活动基本信息 - 活动名称为“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事兼总经理杨水余先生、董事会秘书欧阳建国先生、财务负责人吴飞女士将采用网络远程方式与投资者交流沟通（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.78亿元人民币，同比下降1.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1010.36万元人民币，同比增长41.37%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为199.05万元人民币，同比收窄27.23%[20] - 基本每股收益为0.0253元人民币，同比增长41.34%[21] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比增加0.18个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.12%，同比增加0.05个百分点[21] - 公司主营业务收入8.66亿元，同比下降0.85%[45] - 主营业务毛利率24.16%，同比下降1.12个百分点[45] - 归属于母公司净利润1010.36万元，同比增长41.37%[45] - 归属于母公司的净利润同比增加498.24万元，增幅41.37%[55] - 营业收入从887,660,729.61元略降至878,228,544.04元，降幅1.1%[131] - 净利润从15,699,059.62元增至16,267,060.86元，增长3.6%[132] - 归属于母公司股东的净利润从7,146,734.15元增至10,103,601.89元，增长41.4%[132] - 营业收入为7.214亿元人民币，同比下降0.6%[135] - 净利润为2545.31万元人民币，同比增长22.7%[136] - 基本每股收益为0.0253元/股，同比增长41.3%[133] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为951.40万元人民币，同比下降46.6%[133] 成本和费用（同比环比） - 期间费用同比减少674.99万元，其中管理费用减少264.94万元，财务费用因汇兑净损失下降减少415.07万元[55] - 研发费用从43,462,225.83元降至42,875,524.79元，降幅1.4%[132] - 营业成本为5.928亿元人民币，同比增长0.5%[135] - 信用减值损失为314.05万元人民币[136] - 资产减值损失从-34,776,207.40元扩大至-54,261,778.87元，恶化56.0%[132] - 资产减值损失为-2926.24万元人民币，同比扩大27.1%[136] 各条业务线表现 - 风电和工业传动产品同比增长64%[45] - 粉冶摩擦产品销售额同比增长2%[45] - 工程机械变速箱收入同比下降，船用齿轮箱和风电产品收入同比增长，毛利额同比减少966.73万元[55] - 工程机械变速箱市场综合占有率约20%[39] 各地区表现 - 境外资产为5,771,898.86元，占总资产比例0.14%[38] - 公司出口销售额约2亿元人民币[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-569.08万元人民币，同比下降129.35%[20] - 经营活动现金流量净额-569.08万元，同比下降129.35%[52] - 投资活动现金流量净额-4086.54万元，同比下降163.12%[52] - 筹资活动现金流量净额14977.21万元，同比上升416.34%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.231亿元人民币，同比下降15.6%[138] - 经营活动现金流入小计为7.389亿元人民币，同比下降15.2%[138] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的1938.87万元人民币下降至2019年上半年的-569.08万元人民币[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金基本持平，2019年上半年为1.8857亿元人民币，2018年上半年为1.8682亿元人民币[139] - 支付的各项税费显著减少，从2018年上半年的7061.94万元人民币下降至2019年上半年的4994.92万元人民币，降幅约29.2%[139] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，由2018年上半年的6474.25万元人民币转为2019年上半年的-4086.54万元人民币[139] - 取得投资收益收到的现金大幅减少，从2018年上半年的1541.39万元人民币降至2019年上半年的655万元人民币，降幅约57.5%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2018年上半年的-4734.6万元人民币转为2019年上半年的1.4977亿元人民币[139] - 取得借款收到的现金大幅增加，从2018年上半年的6.3951亿元人民币增至2019年上半年的10.843亿元人民币，增幅约69.6%[139] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，从2018年上半年的7.5203亿元人民币降至2019年上半年的4.1121亿元人民币，降幅约45.3%[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的3374.11万元人民币转为2019年上半年的-2466.14万元人民币[142] - 期末现金及现金等价物余额为2.2606亿元人民币，较期初的1.2253亿元人民币增长84.5%[140] 资产和负债 - 总资产为40.74亿元人民币，较上年度末增长6.61%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.36亿元人民币，较上年度末增长0.09%[20] - 货币资金期末数2.94亿元，占总资产比例7.22%，较上期增长50.57%，主要因储备债券兑付资金[58] - 预付款项期末数4,382.71万元，占总资产比例1.08%，较上期增长111.67%，主要因预付材料款增加[58][59] - 其他流动资产期末数3,618.19万元，占总资产比例0.89%，较上期增长232.63%，主要因理财产品投资增加[59] - 受限资产总额2.97亿元，其中货币资金6,794.61万元、应收票据8,493.90万元、固定资产8,662.82万元、无形资产5,784.93万元[60] - 对萧山农商银行投资期末余额8.00亿元，持股比例5.8185%，报告期变动额3,544.77万元[62] - 货币资金从1.95亿元增至2.94亿元，增长50.6%[123] - 应收账款从3.96亿元增至5.12亿元，增长29.0%[123] - 短期借款从9.14亿元增至10.61亿元，增长16.1%[123] - 公司获得银行综合授信额度19.09亿元，已使用10.61亿元[119] - 流动资产从16.65亿元增至19.07亿元，增长14.5%[123] - 总资产从38.21亿元增至40.74亿元，增长6.6%[123] - 公司总资产从3,374,910,714.75元增长至3,606,580,604.65元，增幅6.9%[128][129] - 流动资产从1,330,649,159.27元增至1,545,682,587.74元，增长16.2%[128] - 短期借款从882,023,080.00元增至1,003,799,300.00元，增长13.8%[128] - 应付账款从276,012,450.28元增至343,605,697.00元，增长24.5%[128] - 流动比率从90.14%提升至90.98%，增加0.84个百分点[117] - 速动比率从43.50%提升至50.66%，增加7.16个百分点[117] - 资产负债率从53.52%上升至56.28%，增加2.76个百分点[117] - EBITDA利息保障倍数从3.05降至2.94，减少0.11[117] 投资收益 - 投资收益同比增加1,092.55万元，主要因参股萧山农商银行收益增加及持股比例上升[55][56] - 对联营企业和合营企业的投资收益为4260.42万元人民币，同比增长34.5%[136] - 投资收益从31,785,303.92元增至42,405,798.21元，增长33.4%[132] 子公司和联营企业表现 - 主要子公司中绍兴前进净利润523.13万元，前进锻造净利润705.13万元，前进马森亏损307.47万元[63] - 前进联轴器实现主营业务收入1938.68万元，营业利润599.56万元[66] - 临江公司营业收入10,366.76万元，营业亏损2,549.20万元[66] - 萧山农商银行营业收入234,200.17万元，营业利润90,369.43万元[66] - 前进通用净利润同比下降74.12%[65] - 前进铸造净利润同比减少105.59万元[67] - 前进马森净利润同比增加188.89万元[67] - 临江前进净利润同比减少1,365.27万元[67] - 前进贸易实现净利润137.91万元[64] - 广东前进实现净利润558.30万元[64] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-331,189.23元[24] - 收到土地使用税返还及减免合计2,381,092.01元（其中返还278,642.20元，减免2,102,449.81元）[24] - 计入当期损益的政府补助为11,412,539.21元[24] - 其他营业外收入和支出为-268,932.62元[25] - 少数股东权益影响额为-626,215.85元[25] - 所得税影响额为-473,148.33元[26] - 非经常性损益合计为12,094,145.19元[26] 股东和股权变动 - 公司控股股东萧山国资协议转让79,971,900股股份占总股本19.99%[96] - 股份转让价款为人民币622,181,382元[97] - 萧山国资转让后持股100,084,350股占总股本25.02%[98] - 广发科技受让后持股79,971,900股占总股本19.99%[98] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司持股180,056,250股，占比45.01%[103] - 中国东方资产管理股份有限公司持股24,860,000股，占比6.21%[103] - 束志敏增持2,780,000股，期末持股7,580,000股，占比1.89%[103] - 中国华融资产管理股份有限公司减持3,999,964股，期末持股5,532,899股，占比1.38%[103] - 报告期末普通股股东总数为17,792户[101] 融资和担保 - 公司拟发行不超过人民币4亿元中期票据[99] - 公司拟发行不超过人民币3亿元超短期融资券[99] - 公司控股股东萧山国资提供不超过4亿元中期票据连带责任担保[90] - 公司债券13杭齿债余额240,000,000元，利率6.3%，已于2019年7月10日到期[109] - 13杭齿债于2019年7月11日完成本息兑付并摘牌[110] - 公司主体信用等级维持AA，13杭齿债信用等级维持AAA[113] - 控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司为13杭齿债提供连带责任保证担保[114] - 债券受托管理人为财通证券股份有限公司[111] - 募集资金全部用于偿还银行贷款[111] 诉讼和回收款项 - 公司与潍柴重机买卖合同纠纷仲裁案已由北京仲裁委员会撤销[80] - 公司已收回武汉理工通宇新源动力有限公司拖欠货款870万元[83][84] - 公司已收回北京京城新能源有限公司拖欠货款870万元[83][84] - 公司因杭州长江汽车有限公司拖欠货款正向法院申请强制执行[83][84] - 公司本期收益因诉讼事项增加约592万元[83] - 公司本期收益因诉讼事项增加约17万元[83] 分红和分配政策 - 公司2019年半年度不进行利润分配或公积金转增股份[4] - 2019年半年度公司不进行利润分配及公积金转增股份 每10股派息0元[76] - 对股东的现金分配为800.12万元人民币[147] - 对所有者分配利润800万元[155] 承诺和协议 - 萧山国资承诺自2019年5月6日起12个月内无增减持计划[77] - 广发科技承诺股份转让完成日（2019年7月31日）起三年内不转让股份[77] - 广发科技承诺2019年5月6日起12个月内无资产重组计划[78] - 广发科技承诺2019年5月6日起12个月内无增持计划[78] - 广发科技承诺未经萧山国资同意不得在二级市场增持股份[78] - 广发科技承诺长期保持公司人员、资产、财务、机构及业务独立性[78] - 广发科技承诺长期避免与公司产生实质性同业竞争[78] 会计政策和审计 - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构[80] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[95] - 金融资产初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[171] - 金融负债初始确认时划分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等[171] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[172] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量[172] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利已终止或金融资产转移满足终止确认规定[174] - 