公司信息 - 证券代码601609，简称为金田股份[1] - 债券代码113046，简称为金田转债[1] - 债券代码113068，简称为金铜转债[1] 保荐机构变更 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[2] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务并入东方证券[3] - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月5日[3] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[3] - 实施期限至2025年3月3日[4] 回购情况 - 累计已回购股数3279.9397万股，占总股本2.22%[3] - 累计已回购金额18519.866098万元[3] - 实际回购价格区间4.80元/股 - 6.74元/股[3] 价格调整 - 2024年6月6日起上限调为不超过8.52元/股[5] - 预计可回购11737089股至23474178股[5] 8月回购 - 2024年8月回购4446400股，占总股本0.30%[6] - 8月支付资金21968733.43元[6] - 至8月31日支付总额185198660.98元[6]

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为 2024 年 8 月 27 - 29 日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [3] 铜产品业务 - 2021 - 2023 年公司铜及铜产品产量年复合增长率为 12%，2023 年总产量 191.22 万吨，占中国铜加工材综合产量比例为 9%，产品种类丰富，具备多方面竞争优势 [4] 研发专利情况 - 截至上半年，公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订 61 项，拥有授权发明专利 244 项，其中国际专利 3 项，获省级以上科技进步奖 18 项 [5] 新兴高端市场业务 - 围绕重点细分行业与标杆客户，在新能源汽车等领域布局产品，稀土永磁材料等产品已应用于新能源汽车三电系统等模块，与比亚迪等建立合作关系 [6] - 2024 年上半年，应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量 8.73 万吨，新能源汽车领域铜产品销量同比增加 12% [6] 新能源电磁扁线业务 - “年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”部分已投产，目前产能规模达 4 万吨 [7] - 共有 202 项新能源电磁扁线开发项目，已定点 131 项，49 个高压平台项目获得定点，实现多个 800V 高压平台电磁扁线项目批量供货，高压产品产销量及占比持续增加 [7] 数字智能制造成果 - 报告期内携手知名企业实施“数字化转型升级项目”和“AI 规划项目”，聚焦五大目标，大数据平台项目入选浙江省“人工智能创新应用项目” [8]

业绩相关 - 2024年上半年铜材产品海外销量8.66万吨，同比增22.84%[1] - 2024年上半年铜市场情况影响公司利润水平[2][3] 市场与业务拓展 - 新建泰国生产基地，拓展越南基地产线规模[1] - 越南生产基地铜管项目满产满销，推进电磁扁线项目建设[4] 未来策略 - 聚焦国际化战略，提升海外业务与品牌影响力[2][3] - 深化高端与新兴领域应用，扩大市场占有率[2][3] - 抢抓绿色低碳契机，加强再生铜技术储备与合作[2][3] 其他举措 - 2024年3 - 8月累计回购股份3090.4997万股[3] - 完善投资者关系管理，开展股份回购等举措[3]

债券发行与交易 - 2023年7月28日发行1450万张可转换公司债券，总额145000万元[6] - 2023年8月28日“金铜转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - 2024年2月5日起“金铜转债”可转股，初始转股价格6.75元/股[8] - 2024年6月6日起转股价格调整为6.63元/股[8] - 2024年8月26日转股价格向下修正为5.90元/股[12] 价格修正触发与决策 - 2024年7月19 - 8月9日，公司股票触发转股价格向下修正条款[11] - 2024年8月9日董事会提议修正转股价格并提交审议[12] - 2024年8月26日股东大会授权董事会办理修正事宜[12] 其他数据 - 2024年第二次临时股东大会前20日股票交易均价5.07元/股[13] - 前一交易日均价4.83元/股，最近一期经审计每股净资产5.583元[13]

