收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为11.38亿元，同比增长2.60%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长47.55%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为433.64万元，同比下降93.45%[22] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长44.44%[23] - 加权平均净资产收益率为13.16%，同比增加3.79个百分点[23] - 公司2020年实现营业收入113,774.75万元，同比增长2.60%[73][80] - 归属于上市公司股东的净利润10,989.92万元，同比增长47.55%[73] - 营业利润为14,441.11万元，同比增加18.72%[80] - 净利润为11,397.22万元，同比增加10.95%[80] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润433.64万元，同比减少93.45%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本86,143.53万元，同比上升12.92%[82] - 销售费用同比下降34.85%至3636.31万元，主要因新收入准则调整[93] - 财务费用同比激增827.87%至4016.52万元，主要因汇率波动及可转债利息支出[93] - 研发费用同比增长17.10%至5339.23万元，占营业收入比例4.69%[93][94] - 原材料成本占比74.51%，同比增长13.72%，人工成本占比15.05%，同比增长5.75%[89] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8630.98万元，同比下降34.00%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为86,309,844.03元，同比下降34.00%[24] - 经营活动现金流净额同比下降34.00%至8630.98万元，因销售回款减少[97] 资产和负债 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为10.23亿元，同比增长24.51%[22] - 2020年末总资产为18.04亿元，同比增长16.04%[22] - 交易性金融资产对当期利润的影响金额为5,245,744.98元[32] - 应收款项融资对当期利润的影响金额为-5,676,544.89元[32] - 其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为308,000.00元[32] - 交易性金融资产本期期末达33,213,931.60元，占总资产比例1.84%[99] - 应收款项融资同比激增385.92%至47,333,316.35元，占总资产2.62%[99] - 无形资产同比增长86.36%至159,611,770.22元，主要因购买土地使用权[99][100] - 短期借款清零（上期期末122,663,693.69元），同比下降100%[100] - 应付债券新增142,839,023.07元，占总资产7.92%[100] - 受限资产合计182,748,769.97元，含货币资金44,803,233.97元（应付票据保证金）[103] 业务线表现 - 汽车零部件营业收入为11.37亿元，同比增长2.60%，毛利率下降6.92个百分点至24.25%[84][85] - 汽车悬架系统减震器营业收入8.65亿元，同比增长1.07%，毛利率下降4.89个百分点至22.70%[85] - 发动机密封件营业收入2.38亿元，同比增长2.02%，毛利率下降11.53个百分点至33.01%[85] - 其他汽车零部件营业收入3387.80万元，同比增长78.78%，毛利率下降26.43个百分点至2.36%[85][86] - 橡胶减震产品实现销售收入1,032万元[76] - 汽车悬架系统减震器本年累计销量9,500,077件，同比下降8.67%[109] - 发动机密封件本年累计产量21,972,906件，同比增长13.86%[109] - 橡胶减震产品本年累计销量261,913件，同比增长623.92%[109] 地区表现 - 公司产品主要目标市场为海外售后市场，客户为汽车零部件采购商，销售方式为直销[60] - 中国汽车后市场尚未形成国际性连锁汽配品牌，但发展潜力巨大[62] 管理层讨论和指引 - 公司2021年重点提升智能制造水平，提高产品质量[131] - 公司计划加强悬架系统减震器、橡胶减震产品及发动机密封件的开发工作[133] - 公司将在生产制造环节加强信息化投入建设，推进智能化运营系统[135] - 公司通过横向拓展和纵深发展研发和制造技术，推动产品达到国际先进水平[130] 非经常性损益 - 公司2020年土地房屋征收非经常性损益事项导致归属于上市公司股东的净利润大幅增长[23] - 非流动资产处置损益为108,893,273.62元，显著高于2019年的-637,224.20元[29] - 计入当期损益的政府补助为13,868,336.04元，较2019年的12,134,958.20元有所增长[29] - 公司收到玉环市生产基地征收补偿款总额12,591.03万元，确认收益11,228.74万元[98] - 公司收到征收补偿款12,591.03万元，资产处置收益11,228.74万元[116] 投资和融资 - 公司成功发行可转债募集资金2.9亿元，用于新增年产500万件汽车橡胶减震产品项目[76] - 截止报告期末累计投入募集资金1.57亿元[76] - 公司购买工业用地67,800平方米，支付土地使用权转让价款7,840万元[63] - 公司收到土地及房屋征收补偿款12,591.03万元，涉及建筑面积19,369.59平方米[64] - 公司购得玉环市漩门三期101.7亩地用于智能制造园区建设[75] - 公司支付7,840万元购买玉环市漩门三期67,800平方米工业用地国有土地使用权[186] - 公司收到土地及房屋征收补偿款12,591.03万元，涉及建筑面积19,369.59平方米，用地面积38.265亩[187] - 公司以5,100万元出售全资子公司嘉裕工业100%股权，并收回960万元代偿款[189] 股东和股权 - 公司总股本由154,671,500股变更为208,806,525股，每10股转增3.5股[25] - 公司总股本从2019年的154,671,500股增至2021年的222,497,325股[147][148] - 公司实际控制人及控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[152] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的10%[159] - 股东减持价格不得低于发行价（除权除息后调整）[159] - 股东通过集中竞价交易任意连续三个月减持不得超过公司股份总数的1%[159] - 股东协议转让单个受让方受让比例不得低于5%[159] - 公司控股股东正裕投资承诺每年减持不超过所持公司股份总数的25%[161] 分红和利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利3337.46万元[5] - 2019年度利润分配方案为每股派发现金红利0.40元（含税），资本公积金每股转增0.35股，共计派发现金红利61,868,600.00元，转增54,135,025股[147] - 2020年度利润分配预案为每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发现金红利总额33,374,598.75元[148] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.37%[150] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为83.06%[150] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.76%[150] 环保和社会责任 - 宁波鸿裕及芜湖荣基被列为环保重点排污单位，污染物排放达标且无超总量情况[193][195] - 公司通过ISO/TS16949质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证[192] - 宁波鸿裕废水排放执行《电镀污染物排放标准》等4项国家标准，设4个排放口[193] - 宁波鸿裕废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》等5项标准，设4个大气排放口[193] - 宁波鸿裕厂界噪声昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》[193] - 宁波鸿裕危险固废交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运[194] - 公司2020年积极参与抗疫捐赠并履行社会责任，维护股东、员工及供应链权益[190][191][192] - 芜湖荣基环保废水排放口数量为3个，执行芜湖县铭源污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》[196] - 芜湖荣基环保废气排放口数量为6个，执行《大气污染物综合排放标准》等多项国家标准[196] - 芜湖荣基环保噪声排放标准为昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)[196] - 芜湖荣基环保危险废物处理委托有资质单位，执行《危险废物贮存污染控制标准》[196] - 报告期内芜湖荣基主要污染物排放量均在核定总量范围内，无超标排放[197] - 芜湖荣基废气、废水、噪声、固体废弃物防治设施全部按环评要求落实并有效运行[198] - 芜湖荣基在废水、废气主要排放口安装监控装置并与环保部门联网[199] - 芜湖荣基排污许可证编号为91340221563411460X001V[200] 风险因素 - 公司销售以出口为主，主要结算货币为美元和欧元，面临汇率波动风险[142] - 主要原材料包括活塞杆、钢管、橡胶等，价格波动可能影响盈利能力[143] - 欧美国家可能设置贸易壁垒，影响公司出口业务竞争力[144] - 公司全资子公司宁波鸿裕涉及与众泰新能源汽车的买卖合同纠纷案[170] - 时任副总经理李振辉之配偶存在短线交易情形，证券会浙江监管局对李振辉出具警示函[171] 关联交易和担保 - 2020年日常关联交易中，接受关联方林忠琴资金拆借预计金额3,000万元，实际发生0元[175] - 接受关联方林忠琴资金拆借利息预计130.5万元，实际发生6.08万元[175] - 接受关联方林忠琴提供担保预计13,000万元，实际发生2,900万元，余额38.61万元[175] - 公司租赁正裕投资上海闵行区房产2,483.12平方米，年租金360万元，期限5年[176] - 报告期内对子公司担保发生额合计为15,000,000元[178] - 报告期末对子公司担保余额合计为100,000,000元[178] - 公司担保总额（A+B）为100,000,000元，占公司净资产的比例为8.53%[178] 委托理财 - 委托理财总体情况中，发生额为260,000,000元，未到期余额为30,000,000元[180] - 上海浦东发展银行理财产品金额为50,000,000元，年化收益率为3.85%，实际收益为481,250元[183] - 中国工商银行理财产品金额为20,000,000元，年化收益率为3.05%，实际收益为163,780.82元[183] - 中国农业银行理财产品金额为30,000,000元，年化收益率为1.50%，实际收益为114,657.53元[183] - 中国银行理财产品金额为50,000,000元，年化收益率为3.65%，实际收益为455,000元[184] - 上海浦东发展银行另一理财产品金额为50,000,000元，年化收益率为3.70%，实际收益为152,083.33元[184] - 中国工商银行另一理财产品金额为30,000,000元，年化收益率为3.50%，实际收益为86,904.09元[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.68亿元人民币，同比下降6.