报告披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月29日15:00 - 16:30[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[3] - 出席人员有董事长张海生等[5] 投资者参与 - 2024年5月22日至5月28日16:00前可征集问题[2] - 2024年5月29日可通过互联网参与业绩说明会[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人是周明，电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[6]

会议基本信息 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日现场会议在内蒙古乌海市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 股东参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共66人，代表股份5401396798股，占公司有表决权股份总数的64.0126%[7] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意比例超99%[9][10][11][12][15][18] - 《关于预计2024年度担保额度的议案》同意占比98.4872%[17] - 《关于2023年度监事薪酬的议案》同意占比99.9908%[20] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序合法合规，召集人、出席人员资格合法有效[22] - 本次会议表决程序和结果合法有效[21]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日在内蒙古乌海市召开[3] - 出席会议股东和代理人66人，持有表决权股份5401396798股，占比64.0126%[3] 议案表决 - 董事会2023年度工作报告同意票数5371554534，占比99.4475%[5] - 监事会2023年度工作报告同意票数5400583586，占比99.9849%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数5401168698，占比99.9957%[6] - 预计2024年度担保额度议案同意票数5319689375，占比98.4872%[7] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数5068326400，占比100%[8] - 持股1% - 5%普通股股东现金分红同意票数200000000，占比100%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数132842298，占比99.8285%[8] 会议合规 - 律师见证公司本次会议召集、召开程序合法有效[10]

业绩数据 - 2023年营业收入191.24亿元，同比减少10.88%[14][49][56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27.23亿元，同比减少34.50%[14][49] - 2023年末资产总额401.74亿元，较年初增长3.40%[14][15][49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，较2022年减少75.77%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为269.34亿元，较2022年末增长4.77%[49] - 2023年基本每股收益为0.3227元/股，较2022年下降34.50%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为10.40%，较2022年减少6.97个百分点[51] - 2023年资产负债率为31.25%，较2022年减少1.08个百分点[51] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会8次、监事会5次[16] - 2023年完成14项制度修订、1项新建及1项废止[16] 技术研发 - 拥有2个自治区级企业研究开发中心等创新平台[23] - 绿色低碳项目乙炔原料装置采用81000KVA电石炉及工艺[24] - 绿色低碳项目BDO装置单套产能30万吨/年，为全球单线最大[24] - 绿色低碳项目焦化装置采用6.78米捣固焦炉[24] 未来展望 - 2024年董事会围绕战略目标提升经营管理水平[28][29] - 2024年董事会关注监管要求提升规范运作和治理水平[29] - 2024年董事会加强信息披露和投资者关系管理[30] - 2024年监事会继续履行监督职责促进公司发展[40] 财务变动 - 2023年末交易性金融资产较期初减少99.56%[52][53] - 2023年末在建工程较期初增加422.99%[52][53] - 2023年末短期借款较期初增加106.26%[52][53] - 2023年度管理费用较上期增加37.46%[56] - 2023年度财务费用较上期减少243.93%[56][57] - 2023年度投资收益较上期减少81.88%[56][57] - 2023年度营业外收入较上期增加18,983.65万元[56][59] - 2023年度营业外支出较上期减少57.56%[56][59] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.32元，共计派27.00亿元，占2023年净利润99.16%[64] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[64] - 董事会提请授权决定2024年中期利润分配方案[67] 担保情况 - 预计2024年度担保总额度不超141亿元，有效期12个月[69] - 为资产负债率70%以上子公司预计担保额度53亿元，70%以下预计88亿元[69] - 截至2024年4月26日，累计对外担保余额43.55亿元，占比16.17%，无逾期[96] 子公司情况 - 内蒙古君正化工2023年资产总额185.41亿元，净利润7.68亿元[74] - 鄂尔多斯君正2023年资产总额135.47亿元，资产负债率34.48%[75] - 上海君正物流2023年资产总额47.26亿元，净利润 - 353.25万元[76] 人员薪酬 - 2023年董事、高管税前报酬总额1680.64万元[98] - 2023年监事税前报酬总额381.88万元[100]

市场扩张和并购 - 子公司签订5艘25.9K载重吨化学品船舶建造合同，保留不超5艘同型选择权[3][5][8] - 所有化学品船舶含税总价不超32亿元[2][3][5][8] 公司信息 - SC International FZE注册资本为迪拉姆28,700万元[6] - JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.注册资本为港币150,000万元[6] - 武昌造船注册资本为816,491.1129万元[6] 其他 - 建造船舶2 - 4年内陆续完工交付[5][8] - 投资事项通过第六届董事会第七次会议审议，无需股东大会[2][3][4] - 资金来源含自有资金、金融机构借款等[5] - 投资可优化船队结构、扩大规模、提升竞争力[10] - 投资存在订单选择权、效益不达预期风险[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2024年5月9日送达全体董事[1] - 会议于2024年5月10日9:00召开，7名董事全到[1] 议案情况 - 会议通过全资子公司投资建造化学品船舶议案[2] - 议案表决7票同意，0票反对和弃权[2] - 议案已获战略委员会审议通过，详情见临2024 - 025号公告[2]

人事变动 - 2024年5月9日公司董事会收到副总经理张锐书面辞职报告[1] - 张锐因个人原因辞职，报告送达董事会之日生效[1] - 辞职后张锐不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月11日[3]

担保情况 - 公司为君正化工提供3亿元担保，累计担保余额13.470476亿元[2] - 2023年度预计担保额度不超过162亿元[3] - 已批准担保额度内尚未使用额度141.12亿元[13] 君正化工财务 - 2023年底资产总额185.411251亿元，负债92.320092亿元，负债率49.79%[8] - 2024年3月底资产总额205.483166亿元，负债98.888309亿元，负债率48.12%[8] - 2023年营收35.926232亿元，净利润7.680137亿元[8] - 2024年1 - 3月营收14.401964亿元，净利润13.503149亿元[8] 其他 - 公司及控股子公司累计对外担保余额46.55亿元，占比17.28%[13] - 无逾期担保[13]

公司治理 - 2023年7月24日董事会完成换届选举[3] - 2023年召开股东大会2次、董事会会议8次[5] - 独立董事任期三年，2024年将继续依法履职[3][17] 信息披露 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[12] 审计相关 - 大华会计师事务所出具2022年度审计及内控评价标准无保留意见报告[12][13] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 其他事项 - 2022年度董高薪酬公平合理，第六届方案有利发展[15] - 报告期无制定或变更股权激励计划情形[16] - 根据财政部要求变更会计政策，无重大影响[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.53%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.65%[8] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，优化业务流程，提升信息化水平[19] 其他 - 重点关注资金管理等高风险领域[10] - 缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[16][17]