收入和利润同比变化 - 营业收入为2,525,721千元，同比下降1.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为221,791千元，同比下降17.98%[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比下降0.09个百分点[5] - 营业总收入为2,525,721千元，同比下降1.0%[16] - 净利润为214,978千元，同比下降16.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为221,791千元，同比下降18.0%[17] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.0%[17] - 营业收入为2,525,721千元，同比下降1.03%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为221,791千元，同比下降17.98%[24] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[25] - 营业总收入为2,525,721千元，同比下降1.0%[36] - 净利润为214,978千元，同比下降16.4%[37] - 归属于母公司股东的净利润为221,791千元，同比下降18.0%[37] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.0%[37] 成本和费用同比变化 - 营业成本为1,040,300千元，同比下降1.1%[16] - 研发费用为699,536千元，同比下降9.8%[16] - 营业总成本为2,275,766千元，同比下降0.4%[36] - 研发费用为699,536千元，同比下降9.8%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-310,701千元，同比下降23.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-310,701千元，同比恶化23.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1,667,123千元，同比由负转正[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,798,716千元，同比下降5.8%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,308,799千元，同比上升11.5%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-310,701千元，同比下降23.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-310,701千元，同比恶化23.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1,667,123千元，同比改善241.0%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,798,716千元，同比下降5.8%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,308,799千元，同比上升11.5%[39] - 取得借款收到的现金同比下降54.5%至124.01亿元[40] - 收到其他与筹资活动有关的现金新增60亿元[40] - 筹资活动现金流入总额同比下降32.4%至184.01亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比下降66.4%至63.57亿元[40] - 分配股利等支付的现金同比下降94.6%至838万元[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加至57.52亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.84亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额达198.17亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为495.17亿元[40] - 汇率变动对现金的影响为-3148万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为628,394千元，同比下降22.77%[20] - 期末现金及现金等价物余额为4,951,662千元，同比下降4.27%[20] - 取得借款收到的现金为1,240,139千元，同比下降54.46%[20] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金从2021年末的19.25亿元人民币增至2022年3月末的22.10亿元人民币[12][14] - 交易性金融资产从2021年末的26.36亿元人民币降至2022年3月末的6.03亿元人民币[12][14] - 应收账款从2021年末的22.21亿元人民币降至2022年3月末的17.75亿元人民币[12][14] - 短期借款从2021年末的450万元人民币大幅增至2022年3月末的6.09亿元人民币[14][15] - 合同负债从2021年末的11.87亿元人民币降至2022年3月末的8.66亿元人民币[14][15] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的350.07亿元人民币降至2022年3月末的341.81亿元人民币[15] - 货币资金较年初增加2.86亿元至22.1亿元[32][34] - 交易性金融资产减少20.33亿元至6.03亿元[32][34] - 应收账款减少4.46亿元至17.75亿元[32][34] - 合同负债减少3.21亿元至8.66亿元[34] - 应付职工薪酬减少4.22亿元至2.7亿元[34] - 库存股增加5.75亿元至11.12亿元[35] - 归属于母公司所有者权益减少8.25亿元至341.81亿元[35] - 总资产为41,592,249千元，较上年度末下降1.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34,181,438千元，较上年度末下降2.36%[5] - 总资产为41,592,249千元，同比下降1.06%[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34,181,438千元，同比下降2.36%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为27,290千元[6] - 金融资产公允价值变动及处置收益为17,878千元[6] - 非流动资产处置损失为6,344千元[6] - 非经常性损益项目中政府补助为27,290千元[26] 业务表现 - 公司一季度安全业务订单确收金额为5.47亿元人民币[11] - 安全相关营业收入完成进度达2021年全年的39.6%[11] - 公司一季度安全业务订单确收完成5.47亿元人民币[31] - 安全相关营业收入完成进度达2021年全年的39.6%[31] 公司股份回购 - 公司回购专用证券账户持有98,912,580股，占总股本的1.38%[10] - 公司回购专用账户持有98,912,580股占总股本1.38%[30]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为108.86亿元人民币，同比下降6.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元人民币，同比下降69.02%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.08亿元人民币，同比下降76.11%[18] - 基本每股收益同比下降69.77%至0.13元/股[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降76.32%至0.09元/股[19] - 加权平均净资产收益率下降7.11个百分点至2.50%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.014亿元[21] - 互联网广告及服务收入63.06亿元人民币同比下降16.06%[61] - 互联网广告及服务营业收入6,306,181千元同比下降16.06%[106] - 智能硬件营业收入2,063,025千元同比下降3.68%[106] - 互联网增值服务营业收入1,103,932千元同比下降2.67%[106] - 安全及其他营业收入1,380,920千元同比大幅增长70.91%[106] - 全年营业收入人民币108.86亿元，同比下降6.28%[102] - 互联网广告及服务收入人民币63.06亿元，同比下降16.06%[102] - 智能硬件业务收入人民币20.63亿元，同比下降3.68%[102] - 安全及其他业务收入人民币13.81亿元，同比增长70.91%[102] - 归属于上市公司股东的净利润人民币9.02亿元，同比下降69.02%[102] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业总成本人民币96.26亿元，同比增长9.02%[102] - 安全及其他营业成本452,122千元同比激增130.36%[106][109] - 销售费用人民币22.33亿元，同比增长34.54%[103][105] - 研发费用从2019年4.73亿元增长至2021年13.81亿元[41][42] - 公司销售费用从2019年8.08亿元增长至2021年20.34亿元[42] - 研发投入总额3,128,725千元占营业收入比例28.74%[113] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降91.48%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额2.255亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额人民币1.66亿元，同比下降91.48%[105] - 经营活动产生的现金流量净额165,582千元同比下降91.48%[116] - 投资活动产生的现金流量净额(318,445)千元同比改善89.83%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额(2,669,335)千元同比下降141.53%[116] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比） - 归属于上市公司股东的净资产为350.07亿元人民币，同比下降4.94%[18] - 总资产为420.39亿元人民币，同比下降5.02%[18] - 公司总资产达人民币420.39亿元，同比下降5.02%[102] - 归属于母公司所有者权益为人民币350.07亿元，同比下降4.94%[102] - 交易性金融资产增至2,636,089千元，占总资产6.27%，同比增长11,569.27%[118] - 长期股权投资增至6,759,029千元，占总资产16.08%，同比增长45.29%[118] - 其他权益工具投资减至1,863,342千元，占总资产4.43%，同比下降56.05%[118] - 其他非流动金融资产增至2,091,690千元，占总资产4.98%，同比增长245.22%[118] - 固定资产增至1,392,083千元，占总资产3.31%，同比增长237.50%[118] - 短期借款减至4,500千元，占总资产0.01%，同比下降99.77%[119] - 其他应付款增至1,824,435千元，占总资产4.34%，同比增长137.59%[119] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 政府补助收入1.822亿元，较2020年增长138.5%[22] - 交易性金融资产公允价值变动收益2936万元[24] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益2.094亿元[25] - 非经常性损益总额2.939亿元[23] - 投资收益减少385,841千元，同比下降71.57%[117] - 资产减值损失增加331,530千元，同比上升253.62%[117] - 前五名客户销售额274,269.55万元占年度销售总额25.20%[111] 各条业务线表现：安全业务 - 安全及其他业务收入同比增长70.91%至13.81亿元[27] - 公司安全业务营业收入从2019年14.86亿元增长至2021年22.33亿元[42] - 公司产品矩阵覆盖安全基础设施组件、信创产品、安全管理等10个安全领域[43] - 360资产威胁与漏洞管理系统（天相）具备高效1Day应急响应能力[47] - 360终端安全管理系统集成多引擎技术和漏洞修复能力[47] - 360Win7盾甲主机安全加固系统针对Win7"双星"在野0day漏洞提供防护[47] - 360全流量威胁分析系统采用机器学习模型检测引擎并拥有多源模型训练数据[47] - 360DNS威胁分析平台是国内首家基于全量DNS流量的威胁分析产品[47] - 三六零磐云安全防护系统为多行业网站提供云端综合防护及CDN加速支持[47] - 三六零云阵云安全管理系统通过安全资源池化实现动态分配安全策略[47] - 360车联网安全检测平台为智能网联汽车提供网络安全验证基础设施[47] - 360车联网安全监测平台实现智能网联汽车安全事件可感可视可追踪[47] - 360工业互联网安全态势感知平台依托海量大数据及专家团队进行威胁挖掘分析[47] - 公司为客户提供14大类安全运营及服务覆盖红蓝对抗重保样本分析安全检查渗透测试代码审计应急响应驻场运维咨询规划安全培训日志审计安全众测攻击链分析漏洞利用分析[48] - 公司运营服务覆盖政府、金融、石油化工、电力、运营商、烟草、轨道交通、智能制造、央企、物联网等重点行业[51] - 红蓝对抗服务重点客户包括国家税务总局、东风汽车集团有限公司[50] - 重保服务重点客户包括中信建投证券、晋商银行股份有限公司、中国国际进口博览会、中国人民政治协商会议全国委员会[50] - 样本分析服务重点客户包括中国银联股份有限公司、中华人民共和国公安部十一局、中国疾病预防控制中心[50] - 安全检查服务重点客户包括平谷世界休闲大会、三一重工股份有限公司、中国免税品（集团）有限责任公司[50] - 渗透测试服务重点客户包括中国交通建设股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海期货交易所、最高人民检察院[50] - 代码审计服务重点客户包括北京中油瑞飞信息技术有限责任公司、上海市公安局、晋城银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司[50] - 驻场运维服务重点客户包括中国移动通信集团有限公司、国家电网有限公司、国家互联网应急中心、中国第一汽车集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司[50] - 安全培训服务重点客户包括国家税务总局贵州省税务局、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司[50] - 安全众测服务重点客户包括北京电信、中国联通[51] - 公司安全解决方案覆盖政府金融石油化工电力运营商烟草轨道交通智能制造央企物联网等10个重点行业[52][53][54] - 金融反欺诈解决方案完全遵循《网上银行系统信息安全通用规范-2020》等国家行业标准[52] - 电力监控系统网络安全解决方案实现四管一集中防护体系满足公安部网信办能源局监管要求[53] - 应龙综合反诈防骚扰平台支持公安运营商启用下一代算法技术增强自动化预警拦截劝阻能力[53] - 天御物联网安全解决方案实现IoT终端设备安全上线和城市级IoT整体安全管控[54] - 未来安全研究院聚焦数据安全人工智能安全工业互联网安全三大研究方向[55] - 研究院获得大数据协同安全技术国家工程实验室等3项国家级项目成果[55] - 公司打造信创安全护航计划和X-WAY数字安全公开赛两大品牌[55] - 与天津市政府合作建立智慧城市数字安全研究院[55] - 公司持续投入安全大脑安全能力数据安全信创安全AI安全工业互联网安全数字城市安全等7大领域[55] 各条业务线表现：互联网业务 - 公司PC全产品市场渗透率达97.7%[60] - PC浏览器市场渗透率达86.01%[60] - PC产品平均月活跃用户数超4.74亿[60] - PC浏览器平均月活跃用户数达4.18亿[60] - 互联网广告及服务收入63.06亿元人民币同比下降16.06%[61] - 360画报屏保拥有1亿DAU和3亿MAU[61] - 360画报日均请求量3.5亿次[61] - 360画报单一用户日均触达频次4.3次[61] - 公司互联网增值业务收入11.04亿元同比表现平稳优于整体游戏市场增速[67] - 手游业务推进自研游戏上线联运接入头部厂商独代海外多区并行发行[66] - 