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3629.93万元人民币，同比下降52.34%[7] - 扣除非经常性损益的净利润2890.28万元人民币，同比下降59.22%[7] - 2020年前三季度营业总收入为7.6755亿元，同比下降6.7%[35] - 2020年第三季度净利润为1469.9万元，同比下降53.3%[35] - 2020年前三季度净利润为4698.68万元，同比下降52.7%[35] - 2020年前三季度营业收入为4.084亿元人民币，同比增长9.9%[40] - 2020年第三季度净利润为171.4万元人民币，同比下降97.4%[40] - 2020年前三季度净利润为545.4万元人民币，同比下降94.0%[40] - 加权平均净资产收益率4.37%，同比下降5.11个百分点[8] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降52.78%[8] - 2020年前三季度基本每股收益为0.17元/股[37] 成本和费用（同比环比） - 财务费用暴涨5,214.52%至2,200万元人民币，受汇率变动损益及可转债利息增加影响[18][20] - 2020年前三季度财务费用为2200.34万元，同比增长5213.2%[35] - 2020年第三季度财务费用为1099.8万元人民币，主要因利息费用达404.6万元[40] - 2020年前三季度营业成本为3.251亿元人民币，同比增长16.2%[40] - 2020年第三季度研发费用为1432.87万元，同比增长24.5%[35] 其他收益和损失 - 政府补助计入当期损益1558.76万元人民币[10] - 其他收益增长123.58%至1,559万元人民币，因与日常经营相关的政府补助增加[18][20] - 远期结汇等金融工具产生公允价值变动损失91.59万元人民币[10] - 投资收益下降262.52%至-485万元人民币，主要因报告期内外汇远期交割损失[18][20] - 2020年前三季度投资收益亏损484.85万元，去年同期为盈利298.34万元[35] - 2020年前三季度投资收益为472.3万元人民币，同比下降92.5%[40] - 2020年前三季度信用减值损失为-745.3万元人民币[40] - 其他债权投资公允价值变动为-14.2万元人民币[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8548.15万元人民币，同比下降12.08%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅增长1,803.52%至1.426亿元人民币，主要因发行可转债[25][22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.4% 从9.31亿元降至7.32亿元[44] - 经营活动现金流量净额同比下降12.1% 从9723万元降至8548万元[44] - 投资活动现金流出大幅增长180.6% 从1.46亿元增至4.09亿元[47] - 取得借款收到的现金同比增长90.3% 从2.27亿元增至4.32亿元[47] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长748.1% 从1011万元增至8577万元[49] - 母公司投资活动现金流出增长186.2% 从1.73亿元增至4.96亿元[50] - 母公司筹资活动现金流入增长101.4% 从2.00亿元增至4.03亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.0% 从9597万元增至1.55亿元[47] - 母公司期末现金余额同比增长91.6% 从7002万元增至1.34亿元[50] - 收到的税费返还同比下降8.4% 从7378万元降至6755万元[44] 资产和负债变动 - 总资产17.94亿元人民币，较上年度末增长15.42%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.37亿元人民币，较上年度末增长13.95%[7] - 货币资金增加37.36%至1.877亿元人民币，主要因收到征收补偿款及可转债募集资金[14][15] - 在建工程大幅增长89.59%至6,456万元人民币，因汽车悬置减震产品生产项目投入增加[14][15] - 其他非流动资产激增41,895.60%至8,399万元人民币，主要系预付土地出让金所致[14][15] - 实收资本（或股本）增长42.96%至2.211亿元人民币，因资本公积转增股本及可转债转股[15][17] - 公司总资产从2019年底的155.42亿元增长至2020年9月30日的179.38亿元，增幅15.4%[28][29][30] - 货币资金从2019年底的1.37亿元增至2020年9月30日的1.88亿元，增长37.4%[28] - 应收账款从2.69亿元增至2.85亿元，增长5.7%[28] - 存货从2.85亿元增至3.37亿元，增长18.5%[28] - 在建工程从3405.31万元增至6456.30万元，增长89.6%[29] - 短期借款从1.23亿元降至1.18亿元，减少4.0%[29] - 应付票据从1.27亿元降至7953.70万元，减少37.2%[29] - 应付账款从1.85亿元增至2.29亿元，增长23.8%[29] - 母公司货币资金从5153.57万元增至1.44亿元，增长179.4%[31][32] - 母公司其他应收款从1.12亿元增至2.29亿元，增长105.5%[32] - 2020年9月30日负债总额为5.2913亿元，较年初增长94.8%[33] - 2020年9月30日应付债券为1.547亿元，年初无此项负债[33] - 2020年9月30日未分配利润为2.0337亿元，较年初下降21.7%[33] - 2020年9月30日实收资本为2.2112亿元，较年初增长42.9%[33] 公司特定重大交易 - 公司收到首笔征收补偿款3,616.33万元人民币，总额为1.259亿元人民币[23] - 发行可转换公司债券2.9亿元人民币，截至9月30日累计转股金额1.26亿元人民币[23][24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.7075亿元，同比下降13.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2336.97万元，同比下降55.17%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2655.87万元，同比下降43.94%[21] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降56.00%[22] - 加权平均净资产收益率2.78%，同比下降3.74个百分点[22] - 2020年上半年营业收入470,750,385.76元同比下降13.08%[59][66] - 归属于上市公司股东的净利润2,336.97万元同比下降55.17%[59] - 营业总收入同比下降13.1%至4.707亿元（2019年同期：5.416亿元）[176] - 净利润同比下降52.5%至3228.77万元（2019年同期：6794.51万元）[177] - 归属于母公司股东的净利润同比下降55.2%至2336.97万元（2019年同期：5213.38万元）[177] - 基本每股收益同比下降56%至0.11元/股（2019年同期：0.25元/股）[177] - 母公司营业收入同比下降3.1%至2.598亿元（2019年同期：2.681亿元）[179] - 母公司净利润同比下降84.9%至374.01万元（2019年同期：2484.64万元）[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本337,370,906.48元同比下降8.31%[66] - 销售费用18,441,653.29元同比下降27.13%主要因运输费用重分类调整[66][67] - 研发费用同比下降12.1%至2057.48万元（2019年同期：2340.84万元）[176] - 销售费用同比下降27.1%至1844.17万元（2019年同期：2530.90万元）[176] - 营业成本同比下降8.3%至3.374亿元（2019年同期：3.680亿元）[176] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1473.07万元，同比下降76.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额14,730,696.06元同比下降76.18%[66] - 投资活动产生的现金流量净额-134,381,110.48元同比下降62%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额118,207,298.97元同比上升528.89%[66] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.1%至3.67亿元[181] - 经营活动现金流量净额同比下降76.2%至1473万元[181] - 投资活动现金流出同比增加318.4%至3.61亿元[181] - 取得借款收到的现金同比增长199.8%至3.36亿元[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.3%至8255万元[182] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降22.0%至2642万元[184] - 母公司投资活动现金流出同比增加558.2%至4.52亿元[185] - 母公司取得借款收到的现金同比增长283.5%至3.07亿元[185] - 母公司筹资活动现金流量净额转正为1.87亿元[185] - 母公司期末现金余额同比下降26.0%至6026万元[185] 资产和负债变化 - 总资产16.95亿元，较上年度末增长9.05%[21] - 归属于上市公司股东的净资产8.05亿元，较上年度末下降2.08%[21] - 应收票据大幅增加147.05%至423.29万元，占总资产比例0.25%，主要因未背书银行承兑汇票增加[69][1] - 短期借款减少33.74%至9110.99万元，占总资产比例5.38%，因资金流入良好[69][72] - 应付票据减少39.47%至9829.7万元，占总资产比例5.8%，因票据结算减少[69][72] - 其他应付款骤降92.35%至681.95万元，占总资产比例0.4%，主要因偿还借款[69][72] - 在建工程减少35.87%至5802.63万元，占总资产比例3.42%，因部分工程转固定资产[69][71] - 货币资金余额1.24亿元，较期初1.37亿元下降9.3%[168] - 应收账款余额2.90亿元，较期初2.69亿元增长7.8%[168] - 存货余额3.23亿元，较期初2.85亿元增长13.5%[168] - 在建工程余额0.58亿元，较期初0.34亿元增长70.6%[168] - 公司总资产从1,554,222,222.46元增长至1,694,869,471.43元，增幅9.0%[169][170] - 无形资产从85,646,609.33元减少至83,944,048.19元，降幅2.0%[169] - 商誉保持稳定为201,261,775.67元[169] - 短期借款从122,663,693.69元下降至91,109,893.26元，降幅25.7%[169] - 应付票据从126,516,000.00元减少至98,297,000.00元，降幅22.3%[169] - 母公司应收账款从110,698,700.55元增长至165,317,335.67元，增幅49.3%[172] - 母公司货币资金从51,535,697.26元增至71,868,238.08元，增幅39.4%[172] - 母公司长期股权投资从528,794,437.85元微增至529,794,437.85元[173] - 母公司应付债券新增270,421,861.14元[173] - 母公司未分配利润从259,784,540.47元下降至201,656,043.35元，降幅22.4%[174] - 公司资产负债率为43.43%负债合计73,611.73万元[129] - 流动负债44,485.23万元非流动负债29,126.50万元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为10,027,863.91元[25] - 委托他人投资或管理资产损益为1,371,392.23元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为-10,343,416.90元[25] - 其他营业外收支金额为-155,778.75元[25] - 少数股东权益影响额为-3,875,853.78元[25] - 所得税影响额为-107,096.69元[25] - 非经常性损益合计为-3,189,022.31元[25] - 非流动资产处置损益为-106,132.33元[25] - 公允价值变动收益亏损扩大至599.37万元（2019年同期亏损：144.05万元）[177] 业务和产品 - 公司主营汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品及发动机密封件[28] - 减震器建议更换周期为50,000英里（约80,000公里）[36] - 公司悬架系统减震器年产能力超过1000万支[54] - 公司储备的产品型号超过10000种[54] - 公司产品涵盖9个减震器系列包括筒式/支芯式/托盘式等[54] - 公司通过2018年产业并购扩充至汽车橡胶减震器和发动机密封件领域[54] - 公司采用PLM产品生命周期管理系统实现模块化设计开发[53] - 公司自主开发适应多品种小批量多批次的精益生产管理系统[55] - 公司研发体系包含新产品开发室/工程更改组/试验室等多层次结构[53] - 汽车售后市场订单具多品种、小批量、多批次特点需快速开发生产能力[83] 市场和销售 - 海外售后市场是公司产品主要目标市场采用直销模式[49] - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值[45] - 欧美成熟汽车市场整车与零部件行业规模比例为1:1.7[45] - 公司销售以出口为主主要结算货币为美元和欧元面临汇率波动风险[84] - 欧美市场潜在贸易壁垒风险（如加征关税）可能影响出口业务竞争力[86] - 新冠疫情抑制人员出行需求影响汽车零配件售后市场需求[87] 募投项目 - 公司发行可转换公司债券募集资金2.66亿元用于汽车橡胶减震产品项目[64] - 报告期内累计投入募集资金1.27亿元用于橡胶减震器项目[64] - 已研发1300多种型号橡胶减震产品并具备规模供应能力[64] - 公司公开发行可转换公司债券2.9亿元，实际募集资金净额2.86亿元[119] 可转换公司债券 - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.2%[120] - 可转债初始转股价格14.21元/股，转股期2020年7月7日至2025年12月30日[120] - 期末转债持有人数为18,720人[122] - 前十名转债持有人中南方东英资产管理有限公司持有40,000,000元占比13.79%[122] - 报告期末尚未转股额为290,000,000元占转债发行总量比例100%[126] - 转股价格从14.21元/股调整至10.23元/股[128] - 转股期起止日期为2020年7月7日至2025年12月30日[130] - 转股价格为10.23元/股[130] 子公司和投资 - 控股子公司宁波鸿裕实现净利润1060.56万元[80] - 参股永兴村镇银行（持股1.75%）实现净利润233.55万元[80] - 全资子公司宁波鸿裕工业有限公司及控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司被列为重点排污单位[131] - 