收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入49.72亿元[2] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.19亿元[2] - 营业收入49.72亿元人民币，同比下降16.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润11.19亿元人民币，同比下降72.39%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.25亿元人民币，同比下降42.55%[15] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降71.67%[16] - 稀释每股收益0.17元/股，同比下降71.67%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，同比下降41.67%[16] - 加权平均净资产收益率3.78%，同比下降11.92个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.12%，同比下降3.11个百分点[16] - 营业总收入同比下降16.1%至49.72亿元，相比上年同期59.25亿元[132] - 净利润同比下降73.4%至10.71亿元，相比上年同期40.32亿元[132] - 归属于母公司股东的净利润同比下降72.4%至11.19亿元，相比上年同期40.52亿元[132][133] - 基本每股收益同比下降71.7%至0.17元，相比上年同期0.60元[133] - 营业收入同比下降16.08%至49.7158亿元[49] - 归属于上市公司股东扣非净利润人民币9.25亿元，同比下降42.55%[40] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入达12.50亿元[2] - 营业成本人民币20.25亿元，同比增加1.40%[40] - 研发费用同比增长7.17%至12.50254亿元[49] - 营业成本同比增长1.4%至20.25亿元，相比上年同期19.97亿元[132] - 研发费用同比增长7.2%至12.50亿元，相比上年同期11.67亿元[132] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.1%至16.35亿元[136] 各条业务线表现 - 互联网广告及服务收入人民币32.99亿元，同比下降29.76%[40] - 互联网增值服务收入人民币5.51亿元，同比增长14.23%[40] - 智能硬件业务收入人民币9.03亿元，同比增长46.20%[40] - 安全及其他收入人民币2.16亿元[40] - IoT智能硬件业务收入同比增长46.20%[44] - 安全及其他业务收入为人民币2.16亿元[46] - 中标青岛网络安全产业基地项目金额2.503亿元[46] 公司资产和财务状况 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为15.21亿元[2] - 公司2020年上半年总资产达到349.12亿元[2] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净资产为321.15亿元[2] - 公司2020年上半年货币资金余额为209.78亿元[2] - 公司2020年上半年短期借款为0元[2] - 经营活动产生的现金流量净额3.10亿元人民币，同比下降74.15%[15] - 公司总资产达人民币359.35亿元，比上年末增长6.47%[39] - 归属于母公司所有者权益为人民币297.97亿元，比上年末增长3.82%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降74.15%至3.09967亿元[49] - 投资活动现金流量净额同比改善27.34%至-16.28543亿元[49] - 筹资活动现金流量净额同比上升405.56%至12.03345亿元[49] - 投资收益同比下降94.34%至1.71481亿元[52] - 交易性金融资产减少81.69%至2.389亿元，主要因理财产品到期赎回[54] - 应收票据大幅增加3,176.88%至1.1338亿元，因银行承兑汇票结算增加[54] - 预付款项增加50.36%至25.3344亿元，主要因智能硬件业务存货采购预付款增加[54] - 存货增加38.55%至38.5301亿元，因智能硬件收入增长及产品备货提升[54] - 商誉增加36.05%至148.5814亿元，主要因新增并购子公司[54] - 长期待摊费用增加131.52%至34.2857亿元，因引进新游戏支付的版权金增加[54] - 货币资金受限34.46696亿元，因银行质押存款及保证金账户资金[55] - 对外股权投资中其他权益工具投资期末余额334.7505亿元，占总资产9.32%[56] - 公司投资128.1492亿元收购天津金城银行30%股份，成为第一大股东[57] - 以公允价值计量的金融资产中其他权益工具投资期末账面价值334.7505亿元[58] - 货币资金为20.69亿元，较2019年末的19.46亿元增长6.3%[126] - 应收账款为16.03亿元，较2019年末的22.40亿元下降28.5%[126] - 存货为3.85亿元，较2019年末的2.78亿元增长38.6%[126] - 长期股权投资为34.47亿元，较2019年末的34.27亿元增长0.6%[126] - 其他权益工具投资为33.48亿元，较2019年末的30.40亿元增长10.1%[126] - 在建工程为6.48亿元，较2019年末的5.83亿元增长11.2%[126] - 