页游业务通过H5技术转化和产品组联动使联运业务逆势上扬[67] - 端游业务持续引入精品产品深耕军武品类扩展海外及国内CP资源[67] 各条业务线表现：智能硬件业务 - 公司智能硬件业务收入20.63亿元聚焦家庭行车儿童安全三大场景及高毛利家居清洁品类[69] - 智能硬件产品获中关村在线艾瑞咨询安博会Tech G等多项行业奖项认可[70] - 公司纵向覆盖天猫京东拼多多等线上渠道并拓展线下横向发力海外定制化市场[71] 研发与创新能力 - 公司研发人员数量为4081人，占员工总数比例为55.20%[40] - 公司累计牵头标准12项，参与标准320余项，其中120余项已发布[28] - 报告期内公司牵头标准发布2项，参与标准发布37项，参与在研标准66项[28] - 公司参与90余项国际标准和70余项国家标准的评审[28] - 公司拥有300亿样本数据、22万亿安全日志、90亿恶意域名信息，安全大数据总量超过2EB[77] - 公司具备瞬间调用超过100万颗CPU进行多维度数据计算和关联分析的能力[77] - 安全专家团队达4081名，占员工总数比例超过55%[81] - 设有16个研究团队、8个研究机构、4大国家工程实验室[81] - 连续五年位居微软MSRC安全精英榜全球综合排名第一[82] - 2021年Q1微软MSRC最具价值安全精英榜首名获得4365分[82] - 程序员每编写1000行代码会产生4-6个漏洞[74] - 公司2021年发现15个针对中国攻击的境外APT组织，累计发现境外APT组织达50个[86] - 公司安全团队累计挖掘主流厂商CVE漏洞超2000个[89] - 公司2021年捕获APT组织利用的5个在野0day漏洞[89] - 公司部署超过5亿个终端用于安全态势感知[92] - 公司具有超17年攻防实战经验[94] - 公司披露APT-C-39（CIA）和APT-C-40（NSA）组织[86] - 公司包揽苹果、谷歌、微软漏洞挖掘史上最高奖金[89] - 公司连续五年在野0day漏洞捕获数量位居国内第一[89] - 公司支持演习行动百余次[94] - 公司整合全球多家厂商IOC情报[86] 市场与行业地位 - 公司新签合约客户近2000家，覆盖90%中央部委、80%央企和95%大型金融机构[31] - 公司与上百万家中小企业开展网络安全合作[31] - 2021年完成5个重要城市的开拓[31] - 公司获得国家信息安全服务资质安全运营类一级认证[32] - 公司位居"中国政企数字化网络安全企业榜单"榜首[32] - 公司获得超过50项安全方面的集体及个人荣誉[32] - 收到客户致谢共计42次[32] - 360集团荣获2020年国网江苏省电力有限公司科学技术进步奖一等奖[36] - 360安全大脑获评人工智能产业创新揭榜优胜单位（工业和信息化部科技司）[35] - 360政企安全集团被IDC评为中国智慧城市安全运营中心技术服务提供商[37] - 360集团入选2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强）[36] - 360本地安全大脑信创解决方案获第二届信息技术应用创新安全优秀解决方案（国家工业信息安全发展研究中心）[35] - 360终端安全防护系统整体解决方案获2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案（中国信息协会）[37] - 天津省级工业互联网安全态势感知平台项目入选2021中国5G+工业互联网典型应用案例（工信部）[38] - 360集团获评国家级网络安全应急服务支撑单位（国家互联网应急中心）[37] - 360智能网联汽车安全实验室获智能汽车产业优质服务机构奖（国家发展和改革委员会国际合作中心）[37] - 北京奇虎科技有限公司获评2020年中国软件行业最具影响力企业（中国软件行业协会）[37] - 360重庆城市安全大脑项目获2022年IDC亚太区智慧城市大奖（中国区）行政管理奖[39] - 360政企安全集团入选2021信创产业60强企业[39] - 入选2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强）[83] - 获评国家级网络安全应急服务支撑单位（APT监测分析方向）[83] - 获中国人民银行"2021年度优秀技术支撑单位"称号[83] 投资与子公司情况 - 公司参股哪吒汽车品牌所属的合众新能源汽车有限公司[8] - 公司曾持有奇安信科技集团股份有限公司股权并于2019年度出售全部股权[8] - 公司投资哪吒汽车项目金额290,000千元，持股比例14.96%[124] - 交易性金融资产期末账面价值为2.636百万元，较最初投资成本增长0.17%[127] - 其他权益工具投资期末账面价值为1.863百万元，累计公允价值变动收益为96.78百万元[127] - 其他非流动金融资产期末账面价值为2.092百万元，较最初投资成本增长21.73%[127] - 三六零科技集团有限公司净利润为3.282百万元，总资产达27.25百万元[128] - 三六零智慧科技(天津)有限公司净亏损1.976百万元，净资产为3.357百万元[128] - 天津三六零安服科技有限公司净亏损0.425百万元，总资产为5.196百万元[128] - 北京鸿享技术服务有限公司净亏损1.668百万元，净资产为负1.86百万元[128] - 三六零数字安全科技集团有限公司净亏损10.297百万元，净资产为2.956百万元[128] - Opera Limited净亏损1.018百万美元，净资产为66.385百万美元[129] 行业环境与市场趋势 - 2021年游戏版号总量同比减少46.26%[65] - 中国互联网广告收入5435亿元同比增长9.32%增幅减缓4.53个百分点[58] - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元同比增长6.4%手游收入2255.38亿元占比76.06%[66] - 中国游戏用户规模6.66亿同比增长0.22%端游收入588亿元同比增长5.15%页游收入60.3亿元同比下降20.74%[66] - 2021年全球网络安全总投资规模预计达到1519.5亿美元，2025年增至2233.4亿美元，五年复合年增长率为10.4%[133] - 中国网络安全支出年复合增长率达20.5%，增速全球第一[133] - 中国网络安全市场中软件+服务与硬件占比基本持平，而海外市场软件+服务占比超85%[133] - 国家规划要求2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年重点提升政府侧和大企业侧客户覆盖度，扩大营收来源[133] - 互联网业务预计随游戏版号重启和行业回暖，下滑趋势将减缓或停止[135] - 智能硬件业务将聚焦以安全为核心的IoT应用场景，优化研发人效[136] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响未来收入和拓展成本[140] - 政企安全业务存在回款速率下降、资金占用率较高的财务风险[139] - 公司需持续创新安全技术应对网络威胁隐蔽性和对抗性升级的风险[137] - 核心人才流失可能对业务稳定发展产生不利影响[139] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税）[3] - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司未发现对未来发展战略和持续经营活动产生不利影响的重大风险[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司注册地址为天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1[14] - 公司办公地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座[14] - 董事长兼总经理周鸿祎持股821,281,583股，年度税前报酬总额542.3

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2,919,568千元，同比下降2.75%[4] - 年初至报告期末营业收入8,538,999千元，同比增长7.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润431,618千元，同比下降26.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,003,669千元，同比下降41.20%[4] - 第三季度扣除非经常性损益净利润258,904千元，同比下降54.74%[4] - 公司营业总收入85.39亿元，同比增长7.1%[19] - 净利润9.75亿元，同比下降40.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润10.04亿元，同比下降41.2%[20] - 基本每股收益0.14元，同比下降44.0%[20] - 公司2021年第三季度营业收入为29.19568亿元，同比下降2.75%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.31618亿元，同比下降26.60%[29] - 年初至报告期末营业收入85.38999亿元，同比增长7.09%[29] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.03669亿元，同比下降41.20%[29] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降25.00%[29] - 营业总收入为85.39亿元，同比增长7.1%[44] - 净利润为9.75亿元，同比下降40.8%[45] - 归属于母公司股东的净利润为10.04亿元，同比下降41.2%[45] - 基本每股收益为0.14元，同比下降44.0%[45] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本76.37亿元，同比增长24.0%[19] - 研发费用24.42亿元，同比增长21.3%[19] - 销售费用17.36亿元，同比增长51.0%[19] - 营业总成本为76.37亿元，同比增长24.0%[44] - 研发费用为24.42亿元，同比增长21.3%[44] - 销售费用为17.36亿元，同比增长51.0%[44] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-59,923千元，同比下降105.37%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.209亿元，同比下降9.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.3万元，同比下降105.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为30.505亿元，同比增长27.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.414亿元，同比改善49.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.226亿元，同比下降157.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为29.436亿元，较期初下降49.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.3万元，同比下降105.37%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,920,937千元，同比下降9.5%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,923千元，去年同期为1,116,147千元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,741,351千元，去年同期为-3,421,533千元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,122,625千元，去年同期为1,956,159千元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-2,848,779千元，去年同期为-354,640千元[47] - 期末现金及现金等价物余额为2,943,593千元，较期初下降49.2%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为3,050,509千元，同比增长27.9%[46] - 取得投资收益收到的现金为802,469千元，同比增长314.1%[46] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为274,171千元，同比下降36.0%[47] 资产和负债关键变化 - 货币资金为209.79亿元，较2020年末的265.56亿元下降21.0%[14] - 交易性金融资产为17.28亿元，较2020年末的0.23亿元大幅增长[14] - 应收账款为21.54亿元，较2020年末的19.51亿元增长10.4%[14] - 商誉为21.53亿元，较2020年末的17.10亿元增长25.9%[14] - 短期借款为9.70亿元，较2020年末的19.70亿元下降50.8%[15] - 应付职工薪酬为8.22亿元，较2020年末的10.45亿元下降21.3%[15] - 公司总资产为419.40亿元，较2020年末的442.62亿元下降5.2%[14] - 负债总额63.80亿元，较年初减少14.98%[16] - 所有者权益总额355.60亿元，较年初减少3.26%[16] - 总资产419.40083亿元，较上年度末下降5.25%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益356.27226亿元，较上年度末下降3.26%[30] - 货币资金为209.79亿元，较2020年末265.56亿元下降21%[39] - 交易性金融资产为17.28亿元，较2020年末0.23亿元大幅增长[39] - 应收账款为21.54亿元，较2020年末19.51亿元增长10%[39] - 短期借款为9.70亿元，较2020年末19.70亿元下降51%[40] - 合同负债为7.99亿元，较2020年末9.68亿元下降17%[40] - 应付职工薪酬为8.22亿元，较2020年末10.45亿元下降21%[40] - 商誉为21.53亿元，较2020年末17.10亿元增长26%[39] - 负债合计为63.80亿元，同比下降14.98%[41] - 所有者权益合计为355.60亿元，同比下降3.26%[41] 非经常性损益 - 第三季度政府补助63,620千元，年初至报告期末累计136,821千元[6] - 第三季度金融资产公允价值变动收益109,966千元，年初至报告期末累计104,304千元[6] - 非经常性损益项目中政府补助1.36821亿元，金融资产公允价值变动收益1.04304亿元[31][32] 股东信息 - 天津奇信志成科技有限公司为第一大股东，持股3,296,744,163股，占比46.14%[10] - 周鸿祎为第二大股东，持股821,281,583股，占比11.49%[10] - 香港中央结算有限公司持股77,512,614股，占比1.08%[10] - 最大股东天津奇信志成持股3,296,744,163股占比46.14%[35] - 创始人周鸿祎持股821,281,583股占比11.49%[35] - 香港中央结算持股77,512,614股占比1.08%[35] 其他财务数据 - 其他综合收益出现22.04亿元亏损[20] - 加权平均净资产收益率1.20%，减少0.75个百分点[30] - 其他综合收益税后净额为-22.04亿元，同比下降726.8%[45] 业务表现 - 互联网广告及服务业务收入下降导致扣非净利润下降54.74%[8] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增3115.8万元[23] - 一年内到期的非流动负债新增1118.3万元[24] - 租赁负债新增1907万元[24] - 预付款项因准则调整减少90.5万元[23] - 使用权资产初始确认增加31,158千元[48] - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则导致负债总额增加30,253单位[50] - 新租赁准则实施使非流动负债合计增加19,070单位[50] - 递延收益科目保持186,354单位未发生变动[50] - 递延所得税负债保持80,209单位未发生变动[50] - 归属于母公司所有者权益合计保持36,825,916单位[50] - 实收资本（或股本）保持7,145,363单位[50] - 资本公积保持10,380,465单位[50] - 未分配利润保持15,931,864单位[50] - 所有者权益合计保持36,757,512单位[50] - 负债和所有者权益总计增加30,253单位至44,292,026单位[50]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为56.19亿元人民币[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元人民币[6] - 