| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日(星期二) 至 05 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lqzhengquan@iliqun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 利群商业集团股份有限公司（以下简称" ...

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入22.74亿元，同比增长2.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1910.99万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，同比增长700.23%[4] - 加权平均净资产收益率0.45%，增加1.02个百分点[4] - 本报告期末总资产167.41亿元，较上年度末减少4.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.35亿元，较上年度末增长0.46%[5] - 非经常性损益合计1670.57万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25277户[11] - 利群集团股份有限公司持股1.71亿股，持股比例20.14%[11] - 青岛钧泰基金投资有限公司持股1.22亿股，持股比例14.38%[11] - 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有其68.34%股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%股权[12] 资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日货币资金为844,995,271.12元，较2022年12月31日的726,339,627.46元有所增长[14] - 2023年3月31日应收账款为431,392,606.44元，较2022年12月31日的434,287,515.68元略有下降[14] - 2023年3月31日存货为2,143,681,460.87元，较2022年12月31日的2,511,282,373.75元有所减少[15] - 2023年3月31日资产总计为16,740,917,547.82元，较2022年12月31日的17,468,684,477.94元有所下降[15] - 2023年3月31日流动负债合计为8,178,456,115.14元，较2022年12月31日的8,842,028,491.19元有所减少[16] - 2023年3月31日负债合计为12,471,486,683.86元，较2022年12月31日的13,217,803,899.87元有所下降[16] 利润表关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入为2,273,897,212.24元，较2022年第一季度的2,212,365,249.73元有所增长[19] - 2023年第一季度营业总成本为2,236,357,544.78元，较2022年第一季度的2,214,273,332.48元有所增长[19] - 2023年第一季度其他收益为3,951,449.94元，较2022年第一季度的1,004,269.26元有所增长[19] - 2023年第一季度信用减值损失为2584987.92元，2022年同期为707692.26元[20] - 2023年第一季度资产减值损失为15241557.14元，2022年同期为11291705.36元[20] - 2023年第一季度营业利润为23610195.57元，2022年同期亏损12792191.69元[20] - 2023年第一季度净利润为18429055.28元，2022年同期亏损25347149.10元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2022年同期为 - 0.03元/股[21] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2022年同期为 - 0.02元/股[21] 现金流量表关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3129941480.02元，2022年同期为3234506162.47元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为517052351.08元，2022年同期为64613194.38元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 98105639.39元，2022年同期为 - 117156254.93元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 282837384.63元，2022年同期为155936079.05元[24]

财务表现 - 公司2022年度期末可供分配利润为人民币1,600,144,704.96元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为7,860,175,208.11元，较上年同期下降2.76%[11] - 公司2022年年度净利润为-172,830,803.47元，同比下降315.46%[12] - 公司2022年末净资产为4,215,714,997.28元，较上年同期下降5.92%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.20元，较上年同期下降281.82%[12] - 公司2022年营业收入同比下降，主要受疫情影响和行业竞争加剧等因素影响[12] - 公司净利润亏损主要是因为营业收入下降和成本费用增加，包括折旧摊销增加、新店开业运营等因素[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为-6,830.72万元，同比增长45.95%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为1,771,174,917.05元，净利润为-190,503,831.59元[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和越权审批等，合计净影响为-5,318,513.61元[15] - 公司2022年实现营业收入78.60亿元，利润总额-1.41亿元[17] - 公司2022年实现外贸出口总额约1.4亿美元，折合人民币近10亿元[20] - 公司2022年电商平台销售收入达5.15亿元，同比增长212%，线上业务竞争力显著提升[30] - 公司2022年食品生产加工业务外销销量超4000吨，实现外销业务收入超3000万元，同比增长超50%[31] - 公司2022年主营业务中，百货、超市、家电等产品的毛利率均有不同程度的增长[34] - 公司2022年主营业务中，山东区域和华东区域的营业收入和毛利率有所变化[34] - 公司2022年经销额为6,505,406,767.12元，较上年下降15.66%[35] - 主要产品豆制品生产量为4,235.5吨，销售量为3,797.3吨，较上年分别增加27.3%和1.6%[36] - 公司主要销售客户前五名销售额为37,021.49万元，占年度销售总额的4.45%[37] - 公司主要供应商前五名采购额为111,215.55万元，占年度采购总额的16.14%[38] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额减少，主要受疫情影响影响[34] - 公司2022年实际控制人承诺在公司股票上市后不超过所持股份总数的百分之二十五[130][131] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[132] - 公司不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司构成竞争的业务，如有新的发展机会将优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展[134] - 公司将尽量避免与利群百货发生关联交易，如无法避免将按公平、公开的市场原则进行，并确保不谋求特殊利益[136] 经营发展 - 公司2022年经营情况受国际环境和国内改革发展稳定任务影响，全力保供稳价，加强各业务板块发展[16] - 公司会员人数超750万人，同比增长6.52%[18] - 公司品牌代理业务实现营业收入61.82亿，同比增长1.12%[18] - 公司品牌代理外销收入达21.34亿元，同比增长3.80%[19] - 公司实现外贸出口总额约1.4亿美元，折合人民币近10亿元[20] - 公司报告期内零售业务营收下降，利润亏损[17] - 公司零售连锁业务实现营业收入56.88亿元，同比下降5.27%[17] - 公司零售门店客流量下降明显，导致零售业务营收下降[17] - 公司品牌代理业务外销收入占比快速提升，供应链终端覆盖能力持续提升[19] - 公司零售业务面对严峻挑战，部分门店逆势而上，经营业绩表现突出[27] - 公司在2022年投入使用智慧物流中心，仓储面积超60万平方米，配送车辆300余辆，配送区域辐射多个省市，为供应链体系整合打下基础[28] - 公司2022年品牌代理业务销售收入达61.82亿元，同比增长1.12%，外销业务收入同比增长3.80%[28] - 公司2022年实现外贸出口总额约10亿元，跨境电商业务收入超1亿元[29] - 公司2022年电商平台销售收入达5.15亿元，同比增长212%，线上业务竞争力显著提升[30] - 公司2022年食品生产加工业务外销销量超4000吨，实现外销业务收入超3000万元，同比增长超50%[31] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求规范运作，建立完善的内部控制治理机制[63] - 公司董事、监事能按要求出席相关会议，公司与大股东在业务、人员、资产等方面相互独立[63] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细披露，包括股份增减变动原因和税前报酬总额[66] - 公司董事长徐恭

