北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 公开发行证券网下 ...

发行情况 - 公司本次公开发行股份4055.69万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售811.138万股，占发行数量20.00%[2] - 网下初始发行1946.752万股，占扣除战略配售后60.00%[2] - 网上初始发行1297.8万股，占扣除战略配售后40.00%[2] 发行安排 - 网上路演时间为2024年1月18日14:00 - 17:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 发行采用战略配售、网下询价与网上定价结合方式[1] - 通过网下初步询价确定发行价格，网下不再累计投标询价[1] 审核与资料 - 公司首次公开发行A股并在主板上市申请获上交所审核和证监会注册[1] - 招股意向书及相关资料可在上海证券交易所网站查询[3]

上市进展 - 公司首次公开发行股票并在主板上市申请获上交所审核通过，获中国证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码为603082，网上申购代码为732082[3] - 发行前总股本12167.0643万股，拟发行4055.6900万股，发行后总股本16222.7543万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例为25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1297.8000万股，网下初始发行1946.7520万股[4] - 网下每笔拟申购数量上限950万股，下限100万股[4] - 初始战略配售811.1380万股，占拟发行数量比例20.00%[4] 时间安排 - 初步询价日为2024年1月16日9:30 - 15:00[4] - 网下和网上申购日为2024年1月19日[4] - 网下和网上缴款日为2024年1月23日[4]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2063 号 关于同意北自所(北京)科技发展股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 北自所(北京)科技发展股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020 ]5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

发行相关 - 同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 按报送招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] - 发行结束前发生重大事项应及时报告处理[1]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（注册稿） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. （北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 北自所（北京）科技发展股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依 据。 | 发行概况 | | --- | | 发行人 | 北自所（北京）科技发展股份有限公司 | | --- | --- | | 发行股票类型 | 境内上市人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"本保荐人"、"国 泰君安"或"国泰君安证券"）接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"、"公司"或"发行人"）的委托，担任其首次公开发行 股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐人。本保荐人委派张昕冉和 董帅作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。 本保荐人和本保荐人委派参与本项目发行保荐上市工作的保荐代表人张昕 冉、董帅承诺：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 保荐人（主承销商）保荐文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保荐 人"）接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下 简称"本次发行"）的保荐人，委派张昕冉和董帅作为具体负责推荐的保荐代表 人，特此出具本项目发行保荐书。 国泰君安及其指派参与发行人本次发行保荐工作的保荐代表人根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 （本发行保荐书中 ...