财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为108.86亿元人民币，同比下降6.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元人民币，同比下降69.02%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.08亿元人民币，同比下降76.11%[18] - 基本每股收益同比下降69.77%至0.13元/股[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降76.32%至0.09元/股[19] - 加权平均净资产收益率下降7.11个百分点至2.50%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.014亿元[21] - 互联网广告及服务收入63.06亿元人民币同比下降16.06%[61] - 互联网广告及服务营业收入6,306,181千元同比下降16.06%[106] - 智能硬件营业收入2,063,025千元同比下降3.68%[106] - 互联网增值服务营业收入1,103,932千元同比下降2.67%[106] - 安全及其他营业收入1,380,920千元同比大幅增长70.91%[106] - 全年营业收入人民币108.86亿元，同比下降6.28%[102] - 互联网广告及服务收入人民币63.06亿元，同比下降16.06%[102] - 智能硬件业务收入人民币20.63亿元，同比下降3.68%[102] - 安全及其他业务收入人民币13.81亿元，同比增长70.91%[102] - 归属于上市公司股东的净利润人民币9.02亿元，同比下降69.02%[102] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业总成本人民币96.26亿元，同比增长9.02%[102] - 安全及其他营业成本452,122千元同比激增130.36%[106][109] - 销售费用人民币22.33亿元，同比增长34.54%[103][105] - 研发费用从2019年4.73亿元增长至2021年13.81亿元[41][42] - 公司销售费用从2019年8.08亿元增长至2021年20.34亿元[42] - 研发投入总额3,128,725千元占营业收入比例28.74%[113] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降91.48%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额2.255亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额人民币1.66亿元，同比下降91.48%[105] - 经营活动产生的现金流量净额165,582千元同比下降91.48%[116] - 投资活动产生的现金流量净额(318,445)千元同比改善89.83%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额(2,669,335)千元同比下降141.53%[116] 财务数据关键指标变化：资产和负债（同比） - 归属于上市公司股东的净资产为350.07亿元人民币，同比下降4.94%[18] - 总资产为420.39亿元人民币，同比下降5.02%[18] - 公司总资产达人民币420.39亿元，同比下降5.02%[102] - 归属于母公司所有者权益为人民币350.07亿元，同比下降4.94%[102] - 交易性金融资产增至2,636,089千元，占总资产6.27%，同比增长11,569.27%[118] - 长期股权投资增至6,759,029千元，占总资产16.08%，同比增长45.29%[118] - 其他权益工具投资减至1,863,342千元，占总资产4.43%，同比下降56.05%[118] - 其他非流动金融资产增至2,091,690千元，占总资产4.98%，同比增长245.22%[118] - 固定资产增至1,392,083千元，占总资产3.31%，同比增长237.50%[118] - 短期借款减至4,500千元，占总资产0.01%，同比下降99.77%[119] - 其他应付款增至1,824,435千元，占总资产4.34%，同比增长137.59%[119] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 政府补助收入1.822亿元，较2020年增长138.5%[22] - 交易性金融资产公允价值变动收益2936万元[24] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益2.094亿元[25] - 非经常性损益总额2.939亿元[23] - 投资收益减少385,841千元，同比下降71.57%[117] - 资产减值损失增加331,530千元，同比上升253.62%[117] - 前五名客户销售额274,269.55万元占年度销售总额25.20%[111] 各条业务线表现：安全业务 - 安全及其他业务收入同比增长70.91%至13.81亿元[27] - 公司安全业务营业收入从2019年14.86亿元增长至2021年22.33亿元[42] - 公司产品矩阵覆盖安全基础设施组件、信创产品、安全管理等10个安全领域[43] - 360资产威胁与漏洞管理系统（天相）具备高效1Day应急响应能力[47] - 360终端安全管理系统集成多引擎技术和漏洞修复能力[47] - 360Win7盾甲主机安全加固系统针对Win7"双星"在野0day漏洞提供防护[47] - 360全流量威胁分析系统采用机器学习模型检测引擎并拥有多源模型训练数据[47] - 360DNS威胁分析平台是国内首家基于全量DNS流量的威胁分析产品[47] - 