公司信息 - 公司证券代码为601686，简称为友发集团，转债代码为113058，简称为友发转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人胡孔威、刘鹏离职，姚浩杰和王会然继续履行督导义务[3] - 姚浩杰为投资银行总部业务董事，王会然2005年开始从事投行业务[6] 督导情况 - 因募集资金未用完，东兴证券继续履行持续督导义务[3] 公告日期 - 公告日期为2024年9月2日[5]

股份情况 - 副总经理韩德恒持有公司股份20,819,000股，占总股本1.46%[3] 减持计划 - 拟3个月内减持不超5,204,750股，占总股本0.36%，占其持股25%[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，时间2024年9月24日至12月23日[5] 合规说明 - 减持与承诺一致，无相关规定禁止情形，不违反法规[7][8][9] - 减持不确定，不导致公司控制权变更[9]

公司经营情况 - 2024年上半年销售各类钢管1628.50万吨，实现营业收入264.24亿元，归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，与去年同期相比均有下降 [1] - 2023年各类钢管工序产量约为2028万吨，对外净销售约为1360万吨，已连续18年产销量位于全国第一 [2] 产能与市场拓展 - 8个生产基地的13个钢管制造企业均正常生产，根据市场需求组织生产 [1] - 与云南最大的钢管生产企业合资成立控股子公司“云南友发方圆”，提升西南区域钢管市场占有率 [1] - 安徽友发管道科技有限公司顺利投产，已发货首批钢丝网骨架聚乙烯复合管 [2] - 设立江苏友发智能管道有限公司等项目公司，推进新产品、新业务开发与应用推广 [2] 盈利预期与价格影响 - 第三季度具体盈利数据可查阅10月份披露的三季报，目前通过举措基本能保持稳定盈利能力，但面临市场压力 [2] - 国内钢铁价格年初至今震荡下行，公司遵循“材料成本 + 加工费用 + 合理利润”定价原则，将谨慎操作降本增效 [3] 市场占有率 - 焊接钢管产销规模连续18年全国领先，国内市场占有率超过20%，核心产品镀锌圆管国内市场占有率约为35%，部分优势地区超50% [3] 销售模式与区域差异 - 采用经销模式，不设定经销商对外销售价格，由经销商综合判断定价 [3] - 各区域经营销售和利润水平基本相近，但因多种因素呈现不同经营能力和竞争优势 [2] 海外布局 - 有意向对海外市场如东南亚、中东等进行产能布局，目前处于前期市场调研阶段，存在不确定性 [3] 公司优势 - 在品牌形象、产销规模等多方面具有优势，具体见半年报“报告期内核心竞争力分析” [3] 研发与财务情况 - 2024年上半年研发费用4708.75万元，比去年同期增长约22.88%，未来将继续加大研发投入 [4] - 上半年加大使用银行承兑汇票购买商品额度，导致银行保证金额度增加，影响相关科目变动 [4] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份数量合计20万股，部分将回购注销，其余2024年11月解除限售 [4] - 目前公司管理层3人持有公司发行的可转债，持债票面金额合计约4.03亿元，持有比例合计为20.16% [4]

公司信息 - 证券代码为 601686，证券简称为友发集团，公告编号为 2024 - 125；债券代码为 113058，转债简称为友发转债 [1] - 公司全称为天津友发钢管集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40，公司与投资者线上交流时间为 15:00 - 16:30 [2] 出席人员及交流内容 - 出席人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及财务相关人员（特殊情况会调整） [2] - 交流内容围绕公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

