外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务累计金额不超12000万美元[3][5] - 交易期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7] 交易相关情况 - 目的是规避汇率风险，降低风险敞口[3][5] - 方式是与境内金融机构开展，含外汇远期等[3][6] - 资金源于出口合同预期收汇及手持外币资金[6] 审批与风险 - 已通过部分审议，尚需股东大会批准[3][8] - 存在汇率波动等风险，制订制度控制[9] 业务原则与核算 - 遵循实需原则，不影响主营业务现金流[12] - 将按准则核算和披露外汇套期保值业务[12]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕2469号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2023 年度 ...

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 债券代码：113561 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

可转债情况 - 截至2024年3月31日，累计1.52121亿元“正裕转债”已转股，累计转股数14910922股，占比7.1410%[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股“正裕转债”金额1.37879亿元，占发行总量47.5445%[3][6] - 2024年Q1转股金额3000元，形成股份303股[3][6] - 2019年发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “正裕转债”票面利率逐年递增，每年付息一次[4] - 2.9亿元可转债于2020年2月10日上市交易[5] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始14.21元/股，现9.88元/股[5] 股本情况 - 2023年末公司无限售条件流通股和总股本均为223717144股[8] - 2024年3月31日，均为223717447股，较之前增加303股[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张可转换公司债券，总额2.9亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1.2%、1.8%、2.2%、2.5%[4] 可转债交易与转股 - 2.9亿元可转债于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[4] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价14.21元/股，现9.88元/股[4] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2023年2月2日至2024年2月28日，10个交易日收盘价低于8.40元/股[7] - 未来17个交易日内有5个交易日股价低于8.40元/股将触发修正条款[8]

可转债发行 - 2019年12月31日发行290万张，总额2.9亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.5%至第六年2.5%[4] 可转债上市与转股 - 2020年2月10日在上海证券交易所上市[5] - 2020年7月7日起可转股，初始价14.21元/股，现9.88元/股[5] 转股数据 - 2023年Q4转股金额1201.5万元，股份1216041股[3][6] - 截至2023年底，累计转股金额1.52118亿元，占比7.1409%[3][6] - 截至2023年底，未转股金额1.37882亿元，占比47.5455%[3][6] 流通股数据 - 2023年9月30日至12月31日，流通股增1216041股[8]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于"正裕转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 12 月 31 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 01 月 02 日开始支付自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，本公司于 2019 年 12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，发行总额为人民币 2. ...

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 1 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 《浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相 关文件已于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投 资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发 行股票相关事项的实 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6567.35万元，扣非后为6229.27万元[34] - 年化计算2023年度归属于母公司所有者的净利润为8756.47万元，扣非后为8305.69万元[34] 发行股票 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超25000万元用于“正裕智造园项目”[5] - 发行对象不超过35名（含）符合规定的特定对象[16] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%，且适用简易程序[29] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[29] - 发行相关事项经2022年年度股东大会授权董事会实施[31] - 发行方案及相关事项获2023年12月19日召开的第五届董事会第三次会议通过[31] - 具体方案尚需公司股东大会授权的董事会另行审议，且需取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[31] 假设情形 - 假设本次发行股票募集资金总额为25000万元，发行股份数量为3900万股[34] - 假设2024年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润有三种情况：较上一年下降10%、与上一年持平、较上一年增长10%[34] - 截至2023年9月30日总股本22250.11万股，预计发行后2024年末总股本为26150.11万股[36] - 假设情形1：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年减少10%，分别为7880.82万元、7475.13万元[37] - 假设情形2：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年保持不变，分别为8756.47万元、8305.69万元[38] - 假设情形3：2024年归属于母公司股东的净利润、扣非后净利润较2023年增长10%，分别为9632.12万元、9136.26万元[39] 公司情况 - 汽车悬架系统减震器以传统悬架产品为主，高端减震器产品较少[9] - 截至2023年9月末，本科及以上学历员工226人，占比7.18%；已获144项专利，其中发明专利22项，实用新型专利118项[45] 未来策略 - 制定《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2022 - 2024年）股东分红回报规划》[50] - 加快募集资金投资项目进度，提高使用效率[46] - 加强募集资金管理，保证有效使用[47] - 不断完善治理结构，为发展提供制度保障[49] - 严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[50] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[51] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，履行填补回报措施[52] 发行评估 - 本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[54] - 发行方案公平合理，符合法规要求，利于提高公司业绩[54]

关于浙江正裕工业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴 证 报 告 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—12 页 四、附件……………………………………………………………第 13—17 页 关于浙江正裕工业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕7559 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理 ...