交易性金融资产为238.9万元，较2019年末的1304.5万元下降81.7%[126] - 预付款项为2.53亿元，较2019年末的1.68亿元增长50.4%[126] - 其他应收款为2.14亿元，较2019年末的3.84亿元下降44.3%[126] - 流动资产合计为235.62亿元，较2019年末的229.31亿元增长2.8%[126] - 公司总资产从2019年底的337.52亿元增长至2020年中的359.35亿元，增幅6.5%[128][129] - 商誉从2019年底的10.92亿元大幅增加至2020年中的14.86亿元，增长36.1%[128] - 无形资产从2019年底的3.34亿元增至2020年中的5.37亿元，增长60.8%[128] - 长期待摊费用从2019年底的1.48亿元增至2020年中的3.43亿元，增长131.5%[128] - 其他非流动资产从2019年底的3.43亿元增至2020年中的7.65亿元，增长123.1%[128] - 流动负债从2019年底的48.64亿元增至2020年中的59.68亿元，增长22.7%[128] - 应付账款从2019年底的22.83亿元降至2020年中的21.09亿元，减少7.6%[128] - 预收款项从2019年底的6.36亿元大幅降至2020年中的30.8万元[128] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的287亿元增至2020年中的297.97亿元，增长3.8%[129] - 母公司未分配利润从2019年底的13.2亿元增至2020年中的29.82亿元，增长125.8%[131] - 投资收益同比下降94.3%至1.71亿元，相比上年同期30.31亿元[132] - 母公司投资收益大幅增加至20.00亿元，上年同期为零[134] - 母公司净利润转正至20.20亿元，上年同期亏损1.48亿元[134] - 其他综合收益同比大幅增长501.3%至3.50亿元，相比上年同期0.58亿元[133] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.1%至61.55亿元[136] - 经营活动现金流量净额同比下降74.1%至3.10亿元[136] - 投资活动现金流出同比增长12.0%至48.10亿元[136] - 取得借款收到的现金同比增长56.0%至39.73亿元[137] - 筹资活动现金流量净额转正为12.03亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.1%至52.05亿元[137] - 母公司投资活动现金流出同比减少32.2%至10.83亿元[138] - 母公司取得投资收益收到的现金为4.32亿元[138] - 母公司筹资活动现金流入同比减少43.6%至90.33亿元[138] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助5760.6万元人民币[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为20,877千元[18] - 长期股权投资处置损益为129,910千元[18] - 其他营业外收入和支出为-11,296千元[18] - 非经常性损益合计为194,229千元[18] 公司业务和技术能力 - 公司拥有约290亿样本数据、22万亿安全日志、80亿域名信息的安全大数据[26] - 安全大数据总量超过2EB且数据量位居国内第一[26] - 公司是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商[20] - 公司依托互联网产品积累广泛用户基础开展互联网广告及服务等业务[20] - 公司构建了以360安全大脑和安全基础设施为底层的网络安全能力框架体系[20] - 公司通过云端订阅和安全服务等模式实现安全业务商业化变现[20] - 公司研发投入12.50亿元[29] - PC安全产品市场渗透率达97.79%[32] - PC安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[32] - PC浏览器市场渗透率达87.15%[32] - PC浏览器平均月活跃用户数达4.4亿[32] - 移动安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[32] - 公司累计发现40余个针对中国的境外APT组织[27] - 公司安全团队累计挖掘主流厂商CVE漏洞超过2,000个[27] - 公司参与制定各类安全标准150余项[36] - 公司拥有超200人的安全精英团队和数千人的安全专家团队[28] 战略投资和业务布局 - 战略投资入股天津金城银行，布局金融科技创新和互联网普惠金融[38] 主要子公司财务状况 - 三六零科技集团有限公司总资产221.85亿元，净资产167.48亿元，净利润14.66亿元[60] - 三六零智慧科技(天津)有限公司总资产5.85亿元，净资产5.54亿元，净亏损209.5万元[60] - 天津三六零安服科技有限公司总资产9.89亿元，净资产8.69亿元，净亏损3574.3万元[60] - 北京奇虎科技有限公司总资产125.22亿元，净资产75.91亿元，净亏损9895.8万元[60] - 北京世界星辉科技有限责任公司总资产21.35亿元，净资产6.24亿元，净利润1.21亿元[60] - True Thrive Limited总资产54.77亿美元，净资产50.33亿美元，净利润261.1万美元[60] - Qifei International Development Co. Limited总资产71.87亿港元，净资产35.11亿港元，净利润1914.7万港元[60] - Opera Limited总资产68.22亿美元，净资产63.07亿美元，净亏损2616.3万美元[61] 风险因素 - 