债券发行 - 2023年7月28日发行1450万张可转换公司债券，募集14.5亿元[7] - 2023年8月28日债券在上海证券交易所挂牌交易[8] 债券条款 - 债券期限2023年7月28日至2029年7月27日，利率逐年递增[11] - 转股期2024年2月5日至2029年7月27日，初始转股价6.75元/股[15] 转股价格调整 - 2024年6月6日起转股价调整为6.63元/股[15] - 2024年8月26日修正为5.90元/股，8月28日生效[25][26] 信用评级 - 公司主体和“金铜转债”评级均为“AA+”，展望“稳定”[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日在宁波召开[3] - 出席股东和代理人384人，持股76,435,551股，占比5.3425%[3] - 董事9人出席7人，监事3人出席2人，董秘出席[5] 议案表决情况 - 修正“金铜转债”转股价格议案获通过，A股同意占比91.0982%[6] - 5%以下股东同意占比39.7527%，反对占比54.9788%[7] - 议案为特别决议且关联股东回避表决，获2/3以上通过[8] 其他 - 见证律所认为会议程序及决议合法有效[9] - 公告于2024年8月27日发布[10]

公司战略目标和规划 - 公司秉持"创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做贡献"的使命愿景，沿着"专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化"的发展路径 [3] - 聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级的铜产品和先进材料基地 [3] 经营业绩和产销情况 - 2024年上半年实现主营业务收入527.57亿元，同比增加7.96% [4] - 铜及铜合金材料总产量90.77万吨，对外销量85.75万吨 [4] 海外业务拓展 - 积极参加国际展览，加强品牌海外传播，持续扩大全球市场份额 [5][6] - 铜材产品海外销量8.66万吨，同比增长22.84% [6] - 新建泰国生产基地，拓展越南基地产线规模，满足国际客户需求 [6] 新能源电磁扁线业务 - "年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目"建设进展顺利，已形成4万吨产能规模 [7] - 与世界一流主机厂商及电机供应商开展深度合作，共有202项新能源电磁扁线开发项目，已定点131项，49个高压平台项目获得定点 [7] - 高压产品产销量及占比持续增加 [7] 新能源汽车领域应用 - 稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车三电系统 [8] - 与比亚迪、吉利、宁德时代等标杆客户建立稳定的供应合作关系 [8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,090.4997 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | 累计已回购金额 | 17,593.929555 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.87 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总 ...

会议主要讨论的核心内容 公司上半年经营情况 - 公司面临国内外经济复杂多变、原材料价格波动等不利因素,但保持战略定力,全力推进新建产能项目建设,积极开拓海内外市场,不断深化高端行业新兴领域的客户合作和产品应用 [1] - 公司实现主力业务收入527.57亿元,同比增加7.96%;铜及铜合金材料总产量90.77万吨,对外销量85.75万吨 [1] - 公司利润受到一些影响,但整体产销规模依旧保持稳定,公司在国际化、产品客户双升级、数字化智能化等方面持续推进 [1][2][3] 二季度经营波动的原因 - 二季度出现异常下滑,主要原因包括: 1) 原材料价格大涨,公司进口远大于出口,导致原料成本大幅上升 [4][5][6][7] 2) 国内外铜价倒挂,公司在美国的保值业务出现亏损 [6][7] - 上述因素导致公司二季度利润大幅下滑,约1亿元 [7] 三季度及未来展望 - 三季度公司经营已经回到一季度增长轨道,预计三季度单季同比环比增长会比较明显 [8] - 未来公司将继续推进国际化战略,在海外新建13-15万吨产能,国内产能扩张将趋缓 [12][13] - 公司将持续提升产品技术含量和客户毛利水平,这是未来利润增长的主要来源 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 转债相关问题 - 公司目前有两期转债,总额约29亿,公司将确保项目顺利实施,并根据市场情况考虑转股或赎回的可能性 [15][16][17] - 公司流动资产充足,负债率适中,银行授信充足,不存在资金压力 [27][28][29][30][31][32] 行业政策影响 - 新出台的公平竞争条例,有利于规范行业,打击无票或虚开发票的违法行为,这将大幅改善公司的竞争环境 [19][20][21][22][23][24][25][26]