收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入128.41亿元，同比下降2.19%[15] - 归属于上市公司股东的净利润59.80亿元，同比增长69.19%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.25亿元，同比增长3.10%[15] - 2018年营业收入131.29亿元[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润35.35亿元[15] - 2017年营业收入122.38亿元[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润33.72亿元[15] - 基本每股收益同比增长66.04%至0.88元/股[16] - 第四季度营业收入3,319,278千元环比下降7.73%[18] - 营业收入人民币128.41亿元，同比下降2.19%[48] - 归属于上市公司股东的净利润人民币59.80亿元，同比增长69.19%[48] - 营业总收入为128.41亿元，同比下降2.2%[195] - 净利润为59.50亿元，同比上升69.6%[195] - 归属于母公司股东的净利润为59.80亿元，同比上升69.2%[195] - 基本每股收益为0.88元/股，同比上升66.0%[196] - 营业收入同比下降至116.71亿元[197] - 营业利润由盈转亏为-9.97亿元，同比下降106.9%[197] - 净利润亏损9.97亿元，而2018年盈利145.09亿元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为87.49亿元，同比下降6.0%[195] - 营业成本为44.49亿元，同比上升11.3%[195] - 研发费用为25.28亿元，同比下降0.7%[195] - 财务费用为-5.96亿元，主要由于利息收入6.07亿元[195] - 研发费用大幅增长至8.24亿元，同比上升227.0%[197] - 利息收入6.52亿元，同比增长77.4%[197] - 研发费用25.28亿元，占营业收入比例19.69%[67] - 智能硬件业务成本14.25亿元，同比增长70.79%[62] - 安全及其他业务成本1.44亿元，同比增长80.60%[62] - 境内营业成本431.81亿元，同比增长8.35%[53] - 境外营业成本13.07亿元，同比增长944.15%[53] 各业务线表现 - 互联网广告及服务收入人民币97.25亿元，同比下降8.76%[48] - 智能硬件业务收入人民币16.76亿元，同比增长65.20%[48] - 安全及其他业务收入人民币4.73亿元，同比增长75.15%[48] - 互联网广告及服务收入97.25亿元，同比下降8.76%[54] - 游戏业务收入同比下降18.68%，毛利率增长约8%[56] - 智能硬件业务收入16.76亿元，同比增长65.20%[57] - 安全及其他业务收入47.32亿元，同比增长75.15%[52] - 安全及其他业务收入4.73亿元，同比增长75.15%[59] - 政企安全业务中标重庆合川区项目2.395亿元和天津高新区项目2.510亿元[59] - 政企安全业务中标重庆合川区项目金额2.395亿元[44] - 政企安全业务中标天津高新区项目金额2.510亿元[44] - 城市安全业务应急领域项目中标金额约1.186亿元[44] - 搜索业务用户数、检索量及市场占有率稳居PC市场前列[26] - PC信息流业务规模达到国内第一[26] - 公司游戏业务将加大研发投入，提升精品内容输出能力，与Wargaming合作拓展端游市场[92] - 公司智慧生活业务拓展家庭安防、家人陪伴、智能出行三大场景的智能硬件产品[93] - 互联网广告及服务收入为人民币97,247.69百万元，占收入比重重大[184] 各地区表现 - 境外营业收入37.56亿元，同比增长105.28%[53] - 境内营业收入1245.66亿元，同比下降3.72%[53] - 境外毛利率65.19%，同比下降27.97个百分点[53] - 境外资产达1,207,646千元人民币，占总资产比例3.58%[31] - 境外子公司营业收入3.76亿元，占总收入比例2.92%[61] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额27.60亿元，同比下降26.36%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产287.00亿元，同比增长19.67%[15] - 2019年末总资产337.52亿元，同比增长15.00%[15] - 加权平均净资产收益率达22.95%同比增加5.71个百分点[16] - 扣非后加权平均净资产收益率13.53%同比减少3.14个百分点[16] - 全年非经常性损益金额2,455,814千元主要来自处置长期股权投资[21] - 经营活动现金流量净额第四季度达905,021千元环比增长38.0%[19] - 公司可供出售金融资产从2018年12月31日的3,787,525千元减少至2019年12月31日的0元，降幅100%[31] - 公司其他权益工具投资从2018年12月31日的0元增加至2019年12月31日的3,040,410千元，增幅100%[31] - 主营业务毛利率65.33%，同比下降4.20个百分点[52][53] - 经营活动现金流量净额27.6亿元，同比下降26.36%[68] - 转让奇安信股权产生投资收益30.27亿元[69] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元，主要因重组上市前关联方借款减少[71] - 