募资情况 - 公司首次公开发行1.9412亿股，每股发行价11.25元，募集资金21.8385亿元[6] - 扣除交易费用1.233555212亿元后，募集资金净额20.604944788亿元[6] - 募集资金发行费用共计1.233555212亿元（不含增值税）[14] 项目投资 - 募集资金承诺投资项目计划投资总额30.250239亿元[10] - 调整后拟使用募集资金金额为20.604944788亿元[10][11] - 上海锦江航运国际集装箱运输船舶购置项目调整后为11.543144788亿元[11] - 上海锦江航运集装箱购置项目拟使用募集资金8.7118亿元[10][11] - 上海锦江航运智能化船舶改造项目拟使用募集资金3500万元[10][11] 资金投入 - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入1045.62万元[12] - 上海锦江航运集团以自筹资金预先投入智能化船舶改造项目1045.62万元[13] 费用支付 - 发行费用中承销费用为1.0214457547亿元（不含增值税）[14] - 其他发行费用为2121.094573万元（不含增值税）[14] - 公司以自有资金支付其他发行费用1359.191971万元（不含增值税）[14] - 剩余未支付其他发行费用为761.902602万元（不含增值税）[14]

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-001 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。 国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长庄晓晴女士主持，公司部分监事和部分高管列席了会议。本次会议 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司 根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发 行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 保荐机构已将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 ...

上市情况 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2][4] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、外商投资企业投资）”[2] 资本信息 - 首次公开发行后注册资本由110,000万元变更为129,412万元[1][4] - 股份总数修订后为129,412万股，均为普通股[4] 章程事项 - 《公司章程（上市草案）》上市日生效，拟更名[4] 授权情况 - 股东大会授权董事会办发行上市事宜，有效期24个月[5]

公司基本信息 - 上海锦江航运（集团）股份有限公司A股股本为129412万股[1] - 公司证券简称为“锦江航运”[1] - 公司证券代码为“601083”[1] 上市情况 - 18829.43万股于2023年12月5日起上市交易[1]

上海锦江航运 股份有限公司 (上市草案) (二零二二年 10月) 第 1 页/共 45 页 4-2-1 r . | | | --- | | 第一章 | | 关则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | | 服// | | 第一节 | | 股份发行 . | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | | 党组织 . | | | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 | | 服を 吸する… | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………………………………………………… 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 . | | ...

上市信息 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后总股本12.9412亿股，无限售条件流通股1.882943亿股，占比14.55%[9] - 本次发行价格为11.25元/股，对应市盈率分别为6.77倍、7.01倍、7.97倍、8.24倍[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元，扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[25] - 预计2023年全年营业收入530,000.00 - 570,000.00万元，较2022年同比下降16.67% - 22.52%[69] - 预计2023年全年归属于母公司股东的净利润85,000.00 - 100,000.00万元，同比下降45.26% - 53.48%[69] 股东情况 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110,000万股股份，占本次发行前总股本的100%[23] - 发行后前十名股东合计持股110,188.62万股，占比85.15%，上港集团持股107,800.00万股，占比83.3%[57] - 发行后股东户数为277,629户[65] 募集资金 - 本次发行募集资金总额218,385.00万元，净额为206,049.45万元[62][65] - 募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为20,477.30万元[27] 风险提示 - 集装箱航运行业需求及景气程度与宏观经济周期关联度高，宏观经济波动会影响公司经营[15] - 若多个负面因素叠加，公司2023年度利润比2022年度下降幅度可能超50%[26] 未来规划 - 公司拟巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[111] - 公司将严格按法规要求对募集资金进行专户管理，保证合理使用[112] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[113] 承诺事项 - 控股股东上港集团和股东国客中心承诺发行前股份在上市之日起36个月内不转让或委托管理，也不由公司回购[92] - 公司若被认定欺诈发行上市，将在30个工作日内制定回购本次发行全部新股的具体方案并提交股东大会审议批准[110] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反将依法承担补偿责任[116]

上市信息 - 锦江航运股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行后总股本为129,412.00万股，发行股票数量为19,412.00万股[3] 股票交易 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的[10] 发行数据 - 本次发行价格为11.25元/股[6] - 本次发行后无限售条件流通股占总股本14.55%[5] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为8.24倍[9]

发行信息 - 发行股数为19.412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股发行价格为11.25元/股，发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[42] - 募集资金总额218385.00万元，净额206049.45万元[42] - 发行日期为2023年11月24日，上市于上海证券交易所主板[6] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][49][85] - 报告期内扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][49][85] - 预计2023年全年营业收入53 - 57亿元，同比下降16.67% - 22.52%[63] - 预计2023年全年归母净利润8.5 - 10亿元，同比下降45.26% - 53.48%[63] - 预计2023年全年扣非后归母净利润7.7 - 9.2亿元，同比下降47.92% - 56.41%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU[44][50] - 2020 - 2022年度，上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[44] 未来展望 - 2023年度利润可能比2022年度下降超50%[36][86] - 募集资金项目完成后每年新增折旧摊销费用预计20,477.30万元[37][93] 市场与竞争 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈[26][27] - 公司业务规模与同行业可比公司有差距[27][96] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股100%，发行后持股85%[33][82] - 保荐人国泰君安及其关联方间接持股3.32%[41] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，5家主要参股公司[181] - 2023年1 - 6月上海海华轮船有限公司营业收入80,085.39万元，净利润28,816.42万元[148][149]

发行情况 - 公司首次公开发行股票19,412.00万股，占发行后总股本15%[2] - 发行价格为11.25元/股[2] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行相结合[3] - 承销方式为余额包销[3] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益1.61元，发行后1.37元[2] - 发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[3] - 发行前每股净资产5.34元，发行后6.13元[3] - 募集资金总额218,385.00万元[3] - 发行费用（不含税）12,335.55万元[3] 股票信息 - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2]