金融负债现时义务解除时终止确认该金融负债或其部分[175] - 金融资产转移满足终止确认条件时计入当期损益的差额为所转移资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额中对应终止确认部分金额之和[176] - 金融资产转移部分满足终止确认条件时按转移日相对公允价值分摊整体账面价值至终止确认部分和继续确认部分[176] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债公允价值输入值分三个层次：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[177] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备[177] - 预期信用损失定义为以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[178] - 不含重大融资成分应收账款运用简化计量方法按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[178] - 信用风险自初始确认后显著增加时按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备 未显著增加时按未来12个月内预期信用损失金额计量[178] - 资产负债表日重新计量预期信用损失 损失准备增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益[180] - 其他应收款组合评估预期信用风险方法包括参考历史信用损失经验结合当前状况及未来经济状况预测通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算[181] - 应收票据中银行承兑汇票依据承兑票据出票人确定组合，商业承兑汇票未明确依据[182] - 应收账款中合并范围内关联方组合参考历史信用损失经验计算预期信用损失[182] - 风电增速箱产品组合按账龄组合计提坏账，1年以内预期信用损失率5%[182][187] - 其他产品组合1年以内预期信用损失率5%，1-2年升至20%[182][187] - 2-3年账龄的风电增速箱产品预期信用损失率20%，其他产品达60%[182][187] - 3-4年账龄的风电增速箱产品预期信用损失率30%，其他产品为100%[182][187] - 4-5年账龄的风电增速箱产品预期信用损失率60%，其他产品保持100%[182][187] - 单项金额重大应收账款标准为200万元以上（含），单独计提坏账准备[186] - 单项金额重大其他应收款标准为30万元以上（含），按未来现金流量现值计提[186] - 合并范围内关联方应收款项除非有确凿证据表明减值，否则不计提坏账准备[187] - 持有待售非流动资产初始计量以公允价值减出售费用净额与不划分持有待售情况孰低计量 差额计入当期损益[194] - 持有待售处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值 再按比例抵减非流动资产账面价值[194] - 持有待售非流动资产不计提折旧或摊销 负债利息继续确认[194] - 持有待售资产后续公允价值净额增加时 资产减值损失在划分后确认金额内转回计入损益[194][195] - 已抵减商誉账面价值和划分前确认资产减值损失不转回[195] - 处置组资产减值损失转回按除商誉外非流动资产账面价值比重比例增加账面价值[195] - 不再满足持有待售条件时按划分前账面价值调整后金额与可收回金额孰低计量[196] - 终止确认持有待售资产时未确认利得或损失计入当期损益[196] - 同一控制下企业合并长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始成本[197] - 非同一控制下企业合并长期股权投资按合并对价公允价值确定初始成本[198] - 香港前进公司以港币为记账本位币[165] - 马来西亚前进公司以林吉特为记账本位币[165] - 公司及其他主体以人民币为记账本位币

收入和利润表现 - 营业收入为3.94亿元人民币，同比下降8.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为728.93万元人民币，同比大幅增长124.20%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为175.37万元人民币，同比大幅增长328.02%[7] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比增加0.24个百分点[7] - 基本每股收益为0.0182元/股，同比增长124.69%[7] - 公司2019年第一季度营业总收入为3.94亿元人民币，同比下降8.4%[30] - 公司2019年第一季度营业收入为3.36亿元人民币，较2018年同期的3.61亿元下降6.9%[33] - 归属于母公司股东的净利润为729万元，较2018年同期的325万元大幅增长124.2%[31] - 基本每股收益为0.0182元/股，较2018年同期的0.0081元/股增长124.7%[32] - 营业利润为1325万元，较2018年同期的926万元增长43.1%[31] - 综合收益总额为1112万元，较2018年同期的1338万元下降16.9%[32] 成本和费用表现 - 营业总成本为4.07亿元人民币，同比下降7.8%[30] - 研发费用从2304.83万元降至2245.95万元，下降2.6%[30] - 研发费用为1257万元，较2018年同期的1311万元下降4.1%[33] - 财务费用为1581万元，较2018年同期的1463万元增长8.1%[33] - 所得税费用为242万元，较2018年同期的249万元下降2.5%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3476.03万元人民币，同比改善37.92%[7] - 经营活动现金流量净额亏损3476.0万元，较去年同期亏损5599.3万元改善37.92%，主要因支付税费减少[17] - 投资活动现金流量净额亏损974.9万元，较去年同期盈利5781.1万元下降116.86%，主要因上年同期收回理财产品[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.9%，从-55,993,037.15元改善至-34,760,334.38元[37] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降116.9%，从57,810,899.55元转为-9,749,484.18元[37] - 筹资活动现金流入同比增长195.5%，从136,360,840.00元增至402,800,000.00元[38] - 取得借款收到的现金同比增长320.2%，从86,360,840.00元增至362,800,000.00元[37][38] - 支付给职工的现金同比增长4.3%，从103,902,530.43元增至108,415,695.75元[37] - 支付的各项税费同比下降59.1%，从49,212,982.29元降至20,135,310.55元[37] - 母公司投资活动现金流量净额下降95.5%，从61,502,396.10元降至2,751,389.06元[39][40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.7%，从158,382,901.44元降至109,736,447.95元[38] - 母公司经营活动现金流出同比下降42.4%，从343,395,443.78元降至197,880,494.62元[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降48.3%，从300,626,639.54元降至155,560,073.06元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.81亿元，较2018年同期的3.40亿元下降17.4%[36] 资产和负债关键项目变动 - 预付账款期末金额4054.6万元，较年初2070.5万元增长95.83%，主要因预付材料款增加[14] - 其他应收款期末金额2726.7万元，较年初566.4万元增长381.44%，主要因确认参股公司萧山农商银行股利分配[14] - 预收账款期末金额6475.6万元，较年初4844.8万元增长33.66%，主要因预收客户货款增加[14] - 应付职工薪酬期末金额3049.0万元，较年初4505.0万元下降32.32%，主要因支付上年计提奖金[14] - 应交税费期末金额2164.3万元，较年初1245.2万元增长73.81%，主要因应交流转税额增加[14] - 货币资金从1.08亿元增至1.31亿元，增长21.2%[27] - 应收账款从3.45亿元增至4.24亿元，增长23.1%[27] - 短期借款从8.82亿元增至8.89亿元，增长0.8%[28] - 应付票据及应付账款从4.65亿元增至5.53亿元，增长18.8%[28] - 归属于母公司所有者权益从16.35亿元增至16.42亿元，增长0.5%[25] - 资产总计从33.75亿元增至34.76亿元，增长3.0%[28] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献452.27万元人民币[9] - 投资收益本期2195.5万元，较去年同期1568.8万元增长39.95%，主要因参股公司萧山农商银行净利润增加[15] - 资产处置收益本期亏损20.6万元，较去年同期盈利40.3万元下降105.12%，主要因固定资产处置收益下降[15] - 投资收益从1568.75万元增至2195.46万元，增长39.9%[30] - 对联营企业和合营企业的投资收益为2203万元，较2018年同期的1562万元增长41.0%[33] 公司股权和治理信息 - 股东总数为13,818户，前十大股东持股比例合计达59.46%[12] - 控股股东萧山国资拟协议转让7997.2万股（占总股本19.99%），已征集到广发科技作为受让方[18] 资产负债结构 - 公司总资产为38.74亿元人民币，较上年度末增长1.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元人民币，较上年度末增长0.47%[7] - 公司总资产为38.21亿元人民币，其中流动资产16.65亿元人民币，非流动资产21.56亿元人民币[42][43][44] - 公司负债总额为20.45亿元人民币，其中流动负债18.47亿元人民币，非流动负债1.98亿元人民币[43] - 公司所有者权益合计17.76亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益16.35亿元人民币[44] - 公司短期借款金额为9.14亿元人民币，占流动负债的49.5%[42][43] - 存货金额为8.62亿元人民币，占流动资产的51.8%[42] - 长期股权投资金额为7.75亿元人民币，占非流动资产的35.9%[42] - 固定资产金额为10.97亿元人民币，占非流动资产的50.9%[42] - 应付票据及应付账款金额为5.68亿元人民币，占流动负债的30.7%[43] - 一年内到期的非流动负债金额为2.39亿元人民币，占流动负债的12.9%[43] - 母公司资产负债表显示货币资金为1.08亿元人民币，应收账款为4.27亿元人民币[46] - 总负债为18.54亿元人民币[48] - 所有者权益合计为15.21亿元人民币[48] - 总负债和所有者权益为33.75亿元人民币[48] - 实收资本为4.00亿元人民币[48] - 资本公积为8.50亿元人民币[48] - 未分配利润为2.08亿元人民币[48] - 递延收益为7175.31万元人民币[48] - 其他非流动负债为8761.07万元人民币[48] - 盈余公积为5306.43万元人民币[48] - 其他综合收益为929.24万元人民币[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.35亿元人民币，同比下降1.