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.26亿元，同比减少6.05%；年初至报告期末营业收入60.89亿元，同比减少6.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润482.96万元，同比减少94.01%；年初至报告期末为1767.30万元，同比减少83.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -123.91万元，同比增加97.28%；年初至报告期末为 -1044.16万元，同比增加64.84%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，同比减少7.29%[4] - 本报告期末总资产170.47亿元，较上年度末增加0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益43.69亿元，较上年度末减少2.50%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计2811.46万元，主要系处置闭店门店使用权资产及政府补助等[6] - 2022年前三季度营业总收入60.89亿元，2021年同期为65.34亿元[17] - 2022年前三季度营业总成本60.43亿元，2021年同期为65.18亿元[18] - 2022年前三季度营业利润6139.7万元，2021年同期为1.77亿元[18] - 2022年前三季度利润总额6043.0万元，2021年同期为1.82亿元[19] - 2022年前三季度净利润1903.5万元，2021年同期为1.06亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1767.3万元，2021年同期为1.06亿元[19] - 2022年前三季度基本每股收益0.02元/股，2021年同期为0.12元/股[20] - 2022年前三季度稀释每股收益0.02元/股，2021年同期为0.10元/股[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计80.12亿元，2021年同期为81.12亿元[21] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金56.80亿元，2021年同期为55.98亿元[21] 各业务线数据关键指标变化 - 公司外销业务收入同比增长约17%，线上业务收入同比增长约15%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26139户[9] - 利群集团股份有限公司为第一大股东，持股1.71亿股，持股比例20.14%[9] - 2022年第三季度，青岛钧泰基金投资有限公司持股122,170,664股，占比14.38%；青岛利群投资有限公司持股57,737,580股，占比6.79%[10] - 利群集团股份有限公司为第一大股东，持有171,129,589股人民币普通股；青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[10] 营业收入下降原因 - 营业收入下降主要系疫情反复，多地门店停业及客流下降所致[6] 特定时间点资产负债关键数据对比 - 2022年9月30日货币资金为912,395,694.45元，2021年为744,557,324.20元[13] - 2022年9月30日应收账款为247,692,490.08元，2021年为268,978,626.89元[13] - 2022年9月30日应收款项融资为1,539,000.00元，2021年为6,898,797.13元[13] - 2022年9月30日存货为1,698,409,513.03元，2021年为1,888,699,128.68元[13] - 2022年9月30日流动资产合计4,381,545,092.80元，2021年为4,576,751,685.79元[13] - 2022年9月30日非流动资产合计12,665,115,665.35元，2021年为12,373,610,163.94元[14] - 2022年9月30日资产总计17,046,660,758.15元，2021年为16,950,361,849.73元[14] - 2022年9月30日流动负债合计8,395,850,054.43元，2021年为8,087,188,030.88元[14] 现金流量相关指标变化（美元） - 经营活动产生的现金流量净额为7.0891145205亿美元，上年同期为7.6462849114亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.7993941287亿美元，上年同期为 -8.4879020122亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0706729731亿美元，上年同期为4.4114828789亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0217853303亿美元，上年同期为 -0.0120148942亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.3386080346亿美元，上年同期为3.5578508839亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为5.5826204512亿美元，上年同期为7.3966762229亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.9212284858亿美元，上年同期为10.9545271068亿美元[22] - 吸收投资收到的现金为40万美元，上年同期为1.376533338亿美元[22] - 取得借款收到的现金为32.4293470354亿美元，上年同期为25.68亿美元[22] - 偿还债务支付的现金为27.26亿美元，上年同期为19.48亿美元[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.01元／股，上年同期0.03元／股，同比减少66.67%[18] - 本报告期稀释每股收益0.01元／股，上年同期0.02元／股，同比减少50.00%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01元／股，上年同期0.02元／股，同比减少150.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.29%，上年同期0.53%，减少0.24个百分点[18] - 本报告期营业收入40.63亿元，上年同期43.78亿元，同比减少7.18%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1284.34万元，上年同期2530.44万元，同比减少49.24%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -920.25万元，上年同期1578.79万元，同比减少158.29%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，上年同期1.98亿元，同比增加17.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.65亿元，上年度末44.81亿元，同比减少2.59%[18] - 本报告期末总资产165.33亿元，上年度末169.50亿元，同比减少2.46%[18] - 2022年上半年公司归属上市公司股东净利润1284万元，一季度为 - 2540万元，二季度为3824万元[20] - 二季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1652万元[20] - 2022年上半年营业收入40.63亿元，同比下降7.18%；营业成本28.26亿元，同比下降9.03%[45] - 2022年上半年销售费用6.73亿元，同比下降1.50%；管理费用3.63亿元，同比增长0.22%；财务费用1.38亿元，同比增长17.14%[45] - 2022年上半年经营活动现金流量净额2.33亿元，同比增长17.81%；投资活动现金流量净额 -2.99亿元，同比增长43.20%；筹资活动现金流量净额0.99亿元，同比下降49.85%[45] - 应收账款期末数460300253.97元，占总资产2.78%，较上年末增加71.13%，因拓展外销业务客户增多[48][49] - 应收款项融资期末数2806226.40元，占总资产0.02%，较上年末减少59.32%，因收取承兑汇票减少[48] - 其他应收款期末数253758321.73元，占总资产1.53%，较上年末减少36.93%，因收回物流搬迁补偿款[49] - 在建工程期末数884908423.29元，占总资产5.35%，较上年末减少21.78%，因物流项目竣工转固[49] - 其他非流动资产期末数778310263.57元，占总资产4.71%，较上年末增加24.58%，因支付土地一级整理费[49] - 应交税费期末数80057858.30元，占总资产0.48%，较上年末减少45.74%，因缴纳前期税费[49] - 