营业收入为56.19亿元人民币，同比增长13.03%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元人民币，同比下降48.87%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.97亿元人民币，同比下降46.30%[14] - 公司实现营业收入56.19亿元，同比增长13.03%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元，同比减少48.87%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4.97亿元，同比减少46.30%[33] - 营业收入为5,619,431千元，同比增长13.03%[45] - 营业总收入同比增长13.0%至561.94亿元[110] - 净利润同比下降48.5%至55.21亿元[110] - 归属于母公司股东的净利润同比下降48.9%至57.21亿元[110] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用为8.51亿元人民币，同比下降15.2%[6] - 公司管理费用为4.26亿元人民币，同比增长6.5%[6] - 营业成本为2,309,645千元，同比增长14.06%，主要因安全及其他业务成本增加[45][46] - 销售费用为1,117,194千元，同比增长66.52%，主要因市场推广费及安全业务人员薪酬增加[45][46] - 研发费用为1,744,831千元，同比增长39.56%，主要因安全业务人员薪酬增加[45][46] - 营业成本同比增长14.1%至230.96亿元[110] - 销售费用同比大幅增长66.5%至111.72亿元[110] - 研发费用同比增长39.6%至174.48亿元[110] 各条业务线表现 - 安全及其他业务收入为9.12亿元，同比大幅提升322.45%[34] - PC安全产品市场渗透率达97.60%，平均月活跃用户数保持在4.79亿以上[32] - PC浏览器市场渗透率为86.60%，平均月活跃用户数达4.25亿[32] - 移动安全产品平均月活跃用户数达5.5亿[32] - 政企安全板块客户数量同比增长500%[35] - 郑州"国家网络安全产业基地重大基础设施群"项目中标金额2.36亿元[35] - 互联网商业化及增值服务总收入36.51亿元同比下降[38] - 互联网广告及服务业务收入30.59亿元同比下降7.28%[38] - 互联网增值业务收入5.92亿元同比增长7.41%[38] - 智能硬件业务收入10.49亿元同比增长16.16%[43] - 海外市场覆盖33个国家及地区销售收入同比大幅增长[43] - 公司完成软硬件研发测试整合并建立全球统一云服务[44] 研发投入 - 公司研发投入达17.45亿元人民币，占营业收入比例31.1%[6] - 公司重组上市以来历年研发投入均在25亿元以上[20] - 报告期内公司研发投入17.45亿元[29] - 公司获得全球顶级企业数千次官方漏洞致谢，漏洞致谢奖励位列全球第一[28] - 公司牵头承建或参建四大国家工程实验室[29] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9.29亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币，同比下降145.88%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,205千元，同比下降145.88%，主要因安全业务本期投入增加[45][46] - 投资活动产生的现金流量净额为25,743千元，同比上升101.58%，主要因收回定期存款等净增加25.94亿元及对外投资净增加10.96亿元[45][46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,848,598千元，同比下降5.0%[115] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,205千元，同比减少145.9%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为25,743千元，同比改善101.6%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为-426,341千元，同比减少135.4%[116] - 取得投资收益收到的现金为499,136千元，同比增长228.8%[115] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,926,997千元，同比增长17.8%[115] - 取得借款收到的现金为4,934,646千元，同比增长24.2%[116] - 偿还债务支付的现金为5,701,191千元，同比增长133.7%[116] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为66,801千元，同比改善118.6%[118] 资产和负债变化 - 公司总资产为372.18亿元人民币，较上年度末增长2.3%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为273.57亿元人民币，较上年度末增长2.1%[6] - 公司货币资金余额为261.05亿元人民币[6] - 其他非流动资产为1,515,842千元，同比增长504.63%，主要因新增哪吒汽车项目预付投资款[48] - 境外资产为3,418,574千元，占总资产比例7.85%[49] - 受限货币资金为6,444,730千元，主要因银行质押存款及保证金[50] - 长期股权投资期末余额为476,231万元，占总资产10.93%，同比增长2.37%[51] - 公司货币资金为23.73亿元人民币，较期初26.56亿元下降10.7%[104] - 应收账款为19.98亿元人民币，较期初19.51亿元增长2.4%[104] - 长期股权投资为47.62亿元人民币，较期初46.52亿元增长2.4%[104] - 其他权益工具投资为33.39亿元人民币，较期初42.39亿元下降21.3%[104] - 公司总资产从2020年末442.62亿元下降至2021年6月末435.74亿元，减少6.88亿元(-1.6%)[105][106] - 商誉从170.97亿元大幅增加至199.26亿元，增长28.29亿元(16.5%)[105] - 短期借款从197.02亿元减少至120.36亿元，下降76.66亿元(-38.9%)[105] - 应付账款从214.52亿元降至205.90亿元，减少8.62亿元(-4.0%)[105] - 合同负债从96.79亿元降至89.79亿元，减少7.0亿元(-7.2%)[105] - 未分配利润从159.32亿元增至165.36亿元，增长6.04亿元(3.8%)[106] - 母公司货币资金从66.62亿元减少至58.80亿元，下降7.82亿元(-11.7%)[107] - 母公司其他应收款从12.61亿元大幅增至93.01亿元，增长80.4亿元(637.8%)[107] - 母公司未分配利润从36.80亿元增至117.27亿元，增长80.47亿元(218.7%)[108] - 母公司所有者权益从601.01亿元增至681.48亿元，增长80.47亿元(13.4%)[108] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.08元人民币[6] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降52.94%[15] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降52.94%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降50.00%[15] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降2.22个百分点[15] - 基本每股收益同比下降52.9%至0.08元/股[111] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为7320.1万元人民币[16] - 公司非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为-5,662万元[17] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,200万元[17] - 长期股权投资处置损益为19,790万元[17] - 其他营业外收入和支出为-7,818万元[17] - 少数股东权益影响额为-133万元[17] - 所得税影响额为-5,153万元[17] - 非经常性损益合计为75,543万元[17] 子公司和联营企业表现 - 三六零科技集团有限公司总资产为234.99亿元人民币，净资产为139.42亿元人民币，净利润为25.17亿元人民币[54] - 北京鸿腾智能科技有限公司净资产为负149.59亿元人民币，净亏损42.69亿元人民币[54] - True Thrive Limited总资产为50.14亿元人民币，净资产为45.94亿元人民币，净利润为0.11亿元人民币[54] - Qifei International Development Co. Limited总资产为74.20亿元人民币，净资产为40.74亿元人民币，净利润为0.86亿元人民币[54] - Opera Limited总资产为76.88亿元人民币，净资产为70.82亿元人民币，净利润为2.91亿元人民币[54] - 三六零智慧科技(天津)有限公司净亏损0.11亿元人民币[54] - 北京奇虎科技有限公司净亏损0.26亿元人民币[54] - 深圳奇虎健安智能科技有限公司净资产为负0.81亿元人民币[54] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数截至报告期末为196,113户[97] - 公司总股本为7,148,237,393股（根据前十名股东持股比例及数量推算） - 第一大股东天津奇信志成科技有限公司持股3,296,744,163股，占总股本46.14%[98] - 第二大股东周鸿祎持股821,281,583股，占总股本11.49%[98] - 第三大股东天津欣新盛股权投资合伙企业持股207,099,052股，占总股本2.90%[98] - 第四大股东北京红杉懿远股权投资中心持股120,271,900股，占总股本1.68%[98] - 第五大股东天津信心奇缘股权投资合伙企业持股97,122,269股，占总股本1.36%[98] - 第六大股东北京中关村资本基金持股77,339,520股，占总股本1.08%[98] - 第七大股东金砖丝路（银川）股权投资合伙企业持股69,326,916股，占总股本0.97%[98] - 香港中央结算有限公司持股54,809,144股，占总股本0.77%[98] - 前十名股东中金砖丝路持股6932.69万股，占比6.93%[99] - 香港中央结算有限公司持股5480.91万股，占比5.48%[99] - 齐向东持股5439.74万股，占比5.44%[99] - 徐永微持股4609.00万股，占比4.61%[99] - 南京瑞联一号持股4506.26万股，占比4.51%[99] - 限售股股东北京中发助力壹号持有7733.95万股，已于2021年7月9日流通[100] 关联交易 - 2021年上半年向控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司购买原材料及劳务实际发生金额为3791万元[85] - 2021年上半年向控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司销售产品及提供劳务实际发生金额为4515万元[85] - 2021年上半年向周鸿祎及其家庭成员控制的公司销售产品及提供劳务实际发生金额为5192万元[85] - 2021年上半年向公司董监高控制的公司购买原材料及劳务实际发生金额为193万元[85] - 2021年上半年向公司董监高控制的公司销售产品及提供劳务实际发生金额为21万元[85] - 2021年上半年向控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司承租实际发生金额为5444万元[85] 承诺和担保 - 三六零科技2017至2020年累计承诺净利润总额为130.5亿元人民币[75] - 2017年承诺扣非归母净利润不低于22亿元人民币[75] - 2018年承诺扣非归母净利润不低于29亿元人民币[75] - 2019年承诺扣非归母净利润不低于38亿元人民币[75] - 2020年承诺扣非归母净利润不低于41.5亿元人民币[75] - 公司对天津金城银行经营承诺以实缴注册资本金额一倍为限承担剩余风险[77] - 公司对天津金城银行提供担保金额为9亿元人民币[87] - 报告期末担保余额合计为9亿元人民币[87] - 公司担保总额为9亿元人民币占净资产比例2.46%[88] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为9亿元人民币[88] 风险因素 - 公司面临新冠疫情风险，可能影响经营计划和落地进度[55] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响未来收入和增加业务拓展成本[59] 公司治理和变动 - 公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会审议通过包括财务决算报告及利润分配方案在内的多项议案[61] - 公司董事会及监事会完成换届选举产生第六届董事会4名非独立董事及3名独立董事[62][63] - 第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[63] - 报告期内未实施半年度利润分配或资本公积金转增预案[64] - 公司及子公司不属于环保重点排污单位报告期内无环保行政处罚记录[66] - 实际控制人及关联方持续履行2017年11月作出的资产与人员独立性承诺[68] - 公司董事变动涉及张备叶健董健明新任董事及罗宁张矛离任[62] - 监事变动包括邵晓燕李媛王潇新任及张莉郑庆生李宜檑离任[62] - 职工代表大会于2021年4月20日选举产生职工监事王潇[63] - 公司2021年度为自身及子公司银行授信提供担保的议案获股东大会通过[61] 行业背景和数据 - 2020年中国网民规模达9.89亿人互联网普及率70.4%[22] - 2020年中国数字经济规模达39.2万亿元总量居世界第二[22] - 网络安全产业规模目标到2023年超过2500亿元，年复合增长率超过15%[23] - 国内游戏市场销售收入1505亿元同比增长7.89%[40] - 移动游戏销售收入1148亿元同比增长9.65%[40] - 客户端游戏销售收入299亿元同比增长6.16%[40] - 网页游戏销售收入超30亿元同比下降24.51%[40] 技术能力和基础设施 - 公司安全大数据总存储数量超2EB，包含180亿恶意网址库和5万亿条存活网址库[27] - 公司每日安全数据查询解析次数达百亿甚至千亿量级[27] - 公司样本文件数量超过300亿，日增长量保持1000万以上[28] - 公司累计监测到3600多次攻击，涉及2万余个攻击目标[28] - 2021年上半年捕获针对我国攻击的APT组织12个，含2个首次发现的国家级黑客组织[28] - 公司安全专家团队人数超3800人，安全精英团队人数超200人[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.52亿元人民币，同比增长13.41%[9] - 营业收入为2,552,029千元，同比增长13.41%[58] - 2021年第一季度营业总收入为25.52亿元，同比增长13.4%[30] - 营业总收入为25.52亿元，较2020年同期的22.50亿元增长13%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为2.704亿元人民币，同比下降24.85%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为270,417千元，同比下降24.85%[58] - 归属于母公司股东的净利润为270,417千元，同比下降24.9%[80] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.298亿元人民币，同比下降32.24%[9] - 净利润为257,179千元，同比下降22.6%[31] - 公司2021年第一季度净利润为257,179千元，同比下降22.6%[80] - 营业利润为3.28亿元，较2020年同期的4.43亿元下降26%[79] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.52个百分点[9] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.52个百分点[58] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20%[9] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为22.86亿元，同比增长22.9%[30] - 销售费用增至510,948千元，同比增长55.21%[14] - 销售费用为5.11亿元，同比增长55.2%[30] - 销售费用增加至510,948千元，同比增长55.21%[63] - 研发费用增至775,311千元，同比增长29.04%[14] - 研发费用为7.75亿元，同比增长29.1%[30] - 研发费用增长至775,311千元，同比上升29.04%[63] - 研发费用为7.75亿元，较2020年同期的6.01亿元增长29%[79] - 财务费用为负2亿元，利息收入为2.24亿元[30] - 利息收入为2.24亿元，较2020年同期的1.88亿元增长19%[79] - 其他收益下降至21,886千元，同比减少50.92%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,173,609千元，同比增长14.5%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,173,609千元，同比增长14.5%[85] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.103亿元人民币，同比下降555.3%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为(251,031)千元，同比下降555.30%[58] - 经营活动现金流量净额恶化至-251,031千元，同比下降555.30%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-251,031千元，同比下降555.