募集资金情况 - 2022年4月7日募集资金20亿，扣除费用实收19.8537735849亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额497.481079万元[3] - 2024年6月30日募集资金余额838.288653万元[3][4] 资金使用情况 - 2024年转出2.63亿用于临时补充流动资金，归还2.85亿[4] - 以募集资金置换前期自有资金投入募投项目6.7661923837亿元[10] - 募投项目投入1860.237593万元[4] 项目进度与效益 - 唐山友发项目截至期末投入进度81.72%，本年度效益 - 8,248.74[24] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[24] - 募集资金投资项目合计截至期末投入进度86.75%[24]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入264.24亿元，同比下降13.95%[20] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降67.14%[20] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，同比增长332.40%[20] - 2024年6月末公司总资产为209.66亿元，较上年度末增长18.79%[20] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.08元，同比下降66.67%[21] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.73%，同比减少3.48个百分点[21] - 2024年1-6月公司销售各类钢管628.50万吨，同比减少5.86%[40] - 2024年上半年实现营业收入264.24亿元，同比减少13.95%[40] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少67.14%[40] 经营情况 - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[2] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2025年新产品和新技术收入占比将达到XX%[2] - 公司将进一步加快市场扩张和并购步伐，预计2025年前将完成XX个并购项目[2] - 公司将推出新的业务战略，如XXX等，以提升公司的市场竞争力和盈利能力[2] - 公司拥有"友发"和"正金元"两大中国驰名商标，多个产品获得"绿色工厂"和"绿色产品"认证[29,30] - 公司品牌影响力持续提升，成为行业知名品牌[30] - 公司自成立以来保持产销规模快速增长，焊接钢管产销量连续18年稳居全国第一[31] - 公司较大的产销规模有利于降低生产和采购成本，提升综合竞争力[32] - 公司严格执行国家和行业质量标准，获得多项质量荣誉，产品质量得到广泛认可[33] - 公司长期注重技术装备创新升级，拥有多项专利和标准，保持行业领先水平[34,35] - 公司建立了覆盖全国的经销商网络，与经销商形成了良好的合作关系[36,37] - 公司采取全国布局战略，生产基地靠近原料和市场，有利于降低物流成本[38] - 公司采取管理团队持股的合作机制，充分调动了管理团队的积极性[39] - 公司加强集团管控力度，结合市场行情及时调整经营策略，最大限度地保障正常生产经营秩序[40] - 公司扎实推进全国布局计划，加快新落地项目投产达产，与云南最大的钢管生产企业合资成立控股子公司"云南友发方圆"[40] - 企业盈利能力在第二季度得到恢复，充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲[41] 主要业务 - 公司主要从事焊接钢管、方矩焊管、方矩镀锌管等产品的生产和销售[98] - 天津友发供应链管理有限公司主要从事供应链管理服务、互联网销售等业务[98] - 唐山友发新型建筑器材有限公司主要从事焊管、方矩焊管、方矩镀锌管、盘扣脚手架等产品的生产[98] - 江苏友发钢管有限公司主要从事焊管、镀锌管、方矩焊管、方矩镀锌管等产品的生产[98] - 天津友发管道科技有限公司主要从事钢塑复合管、螺旋钢管、涂塑管、不锈钢管等产品的制造[98] - 公司主营业务包括焊接钢管、镀锌钢管、方矩管等产品的研发制造销售[102] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争激烈、行业和产品风险、安全生产风险等风险[102][103] 公司治理 - 公司2024年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会,审议通过了利润分配、关联交易、董监事换届等议案[105][107] - 公司2023年度实现营业收入和净利润等财务指标,并通过内部控制评价、关联交易确认等议案[107] - 公司2024年预计申请银行综合授信额度、提供及接受担保额度、开展衍生品交易业务等[105][107] - 公司修订了证券投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等制度[107] - 公司董事会秘书发生变动,杜云志解任,郭锐聘任[110] - 独立董事发生变动,陈雷鸣和吕峰解任,王雪莉和李奇选举[112] - 副总经理董希标聘任,董事朱美华解任,董事李相东选举[112] - 本报告期公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[114] 投资情况 - 公司上半年以公允价值计量的金融资产总额为4.34亿元人民币[61] - 公司持有的股票投资期末账面价值为1.16亿元人民币[64] - 公司持有的期货投资期末账面价值为2,745,960.00元人民币[93] - 公司持有的基金投资期末账面价值为1.55亿元人民币[67][73][82][87] - 公司持有的结构性存款期末账面价值为1.6亿元人民币[61] - 公司报告期内期货投资实现收益6,326,532.86元人民币[93] - 公司期货投资占期末净资产比例为0.04%[93] - 公司报告期内衍生品投资采取套期保值策略,风险可控[93] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[93] - 公司持有的私募基金投资情况未发生重大变化[91] 环境

会议相关 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月22日现场召开[3] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告的议案》表决全票通过[4] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[5] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[8] 激励计划 - 《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期公司层面解除限售比例为87%[6] - 需回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票2.60万股[7]

员工持股计划 - “共享一号”存续期从2024年11月14日延至2025年11月14日[2][5] - 2022年11月11日501.54万股过户，占当时总股本0.35%[3] - 截至披露日专户内余额497.91万股，占目前总股本34.84%[3][4] - 存续期24个月，12个月后解锁，届满前可展期[3][5] - 管理委员会择机售股，售完可提前终止[6]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢 管集团股份有限公司关于 2024 年半年度报告》（编号：2024-119）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 19 日通过电 子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会 ...

董监高股份交易规定 - 买卖前需提前书面通知董事会秘书[7] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[8] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[9] 董监高股份转让限制 - 任职及届满后半年内每年转让不超25%[9] - 不超1000股可一次全转让[9] 信息申报与披露 - 相关时点或期间2日内申报变更信息[13] - 首次卖出前15日报告披露减持计划[14] - 减持相关情况需在2日内报告公告[18] 违规处理 - 董事会可追究违规责任[20] - 收回违规买卖所得收益[20] - 上报违规情况由监管处理[20] 制度相关 - 依国家法规执行未尽事宜[22] - 董事会制定、修改并解释制度[23] - 审议通过之日起实施[24]