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1450.58万元人民币，同比增长36.71%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2171.65万元人民币，同比改善21.77%[19] - 基本每股收益为0.0363元/股，同比增长36.98%[21] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比增加0.24个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.35亿元人民币，同比增长1.75%[20] - 公司合并营业收入为16.05亿元人民币，同比增长27.29%[58] - 2018年第一季度营业收入4.303亿元，第二季度4.573亿元，第三季度3.450亿元，第四季度4.023亿元[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度325.12万元，第二季度389.56万元，第三季度398.44万元，第四季度337.47万元[24] - 2018年扣除非经常性损益后净利润第一季度-76.91万元，第二季度-196.65万元，第三季度59.04万元，第四季度-1957.14万元[24][25] - 2018年非经常性损益总额3622.23万元，其中政府补助2675.54万元，税收返还及减免602.10万元[27][28] - 2018年非流动资产处置损益21.03万元，委托理财收益26.71万元，投资性资产处置收益18.88万元[27][28] - 2017年非经常性损益总额3837.17万元，2016年非经常性损益总额9566.76万元[28] - 公司第四季度扣非净利润大幅下降因计提预计负债及政府补助增加[25] - 计提预计负债1599万元导致非主营业务利润重大变化[71] - 公司以7560万元人民币竞得萧山农商行1400万股股权，投资成本低于应享有净资产份额382万元计入营业外收入[72] - 投资收益为6701.66万元人民币，同比增长36.06%[53] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为14,505,769.46元[112] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为10,610,840.33元[112] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为7,300,008.86元[112] - EBITDA为1.88亿元，同比增长2.72%[184] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为9354.18万元人民币，同比增长5.67%[53] - 销售费用为8205.82万元人民币，同比增长24.87%[53] - 原材料成本占通用设备制造业总成本73.22%，同比减少0.96%[62] - 燃料动力成本同比减少13.36%[62] - 制造费用成本同比减少18.42%[62] - 工程机械变速箱原材料成本同比增长17.77%[62] - 工程机械变速箱产品总成本同比增长9.75%至3.2467亿元[63] - 风电及工业传动产品总成本同比下降17.14%至1.3794亿元[63] - 摩擦及粉末冶金产品总成本同比增长15.96%至4027.81万元[63] - 汽车变速器产品总成本同比下降35.28%至1358.65万元[63] - 研发投入总额9354.18万元占营业收入比例5.72%[68] - 销售费用同比增长24.87%至8205.82万元[67] - 期间费用控制在3.92亿元以内[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，同比下降34.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2423.49万元人民币，同比下降222.32%[53] - 2018年经营活动现金流量净额第一季度-5599.30万元，第二季度7538.18万元，第三季度6318.08万元，第四季度4193.75万元[25] - 四季度加大工程机械产品原材料及配套件采购储备量导致经营活动现金流下降[21] - 经营活动现金流量净额同比下降34.35%至1.245亿元[70] - 投资活动现金流量净额由正转负至-2423.49万元[70] 各业务线表现 - 工程机械变速箱产品收入为4.93亿元人民币，同比增长16.69%[57] - 船用齿轮箱产品收入为9.373亿元人民币，同比下降8.85%[57] - 摩擦及粉末冶金产品毛利率为39.20%，同比增加2.21个百分点[57] - 船用齿轮箱产品营业收入9.37亿元，毛利率20.7%，收入同比下降8.85%[79] - 船用齿轮箱产品销量39,751台，同比减少6.05%[59] - 工程机械变速箱产品销量21,630台，同比增长13.04%[59] - 汽车变速器产品销量2,412台，同比大幅减少40.78%[59][60] - 前进联轴器总资产为6,643.48万元，净资产为2,494.04万元，净利润为858.96万元[84] - 临江公司总资产为15,840.93万元，净资产为1,448.70万元，净亏损为2,954.01万元[84] - 前进通用净利润同比增长58.28%[85] - 绍兴前进主营业务收入为17,945.21万元，营业利润为823.18万元[85] - 前进锻造主营业务收入为17,313.74万元，营业利润为3,552.97万元[85] - 前进马森净亏损1,587.78万元，净利润同比减少960万元[85][86] - 前进重机净亏损613.82万元，净利润同比减少406万元[85][86] - 香港前进净利润同比减少843万元[86] 各地区表现 - 国内销售收入为20.78亿元人民币，同比增长1.33%，毛利率18.93%[58] - 国外销售收入为1.99亿元人民币，同比减少0.20%，毛利率21.24%[58] - 上年度国外销售营业额约2亿元人民币[104] - 出口销售主要以美元结算受汇率波动影响[104] 资产、负债和所有者权益 - 总资产为38.21亿元人民币，同比增长0.78%[20] - 其他流动资产期末金额1087.74万元，较上期减少85.6%，占总资产比例0.28%[74] - 可供出售金融资产减少100%，因收回绍兴信达担保公司112.67万元本金及收益18.88万元[74] - 在建工程减少30.21%至5189.94万元，因在建项目转入固定资产[74] - 其他非流动资产增长50.61%至913.14万元，主要因预付软件款增加[74] - 应交税费减少65.64%至1245.24万元，因支付上期末应缴税款[74] - 预计负债大幅增长334.59%至2508.55万元，因计提与潍柴重机合同争议负债[74] - 受限资产包括货币资金7272.95万元（含质押存款2775万元/承兑保证金4456.66万元）及应收账款7069万元[75][76] - 对萧山农商行投资期末余额7.65亿元，年度变动额1.52亿元，持股比例5.8185%[82] - 萧山农商银行总资产为15,790,232.09万元，净资产为1,314,607.24万元，净利润为124,559.46万元[84] - 公司境外资产1728.75万元人民币，占总资产比例0.45%[41] - 流动比率90.14%，同比下降19.63个百分点[184] - 速动比率43.50%，同比下降14.52个百分点[184] - 资产负债率53.52%，同比下降0.66个百分点[184] - 利息保障倍数1.50，同比下降0.05[184] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[184] - 杭齿前进公司存货账面余额为1,059,816,223.21元，跌价准备为198,141,923.36元，账面价值为861,674,299.85元，占合并财务报表资产总额的22.55%[195] - 存货跌价准备占存货账面余额的18.7%[195] - 存货账面价值占合并财务报表资产总额的22.55%[195] 管理层讨论和指引 - 拟每10股分配现金股利0.20元，共分配现金股利800.12万元人民币[5] - 公司采用集中采购与子公司自行采购相结合模式，大宗货品招标采购[32] - 公司产品销售采用直接销售与间接销售结合模式，船用产品通过代理商销售[34] - 原材料主要为钢材轴承等价格影响生产成本[104] - 通过精益管理工艺优化提高运营效率[105] - 应收账款增长源自正常生产经营和业务发展[103] - 稳步推进企业混合制改革工作[98] - 2019年营业收入目标为17.5亿元[95] - 预计2019年风电装机规模达30GW，海上风电累计装机容量将达423万千瓦，未来五年年均复合增长率约26.02%[92] - 风电行业质保期均在24个月以上[103] - 风电全行业存在过高应收款比率风险[103] - 公司控股股东萧山国资通过委托贷款提供首期1亿元人民币财务资助利率按同期贷款基准利率[122] - 萧山国资拟协议转让公司无限售流通股7997.19万股占总股本19.99%[130] - 广发科技缴纳1.2亿元人民币作为股份转让交易保证金[131] - 萧山国资提供财务资助总额度不超过6亿元人民币[122] - 公司持有前进联轴器股权比例为65%[124][126] - 公司持有前进锻造股权比例保持50%[126] - 银行理财产品未到期余额为0元[128] - 委托理财逾期未收回金额为0元[128] - 首期1亿元财务资助已于2018年6月29日按期归还[122] - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品发生额为7500万元人民币[127][128] - 公司通过诉讼收回货款870万元，剩余170.54万元待支付[119] - 公司债券"13杭齿债"（代码122308）发行于2014年7月11日，将于2019年7月10日到期，债券余额为2.4亿元人民币，利率为6.3%[176] - 2018年7月11日公司支付"13杭齿债"自2017年7月11日至2018年7月10日期间的利息[176] - 2017年7月11日"13杭齿债"持有人回售数量为16万手，回售金额为1.6亿元人民币（不含利息）[177] - 公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款，与募集说明书承诺一致[178] - 公司于2018年7月11日支付债券利息[181][186] - 公司获得银行综合授信额度19.68亿元，已使用额度9.14亿元[185] - 公司主体信用评级为AA，债券信用等级由AA+上调至AAA[179][180] 股利分配政策 - 2017年度现金股利分配总额为8,001,200元，以总股本400,060,000股为基数每10股派0.20元[110] - 2018年度现金分红总额8,001,200元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.16%[112] - 2017年度现金分红总额8,001,200元，占归属于上市公司普通股股东净利润的75.41%[112] - 2016年度现金分红总额7,201,080元，占归属于上市公司普通股股东净利润的98.64%[112] 行业与市场环境 - 2018年机械工业主营业务收入同比增长6.05%，利润总额同比增长2.18%，增速分别较上年同期回落3.42和8.56个百分点[35] - 2018年机械工业主营业务收入和利润增速分别低于全国工业2.01%和9.58%[35] - 装载机产量同比增长17.99%，压实机械增长13.52%[36] - 环境污染防治专用设备产量同比下降13.82%[37] - 2018年汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[37] - 大中小型拖拉机产量同比分别下降27.14%、6.1%和33.9%，收获机械下降13.35%[37] - 2018年全国造船完工3458万载重吨，同比下降14%[38] - 船舶行业规模以上企业实现主营业务收入4032.2亿元，同比下降31.7%[38] - 2018年风电累计并网装机容量1.84亿千瓦，同比增长12.4%，新增装机2059万千瓦[39] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数16,197户较上年末13,818户增长17.2%[144] - 国有法人股东杭州市萧山区国有资产经营总公司持股180,056,250股占比45.01%[146] - 股东中国华融资产管理股份有限公司报告期内减持261,500股至9,532,863股[146] - 公司董事长冯光持股数量从1,312,500股增至1,342,500股，增持30,000股[155] - 公司总经理杨水余持股数量从135,000股增至165,000股，增持30,000股[155] - 公司副总经理侯波持股数量从198,000股增至218,000股，增持20,000股[155] - 公司职工董事徐桂琴持股数量从0股增至20,000股，增持20,000股[155] - 公司副总经理邓林持股数量从0股增至20,000股，增持20,000股[155] - 公司经营团队（除董监高外）24人持股总数3,402,100股，报告期内无变动[147][148] - 公司控股股东为杭州市萧山区国有资产经营总公司[149] - 公司实际控制人为杭州市萧山区财政局[151] - 公司董事长冯光年度税前报酬总额为65.90万元[155] - 公司总经理杨水余年度税前报酬总额为60.22万元[155] - 副总经理黄志恒持股数量为340,000股[156] - 副总经理张萌持股数量为20,000股[156] - 总工程师宋斌持股数量为155,000股[156] - 总会计师兼财务负责人张德军持股数量为156,000股[156] - 董事会秘书欧阳建国持股数量为282,500股[156] - 高级管理人员合计持股数量为2,739,000股[156] - 报告期内高级管理人员合计增持200,000股[156] - 副总经理周焕辉持股数量为20,000股[156] - 董事会秘书欧阳建国报告期内增持20,000股[156] - 副总经理黄志恒报告期内增持20,000股[156] - 公司2018年年度报告披露了高级管理团队及董事会成员的详细履历信息，包括出生年份、学历背景及职业经历[157][158] - 公司副总经理黄志恒自2011年9月起任职，拥有硕士研究生学历及高级经济师职称[158] - 公司副总经理张萌自2014年3月起任职，拥有博士研究生学历及高级工程师职称，兼任杭州临江前进齿轮箱有限公司董事兼总经理[158] - 公司总工程师宋斌自2014年12月起任职，拥有教授级高级工程师职称，兼任军品管理办公室主任及科协副主席[158] - 公司总会计师张德军自2017年4月起任职，拥有高级会计师职称，兼任证券投资部部长及董事会办公室主任[158] - 公司董事会秘书欧阳建国自20111年9月起任职，拥有高级工程师职称[158] - 公司独立董事杨青（1958年出生）自2014年9月起任职，拥有高级编辑职称[157] - 公司独立董事王宝庆（1964年出生）自2014年9月起任职，为中国注册会计师非执业会员及会计学教授[157] - 