回购金额 - 预计回购金额50,000万元至60,000万元[2] - 实际回购金额59,991.7693万元[2] 回购股份 - 实际回购股数3,912.0130万股，占总股本比例2.19%[2] - 回购价格区间15.05元/股至15.86元/股[2] 股份结构 - 无限售条件流通A股、H股回购前后数量及占比不变[9] - 股份总数回购前后均为1,785,399,930股[9] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，3年内用于激励或注销[10] 时间相关 - 回购期限为2025年3月12日至9月11日[2] - 2025年3月31日回购计划实施完毕[5]

财报与会议安排 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月9日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在2025年4月2 - 8日16:00前预征集提问[5] - 参加人员包括公司总经理、独立董事等[6] 参与与查看方式 - 投资者可在2025年4月9日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[7] - 联系人是张易辰、习志朋，电话0371 - 67891199，邮箱ir@zmj.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份数据 - 2025年3月27日已发行股份（不含库存）1,503,247,200，库存38,918,530，总数1,542,165,730[3] - 2025年3月31日购回股份201,600，占比0.01%，每股购回价15.8598元[3] - 2025年3月31日结束时，已发行股份（不含库存）1,503,045,600，库存39,120,130，总数1,542,165,730[3] 购回情况 - 2025年3月31日购回股份201,600，最高15.86元，最低15.84元，总额3,197,330元[11] - 合共购回201,600，付出总额3,197,330元[11] 合规说明 - 股份发行或库存股份出售转让获董事会授权批准，遵循相关规定[4] - 购回活动根据相关规则进行[12]

市场整体表现 - 沪指3月31日下跌0.46% [1] - 申万行业中4个上涨，通信和家用电器涨幅居前，分别上涨0.58%和0.37% [1] - 电力设备和国防军工跌幅居前，分别下跌1.94%和1.81% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出404.09亿元 [1] - 5个行业主力资金净流入，公用事业净流入3.11亿元居首，钢铁净流入2.83亿元次之 [1] - 26个行业主力资金净流出，电力设备净流出58.32亿元居首，机械设备净流出53.11亿元次之 [1] 机械设备行业表现 - 机械设备行业下跌1.31%，主力资金净流出53.11亿元 [2] - 行业528只个股中138只上涨，388只下跌，12只跌停 [2] - 资金净流入个股149只，其中9只净流入超3000万元，兰石重装净流入2.55亿元居首 [2] - 资金净流出个股中12只净流出超亿元，雪人股份净流出3.47亿元居首 [2] 机械设备个股资金流入榜 - 兰石重装上涨9.96%，主力资金净流入2.55亿元 [2] - 郑煤机上涨4.48%，主力资金净流入6839.76万元 [2] - C华业上涨25.04%，主力资金净流入5990.97万元 [2] 机械设备个股资金流出榜 - 雪人股份下跌4.26%，主力资金净流出3.47亿元 [4] - 新莱应材下跌3.30%，主力资金净流出2.69亿元 [4] - 合锻智能下跌4.56%，主力资金净流出2.21亿元 [4]