应付股利期末数127460004.60元，占总资产0.77%，因计提未支付普通股股利[49] - 长期借款期末数64085833.33元，占总资产0.39%，较上年末减少50.01%，因偿还借款[49] - 2022年上半年营业总收入40.63亿元，较2021年同期的43.78亿元下降7.18%[132] - 2022年上半年营业总成本40.35亿元，较2021年同期的43.13亿元下降6.42%[132] - 2022年6月30日负债合计121.32亿元，期初为124.30亿元，下降2.40%[126] - 2022年6月30日所有者权益合计44.01亿元，期初为45.20亿元，下降2.64%[126] - 2022年6月30日资产总计113.75亿元，期初为113.07亿元，增长0.60%[129] - 2022年6月30日流动资产合计69.42亿元，期初为69.11亿元，增长0.45%[128] - 2022年6月30日非流动资产合计44.34亿元，期初为43.96亿元，增长0.86%[129] - 2022年6月30日流动负债合计47.59亿元，期初为45.28亿元，增长5.10%[129] - 2022年6月30日非流动负债合计17.91亿元，期初为18.38亿元，下降2.55%[129] - 2022年6月30日实收资本8.61亿元，较期初的8.61亿元基本持平[126] - 2022年上半年信用减值损失为-4,421,237.53元，2021年同期为-1,021,712.53元[133] - 2022年上半年资产减值损失为-16,220,151.88元，2021年同期为-15,976,118.24元[133] - 2022年上半年营业利润为33,489,499.91元，2021年同期为55,888,477.07元[133] - 2022年上半年净利润为13,889,116.70元，2021年同期为25,378,018.93元[133] - 2022年上半年基本每股收益为0.01元/股，2021年同期为0.03元/股[134] - 2022年上半年母公司营业收入为173,692,411.35元，2021年同期为228,472,907.02元[136] - 2022年上半年母公司营业利润为11,787,911.58元，2021年同期为38,072,716.72元[137] - 2022年上半年母公司净利润为11,815,082.33元，2021年同期为37,732,740.62元[137] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金为5,415,214,461.79元，2021年同期为6,608,336,493.80元[139] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为-1,651,355.94元，2021年同期为-1,091,187.89元[133] - 2022年半年度经营活动现金流入小计59.97亿元，2021年同期为72.79亿元[140] - 2022年半年度经营活动现金流出小计57.64亿元，2021年同期为70.81亿元[140] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，2021年同期为1.98亿元[140] - 2022年半年度投资活动现金流入小计252.4万元，2021年同期为0 [140] - 2022年半年度投资活动现金流出小计3.01亿元，2021年同期为5.26亿元[141] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，2021年同期为 -5.26亿元[141] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计21.51亿元，2021年同期为19.41亿元[141] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计20.51亿元，2021年同期为17.42亿元[141] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.999亿元，2021年同期为1.99亿元[141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为0.329亿元，2021年同期为 -1.298亿元[141] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计4481040236.18元，少数股东权益39308373.60元，所有者权益合计4520348609.78元[146] - 2022年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计、少数股东权益、所有者权益合计与上年期末相同[146] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计减少116253282.99元，少数股东权益减少2842318.73元，所有者权益合计减少119095601.72元[146] - 2022年半年度综合收益总额为12237760.76元，其中归属于母公司11192022.65元，少数股东1045738.11元[146] - 2022年半年度所有者投入和减少资本共减少3873357.88元，其中所有者投入普通股400000元[146] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为127460004.60元[147] - 2022年半年度专项储备本期提取56659.49元，本期使用56659.49元[147] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计4364786953.19元，少数股东权益36466054.87元，所有者权益合计4401253008.06元[147] - 上年期末实收资本余额为860,512,268元[148] - 本年期初资本公积为1,762,717,032.44元[148] - 本期资本公积增减变动为 - 56,623,010.9元[148] - 本期库存股增减变动为 - 159,930,297元[148] - 本期盈余公积增减变动为 - 1,091,187.89元[148] - 本期未分配利润增减变动为25,304,403.2元[148] - 本期所有者投入导致的所有者权益变动为101,347,867元[148] - 本期综合收益总额为24,286,831元[148] - 会计政策变更导致的所有者权益变动为 - 360,515,477元[148] - 本期期末所有者权益合计为4,531,612,424.79元[149] - 2022年半年度所有者权益合计本期期末余额为48.26亿元，较上年期末余额49.41亿元减少1.16亿元[152] - 2021年半年度所有者权益合计本期期末余额为49.09亿元，较上年期末余额47.91亿元增加1.18亿元[154][155] - 2022年半年度综合收益总额为1181.51万元[152] - 2021年半年度综合收益总额为3773.27万元[154] - 2022年半年度利润分配金额为1.27亿元[152] - 2021年半年度所有者投入和减少资本金额为1.03亿元[154] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期期末余额为8.61亿元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 山东省内大型零售门店49家，经营面积150余万平米，自有面积60余万平米；省外32家，经营面积近70万平米，自有面积30万平米[27] - 截止报告期末，便利店及生鲜社区店101家、品类集合店84家[27] - 超市百货等品类商品经销比率达90%以上，服饰鞋帽等品类商品经销比率达40%以上[30] - 生鲜直采占比超90%，拥有全国生鲜采购基地300余个[31] - 2022年上半年品牌代理业务营收31.87亿元，占各板块总收入50.03%；品牌代理批发外销收入10.26亿元，占品牌代理业务总收入32.19%，占总营收25.25%[36] - 2022年上半年外贸出口总额7300万美元，折合人民币约4.68亿元，同比增长277.89%；跨境业务销售超3200万元[37] - 2022年上半年食品生产加工端外销客户超1100家，同比增长40%；出库量近3400吨，零售体系内销量1200余吨，销售金额近1000万元；外销销量近2200吨，外销金额近2000万元[38] - 2022年上半年新开综合超市2家、便利店1家、品类集合店3家，关闭3家门店；期末有大型零售门店81家、便利店及生鲜社区店101家、品类集合店84家[39] - 2022年上半年利群网商订单数221.78万笔，同比增长187.95%；GMV2.94亿元，同比增长4.51%；利群采购平台订单数58.93万笔，同比增长41.59%；GMV1.50亿元，同比增长8.13%[40] - 2022年三月疫情期间，青岛莱西配送订单超1.8万份、烟台蓬莱近2万份、威海近4.2万份、连云港近2.5万份；上海疫情为门店配货540余吨，配货额超430万元[41] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益2136.723175万元，主要系处置闭店门店使用权资产所致[22] - 计入当期损益的政府补助425.622778万元[22] - 其他营业外收入和支出 - 130.545051万元[23] - 所得税影响额224.915342万元，少数股东权益影响额（税后）2.30137万元，非经常性损益合计2204.58419万元[23] - 公司关闭滁州、芜湖两家租赁门店，产生资产处置损益20586446.59元，