宁波鸿裕及芜湖荣基取得排污许可证编号分别为9133206755285252XX001V和91340221563411460X001V[137] - 宁波鸿裕及芜湖荣基每年度至少进行一次废水废气检测并公开监测结果[139] - 全资子公司宁波鸿裕起诉众泰新能源汽车相关公司买卖合同纠纷案[105] - 浙江众泰汽车制造有限公司已执行部分诉讼判决支付货款177万元[106] - 众泰新能源汽车有限公司永康分公司已执行部分诉讼判决支付货款250万元[106] 关联交易和担保 - 公司接受关联方林忠琴资金拆借利息本期发生额6.08万元，余额29.47万元[110] - 公司接受关联方林忠琴提供担保金额2,900万元，余额2,287.86万元[110] - 公司租赁正裕投资上海闵行区房产面积2,483.12平方米，年租金360万元，租期5年[111] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,500万元[117] - 报告期末对子公司担保余额合计10,700万元[117] - 公司担保总额10,700万元，占净资产比例11.16%[117] 资产受限和质押 - 货币资金中4143.3万元受限作为应付票据保证金[75] - 固定资产1.17亿元及无形资产4377.42万元受限用于借款担保[75] - 控股股东浙江正裕投资持股98,490,595股，占比47.17%，质押35,942,796股[158] 股本和股东结构 - 公司总股本因资本公积金转增股本由1.55亿股增至2.09亿股[23] - 有限售条件股份减少10906.19万股变动后为0股占比0%[148] - 无限售条件流通股份增加16319.69万股变动后为20880.65万股占比100%[148] - 股份总数增加5413.50万股变动后为20880.65万股[149] - 公司总股本因资本公积金转增由154,671,500股增至208,806,525股，增幅35%[152] - 报告期末普通股股东总数为8,842户[155] - 实际控制人郑念辉、郑连平、郑连松合计持股48.34%（15,332,549股+16,898,549股+16,511,904股）[158] - 董事郑念辉通过资本公积金转增股本增加持股3,975,105股[163] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为966,916,460.65元[188] - 本期综合收益总额为23,377,939.46元[188] - 所有者投入资本增加21,408,332.25元[189] - 对股东分配利润减少61,868,600.00元[189] - 资本公积转增股本54,135,025.00元[189] - 归属于母公司所有者权益期末余额为958,752,199.66元[191] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为896,224,079.82元[195] - 2019年半年度综合收益总额为52,142,658.56元[195] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益变动金额为35,952,970.58元[195] - 实收资本从106,670,000.00元增至208,806,525.00元[191][195] - 实收资本（或股本）期末余额为1.5467亿元人民币[198][200] - 资本公积期末余额为2.9645亿元人民币[198][200] - 未分配利润期末余额为2.5978亿元人民币[200] - 所有者权益合计期末余额为7.6510亿元人民币[200] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-3200.1万元人民币[196] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为4800.15万元人民币[196] - 盈余公积期末余额为5419.86万元人民币[200] - 其他综合收益结转留存收益未发生变动[198] - 专项储备本期未发生提取或使用[198] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[94][96][97] - 公司单次股份回购资金不低于上年度归母净利润20%[94] - 公司单年度股份回购资金合计不超过上年度归母净利润50%[94] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额20%[96] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额50%[96] - 回购股份价格不超过上年度末经审计每股净资产[94] - 控股股东增持价格不超过上年度经审计每股净资产[96] - 董事及高管增持价格不超过上年度经审计每股净资产[97] - 股价稳定措施实施期限为上市之日起三年内[94][96][97] - 若除权除息导致价格不可比需对收盘价进行相应调整[94][96][97] - 董事及高管单次增持股份资金不低于其上一会计年度税后薪酬的20%[98] - 董事及高管单一年度稳定股价动用资金不超过其上一会计年度税后薪酬的50%[98] 股东减持承诺 - 持股5%以上股东每年减持数量不超过所持公司股份总数的10%[99] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易连续三个月减持不得超过公司股份总数的1%[99] - 协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于5%[99] - 元豪贸易股东每年减持数量不超过所持公司股份总数的25%[100] 同业竞争和关联交易承诺 - 控股股东正裕投资承诺长期避免同业竞争[100] - 实际控制人郑氏三兄弟承诺长期避免同业竞争[100] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和关联交易[101] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金[101] - 公司董事高级管理人员承诺不损害公司利益[103] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营[103] 会计政策和变更 - 公司执行新收入准则调减期初预收款项1108.65万元调增期初合同负债1108.65万元[144] - 母公司财务报表调减期初预收款项256.88万元调增期初合同负债256.88万元[144] - 会计政策变更及前期差错更正未发生调整[200] 其他重要事项 - 业绩下滑主要受新冠疫情及全球经济衰退影响[22] - 交易性金融负债599.37万元产生当期亏损1034.34万元[77] - 公司生产基地被征收涉及总建筑面积19,369.59平方米及总用地面积39.2235亩[88] - 主要原材料包括活塞杆、钢管、橡胶等价格波动可能影响盈利能力[85] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案（每10股派息0元）[91] - 实际控制人及控股股东股份限售承诺自上市起三十六个月内有效[93] - 副总经理李振辉报告期内离任[163] - 公司及控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好[108] - 报告期内无重大关联交易事项[109] - 报告期内无会计师事务所变更及非标准审计报告[105] - 公司购买玉环市漩门三期工业用地67,800平方米，土地使用权价款7,840万元[118] - 主体信用评级维持A+级债券信用评级维持A+级[129] - 公司及子公司均不属于重污染企业并严格遵守环保法规[140] - 公司获得浙江省绿色企业台州绿色企业及台州市节能工作先进单位称号[140] - 公司及子公司无违反环保法规行为或污染事故亦未受行政处罚[141]

收入和利润（同比） - 营业收入1.87亿元人民币，同比下降34.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润494.07万元人民币，同比下降83.52%[5] - 扣除非经常性损益的净利润1055.21万元人民币，同比下降58.81%[5] - 加权平均净资产收益率0.59%，同比下降3.18个百分点[5] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降84.21%[5] - 营业收入同比下降34.19%至1.867亿元，主要因疫情影响销量下滑[12][14] - 营业总收入同比下降34.2%至1.867亿元（2019年同期：2.837亿元）[32] - 净利润同比下降71.7%至1071万元（2019年同期：3783万元）[33] - 归属于母公司股东净利润同比下降83.5%至494万元（2019年同期：2998万元）[33] - 基本每股收益同比下降84.2%至0.03元/股（2019年同期：0.19元/股）[34] - 2020年第一季度净利润为净亏损422.84万元，而2019年同期为净利润940.73万元[37] - 营业利润从2019年第一季度的1069.33万元转为2020年第一季度的亏损451.78万元[37] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降33.38%至1.313亿元，与销量下滑趋势一致[12][15] - 营业成本同比下降33.4%至1.313亿元（2019年同期：1.971亿元）[33] - 财务费用同比下降82.4%至179万元（2019年同期：1018万元）[33] - 研发费用同比下降24.4%至852万元（2019年同期：1127万元）[33] - 财务费用同比下降82.44%至179万元，受汇率变动损益影响[14][15] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额3510.16万元人民币，同比下降18.48%[5] - 投资活动现金流净额同比下降384.63%，主要受理财变动影响[17][18] - 筹资活动现金流净额同比上升844.34%至2.112亿元，因发行可转债[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为3510.16万元，较2019年同期的4305.77万元下降18.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.86亿元，较2019年同期的负3844.61万元大幅扩大[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.12亿元，而2019年同期为负2836.96万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.65亿元，较2019年同期的2.76亿元下降4.0%[39][40] - 收到的税费返还为2534.76万元，较2019年同期的3625.59万元下降30.1%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.84亿元，较2019年同期的1.96亿元下降6.2%[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为4864.39万元，较2019年同期的5657.59万元下降14.0%[40] - 公司偿还债务支付的现金为2000万元，对比上期4000万元减少50%[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为109.37万元，较上期98.88万元增长10.6%[44] - 筹资活动现金流出小计为2172.27万元，较上期4098.88万元下降47%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，较上期2401.12万元大幅增长1087%[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为195.52万元，上期为-13.51万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为6556.59万元，上期为-1753.04万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，较期初3715.79万元增长176%[44] - 期初现金及现金等价物余额为3715.79万元，较上年同期1.12亿元下降66.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，较期初的8296.05万元增长71.9%[41] 资产和负债变化 - 总资产17.12亿元人民币，较上年度末增长10.16%[5] - 货币资金同比增长44.15%至1.97亿元，主要因发行可转债募集资金[11][13] - 交易性金融资产新增5000万元，因购买公允价值计量的理财产品[11][13] - 其他流动资产同比激增1276.28%至1.089亿元，因购买固定利率理财产品[11][13] - 应付账款同比下降38.56%至1.139亿元，反映应付材料款减少[11][13] - 公司总资产从2019年底的155.42亿元增长至2020年3月31日的171.22亿元，增幅10.2%[25][26] - 货币资金从2019年底的1.37亿元大幅增加至1.97亿元，增长44.1%[24] - 交易性金融资产新增5000万元[24] - 应收账款从2.69亿元下降至1.99亿元，减少25.9%[24] - 存货从2.85亿元增至2.97亿元，增长4.2%[24] - 其他流动资产从791万元激增至1.09亿元，增长1276.5%[24] - 短期借款从1.23亿元减少至9011万元，下降26.6%[25] - 应付账款从1.85亿元下降至1.14亿元，减少38.5%[25] - 其他应付款从4793万元大幅减少至613万元，下降87.2%[25] - 母公司货币资金从5154万元增至1.17亿元，增长127.0%[28] - 负债总额同比激增99.1%至5.410亿元（2019年同期：2.716亿元）[30] - 应付债券新增2.673亿元（2019年同期：0元）[30] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助计入当期损益736.46万元人民币[8] - 衍生金融工具公允价值变动损失969.11万元人民币[8] - 公司总股本因资本公积金转增增至1.55亿股[7] - 发行可转换公司债券2.9亿元，票面利率首年0.5%第六年2.5%[18][20] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降38.6%至8754万元（2019年同期：1.425亿元）[35]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为11.09亿元人民币，同比增长2.