正裕转债发行 - 发行290万张，总额2.9亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.5%至第六年2.5%[3] 正裕转债交易 - 2020年2月10日上市，7月7日起可转股[3] - 初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[3] 转股价格修正 - 2024年8月21日通过修正议案[6] - 转股价由9.88元/股修正为8.50元/股[6] - 8月22日停转股，23日恢复[8]

债券发行与上市 - 2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券[13] - 2020年2月10日“正裕转债”在沪交所上市[13] 转股相关 - 2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[14] - 2024年7 - 8月触发转股价格向下修正条件[16] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会8月21日下午13:00召开[8] - 登记时间8月20日，会议地点浙江玉环公司会议室[5][8]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：113561 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的公告 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工 业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的议案》； 2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票 ...

可转债发行与上市 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[4] 可转债利率与转股 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，目前9.88元/股[4] 转股价格修正 - 转股价格向下修正需连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年7月16 - 29日，已有十个交易日收盘价低于8.40元/股[7] - 未来二十个交易日内有五个交易日股价低于8.40元/股将触发修正条款[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] 可转债上市与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[5] 转股价格修正 - 股价连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2024年7月15日股价触发修正条款，董事会决定不修正[3][7] - 7月16日重新起算，再触发将开会决定[3]

关于"正裕转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 152,134,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,912,237 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1417%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,866,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 47.5400%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 13,000.00 元，因转股形成的股份数量为 1,315 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中 ...

信用评级 - 主体信用等级和正裕转债评级均为A+，评级展望稳定[8] 财务数据 - 2024年3月总资产28.23亿元，归母所有者权益11.72亿元，总债务10.00亿元[10] - 2024年3月末资产负债率攀升至53.01%，现金短期债务比为0.25[10][15] - 2023年营业收入17.58亿元，净利润0.61亿元，经营活动现金流净额2.88亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为2.85，EBITDA利息保障倍数为10.00[10] - 2023年总债务/总资本为40.43%，FFO/净债务为27.00%[10] - 2023年销售毛利率为24.55%，资产负债率为52.53%[10] - 2024年1季度主营业务收入同比增长41.65%[44] - 2024年1 - 3月主营业务合计收入4.19亿元，毛利率26.68%[46] - 2023年主营业务收入合计17.49亿元，毛利率24.40%[46] - 2022年主营业务收入合计16.95亿元，毛利率21.12%[46] 业务结构 - 2023年直接外销比例超80%，北美洲为最大外销市场[15] - 2024年1 - 3月汽车悬架系统减震器收入2.87亿元，占比68.59%，毛利率23.82%[45] - 2024年1 - 3月发动机密封件收入0.94亿元，占比22.47%，毛利率38.88%[46] - 2024年1 - 3月橡胶减震器收入0.33亿元，占比7.95%，毛利率22.87%[46] - 2024年1 - 3月其他汽车零部件收入0.04亿元，占比0.99%，毛利率 - 21.73%[46] 产能情况 - 2023年玉环正裕工厂悬架系统减震器设计产能1250万支，产量8273713支，产能利用率66.19%；宁波鸿裕工厂设计产能750万支，产量5280137支，产能利用率70.40%[50] - 2023年芜湖荣基工厂汽车发动机密封件设计产能3700万套，产量36120075套，产能利用率97.62%；芜湖安博工厂橡胶减震产品设计产能5000万套，产量46164858套，产能利用率92.33%[50] - 2023年汽车悬架系统减震器产能2000万支，产量1355.39万支，产能利用率67.77%，销量1372.32万支，产销率98.77%[52] 项目进展 - 募投项目2023年亏损幅度收窄但仍拖累盈利，在建基地达产后产能将扩张[15] - 截至2024年3月末智造园项目总投资10亿元，已投资7.2亿元，尚需投资2.8亿元[48][51] - 公司拟通过定增募集资金不超过2.5亿元用于智造园项目建设[49] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本变更为22,371.74万元，注册资本仍为22,250.10万元[23] - 截至2024年3月末，股东正裕投资、郑连松、郑连平、郑念辉分别持有公司44.02%、7.38%、6.90%和6.85%股份，正裕投资持有的36.49%已质押[23] 子公司情况 - 2023年公司新设5家子公司，截至2024年3月末纳入合并报表范围的子公司共11家[23] 客户与供应商 - 2023年前五大客户销售金额合计73600.71万元，占当期营业收入比例41.86%[56] - 2023年公司对客户三、四、五销售额合计64956.58万元，占比38.21%[57] - 2023年公司前五大供应商采购金额合计19042.01万元，占当期采购总额比例18.79%；2022年合计17043.81万元，占比19.41%[63] 资产减值 - 截至2023年末存货跌价准备余额为0.52亿元[69] - 截至2023年末应收账款期末坏账准备余额0.33亿元，前五大应收对象欠款合计占比44.43%[69] - 截至2023年末商誉累计计提减值准备4353.14万元[70] 偿债能力 - 2024年3月末现金短期债务比跌至0.25，账面流动性很弱，短期偿债压力较大[85][88] - 截至2024年3月末，未使用的授信额度尚余7.13亿元，备用流动性充裕，但融资弹性可能受约束[85] 其他 - 2023 - 2024年公司董事会、监事会完成换届选举，3名独立董事更换，监事会主席更换，其他董监高未变更[92] - 2021年1月1日至报告查询日公司本部及子公司无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时偿付利息，未被列入全国失信被执行人名单[93] - 控股股东正裕投资将35,942,796股公司股票用于为本期债券提供担保，截至2024年6月5日质押股票市值约3.16亿元，对本期债券未偿付本息总额覆盖率为1.95倍[96] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A +，维持评级展望为稳定，维持“正裕转债”的信用等级为A +[97]