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-251,031千元，去年同期为-38,308千元[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,970,062千元，同比增长1.2%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,970,062千元，同比增长1.2%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,828,732千元，同比增长9.2%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,828,732千元，同比增长9.2%[85] - 投资活动现金流量净额恶化至-1,182,434千元，同比下降229.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,182,434千元，同比恶化229.9%[37] - 投资活动现金流量净额降至-1,182,434千元，同比减少229.84%[65] - 投资活动现金流出同比大幅增加169.4%至2,241,914千元[37] - 投资活动现金流出同比激增169.4%至2,241,914千元[86] - 投资支付的现金大幅增加至710,839千元，较去年同期增长2,043%[86] - 支付其他与投资活动有关的现金达1,473,921千元，同比增长835%[86] - 筹资活动现金流量净额改善至813,583千元，同比上升215.42%[16] - 筹资活动现金流量净额增至813,583千元，同比上升215.42%[65] - 筹资活动现金流入同比增长71.4%至2,723,850千元[37] - 筹资活动现金流入同比增长71.4%至2,723,850千元[86] - 取得借款收到的现金同比增长74.6%至2,723,850千元[37] - 取得借款收到的现金同比增长74.6%至2,723,850千元[86] - 期末现金及现金等价物余额为5,172,990千元，同比大幅增长947.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5,172,990千元，较期初下降10.7%[86] 资产和负债变化 - 应收票据大幅增加至21,600千元，同比增长999.24%，主要因银行承兑汇票结算增加[13] - 其他应收款激增至591,011千元，同比增长171.67%，主要因资金往来增加[13] - 其他应收款为591,011千元，较上年度末增长171.67%[62] - 其他应收款大幅增至4.88亿元，较2020年末的1.26亿元增长287%[74] - 其他非流动金融资产增至1,007,450千元，同比增长66.27%，主要因投资设立创业投资基金[13] - 短期借款增至2,801,986千元，同比增长42.22%，主要因新增银行短期借款[13] - 短期借款为2,801,986千元，较上年度末增长42.22%[62] - 短期借款增至2,801,986千元，较期初增长42.22%[71] - 短期借款增至1.31亿元，较2020年末的5975.86万元增长120%[76] - 应交税费为113,262千元，较上年度末下降56.45%[62] - 货币资金略降至26,264,236千元，较期初减少约291,645千元[20] - 货币资金略降至26,264,236千元，较期初减少1.10%[69] - 货币资金为6.69亿元，较2020年末的6.66亿元略有增长[74] - 流动资产合计为11.59亿元，较2020年末的7.94亿元增长46%[74] - 长期股权投资为5.34亿元，较2020年末的5.33亿元基本持平[74] - 未分配利润为6.71亿元，较2020年末的3.68亿元增长82%[77] - 归属于上市公司股东的净资产为373.2亿元人民币，较上年度末增长1.34%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为37,320,497千元，较上年度末增长1.34%[58] - 归属于母公司所有者权益合计为373.2亿元，较期初增长1.3%[23] - 归属于母公司所有者权益增至37,320,497千元，较期初增长1.34%[72] - 公司总资产为448.53亿元人民币，较上年度末增长1.34%[9] - 总资产为44,853,010千元，较上年度末增长1.34%[58] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为2257.6万元人民币[10] - 长期股权投资处置损益为1979万元人民币[10] - 非经常性损益项目合计金额为40,617千元，主要来自政府补助22,576千元和长期股权投资处置损益19,790千元[59] - 投资收益增至40,263千元，同比增长49.23%[63] - 母公司投资收益为3,002,000千元[33] - 母公司投资收益为3,002,000千元，主要来自对联营企业和合营企业的投资[82] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长60.1%至381,000千元[39] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长60.1%至381,000千元[88] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润为3,027,311千元，同比增长31,740%[33] - 母公司净利润为3,027,311千元，去年同期为9,508千元[82] - 母公司货币资金为66.88亿元，较期初增长0.4%[25] - 母公司未分配利润为67.07亿元，较期初增长82.3%[28] - 母公司短期借款为13.13亿元，较期初增长119.8%[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负718,531千元，与上年同期正128,950千元相比大幅恶化[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负718,531千元[88] - 母公司取得借款收到的现金为1,098,463千元[39] - 母公司长期股权投资保持稳定为53,322,382千元[95] - 母公司资产总计增加16,699千元，主要由于新增使用权资产17,079千元[46] - 母公司流动资产减少380千元至7,937,120千元，主要因预付款项减少[95] - 母公司非流动资产因新增使用权资产17,079千元而增至53,339,463千元[95] - 母公司流动负债合计增加4,485千元，主要由于一年内到期的非流动负债新增4,485千元[47] - 母公司非流动负债新增租赁负债12,214千元[96] - 母公司负债合计增加16,699千元[47] 新租赁准则影响 - 公司因执行新租赁准则确认使用权资产31,158千元[42] - 预付款项因准则调整减少905千元[41] - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，导致负债和所有者权益总计增加30,253千元[44] - 流动负债合计增加11,183千元，主要由于一年内到期的非流动负债新增11,183千元[44] - 非流动负债合计增加19,070千元，主要由于新增租赁负债19,070千元[44] - 新租赁准则调整使公司资产总额增加30,253千元[91] - 使用权资产初始确认金额为31,158千元[91] - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，导致负债总额增加30,253千元[93] - 流动负债因一年内到期的非流动负债增加11,183千元而上升至7,248,881千元[93] - 非流动负债因新增租赁负债19,070千元而增长至285,633千元[93] - 公司所有者权益保持稳定为36,757,512千元，未受新租赁准则影响[93] - 母公司预付款项减少380千元[46] - 母公司资产总额因执行新租赁准则增加16,699千元至61,276,583千元[95][98] 其他重要财务数据 - 递延收益为22.31亿元，较期初增长19.7%[23] - 其他综合收益的税后净额为223,076千元，去年同期为-255,948千元[31] - 其他综合收益税后净额为223,076千元，去年同期为-255,948千元[80] - 少数股东损益为-13,238千元，同比改善52.2%[80] - 货币资金保持稳定为6,661,849千元[46] - 长期股权投资保持稳定为53,322,382千元[46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为116.15亿元，同比下降9.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为29.13亿元，同比下降51.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.47亿元，同比下降27.74%[20] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降51.14%[21] - 加权平均净资产收益率为9.61%，同比下降13.34个百分点[21] - 第四季度营业收入为36.41亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.06亿元，为全年最高季度[22] - 营业收入116.15亿元，同比下降9.55%[45] - 主营业务总营收115.96亿元同比下降9.63%[49] - 营业总收入11.61亿元，同比下降9.6%[199] - 净利润为2.84亿元，同比下降52.3%[199] - 归属于母公司股东的净利润为2.91亿元[199] - 基本每股收益2020年度0.43元/股，较2019年0.88元/股下降51.1%[200] - 稀释每股收益2020年度0.43元/股，较2019年0.88元/股下降51.1%[200] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长13.57%至人民币28.71亿元[61] - 研发费用28.71亿元，同比增长13.57%[46] - 研发投入总额占营业收入比例为24.72%[63] - 智能硬件业务成本同比增长22.71%至人民币17.49亿元[58] - 互联网广告及服务业务成本同比下降17.5%至人民币22.46亿元[58] - 安全及其他业务成本同比增长36.76%至人民币1.96亿元[59] - 研发费用增至2.87亿元，同比增长13.6%[199] - 财务费用为净收益7.56亿元，主要来自利息收入[199] 各条业务线表现 - 互联网广告及服务收入75.12亿元，同比下降22.75%[45] - 智能硬件业务收入21.42亿元，同比增长27.77%[45] - 安全及其他业务收入8.08亿元，同比增长70.73%[45] - 互联网广告及服务收入75.12亿元同比下降22.75%[50] - 智能硬件业务收入21.42亿元同比增长27.77%[53] - 互联网增值服务收入11.34亿元同比增长18.41%[49] - 安全及其他业务收入8.08亿元同比增长70.73%[49] - 互联网增值服务业务收入为人民币11.34亿元，同比增长18.41%[55] - 安全及其他业务收入为人民币8.08亿元，同比增长70.73%[57] - 互联网广告及服务收入为人民币75.12亿元[185] - 互联网广告及服务收入占总收入比重重大是公司利润主要来源[185] 各地区表现 - 境内市场营收113.21亿元同比下降9.11%[49] - 境外市场营收2.75亿元同比下降26.74%[49] - 境外资产334.464亿元人民币，占总资产比例7.56%[33] 业务运营和市场份额 - 安全大数据包含290亿样本数据、22万亿条安全日志、90亿域名信息及2EB数据量[34] - 累计获得全球顶级公司数千次漏洞致谢，漏洞致谢奖励位列全球第一[35] - 研发技术人员占比62.45%，研发投入28.71亿元人民币[36] - PC安全产品市场渗透率98.01%，月活跃用户数4.8亿以上[39] - PC浏览器市场渗透率86.21%，月活跃用户数4.3亿[39] - 移动安全产品月活跃用户数达5.3亿[39] - 拦截钓鱼网站攻击1006亿次[41] - 手机卫士拦截恶意程序攻击52.8亿次，识别骚扰电话224亿次及垃圾短信177亿条[41] - 截获移动端新增恶意程序样本450余万个[41] - 报送威胁数据18万余条[42] - 参与制定安全标准150余项[43] 管理层讨论和指引 - 公司致力于构建覆盖全国的分布式国家级网络安全大脑[80] - 公司计划加大业务和研发投入加强对上下游产业链的投资并购布局[90] - 公司进军政企安全业务领域面临新业务发展不如预期业务拓展缓慢风险[87] - 政企安全业务项目建设周期较长资金占用率较高回款速率有所下降[87] - 互联网行业竞争加剧可能对公司未来收入产生负面影响加重企业拓展业务成本[88] - 公司需不断创新和运用最新互联网安全技术以应对全球互联网安全局势日益严峻[86] - 公司计划在战略方面配置充裕资金全力扩展大安全生态布局[81] - 公司将继续选择多个战略相关城市与行业领域组建本地化网络安全公司和运营团队[81] - 公司将在游戏业务加大研发投入力度提升精品内容输出能力[83] - 公司将在智慧生活业务加强对智能硬件产品的技术研发投入提高市场渗透率[84] - 2019年中国网络安全产业规模达1563.59亿元，同比增长17.1%[77] - 预计2020年中国网络安全产业规模将增至1702亿元[77] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度利润分配方案为不进行现金分红不送转剩余未分配利润结转下一年度[3] - 2020年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[91] - 2019年现金分红数额为3.5849492385亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的5.99%[91] - 2018年现金分红数额为3.5849492385亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.14%[91] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为29.1250560088亿元[91] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为59.8043497696亿元[91] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为35.3483436633亿元[91] - 公司2020年未进行现金分红原因为大安全战略实施和日常经营需要大量资金支持[92] - 未分配利润将用于安全技术研发和新业务拓展等资本性支出[92] - 2019年和2018年每10股派息数均为0.53元（含税）[91] - 近三年公司未实施送红股和资本公积金转增股本方案[91] - 公司2020年度不进行现金分红不送转剩余未分配利润结转下一年度[90] 资产和投资活动 - 