行业数据表现 - 2025年2月升降工作平台出租率指数为350点 环比下降21.4% 但同比增长34.1% [1] - 2025年3月挖掘机销量预计28500台 同比增长14% 其中国内销量18500台同比增长22% 出口10000台同比增长2% [1] - 2025年1-3月挖掘机累计内销35545台同比增长34% 累计出口24737台同比增长5% 国内外需求呈现边际回暖态势 [1] 需求驱动因素 - 存量设备更新替换需求集中释放 上一轮挖机上行周期为2015-2023年 按8-10年使用寿命计算近两年为集中更换节点 [1] - 国内下游资金端从2024年第四季度开始好转 对存量及新增项目形成支撑作用 [1] - 水利投资高增速支撑小挖需求 地产企稳与基建发力支撑中挖需求 矿山需求稳定支撑大挖销量 [1] 出口市场表现 - 2025年1-2月挖机产品出口数据同比继续高增长 海外市场对主机厂利润贡献显著 [2] - 下游各主要区域出口同比均呈现向好趋势 出口端利润率更高 [2] - 海外需求环境向好预期下 出口增长预计对各主机厂业绩端形成积极影响 [2] 相关上市公司 - 港股工程机械板块重点企业包括：中联重科(01157) 中国龙工(03339) 第一拖拉机股份(00038) 三一国际(00631) 郑煤机(00564) 中国重汽(03808) 潍柴动力(02338) 森松国际(02155) [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为370.5204亿元，较2023年增加6.2881亿元，增幅1.73%[3] - 2024年公司股东应占年内溢利为39.4389亿元，较2023年增加6.4216亿元，增幅19.45%[3] - 2024年每股盈利为2.2162元[4] - 2024年销售成本为281.98869亿元，2023年为288.21178亿元[6] - 2024年毛利为88.53173亿元，2023年为76.02058亿元[6] - 2024年除所得税前溢利为52.11472亿元，2023年为41.18262亿元[6] - 2024年年内溢利为42.30898亿元，2023年为35.01594亿元[6] - 2024年年内其他全面（开支）收入扣除所得税为 - 1.10164亿元，2023年为4642.5万元[7] - 2024年年内全面收益总额为41.20734亿元，2023年为35.48019亿元[7] - 2024年非流动资产总值13,528,231千元，2023年为12,675,729千元，同比增长约6.72%[8] - 2024年流动资产总值35,487,752千元，2023年为36,711,290千元，同比下降约3.33%[8] - 2024年总资产49,015,983千元，2023年为49,387,019千元，同比下降约0.75%[8] - 2024年非流动负债总额4,518,093千元，2023年为8,125,280千元，同比下降约44.39%[9] - 2024年流动负债总额21,752,181千元，2023年为19,380,410千元，同比增长约12.24%[9] - 2024年总负债26,270,274千元，2023年为27,505,690千元，同比下降约4.49%[9] - 2024年本公司股东应占权益21,950,799千元，2023年为20,378,212千元，同比增长约7.71%[9] - 2024年权益总额22,745,709千元，2023年为21,881,329千元，同比增长约3.95%[9] - 2024年集团应用国际财务报告准则会计准则修订本对财务状况、表现及披露无重大影响[14] - 2024年公司总营收37,052,042千元，2023年为36,423,236千元，同比增长1.73%[16][20][21] - 2024年公司综合溢利4,230,898千元，2023年为3,501,594千元，同比增长20.83%[20] - 2024年其他收入724,885千元，2023年为492,117千元，同比增长47.30%[23] - 2024年融资成本297,947千元，2023年为388,601千元，同比下降23.33%[25] - 2024年所得税开支为980,574千元，2023年为616,668千元[26] - 2024年已确认分派股息1,499,153千元，2023年为998,058千元；2025年建议派付末期股息1,956,059,000元[32] - 2024年每股基本盈利221.62分，2023年为187.22分；2024年每股摊薄盈利221.06分，2023年为186.09分[33] - 2024年贸易及其他应收款项、合同资产合计11,920,546千元，2023年为10,353,472千元[35] - 2024年末贸易应收款项扣除亏损拨备后为8,992,008千元，2023年为7,155,242千元[35] - 2024年贸易及其他应收款项、合同资产亏损拨备年末结余792,376千元，2023年为617,849千元[37] - 2024年集团持有应收金融资产102百万元，估计年收益率2.85%；2023年为500百万元，两款产品收益率分别为3.6%及3.1%[35] - 公司收入从2023年的364.2324亿元增加1.73%至2024年的370.5204亿元[42] - 销售成本从2023年的288.2118亿元减少2.16%至2024年的281.9887亿元[43] - 毛利从2023年的76.0206亿元上升16.46%至2024年的88.5317亿元，整体毛利率从20.87%升至23.89%[44] - 其他收入从2023年的4.9212亿元增加47.30%至2024年的7.2489亿元[45] - 其他收益及亏损从2023年亏损1320万元变为2024年收益1.1398亿元[46] - 销售及分销开支从2023年的9.1038亿元增加17.47%至2024年的10.6941亿元[47] - 行政开支从2023年的11.9959亿元增加24.52%至2024年的14.9371亿元[48] - 应占联营公司溢利从2023年的4697万元增加2.88%至2024年的4832万元[50] - 融资成本从2023年的3.886亿元减少23.33%至2024年的2.9795亿元[51] - 公司股东应占溢利从2023年的33.0133亿元增加19.45%至2024年的39.4349亿元[54] - 截至2024年12月31日，贸易及其他应收款项、合同资产金额约为人民币11,920.55百万元，较2023年末增加约人民币1,567.07百万元[55] - 2024年12月31日集团流动资产净值约为人民币13,735.57百万元，2023年为人民币17,330.88百万元；2024年流动比率为1.63，2023年为1.89[56] - 2024年公司实现营业总收入人民币37,052.04百万元，同比增长1.73%；归属上市公司股东净利润人民币3,943.49百万元，同比增长19.45%[59] 