营业收入变化 - 本报告期营业收入22.12亿元，同比减少7.77%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入为22.12亿元，较2021年第一季度的23.99亿元下降7.77%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2540.4万元，同比减少331.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2572.55万元，同比减少1410.24%[3] - 2022年第一季度净利润为 -25347149.10元，2021年同期为11029079.28元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.03元/股，同比减少400.00%；稀释每股收益为 -0.02元/股，同比减少300.00%[3] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.01元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.57%，较上年减少0.80个百分点[3] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6461.32万元，同比减少86.35%[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64613194.38元，2021年同期为473469934.39元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产165.82亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益44.54亿元，较上年度末减少0.60%[4] - 2022年3月31日公司资产总计为165.82亿元，较之前的169.50亿元下降2.17%[17][18] - 2022年3月31日公司所有者权益合计为44.89亿元，较之前的45.20亿元下降0.68%[18] 成本与费用影响利润 - 新开门店影响本期利润减少1500余万元，新物流投入使用影响本期利润减少480余万元，新租赁准则影响房产租赁账面成本增加540余万元[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计32.15万元，其中计入当期损益的政府补助为100.43万元[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27714户，前十大股东中利群集团股份有限公司持股1.71亿股，持股比例19.89%[12] 股权结构 - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[13] 营业总成本变化 - 2022年第一季度公司营业总成本为22.14亿元，较2021年第一季度的23.70亿元下降6.58%[20] 负债变化 - 2022年3月31日公司负债合计为120.93亿元，较之前的124.30亿元下降2.71%[18] 货币资金变化 - 2022年3月31日公司货币资金为8.24亿元，较之前的7.45亿元增长10.71%[16] 应收账款变化 - 2022年3月31日公司应收账款为2.91亿元，较之前的2.69亿元增长8.05%[16] 存货变化 - 2022年3月31日公司存货为16.41亿元，较之前的18.89亿元下降13.09%[16] 短期借款变化 - 2022年3月31日公司短期借款为34.30亿元，较之前的31.67亿元增长8.30%[17] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3234506162.47元，2021年同期为3373762918.35元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -117156254.93元，2021年同期为 -216842580.07元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为155936079.05元，2021年同期为 -247533659.46元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1592207.82元，2021年同期为17800.99元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为101800810.68元，2021年同期为9111495.85元[25] 期初现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为558262045.12元，2021年同期为739667622.29元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为660062855.80元，2021年同期为748779118.14元[25]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入80.84亿元，较2020年减少3.64%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8021.45万元，较2020年减少43.86%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较2020年增长9.68%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.81亿元，较2020年末减少5.85%[25] - 2021年末总资产169.50亿元，较2020年末增长29.40%[25] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较2020年减少38.89%[26] - 2021年非经常性损益合计2.16亿元，较2020年的6488.15万元有所增加[32] - 2021年公司实现营业收入808,364.44万元，同比下降3.64%；归属于上市公司股东的净利润8,021.45万元，同比下降43.86%[34][35] - 2021年营业收入80.84亿元，较上年同期下降3.64%；营业成本56.77亿元，较上年同期下降6.36%；销售费用13.89亿元，较上年同期增长5.82%；管理费用6.95亿元，较上年同期增长10.03%；财务费用2.91亿元，较上年同期增长104.76%；经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较上年同期增长9.68%；投资活动产生的现金流量净额 -12.13亿元，较上年同期增长7.28%；筹资活动产生的现金流量净额4.04亿元，较上年同期下降68.91%[68] - 百货营业收入14.53亿元，毛利率43.5%，较上年增加2.22个百分点；超市营业收入44.16亿元，毛利率16.11%，较上年减少1.59个百分点；电器营业收入12.76亿元，毛利率10.89%，较上年增加0.66个百分点[70] - 山东区域营业收入64.23亿元，毛利率22.04%，较上年增加0.22个百分点；华东区域营业收入7.22亿元，毛利率9.19%，较上年减少2.54个百分点[70] - 前五名客户销售额3.22亿元，占年度销售总额4.5%；前五名供应商采购额10.47亿元，占年度采购总额10.43%[71][72] - 2021年租赁费3212.25万元，较去年下降91.92%；广告宣传及促销费4984.10万元，较去年增长16.38%；装饰修理费5887.77万元，较去年增长12.57%[73] - 应收账款本期期末数为268,978,626.89元，占总资产比例1.59%，较上期期末变动44.80%[77] - 其他应收款本期期末数为402,350,794.14元，占总资产比例2.37%，较上期期末变动299.83%[77] - 存货本期期末数为1,888,699,128.68元，占总资产比例11.14%，较上期期末变动12.48%[77] - 固定资产本期期末数为6,004,921,443.34元，占总资产比例35.42%，较上期期末变动10.44%[77] - 短期借款本期期末数为3,166,874,726.73元，占总资产比例18.68%，较上期期末变动38.73%[77] - 应付票据本期期末数为508,786,224.25元，占总资产比例3.00%，较上期期末变动38.29%[77] - 长期借款本期期末数为128,190,666.67元，占总资产比例0.76%，较上期期末变动 -50.00%[77] - 库存股本期期末数为103,273,333.80元，占总资产比例0.61%，较上期期末变动 -35.43%[77] - 境外资产为1.83亿元，占总资产的比例为1.08%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司零售连锁业务实现营业收入600,449.06万元，同比下降6.13%[35] - 2021年公司品牌代理业务实现营业收入611,332.83万元，占公司未合并抵消前总收入的49.36%；外销收入205,621.33万元，占品牌代理业务总收入的33.63%，占公司总营收的25.44%[36] - 截至2021年底，利群网商会员数139万，同比增长41.44%；2021年公司线上平台实现销售收入6.46亿元[36] - 2021年公司外贸出口总额达8100万美元，折合人民币约5.1亿元[37] - 超市百货类等部分品类商品经销比率达90%以上，服饰鞋帽等品类商品经销比率达40%以上[49] - 全国生鲜采购基地300余个，生鲜直采占比超90%[49] - 部分品牌代理子公司外销业务比重超50%，其中福盛昌水产外销比例超60%[35] - 公司品牌代理外销业务对接客户近9000家，大宗团购客户占比43%、区域连锁及KA客户占比20%，部队客户占比15%，政企单位占比14%，其他类型客户占比8%[35] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称利群股份，代码601366[21] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为路清、田希伦[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表为胡征源、牛振松[22] - 