公司面临新冠疫情对经营计划和落地进度的影响风险[63] - 公司面临行业竞争加剧可能导致商业化效率降低的风险[67] - 2020年为业绩承诺最后一年，存在未达预期风险[69] - 公司已取得互联网安全、广告及增值服务等多项经营资质[68] - 品牌维护不力可能导致用户信任度和忠诚度下降[68] - 资质无法取得可能导致业务运营受限或终止[68] - 品牌侵权可能对公司经营造成直接或间接不利影响[68] 业绩承诺和补偿 - 2017至2019年三六零科技累计实现净利润101.86亿元，超额完成业绩承诺12.86亿元[69] - 2020年预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为41.5亿元[69] - 公司重组上市业绩补偿期涵盖2017年度至2020年度[69] - 2017-2019年累计承诺净利润为89亿元（计算得出：101.86亿-12.86亿）[69] - 2017-2019年超额完成业绩承诺比例达14.4%（12.86亿/89亿）[69] - 三六零科技2017至2020年承诺扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元[88] - 2017至2020年累计承诺净利润总额为130.5亿元[90] - 业绩补偿计算采用(累计承诺净利润-累计实现净利润)÷承诺净利润总和×交易对价公式[90] - 股份补偿数量按应补偿金额÷发行股份价格计算[90] - 补偿总额不超过原股东从交易中获得的总对价[90] - 若实施送转股则补偿股份数量按(1+转增或送股比例)调整[90] - 现金分红部分需返还计算公式为返还金额=收到现金总额÷取得股份数量×补偿股份数量[90] 关联交易 - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料及劳务发生金额319.2万元[100] - 2020年上半年向周鸿祎及其家庭成员控制公司购买原材料及劳务发生金额0.4万元[100] - 2020年上半年向公司董监高控制公司购买原材料及劳务发生金额0.3万元[100] - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司销售产品及劳务发生金额805.5万元[101] - 2020年上半年向周鸿祎及其家庭成员控制公司销售产品及劳务发生金额58.3万元[101] - 2020年上半年向公司董监高控制公司销售产品及劳务发生金额0.2万元[101] - 2020年上半年向控股股东天津奇信志成及其控制公司承租发生金额193.1万元[101] 法律和仲裁事项 - 公司与City Channel的仲裁涉及金额22.31亿元人民币（2,230,971.01千元）[97] 审计和内部控制 - 公司续聘德勤华永会计师事务所为2020年度审计机构[95] - 公司全体董事对2018年非公开发行文件真实性承担法律责任[94] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少1,392,049,331股，占比从94.13%降至73.55%[107] - 无限售条件流通股份增加1,392,049,331股，占比从5.87%升至26.45%[107] - 境内非国有法人持股减少1,307,204,347股，占比从80.20%降至60.87%[107] - 境内自然人持股减少84,844,984股，占比从13.93%降至12.68%[107] - 2020年2月27日703,141,126股限售股解禁上市流通[108] - 2020年3月9日92,315,630股限售股解禁上市流通[108] - 2020年5月11日596,592,575股限售股解禁上市流通[108] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年3月6日获审核通过[106] - 公司于2020年4月22日获得证监会非公开发行股票核准批复[106] - 齐向东期初限售股数为121,207,120股，报告期解除限售48,482,848股（占期初39.99%），期末限售股数为36,362,136股[110] - 南京瑞联一号期初限售股数为69,326,916股，报告期解除限售27,730,766股（占期初39.99%），期末限售股数为20,798,075股[110] - 浙江海宁国安睿威期初限售股数为110,922,953股，报告期解除限售44,369,181股（占期初39.99%），期末限售股数为33,276,886股[111] - 天津聚信期初限售股数为105,908,028股，报告期解除限售42,363,211股（占期初39.99%），期末限售股数为31,772,409股[111] - 天津欣新盛期初限售股数为277,307,438股，报告期解除限售110,922,975股（占期初39.99%），期末限售股数为83,192,232股[111] - 北京红杉懿远期初限售股数为185,795,997股，报告期解除限售74,318,398股（占期初39.99%），期末限售股数为55,738,800股[111] - 汇臻资本期初限售股数为55,461,532股，报告期解除限售22,184,612股（占期初39.99%），期末限售股数为16,638,460股[111] - 宁波博睿维森期初限售股数为55,461,532股，报告期解除限售22,184,612股（占期初39.99%），期末限售股数为16,638,460股[111] - 深圳华晟领优期初限售股数为49,915,288股，报告期解除限售19,966,115股（占期初39.99%），期末限售股数为14,974,587股[111] - 烟台民和昊虎期初限售股数为36,050,019股，报告期解除限售14,420,007股（占期初39.99%），期末限售股数为10,815,006股[110] - 报告期末普通股股东