各地区收入数据关键指标变化 - 2024年中国地区收入24,939,246千元，2023年为23,562,860千元，同比增长5.84%[21] - 2024年德国地区收入5,330,446千元，2023年为4,343,077千元，同比增长22.73%[21] - 2024年其他国家收入6,782,350千元，2023年为8,517,299千元，同比下降20.37%[21] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年煤矿机械制造分部收入19,469,659千元，2023年为18,853,805千元，同比增长3.27%[16][20] - 2024年汽车零部件制造分部收入17,582,383千元，2023年为17,569,431千元，同比增长0.07%[16][20] 股息相关信息 - 董事会建议2024年度末期股息每10股11.20元（含税）[5] - 董事会建议派发截至2024年12月31日止年度末期股息，每10股人民币11.20元（含税）[93] - 以截至2025年3月28日本公司股本总数1785537930股扣除A股回購专用证券账户中的库存股份数38918530股之后的1746481400股计算，合计拟派发人民币1956059168.00元[93] - 股息的预期派付日期将为2025年7月18日或之前[93] 公司上市及股权变动相关 - 公司于2010年8月3日完成140,000,000股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市[10] - 2024年1月，公司为280名激励对象办理股票期权行权，行权股份数量为4128960股A股，行权价为每股A股人民币4.5901元[89] - 2024年7月，公司为3名激励对象办理股票期权行权，行权股份数量204000股A股，行权价为每股A股人民币3.7501元[89] - 2024年9月，公司向13名激励对象回购342000股A股限制性股票，回购平均价格为每股A股人民币3.9478元[90] 公司业务发展成果 - 恒达智控数字化新工厂投产，产能同比提升12%，效率提升33%，交货时间缩减11%[61] - 2024年煤机板块实现营业收入人民币19,469.66百万元，净利润（不包括未分配开支）人民币4,167.47百万元[64] - 智能化开采系统市场占有率超45%，连续多年居行业领先[66] - 煤机板块人均自制产量同比提升4.3%，创历史新高[70] - 汽车零部件板块全年实现营业收入175.8238亿元，净利润2.6554亿元[71] - 亚新科乘用车业务收入占比2024年提升至47%（2022年为30%），2025年将超商用车[72] - 索恩格12V起动机和48V BRM业务呈良好增长态势，售后业务增长显著[73] - 国内市场成套化项目订货额、成套数量均创历史新高[66] - 中标交付7.2米超大采高综放液压支架，刷新综放领域新高度[66] - 公司从煤矿成套智能开采系统拓展至智慧矿山一体化业务，新增多项新业务[68] - 公司在智慧矿山领域实现Deepseek与多系统深度融合，全方位实现国产化适配[69] - 亚新科空气悬架系统零部件业务取得突破性进展，电池冷却板及底盘杆件业务实现从0到1突破[72] - 2024年郑煤机数耘公司向客户圆满交付首個集團外项目，并获得多个外部项目订单[75] - 报告期内，公司参股企业速达股份实现首发上市，洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造并开展IPO辅导[76] 公司未来战略规划 - 2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”新发展布局之年，公司将聚焦战略目标推动高质量发展[77] - 公司持续推进业务治理变革，推动集团总部向“功能型”总部转变[78] - 公司完成集团数字化转型战略规划，明确全球IT架构[79] - 公司把握“双碳”机遇，围绕有市场有增量方向投资，布局新产业[80] - 煤矿机械业务深化“四化”战略，确保全球煤机市场领先地位[81] - 煤矿机械业务增强市场竞争力，构建远程智能运维平台，探索新营销模式[82] - 煤矿机械业务坚持创新驱动，聚焦高端项目和机器人研发，引领智能化发展[83] - 煤矿机械业务全面推进数智化建设，打造智能工厂和交互式人工智能应用[84] - 亚新科加快新能源转型，做好产能储备，围绕底盘开发新能源汽车市场，巩固提升核心业务优势[85] - 索恩格稳固全球市场份额，推进自研48V BRM电机量产，扩大售后业务[86] - SES加快新能源业务发展，利用全球体系优势加大产品推广销售力度[86] - 公司推进芝麻街双创园二期项目开发，完成园区内生产职能搬迁[88] 税务相关信息 - 中国标准企业所得税税率为25%，2024年及2023年公司及部分附属公司享15%优惠税率[27] - 2024年公司确认与补贴税有关的当期税项开支4,698,000元[30] - 德国适用利得税率为29%，2024年度无应课税溢利未计提利得税拨备[28] - 非居民企业股东H股股息需代扣代缴10%企业所得税[95] - 境内注册或实际管理机构在境内的居民企业H股股东，若不想被代扣10%企业所得税，需提交法律意见书及相关文件[96] - H股个人股东股息一般预扣10%作为个人所得税，具体税率依居住国家与中国内地税收协议而定[97] - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣代缴所得税，符合条件可申请退税[98] - 港股通内地个人投资者及证券投资基金H股股息红利按20%税率代扣代缴个人所得税，内地企业投资者自行申报缴纳[101] 财务审计与公告相关 - 审计与风险管理委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的经审核年度综合财务报表[103] - 德勤•关黄陈方会计师行核对初步公告与经审核综合财务报表金额一致，但工作不构成验证聘任工作[104] - 业绩公告同时刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zmj.com)[107] - 根据国际财务报告准则及中国会计准则编制的2024年年度报告将适时刊载于联交所网站、上海证券交易所网站及公司网站[107] - 公司截至2024年12月31日止年度之年报将在适当时间寄发予股东（如适用），并于联交所及公司网站登载[107] - 公告日期为2025年3月28日[109] 公司人员构成 - 公司执行董事为焦承尧先生、贾浩先生、孟贺超先生及李开顺先生[109] - 公司非执行董事为崔凯先生[109] - 公司独立非执行董事为程惊雷先生、季丰先生、方远先生及姚艳秋女士[109] 公司A股回购计划 - 2025年3月12日董事会同意公司动用资金回购A股，资金总额介乎人民币500