保荐机构持续督导期间为2017.4.11—2022.12.31[22] - 公司注册地址为青岛市经济技术开发区香江路78号，办公地址为青岛市崂山区海尔路83号[19] - 公司网址为www.liquncommercialgroup.com，电子信箱为lqzhengquan@iliqun.com[19] 利润分配情况 - 截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为1,670,502,114.82元[6] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，拟派发现金红利129,079,062元（含税）[6] - 本年度现金分红比例为160.92%，剩余未分配利润1,541,423,052.82元结转以后年度分配[6] 门店经营情况 - 2021年4月胶南德信生活广场开业，营业面积近2万平方米；12月西海岸金鼎广场开业，总建筑面积24万平方米，商业面积近15万平方米[59] - 华东商贸关闭9家门店，新开15家社区店，截至2021年底有大型零售门店82家、便利店及生鲜社区店100家、各品类集合店84家[59] - 公司大型零售门店经营面积近230万平米，自有物业面积超90万平米，占比40%[59] - 报告期内公司新开1家类购物中心、1家综合超市和24家便利店，关闭9家门店及5家便利店[91] - 2021年4月28日新开胶南德信超市，经营面积18,086平方米；12月8日新开西海岸金鼎广场，经营面积119,192平方米[93] - 2021年关闭9家综合超市，如滕州善国路店经营面积25,318.78平方米等[93] - 报告期末公司拥有4座大型物流中心，投入使用仓储面积超50万平方米，在建面积10余万平方米[94] - 公司拥有配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市[94] - 报告期末自有物业门店29家，建筑面积89.14万平米；租赁物业门店58家，建筑面积136.39万平米[82] - 城阳购物广场面积45,764.12，租赁期21年，开业于2008.5.4[85] - 胶南购物中心面积31,593.00，租赁期5年，开业于2008.5.27[85] - 胶州购物广场面积171,479.06，一期租赁期5年，二期租赁期4年，开业于2009.10.9[85] - 宇恒电器即墨商场面积8,651.98，为自有物业，开业于2009.10.16[85] - 胶南家乐城购物广场面积29,177.00，租赁期20年，开业于2009.10.20[85] - 利群商厦超市面积7,582.72，租赁期5年，开业于2009.12.10[85] - 前海购物广场面积30,308.92，为自有物业，开业于2011.11.15[85] - 辛安超市面积4,075.00，租赁期15年，开业于2012.4.26[85] - 即墨商厦即墨分公司面积57,922.38，部分自有、部分租赁，租赁期5年，开业于2013.11.29[85] - 利群商厦莱西分公司面积42,489.22，部分自有、部分租赁，租赁期5年，开业于2014.1.13[85] - 威海购物广场面积19,600.00，于2002.6.25开业，租赁期15年[86] - 文登购物广场面积38,911.80，于2003.10.28开业，为自有物业[86] - 乳山购物广场面积22,523.76，于2004.3.25开业，为自有物业[86] - 淄博购物广场（张店区商场东路）面积55,800.00，于2005.1.31开业，租赁期20年[86] - 淄博购物广场（张店区北西五路）面积25,654.54，于2007.10.29开业，租赁期20年[86] - 诸城购物广场面积48,713.00，于2008.10.16开业，租赁期5年[86] - 东营万达广场面积5,907.25，于2018.7.12开业，租赁期15年[86] - 连云港购物广场面积53,218.44，于2017.9.21开业，为自有物业[86] - 华东商贸有限公司连云港海州店面积23,191.56，于2018.8.3开业，为自有物业[86] - 华东商贸有限公司灌南店面积13,699.00，于2018.8.16开业，租赁期20年[86] - 利群商厦营业收入为473,314,502.61元，建筑面积26,902.79平方米[89] - 华东商贸有限公司芜湖店租赁面积20,220.66平方米，租赁期限5年[88] - 华东商贸有限公司滁州店租赁面积17,167.86平方米，租赁期限20年[88] 公司业务资源情况 - 公司拥有4座大型现代化物流中心，仓储面积超50万平方米，配送车辆超300辆，辐射华东多省市[53] - 豆制品厂单日产能40吨干豆，可生产60余种豆制品；豆芽厂建筑面积5000平方米，单日产能30吨豆芽[54] - 公司旗下近30家品牌代理子公司，代理近800个品牌，渠道合作品牌超5000个[55] - 公司下属批发类子公司共代理国内外知名品牌近800个，渠道合作品牌5000余个[96] 公司业务管理情况 - 公司对超市类正常经营单品，快消品类取滚动前28天内有销售的数据，家电品类取滚动前7天内有销售的数据，每月进行三次断货考核[97] - 公司将进货后150天内及390天内未销售的超市及百货类商品认定为滞销商品，用于内部考核以优化库存结构，存货跌价准备计提范围更广[98] 行业环境情况 - 2021年最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点，消费成国民经济稳定恢复主要动力[103] - 线上零售占社零总额比重超20%，传统零售企业顺应需求推进线上线下融合发展[104] - 2022年全球疫情持续，世界经济复苏动力不足，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，商业零售受冲击严重[110] - 2020年以来，直播电商、社区团购等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临冲击[111] 公司发展战略 - 2022年公司受多种因素影响面临三重压力，将坚持“稳中求进”基调提升综合竞争力[107] - 2022年公司以胶州、淮安物流基地300公里为辐射半径加快零售门店开店速度[108] - 2022年公司将持续夯实供应链优势，发展外销、外贸出口和跨境电商业务[108] - 2022年公司将加快门店调改，强化自有品牌建设，保证疫情中货源充足[108] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月27日召开，审议通过《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[116] - 2020年年度股东大会于2021年6月11日召开，审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等11项议案[116] - 2021年第二次临时股东大会于2021年8月17日召开，审议通过《关于公司全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》等2项议案[119] 董监高持股及薪酬情况 - 公司董监高年初持股总数为44764056股，年末为49314056股，增加4550000股[121] - 董事长徐恭藻年初与年末持股均为21166523股，报告期内从公司获税前报酬61.87万元[121] - 副董事长兼总裁徐瑞泽年初与年末持股均为4217693股，报告期内从公司获税前报酬90.55万元[121] - 董事丁琳年初持股4101000股，年末5101000股，增加1000000股，因股权激励[121] - 董事兼常务副总裁

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.56亿元，同比增长7.72%；年初至报告期末营业收入65.34亿元，同比增长1.61%[3] - 2021年前三季度营业总收入65.34亿元，较2020年的64.31亿元增长1.61%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8056.85万元，同比增长30.28%；年初至报告期末为1.06亿元，同比增长101.