交易概述 - 中国中冶拟将所持有的中冶置业100%股权及对中冶置业的标的债权，有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权，中冶金吉67.02%股权，以及华冶杜达100%股权出售给五矿地产控股和中国五矿 [1] - 本次交易价格为606.76亿元人民币 [1] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已达到股东会审议标准，需提交股东会审议批准 [1] 交易目的与战略影响 - 通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源 [1] - 交易有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展 [1] 关联交易历史 - 截至公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易以及本次交易外，公司与中国五矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交易 [4] - 过去12个月内，公司未与不同关联人进行出售资产类别下标的相关的交易 [4]

交易概述 - 中国中冶拟出售多项非核心资产股权及债权 交易总价格为人民币606.76亿元 [1] - 出售资产包括：中冶置业100%股权及标的债权给五矿地产控股 有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权及中冶金吉67.02%股权给中国五矿 华冶杜达100%股权给中国五矿或其指定主体 [1] 交易动因与战略目标 - 交易旨在响应推动央企聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的要求 [1] - 交易目的为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 通过剥离非核心资产并优化配置资源 有利于公司实现上述战略目标 [1] 未来业务聚焦方向 - 交易后 公司将聚焦于冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域 [1] - 公司计划推动业务实现高质量发展 [1]

交易概述 - 中国中冶拟出售多项非核心资产股权及债权，交易总价格为人民币606.76亿元 [1] - 出售资产包括：中冶置业100%股权及标的债权给五矿地产控股；有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权及中冶金吉67.02%股权给中国五矿；华冶杜达100%股权给中国五矿或其指定主体 [1] 交易目的与背景 - 交易旨在积极响应推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的要求 [1] - 通过剥离非核心资产优化配置资源，以优化公司业务结构、聚焦核心主业 [1] 对公司未来战略的影响 - 交易有利于提升公司核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 未来公司将聚焦于冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域 [1] - 公司计划推动业务实现高质量发展 [1]

中国冶金科工股份有限公司持有对 中 冶 置 业 集 团 有 限 公 司 股 权 及 债 权 的专项审计报告 天 职 业 字 [2025] 43775 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mef.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn）"进行查验 中国冶金科工股份有限公司持有对中冶置业 集团有限公司股权及债权的专项审计报告 天职业字[2025]43775 号 中国冶金科工股份有限公司: 我们接受中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶")的委托,对截至 2025 年 7月 31日中国中冶持有的对中冶置业集团有限公司（以下简称"中治置业")股权及债权账面 余额进行审计。保证财务报表、账簿凭证和相关文件资料的真实、合法、准确和完整是中国 中冶的责任,我们的责任是根据中国中冶提供的相关资料,对截至 2025年 7 月 31 日中国中 治持有的对中冶置业股权及债权账面余额发表审计意见。我们的审计工作按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则》的要求计划和实施,在审计过程中,实施了包括询问、检查、对财务 数据进行分析性复核、审查协议文件等我们认为必要的审计程序。 ...

