| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 州省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，邓维加先生持有永 吉控股 0.80%的股份，邓代兴先生持有永吉控股 99.20%股份。 三、本次股权结构变动对公司的影响 本次股权转让前后，公司控股股东持有的公司股份未发生变化，不属于增持 或减持，不触及要约收购；本次股权转让完成后，公司控股股东及实际控制人均 未发生变化，公司控股股东仍为永吉控股，公司实际控制人仍为邓维加先生及邓 代兴先生。 贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东股权结构变动完成工商登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东贵州永吉控 股有限责任公司（以下简称"永吉控股"）的通知，其上层股权结构变动事项已 完成工商登记手续，具体情况如下： 一、本次股权结构变动的基本情况 近日，公司收到控股股东永吉控股的通知，公司实际 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 永吉控股，公司实际控制人仍为邓维加先生及邓代兴先生。 二、本次股权结构变动前后公司控制关系情况 截至本公告日，永吉控股持有公司股份 151,566,200 股，占公司总股本 36.09%，为公司控股股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股权结构变动是贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的 实际控制人之一邓维加先生将其持有的公司控股股东贵州永吉控股有限责任公 司（以下简称"永吉控股"）的部分股权转让给其子邓代兴先生。本次股权转让 系公司实际控制人的内部资产安排，不会对公司经营产生重大影响。 ● 截至本公告日，永吉控股持有公司 36.09%股份，为公司控股股东。本次 权益变动系控股股东的上层股权结构变动，不涉及永吉控股持有公司股份的变 ...

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一邓维加 先生持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 5.24%，本次解除质押股份 15,390,000 股，占其持股总数的 69.95%，占公司总股本的 3.66%。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的具体情况 公司近日接到实际控制人之一邓维加先生的通知，邓维加先生将其持有的部 分本公司股票办理了股权质押解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 邓维加 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 15,390,000 股 | | 占其所持股份比例 | 69.95% | | 占公司总股本比例 | 3.66% | | 解除质押时间 | 20 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家纸包装龙头企业,主要从事烟盒、酒盒等包装业务,业务保持稳定增长 [1][2][3] - 公司近年来开拓了医用大麻业务,是国内较早布局该领域的企业之一 [1][2] - 公司医用大麻业务增长迅速,预计未来几年将保持高速增长 [2][3][4] 公司传统业务分析 - 公司烟标和酒包业务毛利率较高,具有较强的竞争优势 [6][7][8][9][10] - 公司在贵州地区拥有较强的客户资源和区域优势 [9][10] - 公司积极开拓新客户,如江苏中烟,业务拓展顺利 [9][10][11] 公司医用大麻业务分析 - 全球医用大麻市场规模有望从2021年的120亿美元增长至2028年的400亿美元 [14][15] - 澳洲是公司医用大麻业务的重点市场,政策环境持续改善,市场空间广阔 [16][17][18] - 公司通过收购子公司在澳洲布局医用大麻业务,产品线丰富,渠道建设扎实 [19][20][21] - 公司正在快速扩张医用大麻产能,预计今年产能将达4400千克 [22][23] 公司财务及估值分析 - 公司整体业绩有望保持15%以上的增速,盈利能力持续提升 [24][25] - 公司估值水平合理,给予2024年29倍PE,目标价11.5元 [26]

贵州永吉印务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州永吉印务股份有限公司 股票简称：永吉股份 股票代码：603058 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：张海 住所：贵州省贵阳市南明区**** 通讯地址：贵州省贵阳市南明区**** 股份变动性质：股份增加（协议转让受让） 签署日期：2024 年 7 月 19 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容提要与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于实际控制人拟通过协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 重要内容提示： ● 本次权益变动属于贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"、"永吉股份"）实际控制人之一邓维加先生拟以协议转让方式向张海 先生转让其持有的 22,000,000 股公司股票，占公司总股本的 5.24%。 ● 本次权益变动前，贵州永吉控股有限责任公司（以下简称"永吉控股"） 及其一致行动人邓维加先生、邓代兴先生合计持有 197,047,700 股，占公司总股 本的 46.92%；张海先生未持有公司股份。本次权益变动后，邓维加先生不再直 接持有公司股份，永吉控股、邓代兴先生合计持有 175,047,700 股，占公司总股 本的 41.68%；张海先生持有 22,000,000 股公司股份，占公司总股本的 5.24%。 ● 本次股份转让不涉及公司控制权变更，本次权益变动不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变 ...

