财务数据关键指标变化（重述相关） - 2022年三季报资产总额重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，调整金额占重述后比例为1.77%[6] - 2022年三季报净资产重述前为63.67亿元，重述后为66.32亿元，调整金额占重述后比例为4.00%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净资产重述前为58.45亿元，重述后为60.72亿元，调整金额占重述后比例为3.74%[6] - 2022年三季报利润总额重述前为9.19亿元，重述后为7.65亿元，调整金额占重述后比例为20.13%[6] - 2022年三季报净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，调整金额占重述后比例为16.69%[6] - 2022年三季报归属上市公司股东净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，调整金额占重述后比例为13.94%[6] - 2022年6月30日交易性金融资产重述前为6.8308300731亿元，累计影响金额为6.8931569501亿元，重述后为13.7239870232亿元[9] - 交易性金融资产重述前金额为13.84亿元，重述后为19.19亿元，增加5.36亿元[12] - 流动资产合计重述前为88.60亿元，重述后为93.96亿元，增加5.36亿元[12] - 其他权益工具投资重述前为3.18亿元，重述后为0.24亿元，减少2.94亿元[12] - 资产总计重述前为134.48亿元，重述后为136.90亿元，增加2.42亿元[13] - 负债合计重述前为70.81亿元，重述后为70.57亿元，减少0.23亿元[13] - 公允价值变动收益重述前为 - 0.86亿元，重述后为 - 2.40亿元，减少1.54亿元[15] - 营业利润重述前为9.16亿元，重述后为7.63亿元，减少1.54亿元[15] - 净利润重述前为9.09亿元，重述后为7.79亿元，减少1.31亿元[15] - 归属母公司股东的净利润重述前为9.07亿元，重述后为7.96亿元，减少1.12亿元[16] - 综合收益总额重述前为5.19亿元，重述后为7.84亿元，增加2.65亿元[16] - 归属公司普通股股东净利润调整前每股收益0.8076元，调整额-0.0994元，调整后0.7082元[17] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润调整前后每股收益均为0.8241元[17] - 加权平均净资产收益率调整前为15.99%，调整额-2.24%，调整后为13.75%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率调整前为16.32%，调整额-0.32%，调整后为16.00%[17] 财务数据关键指标变化（同比相关） - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[36] - 本报告期营业收入65.51亿元，上年同期55.75亿元，同比增长17.50%[36] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[36] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6.07亿元，上年同期4.85亿元，同比增长25.15%[36] - 本报告期经营活动产生现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[36] - 本报告期末归属上市公司股东净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[37] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[37] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[37] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[37] - 本报告期扣非加权平均净资产收益率10.71%，上年同期9.38%，增加1.33个百分点[37] 财务数据关键指标变化（其他） - 2022年三季度报告总资增加2.42亿元，总负债减少0.23亿元，归属上市公司股东净资产增加2.26亿元，归属上市公司股东净利润减少1.12亿元[3] - 2022年半年报资产总额重述前后均为139.21亿元，净资产重述前后均为64.19亿元，归属上市公司股东净资产重述前后均为58.41亿元[6] - 非经常性损益合计为-25210174.36元，其中非流动资产处置损益648065.96元，计入当期损益的政府补助13017277.10元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-88353893.73元等[39] - 报告期末公司总资产139.21亿元，境外资产7250.33万元，占比0.52%[57] - 货币资金期末数59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末增加82.95%[55] - 应收账款期末数9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末增加227.27%[55] - 其他权益工具投资期末数7.13亿元，占总资产5.12%，较上年期末增加14639.96%[56] - 短期借款期末数5.70亿元，占总资产4.1%，较上年期末增加111.12%[56] - 吸收存款及同业存放期末数17.06亿元，占总资产12.25%，较上年期末增加130.05%[56] - 资产负债率本期末为53.89%，较本年初增加2.37个百分点[59] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超一年到期银行借款本金1.10亿元[60] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元[61] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[62] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额13.72亿元，当期变动3.33亿元，对当期利润影响金额为 - 8518.26万元[63] - 一拖财务公司转让标的资产初次评估值为10.47亿元，最终交易代价以2022年6月30日评估结果为准[64] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产60.08亿元，净资产6.91亿元，营业收入9046万元，净利润6679万元[65] - 2022年1月，公司转让郑州三真机械设备有限公司股权及债权，对本期损益影响2310万元[66] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元，营业利润8119万元，净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[67] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元，铸锻公司同比减少434万元，国贸公司同比减少424万元，柴油机公司同比减少6763万元，拖研所公司同比增加1098万元[68] 