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7448.50万元人民币，同比下降26.08%[22] - 基本每股收益为0.48元/股，同比下降26.15%[23] - 加权平均净资产收益率为9.37%，同比下降4.25个百分点[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6618.88万元人民币，同比下降27.90%[22] - 公司营业收入为110,886.81万元，同比上升2.42%[73][76] - 净利润为10,272.37万元，同比下降3.95%[73] - 公司2019年第一季度营业收入为2.84亿元人民币，第二季度为2.58亿元人民币，第三季度为2.81亿元人民币，第四季度为2.86亿元人民币[27] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2997.57万元人民币，第二季度为2215.81万元人民币，第三季度为2403.35万元人民币，第四季度为-168.23万元人民币[27] - 公司2019年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为2561.57万元人民币，第二季度为2176.31万元人民币，第三季度为2348.86万元人民币，第四季度为-467.86万元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为76,287.24万元，同比下降7.77%[76] - 原材料成本占总成本比例从80.46%降至73.99%，金额减少1.012亿元(-15.20%)[82] - 发动机密封件原材料成本同比激增374.83%至6897万元，占总成本比例从1.76%升至9.04%[82] - 制造费用同比大幅增长41.22%至7584万元，占总成本比例从6.49%升至9.94%[82] - 销售费用同比增长31.60%至5582万元，主要因海外渠道建设及并购所致[85] - 研发投入总额4559万元，占营业收入比例4.11%[86] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比增长40.36%[22] - 经营活动现金流量净额13,077.41万元，同比上升40.36%[75] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4305.77万元人民币，第二季度为1878.05万元人民币，第三季度为3539.24万元人民币，第四季度为3354.34万元人民币[27] - 经营活动现金流量净额同比增长40.36%至1.31亿元[87] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益总额为829.62万元人民币，其中政府补助为1213.50万元人民币[29] - 公司2019年非流动资产处置损益为-63.72万元人民币[29] - 公司2019年远期外汇合约公允价值变动及交割损益为123.49万元人民币[29][32] - 公司2019年其他营业外收支为-19.01万元人民币[29] - 公司2019年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2.02万元人民币[29] - 公司2019年非经常性损益的所得税影响额为-185.37万元人民币，少数股东权益影响额为-241.29万元人民币[29] 资产和负债结构 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元人民币，同比增长5.45%[22] - 公司总资产为15.54亿元人民币，同比下降2.64%[22] - 货币资金减少39.45%至1.37亿元，占总资产比例从14.14%降至8.79%[88] - 存货同比增长22.65%至2.85亿元，占总资产比例从14.54%升至18.32%[88] - 应收账款减少17.39%至2.69亿元，占总资产比例从20.40%降至17.31%[88] - 固定资产增加23.46%至4.988亿元，占总资产32.10%[89] - 在建工程减少35.36%至3405万元，主要因部分工程转为固定资产[89][90] - 商誉减少10.51%至2.013亿元，占总资产12.95%[89] - 短期借款减少4.50%至1.227亿元，占总负债7.89%[89] - 应付账款减少22.03%至1.854亿元，占总负债11.93%[89] - 递延收益增加33.82%至1902万元，主要因政府补助增加[89][90] - 报告期末公司负债合计5.87亿元，其中流动负债5.35亿元、非流动负债0.53亿元[178] - 受限资产总额2.673亿元，包括抵押固定资产1.523亿元及质押无形资产5535万元[91] 业务线表现 - 汽车悬架系统减震器毛利率27.59%，同比增加4.80个百分点[78] - 发动机密封件营业收入同比大幅增长445.09%[78] - 减震器生产量1,053.84万支，同比下降17.70%[80] - 密封件生产量1,929.78万套，同比上升384.80%[80] - 发动机密封件销量同比激增481.33%至2010万套，产量增384.80%至1930万套[96] - 汽车悬架系统减震器销量下降18.42%至1040万支，产量降17.70%至1054万支[96] - 宁波鸿裕汽车悬架业务实现营业收入50,093.06万元，净利润4,268.46万元，净利润率约8.5%[100] - 浙江嘉裕汽车悬架业务营业收入1,934.38万元，净亏损377.87万元，亏损率约19.5%[100] - 嘉裕进出口业务净亏损22.15万元，实收资本500.00万元[100] - 正裕美国公司净亏损348.99万美元，实收资本80万美元[100] - 上海优肯科技业务净亏损70.50万元，实收资本100.00万元[101] - 芜湖荣基密封件业务营业收入23,178.57万元，净利润5,909.93万元，净利润率约25.5%[101] - 安博帝特密封件业务营业收入8,728.76万元，净利润56.97万元，净利润率约0.65%[101] - 永兴村镇银行投资持股1.75%，净利润4,593.96万元，实收资本17,600.00万元[101] 产能与产品 - 公司悬架系统减震器年产能力超过1000万支，产品型号储备超过10000种[59] - 公司产品涵盖9个系列减震器，包括筒式、支芯式、托盘式等类型[59] - 控股子公司芜湖安博已研发出1000余种汽车橡胶减震产品品种[56] - 控股子公司芜湖荣基发动机密封件产品储备超过3500种[57] - 芜湖安博工厂产能利用率71.68%，年产量3297万套橡胶减震产品[94] - 新建650万支减震器产能逐步完工[69] 市场与行业 - 减震器建议更换周期为50,000英里（约80,000公里）[43] - 减震器实际更换周期通常为60,000英里（约100,000公里）或6-8年[43] - 汽车零部件行业规模占汽车产业链价值50%[51] - 欧美成熟市场整车与零部件行业规模比例为1:1.7[51] - 整车配套市场认证周期长要求同步开发能力[53] - 售后市场需求与汽车保有量密切相关[54] - 欧美售后市场拥有AUTOPARTS、AUTOZONE等大型采购商[54] - 2018年全球汽车减震器售后市场需求达7.15亿支，市场规模超588.59亿元[104] - 2018年全球发动机密封件售后市场需求达1.78亿套，市场规模约535.47亿元[106] - 美国私人汽车改装率达到80%[110] - 英国二手车年销量是新车销量的3.5倍[111] - 美国二手车年销量是新车销量的2.5倍[111] - 德国二手车年销量是新车销量的2倍[111] - 欧美汽车更新周期平均不到4年[111] - 减震器在欧美市场更换周期通常为5-10万公里或6-8年[122] - 公司减震器产品主要出口海外售后市场[122] - 公司产品需求与全球汽车保有量密切相关[122] 公司战略与投资 - 公司执行以国际市场纵深发展为重点的市场策略[117] - 公司计划推进中高端车型整车配套业务[117] - 公司通过产业并购扩充产品线至汽车橡胶减震器和发动机密封件领域[60] - 公司公开发行可转换债券募集2.9亿元投资芜湖安博橡胶减震产品项目[56] - 公司公开发行可转换公司债券总额2.9亿元，实际募集资金净额2.86亿元[175] - 公开发行可转换债券募集资金2.9亿元用于500万件橡胶减震产品项目[71] - 公司拟公开发行可转换债券募集2.9亿元投资芜湖安博橡胶减震产品项目[56] 研发与生产模式 - 公司采用PLM产品生命周期管理系统提升产品开发效率[58] - 公司自主开发了适应"多品种、小批量、多批次"生产的精益生产管理系统[61] - 公司采取订单式生产模式应对小批量多批次采购特点[48] - 公司产品主要通过ODM方式实现直接销售[50] - 公司原材料包括活塞杆、钢管、橡胶及工程塑料等[47] - 公司获得ISO/TS16949质量管理体系认证等多项国际权威认证[62] - 公司主要客户包括天纳克、AC德科、威伯科等国际知名汽车零部件厂商[63] 股东回报与资本运作 - 拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金6186.86万元[5] - 拟每10股以资本公积金转增3.5股，转增后总股本增至2.09亿股[5] - 公司2019年现金分红总额为61,868,600元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的83.06%[132][134] - 公司2018年现金分红总额为32,001,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.76%[132][134] - 公司2017年现金分红总额为32,001,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.44%[134] - 公司2019年以资本公积金转增股本，每10股转增3.5股，转增后总股本增至208,806,525股[132] - 公司2018年以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，转增后总股本增至154,671,500股[132] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的45%[129] - 公司以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，总股本由1.07亿股增至1.55亿股[183][191] - 普通股股份总数从1.07亿股增加至1.55亿股，增幅45%[182] - 有限售条件股份从7521.51万股增至1.09亿股，占比保持70.51%[182] - 无限售条件流通股份从3145.49万股增至4560.96万股，占比保持29.49%[182] - 境内非国有法人持股从5031.45万股增至7295.60万股，占比保持47.17%[182] - 境内自然人持股从2490.06万股增至3610.59万股，占比保持23.34%[182] - 公积金转股增加4800.15万股[182] - 限售股总数由7521.51万股增至1.09亿股，增加3384.68万股[186] - 可转换公司债券票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%[176] - 可转债实际募集资金净额为2.86亿元[189] - 可转债初始转股价格设定为14.21元/股[190] - 可转换公司债券主体信用评级A+级，债券信用评级A+级[178] - 公开发行可转换公司债券29亿元，票面利率首年0.5%第六年2.5%[188][190] 风险因素 - 公司产品主要出口欧美地区，以美元和欧元为主要结算货币，面临汇率波动风险[124] - 公司主要原材料包括活塞杆、钢管、支架类、弹簧盘类、橡胶等，面临价格波动风险[125] - 公司面临欧美国家可能设置的贸易壁垒风险，可能影响出口业务竞争力[126] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及控股股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[136] - 浙江元豪投资有限公司股东叶伟明、方年锁、刘勇承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[136] - 原董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[136][137] - 原董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[136][137] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动股份回购计划[137] - 公司单次股份回购资金不低于上年度归母净利润的20%[137] - 公司单一会计年度股份回购资金合计不超过上年度归母净利润的50%[137] - 控股股东及实际控制人承诺在触发条件时以不高于上年度每股净资产的价格增持股份[138] - 控股股东/实际控制人单次增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额的20%[138] - 