货币资金2019年末为19462739千元，2020年末为26555881千元，同比增长36.44%[32] - 长期股权投资2019年末为3427193千元，2020年末为4652238千元，同比增长35.74%[32] - 采用公允价值计量的项目合计对2020年当期利润影响金额为84003千元[25] - 其他权益工具投资2020年当期变动为1198829千元，对利润影响141千元[25] - 其他非流动金融资产2020年当期变动为104933千元，对利润影响83596千元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2020年为14736千元[23] - 公司总资产达442.62亿元，同比增长31.14%[45] - 归属于母公司所有者权益为368.26亿元，同比增长28.31%[45] - 非公开发行募集资金49.30亿元[44] - 货币资金增加至265.56亿元，占总资产60%，同比增长36.44%，主要因非公开发行募集资金48.55亿元及新增银行短期借款19.70亿元[66] - 长期股权投资增至46.52亿元，占总资产10.51%，同比增长35.74%，主要因增加对天津金城银行投资[66][70] - 其他权益工具投资增至42.39亿元，占总资产9.58%，同比增长39.43%，主要因投资项目公允价值增加及追加山石网科投资[66][70] - 商誉增至17.10亿元，占总资产3.86%，同比增长56.55%，主要因新增瀚思安信等并购项目[66] - 无形资产增至6.31亿元，同比增长89.08%，主要因并购子公司及新增采购[66] - 短期借款新增19.70亿元，占总资产4.45%[67] - 合同负债新增9.68亿元，主要因执行新收入准则[67] - 货币资金中34.06亿元受限，主要因银行保证金及质押存款[68] - 投资天津金城银行30%股份，交易金额12.81亿元[71] - 交易性金融资产减少至0.23亿元，同比下降82.68%，主要因理财产品到期赎回[66] - 货币资金余额为人民币265.56亿元占流动资产87%[186] - 货币资金从2019年194.63亿元增加到2020年265.56亿元，增长36.4%[192] - 流动资产总额从2019年229.31亿元增加到2020年304.42亿元，增长32.8%[192] - 资产总额从2019年337.52亿元增加到2020年442.62亿元，增长31.1%[192] - 短期借款2020年达到197.02亿元，2019年无短期借款[193] - 流动负债总额从2019年48.64亿元增加到2020年72.38亿元，增长48.8%[193] - 合同负债2020年为96.79亿元，2019年无此项[193] - 长期股权投资从2019年34.27亿元增加到2020年46.52亿元，增长35.7%[192] - 商誉从2019年10.92亿元增加到2020年17.10亿元，增长56.6%[192] - 归属于母公司所有者权益从2019年287.00亿元增加到2020年368.26亿元，增长28.3%[194] - 资本公积从2019年59.15亿元增加到2020年103.80亿元，增长75.4%[194] - 货币资金大幅增长至6.66亿元，同比增长306.6%[196] - 其他应收款增至1.26亿元，同比增长203.8%[196] - 长期股权投资增至53.32亿元，同比增长2.5%[196] - 资产总计61.26亿元，同比增长13.1%[196] - 所有者权益合计60.10亿元，同比增长14.3%[197] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19.43亿元，同比下降29.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.6%至人民币19.43亿元[64] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计2020年为365738千元，2019年为2455814千元，2018年为116339千元[24] - 计入当期损益的政府补助2020年为76417千元，2019年为58360千元，2018年为39661千元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2020年为82980千元，2019年为34143千元，2018年为7885千元[23] - 长期股权投资处置损益2020年为241122千元，2019年为2160319千元[24] - 投资收益同比下降82.19%至人民币5.39亿元[65] 子公司和联营公司表现 - 三六零科技集团有限公司总资产227.677亿元，净资产194.252亿元，净利润51.068亿元[74] - 北京奇虎科技有限公司总资产107.161亿元，净资产57.234亿元，净利润7180万元[74] - 北京世界星辉科技有限责任公司总资产20.851亿元，净资产7.277亿元，净利润1.746亿元[74] - 北京鸿腾智能科技有限公司总资产17.668亿元，净亏损93.283亿元，净亏损85.702亿元[74] - 天津奇睿天成股权投资中心净资产105.337亿元，净亏损3.555亿元，净亏损2.995亿元[75] - Qifei International Development Co. Limited净资产796.737亿元，净资产457.887亿元，净利润39.175亿元[75] - Opera Limited净资产72.273亿元，净资产68.297亿元，净利润12.143亿元[75] 关联交易和承诺 - 公司2020年向控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司购买原材料及劳务发生金额为7,141万元[115] - 公司2020年向控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司销售产品及提供劳务发生金额为17,256万元[116] - 公司2020年向周鸿祎及其家庭成员控制的公司销售产品及提供劳务发生金额为683万元[116] - 公司2020年承租控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司发生金额为5,921万元[116] - 公司2020年向董监高控制的公司购买原材料及劳务发生金额为196万元[115] - 公司2020年向董监高控制的公司销售产品及提供劳务发生金额为13万元[116] - 公司2020年向周鸿祎及其家庭成员控制的公司购买原材料及劳务发生金额为4万元[115] - 关联交易承诺保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[98] - 同业竞争承诺关联企业不从事与上市公司业务构成竞争的业务或活动[98][99] - 若取得与上市公司业务相同或类似的业务机会将优先提供给上市公司[99] - 违反股份限售或同业竞争承诺时需承担相应法律责任和经济赔偿责任[98][99][101] 股份限售和股东结构 - 股份限售承诺自2017年11月20日起36个月内不转让通过重大资产重组获得的股份[99][101] - 若重组时持有三六零权益未满12个月则股份锁定期为36个月与业绩补偿义务履行完毕日中较晚日期[101] - 若重组时持有三六零权益已满12个月则股份锁定期为24个月后可分期解锁首期解锁比例为60%[101] - 股份锁定期内因送股或转增股本而增加的股份锁定期与原股份相同[101] - 金志峰和金祖铭在重组前控制的股份自重组完成后36个月内不转让[102] - 股份锁定期承诺可根据中国证监会的最新监管意见进行相应调整[101] - 有限售条件股份变动前数量为6,366,872,724股占比94.13%[133] - 有限售条件股份减少1,392,049,331股至4,974,823,393股占比73.55%[133] - 境内非国有法人持股减少1,310,504,347股至4,113,879,674股占比60.82%[133] - 境内自然人持股减少81,544,984股至860,943,719股占比12.73%[133] - 无限售条件流通股份增加1,392,049,331股至1,789,231,774股占比26.45%[133] - 非公开发行新增381,308,030股有限售条件流通股[134] - 非公开发行后总股本增至7,145,363,197股[134] - 国有法人持股新增131,941,220股占比1.85%[134] - 外资持股新增5,413,766股占比0.08%[134] - 非公开发行募集资金净额为4,838,671,590.97元[136] - 齐向东年初限售股数121,207,120股，本年解除限售48,482,848股（占年初39.99%）和36,362,136股（占年初29.99%），年末限售股数36,362,136股[137] - 南京瑞联一号投资中心年初限售股数69,326,916股，本年解除限售27,730,766股（占年初40.00%）和20,798,075股（占年初30.00%），年末限售股数20,798,075股[137] - 横店集团控股有限公司年初限售股数27,730,767股，本年解除限售11,092,306股（占年初40.00%）和8,319,230股（占年初30.00%），年末限售股数8,319,231股[137] - 芒果文创年初限售股数27,730,767股，本年解除限售11,092,306股（占年初40.00%）和8,319,230股（占年初30.00%），年末限售股数8,319,231股[137] - 烟台民和昊虎投资中心年初限售股数36,050,019股，本年解除限售14,420,007股（占年初40.00%）和10,815,006股（占年初30.00%），年末限售股数10,815,006股[137] - 北京融嘉汇能投资管理中心年初限售股数41,596,148股，本年解除限售16,638,459股（占年初40.00%）和12,478,844股（占年初30.00%），年末限售股数12,478,845股[137] - 浙江海宁国安睿威投资年初限售股数110,922,953股，本年解除限售44,369,181股（占年初40.00%）和33,276,886股（占年初30.00%），年末限售股数33,276,886股[137][138] - 天津聚信股权投资年初限售股数105,908,028股，本年解除限售42,363,211股（占年初40.00%）和31,772,408股（占年初30.00%），年末限售股数31,772,409股[138] - 天津欣新盛股权投资年初限售股数277,307,438股，本年解除限售110,922,975股（占年初40.00%）和83,192,231股（占年初30.00%），年末限售股数83,192,232股[138] - 北京

收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.739亿元人民币，同比下降16.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17.068亿元人民币，同比下降67.03%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.966亿元人民币，同比下降42.12%[5] - 2020年前三季度营业总收入为79.74亿元，较2019年同期的95.22亿元下降16.3%[28] - 2020年前三季度净利润为1,647,255千元，同比下降68.1%[29] - 公司2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,706,798千元，同比下降67.0%[29] - 2020年前三季度营业总收入79.74亿元，较2019年同期95.22亿元下降16.3%[75] - 2020年前三季度净利润16.47亿元，较2019年同期51.65亿元下降68.1%[76] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润17.07亿元，较2019年同期51.76亿元下降67.0%[76] - 公司2020年第三季度净利润为576,183千元，同比下降49.2%[29] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为587,999千元，同比下降47.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为61.60亿元，较2019年同期的64.16亿元下降4.0%[28] - 2020年前三季度研发费用为20.13亿元，较2019年同期的17.90亿元增长12.4%[28] - 2020年前三季度财务费用为-5.72亿元，主要由于利息收入5.82亿元[28] - 2020年前三季度营业总成本61.60亿元，较2019年同期64.16亿元下降4.0%[75] - 2020年前三季度研发费用20.13亿元，较2019年同期17.90亿元增长12.4%[75] - 2020年前三季度财务费用为-5.72亿元，主要因利息收入5.82亿元[75] - 公司2020年第三季度管理费用为11,858千元，较2019年同期的7,355千元增长61.2%[79] - 公司2020年前三季度利息收入达51,372千元，同比增长约5%[79] 资产和负债变化 - 公司总资产为375.856亿元人民币，较上年度末增长11.36%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为303.993亿元人民币，较上年度末增长5.92%[5] - 交易性金融资产减少85.53%至18.88百万元，主要因理财产品到期赎回[12] - 应收账款减少32.79%至1,505.386百万元，主要因收入下降[12] - 预付款项增加42.66%至240.379百万元，主要因智能硬件业务存货采购预付款增加[12] - 存货增加70.10%至473.066百万元，主要因智能硬件收入增长及产品品类增多[12] - 长期股权投资增加30.07%至4,457.7百万元，主要因增加天津金城银行投资[12] - 货币资金增加至20,956.144百万元，较上年末19,462.739百万元有所增长[18] - 公司总资产从2019年底的337.52亿元增长至2020年9月30日的375.86亿元，增长11.4%[21] - 公司负债总额从2019年底的506.99亿元增长至2020年9月30日的722.63亿元，增长42.5%[21] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的287.00亿元增长至2020年9月30日的303.99亿元，增长5.9%[21] - 货币资金从2019年底的163.77亿元增长至2020年9月30日的178.83亿元，增长9.2%[23] - 未分配利润从2019年底的136.35亿元增长至2020年9月30日的149.78亿元，增长9.9%[21] - 交易性金融资产较上年度末减少85.53%至18,880千元[59] - 应收账款较上年度末减少32.79%至1,505,386千元[59] - 存货较上年度末增加70.10%至473,066千元[59] - 长期股权投资较上年度末增加30.07%至4,457,700千元[59] - 货币资金从194.63亿元增加至209.56亿元，增长7.7%[65] - 应收账款从22.40亿元减少至15.05亿元，下降32.8%[65] - 存货从2.78亿元增加至4.73亿元，增长70.2%[65] - 长期股权投资从34.27亿元增长至44.58亿元，增长30.1%[65] - 商誉从10.92亿元增加至15.45亿元，增长41.4%[67] - 短期借款从0元新增至22.96亿元[67] - 合同负债从0元新增至8.99亿元[67] - 未分配利润从136.35亿元增长至149.78亿元，增长9.8%[68] - 归属于母公司所有者权益从287.00亿元增长至303.99亿元，增长5.9%[68] - 2020年9月30日所有者权益合计542.48亿元，较2019年末525.81亿元增长3.17%[73] - 2020年9月30日未分配利润298.77亿元，较2019年末132.05亿元增长126.3%[73] - 应收账款因新收入准则调整减少33,799元，从2,239,828元降至2,206,029元[88] - 预收款项因新收入准则调整大幅减少635,845元，从636,053元降至208元[89] - 合同负债因新收入准则调整新增635,845元[89] - 资产总计为33,751,570元，负债和所有者权益总计保持平衡[90] - 货币资金为16.38亿元[92] - 其他应收款为4.15亿元其中应收股利占4.12亿元[92] - 流动资产合计为20.70亿元[92] - 长期股权投资为520.16亿元[92] - 非流动资产合计为521.18亿元[92] - 资产总计为541.88亿元[92][94] - 其他应付款为16.07亿元[93] - 流动负债合计为16.07亿元[93] - 实收资本为67.64亿元[93] - 资本公积为442.36亿元[93] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.161亿元人民币，同比下降39.