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4548.44万元，同比下降209.97%；年初至报告期末为 - 2969.64万元，同比下降637.53%[3] - 归属于上市公司股东的净利润增长101.21%，主要系三季度收到政府搬迁补偿款致非经常性损益增加[8] - 2021年前三季度净利润1.06亿元，较2020年的0.53亿元增长101.61%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.65亿元，同比增长4.92%[3] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计81.12亿元，较上年同期102.03亿元有所下降；经营活动现金流出小计73.47亿元，较上年同期94.75亿元下降；经营活动产生的现金流量净额7.65亿元，较上年同期7.29亿元增长[25] 资产相关 - 本报告期末总资产157.73亿元，较上年度末增长20.41%；归属于上市公司股东的所有者权益46.07亿元，较上年度末下降3.20%[4] - 2021年9月30日货币资金为1,273,101,706.46元，2020年12月31日为876,451,253.18元[14] - 2021年9月30日应收账款为301,302,264.78元，2020年12月31日为185,762,604.34元[15] - 2021年9月30日流动资产合计4,550,610,693.19元，2020年12月31日为4,002,315,386.73元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计11,222,738,873.25元，2020年12月31日为9,096,852,765.53元[15] - 2021年9月30日资产总计15,773,349,566.44元，2020年12月31日为13,099,168,152.26元[15] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1940.33万元[28] - 2021年1月1日其他流动资产较2020年12月31日增加42.57万元[29] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1897.76万元[29] - 2021年1月1日使用权资产新增14.90亿元；递延所得税资产较2020年12月31日增加3919.44万元[29] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加15.29亿元；资产总计较2020年12月31日增加15.10亿元[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益16.87亿元，年初至报告期末为16.87亿元，主要系原物流基地政策性搬迁收到首笔搬迁补偿款[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助994.47万元，年初至报告期末为1924.02万元，其中667.54万元系三季度下属公司收到政府扶持发展资金[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27,497[11] - 利群集团股份有限公司持股171,129,589股，持股比例19.89%[11] - 青岛钧泰基金投资有限公司持股122,170,664股，持股比例14.20%[11] - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[12] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本65.18亿元，较2020年的63.16亿元增长3.20%[20] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计74.63亿元，较之前的62.48亿元增长19.44%[16] - 2021年第三季度非流动负债合计36.64亿元，较之前的20.85亿元增长75.70%[16] - 2021年第三季度负债合计111.27亿元，较之前的83.33亿元增长33.52%[16] - 2021年9月30日短期借款为3,035,394,324.66元，2020年12月31日为2,282,763,548.90元[15] - 流动负债合计为62.48亿元，较之前增加1.61亿元[30] - 非流动负债合计为20.85亿元，较之前增加17.09亿元[30] - 负债合计为83.33亿元，较之前增加18.70亿元[30] - 一年内到期的非流动负债为1.28亿元，较之前增加1.61亿元[30] 所有者权益相关 - 2021年第三季度所有者权益合计46.46亿元，较之前的47.66亿元下降2.52%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为47.59亿元，较之前减少3.61亿元[30] - 所有者权益合计为47.66亿元，较之前减少3.61亿元[30] 每股收益相关 - 2021年基本每股收益0.12元/股，较2020年的0.06元/股增长100%[22] - 2021年稀释每股收益0.10元/股，较2020年的0.06元/股增长66.67%[22] 投资活动现金流量相关 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计1.82亿元，较上年同期6.27亿元下降；投资活动现金流出小计10.31亿元，较上年同期18.65亿元下降；投资活动产生的现金流量净额-8.49亿元，较上年同期-12.38亿元亏损减少[25] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计27.06亿元，较上年同期36.13亿元下降；筹资活动现金流出小计22.65亿元，较上年同期22.81亿元基本持平；筹资活动产生的现金流量净额4.41亿元，较上年同期13.32亿元下降[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-120.15万元，较上年同期-216.30万元亏损减少[26] 现金及现金等价物相关 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额3.56亿元，较上年同期8.21亿元下降；期末现金及现金等价物余额10.95亿元，较上年同期9.99亿元增长[26] 其他财务指标变动原因相关 - 应收账款增长62.20%，主要系品牌代理子公司积极拓展外销及出口业务[8] - 投资收益下降100.00%，主要系本期公司未进行理财投资[8] 经营活动销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2021年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金70.48亿元，较2020年的92.20亿元下降23.56%[24] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益总计为130.99亿元，较之前增加15.10亿元[31] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬为9418.49万元[30] 应交税费相关 - 应交税费为1.11亿元[30] 其他应付款相关 - 其他应付款为13.81亿元[30]

公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称利群股份，代码601366[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43.78亿元，上年同期44.29亿元，同比减少1.16%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2530.44万元，上年同期亏损922.44万元，同比增长374.32%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1578.79万元，上年同期亏损3583.79万元，同比增长144.05%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，上年同期1.05亿元，同比增长89.58%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.26亿元，上年度末47.59亿元，同比减少4.90%[16] - 本报告期末总资产146.93亿元，上年度末130.99亿元，同比增长12.16%[16] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期 -0.01元/股，同比增长400.00%[17] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期 -0.01元/股，同比增长300.00%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期 -0.04元/股，同比增长150.00%[17] - 2021年上半年加权平均净资产收益率为0.53%，较上期增加0.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.33%，较上期增加1.1个百分点[18] - 新增固定资产折旧影响净利润约645万元，新开店因素影响净利润约2122.19万元，剔除不可比因素后上半年净利润约5304.99万元，同比增长671.79%[19] - 公司总资产同比增长12.16%，主要系执行新租赁准则影响[20] - 非经常性损益合计9516473.88元，其中非流动资产处置损益30182.30元，政府补助9295500.84元，其他营业外收入和支出3180617.33元[22][23] - 2021年上半年公司营业总收入437,787.07万元，同比下降1.16%；营业利润5,588.85万元，同比增长82.78%；归属上市公司股东净利润2,530.44万元，同比增长374.32%，剔除不可比因素后同比增长约671.79%[37] - 2021年上半年营业收入43.78亿元，同比下降1.16%；营业成本31.06亿元，同比下降6.34%[52] - 销售费用6.83亿元，同比增加11.20%；管理费用3.62亿元，同比增加5.38%；财务费用1.18亿元，同比增加40.75%[52] - 经营活动现金流量净额1.98亿元，同比增加89.58%；投资活动现金流量净额 -5.26亿元，同比增加62.49%；筹资活动现金流量净额1.99亿元，同比下降86.72%[52] - 应收账款2.63亿元，较期初增加41.43%；应收款项融资270.03万元，较期初减少53.28%[57] - 在建工程16.20亿元，较期初增加25.73%；使用权资产14.70亿元；递延所得税资产1.03亿元，较期初增加60.91%[57] - 其他非流动资产1.03亿元，较期初增加285.23%；一年内到期的非流动负债3.03亿元，较期初增加136.49%；租赁负债16.67亿元[57] - 境外资产1.87亿元，占总资产的比例为1.27%[60] - 青岛宇恒电器有限公司本期总资产7.33亿，净资产3.26亿，净利润1569.12万[63] - 