三六零磐云安全防护系统为多行业网站提供云端综合防护及CDN加速支持[47] - 三六零云阵云安全管理系统通过安全资源池化实现动态分配安全策略[47] - 360车联网安全检测平台为智能网联汽车提供网络安全验证基础设施[47] - 360车联网安全监测平台实现智能网联汽车安全事件可感可视可追踪[47] - 360工业互联网安全态势感知平台依托海量大数据及专家团队进行威胁挖掘分析[47] - 公司为客户提供14大类安全运营及服务覆盖红蓝对抗重保样本分析安全检查渗透测试代码审计应急响应驻场运维咨询规划安全培训日志审计安全众测攻击链分析漏洞利用分析[48] - 公司运营服务覆盖政府、金融、石油化工、电力、运营商、烟草、轨道交通、智能制造、央企、物联网等重点行业[51] - 红蓝对抗服务重点客户包括国家税务总局、东风汽车集团有限公司[50] - 重保服务重点客户包括中信建投证券、晋商银行股份有限公司、中国国际进口博览会、中国人民政治协商会议全国委员会[50] - 样本分析服务重点客户包括中国银联股份有限公司、中华人民共和国公安部十一局、中国疾病预防控制中心[50] - 安全检查服务重点客户包括平谷世界休闲大会、三一重工股份有限公司、中国免税品（集团）有限责任公司[50] - 渗透测试服务重点客户包括中国交通建设股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海期货交易所、最高人民检察院[50] - 代码审计服务重点客户包括北京中油瑞飞信息技术有限责任公司、上海市公安局、晋城银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司[50] - 驻场运维服务重点客户包括中国移动通信集团有限公司、国家电网有限公司、国家互联网应急中心、中国第一汽车集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司[50] - 安全培训服务重点客户包括国家税务总局贵州省税务局、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司[50] - 安全众测服务重点客户包括北京电信、中国联通[51] - 公司安全解决方案覆盖政府金融石油化工电力运营商烟草轨道交通智能制造央企物联网等10个重点行业[52][53][54] - 金融反欺诈解决方案完全遵循《网上银行系统信息安全通用规范-2020》等国家行业标准[52] - 电力监控系统网络安全解决方案实现四管一集中防护体系满足公安部网信办能源局监管要求[53] - 应龙综合反诈防骚扰平台支持公安运营商启用下一代算法技术增强自动化预警拦截劝阻能力[53] - 天御物联网安全解决方案实现IoT终端设备安全上线和城市级IoT整体安全管控[54] - 未来安全研究院聚焦数据安全人工智能安全工业互联网安全三大研究方向[55] - 研究院获得大数据协同安全技术国家工程实验室等3项国家级项目成果[55] - 公司打造信创安全护航计划和X-WAY数字安全公开赛两大品牌[55] - 与天津市政府合作建立智慧城市数字安全研究院[55] - 公司持续投入安全大脑安全能力数据安全信创安全AI安全工业互联网安全数字城市安全等7大领域[55] 各条业务线表现：互联网业务 - 公司PC全产品市场渗透率达97.7%[60] - PC浏览器市场渗透率达86.01%[60] - PC产品平均月活跃用户数超4.74亿[60] - PC浏览器平均月活跃用户数达4.18亿[60] - 互联网广告及服务收入63.06亿元人民币同比下降16.06%[61] - 360画报屏保拥有1亿DAU和3亿MAU[61] - 360画报日均请求量3.5亿次[61] - 360画报单一用户日均触达频次4.3次[61] - 公司互联网增值业务收入11.04亿元同比表现平稳优于整体游戏市场增速[67] - 手游业务推进自研游戏上线联运接入头部厂商独代海外多区并行发行[66] - 页游业务通过H5技术转化和产品组联动使联运业务逆势上扬[67] - 端游业务持续引入精品产品深耕军武品类扩展海外及国内CP资源[67] 各条业务线表现：智能硬件业务 - 公司智能硬件业务收入20.63亿元聚焦家庭行车儿童安全三大场景及高毛利家居清洁品类[69] - 智能硬件产品获中关村在线艾瑞咨询安博会Tech G等多项行业奖项认可[70] - 公司纵向覆盖天猫京东拼多多等线上渠道并拓展线下横向发力海外定制化市场[71] 研发与创新能力 - 公司研发人员数量为4081人，占员工总数比例为55.20%[40] - 公司累计牵头标准12项，参与标准320余项，其中120余项已发布[28] - 报告期内公司牵头标准发布2项，参与标准发布37项，参与在研标准66项[28] - 公司参与90余项国际标准和70余项国家标准的评审[28] - 公司拥有300亿样本数据、22万亿安全日志、90亿恶意域名信息，安全大数据总量超过2EB[77] - 公司具备瞬间调用超过100万颗CPU进行多维度数据计算和关联分析的能力[77] - 安全专家团队达4081名，占员工总数比例超过55%[81] - 设有16个研究团队、8个研究机构、4大国家工程实验室[81] - 连续五年位居微软MSRC安全精英榜全球综合排名第一[82] - 2021年Q1微软MSRC最具价值安全精英榜首名获得4365分[82] - 程序员每编写1000行代码会产生4-6个漏洞[74] - 公司2021年发现15个针对中国攻击的境外APT组织，累计发现境外APT组织达50个[86] - 公司安全团队累计挖掘主流厂商CVE漏洞超2000个[89] - 公司2021年捕获APT组织利用的5个在野0day漏洞[89] - 公司部署超过5亿个终端用于安全态势感知[92] - 公司具有超17年攻防实战经验[94] - 公司披露APT-C-39（CIA）和APT-C-40（NSA）组织[86] - 公司包揽苹果、谷歌、微软漏洞挖掘史上最高奖金[89] - 公司连续五年在野0day漏洞捕获数量位居国内第一[89] - 