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少39.83%至1,116.147百万元，主要因收入下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额增加359.90%至1,956.159百万元，主要因新增银行短期借款[14] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,116,147千元，较2019年同期的1,854,908千元下降39.8%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为9,853,926千元，较2019年同期的10,952,058千元下降10.0%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年前三季度为2,384,699千元，较2019年同期的2,079,980千元增长14.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为净流出3,421,533千元，较2019年同期净流出3,268,658千元扩大4.7%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为净流入1,956,159千元，相比2019年同期的净流出752,647千元显著改善[36] - 期末现金及现金等价物余额2020年9月30日为274,228千元，较2019年同期的583,583千元下降53.0%[36] - 取得投资收益收到的现金2020年前三季度为193,812千元，较2019年同期的156,056千元增长24.2%[35] - 购建固定资产、无形资产支付的现金2020年前三季度为428,479千元，较2019年同期的473,802千元下降9.6%[35] - 取得借款收到的现金2020年前三季度为6,745,087千元，较2019年同期的3,024,192千元大幅增长123.0%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少39.83%至1,116,147千元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加359.90%至1,956,159千元[61] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为1,116,147千元，较2019年同期的1,854,908千元下降39.8%[82] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金9,853,926千元，同比下降10%[82] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3,421,533千元，投资支出较2019年同期增加[82][83] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流量净额为1,956,159千元，较2019年同期的-752,647千元显著改善[83] - 公司2020年前三季度取得借款收到现金6,745,087千元，较2019年同期的3,024,192千元增长123%[83] - 公司期末现金及现金等价物余额为274,228千元，较期初的628,868千元下降56.4%[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降至负107,418元，而2019年同期为正1,437,735元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为负580,451元，较2019年同期的负1,089,012元有所改善[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为正688,050元，2019年同期为负358,495元[85] - 取得投资收益收到的现金同比大幅增长247%至1,773,000元，2019年同期为511,000元[85] - 投资支付的现金为1,281,492元，较2019年同期的1,600,000元下降19.9%[85] - 期末现金及现金等价物余额为7,210元，较2019年同期的4,521元增长59.5%[86] 投资收益和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6348.3万元人民币[6] - 长期股权投资处置损益为1.431亿元人民币[6] - 投资收益减少94.20%至180.293百万元，主要因2019年转让奇安信股权[13] - 所得税费用减少59.27%至452.07百万元，主要因2019年处置奇安信收益计提所得税[13] - 2020年前三季度投资收益为1.80亿元，较2019年同期的31.06亿元大幅下降94.2%[28] - 2020年前三季度投资收益1.80亿元，较2019年同期31.06亿元下降94.2%[75] - 母公司2020年前三季度投资收益为2,000,000千元[32] - 公司2020年前三季度投资收益为2,000,000千元，对利润贡献显著[79] - 政府补助贡献非经常性损益6348.3万元人民币[53] - 长期股权投资处置收益贡献非经常性损益1.431亿元人民币[53] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为5.78%，同比下降14.19个百分点[5] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降67.53%[5] - 公司2020年第三季度信用减值损失为5,692千元，而去年同期为收益2,400千元[29] - 公司2020年前三季度信用减值收益为8,554千元，而去年同期为损失1,612千元[29] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比下降52.9%[30] - 公司2020年前三季度基本每股收益为0.25元/股，同比下降67.5%[30] - 母公司2020年前三季度净利润为2,025,699千元，而去年同期为净亏损136,958千元[32] - 公司2020年前三季度综合收益总额为2,025,699千元，相比2019年同期的净亏损136,958千元，实现大幅扭亏为盈[33] - 2020年第三季度基本每股收益0.08元，较2019年同期0.17元下降52.9%[77] - 公司2020年前三季度净利润为2,025,699千元，较2019年同期净亏损136,958千元实现大幅扭亏为盈[79] 股东和股权信息 - 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售流通股123,906,820股[55] - 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙）持有无限售流通股89,373,399股[55] - 金志峰持有无限售流通股82,410,872股[55]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入49.72亿元[2] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.19亿元[2] - 营业收入49.72亿元人民币，同比下降16.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润11.19亿元人民币，同比下降72.39%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.25亿元人民币，同比下降42.55%[15] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降71.67%[16] - 稀释每股收益0.17元/股，同比下降71.67%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，同比下降41.67%[16] - 加权平均净资产收益率3.78%，同比下降11.92个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.12%，同比下降3.11个百分点[16] - 营业总收入同比下降16.1%至49.72亿元，相比上年同期59.25亿元[132] - 净利润同比下降73.4%至10.71亿元，相比上年同期40.32亿元[132] - 归属于母公司股东的净利润同比下降72.4%至11.19亿元，相比上年同期40.52亿元[132][133] - 基本每股收益同比下降71.7%至0.17元，相比上年同期0.60元[133] - 营业收入同比下降16.08%至49.7158亿元[49] - 归属于上市公司股东扣非净利润人民币9.25亿元，同比下降42.55%[40] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入达12.50亿元[2] - 营业成本人民币20.25亿元，同比增加1.40%[40] - 研发费用同比增长7.17%至12.50254亿元[49] - 营业成本同比增长1.4%至20.25亿元，相比上年同期19.97亿元[132] - 研发费用同比增长7.2%至12.50亿元，相比上年同期11.67亿元[132] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.1%至16.35亿元[136] 各条业务线表现 - 互联网广告及服务收入人民币32.99亿元，同比下降29.76%[40] - 互联网增值服务收入人民币5.51亿元，同比增长14.23%[40] - 智能硬件业务收入人民币9.03亿元，同比增长46.20%[40] - 安全及其他收入人民币2.16亿元[40] - IoT智能硬件业务收入同比增长46.20%[44] - 安全及其他业务收入为人民币2.16亿元[46] - 中标青岛网络安全产业基地项目金额2.503亿元[46] 公司资产和财务状况 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为15.21亿元[2] - 公司2020年上半年总资产达到349.12亿元[2] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净资产为321.15亿元[2] - 公司2020年上半年货币资金余额为209.78亿元[2] - 公司2020年上半年短期借款为0元[2] - 经营活动产生的现金流量净额3.10亿元人民币，同比下降74.15%[15] - 公司总资产达人民币359.35亿元，比上年末增长6.47%[39] - 归属于母公司所有者权益为人民币297.97亿元，比上年末增长3.82%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降74.15%至3.09967亿元[49] - 投资活动现金流量净额同比改善27.34%至-16.28543亿元[49] - 筹资活动现金流量净额同比上升405.56%至12.03345亿元[49] - 投资收益同比下降94.34%至1.71481亿元[52] - 交易性金融资产减少81.69%至2.389亿元，主要因理财产品到期赎回[54] - 应收票据大幅增加3,176.88%至1.1338亿元，因银行承兑汇票结算增加[54] - 预付款项增加50.36%至25.3344亿元，主要因智能硬件业务存货采购预付款增加[54] - 存货增加38.55%至38.5301亿元，因智能硬件收入增长及产品备货提升[54] - 商誉增加36.05%至148.5814亿元，主要因新增并购子公司[54] - 长期待摊费用增加131.52%至34.2857亿元，因引进新游戏支付的版权金增加[54] - 货币资金受限34.46696亿元，因银行质押存款及保证金账户资金[55] - 对外股权投资中其他权益工具投资期末余额334.7505亿元，占总资产9.32%[56] - 公司投资128.1492亿元收购天津金城银行30%股份，成为第一大股东[57] - 以公允价值计量的金融资产中其他权益工具投资期末账面价值334.7505亿元[58] - 货币资金为20.69亿元，较2019年末的19.46亿元增长6.3%[126] - 应收账款为16.03亿元，较2019年末的22.40亿元下降28.5%[126] - 存货为3.85亿元，较2019年末的2.78亿元增长38.6%[126] - 长期股权投资为34.47亿元，较2019年末的34.27亿元增长0.6%[126] - 其他权益工具投资为33.48亿元，较2019年末的30.40亿元增长10.1%[126] - 在建工程为6.48亿元，较2019年末的5.83亿元增长11.2%[126] - 交易性金融资产为238.9万元，较2019年末的1304.5万元下降81.7%[126] - 预付款项为2.53亿元，较2019年末的1.68亿元增长50.4%[126] - 其他应收款为2.14亿元，较2019年末的3.84亿元下降44.3%[126] - 流动资产合计为235.62亿元，较2019年末的229.31亿元增长2.8%[126] - 公司总资产从2019年底的337.52亿元增长至2020年中的359.35亿元，增幅6.5%[128][129] - 商誉从2019年底的10.92亿元大幅增加至2020年中的14.86亿元，增长36.1%[128] - 无形资产从2019年底的3.34亿元增至2020年中的5.37亿元，增长60.8%[128] - 长期待摊费用从2019年底的1.48亿元增至2020年中的3.43亿元，增长131.5%[128] - 其他非流动资产从2019年底的3.43亿元增至2020年中的7.65亿元，增长123.1%[128] - 流动负债从2019年底的48.64亿元增至2020年中的59.68亿元，增长22.7%[128] - 应付账款从2019年底的22.83亿元降至2020年中的21.09亿元，减少7.6%[128] - 预收款项从2019年底的6.36亿元大幅降至2020年中的30.8万元[128] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的287亿元增至2020年中的297.97亿元，增长3.8%[129] - 母公司未分配利润从2019年底的13.2亿元增至2020年中的29.82亿元，增长125.8%[131] - 投资收益同比下降94.3%至1.71亿元，相比上年同期30.31亿元[132] - 母公司投资收益大幅增加至20.00亿元，上年同期为零[134] - 母公司净利润转正至20.20亿元，上年同期亏损1.48亿元[134] - 其他综合收益同比大幅增长501.3%至3.50亿元，相比上年同期0.58亿元[133] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.1%至61.55亿元[136] - 经营活动现金流量净额同比下降74.1%至3.10亿元[136] - 投资活动现金流出同比增长12.0%至48.10亿元[136] - 取得借款收到的现金同比增长56.0%至39.73亿元[137] - 筹资活动现金流量净额转正为12.03亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.1%至52.05亿元[137] - 母公司投资活动现金流出同比减少32.2%至10.83亿元[138] - 母公司取得投资收益收到的现金为4.32亿元[138] - 母公司筹资活动现金流入同比减少43.6%至90.33亿元[138] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助5760.6万元人民币[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为20,877千元[18] - 长期股权投资处置损益为129,910千元[18] - 其他营业外收入和支出为-11,296千元[18] - 非经常性损益合计为194,229千元[18] 公司业务和技术能力 - 公司拥有约290亿样本数据、22万亿安全日志、80亿域名信息的安全大数据[26] - 安全大数据总量超过2EB且数据量位居国内第一[26] - 公司是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商[20] - 公司依托互联网产品积累广泛用户基础开展互联网广告及服务等业务[20] - 公司构建了以360安全大脑和安全基础设施为底层的网络安全能力框架体系[20] - 公司通过云端订阅和安全服务等模式实现安全业务商业化变现[20] - 公司研发投入12.50亿元[29] - PC安全产品市场渗透率达97.79%[32] - PC安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[32] - PC浏览器市场渗透率达87.15%[32] - PC浏览器平均月活跃用户数达4.4亿[32] - 移动安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[32] - 公司累计发现40余个针对中国的境外APT组织[27] - 公司安全团队累计挖掘主流厂商CVE漏洞超过2,000个[27] - 公司参与制定各类安全标准150余项[36] - 公司拥有超200人的安全精英团队和数千人的安全专家团队[28] 战略投资和业务布局 - 战略投资入股天津金城银行，布局金融科技创新和互联网普惠金融[38] 主要子公司财务状况 - 三六零科技集团有限公司总资产221.85亿元，净资产167.48亿元，净利润14.66亿元[60] - 三六零智慧科技(天津)有限公司总资产5.85亿元，净资产5.54亿元，净亏损209.5万元[60] - 天津三六零安服科技有限公司总资产9.89亿元，净资产8.69亿元，净亏损3574.3万元[60] - 北京奇虎科技有限公司总资产125.22亿元，净资产75.91亿元，净亏损9895.8万元[60] - 北京世界星辉科技有限责任公司总资产21.35亿元，净资产6.24亿元，净利润1.21亿元[60] - True Thrive Limited总资产54.77亿美元，净资产50.33亿美元，净利润261.1万美元[60] - Qifei International Development Co. Limited总资产71.87亿港元，净资产35.11亿港元，净利润1914.7万港元[60] - Opera Limited总资产68.22亿美元，净资产63.07亿美元，净亏损2616.3万美元[61] 风险因素 - 公司面临新冠疫情对经营计划和落地进度的影响风险[63] - 公司面临行业竞争加剧可能导致商业化效率降低的风险[67] - 2020年为业绩承诺最后一年，存在未达预期风险[69] - 公司已取得互联网安全、广告及增值服务等多项经营资质[68] - 品牌维护不力可能导致用户信任度和忠诚度下降[68] - 资质无法取得可能导致业务运营受限或终止[68] - 品牌侵权可能对公司经营造成直接或间接不利影响[68] 业绩承诺和补偿 - 2017至2019年三六零科技累计实现净利润101.86亿元，超额完成业绩承诺12.86亿元[69] - 2020年预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为41.5亿元[69] - 公司重组上市业绩补偿期涵盖2017年度至2020年度[69] - 2017-2019年累计承诺净利润为89亿元（计算得出：101.86亿-12.86亿）[69] - 2017-2019年超额完成业绩承诺比例达14.4%（12.86亿/89亿）[69] - 三六零科技2017至2020年承诺扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元[88] - 2017至2020年累计承诺净利润总额为130.5亿元[90] - 业绩补偿计算采用(累计承诺净利润-累计实现净利润)÷承诺净利润总和×交易对价公式[90] - 股份补偿数量按应补偿金额÷发行股份价格计算[90] - 补偿总额不超过原股东从交易中获得的总对价[90] - 若实施送转股则补偿股份数量按(1+转增或送股比例)调整[90] - 现金分红部分需返还计算公式为返还金额=收到现金总额÷取得股份数量×补偿股份数量[90] 关联交易 - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料及劳务发生金额319.2万元[100] - 2020年上半年向周鸿祎及其家庭成员控制公司购买原材料及劳务发生金额0.4万元[100] - 2020年上半年向公司董监高控制公司购买原材料及劳务发生金额0.3万元[100] - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司销售产品及劳务发生金额805.5万元[101] - 2020年上半年向周鸿祎及其家庭成员控制公司销售产品及劳务发生金额58.3万元[101] - 2020年上半年向公司董监高控制公司销售产品及劳务发生金额0.2万元[101] - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司承租发生金额193.1万元[101] 法律和仲裁事项 - 公司与City Channel的仲裁涉及金额22.31亿元人民币（2,230,971.01千元）[97] 审计和内部控制 - 公司续聘德勤华永会计师事务所为2020年度审计机构[95] - 公司全体董事对2018年非公开发行文件真实性承担法律责任[94] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少1,392,049,331股，占比从94.13%降至73.55%[107] - 无限售条件流通股份增加1,392,049,331股，占比从5.87%升至26.45%[107] - 境内非国有法人持股减少1,307,204,347股，占比从80.20%降至60.87%[107] - 境内自然人持股减少84,844,984股，占比从13.93%降至12.68%[107] - 2020年2月27日703,141,126股限售股解禁上市流通[108] - 2020年3月9日92,315,630股限售股解禁上市流通[108] - 2020年5月11日596,592,575股限售股解禁上市流通[108] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年3月6日获审核通过[106] - 公司于2020年4月22日获得证监会非公开发行股票核准批复[106] - 齐向东期初限售股数为121,207,120股，报告期解除限售48,482,848股（占期初39.99%），期末限售股数为36,362,136股[110] - 南京瑞联一号期初限售股数为69,326,916股，报告期解除限售27,730,766股（占期初39.99%），期末限售股数为20,798,075股[110] - 浙江海宁国安睿威期初限售股数为110,922,953股，报告期解除限售44,369,181股（占期初39.99%），期末限售股数为33,276,886股[111] - 天津聚信期初限售股数为105,908,028股，报告期解除限售42,363,211股（占期初39.99%），期末限售股数为31,772,409股[111] - 天津欣新盛期初限售股数为277,307,438股，报告期解除限售110,922,975股（占期初39.99%），期末限售股数为83,192,232股[111] - 北京红杉懿远期初限售股数为185,795,997股，报告期解除限售74,318,398股（占期初39.99%），期末限售股数为55,738,800股[111] - 汇臻资本期初限售股数为55,461,532股，报告期解除限售22,184,612股（占期初39.99%），期末限售股数为16,638,460股[111] - 宁波博睿维森期初限售股数为55,461,532股，报告期解除限售22,184,612股（占期初39.99%），期末限售股数为16,638,460股[111] - 深圳华晟领优期初限售股数为49,915,288股，报告期解除限售19,966,115股（占期初39.99%），期末限售股数为14,974,587股[111] - 烟台民和昊虎期初限售股数为36,050,019股，报告期解除限售14,420,007股（占期初39.99%），期末限售股数为10,815,006股[110] - 报告期末普通股股东

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入128.41亿元，同比下降2.19%[15] - 归属于上市公司股东的净利润59.80亿元，同比增长69.19%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.25亿元，同比增长3.10%[15] - 2018年营业收入131.29亿元[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润35.35亿元[15] - 2017年营业收入122.38亿元[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润33.72亿元[15] - 基本每股收益同比增长66.04%至0.88元/股[16] - 第四季度营业收入3,319,278千元环比下降7.73%[18] - 营业收入人民币128.41亿元，同比下降2.19%[48] - 归属于上市公司股东的净利润人民币59.80亿元，同比增长69.19%[48] - 营业总收入为128.41亿元，同比下降2.2%[195] - 净利润为59.50亿元，同比上升69.6%[195] - 归属于母公司股东的净利润为59.80亿元，同比上升69.2%[195] - 基本每股收益为0.88元/股，同比上升66.0%[196] - 营业收入同比下降至116.71亿元[197] - 营业利润由盈转亏为-9.97亿元，同比下降106.9%[197] - 净利润亏损9.97亿元，而2018年盈利145.09亿元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为87.49亿元，同比下降6.0%[195] - 营业成本为44.49亿元，同比上升11.3%[195] - 研发费用为25.28亿元，同比下降0.7%[195] - 财务费用为-5.96亿元，主要由于利息收入6.07亿元[195] - 研发费用大幅增长至8.24亿元，同比上升227.0%[197] - 利息收入6.52亿元，同比增长77.4%[197] - 研发费用25.28亿元，占营业收入比例19.69%[67] - 智能硬件业务成本14.25亿元，同比增长70.79%[62] - 安全及其他业务成本1.44亿元，同比增长80.60%[62] - 境内营业成本431.81亿元，同比增长8.35%[53] - 境外营业成本13.07亿元，同比增长944.15%[53] 各业务线表现 - 互联网广告及服务收入人民币97.25亿元，同比下降8.76%[48] - 智能硬件业务收入人民币16.76亿元，同比增长65.20%[48] - 安全及其他业务收入人民币4.73亿元，同比增长75.15%[48] - 互联网广告及服务收入97.25亿元，同比下降8.76%[54] - 游戏业务收入同比下降18.68%，毛利率增长约8%[56] - 智能硬件业务收入16.76亿元，同比增长65.20%[57] - 安全及其他业务收入47.32亿元，同比增长75.15%[52] - 安全及其他业务收入4.73亿元，同比增长75.15%[59] - 政企安全业务中标重庆合川区项目2.395亿元和天津高新区项目2.510亿元[59] - 政企安全业务中标重庆合川区项目金额2.395亿元[44] - 政企安全业务中标天津高新区项目金额2.510亿元[44] - 城市安全业务应急领域项目中标金额约1.186亿元[44] - 搜索业务用户数、检索量及市场占有率稳居PC市场前列[26] - PC信息流业务规模达到国内第一[26] - 公司游戏业务将加大研发投入，提升精品内容输出能力，与Wargaming合作拓展端游市场[92] - 公司智慧生活业务拓展家庭安防、家人陪伴、智能出行三大场景的智能硬件产品[93] - 互联网广告及服务收入为人民币97,247.69百万元，占收入比重重大[184] 各地区表现 - 境外营业收入37.56亿元，同比增长105.28%[53] - 境内营业收入1245.66亿元，同比下降3.72%[53] - 境外毛利率65.19%，同比下降27.97个百分点[53] - 境外资产达1,207,646千元人民币，占总资产比例3.58%[31] - 境外子公司营业收入3.76亿元，占总收入比例2.92%[61] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额27.60亿元，同比下降26.36%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产287.00亿元，同比增长19.67%[15] - 2019年末总资产337.52亿元，同比增长15.00%[15] - 加权平均净资产收益率达22.95%同比增加5.71个百分点[16] - 扣非后加权平均净资产收益率13.53%同比减少3.14个百分点[16] - 全年非经常性损益金额2,455,814千元主要来自处置长期股权投资[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达905,021千元环比增长38.0%[19] - 公司可供出售金融资产从2018年12月31日的3,787,525千元减少至2019年12月31日的0元，降幅100%[31] - 公司其他权益工具投资从2018年12月31日的0元增加至2019年12月31日的3,040,410千元，增幅100%[31] - 主营业务毛利率65.33%，同比下降4.20个百分点[52][53] - 经营活动现金流量净额27.6亿元，同比下降26.36%[68] - 转让奇安信股权产生投资收益30.27亿元[69] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元，主要因重组上市前关联方借款减少[71] - 其他流动资产减少44.69%至2.67263亿元，主要因执行新金融工具准则[71] - 债权投资新增8.8亿元（全部为新增），主要为大额存单产品[71] - 可供出售金融资产减少100%至0元，因执行新金融工具准则[71] - 其他权益工具投资新增30.4041亿元（全部为新增），因执行新金融工具准则[71] - 其他非流动金融资产新增5.0097亿元（全部为新增），因执行新金融工具准则[71] - 在建工程增加145.73%至5.82852亿元，主要因天津华苑产业园项目投入增加[71] - 长期股权投资减少22.58%至34.2719亿元，占总资产10.15%[74] - 货币资金受限22.76885亿元，主要因银行质押存款及保证金账户[72] - 转让奇安信22.5856%股权获37.31亿元对价，确认投资收益29.86亿元[77] - 公司总资产达人民币337.52亿元，同比增长15.00%[47] - 归属于母公司所有者权益为人民币287.00亿元，同比增长19.67%[47] - 货币资金增加至19.46亿元，较上年14.99亿元增长29.9%[190] - 交易性金融资产新增1.3亿元[190] - 应收账款略降至22.40亿元，较上年23.46亿元减少4.5%[190] - 存货大幅增长至2.78亿元，较上年1.23亿元上升125.4%[190] - 长期股权投资减少至34.27亿元，较上年44.27亿元下降22.6%[190] - 在建工程增长至5.83亿元，较上年2.37亿元上升145.7%[190] - 资产总计增至337.52亿元，较上年293.48亿元增长15.0%[190][192] - 未分配利润大幅增长至136.35亿元，较上年77.65亿元上升75.5%[192] - 归属于母公司所有者权益合计增至287.00亿元，较上年239.82亿元增长19.6%[192] - 母公司长期股权投资达520.16亿元，较上年504.16亿元增长3.2%[193] - 投资收益为30.27亿元，同比大幅上升632.3%[195] - 负债合计从1650.88万元大幅上升至1.61亿元，主要由于其他应付款增加[194] - 经营活动现金流量净额27.60亿元，同比下降26.4%[199] - 投资活动现金净流出41.20亿元，同比扩大1.9%[199] - 期末现金及现金等价物余额降至6.29亿元，同比减少77.0%[200] - 销售商品提供劳务收到现金146.72亿元，同比下降5.9%[199] - 支付职工现金26.87亿元，同比增长7.0%[199] 管理层讨论和指引 - 公司以"360安全大脑"为核心发展政企安全业务，提供基于大数据和人工智能的新一代安全解决方案[88] - 公司城市安全业务以"城市安全大脑"为核心，构建人工智能大数据平台、边缘计算中心和数据智能报送探针三层产品模型[89] - 公司互联网广告业务升级为360智慧商业，布局智能营销、企业服务、创新平台三大业务[91] - 公司游戏业务将加大研发投入，提升精品内容输出能力，与Wargaming合作拓展端游市场[92] - 公司智慧生活业务拓展家庭安防、家人陪伴、智能出行三大场景的智能硬件产品[93] - 2020年业绩承诺目标为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润41.5亿元[100] - 2017-2019年累计实际实现业绩已超额完成业绩承诺[100] - 三六零科技2017至2020年承诺扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元[112] - 2017至2020年累计承诺净利润总和为130.5亿元[112] - 业绩补偿计算以累计承诺净利润与实际净利润差额为基础[112] - 股份补偿优先，不足部分以现金补偿，补偿总额不超过交易对价[112] - 三六零科技2019年实际盈利人民币386,603万元 高于承诺净利润人民币380,000万元[115] - 2017至2019年累计超额完成盈利人民币128,580万元[115] - 新冠疫情对公司经营计划推进和落地进度产生一定影响，存在经营波动风险[94] - 政企安全业务存在回款速率下降风险[96] - 行业竞争加剧可能增加业务拓展成本[97] - 核心人才流失可能影响业务稳定发展[96] - 品牌维护不力可能导致用户信任度下降[99] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为天津奇信志成科技有限公司[6] - 公司股东包括天津众信股权投资合伙企业有限合伙和天津欣新盛股权投资合伙企业有限合伙[6] - 公司股东还包括北京红杉懿远股权投资中心有限合伙和天津信心奇缘股权投资合伙企业有限合伙[6] - 公司股东浙江海宁国安睿威投资合伙企业有限合伙[6] - 