其他流动资产减少44.69%至2.67263亿元，主要因执行新金融工具准则[71] - 债权投资新增8.8亿元（全部为新增），主要为大额存单产品[71] - 可供出售金融资产减少100%至0元，因执行新金融工具准则[71] - 其他权益工具投资新增30.4041亿元（全部为新增），因执行新金融工具准则[71] - 其他非流动金融资产新增5.0097亿元（全部为新增），因执行新金融工具准则[71] - 在建工程增加145.73%至5.82852亿元，主要因天津华苑产业园项目投入增加[71] - 长期股权投资减少22.58%至34.2719亿元，占总资产10.15%[74] - 货币资金受限22.76885亿元，主要因银行质押存款及保证金账户[72] - 转让奇安信22.5856%股权获37.31亿元对价，确认投资收益29.86亿元[77] - 公司总资产达人民币337.52亿元，同比增长15.00%[47] - 归属于母公司所有者权益为人民币287.00亿元，同比增长19.67%[47] - 货币资金增加至19.46亿元，较上年14.99亿元增长29.9%[190] - 交易性金融资产新增1.3亿元[190] - 应收账款略降至22.40亿元，较上年23.46亿元减少4.5%[190] - 存货大幅增长至2.78亿元，较上年1.23亿元上升125.4%[190] - 长期股权投资减少至34.27亿元，较上年44.27亿元下降22.6%[190] - 在建工程增长至5.83亿元，较上年2.37亿元上升145.7%[190] - 资产总计增至337.52亿元，较上年293.48亿元增长15.0%[190][192] - 未分配利润大幅增长至136.35亿元，较上年77.65亿元上升75.5%[192] - 归属于母公司所有者权益合计增至287.00亿元，较上年239.82亿元增长19.6%[192] - 母公司长期股权投资达520.16亿元，较上年504.16亿元增长3.2%[193] - 投资收益为30.27亿元，同比大幅上升632.3%[195] - 负债合计从1650.88万元大幅上升至1.61亿元，主要由于其他应付款增加[194] - 经营活动现金流量净额27.60亿元，同比下降26.4%[199] - 投资活动现金净流出41.20亿元，同比扩大1.9%[199] - 期末现金及现金等价物余额降至6.29亿元，同比减少77.0%[200] - 销售商品提供劳务收到现金146.72亿元，同比下降5.9%[199] - 支付职工现金26.87亿元，同比增长7.0%[199] 管理层讨论和指引 - 公司以"360安全大脑"为核心发展政企安全业务，提供基于大数据和人工智能的新一代安全解决方案[88] - 公司城市安全业务以"城市安全大脑"为核心，构建人工智能大数据平台、边缘计算中心和数据智能报送探针三层产品模型[89] - 公司互联网广告业务升级为360智慧商业，布局智能营销、企业服务、创新平台三大业务[91] - 公司游戏业务将加大研发投入，提升精品内容输出能力，与Wargaming合作拓展端游市场[92] - 公司智慧生活业务拓展家庭安防、家人陪伴、智能出行三大场景的智能硬件产品[93] - 2020年业绩承诺目标为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润41.5亿元[100] - 2017-2019年累计实际实现业绩已超额完成业绩承诺[100] - 三六零科技2017至2020年承诺扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元和41.5亿元[112] - 2017至2020年累计承诺净利润总和为130.5亿元[112] - 业绩补偿计算以累计承诺净利润与实际净利润差额为基础[112] - 股份补偿优先，不足部分以现金补偿，补偿总额不超过交易对价[112] - 三六零科技2019年实际盈利人民币386,603万元 高于承诺净利润人民币380,000万元[115] - 2017至2019年累计超额完成盈利人民币128,580万元[115] - 新冠疫情对公司经营计划推进和落地进度产生一定影响，存在经营波动风险[94] - 政企安全业务存在回款速率下降风险[96] - 行业竞争加剧可能增加业务拓展成本[97] - 核心人才流失可能影响业务稳定发展[96] - 品牌维护不力可能导致用户信任度下降[99] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为天津奇信志成科技有限公司[6] - 公司股东包括天津众信股权投资合伙企业有限合伙和天津欣新盛股权投资合伙企业有限合伙[6] - 公司股东还包括北京红杉懿远股权投资中心有限合伙和天津信心奇缘股权投资合伙企业有限合伙[6] - 公司股东浙江海宁国安睿威投资合伙企业有限合伙[6] - 天津奇信志成科技有限公司为公司控股股东，持股数量3,296,744,163股，占比48.74%[144][149] - 周鸿祎为第二大股东，持股数量821,281,583股，占比12.14%[144] - 天津欣新盛股权投资合伙企业持股数量277,307,438股，占比4.10%[144] - 天津众信股权投资合伙企业持股数量190,878,127股，占比2.82%[144] - 北京红杉懿远股权投资中心持股数量185,795,997股，占比2.75%[144] - 天津信心奇缘股权投资合伙企业持股数量144,646,170股，占比2.14%[144] - 齐向东持股数量121,207,120股，占比1.79%[144] - 浙江海宁国安睿威投资合伙企业持股数量110,922,953股，占比1.64%[144] - 天津聚信股权投资合伙企业持股数量105,908,028股，占比1.57%[144] - 