各条业务线数据关键指标变化（产品销售） - 行业骨干企业上半年大中型拖拉机销量19.74万台，同比增长4.79%[46] - 公司上半年实现营业总收入66.3亿元，同比增幅17.73%；归属上市公司股东净利润5.81亿元，同比增幅13.71%[46] - 公司上半年大中型拖拉机销售5.37万台，同比增长18.31%[46] - 公司上半年拖拉机出口2478台，同比增长44.7%[46] - 公司柴油发动机产品作业性能获认可，报告期内销售8万台，同比增长5.97%[47] 各条业务线数据关键指标变化（业务财务） - 2022年上半年公司营业收入65.51亿元，同比增长17.50%，主要因主导产品销量上升[51] - 2022年上半年公司营业成本54.84亿元，同比增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[51][52] - 2022年上半年公司利息收入7463.66万元，同比增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[51][52] - 2022年上半年公司销售费用6620.77万元，同比减少14.99%，因加强费用管控[51][52] - 2022年上半年公司投资收益3282.57万元，同比减少94.14%，因法国公司司法清算超额亏损回转[51][52] - 2022年上半年公司资产处置收益64.81万元，同比减少80.88%，因处置低效、无效资产收益减少[51][53] - 2022年上半年公司所得税费用748.93万元，同比减少56.73%，因确认的递延所得税费用减少[51][53] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，同比增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[51][53] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比减少11.81%，因上年募资、本期借款和分红变动[51][53] 公司业务相关信息 - 公司主营农业机械、动力机械及相关零部件产品研发、制造和销售，控股子公司一拖财务公司是非银行金融机构，将与国机财务公司整合后解散注销[41][43][44] - 公司轮式拖拉机适用于不同作业环境，履带式拖拉机适用于土壤潮湿及松软地带[42] - 公司非道路用柴油机排量从2L到12L，功率从10KW到450KW[43] - 公司生产的零部件包括为农业机械和动力机械配套的多种部件[43] 公司经营环境与风险 - 受“国四”排放切换影响，预计2022年下半年市场保持增长，竞争加剧，公司将抓住机遇巩固优势[50] - 我国2022年12月1日起实施非道路柴油机排放标准国四切换，或压制用户购机意愿[69] - 2022年中央财政农机购置补贴资金210亿元，轮式拖拉机补贴额测算比例降至20%以下，2023年降至15%及以下[70] - 钢材等大宗商品价格波动及能源价格增长，影响公司原材料采购、库存管控和业绩[71] 公司治理与决策 - 2022年4月13日召开第一次临时股东大会，批准修订公司章程等多项议案[73] - 2022年5月13日召开2021年度股东周年大会，批准2021年度董事会报告等多项议案[73] - 2022年6月16日召开第二次临时股东大会，批准公司重组整合等多项议案[74] - 报告期内完成董事会、监事会换届，第九届任期自2022年4月13日至2025年4月12日[77] - 2022年4月13日选举刘继国为董事长，聘任魏涛、杨广军等为副总经理[76][77][78] - 2022年6月6日苏晔因工作调动辞去财务总监职务[79] - 报告期内董事、监事完全遵守证券交易标准守则[80] - 报告期内公司遵照企业管治守则全部条文并采纳建议最佳常规[81] - 半年度不进行利润分配或公积金转增股本[82] - 经2021年度股东周年大会批准，继续聘任大华会计师事务所为2022年度审计机构[83] - 2022年中期业绩经审核委员会审阅[84] 公司社会责任与环保 - 2022年上半年，公司未因环境问题受行政处罚[87] - 报告期内，公司完成多个项目环评报告编制并获批复[88] - 报告期内，公司组织环境应急预案演练及效果评估[89] - 报告期内，公司委托第三方检测环境，结果达标[90] - 报告期内，公司完成危废管理及转移计划申报[91] - 2022年上半年，公司帮助销售和组织购买帮扶地区农产品42.88万元[92] - 公司将围绕“五大振兴”、落实“四不摘”推进帮扶地区乡村振兴[92] 公司关联交易与承诺 - 中国一拖承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不从事并促使其控制企业不从事与公司相同或相近业务，避免竞争，放弃可能带来不公平影响的业务竞争[93] - 国机集团承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 中国一拖承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，推动填补即期回报措施实施，违规愿担补偿责任[95] - 公司董事、监事承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容，与公司填补回报措施执行情况挂钩[95] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[96] - 一拖财务公司仅向特定企业成员单位提供金融业务服务，与国机财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 国机财务公司不向特定企业成员单位提供金融服务，与一拖财务公司开展同业业务需经股东大会批准[96] - 中国一拖与一拖财务公司签署协议，约定下属公司贷款规模上限，保证贷款规模小于存款规模并确保贷款安全性[97] - 神通公司非经营性占用资金期初金额和期末余额均为17100万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.17%[98] - 《采购货物协议》预计交易金额上限71000万元，实际发生40454万元，占同类交易金额的比例为6.91%[102] - 《销售货物协议》预计交易金额上限24500万元，实际发生11878万元，占同类交易金额的比例为1.83%[102] - 《综合服务协议》预计交易金额上限19000万元，实际发生13029万元，占同类交易金额的比例为94.22%[103] - 《采购动能协议》预计交易金额上限24000万元，实际发生9809万元，占同类交易金额的比例为99.07%[103] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限800万元，实际发生427万元，占同类交易金额的比例为88.40%[103] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1400万元，实际发生453万元，占同类交易金额的比例为86

