上证公告（股票）[2024]6号 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司人民币普通股股票上市交 易的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为16222.7543 万股，其中3179.5447万股于2024年1月30日起上市交易。证券简称为"北自科技",证券代码为"603082"。 2024-01-29 上海证券交易所 2024年1月29日 特此公告。 ...

股权结构 - 公司发起设立时普通股总数为12167.0643万股，全部由发起人认购[13] - 北京机械工业自动化研究所持股7200万股，股权比例59.1761%[13] - 工研资本控股股份有限公司持股800万股，股权比例6.5751%[13] - 张荣卫持股1324.4235万股，股权比例10.8853%[13] 股份交易与管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[20] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行收回违规收益的期限为30日[21] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任[78][69] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[76] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，监事每届任期3年，连选可连任[103][99] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在特定六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议需更高比例通过，特别决议事项需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[57][58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[87] - 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[88][89] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[115] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[113] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内报送披露年报，上半年结束后2个月内报送披露中期报告[112] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行，召开董事会和监事会的会议通知可通过邮件等方式进行[127][128] - 公司指定巨潮资讯网及相关媒体为刊登公告和披露信息的媒体[131]

上市信息 - 北自科技股票于2024年1月30日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为16,222.7543万股，发行股票数量为4,055.6900万股[2] 股份情况 - 本次发行后无限售条件流通股为31,795,447股，占发行后总股本的19.60%[4] 市盈率 - 通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为29.42倍[5] - 可比上市公司静态市盈率均值（扣非前）为30.68倍，（扣非后）为36.90倍[6] - 本次发行价格对应不同计算方式的市盈率分别为19.83倍、21.14倍、26.44倍、28.19倍[7][8] 其他 - 发行人联系电话为010 - 82285183，保荐人联系电话为021 - 38676888[11]

股票简称：北自科技 股票代码：603082 北自所（北京）科技发展股份有限公司 RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. （北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月二十九日 北自所（北京）科技发展股份有限公司 上市公告书 特别提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 北自所（北京）科技发展股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司 ...

发行信息 - 本次公开发行股票4055.69万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16222.7543万股[7][44][49][74][194][196] - 每股发行价格21.28元/股，发行市盈率28.19倍，发行市净率2.46倍[44] - 募集资金总额8630.508万元，净额7982.785万元[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入分别为58351.58万元、59198.91万元和42817.93万元[30] - 报告期内营业收入分别为110865.97万元、133635.12万元、158743.98万元和86110.94万元[55][87] - 2023年1 - 9月营业收入137526.98万元，较2022年同期增长18.64%[67] - 2023年预计营业收入区间180000.00 - 210000.00万元，同比增加13.39% - 32.29%[71] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%、17.01%和15.85%，低于同行业可比公司[31] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面余额占营业收入比例分别为35.17%、40.47%、43.80%和41.95%[33] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产比例分别为52.31%、49.65%、53.91%和49.91%[34] - 报告期内资产负债率分别为86.78%、85.05%、84.42%和82.90%，呈下降趋势但高于同行[86] 市场地位 - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[59] - 公司在2020 - 2022年物流仓储相关业务收入排名行业第三[59] 收购与发展 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[35] - 截至2023年6月末，公司商誉账面价值为4742.65万元，系收购湖州德奥100%股权形成[83] 股权结构 - 发行前北自所持股7200万股，占比59.18%，发行后比例降至44.38%[109][196] - 张荣卫发行前持股13244235股，持股比例10.89%，发行后比例降至8.16%[196][198] 行业风险 - 智能物流系统项目实施周期通常为1.5 - 2.5年，验收时间由客户主导，可能导致收入、利润大幅波动[29] - 公司营业收入和在手订单主要来源于化纤、玻纤和食品饮料等行业，行业政策调整可能影响收入和利润[29] - 智能物流行业存在季节性，第四季度收入占比较高，营业收入季节性波动会增加运营难度[30]

上市情况 - 公司主板上市申请获上交所通过及证监会同意注册[1] 发行情况 - 本次公开发行股份4055.69万股，占总股本25%[2] - 发行价格21.28元/股[2] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益1.01元，发行后0.75元[2] - 发行市盈率28.19倍，市净率2.46倍[2][3] - 2023年6月30日发行前每股净资产4.98元，发行后8.66元[3] 资金情况 - 募集资金总额86305.08万元[3] - 发行费用（不含增值税）6477.23万元[3] 发行方式 - 采用战略配售、网下询价与网上定价结合方式[3] - 承销方式为余额包销[3]

发行信息 - 发行价格为21.28元/股，发行数量为4055.69万股[3] - 初始战略配售数量为811.138万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量不变[3] 回拨与发行比例 - 启动回拨前网上初步有效申购倍数为4625.38倍，启动回拨机制[4] - 回拨后网下最终发行数量为648.902万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[5] - 网上最终发行数量为2595.65万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80.00%，中签率为0.04324050%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量为2567.9261万股，金额为5.4645467408亿元，放弃认购数量为27.7239万股，金额为589.964592万元[9] - 网下投资者缴款认购股份数量为648.902万股，金额为1.380863456亿元，放弃认购数量为0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为65.0073万股，约占网下发行总量的10.02%，占扣除战略配售数量后发行数量的2.00%[11] - 国泰君安包销股份数量为27.7239万股，包销金额为589.964592元，占扣除战略配售后发行数量的0.85%，占本次发行总量的0.68%[12] 其他 - 本次发行费用为6477.23万元，保荐承销费用为4880.08万元[13] - 发行人是北自所（北京）科技发展股份有限公司[16] - 保荐人（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司[18]

北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"北自科技"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2063 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,055.6900 万股。 其中初始战略配售数量为 811.1380 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商） ...

