证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-052 浙江万盛股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要 求，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经 营数据披露如下： 注：以上产品销量和销售金额包含本公司贸易数据。 主要产品 2024 年 1-9 月 产量（吨） 2024 年 1-9 月 销量（吨） 2024 年 1-9 月 销售金额（元） 阻燃剂 81,397.53 84,355.84 1,344,447,037.44 胺助剂及催化剂 23,781.27 21,626.41 430,986,279.81 涂料助剂 18,183.14 18,357.06 203,361,452.18 原料及中间体 27,892.44 27,831.54 128,906,259.63 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 ...

信息披露 - 截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[1] 实际控制人 - 实际控制人为郭广昌[2] 回函日期 - 回函日期为2024年10月28日[2]

股权结构 - 控股股东复星高科持股174,305,939股，占总股本29.56%[2] - 本次解质股份174,305,939股，占其所持股份100%，占总股本29.56%[2] - 本次质押后复星高科累计质押174,305,939股，占其持股100%，占总股本29.56%[2] - 本次质押股份中限售股104,305,939股，非限售股70,000,000股[4] 财务数据 - 最近一年资产负债率60.97%，流动比率1.13，速动比率0.62，现金/流动负债比率0.21，对外担保76.47亿元，银行授信2552亿元[9] - 最近一期资产负债率60.71%，流动比率1.08，速动比率0.62，现金/流动负债比率0.21，对外担保69.99亿元，银行授信2539亿元[9] - 最近一年资产总额4214.90亿元，负债总额2569.91亿元[11] - 最近一年营业收入1225.38亿元，净利润66.89亿元[11] - 最近一期资产总额4240.84亿元，负债总额2574.46亿元[11] - 最近一期营业收入591.83亿元，净利润22.10亿元[11] 债券情况 - 截止2024年10月25日，复星高科已发行债券余额123.63亿元，未来一年需偿付111.08亿元[9] 关联交易 - 2023年度与上海星熠人力资源管理有限公司接受劳务关联交易发生额235,849.06元[10] - 2023年度与上海星服企业管理咨询有限公司接受劳务关联交易发生额47,665.09元[10] - 2023年度与银川复星互联网医院有限公司采购商品关联交易发生额13,230.00元[10] - 2023年度与海南复星国际商旅有限公司接受劳务关联交易发生额11,375.31元[10] 其他 - 复星高科注册资本480,000万元，股东为复星国际持股100%[8] - 复星高科无因债务问题的重大诉讼或仲裁[10] - 本次股票质押为非融资类，用于推进协议转让，风险可控[10]

信息披露与交易情况 - 公司不存在涉及浙江万盛股份应披露而未披露的重大事项[1] - 公司在股票交易异常波动期间未买卖浙江万盛股份股票[1]

股价表现 - 公司股票2024年10月24 - 28日连续3日涨幅偏离值累计超20%[3] 股份情况 - 公司累计回购股份16,913,437股，占总股本2.87%，支付153,626,362.06元[7] - 控股股东2024年10月25日质押174,305,939股，占其持股100%，占总股本29.56%[14] 收购进展 - 收购广州熵能创新材料股份有限公司事项仍在推进，交割有不确定性[12] 其他情况 - 公司生产经营正常，前期信息无更正补充[5][7] - 相关人员异常波动期未买卖股票[9]

业绩总结 - 2023年5月17日南钢股份收到公司分红款3486.11878万元[3] - 2023年10月25日南钢股份收到首笔转让价款10亿元[4] - 2024年10月25日南钢股份收到复星高科2亿元，含1.2212154651亿元剩余转让价款和0.7787845349亿元补偿金[5] 未来展望 - 复星高科2025年4月25日前支付第三期转让价款4.9301726569亿元[5] - 复星高科2025年7月25日前支付第四期转让价款10亿元[5] 其他新策略 - 2024年10月26日至2025年7月25日，复星高科以未支付剩余转让价款为基数按年化10%利率按季支付补偿金[6] - 《补充协议（一）》逾期款项按年化5%罚息率支付违约金，甲方有权处置质押和抵押标的清偿款项[9] - 《补充协议（二）》成立需各方法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章[9] - 《补充协议（二）》生效需已成立、双方有权机构审批通过、完成股票质押登记等，乙方2024年10月25日支付2亿元[11] - 《补充协议（二）》双方协商一致可书面变更、解除，违约方可被守约方解除并要求赔偿[12] - 《补充协议（二）》权利放弃需书面提出方有效[12] - 《补充协议（二）》未经另一方书面同意，不得转让权利、利益或义务[12] - 《补充协议（二）》与《原协议》《补充协议（一）》不一致时，以《补充协议（二）》为准[13] 信息披露 - 公司遵守规定履行股份转让信息披露义务[14] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站[14] - 公告于2024年10月26日发布[16]