公司独立董事马丽华（1973年出生）自2017年9月起任职，现任中国财富传媒集团股份公司事业部副总经理[157] - 公司监事陈健（1969年出生）自2017年9月起任监事会主席，现任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委委员兼纪委书记[157] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为678.85万元[162] - 公司独立董事年度津贴为8万元/人（税后）[162] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定并考核兑现[162] - 公司执行按劳分配原则，建立绩效考核机制联动薪酬分配[165] - 公司2018年共召开董事会会议9次，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开4次[170][171] - 所有董事2018年均亲自出席董事会会议，无缺席情况[170] - 独立董事杨青出席股东大会1次，王宝庆出席2次，马丽华出席1次[170] - 公司对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，但尚未制定长期激励政策[172] - 审计委员会审议通过多项关联交易议案，包括放弃优先购买权等事项[171] - 公司内部控制审计获得天健会计师事务所标准无保留意见（天健审〔2019〕1929号）[174] - 2018年度财务审计费用为900,000元[117] - 2018年度内部控制审计费用为200,000元[118] 员工与人力资源 - 母公司需承担费用的离退休职工人数为37人[164] - 母公司及主要子公司在职员工总数3,106人，其中母公司1,940人，主要子公司1,166人[164] - 母公司员工专业构成：生产人员1,211人，技术人员362人，行政人员211人，销售人员102人，财务人员54人[164] - 母公司员工教育程度：大专以下921人，大专500人，大学476人，研究生43人[164] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.21亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产16.26亿元，较上年度末增长1.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8256.96万元，较上年同期增长47.71%；营业收入12.33亿元，较上年同期增长4.88%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1113.11万元，较上年同期增长82.94%；扣除非经常性损益的净利润 - 214.51万元，较上年同期增长86.06%[8] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年增加0.31个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0278元/股，较上年增长82.89%[8] - 2018年1 - 9月投资收益50764654.02元，较2017年1 - 9月的31809694.50元增长59.59%[17] - 2018年1 - 9月资产处置收益151328.88元，较2017年1 - 9月的6491103.19元减少97.67%[17] - 2018年1 - 9月营业外收入92269.75元，较2017年1 - 9月的564041.81元减少83.64%[17] - 2018年1 - 9月营业外支出966232.40元，较2017年1 - 9月的142862.17元增长576.34%[17] - 2018年1 - 9月所得税费用6329098.30元，较2017年1 - 9月的3984104.71元增长58.86%[17] - 2018年1 - 9月其他综合收益16088534.67元，较2017年1 - 9月的 - 57442.22元增长28108.20%[17] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额82569551.90元，较2017年1 - 9月的55899002.63元增长47.71%[19] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14304009.70元，较2017年1 - 9月的60327057.05元减少123.71%[19] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 114726921.98元，较2017年1 - 9月的 - 9045247.27元减少1168.37%[19] - 2018年第三季度末负债合计20.58亿元，较年初20.55亿元略有增长[28] - 2018年第三季度末所有者权益合计17.63亿元，较年初17.37亿元有所增长[28] - 2018年9月30日流动资产合计13.77亿元，较年初14.12亿元有所下降[31] - 2018年9月30日非流动资产合计20.54亿元，较年初19.32亿元有所增长[31] - 2018年9月30日资产总计34.31亿元，较年初33.44亿元有所增长[31] - 2018年7 - 9月营业总收入3.45亿元，上年同期为3.44亿元[34] - 2018年1 - 9月营业总收入12.33亿元，上年同期为11.75亿元[34] - 2018年第三季度末流动负债合计15.02亿元，较年初14.40亿元有所增长[31] - 2018年第三季度末非流动负债合计4.08亿元，较年初4.16亿元有所下降[32] - 2018年第三季度末母公司负债合计19.10亿元，较年初18.56亿元有所增长[32] - 2018年第三季度营业总成本为3.58亿元，前三季度为12.67亿元，同比分别下降0.01%和增长4.79%[35] - 2018年前三季度营业成本为9.23亿元，同比增长3.48%[35] - 2018年前三季度销售费用为5352.44万元，同比增长16.10%[35] - 2018年前三季度投资收益为5076.47万元，同比增长60.85%[35] - 2018年前三季度营业利润为3035.18万元，同比增长31.32%[35] - 2018年前三季度利润总额为2947.78万元，同比增长25.26%[36] - 2018年前三季度净利润为2314.87万元，同比增长18.41%[36] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1113.11万元，同比增长82.94%[36] - 2018年前三季度综合收益总额为3923.73万元，同比增长101.39%[37] - 2018年前三季度基本每股收益为0.0278元/股，同比增长82.89%[37] - 2018年前三季度净利润为25956038.75元，上年同期为18340428.57元[39] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为82569551.90元，上年同期为55899002.63元[42] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14304009.70元，上年同期为60327057.05元[42] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 114726921.98元，上年同期为 - 9045247.27元[43] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1283015195.40元，上年同期为1245338586.06元[41] - 2018年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为777378204.42元，上年同期为763498912.78元[42] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为1166936240.00元，上年同期为1461968520.00元[42] - 2018年前三季度偿还债务支付的现金为1215817160.00元，上年同期为1400250000.00元[43] - 2018年前三季度综合收益总额为41415520.53元，上年同期为18394011.84元[40] - 2018年前三季度其他综合收益的税后净额为15459481.78元，上年同期为53583.27元[39] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金11.01亿元，上年同期为10.18亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计11.13亿元，上年同期为10.30亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计10.13亿元，上年同期为10.43亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9991.80万元，上年同期为 - 1264.16万元[44] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计1.06亿元，上年同期为1.83亿元[45] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计9610.34万元，上年同期为8048.75万元[45] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1030.93万元，上年同期为1.03亿元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.22亿元，上年同期为14.39亿元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计12.50亿元，上年同期为14.34亿元[45] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2197.17万元，上年同期为9480.67万元[45] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为18964户，杭州市萧山区国有资产经营总公司持股1.8亿股，占比45.01%[12] 部分资产项目变化 - 其他应收款期末金额827.28万元，较年初增长31.25%，主要因投标保证金及个人备用金增加[14] - 其他流动资产期末金额773.09万元，较年初减少89.77%，主要因收回上期末投资理财产品本金[14] - 可供出售金融资产期末为0元，较年初减少100%，因注销绍兴市柯桥区信达担保有限公司并收回本金及收益[14][15] - 其他非流动资产期末金额834.51万元，较年初增长37.64%，主要因预付软件款增加[15] - 应交税费期末金额1061.75万元，较年初减少70.71%，主要因支付上期末应缴税款[15] 重大投资事项 - 2018年8月21日，公司以7560万元竞得浙江萧山农村商业银行股份有限公司1400万股股权[21]

利润分配情况 - 公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股份[4] - 2018年半年度公司不进行利润分配及公积金转增股份，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入887,660,729.61元，上年同期831,316,404.20元，同比增长6.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,146,734.15元，上年同期4,230,208.83元，同比增长68.95%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,735,547.57元，上年同期 - 4,603,984.92元，同比增长40.58%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,388,735.31元，上年同期 - 17,578,256.33元，同比增长210.30%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,616,446,997.34元，上年度末1,606,639,647.06元，同比增长0.61%[19] - 本报告期末总资产3,832,740,955.60元，上年度末3,791,927,649.76元，同比增长1.08%[19] - 本报告期基本每股收益0.0179元／股，上年同期0.0106元／股，同比增长68.87%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.44%，上年同期0.26%，增加0.18个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.17%，上年同期 - 0.29%，增加0.12个百分点[20] - 报告期内，公司实现营业收入887,660,729.61元，比去年同期增加6.78%；毛利率为24.96%，较去年同期增加0.28个百分点；归属于母公司所有者的净利润714.67万元，比上年同期增加68.95%[41] - 销售费用较上年同期增加14.16%，主要因随营业收入增长增加营销费用支出[44][45] - 投资收益较上年同期增加51.13%，主要因参股公司萧山农商银行本期收益增长[44][45] - 其他综合收益较上年同期增加1,007.35%，主要因参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比增加[44][46] - 