会议信息 - 2025年5月19日在海口召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人368人，持股184,517,816股，占比58.3917%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票184,006,216，比例99.7227%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票184,006,716，比例99.7230%[7] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票183,953,116，比例99.6939%[9] - 日常关联交易预案议案，A股同意票3,640,716，比例87.4937%[10] - 转让子公司股权暨关联交易议案，A股同意票49,743,716，比例99.0559%[10] 人员出席 - 在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[6] 其他 - 见证律所认为会议决议合法有效[13] - 议案6、8、9对中小投资者单独计票，议案8、9关联股东回避表决[12]

市场扩张和并购 - 公司拟收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权[2] 重大事项进展 - 2024年9月2日审议通过对原重组方案进行重大调整的议案[3] - 2024年10月1日至2025年4月19日多次披露重大资产重组事项进展公告[3][4][5]

公司经营情况 - 2024年完成客运量1955万人次，同比下降0.51% [6] - 营业收入8.37亿元，同比下降0.51% [6] - 利润总额-9207.9万元，同比下降42.51% [6] - 归属于母公司所有者的净利润-9769.6万元，同比下降41.65% [6] - 资产负债率69.79%，同比增长5.27个百分点 [32] 董事会工作情况 - 2024年共召开17次董事会会议 [7][8][9] - 审议通过重大资产重组、财务预算、高管聘任等重要议案 [7][8][9] - 独立董事召开专门会议对关联交易等事项发表独立意见 [13] - 2024年共披露103份公告，其中临时公告99份 [16] 监事会工作情况 - 2024年召开12次监事会会议 [22][23][24] - 对公司财务、关联交易、内控等事项进行监督 [26][27] - 认为公司决策程序合法合规，董事高管勤勉尽责 [26] 财务情况 - 2024年基本每股收益-0.31元，同比下降40.91% [32] - 加权平均净资产收益率-11.36%，同比下降4.06个百分点 [32] - 经营活动现金流净额-1835.3万元，同比下降112.85% [37] - 货币资金2.37亿元，同比下降28.95% [36] 重大事项 - 拟转让全资子公司海南海汽器材100%股权，交易价格6160万元 [54][55][62] - 2025年预计日常关联交易总额5035万元 [44][46][48] - 2024年度不进行利润分配 [39][40][41] 未来发展 - 2025年将聚焦"强基固本、转型发展"战略 [19] - 推动出行业务转型升级，培育新型客运业务 [19] - 加强信息披露和投资者关系管理 [19][20]

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 / 47 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议须知 ······················ 3 | | | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | 议议程 ······················ 5 | | | | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审 | | | | | 议议案 ······················ 8 | | | | | （一）关于公司 8 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | ··· | | （二）关于公司 19 ··· | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | （三）关于公司 ·· 26 | 2 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月13日14:00 - 17:00[1] - 活动平台登陆地址为https://rs.p5w.net[1] 沟通安排 - 公司主要高管人员将通过网络在线“一对多”与投资者沟通[2] - 沟通内容涉及2024年年报披露、财务数据等问题[2]