收购情况 - 公司及下属基金以37752.31万元收购熵能新材2118.2万股股份，占总股本59.33%[2][5] - 公司获得熵能新材509.475万股股份对应的表决权，占总股本14.27%[2][6] - 熵能新材684.375万股股份质押给公司[2][6] - 收购完成三年后，公司将受让石建伟等剩余股份[3][7] 转让详情 - 石建伟本次转让255.7万股，占7.16%，转让款4655.60万元[5] - 刘辉本次转让365.68万股，占10.24%，转让款6658.04万元[5] - 周亮本次转让333.92万股，占9.35%，转让款6079.78万元[5] - 其余股东本次转让1162.9万股，占32.57%，转让款20358.89万元[5] 财务数据 - 标的公司2023年总资产578,556,314.92元，2024年上半年为608,519,334.81元[14] - 标的公司2023年净资产349,507,539.07元，2024年上半年为397,474,870.64元[14] - 标的公司2023年负债总额229,048,775.85元，2024年上半年为211,044,464.17元[14] - 标的公司2023年营业收入404,713,153.71元，2024年上半年为216,652,477.98元[14] - 标的公司2023年净利润81,206,877.23元，2024年上半年为47,722,733.51元[14] - 标的公司2023年扣非后归母净利润81,290,623.58元，2024年上半年为47,623,246.84元[14] 评估数据 - 以2023年12月31日为评估基准日，收益法评估标的公司股东全部权益评估价值为66,800.00万元[16] - 资产基础法评估，2023年12月31日股东全部权益评估增值11,080.85万元，增值率37.61%[20] - 流动资产账面价值17,312.92万元，评估价值18,226.75万元，增值率5.28%[22] - 非流动资产账面价值22,806.03万元，评估价值32,968.75万元，增值率44.56%[22] - 资产总计账面价值40,118.95万元，评估价值51,195.50万元，增值率27.61%[23] - 负债总计账面价值10,655.77万元，评估价值10,651.47万元，增值率 -0.04%[23] - 所有者权益账面价值29,463.18万元，评估价值40,544.03万元，增值率37.61%[23] - 收益法评估熵能新材股东全部权益价值为66,800.00万元，增值率126.72%[23] - 收益法与资产基础法评估结果差异金额26,255.97万元，差异率64.76%[23] 估值定价 - 受让石建伟等股份以65,000.00万元估值定价，受让其他中小股东股份以62,500.00万元估值定价[25] 业绩承诺 - 目标公司2024 - 2026年扣非归母净利润均不低于6000万元[33] 奖励机制 - 若目标公司当年扣非归母净利润超6000万元，超额部分30%奖励核心团队[40] - 2024年目标公司扣非归母净利润达8000万元，奖励1200万元给乙方、刘辉、周亮[41] 公司治理 - 甲方1提名的董事、监事人数占比均不低于三分之二，乙方提名董事会成员占比不超三分之一[45] 资金安排 - 收购资金为自有资金，预计提升公司经营业绩[78] 风险提示 - 收购存在经营、协同整合、交割过户及商誉减值等风险[79]

市场扩张和并购 - 公司及其下属基金以37752.31万元收购广州熵能创新材料股份有限公司2118.2万股股份，占比59.33%[1] - 《表决权委托协议》项下509.475万股股份（占比14.27%）表决权委托公司行使[1] - 《股份转让协议》项下684.375万股股份质押给公司[1] - 收购完成满三年后，公司及临海复星万盛基金将受让剩余股份[2]

股份回购 - 截至2024年9月30日累计回购16,913,437股，占总股本2.8687%，支付153,626,362.06元[2][5] - 2023年11月30日通过回购方案，金额1 - 2亿，价不超16.78元/股，期限12个月[3] - 2024年9月累计回购3,368,900股，占总股本0.5714%，支付28,661,766.22元[4][5]

业绩相关 - 公司累计回购股份13,544,537股，占总股本2.2973%，支付124,964,595.84元[5] - 公司回购金额1 - 2亿元，回购价不超16.78元/股[5] - 公司分红比例不低于当年归母净利润30%[8] - 公司海外收入占比约40%[9] 产品研发 - 改进型BDP产品有害物指标低于全球标准5‰[3][7][11] - 六苯氧基环三磷腈阻燃剂2023年投产，供不应求[3][7] - 覆铜板阻燃剂WSFR - 1103及WSFR - 1105产线试生产[3][7] - 高端环氧树脂2024年四季度试车[3][7] 其他 - 公司设立2个研究院，下设8个研究所[6]