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到36.71亿元人民币，同比增长43.06%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.26亿元人民币，同比增长106.60%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3.19亿元人民币，同比增长137.82%[9] - 年初至报告期末营业收入为102.22亿元人民币，同比增长25.56%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.07亿元人民币，同比增长35.61%[9] - 本报告期归母净利润同比增长106.60%[19] - 前三季度归母净利润同比增长35.61%[21] - 营业总收入同比增长25.4%至103.2亿元[30] - 净利润为9.09亿元人民币，同比增长35.4%[37] - 归属于母公司股东的净利润为9.07亿元人民币，同比增长35.6%[37] - 基本每股收益本报告期为0.2901元/股，同比增长106.62%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.58%，同比增加2.74个百分点[9] - 基本每股收益为0.8076元/股，同比增长33.7%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.8%至85.25亿元[33] - 研发费用同比增长20.9%至3.41亿元[33] - 支付的各项税费为9617.75万元人民币，同比下降17.6%[39] 各条业务线表现 - 大中拖产品本报告期销量2.6万台同比增长35%[19] - 大中拖前三季度累计销量7.97万台同比增长23.32%[19] - 柴油机产品本报告期销量3.93万台同比增长19%[19] - 柴油机前三季度累计销量11.94万台同比增长9.95%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为37.31亿元人民币，同比增长155.07%[9] - 经营活动产生的现金流量净额达37.31亿元人民币，同比增长155%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84.82亿元人民币，同比增长31.9%[39] - 投资活动现金流出大幅增至17.51亿元人民币，同比增长321%[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金7625.30万元人民币，同比增长74%[43] - 汇率变动对现金的影响为692.49万元人民币[43] 资产和负债变化 - 货币资金45.82亿元较年初32.43亿元增长41.28%[25] - 应收账款12.11亿元较年初3.02亿元增长301.48%[25] - 存货9.57亿元较年初16.74亿元下降42.82%[25] - 固定资产减少6.3%至23.1亿元[28] - 应付账款大幅增长54.0%至30.88亿元[28] - 短期借款增长37.1%至3.70亿元[28] - 未分配利润增长71.3%至18.61亿元[30] - 合同负债下降55.8%至2.57亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为41.50亿元人民币，同比增长48.1%[43] 其他财务数据 - 总资产本报告期末为134.48亿元人民币，较上年度末增长8.98%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为58.45亿元人民币，较上年度末增长8.21%[9] - 公司对国机财务出资额2.5亿元持股比例14.29%[21] - 投资收益大幅下降92.1%至4469万元[33] - 其他综合收益亏损扩大至-3.44亿元[30]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.71亿元，同比增长43.06%；年初至报告期末营业收入102.22亿元，同比增长25.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.26亿元，同比增长106.60%；年初至报告期末9.07亿元，同比增长35.61%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.19亿元，同比增长137.82%；年初至报告期末9.26亿元，同比增长49.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额37.31亿元，同比增长155.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.2901元/股，同比增长106.62%；年初至报告期末0.8076元/股，同比增长33.75%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.58%，增加2.74个百分点；年初至报告期末15.99%，增加3.27个百分点[4] - 本报告期末总资产134.48亿元，较上年度末增长8.98%；归属上市公司股东所有者权益58.45亿元，较上年度末增长8.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计669.02万元；年初至报告期末为 - 1852.00万元[5] - 2022年前三季度营业总收入103.20亿元，较2021年前三季度的82.30亿元增长25.40%[19] - 2022年前三季度营业总成本92.46亿元，较2021年前三季度的74.93亿元增长23.40%[19] - 2022年前三季度利息收入9381.57万元，较2021年前三季度的8401.76万元增长11.66%[19] - 2022年前三季度研发费用3.41亿元，较2021年前三季度的2.82亿元增长20.92%[19] - 2022年前三季度营业利润为916,246,241.72元，2021年同期为697,538,906.55元[21] - 2022年前三季度净利润为909,163,700.80元，2021年同期为671,206,785.03元[23] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为–390,590,076.84元，2021年同期为16,467,884.22元[23] - 2022年前三季度综合收益总额为518,573,623.96元，2021年同期为687,674,669.25元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8076元/股，2021年同期为0.6038元/股[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,481,561,987.90元，2021年同期为6,427,500,889.18元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8,580,439,170.08元，2021年同期为7,179,769,107.54元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4,849,889,819.91元，2021年同期为5,717,190,210.10元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,730,549,350.17元，2021年同期为1,462,578,897.44元[33] - 