贵州永吉印务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州永吉印务股份有限公司 股票简称：永吉股份 股票代码：603058 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：邓维加 注册地址：贵州省贵阳市云岩区陕西路***号**楼 通讯地址：贵州省贵阳市云岩区陕西路***号**楼 股份变动性质：股份减少（协议转让出让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容提要与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 签署日期：2024 年 7 月 19 日 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在贵州永吉印务股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于实际控制人终止协议转让公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"、"永吉股份"）于 2024 年 7 月 19 日收到实际控制人之一邓维加先生的通知，获悉其与上海海通证券资 产管理有限公司（代表"海通资管沃土 2 号集合资产管理计划"）（以下简称"海 通资管"）就终止协议转让公司股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事 宜公告如下： 一、本次协议转让情况概述 2024 年 6 月 20 日，公司实际控制人之一邓维加先生与海通资管签署了《股 份转让协议》，邓维加先生拟将其持有的公司无限售流通股 22,000,000 股股份 （占公司总股本的 5.24%）协议转让给海通资管，本次协议转让价格为 7.452 元 /股，转让价款合计为人民币 163,944,000.00 元。 ...

1. 永吉股份:烟酒包装细分龙头,医用大麻打造第二增长曲线 - 烟标+酒标效轮驱动,医用大麻逐步发展 [18] - 股权结构集中稳定,持续分红回馈股东 [19][20][24] - 业绩保持稳健成长,盈利能力行业领先 [28][29][30][31][32] 2. 烟酒包装需求稳定,现金牛资产稳健增长 - 烟酒包装市场稳定,集中度有望稳步提升 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][58][59] - 烟标酒包一体两翼,传统包装主业稳健发展 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 3. 全球医用大麻市场广阔,新业务有望持续成长 - 政策东风渐起,医用大麻行业快速发展 [74][75][76][77][80][86][87][88][89][90][91][92] - 澳洲产能持续扩张,新业务未来成长可期 [99][100][101][103][104][105][106][107][108][109] 4. 盈利预测及估值 - 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 9.83、11.58、13.51 亿元,同比增长 20.25%、17.80%、16.63%;归母净利润为 1.66、2.15、2.89 亿元,同比增长 65.55%、29.55%、34.54%,对应 PE 为 22.5x、17.4x、12.9x [112][113] - 我们给予公司 24 年 29.41xPE,对应目标价 11.47 元 [113] 5. 风险提示 - 医用大麻业务开展不及预期 - 医用大麻限制政策解除程度及需求增长不及预期 - 纸包主业客户拓展不及预期 - 纸包主业存量客户订单及均价稳定性不及预期 - 盈利预测及假设不及预期 [116]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润7400万元到7900万元，同比增加4580.66万元到5080.66万元，增幅162.47%到180.21%[4][7] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润7200万元到7700万元，同比增加4451.86万元到4951.86万元，增幅162.00%到180.19%[5][8] - 上年同期归属母公司所有者净利润为2819.34万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为2748.14万元[9] - 上年同期基本每股收益0.068元/股[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月澳洲子公司医用大麻业务收入同比增长约70%[10] - 2024年1 - 6月贵州省外烟标印刷业务收入同比净增长[10] 业务盈利影响因素变化 - 2023年二季度受烟标二维码升级改版影响未盈利，2024年同期无此影响[10]