深圳市平安置业投资有限公司持股数量88,738,428股，占比1.31%[144] - 公司总股本为6,764,055,167股[102] - 重大资产重组获得的股份锁定期为36个月[109] - 股份锁定期在业绩补偿义务未履行完毕时顺延至补偿完成日[109] - 锁定期内因送股转增股本增加的股份适用相同锁定期[109] - 持有三六零权益未满12个月的股东锁定期为36个月[110] - 持有三六零权益已满12个月的股东锁定期为24个月[110] - 金志峰、金祖铭所持股份锁定期为2017年11月20日至2021年3月1日[110] - 重组前控制股份锁定期36个月，送转股同比例锁定[110] - 对价股份分三期解锁：第一期40%、第二期30%、第三期30%[110] - 第一期解锁条件为24个月届满或前两年业绩补偿完成[110] - 第二期解锁条件为前三年业绩补偿完成[110] - 第三期解锁条件为全部业绩补偿义务完成[110] - 控股股东承诺不利用关联交易非法转移上市公司资金或利润[108] - 控股股东承诺不以借款代偿债务代垫款项等方式占用上市公司资金[108] - 实际控制人及关联企业承诺不从事与上市公司构成竞争的业务[108] - 若取得竞争性业务机会需优先通知上市公司并提供优先选择权[108] - 关联交易承诺确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[107] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营管理活动[113] 研发与技术能力 - 公司研发人员占比73.30%，研发投入25.28亿元，累计在网络安全领域投入上百亿[36] - 公司拥有约280亿全量样本库[34] - 累计获得微软、谷歌、苹果等公司约2,000次官方漏洞致谢[34] - 2019年MSRC全球最具价值安全精英榜中10人登榜，其中7人位列前50[34] - 发现40余个针对中国的境外APT组织[34] - 360安全大脑获得第六届世界互联网大会"领先科技成果"奖[34] - 微软2019 MSRC安全精英榜TOP100中公司10人登榜，7人进入前50[36] - 公司获科技部颁布"国家新一代人工智能开放创新平台"称号，为网络安全领域唯一入选[36] - 公司私有云平台360Stack及Pika存储服务显著降低存储成本[38] - 传统网络安全手段难以应对高级持续威胁和大规模网络攻击[84] - 安全大数据规模浩如烟海，传统人力分析难以为继[84] - 需要构建以云计算、安全大数据和人工智能为核心的自适应检测、预警与防护机制[85] - 网络安全服务向云端迁移，安全即服务（SECaaS）成为重要发展趋势，出现Crowdstrike、Okta、Zscaler等厂商[86] 产品与市场表现 - PC安全产品市场渗透率达97.84%，平均月活跃用户数超5亿[40] - PC浏览器市场渗透率达86.13%，平均月活跃用户数达4.4亿[40] - 移动安全产品平均月活跃用户数达4.9亿[40] - 360手机卫士2019年拦截骚扰电话约261亿次，垃圾短信约95亿条[43] - 360手机卫士拦截钓鱼网站攻击约23亿次，移动端恶意程序攻击约9.5亿次[43] - 猎网平台协助侦破网络犯罪案件4000余起，涉案金额达2.2亿元[42] - 2019年中国网络安全市场支出达73.5亿美元，预计未来5年复合增速25.1%[82] - 2018年全球网络攻击达200万起，直接财务损失450亿美元[82] 子公司与投资 - 公司全资子公司三六零科技有限公司曾用名包括三六零科技有限公司和三六零科技股份有限公司[6] - 公司间接控制的公司包括北京奇元科技有限公司和北京奇付通科技有限公司[6] - 公司原参股公司奇安信科技集团股份有限公司报告期内已出售全部股权[6] - 公司重大资产重组前原江南嘉捷全资子公司为苏州江南嘉捷电梯有限公司[6] - 公司拟出售资产包括原江南嘉捷持有的苏州嘉捷电梯100%股权[6] - 三六零科技集团有限公司总资产216.07亿元，净资产172.82亿元，净利润30.09亿元[78] - 北京奇虎科技有限公司总资产131.86亿元，净资产76.56亿元，净利润39.72亿元[78] - 三六零智慧科技(天津)有限公司总资产5.97亿元，净资产5.56亿元，净亏损0.44亿元[78] - 天津三六零安服科技有限公司总资产9.59亿元，净资产9.05亿元，净亏损0.95亿元[78] - 北京世界星辉科技有限责任公司总资产22.72亿元，净资产5.16亿元，净亏损1.07亿元[78] - Opera Limited净资产63.64亿元，净利润3.99亿元[79] - True Thrive Limited总资产54.01亿元，净资产49.57亿元，净利润0.30亿元[78] - Qifei International Development Co. Limited总资产68.04亿元，净资产31.81亿元，净利润0.49亿元[78] - 公司投资彩生活服务集团金额为1.198亿港元，获得3.0545%股份[128] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配方案以总股本6,764,055,167股为基数每10股派发现金股利人民币0.53元含税共计分配现金股利人民币358,494,923.85元[3] - 2019年现金股利分配总额为358,494,923.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的5.99%[102][103] - 2018年现金股利分配总额为358,494,923.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.14%[103] - 2017年现金股利分配