利群集团胶南购物中心有限公司本期总资产1.18亿，净资产4928.00万，净利润1209.41万[64] - 2021年上半年公司资产总计146.93亿元，较2020年末的130.99亿元增长12.16%[138] - 2021年上半年公司负债合计101.61亿元，较2020年末的83.33亿元增长21.94%[139] - 2021年上半年公司所有者权益合计45.32亿元，较2020年末的47.66亿元下降4.91%[139] - 2021年6月30日母公司资产总计109.42亿元，较2020年末的100.94亿元增长8.40%[142] - 2021年6月30日母公司流动负债合计41.54亿元，较2020年末的34.40亿元增长20.76%[142] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计187.61亿元，较2020年末的186.22亿元增长0.75%[142] - 2021年上半年公司使用权资产为14.70亿元[138] - 2021年上半年公司无形资产为12.00亿元，较2020年末的12.19亿元下降1.55%[138] - 2021年上半年公司长期待摊费用为5.29亿元，较2020年末的5.46亿元下降3.21%[138] - 2021年上半年公司递延所得税资产为1.03亿元，较2020年末的0.64亿元增长60.91%[138] - 2021年上半年营业总收入为43.78亿元，2020年同期为44.29亿元，同比下降1.15%[145] - 2021年上半年营业总成本为43.13亿元，2020年同期为43.94亿元，同比下降1.84%[145] - 2021年上半年营业利润为5588.85万元，2020年同期为3057.67万元，同比增长82.78%[146] - 2021年上半年利润总额为6069.50万元，2020年同期为4802.10万元，同比增长26.39%[146] - 2021年上半年净利润为2537.80万元，2020年同期为 - 927.79万元，同比扭亏为盈[146] - 2021年上半年综合收益总额为2428.68万元，2020年同期为 - 909.34万元，同比扭亏为盈[147] - 2021年上半年基本每股收益为0.03元/股，2020年同期为 - 0.01元/股，同比扭亏为盈[147] - 2021年上半年负债合计为60.34亿元，2020年同期为53.03亿元，同比增长13.78%[143] - 2021年上半年所有者权益合计为49.09亿元，2020年同期为47.91亿元，同比增长2.43%[143] - 2021年上半年母公司营业收入为2.28亿元，2020年同期为2.01亿元，同比增长13.64%[149] - 2021年上半年信用减值损失为-183,197.54元，2020年同期为-4,405,818.50元[150] - 2021年上半年营业利润为38,072,716.72元，2020年同期为-14,708,068.68元[150] - 2021年上半年净利润为37,732,740.62元，2020年同期为-13,856,315.36元[150] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6,608,336,493.80元，2020年同期为6,031,389,727.66元[152] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为7,278,810,152.24元，2020年同期为6,561,136,168.47元[152] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为7,080,649,095.70元，2020年同期为6,456,609,199.73元[153] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为198,161,056.54元，2020年同期为104,526,968.74元[153] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-526,034,945.50元，2020年同期为-1,402,276,198.38元[153] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为199,187,463.19元，2020年同期为1,500,252,206.65元[153] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-129,777,613.66元，2020年同期为202,687,508.96元[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为363,655,562.11元，2020年半年度为515,769,095.75元[155] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为619,021,070.74元，2020年半年度为851,334,859.61元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为1,489,225,732.74元，2020年半年度为1,124,296,104.68元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 870,204,662.00元，2020年半年度为 - 272,961,245.07元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为108,643,875.83元，2020年半年度为1,034,131,567.94元[155] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 108,643,875.83元，2020年半年度为 - 1,034,131,567.94元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1,603,273,333.80元，2020年半年度为2,612,580,000.00元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1,052,851,105.84元，2020年半年度为1,309,080,289.91元[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为550,422,227.96元，2020年半年度为1,303,499,710.09元[156] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 428,426,309.87元，2020年半年度为 - 3,593,102.92元[156] - 2021年上半年综合收益总额为24,286,831.04元[160] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为101,347,867.22元[160] - 2021年上半年所有者投入的普通股为 - 1,960,000.00元[160] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为4,683,234,868.00元[163] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为4,683,234,868.00元[163] - 2021年本期增减变动金额为 - 207,137,203.41元[163] - 2021年综合收益总额为 - 9,093,353.87元[164] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 72,044,725.54元[164] - 2021年利润分配为 - 125,999,124.00元[164] - 2021年本期期末余额为4,476,097,664.59元[168] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计4790844384.52元，本年期初为4767509458.56元，本期期末为4908550066.40元[170] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计4636456954.38元，本年期初为4636456954.38元，本期期末为4427399156.15元[171][174] - 2021年半年度实收资本本期增减变动金额为5689元[170] - 2021年半年度其他权益工具本期增减变动金额为 - 5108.4元[170] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为 - 56623010.94元[170] - 2021年半年度减：库存股本期增减变动金额为 - 159930297.56元[170] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为37732740.62元[170] - 2020年半年度资本公积本期增减变动金额为50509641.21元[172] - 2020年半年度减：库存股本期增减变动金额为119712000.08元[172] - 2020年半年度未分配利润本期增减变动金额为 - 139855439.36元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司有大型零售门店83家，经营面积合计2