控股股东/实际控制人单一年度增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额的50%[138] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产时触发稳定股价措施[139] - 公司董事及高管单次增持资金不低于其上一会计年度税后薪酬累计额的20%[140] - 公司董事及高管单一年度稳定股价动用资金不超过其上一会计年度税后薪酬累计额的50%[140] - 控股股东正裕投资及实际控制人承诺按二级市场价格回购全部新股若招股书存在虚假记载[140] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的10%[141] - 通过集中竞价交易任意连续三个月减持股份总数不超过公司股份总数的1%[141] - 协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于5%[141] - 股东元豪投资锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权后）[141] - 公司承诺按二级市场价格回购全部新股若招股书虚假记载对发行条件构成重大影响[140] - 控股股东正裕投资承诺按二级市场价格购回已转让原限售股份若招股书存在虚假记载[140] - 公司控股股东减持股份上限为所持股份总数的25%[142] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金[143] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[143] - 控股股东及实控人承诺不干预公司经营且承担填补回报责任[143][145] - 关联交易承诺遵循公平合理商业条件进行[143] - 芜湖荣基及安博帝特2018年度业绩承诺扣非归母净利润不低于5200万元[145] - 业绩承诺未达90%即4680万元时将不再支付3400万尾款[145] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11195户[192] - 浙江正裕投资有限公司为控股股东持有有限售条件股份72,955,996股占总股本47.17%[195][197] - 郑连平持有有限售条件股份12,517,444股占总股本8.09%[195][198] - 郑连松持有有限售条件股份12,231,040股占总股本7.91%[195][198] - 郑念辉持有有限售条件股份11,357,444股占总股本7.34%[195][198] - 郑氏三兄弟为一致行动人合计通过正裕投资持有公司股份[195][198] - 浙江元豪投资有限公司持有无限售条件股份5,401,076股占总股本3.49%[195] - 林忠琴持有无限售条件股份3,813,615股占总股本2.47%[195] - 深圳市茂安源投资有限公司持有无限售条件股份779,915股占总股本0.50%[195] - 李森持有无限售条件股份622,160股占总股本0.40%[195] - 所有有限售条件股份限售期至2020年1月26日[197][198] 关联交易与担保 - 接受关联方林忠琴资金拆借发生额6,351.00万元，余额3,795.00万元[155] - 接受关联方林忠琴资金拆借利息发生额212.99万元，余额263.44万元[155] - 接受关联方林忠琴提供担保发生额9,050.00万元，余额9,364.36万元[155] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司担保）为0元[159] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1000万元[160] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.62亿元[160] - 公司担保总额（包括子公司担保）为1.62亿元[160] - 担保总额占公司净资产比例为16.75%

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会浙江证监局、台州市人民政府金融工作办公室、浙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：浙江正裕工业股份有限公司 [2] - 参与目的：加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] 活动具体安排 - 网上交流互动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [2] - 参加人员：公司董事会秘书陈灵辉先生、财务总监王筠女士、副总经理刘勇先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] - 活动方式：通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行 [2] - 参与途径：投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 交流内容：公司就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.22亿元人民币，同比增长10.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7616.73万元人民币，同比增长19.80%[6] - 加权平均净资产收益率为9.48%，同比增加0.71个百分点[6] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长19.51%[7] - 2019年前三季度营业总收入为8.22亿元人民币，同比增长10.0%[34] - 2019年第三季度营业总收入为2.81亿元人民币，同比下降3.6%[34] - 2019年前三季度净利润为9942万元人民币，同比增长56.4%[35] - 2019年第三季度净利润为3148万元人民币，同比下降25.9%[35] - 公司2019年前三季度综合收益总额为99,421,280.16元，较去年同期63,576,762.22元增长56.4%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为76,167,297.24元，较去年同期63,576,762.22元增长19.8%[36] - 2019年第三季度母公司净利润为66,723,777.50元，较去年同期28,132,838.14元增长137.2%[38] - 2019年前三季度母公司净利润为91,570,224.98元，较去年同期49,961,304.19元增长83.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为5.62亿元人民币，同比下降5.0%[34] - 销售费用增至3959万元，同比增长48.74%，主要受并购影响及市场推广费用增加[17][18] - 2019年第三季度销售费用为1428万元人民币，同比增长61.0%[34] - 管理费用增至5373万元，同比增长50.27%，主要因芜湖荣基和安博帝特纳入合并范围[17][21] - 2019年第三季度管理费用为1844万元人民币，同比增长34.0%[34] - 所得税费用增至1363万元，同比增长99.75%，主要受并购影响[17][21] - 支付给职工及为职工支付的现金增长64.0% 从9970万元增至1.635亿元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9723.06万元人民币，同比增长400.91%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长至9723万元，同比上升400.91%，因经营性款项收支改善及并购影响[21][19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长400.9% 从1941万元增至9723万元[42] - 公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长39.7% 从6.665亿元增至9.315亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.423亿元 较上年同期的负1.236亿元扩大15.0%[42] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长136.5% 从4718万元增至1.116亿元[42] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金增长10.2% 从4.376亿元增至4.823亿元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善45.7% 从负1.112亿元收窄至负6033万元[45] - 取得借款收到的现金同比增长127.0% 从1亿元增至2.27亿元[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.53亿元，同比下降32.22%，主要因支付收购股权尾款及分红款[14][15] - 货币资金较年初减少7.27亿元，降幅32.2%[24] - 应收账款较年初减少5003.75万元，降幅15.4%[24] - 存货较年初增加2340.24万元，增幅10.1%[24] - 在建工程增长至1.03亿元，同比上升94.82%，主要因悬置减震项目厂房基建投入增加[14][18] - 在建工程较年初增加4995.19万元，增幅94.8%[25] - 预付款项增至521万元，同比上升174.18%，主要因期末预付款增加[14][18] - 应付账款降至1.62亿元，同比下降31.97%，因原材料采购应付规模减少[14][18] - 应付账款较年初减少7600.45万元，降幅32.0%[25] - 短期借款较年初增加1405万元，增幅10.9%[25] - 实收资本增至1.55亿元，同比上升45.00%，因资本公积金转增股本[14][18] - 实收资本增加4800.15万元，增幅45.0%[26] - 未分配利润增加4416.3万元，增幅15.6%[26] - 2019年9月30日流动负债合计2.39亿元人民币，较年初下降33.2%[30] - 2019年9月30日应付账款为6289万元人民币，较年初下降60.6%[30] - 2019年9月30日所有者权益合计7.67亿元人民币，较年初增长8.4%[30] - 公司期末现金及现金等价物余额下降43.7% 从1.706亿元降至9597万元[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降47.8% 从1.341亿元降至7002万元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为697.18万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益为123.49万元人民币[9] - 其他收益激增至697万元，同比增长1137.56%，因政府补助增加及并购影响[17][21] - 2019年第三季度母公司投资收益为60,000,000.00元，较去年同期2,200,044.60元大幅增长2627.2%[37] - 2019年前三季度母公司投资收益为62,983,398.00元，较去年同期5,166,814.94元增长1119.0%[37] 母公司特定财务表现 - 母公司应收账款减少8152.81万元，降幅45.5%[29] - 母公司长期股权投资增加100万元，增幅0.02%[29] - 2019年第三季度母公司营业收入为103,619,453.64元，较去年同期181,127,311.19元下降42.8%[37] - 2019年前三季度母公司营业收入为371,672,293.90元，较去年同期482,440,426.98元下降23.0%[37] - 2019年第三季度母公司财务费用为-1,161,507.87元，较去年同期-8,294,283.97元改善86.0%[37] - 2019年前三季度母公司财务费用为-816,192.97元，较去年同期-10,275,998.66元改善92.1%[37] 合并报表结构 - 公司总资产为15.50亿元人民币，较上年度末下降2.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.24亿元人民币，较上年度末增长5.67%[6] - 公司总资产为15.964亿元人民币，其中流动资产合计8.155亿元人民币，非流动资产合计7.809亿元人民币[48] - 公司负债合计7.002亿元人民币，流动负债占比97.2%达6.805亿元人民币[49] - 所有者权益合计8.962亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益7.795亿元人民币，少数股东权益1.168亿元人民币[49] - 货币资金保持1.373亿元人民币的稳定余额[52] - 应收账款规模为1.793亿元人民币，占流动资产总额的46.7%[52] - 长期股权投资金额达5.278亿元人民币，占非流动资产总额的77%[52] - 短期借款为1.285亿元人民币，较母公司5,745万元人民币高出123.7%[48][53] - 应付账款为2.378亿元人民币，较母公司1.595亿元人民币高出49.1%[48][53] - 固定资产规模为4.040亿元人民币，较母公司1.003亿元人民币高出302.8%[48][53] - 公司总负债为3.627亿元人民币[54] - 公司所有者权益合计为7.073亿元人民币[54] - 公司总资产为10.7亿元人民币[54] - 实收资本为1.067亿元人民币[54] - 资本公积为3.444亿元人民币[54] - 盈余公积为4521.7万元人民币[54] - 未分配利润为2.11亿元人民币[54] - 非流动负债合计为550万元人民币[54] 会计政策变更影响 - 执行新金融工具准则导致2,800万元人民币金融资产从"可供出售金融资产"重分类至"其他非流动金融资产"[50][52] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则[54] - 可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产[54] 股东信息 - 公司股东总数为8761户[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入541,601,673.92元，同比增长18.