财务数据 - 中国中冶持有的中冶置业长期股权投资账面价值为1,081,451.81万元[8][16] - 中国中冶应收中冶置业债权账面价值为4,616,379.26万元[8][16] - 资产包评估价值为3,123,658.98万元[10] - 截至2025年7月31日，合并口径资产总额账面价值为5,706,369.30万元，负债总额为7,333,920.18万元，所有者权益为 -1,627,550.88万元[36] - 2025年1 - 7月合并口径实现营业收入297,232.28万元，净利润 -2,543,842.42万元[36] - 截至2025年7月31日，母公司口径资产总额账面值为6,496,683.63万元，负债总额为5,935,582.53万元，所有者权益为561,101.11万元[38] - 2025年1 - 7月母公司口径实现营业收入 -1,667.52万元，净利润 -240,524.56万元[38] - 资产基础法评估中，资产包评估减值2,574,172.09万元，减值率45.18%[72] - 2022 - 2025年1 - 7月，合并口径营业收入分别为150770.49万元、178074.06万元、246686.25万元、179248.94万元[123] - 2022 - 2025年1 - 7月，合并口径净利润分别为11455.71万元、10535.44万元、27514.72万元、20946.01万元[123] - 中冶铜锌总资产账面价值为459,163.03万元，评估值为1,300,470.63万元，增值额为841,307.60万元，增值率为183.23%[174] - 中冶铜锌总负债账面价值为26,619.50万元，评估值为26,619.50万元，评估无增减值[174] - 中冶铜锌净资产账面价值为432,543.53万元，评估值为1,273,851.13万元，增值额为841,307.60万元，增值率为194.50%[174] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月31日[8][9][10][12][15][16] - 评估目的是为中国中冶拟整体转让股权及债权所涉及资产包市场价值提供参考[8][14] - 评估对象为中国中冶持有的中冶置业股东全部权益及债权形成的资产包市场价值[8][15] - 评估范围为中国中冶持有的中冶置业股权和债权[8][15] - 评估方法采用资产基础法[10][12] - 本次评估价值类型确定为市场价值[40] - 本次评估不适用于市场法和收益法，采用资产基础法评估资产包[53][54] - 中冶置业整体股权采用收益法和资产基础法评估，未采用市场法[55][58] - 应收债权以审计后账面值确认为评估值[58] 公司发展历程 - 2001年公司成立，注册资本2200万元[19] - 2003年公司注册资本变更为5200万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比79%，侯宝旭出资占比21%[19] - 2005年公司注册资本变更为13700万元，中冶京诚工程技术有限公司出资占比36.49%等[22] - 2005年公司注册资本变更为24000万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比50%等[22] - 2008年公司注册资本变更为32000万元，中国第二十二冶金建设公司出资占比37.5%等[24] - 2008年公司注册资本变更为50000万元，中国冶金科工集团公司出资占比59%等[25] - 2011年中国冶金科工股份有限公司完成对其他股东股权收购，公司股东变为单一法人股东[28] - 2014年1月2日公司新增注册资本95,920.00万元，注册资本增至310,000.00万元[29] - 2016年9月1日中国中冶增资528,221,519.41元，实收资本和注册资本增至3,628,221,519.41元[29] - 2017年12月8日中国中冶借款转增资本，实收资本和注册资本增至5,000,000,000.00元[29] - 2024年12月25日中国中冶借款转增资本，实收资本和注册资本增至10,000,000,000.00元[29] 项目情况 - 包头德贤项目多个银行按揭担保金额和余额情况[77] - 名鼎项目多个银行按揭担保金额、余额及项目整体销售额情况[78][79] - 雄安中治德贤公馆项目不同情况的公积金贷款按揭担保金额[79] - 包头中治世家项目多个银行按揭担保金额及余额[79][80] - 中冶置业及下属项目公司南京临江与农行南京城北支行签订最高额抵押合同，担保债权最高余额为9.29亿元[82] - 青岛中冶名华发展有限公司2024年1月1日至2025年12月31日借款6亿元，年利率为2.95%[83] - 青岛名华签订三份最高额抵押合同，担保责任最高限额分别为3.6725亿元、1.1756亿元和9.558894亿元[84][85] - 唐山中冶对外借款涉及中国邮政储蓄银行唐山市分行，合计账面价值4.56亿元，年利率3.55% - 3.65%[86] 矿业相关 - 巴基斯坦锡亚迪克铜矿采矿许可证有效期至2055年1月26日，评估计算收益期为2029 - 2081年[134] - 锡亚迪克铜矿矿山建设工期调整为53个月，2029 - 2081年为生产期[134] - 中冶江铜艾娜克矿业有限公司阿富汗艾娜克铜矿采矿权评估基准日为2025年7月31日[135] - 阿富汗艾娜克铜矿采矿权评估方法为折现现金流量法[135] - (Darband)和贾夫哈尔(Jawkhar)铜矿点勘查面积合计106.332km²[136] - 采矿许可证有效期30年，期满后可每5年延续一次，生效日期为2008年9月8日[136] - 评估计算的收益期为2030年至2070年[136]

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：临 2025-056 中国冶金科工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"或 "上市公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优 化配置的有关要求，优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续 盈利能力，公司拟将所持有的中冶置业 100%的股权及公司对中冶置业的标的债 权一并出售给五矿地产控股，将所持有的有色院、中冶铜锌、瑞木管理 100%的 股权和中冶金吉 67.02%的股权出售给中国五矿，公司控股子公司中国华冶拟将 其持有的华冶杜达 100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水致远出 具的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币 6,067,632.24 万元。 本次交易已达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第八 十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。本次交易的最终完成还受限 ...

募资情况 - 2009年9月境内发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资总额1,897,000万元，净额1,835,897万元[3] 项目资金 - 阿富汗艾娜克铜矿项目拟投85,000万元，未投入使用[5] - 拟将项目剩余96,013万元用于补充流动资金[2] 股权交易 - 拟转让中冶铜锌100%股权，交易后不再纳入合并报表[5] 决策进展 - 2025年12月8日通过变更募资议案，待股东会审议[6] - 涉及金额96,013万元，占比5.23%[8] 变更原因 - 响应要求，优化业务结构、聚焦主业[9]

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：临 2025-057 中国冶金科工股份有限公司 关于出售子公司股权形成关联担保的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本 月末上市公司及其控股 11 | 本公司及控制子公司对外担保总额人民币 | | 子公司对外担保总额（万元） | 2,007,341.52 万元 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 年 月末） 13.12（截至 2025 11 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供 | | | 担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事 ...

资金使用 - 2025年3月28日同意以不超95999万元A股IPO闲置资金补流，期限不超一年[2] - 补流期限为2025 - 3 - 28至2026 - 3 - 27[3] 资金归还 - 截至2025年12月5日归还95999万元至专户，未超期限[2][4] - 本次归还95999万元，未归还金额为0[5] 募集资金 - 2009年首次公开发行股份，9月14日募集资金到账[3]

交易概述 - 公司拟出售多项资产，包括中冶置业100%股权及标的债权、有色院100%股权、中冶铜锌100%股权、瑞木管理100%股权、中冶金吉67.02%股权以及华冶杜达100%股权 [1] - 交易对手方为五矿地产控股及中国五矿，交易总价格为606.76亿元 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 交易目的与战略影响 - 交易旨在剥离非核心资产并优化配置资源 [1] - 有利于优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 交易完成后，公司将聚焦于冶金工程、有色与矿山工程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域 [1] 公司市场表现 - 截至公告日（12月8日）收盘，公司股价为3.39元/股 [1] - 公司总市值为702.5亿元 [1]