其他应收款期末数为8,503,179.08元，占总资产0.22%，较上期期末变动34.90%[48] - 其他流动资产期末数为11,299,912.04元，占总资产0.29%，较上期期末变动 - 85.04%[48] - 应交税费期末数为24,422,892.96元，占总资产0.64%，较上期期末变动 - 32.62%[48] - 应付利息期末数为16,600,132.92元，占总资产0.43%，较上期期末变动93.68%[48] - 其他综合收益期末数为 - 4,472,311.83元，占总资产 - 0.12%，较上期期末变动70.45%[48] - 本报告期末流动比率为108.04%，较上年度末下降1.74个百分点；速动比率为57.26%，较上年度末下降0.76个百分点；资产负债率为54.33%，较上年度末上升0.15个百分点[98] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为3.05，较上年同期增加0.38；利息偿付率为100%，与上年同期持平[98] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额为239,281,054.90元，较期初余额198,827,638.88元增加[102] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额为514,529,284.83元，较期初余额447,829,566.65元增加[102] - 公司2018年上半年末资产总计38.33亿元，较期初37.92亿元增长1.08%[103] - 非流动资产合计20.40亿元，较期初20.07亿元增长1.66%[103] - 流动负债合计16.59亿元，较期初16.26亿元增长2.04%[103] - 负债合计20.82亿元，较期初20.55亿元增长1.35%[104] - 所有者权益合计17.50亿元，较期初17.37亿元增长0.76%[104] - 2018年上半年公司营业总收入887,660,729.61元，较上期831,316,404.20元增长6.78%[110] - 2018年上半年公司营业总成本909,681,947.10元，较上期851,596,277.11元增长6.82%[110] - 2018年上半年公司营业利润19,766,575.01元，较上期11,078,972.29元增长78.41%[110] - 2018年上半年公司净利润15,699,059.62元，较上期10,872,928.69元增长44.39%[110] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润7,146,734.15元，较上期4,230,208.83元增长69.04%[111] - 2018年上半年其他综合收益的税后净额10,661,816.13元，较上期962,819.06元增长1007.32%[111] - 2018年上半年综合收益总额26,360,875.75元，较上期11,835,747.75元增长122.72%[111] - 2018年上半年基本每股收益0.0179元/股，较上期0.0106元/股增长68.87%[111] - 经营活动现金流入小计本期为871,184,365.91元，上期为793,519,327.99元，增长约9.79%[115] - 经营活动现金流出小计本期为851,795,630.60元，上期为811,097,584.32元，增长约5.02%[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,388,735.31元，上期为 - 17,578,256.33元，扭亏为盈[115] - 投资活动现金流入小计本期为92,574,412.00元，上期为156,896,074.53元，下降约41.00%[115] - 投资活动现金流出小计本期为27,831,944.99元，上期为101,054,357.91元，下降约72.46%[115] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,742,467.01元，上期为55,841,716.62元，增长约15.94%[115] - 筹资活动现金流入小计本期为639,505,840.00元，上期为539,677,320.00元，增长约18.50%[116] - 筹资活动现金流出小计本期为686,851,844.62元，上期为469,618,177.78元，增长约46.26%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,346,004.62元，上期为70,059,142.22元，由盈转亏[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为34,376,165.56元，上期为108,539,915.97元，下降约68.33%[116] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,882,281.72元，其中非流动资产处置损益244,477.04元，税收返还1,704,826.11元，政府补助8,053,185.43元等[23] 公司销售模式及市场布局 - 公司产品销售模式分直接和间接销售，通过销售性子公司管理30多家经销商销售船用齿轮箱，在全国近30个省市自治区及香港地区设服务站，在泰国等国设维修服务中心[29] - 公司拥有国内4家销售公司，在香港和马来西亚设有子公司，在40多个国家和地区有45家代理商，船机产品有一级经销商55家、售后服务网点123家，工程产品服务站217家，汽车产品服务站55家[36] 行业市场数据 - 2018年前5个月，机械工业主营业务收入同比增长11.3%，比上年同期增速提高0.2个百分点，高于全国工业1.12个百分点；利润总额同比增长5.81%，比上年同期增速回落7.5个百分点，低于同期全国工业10.71个百分点[30] - 中国机械工业联合会预计2018年全年机械工业经济运行总体平稳，但增速低于2017年，工业增加值、主营业务收入、实现利润增速在7%左右[33] - 2018年上半年，全国造船完工1886万载重吨，同比下降28.9%；承接新船订单2270万载重吨，同比增长97.2%；6月底手持船舶订单9107万载重吨，同比增长9.9%[33] - 2018年1 - 6月，装载机、压路机、平地机同比分别增长33.5%、16%和37.4%[34] - 2018年截至6月底，我国风电装机比去年底增加753万千瓦，上半年弃风率下降到8.7%，同比下降5个百分点[34] - 2018年上半年中国客车行业销售收入329.6亿，同比增长23%，5米以上客车产品累计销售84335辆，同比增长13%[34] 公司市场占有率情况 - 船用齿轮箱市场占有率达65%，工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率约20%[36] 公司技术与设备情况 - 公司拥有专利技术282项，其中发明专利33项，主持修订国家标准、行业标准24项，承担国家科研项目5项[37] - 公司现有各类设备4000余台，主要生产设备1700多台（套），22%以上为高精尖数控设备[38] - 2018年1 - 6月新增累计授权专利12项（其中发明专利2项），公司共有有效专利300项（其中发明专利36项）[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程产品销售同比增长近35%，高端粉冶摩擦产品销售同比增长近24%，风电产品销售同比增长近20%[41] - 工业服务业中驱动链科技业务营收1456.04，同比下降19.23%[54] - 金融业短期贷款业务营收225144.01，萧山农商银行营收1240712.25[54] 子公司经营情况 - 绍兴前进子公司本年度净利润为517.39万元[52] - 前进通用、绍兴前进、前进铸造本期净利润较上年同期分别增加284.28%、78.55%、51.92%[55] - 绍兴前进本年度主营业务收入10442.06万元，营业利润531.70万元[55] - 前进锻造本年度主营业务收入8524.11万元，营业利润790.84万元[55] - 前进铸造本年度主营业务收入11911.70万元，营业利润379.99万元[55] - 前进马森本期净利润较上年同期减少126.52%[56] 公司股东大会情况 - 2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[63] - 2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过多项议案[64] - 2018年5月4日，公司2017年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构[66] 公司诉讼情况 - 因北京京城新能源有限公司拖欠货款，公司于2018年起诉，8月8日开庭审理，截止半年报披露日未宣判[66] - 因武汉理工通宇新源动力有限公司拖欠货款，公司于2018年起诉，法院已受理，未开庭审理[66] 公司财务资助情况 - 2017年萧山国资拟向公司提供不超过6亿元财务资助，首期1亿元已到期归还[70] 公司环保排放情况 - 2018年1 - 6月公司废水（COD）排放浓度44mg/L，执行标准500mg/L，排放总量10.22万吨，规定排放总量20.21万吨[72] - 2018年1 - 6月公司废水（氨氮）排放浓度15.8mg/L，执行标准35mg/L[72] - 2018年1 - 6月公司废气（苯）排放浓度0.11mg/m³，执行标准12mg/m³，排放总量6kg[72] - 2018年1 - 6月公司废气（甲苯）排放浓度2.49mg/m³，执行标准40mg/m³，排放总量69.85kg[72] - 2018年1 - 6月公司废气（二甲苯）排放浓度0.37mg/m³，执行标准70mg/m³，排放总量21.4kg[72] 公司股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为19,940户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[78] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股180,056,250股，占比45.01%[80] - 中国东方资产管理股份有限公司期末持股24,860,000股，占比6.21%[80] - 中国华融资产管理股份有限公司期末持股9,794,363股，占比2.45%[81] - 束志敏期末持股4,800,000股，占比1.2%[81] - 杨锋期末持股4,014,500股，占比1%[81] 公司董事持股变动情况 - 董事、董事长冯光期初持股1,312

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.32亿元，较上年度末增长1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.17亿元，较上年度末增长0.62%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5599.30万元，较上年同期增长29.86%[5] - 年初至报告期末营业收入4.30亿元，较上年同期增长11.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润325.12万元，较上年同期增长56.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 76.91万元，较上年同期增长73.28%[5] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年增加0.07个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，较上年同期增长55.77%[5] - 2018年第一季度营业总收入430,323,469.18元，较上期386,728,628.10元增长11.27%[27] - 2018年第一季度营业总成本441,486,247.56元，较上期397,155,208.06元增长11.16%[27] - 2018年第一季度净利润6,653,347.86元，较上期4,980,287.71元增长33.60%[28] - 2018年3月31日资产总计3,383,930,445.68元，较年初3,343,967,885.69元增长1.19%[25] - 2018年3月31日负债合计1,884,390,459.02元，较年初1,856,428,593.73元增长1.40%[25] - 2018年3月31日所有者权益合计1,499,539,986.66元，较年初1,487,539,291.96元增长0.81%[26] - 2018年第一季度投资收益15,687,547.64元，较上期10,070,294.78元增长55.78%[27] - 2018年第一季度资产减值损失10,383,003.60元，较上期5,093,984.80元增长103.83%[27] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额6,728,852.48元，较上期1,657,188.51元增长306.04%[28] - 2018年第一季度综合收益总额13,382,200.34元，较上期6,637,476.22元增长101.61%[28] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，去年同期为0.0052元/股[29] - 2018年第一季度综合收益总额1200.07万元，去年同期为189.33万元[31] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计3.47亿元，同比增长11.21%；现金流出小计4.03亿元，同比增长2.84%；现金流量净额为 - 559.93万元[31][32] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计7661.65万元，同比下降19.94%；现金流出小计1880.56万元，同比下降28.27%；现金流量净额为5781.09万元[32] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计1.36亿元，同比下降7.76%；现金流出小计1.28亿元，同比下降18.49%；现金流量净额为822.73万元[32] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.52万元，去年同期为5.93万元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为1014.03万元，去年同期为 - 1963.06万元[32] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.58亿元，去年同期为6927.35万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为3.043137394亿美元，上期为2.5275684286亿美元，增长20.4%[35] - 经营活动现金流出小计本期为3.4339544378亿美元，上期为3.4248001841亿美元，增长0.27%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3908.170438万美元，上期为 - 8972.317555万美元，亏损收窄56.44%[35] - 投资活动现金流入小计本期为7584.846301万美元，上期为1.048254522亿美元，下降27.64%[35] - 投资活动现金流出小计本期为1434.606691万美元，上期为2312.118718万美元，下降38%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6150.23961万美元，上期为8170.426502万美元，下降24.72%[35] - 筹资活动现金流入小计本期为1.3036084亿美元，上期为1.399亿美元，下降6.81%[35] - 筹资活动现金流出小计本期为1.219025782亿美元，上期为1.4691008221亿美元，下降17.02%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为845.82618万美元，上期为 - 701.008221万美元，扭亏为盈[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为3182.021582万美元，上期为 - 1489.0492万美元，扭亏为盈[36] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为19119户[11] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计402.03万元[11] 资产负债项目变化 - 预付款项期末金额37,108,836.46元，年初金额27,381,877.56元，增幅35.52%，因期末预付材料款增加[13] - 其他应收款期末金额8,729,234.87元，年初金额6,303,330.71元，增幅38.49%，因投标保证金等往来结算款项增加[13] - 其他流动资产期末金额8,718,569.59元，年初金额75,547,294.44元，降幅88.46%，因到期收回上年末持有的理财产品[13] - 应付职工薪酬期末金额28,847,570.59元，年初金额42,883,279.79元，降幅32.73%，因支付上年末计提的职工奖金[13] - 资产总计期末金额3,831,778,217.08元，年初金额3,791,927,649.76元；负债合计期末金额2,081,076,306.02元，年初金额2,054,607,939.04元[21][22] 特定期间收益及费用变化 - 2018年1 - 3月资产减值损失10,383,003.60元，2017年1 - 3月5,093,984.80元，增幅103.83%，因计提存货跌价准备增加[15] - 2018年1 - 3月投资收益15,687,547.64元，2017年1 - 3月10,070,294.78元，增幅55.78%，因参股公司萧山农商银行利润同比增加[15] - 2018年1 - 3月资产处置收益402,719.39元，2017年1 - 3月111,374.02元，增幅261.59%，因固定资产处置收益同比增加[15] - 2018年1 - 3月所得税费用2,487,656.02元，2017年1 - 3月412,218.01元，增幅503.48%，因部分子公司利润总额同比增加[15] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额8,227,278.22元，2017年1 - 3月 - 9,343,577.77元，增幅188.05%，因本期净偿还有息债务较上年同期减少[17] 母公司业务数据变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入3.61亿元，同比增长10.58%；营业成本2.98亿元，同比增长10.9%[30] - 2018年1 - 3月母公司营业利润487.59万元，去年同期亏损122.74万元；净利润486.48万元，同比增长2145.94%[30]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,658,490,746.93元，较2016年的1,543,309,021.55元增长7.46%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为10,610,840.33元，较2016年的7,300,008.86元增长45.35%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 27,760,853.93元，较2016年的 - 88,367,566.23元增长68.58%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为189,656,400.71元，较2016年的35,984,633.74元增长427.05%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,606,639,647.06元，较2016年末的1,610,443,562.75元下降0.24%[20] - 2017年末总资产为3,791,927,649.76元，较2016年末的3,851,891,121.20元下降1.56%[20] - 2017年基本每股收益0.0265元/股，较2016年的0.0182元/股增长45.60%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0694元/股，较2016年的 -0.2209元/股增长68.58%[21] - 2017年加权平均净资产收益率0.66%，较2016年增加0.21个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.73%，较2016年增加3.75个百分点[21] - 2017年非流动资产处置损益14,543,918.06元，2016年为68,170,563.01元，2015年为497,511.23元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助14,577,876.61元，2016年为21,795,204.59元，2015年为20,273,890.76元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益686,986.31元，2016年为851,864.27元，2015年为2,864,205.44元[27] - 2017年其他营业外收入和支出3,111,688.44元，2016年为2,424,487.53元，2015年为2,148,249.45元[28] - 2017年非经常性损益合计38,371,694.26元，2016年为95,667,575.09元，2015年为28,104,622.43元[28] - 营业成本较上年同期增长3.45%，销售费用增长7.78%，财务费用增长6.44%[55] - 管理费用较上年同期下降1.68%，研发支出下降0.98%[55] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长427.05%，投资活动产生的现金流量净额下降63.21%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额下降36.46%，投资收益下降44.40%，营业外收入下降88.32%[55] - 通用设备制造业营业收入16.061099051亿美元，同比增长5.71%，营业成本11.8750130835亿美元，同比增长1.36%，毛利率26.06%，增加3.18个百分点[58][60][61] - 通用设备制造业原材料成本7.6869743326亿美元，占总成本比例71.04%，较上年同期增长3.40%[65] - 通用设备制造业燃料动力成本4061.119099万美元，占总成本比例3.75%，较上年同期增长6.30%[65] - 通用设备制造业合计成本10.82亿元，较上年同期增长2.19%[66] - 销售费用本期数6571.55万元，较上年同期增长7.78%；管理费用本期数2.38亿元，较上年同期下降1.68%；财务费用本期数6763.37万元，较上年同期增长6.44%；所得税费用本期数741.01万元，较上年同期增长1902.35% [74] - 本期研发投入8852.33万元，占营业收入比例5.34%，研发人员343人，占公司总人数比例17.32% [75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.90亿元，较上年同期增长427.05%；投资活动产生的现金流量净额本期数1981.28万元，较上年同期下降63.21%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -1.38亿元，较上年同期下降36.46% [77][78] - 应收票据本期期末数1.88亿元，较上期期末增长47.59%；短期借款本期期末数9.64亿元，较上期期末增长46.52% [82] - 2017年息税折旧摊销前利润为1.83亿元，较2016年下降7.84%[190] - 2017年流动比率为109.78%，较2016年下降10.70个百分点[190] - 2017年营业收入为16.58亿元，较2016年增加1.15亿元，增幅达7.46%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械产品销售收入同比增长47%，粉末冶金摩擦产品军品业务同比增长近20%，矿山机械新领域增长近30%，出口业务销售收入同比增长9%[50] - 船用齿轮箱产品营业收入10.282621076亿美元，同比下降6.37%，营业成本8.1356778675亿美元，同比下降9.60%，毛利率20.88%，增加2.82个百分点[58] - 工程机械变速箱产品营业收入4.2250093056亿美元，同比增长35.53%，营业成本3.5237857918亿美元，同比增长28.77%，毛利率16.60%，增加4.38个百分点[58] - 船用齿轮箱产品生产量40665台/套，同比下降0.34%，销售量42312台/套，同比增长3.73%，库存量7554台/套，同比下降17.90%[63] - 工程机械变速箱产品生产量18575台/套，同比增长47.50%，销售量19134台/套，同比增长48.02%，库存量3309台/套，同比下降14.45%[63] - 汽车变速器产品生产量3453台/套，同比下降46.69%，销售量4073台/套，同比下降43.23%，库存量2312台/套，同比下降21.15%[63] - 风电及工业传动产品生产量294台/套，同比增长22.50%，销售量298台/套，同比增长15.06%，库存量141台/套，同比下降2.76%[63] - 船用齿轮箱产品合计成本5.38亿元，较上年同期下降5.15%[66] - 工程机械变速箱产品合计成本2.96亿元，较上年同期增长26.60%[66][67] - 风电及工业传动产品合计成本1.66亿元，较上年同期增长14.57%[67] - 摩擦片及粉末冶金产品合计成本3473.51万元，较上年同期增长9.28%[67] - 汽车变速器产品合计成本2099.32万元，较上年同期下降49.91%[68] - 其他产品合计成本2568.67万元，较上年同期下降33.50%[68] - 船用齿轮箱产品原材料成本3.94亿元，占总成本73.22%，较上年同期下降4.51%[66] 公司基本信息 - 公司法定代表人为冯光[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称为杭齿前进，代码为601177[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林国雄、韦军[18] 公司销售与服务模式 - 公司通过销售性子公司管理30多家经销商，采取经销商间接销售船用齿轮箱，工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售模式[34][35] - 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区建立服务站，在泰国、马来西亚等国设立船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站[35] 行业市场情况 - 2017年机械工业增加值同比增长10.7%，主营业务收入同比增长9.47%，利润总额同比增长10.74%[37] - 2017年全国造船完工4268万载重吨，同比增长20.9%；承接新船订单3373万载重吨，同比增长60.1%；12月底手持船舶订单8723万载重吨，同比下降12.4%[39] - 2017年工程机械行业因基础设施建设、“一带一路”战略和产品更新换代周期等因素快速复苏[39] - 2017年中国风电吊装总容量1958万千瓦，同比下降16.22%；新增并网风电装机1503万千瓦，累计并网装机容量达1.64亿千瓦，风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%，比重比2016年提高0.7个百分点[40] - 2017年1 - 11月，我国客车总销量45.09万辆，同比下滑5.37%，其中大型客车销量7.39万辆，同比微增1.89%；中型客车销量6.72万辆，同比下滑18.15%；轻型客车销量30.97万辆，同比下滑3.75%；校车总销量约1.32万辆，同比下滑12.38%[40] - 2017年中国纯电动客车销量约89546辆，同比下降23%；新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%[41] - 2017年纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7%和82.