2022年前三季度公允价值变动收益为–85,807,199.28元，2021年同期为13,212,407.55元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7330.195325万美元，2021年为3458.227567万美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17.5103008243亿美元，2021年为4.1564135692亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.7772812918亿美元，2021年为 - 3.8105908125亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.1903218868亿美元，2021年为11.77999997亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.7574507972亿美元，2021年为8.7147378306亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5671289104亿美元，2021年为3.0652621394亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为692.492256万美元，2021年为 - 203.297198万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为20.0303325251亿美元，2021年为13.8601305815亿美元[36] - 2022年期初现金及现金等价物余额为21.4676772561亿美元，2021年为14.1682591058亿美元[36] - 2022年期末现金及现金等价物余额为41.4980097812亿美元，2021年为28.0283896873亿美元[36] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为45.82亿元，2021年12月31日为32.43亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为13.84亿元，2021年12月31日为10.39亿元[14] - 2022年9月30日应收账款为12.11亿元，2021年12月31日为3.02亿元[14] - 2022年9月30日存货为9.57亿元，2021年12月31日为16.74亿元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为88.60亿元，2021年12月31日为76.96亿元[14] - 2022年9月30日资产总计134.48亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长8.99%[15] - 2022年9月30日发放贷款和垫款7813.79万元，较2021年12月31日的8.92亿元下降91.25%[15] - 2022年9月30日长期股权投资6.90亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长440.90%[15] - 2022年9月30日应付账款30.88亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长54.01%[16] - 2022年9月30日负债合计70.81亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长11.39%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计63.67亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长6.43%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,582户，其中A股41,257户，H股325户[7] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东，持股5.48亿股，持股比例48.81%[7] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股4.11亿股[10] 业务线产品销售数据 - 本报告期大中拖产品销售2.6万台，同比增长35%，前三季度累计销售7.97万台，同比增长23.32%[12] - 本报告期柴油機产品销售3.93万台，同比增长19%，前三季度累计销售11.94万台，同比增长9.95%[12] 对外投资信息 - 国机财务注册资本变更为17.5亿元，公司出资2.5亿元，出资比例14.29%[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[8] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为彭强[9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[9] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkex.com.hk[10] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机车股份，代码0038[11] 公司定义及产品定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权的公司或通过协议安排实际控制的公司[4] - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[13] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[13] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[13] - 本期公司非经常性损益中包含对原洛阳银行股权确认的公允价值变动损益 - 10.64亿元[14] - 营业收入为65.51亿元，较上年同期55.75亿元增长17.50%，主要因主导产品销量上升[27][28] - 营业成本为54.84亿元，较上年同期45.91亿元增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[27][28] - 利息收入为7463.66万元，较上年同期5328.85万元增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[27][28] - 