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润52,133,803.90元，同比增长146.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,378,795.05元，同比增长153.84%[20] - 基本每股收益0.34元/股，同比增长142.86%[21] - 稀释每股收益0.34元/股，同比增长142.86%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，同比增长158.33%[21] - 加权平均净资产收益率6.52%，同比增加3.55个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.92%，同比增加3.29个百分点[21] - 公司实现营业收入54,160.17万元，同比增长18.72%[59] - 归属于母公司净利润5,213.38万元，同比大幅增长146.91%[59] - 归属于母公司净利润为5213.38万元，同比增长146.91%[60] - 营业收入达5.42亿元，同比增长18.72%[62] - 净利润为6794.51万元人民币，同比增长221.8%[139] - 归属于母公司股东的净利润为5213.38万元人民币[139] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长142.9%[140] - 母公司净利润为2484.64万元人民币，同比增长13.8%[142] - 持续经营净利润为2484.64万元，同比增长13.8%[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本3.68亿元，同比下降1.09%[62] - 营业成本为3.68亿元人民币，同比下降1.1%[138] - 销售费用达2530.9万元人民币，同比增长42.6%[138] - 管理费用为3528.49万元人民币，同比增长60.4%[139] - 研发费用为2340.84万元人民币，同比增长22%[139] - 支付职工现金1.1亿元，同比增长64.7%[146] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额61,838,206.87元，上年同期为-18,834,191.19元[20] - 经营活动现金流量净额6183.82万元，同比转正增长428.33%[62] - 投资活动现金流量净额-8295.09万元，同比下滑3465.61%[62] - 经营活动现金流入总额为6.75亿元，同比增长34.1%[145][146] - 销售商品提供劳务收到现金5.32亿元，同比增长31.6%[145] - 收到税费返还5652.53万元，同比增长13.5%[145] - 经营活动现金流量净额6183.82万元，同比改善8067.24万元[146] - 投资活动现金流量净额-8295.09万元，同比恶化1.13亿元[146] - 母公司经营活动现金流量净额3387.55万元，同比改善5729.72万元[148] 业务线表现：减震器业务 - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品及发动机密封件研发生产销售[27] - 损坏减震器导致时速50英里刹车距离增加12.3英尺（增幅11.7%）[33] - 损坏减震器导致时速70英里刹车距离增加22.6英尺（增幅11.2%）[33] - 减震器建议更换周期为50,000英里（约80,000公里）[35] - 公司悬架系统减震器产品数据库包含10,000多种结构和阀系参数[42] - 公司减震器年产能力超过1,000万支，产品型号储备超过10,000种[53] - 公司产品适配全球大多数车型，覆盖9个系列[49][53] - 减震器技术发展处于吸收引进向自主研发过渡阶段[46] 业务线表现：密封件及橡胶减震业务 - 公司2018年10月收购安博帝特和芜湖荣基拓展橡胶减震及发动机密封件业务[27] - 公司发动机密封产品序列储备达3,500种[42] - 控股子公司芜湖荣基发动机密封件产品储备超过3,500种[50] - 发动机密封件核心技术为耐介质性能可延伸至新能源领域[48] - 公司通过并购扩充至橡胶减震产品和发动机密封件领域[53] 业务线表现：研发与生产模式 - 采购模式基于年度采购预算和ERP系统实时监控库存与资金占用[40] - 生产模式采用柔性化改造和模块化管理应对小批量多批次订单[41] - 销售模式通过ODM直接销售主要面向欧美售后市场知名采购商[43] - 研发模式配备PLM平台和多功能实验平台支持快速方案验证[42] - 行业认证周期长要求同步或超前产品开发能力[44] - 售后市场订单具多品种小批量多批次特征[45] - 公司获得ISO/TS16949等多项国际质量体系认证[55] - 公司采用PLM、ERP等信息系统实现精细化成本控制[57] 地区及子公司表现 - 出口销售收入占比85.75%，人民币贬值提升毛利率[60] - 宁波鸿裕子公司实现营业收入24,118.60万元，净利润1,753.31万元[73] - 浙江嘉裕子公司营业收入23,945.54万元，净亏损148.64万元[73] - 嘉裕进出口子公司净利润1.88万元，营业收入1,019.47万元[73] - 美国正裕子公司净亏损42.97万元[73] - 芜湖荣基联营公司净利润3,271.37万元，营业收入11,727.83万元[74] - 安博帝特联营公司净利润57.38万元，营业收入4,017.23万元[74] - 永兴村镇银行投资收益2,285.43万元，公司持股比例1.75%[74] 管理层讨论和指引：业绩承诺与并购 - 芜湖荣基及安博帝特2018年度扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润承诺合计不低于5,200万元[91] - 若标的公司2018年度业绩未达到承诺的90%，公司有权不再支付3,400万尾款[91] - 公司近三年营业收入年复合增长率为25.09%[59] - 2018年全球汽车保有量达13.78亿辆，中国汽车保有量增至2.4亿辆[59] 管理层讨论和指引：股价稳定与承诺 - 公司实际控制人及控股股东承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[83] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动股份回购计划[84] - 公司单次股份回购资金不低于上年度归母净利润20%[84] - 公司年度股份回购资金合计不超过上年度归母净利润50%[84] - 控股股东及实际控制人承诺以增持方式稳定股价 单次增持资金不低于累计分红金额20%[85] - 控股股东及实际控制人年度增持资金不超过累计分红金额50%[85] - 公司董事及高管承诺在公司和控股股东措施实施后仍满足条件时启动股价稳定措施[85] - 股份回购价格不超过上年度经审计每股净资产[84] - 控股股东增持价格不超过公司上年度经审计每股净资产[85] - 稳定股价承诺有效期均为公司股票上市之日起三年内[84][85] - 公司董事及高管单次买入股份资金不低于其上一会计年度税后薪酬的20%[86] - 公司董事及高管单一年度稳定股价资金不超过其上一会计年度税后薪酬的50%[86] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份不超过持有总数的10%[88] - 持股5%以上股东元豪投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的25%[89] - 控股股东正裕投资承诺避免经营与公司相同或竞争性业务[89] - 实际控制人郑氏三兄弟承诺避免投资与公司构成竞争的业务[89] - 控股股东及实际控制人承诺不利用关联关系损害公司利益[89] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[86] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让限售股份[88] - 通过集中竞价交易减持时任意连续三个月不超过公司股份总数的1%[88] - 公司控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金，不进行非公平关联交易，不干预公司经营管理[90] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关投资，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[90] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行承诺或被公开谴责情形[93] 其他重要内容：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助5,767,929.46元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,234,941.00元[24] - 其他营业外收入和支出为-6,003.76元[24] - 少数股东权益影响额为-1,118,538.55元[24] - 所得税影响额为-1,119,467.29元[24] - 非经常性损益合计为4,755,008.85元[24] 其他重要内容：资产与负债变化 - 货币资金从2018年底的2.257亿元下降至2019年6月30日的1.663亿元，降幅26.3%[130] - 应收账款从3.256亿元减少至2.997亿元，下降7.9%[130] - 存货从2.321亿元增加至2.547亿元，增长9.7%[130] - 在建工程从5268万元大幅增长至9048万元，增幅71.8%[131] - 短期借款从1.285亿元增至1.375亿元，增长7.0%[131] - 应付账款从2.378亿元下降至1.772亿元，降幅25.5%[131] - 总资产从15.964亿元略降至15.689亿元，减少1.7%[131][132] - 归属于母公司所有者权益从7.795亿元增至7.996亿元，增长2.6%[132] - 母公司货币资金从1.373亿元降至1.017亿元，降幅25.9%[134] - 母公司应收账款从1.794亿元降至1.509亿元，降幅15.9%[134] - 存货金额2.55亿元，同比增长93.65%[65] - 固定资产4.11亿元，同比增长167.47%[65] - 短期借款1.38亿元，新增银行借款及并购影响[65][67] - 应付票据1.62亿元，同比增长43.03%[65] - 固定资产中融资租赁租入部分为6,194,633.78元[71] - 无形资产56,001,813.93元被抵押用于借款及银行承兑汇票担保[71] - 期末现金及现金等价物余额9859.88万元，同比下降37.6%[146] 其他重要内容：资本结构变化 - 公司总股本由1.0667亿股增至1.5467亿股[110][111] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4.5股[111] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过2.9亿元人民币[106] - 实收资本（或股本）从年初的人民币1.0667亿元增加至期末的人民币1.546715亿元，增幅为44.9%[150][154] - 资本公积从年初的人民币3.4444895015亿元减少至期末的人民币2.9644745015亿元，降幅为13.9%[150][154] - 未分配利润从年初的人民币2.8312240381亿元增加至期末的人民币3.0325520771亿元，增幅为7.1%[150][154] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的人民币7.794583839亿元增加至期末的人民币7.9960004246亿元，增幅为2.6%[150][154] - 少数股东权益从年初的人民币1.1676569592亿元增加至期末的人民币1.3257700794亿元，增幅为13.5%[150][154] - 所有者权益合计从年初的人民币8.9622407982亿元增加至期末的人民币9.321770504亿元，增幅为4.0%[150][154] - 公司实收资本由1.0667亿元增加至1.546715亿元，增幅45%[159][160] - 资本公积由3.4445亿元减少至2.9645亿元，降幅13.9%[159][160] - 未分配利润由2.1095亿元减少至2.038亿元，降幅3.4%[159][160] - 所有者权益总额由7.0729亿元微增至7.0013亿元，降幅1%[159][160] - 公司注册资本1.5467亿元，总股本1.5467亿股[164] - 有限售条件流通A股1.0906亿股[164] - 无限售条件流通A股4560.96万股[164] 其他重要内容：股东与股权结构 - 浙江正裕投资有限公司报告期末限售股数量为72,955,996股，占总股本比例47.17%[116] - 郑连平报告期末限售股数量为12,517,444股，占总股本比例8.09%[116] - 郑连松报告期末限售股数量为12,231,040股，占总股本比例7.91%[116] - 郑念辉报告期末限售股数量为11,357,444股，占总股本比例7.34%[116] - 报告期内浙江正裕投资有限公司增加限售股22,641,516股[116] - 报告期内郑连平增加限售股3,884,724股[116] - 报告期内郑连松增加限售股3,795,840股[116] - 报告期内郑念辉增加限售股3,524,724股[116] - 截止报告期末普通股股东总数为8,780户[114] - 浙江元豪投资有限公司持有无限售条件流通股数量为6,938,076股，占总股本比例4.49%[117] - 公司第一期员工持股计划通过定向资产管理计划累计买入公司股票2,630,079股，约占公司总股本的2.47%，成交金额合计为59,966,529.08元，成交均价约为22.80元/股[94] 