公司支持演习行动百余次[94] - 公司整合全球多家厂商IOC情报[86] 市场与行业地位 - 公司新签合约客户近2000家，覆盖90%中央部委、80%央企和95%大型金融机构[31] - 公司与上百万家中小企业开展网络安全合作[31] - 2021年完成5个重要城市的开拓[31] - 公司获得国家信息安全服务资质安全运营类一级认证[32] - 公司位居"中国政企数字化网络安全企业榜单"榜首[32] - 公司获得超过50项安全方面的集体及个人荣誉[32] - 收到客户致谢共计42次[32] - 360集团荣获2020年国网江苏省电力有限公司科学技术进步奖一等奖[36] - 360安全大脑获评人工智能产业创新揭榜优胜单位（工业和信息化部科技司）[35] - 360政企安全集团被IDC评为中国智慧城市安全运营中心技术服务提供商[37] - 360集团入选2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强）[36] - 360本地安全大脑信创解决方案获第二届信息技术应用创新安全优秀解决方案（国家工业信息安全发展研究中心）[35] - 360终端安全防护系统整体解决方案获2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案（中国信息协会）[37] - 天津省级工业互联网安全态势感知平台项目入选2021中国5G+工业互联网典型应用案例（工信部）[38] - 360集团获评国家级网络安全应急服务支撑单位（国家互联网应急中心）[37] - 360智能网联汽车安全实验室获智能汽车产业优质服务机构奖（国家发展和改革委员会国际合作中心）[37] - 北京奇虎科技有限公司获评2020年中国软件行业最具影响力企业（中国软件行业协会）[37] - 360重庆城市安全大脑项目获2022年IDC亚太区智慧城市大奖（中国区）行政管理奖[39] - 360政企安全集团入选2021信创产业60强企业[39] - 入选2021年中国网安产业竞争力50强（CCIA50强）[83] - 获评国家级网络安全应急服务支撑单位（APT监测分析方向）[83] - 获中国人民银行"2021年度优秀技术支撑单位"称号[83] 投资与子公司情况 - 公司参股哪吒汽车品牌所属的合众新能源汽车有限公司[8] - 公司曾持有奇安信科技集团股份有限公司股权并于2019年度出售全部股权[8] - 公司投资哪吒汽车项目金额290,000千元，持股比例14.96%[124] - 交易性金融资产期末账面价值为2.636百万元，较最初投资成本增长0.17%[127] - 其他权益工具投资期末账面价值为1.863百万元，累计公允价值变动收益为96.78百万元[127] - 其他非流动金融资产期末账面价值为2.092百万元，较最初投资成本增长21.73%[127] - 三六零科技集团有限公司净利润为3.282百万元，总资产达27.25百万元[128] - 三六零智慧科技(天津)有限公司净亏损1.976百万元，净资产为3.357百万元[128] - 天津三六零安服科技有限公司净亏损0.425百万元，总资产为5.196百万元[128] - 北京鸿享技术服务有限公司净亏损1.668百万元，净资产为负1.86百万元[128] - 三六零数字安全科技集团有限公司净亏损10.297百万元，净资产为2.956百万元[128] - Opera Limited净亏损1.018百万美元，净资产为66.385百万美元[129] 行业环境与市场趋势 - 2021年游戏版号总量同比减少46.26%[65] - 中国互联网广告收入5435亿元同比增长9.32%增幅减缓4.53个百分点[58] - 2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元同比增长6.4%手游收入2255.38亿元占比76.06%[66] - 中国游戏用户规模6.66亿同比增长0.22%端游收入588亿元同比增长5.15%页游收入60.3亿元同比下降20.74%[66] - 2021年全球网络安全总投资规模预计达到1519.5亿美元，2025年增至2233.4亿美元，五年复合年增长率为10.4%[133] - 中国网络安全支出年复合增长率达20.5%，增速全球第一[133] - 中国网络安全市场中软件+服务与硬件占比基本持平，而海外市场软件+服务占比超85%[133] - 国家规划要求2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年重点提升政府侧和大企业侧客户覆盖度，扩大营收来源[133] - 互联网业务预计随游戏版号重启和行业回暖，下滑趋势将减缓或停止[135] - 智能硬件业务将聚焦以安全为核心的IoT应用场景，优化研发人效[136] - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响未来收入和拓展成本[140] - 政企安全业务存在回款速率下降、资金占用率较高的财务风险[139] - 公司需持续创新安全技术应对网络威胁隐蔽性和对抗性升级的风险[137] - 核心人才流失可能对业务稳定发展产生不利影响[139] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1元（含税）[3] - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司未发现对未来发展战略和持续经营活动产生不利影响的重大风险[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司注册地址为天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1[14] - 公司办公地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座[14] - 董事长兼总经理周鸿祎持股821,281,583股，年度税前报酬总额542.3