销售费用为6620.77万元，较上年同期7788.43万元减少14.99%，因加强费用管控[27][28] - 投资收益为3282.57万元，较上年同期5.61亿元减少94.14%，因法国公司司法清算收益回转[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为32.76亿元，较上年同期6.74亿元增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[27][29] - 货币资金为59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末32.43亿元增长82.95%，因经营回款和财务公司资金收回[31] - 应收账款为9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末3.02亿元增长227.27%，受农机销售季节性影响[31] - 存货为8.52亿元，占总资产6.12%，较上年期末16.74亿元减少49.13%，因上年末存货消化[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期1.27亿元减少11.81%，因募资、借款和分红款变动[27][29] - 其他权益工具投资本期期末数7.13亿元，占总资产比例5.12%，较上年期末变动14639.96%[32] - 短期借款本期期末数5.70亿元，占总资产比例4.1%，较上年期末变动111.12%[32] - 吸收存款及同业存放本期期末数17.06亿元，占总资产比例12.25%，较上年期末变动130.05%[32] - 应交税费本期期末数7934.81万元，占总资产比例0.57%，较上年期末变动379.53%[32] - 资产负债率本期末53.89%，较本年初增加2.37个百分点；流动比率本期末1.30，较本年初下降0.01；速动比率本期末1.17，较本年初上升0.15[35] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超过一年到期银行借款本金1.10亿元[36] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元，其中光大银行2.20亿元，交通银行2.00亿元[37] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[38] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额6.83亿元，当期变动 -3.56亿元，对当期利润影响金额 -8518.26万元[39] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产600785万元、净资产69145万元、营业收入9046万元、净利润6679万元；铸锻公司总资产32456万元、净资产28997万元、营业收入12391万元、净利润110万元；国贸公司总资产23328万元、净资产 - 35059万元、营业收入29597万元、净利润 - 5358万元；柴油机公司总资产261524万元、净资产150403万元、营业收入130222万元、净利润 - 293万元；拖研所公司总资产62094万元、净资产55299万元、营业收入8844万元、净利润339万元[41] - 2022年1月，公司全资子公司转让郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权，对本期损益影响2310万元[42] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元、营业利润8119万元、净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[43] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元；铸锻公司净利润同比减少434万元；国贸公司净利润同比减少424万元；柴油机公司净利润同比减少6763万元；拖研所公司净利润同比增加1098万元[44] - 2022年半年度营业总收入为66.30亿元，2021年半年度为56.32亿元[138] - 2022年半年度营业总成本为59.28亿元，2021年半年度为50.75亿元[138] - 2022年半年度投资收益为3282.57万元，2021年半年度为5.61亿元[138] - 2022年半年度信用减值损失为 - 8642.12万元，2021年半年度为1353.56万元[138] - 2022年上半年公司合并营业利润为586,835,323.93元，2021年同期为525,232,817.93元[139] - 2022年上半年公司合并净利润为581,385,424.32元，2021年同期为513,860,368.97元[139] - 2022年上半年公司合并综合收益总额为570,212,072.86元，2021年同期为528,605,570.49元[141] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.5175元/股，2021年同期为0.4646元/股[141] - 2022年上半年母公司营业收入为5,453,372,167.82元，2021年同期为4,421,650,677.68元[143] - 2022年上半年母公司营业成本为4,645,179,108.69元，2021年同期为3,732,120,754.86元[143] - 2022年上半年母公司营业利润为830,089,342.05元，2021年同期为479,192,204.87元[144] - 2022年上半年母公司净利润为826,209,683.35元，2021年同期为476,180,518.23元[144] - 2022年上半年公司资产减值损失为 - 1,630,983.93元，2021年同期为 - 568,744,258.25元[139] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 11,173,351.46元，2021年同期为14,745,201.52元[139] - 2022年上半年综合收益总额为826,209,683.35元，2021年上半年为476,180,518.23元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计6,751,912,591.69元，2021年上半年为4,506,740,502.28元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,476,129,340.95元，2021年上半年为3,832,499,817.35元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3,275,783,250.74元，2021年上半年为674,240,684.93元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65,663,116.42元，2021年上半年为22,978,312.42元[148] - 