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3%和39.4%[42] - 2018年1 - 2月我国船舶新承接订单同比增幅明显，手持订单量连续回升，但重点监测企业工业总产值等主要经济指标同比下降[92] - 2018年国际海运需求略有增长，近海运输船舶有小幅增量，内河航运船舶饱和，远洋渔船市场需求稳定[92] - 国家海洋战略推进，公务执法船、舰船市场值得期待，挖泥船有周期性恢复需求[92] - 2018年1月，客车产销分别完成3.7万辆和3.5万辆，同比分别增长23%和18.9%；新能源客车产销同比分别增长7.2倍和20倍[95] - 到2020年，国内新能源车年产销目标达到200万辆，2019 - 2020年中央及地方补贴标准和上限将在现行标准上退坡20%[95] 公司市场地位 - 船用齿轮箱市场占有率达65%，工程机械类别配套变速箱市场综合占有率约20%[44] - 公司工程机械变速箱在装载机、平地机、压路机领域市场占有率分别约为10%、70%、50%[94] 公司资产与投资 - 公司境外资产15959909.41元，占总资产的比例为0.42%[43] - 对萧山农商银行投资期末余额6.13亿元，较2016年度增加3074.87万元，持股比例5.1967% [87] 公司研发与创新 - 全年新增授权专利32项（其中发明专利7项），完成各类新产品开发项目76个[51] - 公司拥有专利技术290项，其中发明专利34项；主持修订国家标准、行业标准29项；报告期内承担国家科研项目3项[45] - 公司现有各类设备4000余台，主要生产设备1700多台（套），22%以上为高精尖数控设备[46] - 2017年公司共完成各类新产品开发项目76个 [76] 公司客户与供应商 - 前五名客户销售额2.38亿元，占年度销售总额14.37%[69] - 前五名客户销售额中关联方销售额为0，占年度销售总额0%[69] - 前五名客户营业收入小计2.38亿元，占年度销售总额14.37%，其中客户一营收9203.39万元，占比5.55% [70] - 前五名供应商采购额9606.76万元，占年度采购总额9.74%，关联方采购额为0 [70][72] 公司经营目标与计划 - 2018年公司营业收入目标为18亿元，期间费用控制在3.96亿元以内[98] - 公司将围绕经营计划推进市场拓展、企业改革、创新驱动、管理创效、人才建设五项工作[97] - 公司将采取多种措施实现经营目标，包括拓展市场、推进改革、创新驱动、管理创效等[98][99][100] 公司分红情况 - 拟以2017年末总股本400,060,000股为基数，每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），剩余可供股东分配的利润189,908,749.52元结转以后年度分配[5] - 2016年末总股本400,060,000股，以该股本为基数，2016年每10股分配现金股利0.18元（含税），共分配现金股利7,201,080.00元（含税）[108] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 119,922,516.76元，无现金分红[111] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7,300,008.86元，现金分红数额为7,201,080.00元（含税），占比98.64%[111] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,610,84

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产38.53亿元，较上年度末增长0.04%；归属于上市公司股东的净资产16.09亿元，较上年度末减少0.07%[6] - 货币资金期末金额为223,130,949.73元，较年初增长36.47%，原因是期末收到银行流动资金贷款[13] - 其他流动资产期末金额为3,055,870.25元，较年初减少96.58%，原因是到期收回上期末投资理财产品本金[13] - 2017年9月30日公司流动资产合计18.43亿元，年初为18.40亿元，增长0.16%[27] - 2017年9月30日公司非流动资产合计20.10亿元，年初为20.12亿元，下降0.12%[27] - 2017年9月30日公司资产总计38.53亿元，年初为38.52亿元，增长0.04%[27] - 2017年9月30日母公司流动资产合计14.62亿元，年初为14.84亿元，下降1.49%[29] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计18.04亿元，年初为17.86亿元，增长0.90%[29] - 2017年9月30日母公司资产总计32.66亿元，年初为32.70亿元，下降0.12%[29] - 2017年第三季度末资产总计34.16亿元，较上期末34.54亿元略有下降[30] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末金额为1,079,718,520.00元，较年初增长64.09%，原因是公司筹资结构调整[13] - 2017年9月30日公司流动负债合计16.88亿元，年初为15.27亿元，增长10.52%[28] - 2017年9月30日公司非流动负债合计4.26亿元，年初为5.97亿元，下降28.67%[28] - 2017年9月30日公司负债合计21.14亿元，年初为21.24亿元，下降0.47%[28] - 流动负债合计15.02亿元，较上期末13.79亿元有所增加[30] - 非流动负债合计4.13亿元，较上期末5.85亿元减少[30] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2017年9月30日公司所有者权益合计17.40亿元，年初为17.28亿元，增长0.74%[29] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.75亿元，较上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东的净利润608万元，较上年同期减少6.52%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1539万元，较上年同期增长70.35%[6] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年减少0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0152元/股，较上年减少6.75%[7] - 7 - 9月非经常性损益合计1264万元，1 - 9月合计2148万元[9] - 2017年1 - 9月营业总收入11.75亿元，上年同期为11.23亿元，同比增长4.67%[31] - 2017年1 - 9月营业总成本12.09亿元，上年同期为12.08亿元，基本持平[31] - 2017年1 - 9月投资收益3180.97万元，上年同期为7748.51万元，同比下降58.95%[32] - 2017年1 - 9月营业利润1662.16万元，上年同期亏损777.20万元，扭亏为盈[32] - 2017年1 - 9月利润总额2353.39万元，上年同期为1183.95万元，同比增长98.77%[32] - 2017年1 - 9月净利润1954.98万元，上年同期为1090.14万元，同比增长79.33%[32] - 归属于母公司所有者的净利润608.45万元，上年同期为650.88万元，略有下降[32] - 2017年1 - 9月公司营业收入为1,005,111,211.34元，上年同期为930,172,790.84元[35] - 2017年7 - 9月公司营业利润为7,679,445.16元，上年同期亏损15,130,646.88元[35] - 2017年1 - 9月公司利润总额为18,728,306.62元，上年同期为6,653,904.00元[35] - 2017年1 - 9月公司净利润为18,340,428.57元，上年同期为8,802,054.33元[35] - 2017年公司其他综合收益税后净额中权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额为 - 959,353.96元（7 - 9月）、53,583.27元（1 - 9月），上年同期分别为5,110,341.61元、3,456,674.15元[33][35][36] - 2017年公司综合收益总额为11,046,299.13元（7 - 9月）、18,394,011.84元（1 - 9月），上年同期分别为 - 1,360,202.88元、12,258,728.48元[36] - 2017年公司基本每股收益为0.0046元（7 - 9月）、0.0152元（1 - 9月），上年同期分别为 - 0.0073元、0.0163元[33] - 2017年公司稀释每股收益为0.0046元（7 - 9月）、0.0152元（1 - 9月），上年同期分别为 - 0.0073元、0.0163元[33] - 2017年7 - 9月公司投资收益为10,743,140.62元，上年同期为10,175,078.48元[35] - 2017年1 - 9月公司对联营企业和合营企业的投资收益为31,387,880.74元，上年同期为83,383,382.19元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5590万元，较上年同期增长219.60%[6] - 2017年1 - 9月税金及附加为21,724,125.15元，较2016年同期增长244.62%，原因是会计处理规定变更[15] - 2017年1 - 9月投资收益为31,809,694.50元，较2016年同期减少58.95%，原因是上年同期有股权对外转让收益[15] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为55,899,002.63元，较2016年同期增长219.60%，原因是收入增长使销售现金增加[17] - 2016年7月1日起固定资产折旧年限会计估计变更，本期增加公司归属于母公司所有者净利润1456万元[17] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计12.66亿元，上年同期11.40亿元；现金流出小计12.10亿元，上年同期11.87亿元；现金流量净额5590万元，上年同期 - 4674万元[39] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计1.64亿元，上年同期3.62亿元；现金流出小计1.03亿元，上年同期2.61亿元；现金流量净额6033万元，上年同期1.01亿元[39][40] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计14.62亿元，上年同期11.41亿元；现金流出小计14.71亿元，上年同期12.12亿元；现金流量净额 - 905万元，上年同期 - 7051万元[40] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 139万元，上年同期11.80万元；现金及现金等价物净增加额1.06亿元，上年同期 - 1603万元；期末现金及现金等价物余额1.95亿元，上年同期8281万元[40] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计10.30亿元，上年同期9.25亿元；现金流出小计10.43亿元，上年同期9.91亿元；现金流量净额 - 1264万元，上年同期 - 6578万元[41][42] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计1.83亿元，上年同期3.97亿元；现金流出小计8049万元，上年同期3.02亿元；现金流量净额1.03亿元，上年同期9513万元[42] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计14.39亿元，上年同期10.77亿元；现金流出小计14.34亿元，上年同期11.16亿元；现金流量净额540.6万元，上年同期 - 3929万元[42] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 83.75万元，上年同期 - 38.29万元；现金及现金等价物净增加额9481万元，上年同期 - 1032万元；期末现金及现金等价物余额1.31亿元，上年同期3335万元[42] - 2017年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金12.45亿元，上年同期11.19亿元[39] - 2017年第三季度取得借款收到的现金14.62亿元，上年同期9.41亿元[40] 股东信息 - 报告期末股东总数为22008户[11] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股1.8亿股，占比45.01%[11] - 中国东方资产管理股份有限公司期末持股2486万股，占比6.21%[11] - 中国华融资产管理股份有限公司期末持股979万股，占比2.45%[11] 债券及资产转让 - “13杭齿债”回售申报有效数量为160,000手，回售金额为160,000,000元（不含利息）[19] - 公司完成五套闲置房屋资产转让，收到转让价款767.5万元[20] - 全资子公司拟以不低于13,400,000港元出售香港两套闲置房屋资产，尚未转让完成[21]