公司股权结构 - 中国铁路工程集团有限公司持有中国中铁46.96%股权，国务院国资委持有中国铁路工程集团有限公司90%股权，全国社保基金理事会持有10%股权[18] - 中国交通建设集团有限公司持有中国交建57.64%股权，中国交建持有中交城市投资控股有限公司91.94%股权，工银金融资产投资有限公司持股4.48%，中国人寿资产管理有限公司持股3.58%[18] - 中国电气装备集团有限公司股东中，国务院国资委持股50.00%，中国诚通持股25.00%，中国国新控股有限责任公司持股25.00%[18] - 国调基金二期董事会由12名董事组成，中国诚通提名3名，无锡太湖产业发展投资基金提名2名，其他8家公司各提名1名，中国诚通持有30%股份为并列第一大股东[19] - 精星仓储持有精星物流88%股权，黄国庭直接持有7.80%股权，间接持有61.60%股权，为实际控制人[27] - 无锡鸿山新城镇开发有限公司股东中，无锡市新吴区人民政府持股67.84%，无锡市新发集团有限公司持股28.94%，无锡高新区城市投资发展有限公司持股3.21%[17] - 无锡市新区旺庄工业发展有限公司实际控制人为无锡市欣旺实业总公司，持股98.28%，其为无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处持股100%的企业[17] - 截至2023年9月30日，桐昆控股集团有限公司持有桐昆股份19.28%股份，为控股股东[53] - 截至2023年9月30日，陈士良持有桐昆股份4.42%股份，为实际控制人[53] - 截至2023年9月30日，桐昆控股集团有限公司持有浙江磊鑫实业股份有限公司94.19%的股份[53] - 截至2023年9月30日，陈士良持有桐昆控股集团有限公司66.70%的股份，持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份[53] 公司财务数据 - 国调基金二期注册资本为737.5亿元人民币[13] - 国调基金一期2016年9月注册完成，规模1310亿元，国调基金二期2021年8月完成募资，募集资金737.5亿元[20] - 截至2023年9月30日，精星仓储总资产23.93亿元，净资产17.40亿元，2023年1 - 9月营业收入11.86亿元，净利润1.31亿元[29] - 截至2023年9月30日，精星物流总资产7.17亿元，2023年1 - 9月营业收入3.13亿元，净利润0.43亿元，注册资本1.00亿元[31] - 截至2023年6月30日，中国物流集团总资产1080.16亿元，净资产483.86亿元，2023年1 - 6月营业收入746.28亿元，净利润11.97亿元[43] - 截至2023年9月30日，中国物流资本总资产9.97亿元，注册资本60.00亿元[43] - 截至2023年9月30日，桐昆股份总资产1070.40亿元，净资产359.64亿元，2023年1 - 9月营业收入617.42亿元，净利润9.25亿元[55] 公司业务与规模 - 精星物流成立于2003年5月28日，经营范围包括仓储设备等设计、制造和销售等[24] - 精星仓储总占地面积超30万平方米，在上海闵行、松江及浙江湖州设有三大生产基地，是仓储物流行业领军企业之一[28] - 精星仓储自成立以来承建15000多座立体库，其中自动化立体库2000多座[29] - 2020 - 2022年，精星物流分别为发行人第三、第二和第一大原材料供应商[31] - 中国物流集团由5家企业整合而成，引入3家战略投资者[42] - 中国物流集团经营网点遍布国内30个省（市、区）及海外五大洲[42] - 中国物流集团拥有4家境内上市公司[42] - 中国物流集团拥有土地面积2426万平方米，库房面积495万平方米，料场面积356万平方米[43] - 桐昆股份2001 - 2022年连续22年我国涤纶长丝行业销量第一，具备1000万吨原油加工权益量、1020万吨PTA、1300万吨聚合以及1350万吨涤纶长丝年生产加工能力[56] 公司发行与战略配售 - 本次拟公开发行股票4055.6900万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为16222.7543万股[61] - 本次初始战略配售发行数量为811.1380万股，占本次发行数量的20.00%[61] - 本次共有4名投资者参与战略配售，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司承诺认购金额10000.00万元，上海精星物流设备工程有限公司5500.00万元，中国物流集团资本管理有限公司4500.00万元，桐昆集团股份有限公司3000.00万元[64][65] - 参与本次战略配售的投资者获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月[69] - 桐昆股份与发行人、保荐人（主承销商）之间不存在关联关系[59] - 桐昆股份流动资金足以覆盖战略配售认购资金，且认购资金均为自有资金[60] - 精星物流流动资金足以覆盖战略配售认购资金，且资金为自有资金[35] - 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加初步询价，足额缴付认购款并按确定价格认购承诺数量股票[68] - 发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议内容合法有效，投资者具有参与战略配售资格[70] - 发行人和主承销商向战略配售投资者配售股票无不正当利益安排或利益输送情形[72] - 战略配售投资者具备合法资金来源并出具无禁止性情形书面承诺[72] - 本次发行战略配售投资者选取标准、配售资格合法有效[74] - 战略配售投资者符合选取标准和配售资格[74] - 发行人与保荐人向战略配售投资者配售股票无禁止性情形[74]