其他重要内容：关联交易与担保 - 公司2019年度日常关联交易预计事项已经董事会和股东大会审议通过[98] - 接受关联方资金拆借金额余额为4444万元人民币[99] - 接受关联方资金拆借利息本期发生额为95.86万元人民币[99] - 接受关联方提供担保本期发生额为4150万元人民币[99] - 公司对子公司担保发生额合计为100万元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.72亿元人民币[103] - 公司担保总额为1.72亿元人民币[103] - 担保总额占公司净资产比例为18.45%[103] 其他重要内容：会计政策与金融工具 - 公司执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产重分类为以公允价值计量的其他非流动金融资产[72] - 合并财务报表范围包括7家子公司[165] - 财务报表编制基础为持续经营[166] - 报告期末起12个月内持续经营能力无重大疑虑[167] - 会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日[170] - 营业周期较短以12个月为流动性划分标准[171] - 记账本位币为人民币[172] - 金融资产初始确认分为三类以摊余成本/公允价值计量[178] - 金融负债初始确认分为四类以公允价值/摊余成本计量[178] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量[179] - 以公允价值计量的金融负债变动可能计入其他综合收益[180] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，终止确认日账面价值与收到对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额的差额计入当期损益[183] - 金融工具减值采用预期信用损失计量，对摊余成本金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等确认损失准备[184] - 不含重大融资成分的应收账款运用简化方法，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[184] - 金融资产信用风险自初始确认后显著增加时按整个存续期预期信用损失计量，未显著增加时按未来12个月内预期信用损失计量[185] - 评估信用风险显著增加考虑因素包括合同付款逾期超过30日、债务人经营成果显著变化等[185][186] - 金融工具外部信用评级实际或预期发生显著变化时可能表明信用风险显著增加[186] - 担保物价值或第三方担保质量发生显著变化时可能影响信用风险评估[187] - 公司以单项金融工具或组合为基础评估预期信用风险，按共同风险特征划分组合[187] - 资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备变动作为减值损失或利得计入当期损益[187] - 其他应收款按款项性质分组合（如应收政府款项、押金保证金等）参考历史信用损失经验计量预期信用损失[188] - 应收账款逾期1-90日预期信用损失率为10%[190] - 应收账款逾期91-180日预期信用损失率为30%[190] - 应收账款逾期181-365日预期信用损失率为50%[190] - 应收账款逾期大于365日预期信用损失率为100%[190] - 银行承兑汇票一般不计提减值准备[191] - 商业承兑汇票按照预期损失率计提减值准备[191] - 存货采用成本与可变

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.84亿元人民币，同比增长41.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2997.57万元人民币，同比增长1321.75%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2561.57万元人民币，同比增长1886.19%[7] - 基本每股收益0.28元人民币，同比增长1300.00%[7] - 加权平均净资产收益率3.77%，同比增加3.47个百分点[7] - 营业收入同比增长41.75%至2.84亿元，主要因新子公司合并及市场规模扩大[15][17] - 营业利润同比大幅增长1654.0%至4235.81万元[32] - 净利润同比增长1694.5%至3783.19万元[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1321.7%至2997.57万元[33] - 基本每股收益从0.02元/股增至0.28元/股，增长1300.0%[33] - 营业总收入同比增长41.7%至2.84亿元，其中营业收入同比增长41.7%至2.84亿元[32] - 母公司营业收入同比增长12.7%至1.43亿元[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.5%至1.97亿元[32] - 研发费用同比增长19.0%至1126.51万元[32] - 销售费用同比增长36.7%至895.73万元[32] - 税金及附加同比激增187.42%至392.72万元，因新子公司合并及城建税、教育费附加增加[15][17] - 管理费用同比增长64.57%至1715.36万元，因新子公司合并及职工薪酬增加[15][18] - 所得税费用同比暴涨1394.85%至446.62万元，因新子公司合并及利润总额增加[15][18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4305.77万元人民币，同比增长172.06%[7] - 经营活动现金流量净额大幅改善172.06%至4305.77万元，因经营性款项收支良好及新子公司合并[18][22] - 经营活动现金流入同比增长60.5%至3.98亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年第一季度为4305.77万元，而2018年同期为-5975.56万元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降5.8%，从2018年第一季度的2.078亿元降至2019年第一季度的1.958亿元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比大幅增长63.5%，从2018年第一季度的3460.07万元增至2019年第一季度的5657.59万元[40] - 支付的各项税费几乎翻倍，同比增长97.4%，从2018年第一季度的582.28万元增至2019年第一季度的1149.56万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，2019年第一季度为-3844.61万元，而2018年同期为397.43万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-2419.59万元，相比2018年同期的-5700.35万元有所改善[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.219亿元，较2018年同期的1.494亿元下降18.4%[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额显著改善，2019年第一季度为1672.85万元，而2018年同期为-6491.34万元[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅下降，2019年第一季度为-5813.51万元，而2018年同期为1014.36万元[43] 资产和负债变化 - 总资产15.40亿元人民币，同比下降3.52%[7] - 预付款项同比增长110.91%至400.73万元，主要因报告期末预付款项增加[13][14] - 其他应收款同比下降67.75%至669.11万元，因收回期初出口退税款[13][14] - 其他流动资产同比增长53.87%至966.82万元，因预交税费及增值税留抵税额增加[13][14] - 公司总资产从2018年底的159.64亿元下降至2019年3月31日的154.02亿元，降幅约3.5%[25][26] - 流动资产由38.41亿元小幅增至38.85亿元，增长约1.1%[28][29] - 货币资金从1.37亿元减少至1.17亿元，下降14.6%[28] - 应收账款由1.79亿元降至1.69亿元，减少5.7%[29] - 短期借款从1.28亿元降至1.03亿元，减少19.9%[25] - 应付账款从4.09亿元降至3.51亿元，下降14.2%[25] - 未分配利润从2.83亿元增至3.13亿元，增长10.6%[26] - 归属于母公司所有者权益从7.79亿元增至8.09亿元，增长3.9%[26] - 母公司层面长期股权投资保持5.28亿元不变[29] - 母公司负债总额从3.63亿元降至3.57亿元，减少1.6%[30] - 公司流动资产合计为8.155亿元人民币[45] - 公司非流动资产合计为7.809亿元人民币[45] - 公司资产总计为15.964亿元人民币[45] - 公司流动负债合计为6.805亿元人民币[46] - 公司非流动负债合计为1970万元人民币[46] - 公司负债合计为7.002亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为8.962亿元人民币[47] - 公司存货金额为2.321亿元人民币[45] - 公司短期借款金额为1.285亿元人民币[45] - 公司应付票据及应付账款金额为4.092亿元人民币[46] - 公司总负债为3.627亿元人民币[50] - 公司所有者权益合计为7.073亿元人民币[50] - 公司总负债和所有者权益为10.7亿元人民币[50] - 实收资本为1.067亿元人民币[50] - 资本公积为3.444亿元人民币[50] - 盈余公积为4521.7万元人民币[50] - 未分配利润为2.11亿元人民币[50] - 递延收益为550万元人民币[50] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助487.93万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益122.51万元人民币[9] - 非经常性损益总额435.99万元人民币[9] - 投资收益同比增长147.64%至190.04万元，因远期锁汇到期部分结汇收益[15][18] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[50] - 可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产[50] - 公司交易性金融资产在2019年1月1日调整增加144.05万元，原因为新金融工具准则实施[44] 公司融资和投资计划 - 公司计划公开发行不超过2.9亿元可转债用于汽车悬置减震项目及补充流动资金[20]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为10.83亿元人民币，同比增长28.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比增长39.94%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9180.5万元人民币，同比增长50.68%[21] - 公司2018年基本每股收益为0.94元，同比增长40.3%[21] - 基本每股收益同比增长36.23%至0.94元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长48.28%至0.86元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比增加2.72个百分点至13.62%[22] - 第四季度营业收入达3.35亿元，环比第一季度增长67.