财务审计 - 立信会计师事务所审计郑煤机2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 2025年3月28日出具审计报告[7] 内控情况 - 郑煤机于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

人员履职 - 独立董事姚艳秋出席专门会议、委员会及董事会等会议无缺席[5][6] - 2024年独立董事客观履职提建议，2025年将继续履职[18] 关联交易 - 2024年度关联交易含日常及收购部分股权项目[8] - 2024年日常关联交易按一般或更佳条款进行[8] 报告披露 - 公司按时编制披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构 - 2024年5月续聘立信为境内审计机构，聘任德勤香港为境外审计机构[12] 人事变动 - 2024年7月原财务总监退休，同日聘任新财务总监[13] 薪酬方案 - 2024年3月通过董事、高管薪酬方案[15] 激励计划 - 2024年7月通过多项股权激励计划相关议案[16] - 报告期内调整2019、2021年激励计划相关价格等[16]

人员履职 - 独立董事季丰2024年董事会、专门会议等均全勤出席[5][6] - 2024年独立董事履职维护股东权益，2025年将继续促进公司发展[18][19] 公司运营 - 2024年关联交易遵循公平原则，决策程序合法有效[9] - 2024年公司及股东承诺均有效履行[10] - 按时披露多份报告，未发现重大内控缺陷[10] 机构聘任 - 2024年5月7日续聘立信为境内审计机构，聘任德勤香港为境外审计机构[11][12] 人事变动 - 原财务总监2024年退休，7月1日聘任新财务总监[13] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事、高管薪酬方案[15] - 7月通过多项股权激励计划相关议案[16] - 为激励对象办理限制性股票解除限售和股票期权行权手续[16]

公司治理 - 2024年董事会会议亲自出席8次、通讯出席8次，无委托和缺席[3] - 2024年独立董事专门会议、提名委员会会议均全出席[3] - 2024年未提议独立聘请中介机构行使独立董事职权[4] 交易与承诺 - 2024年日常关联交易及收购控股子公司股权决策合法有效[6] - 2024年公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[7] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期报告，准确披露财务等重要事项[8] - 2024年披露内控评价报告，未发现重大缺陷[8] 审计与人事 - 2024年5月续聘立信为境内审计机构，德勤香港为境外审计机构[9][10] - 2024年原财务总监退休，7月聘任新财务总监[11] 薪酬与激励 - 2024年3月通过董事及高管薪酬方案[12] - 2024年7月通过多项股权激励计划相关议案[13] - 报告期为166名激励对象办2021年限制性股票解除限售[13] - 报告期为283名激励对象办2019年股票期权行权手续[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范健康发展[15]