天津奇信志成科技有限公司为公司控股股东，持股数量3,296,744,163股，占比48.74%[144][149] - 周鸿祎为第二大股东，持股数量821,281,583股，占比12.14%[144] - 天津欣新盛股权投资合伙企业持股数量277,307,438股，占比4.10%[144] - 天津众信股权投资合伙企业持股数量190,878,127股，占比2.82%[144] - 北京红杉懿远股权投资中心持股数量185,795,997股，占比2.75%[144] - 天津信心奇缘股权投资合伙企业持股数量144,646,170股，占比2.14%[144] - 齐向东持股数量121,207,120股，占比1.79%[144] - 浙江海宁国安睿威投资合伙企业持股数量110,922,953股，占比1.64%[144] - 天津聚信股权投资合伙企业持股数量105,908,028股，占比1.57%[144] - 深圳市平安置业投资有限公司持股数量88,738,428股，占比1.31%[144] - 公司总股本为6,764,055,167股[102] - 重大资产重组获得的股份锁定期为36个月[109] - 股份锁定期在业绩补偿义务未履行完毕时顺延至补偿完成日[109] - 锁定期内因送股转增股本增加的股份适用相同锁定期[109] - 持有三六零权益未满12个月的股东锁定期为36个月[110] - 持有三六零权益已满12个月的股东锁定期为24个月[110] - 金志峰、金祖铭所持股份锁定期为2017年11月20日至2021年3月1日[110] - 重组前控制股份锁定期36个月，送转股同比例锁定[110] - 对价股份分三期解锁：第一期40%、第二期30%、第三期30%[110] - 第一期解锁条件为24个月届满或前两年业绩补偿完成[110] - 第二期解锁条件为前三年业绩补偿完成[110] - 第三期解锁条件为全部业绩补偿义务完成[110] - 控股股东承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[108] - 控股股东承诺不以借款代偿债务代垫款项等方式占用上市公司资金[108] - 实际控制人及关联企业承诺不从事与上市公司构成竞争的业务[108] - 若取得竞争性业务机会需优先通知上市公司并提供优先选择权[108] - 关联交易承诺确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[107] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营管理活动[113] 研发与技术能力 - 公司研发人员占比73.30%，研发投入25.28亿元，累计在网络安全领域投入上百亿[36] - 公司拥有约280亿全量样本库[34] - 累计获得微软、谷歌、苹果等公司约2,000次官方漏洞致谢[34] - 2019年MSRC全球最具价值安全精英榜中10人登榜，其中7人位列前50[34] - 发现40余个针对中国的境外APT组织[34] - 360安全大脑获得第六届世界互联网大会"领先科技成果"奖[34] - 微软2019 MSRC安全精英榜TOP100中公司10人登榜，7人进入前50[36] - 公司获科技部颁布"国家新一代人工智能开放创新平台"称号，为网络安全领域唯一入选[36] - 公司私有云平台360Stack及Pika存储服务显著降低存储成本[38] - 传统网络安全手段难以应对高级持续威胁和大规模网络攻击[84] - 安全大数据规模浩如烟海，传统人力分析难以为继[84] - 需要构建以云计算、安全大数据和人工智能为核心的自适应检测、预警与防护机制[85] - 网络安全服务向云端迁移，安全即服务（SECaaS）成为重要发展趋势，出现Crowdstrike、Okta、Zscaler等厂商[86] 产品与市场表现 - PC安全产品市场渗透率达97.84%，平均月活跃用户数超5亿[40] - PC浏览器市场渗透率达86.13%，平均月活跃用户数达4.4亿[40] - 移动安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[40] - 360手机卫士2019年拦截骚扰电话约261亿次，垃圾短信约95亿条[43] - 360手机卫士拦截钓鱼网站攻击约23亿次，移动端恶意程序攻击约9.5亿次[43] - 猎网平台协助侦破网络犯罪案件4000余起，涉案金额达2.2亿元[42] - 2019年中国网络安全市场支出达73.5亿美元，预计未来5年复合增速25.1%[82] - 2018年全球网络攻击达200万起，直接财务损失450亿美元[82] 子公司与投资 - 公司全资子公司三六零科技有限公司曾用名包括三六零科技有限公司和三六零科技股份有限公司[6] - 公司间接控制的公司包括北京奇元科技有限公司和北京奇付通科技有限公司[6] - 公司原参股公司奇安信科技集团股份有限公司报告期内已出售全部股权[6] - 公司重大资产重组前原江南嘉捷全资子公司为苏州江南嘉捷电梯有限公司[6] - 公司拟出售资产包括原江南嘉捷持有的苏州嘉捷电梯100%股权[6] - 三六零科技集团有限公司总资产216.07亿元，净资产172.82亿元，净利润30.09亿元[78] - 北京奇虎科技有限公司总资产131.86亿元，净资产76.56亿元，净利润39.72亿元[78] - 三六零智慧科技(天津)有限公司总资产5.97亿元，净资产5.56亿元，净亏损0.44亿元[78] - 天津三六零安服科技有限公司总资产9.59亿元，净资产9.05亿元，净亏损0.95亿元[78] - 北京世界星辉科技有限责任公司总资产22.72亿元，净资产5.16亿元，净亏损1.07亿元[78] - Opera Limited净资产63.64亿元，净利润3.99亿元[79] - True Thrive Limited总资产54.01亿元，净资产49.57亿元，净利润0.30亿元[78] - Qifei International Development Co. Limited总资产68.04亿元，净资产31.81亿元，净利润0.49亿元[78] - 公司投资彩生活服务集团金额为1.198亿港元，获得3.0545%股份[128] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配方案以总股本6,764,055,167股为基数每10股派发现金股利人民币0.53元含税共计分配现金股利人民币358,494,923.85元[3] - 2019年现金股利分配总额为358,494,923.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的5.99%[102][103] - 2018年现金股利分配总额为358,494,923.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.14%[103] - 2017年现金股利分配

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,250,329千元，同比下降16.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润359,858千元，同比下降44.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润339,139千元，同比下降46.78%[5] - 营业总收入同比下降16.7%至22.5亿元，较去年同期27.03亿元减少4.52亿元[24] - 净利润同比下降46.6%至3.32亿元，去年同期为6.23亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润为3.6亿元，少数股东亏损2769.8万元[25] - 综合收益总额大幅下降94.5%至7621.2万元[25] - 营业总收入同比下降16.7%至22.5亿元，对比去年同期27.03亿元[61] - 净利润同比下降46.6%至3.32亿元，对比去年同期6.23亿元[61] - 归属于母公司股东的净利润为3.6亿元，少数股东亏损2769.8万元[62] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加从66,404千元降至17,695千元，下降73.35%[11] - 研发费用同比增长2.8%至6.01亿元，占营业收入比例达26.7%[24] - 销售费用同比下降13.2%至3.29亿元，环比减少5000万元[24] - 财务费用呈现净收益1.78亿元，主要得益于1.88亿元利息收入[24] - 研发费用同比增长2.8%至6.01亿元，占营收比例达26.7%[61] - 销售费用同比下降13.2%至3.29亿元[61] - 财务费用实现净收益1.78亿元，主要来自1.88亿元利息收入[61] - 所得税费用同比下降27.7%至1.06亿元[61] 资产类关键指标变化 - 总资产33,510,909千元，较上年度末下降0.71%[5] - 应收票据从346千元增至11,542千元，增长3,235.84%[10] - 预付款项从168,493千元增至249,579千元，增长48.12%[10] - 商誉从1,092,114千元增至1,446,960千元，增长32.49%[10] - 长期待摊费用从148,090千元增至352,127千元，增长137.78%[10] - 公司总资产从2019年末的337.52亿元下降至2020年3月末的335.11亿元，减少2.41亿元（降幅0.7%）[19][20] - 公司商誉从2019年末的10.92亿元增加至2020年3月末的14.47亿元，增长3.56亿元（增幅32.6%）[19] - 公司长期待摊费用从2019年末的1.48亿元增加至2020年3月末的3.52亿元，增长2.04亿元（增幅137.8%）[19] - 公司货币资金基本保持稳定，从2019年末的16.38亿元微降至2020年3月末的16.36亿元，减少0.02亿元（降幅0.1%）[21] - 公司其他应收款从2019年末的4.15亿元减少至2020年3月末的1.82亿元，减少2.33亿元（降幅56.1%）[21] - 公司长期股权投资保持稳定，维持在520.16亿元[21] - 商誉从2019年底的10.92亿元增加至2020年3月底的14.47亿元，增长3.55亿元（增幅32.5%）[56] - 无形资产从2019年底的3.34亿元增加至2020年3月底的4.40亿元，增长1.06亿元（增幅31.7%）[56] - 长期待摊费用从2019年底的1.48亿元增加至2020年3月底的3.52亿元，增长2.04亿元（增幅137.8%）[56] - 货币资金基本保持稳定，从2019年底的16.38亿元微降至2020年3月底的16.36亿元[58] - 其他应收款从2019年底的4.15亿元下降至2020年3月底的1.82亿元，减少2.33亿元（降幅56.1%）[58] - 应收账款调整减少33,799千元，因执行新收入准则重分类至合同资产[69] - 合同资产新增33,799千元，因首次执行新收入准则[69] 负债和权益类关键指标变化 - 预收款项从636,053千元降至221千元，下降99.97%[10] - 合同负债新增638,558千元[10] - 归属于上市公司股东的净资产28,804,198千元，较上年度末增长0.36%[5] - 公司应付账款从2019年末的22.83亿元减少至2020年3月末的22.05亿元，减少0.78亿元（降幅3.4%）[19] - 公司预收款项从2019年末的6.36亿元大幅减少至2020年3月末的0.02亿元，减少6.36亿元（降幅99.9%）[19] - 公司合同负债为6.39亿元[19] - 公司未分配利润从2019年末的136.35亿元增加至2020年3月末的139.95亿元，增长3.6亿元（增幅2.6%）[20] - 应付账款从2019年底的22.83亿元下降至2020年3月底的22.05亿元，减少0.78亿元（降幅3.4%）[56] - 预收款项从2019年底的6.36亿元大幅下降至2020年3月底的0.02亿元，合同负债新增6.39亿元[56] - 未分配利润从2019年底的136.35亿元增加至2020年3月底的139.95亿元，增长3.6亿元（增幅2.6%）[57] - 少数股东权益从2019年底的-0.19亿元扩大至2020年3月底的-0.43亿元[57] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,308千元，同比下降108.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从436,562千元降至-38,308千元，下降108.77%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负3830.8万元，相比2019年同期的正4.36562亿元大幅恶化[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.34884亿元，较2019年同期的32.42109亿元下降9.5%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.25412亿元，较2019年同期的8.48936亿元增长20.8%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.58486亿元，相比2019年同期的负16.61285亿元有所改善[29] - 取得借款收到的现金为15.59828亿元，较2019年同期的6.99692亿元增长122.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.93566亿元，较2019年同期的14.88986亿元下降66.8%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,308千元，同比大幅下降108.8%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,934,884千元，同比下降9.5%[65] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,025,412千元，同比增长20.8%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-358,486千元，同比改善78.4%[65][66] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为188,788千元，同比增长4.8%[65] - 取得借款收到的现金为1,559,828千元，同比增长123.0%[66] - 期末现金及现金等价物余额为493,566千元，同比下降66.9%[66] 收益和损失项目变化 - 其他收益从12,312千元增至44,589千元，增长262.16%[11] - 营业外支出从1,852千元增至16,037千元，增长765.93%[12] - 非经常性损益项目中政府补助34,276千元[6] - 其他权益工具投资公允价值变动导致其他综合收益亏损3.56亿元[25] - 外币财务报表折算差额产生9956.2万元负向波动[25] - 其他综合收益出现25.59亿元净亏损，主要因权益工具投资公允价值变动[62] - 对联营企业投资收益达1804.7万元[61] 股东和股权结构信息 - 第一大股东天津奇信志成科技有限公司持股3,296,744,163股，占比48.74%[7] - 公司第一大股东天津奇信志成科技有限公司持股3,296,744,163股，占比48.74%[44] 其他财务数据（非关键指标） - 加权平均净资产收益率1.25%，同比下降1.37个百分点[5] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降50.00%[5] - 基本每股收益同比下降50%至0.05元/股[25] - 基本每股收益同比下降50%至0.05元/股[62] - 公司总资产为337.52亿元人民币[33][37] - 公司非流动资产合计108.20亿元人民币[33] - 公司流动资产合计20.70亿元人民币[35] - 公司商誉价值为10.92亿元人民币[33] - 公司应付账款为22.83亿元人民币[33] - 公司归属于母公司所有者权益合计为287.00亿元人民币[34] - 公司货币资金为16.38亿元人民币[35] - 公司长期股权投资为520.16亿元人民币[35] - 公司实收资本为67.64亿元人民币[34][36] - 公司未分配利润为136.35亿元人民币[34] - 货币资金余额为194.62739亿元，期初未发生调整[32] - 长期股权投资余额为342.7193亿元，期初未发生调整[32] - 公司总资产为337.52亿元，其中非流动资产合计108.20亿元[70] - 公司无形资产价值3.34亿元，商誉价值10.92亿元[70] - 流动负债合计48.64亿元，其中应付账款22.83亿元[70] - 预收款项调整减少63.58亿元，合同负债新增63.58亿元[70] - 归属于母公司所有者权益合计287.00亿元，未分配利润136.35亿元[71] - 货币资金持有16.38亿元，长期股权投资规模520.16亿元[72] - 其他应收款41.48亿元，其中应收股利41.20亿元[72] - 母公司层面其他应付款16.07亿元，无短期借款[73] - 母公司资本公积达442.36亿元，未分配利润13.20亿元[73] - 合并层面少数股东权益为-0.19亿元[71]