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度达3718.23万元[25] - 营业利润为12,301.41万元，同比增长54.27%[74] - 汽车零部件行业营业收入10.83亿元人民币，同比增长28.40%[78] - 汽车悬架系统减震器营业收入10.25亿元人民币，同比增长21.56%[78] - 境外销售收入9.27亿元人民币，同比增长33.20%[79] - 公司2018年营业收入为108,267.43万元，同比增长28.41%[68][69][74][75][76] - 归属于母公司净利润为10,075.90万元，同比增长39.94%[68] - 近四年营业收入持续增长：2015年57,164.53万元、2016年69,186.68万元、2017年84,312.94万元[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为82,716.12万元，同比增长31.55%[75][76] - 研发费用为4,564.47万元，同比增长19.48%[75] - 财务费用为-1,112.28万元，同比下降218.93%[75] - 汽车零部件行业毛利率23.59%，同比下降1.83个百分点[78] - 汽车悬架系统减震器毛利率22.79%，同比下降2.63个百分点[78] - 原材料成本6.66亿元人民币，同比增长31.30%，占总成本80.46%[83] - 人工成本1.08亿元人民币，同比增长43.66%，占总成本13.05%[83] - 研发费用4564.47万元人民币，同比增长19.48%，占营业收入4.22%[87][88] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9317.02万元人民币，同比下降8.56%[21] - 经营活动现金流量第四季度环比改善至7375.96万元[25] - 经营活动现金流量净额为9,317.02万元，同比下降8.56%[75] - 投资活动现金流量净额为-16,672.04万元，同比改善33.65%[75] - 筹资活动现金流量净额为1,236.70万元，同比下降94.63%[75] - 经营活动现金流量净额9317.02万元人民币，同比下降8.56%[90] 资产和负债变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.79亿元人民币，同比增长9.67%[21] - 2018年末总资产为15.96亿元人民币，同比增长51.76%[21] - 货币资金减少至2.257亿元，占总资产比例14.14%，较上期下降11.25%[92] - 应收账款大幅增长69.64%至3.273亿元，占总资产20.50%[92] - 存货增长76.97%至2.321亿元，占总资产14.54%[92] - 其他流动资产大幅减少96.60%至628万元，主要因理财产品赎回[92] - 固定资产增长154.58%至4.040亿元，占总资产25.31%[92] - 商誉新增2.249亿元，占总资产14.09%，因收购芜湖荣基和安博帝特[93] - 短期借款新增1.285亿元，占总资产8.05%[94] - 应付账款增长41.88%至4.092亿元，占总资产25.63%[94] - 其他应付款激增884.28%至9025万元，主要因收购股权尾款增加[94] - 资产受限总额2.087亿元，其中货币资金7960万元为票据保证金[97] 业务表现 - 汽车悬架系统减震器销售量12,750,314支，同比增长28.66%[81] - 汽车悬架系统减震器销量同比增长28.66%至12,750,314支[106] - 汽车悬架系统减震器产量同比增长24.60%至12,805,536支[106] - 售后服务市场减震器销量同比增长31.27%至12,578,431支[108] - 整车配套市场减震器销量同比下降47.58%至171,883支[108] - 玉环正裕工厂产能利用率达107.54%[104] - 宁波鸿裕工厂产能利用率为90.76%[104] - 芜湖荣基工厂产能利用率为90.90%[104] - 芜湖安博工厂产能利用率为93.02%[104] 并购活动 - 收购芜湖荣基和安博帝特51%股权提升净利润及总资产[23] - 公司以现金26,700万元收购芜湖荣基51%股权[58] - 公司以现金7,300万元收购安博帝特51%股权[58] - 公司收购芜湖荣基51%股权对价26,700万元人民币[109] - 公司收购安博帝特51%股权对价7,300万元人民币[109] - 2018年收购芜湖荣基51%股权对价为26700万元[152] - 2018年收购安博帝特51%股权对价为7300万元[152] 业绩承诺完成情况 - 芜湖荣基和安博帝特2018年扣非净利润承诺不低于5200万元[151] - 芜湖荣基和安博帝特2018年实际扣非净利润合计6110.23万元[152] - 实际净利润超出承诺净利润910.23万元[152] - 业绩完成率达到预测盈利的1.18倍[152] - 若未达到业绩承诺90%则3400万尾款不再支付[151] - 芜湖荣基和安博帝特2018年扣非净利润合计6110.23万元，超出业绩承诺910.23万元，完成预测盈利的1.18倍[153][160] - 经减值测试，芜湖荣基和安博帝特资产组可收回金额高于账面价值，未计提商誉减值[153] 股利和转增 - 公司拟每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利3200.1万元人民币[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4.5股，共计转增4800.15万股[5] - 转增后公司总股份将增加至1.55亿股[5] - 2017年度利润分配以总股本10,667万股为基数，每10股派发现金3.00元（含税），合计派发现金红利3,200.10万元[136] - 2018年度利润分配预案以股本总额106,670,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利32,001,000元[137] - 2018年度资本公积金转增股本预案每10股转增4.5股，共计转增48,001,500股，转增后总股本增至154,671,500股[137] - 2018年现金分红金额32,001,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.76%[140] - 2017年现金分红金额32,001,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为44.44%[140] - 2016年现金分红金额32,001,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.28%[140] - 公司2017-2018年连续两年每10股派息均为3元，现金分红总额保持32,001,000元[136][137][140] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目中政府补助金额为528.53万元[27] - 委托银行理财产品收益达521.11万元[27] - 远期外汇合约公允价值变动对当期利润影响165.37万元[30] 会计政策变更 - 公司应收账款原列报金额为1.93亿元，会计政策变更后并入应收票据及应收账款项目[154] - 应付票据及应付账款项目合并后金额为2.88亿元（应付票据1.25亿元+应付账款1.63亿元）[154] - 管理费用调整后减少至4773.45万元，其中研发费用单独列示3820.42万元[154] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为4.6亿元人民币，期末未到期余额为0元[169] - 公司委托中国银行理财产品获得实际收益174.36万元人民币，年化收益率为4.3%[172] - 公司委托工商银行理财产品（30,000,000元）获得实际收益27.33万元人民币，年化收益率为3.5%[172] - 公司委托兴业银行结构性存款获得实际收益48.56万元人民币，年化收益率为3.983%[172] - 公司使用自有资金购买工商银行理财产品（20,000,000元）获得实际收益15.29万元人民币，年化收益率为4.5%[172] - 公司使用闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品6000万元人民币，年化收益率4.85%，实现收益72.75万元人民币[173] - 公司购买中国工商银行固定收益类理财产品4000万元人民币，年化收益率4.00%，获得收益42.52万元人民币[173] - 公司投资兴业银行结构性存款产品6000万元人民币，年化收益率4.4855%，收益88.48万元人民币[173] - 公司通过上海浦东发展银行结构性存款理财5000万元人民币，年化收益率4.50%，收益55.63万元人民币[173] - 公司在中国工商银行固定收益类产品投资4000万元人民币，年化收益率4.20%，收益41.88万元人民币[173] - 公司购买兴业银行结构性存款6000万元人民币，年化收益率4.44%，收益44.52万元人民币[173] - 公司通过上海浦东发展银行理财5000万元人民币，年化收益率4.40%，收益53.78万元人民币[173] - 公司投资兴业银行结构性存款6000万元人民币，年化收益率3.93%，收益40.70万元人民币[174] - 公司在中国工商银行固定收益类产品投资4000万元人民币，年化收益率3.60%，收益30.77万元人民币[174] - 委托理财及委托贷款减值准备情况不适用，未计提减值准备[175] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,918户[186] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,665户[186] - 浙江正裕投资有限公司持股50,314,480股占比47.17%[189] - 郑连平持股8,632,720股占比8.09%[189] - 郑连松持股8,435,200股占比7.91%[189] - 郑念辉持股7,832,720股占比7.34%[189] - 浙江元豪投资有限公司持股4,784,880股占比4.49%[189] - 员工持股计划持有2,630,079股占比2.47%[189] - 浙江元豪投资有限公司年初限售股4,784,880股于本年全部解除[185] - 控股股东浙江正裕投资有限公司限售股50,314,480股将于2020年1月26日解禁[191] - 员工持股计划累计买入公司股票263.01万股（占总股本2.47%），成交金额5996.65万元[158][159] 高管薪酬和持股 - 董事长郑念辉持股7,832,720股且年度税前报酬总额为69.93万元[200] - 董事兼总经理郑连平持股8,632,720股且年度税前报酬总额为60.02万元[200] - 董事兼副总经理刘勇年度税前报酬总额为67.23万元[200] - 财务总监王筠年度税前报酬总额为20.78万元（任职期间2018年8月24日至12月31日）[200] - 全体董事、监事及高级管理人员持股总量保持16,465,440股未发生变动[200] - 独立董事周岳江、王勇、曲亮年度税前报酬均为6.00万元[200] - 副总经理李振辉年度税前报酬总额为64.44万元[200] - 监事会主席张劢年度税前报酬总额为51.07万元[200] - 高级管理人员年度税前报酬总额合计为424.24万元[200] 关联交易和担保 - 关联方林忠琴向公司提供资金拆借期末余额为4444万元人民币，其中报告期内新增发生额为3500万元人民币[162] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1.62亿元人民币，占公司净资产比例为18.08%[167] - 公司报告期内对外担保发生额合计为0元，对外担保余额合计为0元[166] - 公司租赁厂房资产涉及金额280.57万元人民币，租赁期内总收益为72.28万元人民币[166] 审计费用 - 公司支付天健会计师事务所财务审计费用65万元，内部控制审计费用15万元[156] 公司承诺和股东承诺 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[135] - 股东违规占用资金时公司可扣减其应获现金红利以偿还占用资金[135] - 浙江元豪投资有限公司股东叶伟明、方年锁、刘勇承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[144] - 公司承诺若股票上市后三年内连续20个交易日收盘价低于上年度末审计每股净资产时将启动股份回购计划[144] - 公司单次股份回购资金不低于上年度审计归属于母公司股东净利润的20%[144] - 公司单一会计年度股份回购资金合计不超过上年度审计归属于母公司股东净利润的50%[144] - 控股股东和实际控制人承诺单次增持股份资金不低于上市后累计从公司获得现金分红金额的20%[145] - 控股股东和实际控制人单一年度增持资金不超过上市后累计从公司获得现金分红金额的50%[145] - 公司董事及高级管理人员单次购买股份资金不低于上年度从公司领取税后薪酬累计额的20%[146] - 公司董事及高级管理人员单一年度购买股份资金不超过上年度从公司领取税后薪酬累计额的50%[146] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部首次公开发行新股[146] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[146] - 公司股东锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持股份总数10%[148] - 股东通过集中竞价交易在任意连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数1%[148] - 股东元裕投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[150] - 公司承诺最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的45%[134] 行业和市场数据 - 损坏减震器性能降至50%时，时速50英里刹车距离增加12.3英尺（增幅11.7%）[39] - 损坏减震器性能降至50%时，时速70英里刹车距离增加22.6英尺（增幅11.2%）[39] - 减震器每英里震动1,500-1,900次，每50,000英里累计震动超7,500万次[39] - 厂商建议减震器更换周期为50,000英里（约80,000公里）[42] - 美国市场实际更换周期通常为60,000英里（约100,000公里）或6-8年[42] - 美国私人汽车改装率达到80%[113] - 英国、美国、德国二手车年销量分别是新车销量的3.5倍、2.5倍和2倍[114] - 美国新车年平均销量为1600万辆，二手车年销量高达4000万辆以上[114] - 2017年全球汽车保有量13.78亿辆，减震器需求量达6.89亿支[118] - 按公司平均出厂价测算，2017年减震器市场价值超过500亿元（585.51亿元）[118] - 发动机密封件更换周期保守假设为8年，更换维修成本为300元/套[120] - 2017年发动机密封件年均需求量1.72亿套，市场价值516.75亿元[120] 产品和技术 - 公司研发平台覆盖10,000多种减震器产品结构和3,500种发动机密封产品序列[47] - 公司减震器产品储备涵盖9个系列超过10,000种型号[56] - 减震器年产能力已超过1,000万支[61] - 发动机密封件产品储备超过3,500种[57] - 公司汽车悬架系统减震器产品涵盖9个系列超过10000种型号[122] - 公司发动机密封件产品储备超过3500种[122] - 公司拥有9个系列超过10,000种产品储备[125] - 公司减震器产品主要出口海外售后市场，主要结算货币为美元和欧元[130] - 公司减震器在欧美市场的更换周期通常为5-10万公里或6-8年[130] 生产和销售模式 - 公司采用订单式生产模式，通过柔性化产线满足多批次小批量订单需求[46] - 公司通过ODM模式直接销售，主要客户为国际知名零部件企业或大型采购商[48][49] - 整车配套市场认证周期长，但通过后可获得稳定