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为153.38亿元，较上年度末增长17.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.74亿元，较上年度末增长2.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，较上年同期增长1.27%[6] - 年初至报告期末营业收入为23.99亿元，较上年同期减少0.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1099.54万元，较上年同期增长116.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为196.34万元，较上年同期增长102.75%[6] - 加权平均净资产收益率为0.23%，较上年同期增加1.70个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长112.5%[6] - 2021年第一季度营业总收入23.99亿元，较2020年第一季度的24.10亿元略有下降[24] - 2021年第一季度营业总成本23.70亿元，较2020年第一季度的24.50亿元有所下降[24] - 2021年第一季度营业利润2305.50万元，而2020年第一季度亏损5366.68万元[25] - 2021年第一季度净利润1102.91万元，2020年第一季度净亏损6810.52万元[25] - 2021年3月31日资产总计104.42亿元，较2020年12月31日的100.94亿元有所增加[21][22] - 2021年3月31日负债合计55.36亿元，较2020年12月31日的53.03亿元有所增加[21][22] - 2021年3月31日所有者权益合计49.06亿元，较2020年12月31日的47.91亿元有所增加[22] - 2021年第一季度税金及附加2272.73万元，较2020年第一季度的1457.56万元有所增加[25] - 2021年第一季度销售费用37282.87万元，较2020年第一季度的36117.37万元有所增加[25] - 2021年第一季度财务费用5435.05万元，较2020年第一季度的3730.08万元有所增加[25] - 2021年第一季度营业收入为120,268,877.59元，2020年同期为112,750,687.34元，同比增长6.67%[28] - 2021年第一季度营业利润为11,787,140.99元，2020年同期为 - 6,201,548.42元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度净利润为12,079,833.42元，2020年同期为 - 6,218,949.13元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为473,469,934.39元，2020年同期为467,523,611.00元，同比增长1.27%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 216,842,580.07元，2020年同期为 - 254,814,200.97元，亏损减少[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 247,533,659.46元，2020年同期为24,593,580.96元，由正转负[33] - 2021年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2020年同期为 - 0.08元/股，扭亏为盈[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.01元/股，2020年同期为 - 0.08元/股，扭亏为盈[26] - 2021年第一季度综合收益总额为12,079,833.42元，2020年同期为 - 6,218,949.13元，扭亏为盈[29] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为748,779,118.14元，2020年同期为415,800,213.15元，同比增长79.98%[33] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为244,164,535.03元，2020年第一季度为271,982,833.97元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为468,372,125.22元，2020年第一季度为594,086,796.10元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为783,853,812.67元，2020年第一季度为361,924,695.35元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 315,481,687.45元，2020年第一季度为232,162,100.75元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为85,825,141.00元，2020年第一季度为73,903,224.76元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为653,273,333.80元，2020年第一季度为400,000,000.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为538,277,142.84元，2020年第一季度为539,137,987.95元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 286,310,637.49元，2020年第一季度为19,120,888.04元[35] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加1,939,339,998.75元至15,038,508,151.01元[38] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动负债合计增加184,385,049.02元至6,432,117,473.05元[38] - 2021年第一季度非流动负债合计从20.849425242亿美元调整为38.3989747393亿美元，变动17.5495494973亿美元；负债合计从83.3267494823亿美元调整为102.7201494698亿美元，变动19.3933999875亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为47.6649320403亿美元[39] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计从130.9916815226亿美元调整为150.3850815101亿美元，变动19.3933999875亿美元[39] - 2021年1月1日流动资产合计为58.5014365936亿美元[42] - 2021年1月1日非流动资产合计从42.4346895859亿美元调整为43.0570450464亿美元，变动6223.554605万美元[42] - 2021年1月1日资产总计从100.9361261795亿美元调整为101.55848164亿美元，变动6223.554605万美元[42] - 2021年1月1日流动负债合计从34.4021600014亿美元调整为34.465916947亿美元，变动637.569456万美元[42] - 2021年1月1日非流动负债合计从18.6255223329亿美元调整为19.1841208478亿美元，变动5585.985149万美元[43] - 2021年1月1日负债合计从53.0276823343亿美元调整为53.6500377948亿美元，变动6223.554605万美元[43] - 资产总计期末为15,338,269,846.38元，期初为13,099,168,152.26元[17] - 负债合计期末为10,457,440,888.58元，期初为8,332,674,948.23元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为903.20万元[9] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为30526户[10] 部分科目金额变动情况 - 应收账款期末金额为254,224,264.16元，期初金额为185,762,604.34元，变动幅度为36.85%，主要因品牌代理子公司扩大外销业务规模[14] - 预付账款期末金额为743,971,524.81元，期初金额为546,670,462.18元，变动幅度为36.09%，主要由于商品采购增加[14] - 一年内到期的非流动负债期末金额为315,185,292.61元，期初金额为128,190,666.67元，变动幅度为145.87%，按新租赁准则要求调整所致[14] - 财务费用期末金额为54,350,491.00元，期初金额为37,300,780.88元，变动幅度为45.71%，因执行新租赁准则确认融资租赁费[14] 现金收支情况 - 吸收投资收到的现金为103,273,333.80元，是实施2021年限制性股票激励计划实收激励对象股票认购款[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金为96,346,154.36元，按新租赁准则要求偿还租赁负债本金和利息所致[14] 股权结构情况 - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[12] - 徐恭藻为公司实际控制人之一、青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东[12] 第一季度预计负债及递延项目情况 - 2021年第一季度预计负债为285万美元，递延收益为1402.313322万美元，递延所得税负债为2.0901715769亿美元[39]