利润分配相关 - 公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[64] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入831,316,404.20元，上年同期774,076,057.91元，同比增长7.39%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,230,208.83元，上年同期9,431,966.17元，同比下降55.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,603,984.92元，上年同期 - 42,840,526.87元，同比增加89.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 17,578,256.33元，上年同期 - 40,116,410.56元，同比增加56.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,608,435,510.64元，上年度末1,610,443,562.75元，同比下降0.12%[18] - 本报告期末总资产3,881,399,786.42元，上年度末3,851,891,121.20元，同比增长0.77%[18] - 本报告期基本每股收益0.0106元/股，上年同期0.0236元/股，同比下降55.08%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.26%，上年同期0.58%，减少0.32个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.29%，上年同期 - 2.64%，增加2.35个百分点[19] - 毛利率为24.68%，较去年同期增加4.84个百分点；归属于母公司所有者的净利润423万元，比上年同期减少55.15%[40] - 营业成本62.61亿元，较上年同期增加0.91%；销售费用3157.33万元，较上年同期增加7.53%[43] - 管理费用1.16亿元，较上年同期减少6.90%；财务费用3341.29万元，较上年同期增加4.42%[43] - 货币资金期末余额235,914,465.36元，占总资产6.08%，较上期增长44.28%，因收到控股股东1亿元财务资助资金[50] - 其他流动资产期末余额5,207,982.52元，占总资产0.13%，较上期减少94.17%，因到期收回上期投资理财本金[50] - 短期借款期末余额961,677,320.00元，占总资产24.78%，较上期增长46.15%，因公司筹资结构调整[50] - 应付票据期末余额113,283,142.11元，占总资产2.92%，较上期减少45.06%，因报告期内开具票据结算减少[50] - 流动比率本报告期末为119.27%，上年度末为120.48%，减少1.21个百分点[94] - 速动比率本报告期末为62.30%，上年度末为60.07%，增加2.23个百分点[95] - 资产负债率本报告期末为55.38%，上年度末为55.14%，增加0.24个百分点[95] - EBITDA利息保障倍数本报告期（1 - 6月）为2.66，上年同期为3.61，减少26.21%[95] - 公司2017年半年度资产总计38.81亿元，较期初38.52亿元增长0.77%[101] - 流动负债合计15.60亿元，较期初15.27亿元增长2.28%[101] - 非流动负债合计5.90亿元，较期初5.97亿元下降1.10%[101] - 所有者权益合计17.32亿元，较期初17.28亿元增长0.24%[102] - 公司短期借款9.62亿元，较期初6.58亿元增长46.15%[101] - 公司应付票据1.13亿元，较期初2.06亿元下降45.06%[101] - 公司本期营业总收入为831,316,404.20元，上期为774,076,057.91元[106] - 本期营业总成本为851,596,277.11元，上期为839,840,926.12元[106] - 本期投资收益为21,032,261.82元，上期为67,310,016.65元[106] - 本期营业利润为10,957,467.60元，上期为1,545,148.44元[106] - 本期净利润为10,872,928.69元，上期为12,554,245.23元[107] - 经营活动现金流入小计本期为793,519,327.99元，上期为728,409,867.08元，增长约8.94%[112] - 经营活动现金流出小计本期为811,097,584.32元，上期为768,526,277.64元，增长约5.54%[112] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,578,256.33元，上期为 - 40,116,410.56元，亏损减少约56.18%[112] - 投资活动现金流入小计本期为156,896,074.53元，上期为272,149,858.48元，减少约42.35%[112] - 投资活动现金流出小计本期为101,054,357.91元，上期为161,138,643.40元，减少约37.30%[112] - 投资活动产生的现金流量净额本期为55,841,716.62元，上期为111,011,215.08元，减少约49.70%[112] - 筹资活动现金流入小计本期为539,677,320.00元，上期为689,000,000.00元，减少约21.67%[113] - 筹资活动现金流出小计本期为469,618,177.78元，上期为736,402,867.71元，减少约36.23%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为70,059,142.22元，上期为 - 47,402,867.71元，扭亏为盈[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为108,539,915.97元，上期为23,250,582.34元，增长约366.83%[113] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1,727,776,260.54元，期末为1,731,991,806.69元，本期增减变动金额为4,215,546.15元[119][120] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为1,726,017,207.27元，期末为1,727,776,260.54元，上期增减变动金额为1,759,053.27元[120][121] - 本期综合收益总额为11,835,747.75元，其中其他综合收益为962,819.06元，未分配利润增加4,230,208.83元，少数股东权益增加6,642,719.86元[119] - 上期综合收益总额为5,428,723.87元，其中其他综合收益为 - 13,497,371.23元，未分配利润增加7,300,008.86元，少数股东权益增加11,626,086.24元[120] - 本期利润分配使所有者权益减少7,620,201.60元，其中提取盈余公积633,477.55元，对所有者（或股东）分配7,201,080.00元，少数股东权益减少419,121.60元[119][120] - 上期利润分配使所有者权益减少3,669,670.60元，全部为对所有者（或股东）分配[121] - 本期股本为400,060,000.00元，资本公积为860,565,261.70元，其他综合收益期末为 - 6,957,632.88元[119][120] - 上期股本为400,060,000.00元，资本公积为860,565,261.70元，其他综合收益期末为 - 7,920,451.94元[120][121] - 本期少数股东权益期初为117,332,697.79元，期末为123,556,296.05元，增加6,223,598.26元[119][120] - 上期少数股东权益期初为109,376,282.15元，期末为117,332,697.79元，增加7,956,415.64元[120][121] - 公司2017年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -41,968,626.71元[125] - 公司2017年上半年综合收益总额为 -41,968,626.71元，其中其他综合收益 -13,697,222.77元，未分配利润 -28,271,403.94元[125] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -7,201,080.00元[123] - 公司2017年上半年提取盈余公积633,477.55元[123] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年6月30日资产总计34.81亿元，较期初34.54亿元增长0.77%[104] - 母公司流动负债合计14.13亿元，较期初13.79亿元增长2.49%[104] - 母公司非流动负债合计5.77亿元，较期初5.85亿元下降1.36%[104] - 母公司所有者权益合计14.90亿元，较期初14.90亿元基本持平[105] - 母公司本期营业收入为722,333,599.33元，上期为651,323,410.56元[109] - 母公司本期营业成本为595,738,908.74元，上期为554,438,298.72元[109] - 母公司本期投资收益为21,499,536.35元，上期为73,943,214.65元[110] - 母公司本期营业利润为4,427,027.24元，上期为2,444,703.37元[110] - 母公司本期净利润为6,334,775.48元，上期为15,272,598.82元[110] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计8834193.75元，其中非流动资产处置损益121504.69元，政府补助10205078.69元等[22] 行业数据关键指标变化 - 2017年上半年机械工业增加值同比增长10.9%[28] - 2017年上半年全国造船完工2654万载重吨，同比增长57.4%；承接新船订单1151万载重吨，同比下降29%；6月底手持船舶订单8284万载重吨，同比下降30.5%，比2016年底下降16.8%[30] - 2017年1 - 5月船舶行业80家重点监测企业主营业务收入1280亿元，同比下降11%；利润总额9.8亿元，同比下降49%；船舶配套完成工业总产值128亿元，同比下降17.2%[30] - 2017年1 - 6月装载机、压路机、平地机销售额同比分别增长26.1%、36.7%和50.4%[31] - 2017年1 - 6月50家全国主要客车制造企业共销售客车79082辆，同比下降27%；新能源公路客车销售2721辆，同比下降49.4%[32] 公司业务布局与市场地位 - 公司境外资产9424621.88元，占总资产的比例为0.24%[33] - 公司通过销售性子公司管理全国30多家船用齿轮箱经销商[26] - 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区建立服务站[27] - 公司生产采用订单式、多品种和小批量的方式[26] - 船用齿轮箱市场占有率达65%，工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率约20%[35] 公司技术与设备情况 - 公司拥有专利技术282项，其中发明专利33项；主持修订国家标准、行业标准24项；承担国家科研项目5项[36] - 公司现有各类设备4000余台，主要生产设备1700多台（套），22%以上为高精尖数控设备[37] - 2017年1 - 6月新增累计授权专利18项（其中发明专利6项，实用新型专利12项），完成新产品开发28项[40] 公司质量与项目管理 - 共制定产品质量改进项目41项，其中29个已落实[41] - 确定提案改善立项的项目59个，其中优秀项目12个[41] 公司重大事项影响 - 上年同期原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器股权对外转让收益4804万元[48] - 2016年7月1日起变更固定资产折旧年限，报告期内增加归属于母公司所有者的净利润1456万元[48] - 2016年末转让土地建筑物，报告期内新增租赁支出108万元[48] - 2016年7月1日起变更固定资产折旧年限，本报告