营业收入与业务结构 - 2024年营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，近三年呈现先升后降态势[2] - 汽车客运业务收入492,176,720.77元，占比66.07%，同比下降1.89%，其中新型客运板块收入17,118万元，同比增长16%，定制客运业务收入5,072万元，同比增长54%[3] - 客运站经营收入51,891,616.03元，同比下降15.14%，但毛利率同比增加16.54个百分点[3] - 汽车综合服务业务收入201,952,567.66元，同比下降1.91%[3] 净利润与亏损分析 - 归属于上市公司股东的净利润-97,696,232.97元，同比下降41.65%，亏损扩大[4] - 营业成本727,101,820.35元，同比增长0.31%，主要因外包服务费增加933万元、过路过海费增加559万元等[4] - 传统道路客运受高铁、网约车等冲击，市场缩水，客运站收入减少[4] 扣非净利润与核心业务 - 扣除非经常性损益的净利润-116,591,344.28元，同比下降29.90%，核心业务盈利能力待提升[5] - 汽车客运业务受竞争冲击，班线客运及客运站收入减少1,759万元，租包车业务收入减少1,090万元[5] - 新能源汽车普及对燃油销售、维修检测业务造成冲击[5] 每股收益 - 基本每股收益-0.31元/股，同比下降40.91%[6] - 扣非每股收益-0.37元/股，同比下降32.14%[8] 费用与研发投入 - 管理费用150,262,098.49元，同比下降15.91%，控制成效显著[9] - 财务费用15,322,808.71元，同比下降11.64%[9] - 研发费用1,363,872.80元，同比增长34.01%，研发人员17人，以年轻人才为主[10] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-18,353,343.84元，同比下降112.85%，现金回笼能力减弱[11] - 投资活动现金流量净额-255,167,218.68元，同比下降50.48%，工程款支出增加[12] - 筹资活动现金流量净额192,917,489.03元，同比增长29.80%，银行借款增加[13] 行业挑战 - 高铁、网约车及私家车增长挤压传统道路客运市场[14] - 新能源汽车普及冲击燃油销售及维修业务，新能源车保险赔付率高[14] - 道路运输行业政策要求投入新技术、新装备，增加企业成本[16] - 应收款项回收风险随业务规模扩大可能上升[17][18]

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会 议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-029 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证 券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四十六次会议通知和材料于2025年4月24日发出[1] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开[1] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决结果为8票同意等[2] - 该议案已获审计委员会会议审议通过[2] 报告披露 - 《公司2025年第一季度报告》于同日在相关媒体和网站披露[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.40%，从上年同期的244,496,750.76元降至本报告期的184,829,678.48元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降115.25%，从上年同期的-9,067,538.56元降至本报告期的-19,517,623.35元[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.848亿元，同比下降24.4%[20] - 公司2025年第一季度净利润为-19,526,832.14元，同比扩大113.2%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降100.00%，从上年同期的-0.03元/股降至本报告期的-0.06元/股[5] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降100%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为2.105亿元，其中营业成本为1.656亿元[20] - 研发费用同比大幅增长114.9%至622,361.73元[21] - 销售费用同比下降25.7%至2,932,351.94元[21] - 管理费用同比下降7%至31,933,339.75元[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1,098.90%，从上年同期的6,209,318.23元增至本报告期的74,443,581.81元[4] - 经营活动现金流量净额显著改善至74,443,581.81元，同比增长1099%[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.1%至195,190,039.47元[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比增长66.4%至74,870,212.69元[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比增长229.5%至120,687,400.22元[25][26] - 公司短期借款在2025年3月末为4552万元，2024年末无短期借款[16] - 公司长期借款从2024年末的4.429亿元增至2025年3月末的5.585亿元，增长26.1%[16] 资产变化 - 公司货币资金从2024年末的2.368亿元增至2025年3月末的2.468亿元，增长4.2%[15] - 公司应收账款从2024年末的2.059亿元增至2025年3月末的2.257亿元，增长9.6%[15] - 公司存货从2024年末的6074万元大幅下降至2025年3月末的2848万元，降幅53.1%[15] - 公司固定资产从2024年末的8.999亿元增至2025年3月末的9.201亿元，增长2.2%[15] - 存货同比下降53.11%，主要由于报告期内车辆商品实现销售所致[8] 负债和所有者权益 - 合同负债同比下降66.84%，主要由于报告期内车辆商品实现销售所致[8] - 公司未分配利润从2024年末的7677万元下降至2025年3月末的5720万元，降幅25.5%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降2.49%，从上年度末的810,906,606.50元降至本报告期末的790,705,843.01元[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,370,872.82元，主要包括政府补助1,286,465.28元和其他营业外收入26,463.59元[6][7] 股东信息 - 公司前十大股东中，海南高速公路股份有限公司持股4372.69万股，占比13.84%[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率同比下降1.44个百分点，从上年同期的-1.00%降至本报告期的-2.44%[5] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1%至209,040,214.34元[26]

会议信息 - 第四届监事会第二十八次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][10][13][16][17][18] 公司情况 - 2024年非财务报告内部控制存在重大缺陷[5] - 2024年拟不进行现金分红[13] - 拟转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权[18]