2022年上半年投资活动现金流出小计466,886,500.75元，2021年上半年为453,126,738.69元[148] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -401,223,384.33元，2021年上半年为 -430,148,426.27元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计468,183,193.22元，2021年上半年为777,999,997.00元[149] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计355,936,332.33元，2021年上半年为650,715,971.67元[149] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额2,979,716,553.42元，2021年上半年为368,584,960.30元[150] - 2022年上半年经营活动现金流入小计40.36亿元，2021年同期为29.87亿元，同比增长35.1%[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计29.47亿元，2021年同期为25.35亿元，同比增长16.3%[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，2021年同期为4.53亿元，同比增长140.3%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计5.37亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长335.7%[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.32亿元，2021年同期为5.19亿元，同比下降16.8%[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.04亿元，2021年同期为 - 3.96亿元，同比增长126.3%[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.88亿元，2021年同期为16.78亿元，同比下降41.1%[154] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计17.24亿元，2021年同期为15.05亿元，同比增长14.6%[154] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元，2021年同期为1.73亿元，同比下降529.0%[154] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额4.57亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长98.7%[154] - 2022年1 - 6月合并所有者权益相关数据中，部分项目金额为985,450,000元、2,090,406,656.30元等[156] - 2022年1 - 6月母公司上年期末股本为1,228,452,750元，资本公积为2,561,178,415.82元等[157] - 2022年母公司本期所有者权益变动全额为690,242,453.50元[157] - 2022年母公司本期综合收益总额为828,2019,683.35元[157] - 2022年母公司本期利润分配金额为 - 132,995,719.53元[157] - 2022年母公司专项储备变动金额为20,489.88元等[157] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为5,933,932,441.71元，期初余额为3,243,399,611.65元[126] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为683,083,007.31元，期初余额为1,038,970,988.74元[126] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为987,261,556.75元，期初余额为301,661,736.48元[126] - 2022年6月30日，公司存货期末余额为851,615,654.48元，期初余额

收入和利润（同比环比） - 营业总收入66.3亿元同比增长17.73%[23] - 营业收入65.51亿元同比增长17.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5.81亿元同比增长13.71%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.07亿元同比增长25.15%[23] - 基本每股收益0.5175元同比增长11.39%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5399元同比增长22.59%[24] - 加权平均净资产收益率10.26%同比增加0.36个百分点[24] - 营业收入65.51亿元，较去年同期55.75亿元增长17.52%[184] - 公司营业利润为5.87亿元人民币，同比增长11.7%[187] - 归属于母公司股东的净利润为5.81亿元人民币，同比增长13.7%[187] - 基本每股收益为0.5175元/股，同比增长11.4%[189] - 母公司营业收入为54.53亿元人民币，同比增长23.3%[191] - 母公司净利润为8.26亿元人民币，同比增长73.5%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本54.84亿元，同比增长19.45%[40] - 销售费用6620.77万元，同比下降14.99%[40] - 营业总成本59.28亿元，较去年同期50.75亿元增长16.81%[184] - 研发费用1.86亿元，较去年同期1.88亿元下降0.71%[184] - 母公司营业成本为46.45亿元人民币，同比增长24.5%[191] - 母公司研发费用为1.57亿元人民币，同比增长13.6%[191] 各业务线表现 - 大中型拖拉机销售5.37万台，同比增长18.31%[35] - 拖拉机出口2478台，同比增长44.7%[35] - 柴油机销售8万台，同比增长5.97%[35] - 一拖财务公司2022年上半年净利润为6,679万元人民币[60][64] - 一拖财务公司净利润同比增加4,637万元人民币主要因重组冲回贷款损失准备[64] - 铸锻公司净利润同比减少434万元人民币主要因收入减少[64] - 国贸公司净利润同比减少424万元人民币主要因信用减值损失增加[64] - 柴油机公司净利润同比减少6,763万元人民币主要因洛阳银行股权公允价值变动损失[64] - 拖研所公司净利润同比增加1,098万元人民币主要因收入增长[64] 关联交易和金融服务 - 向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额4.05亿元，占同类交易金额比例6.91%[107] - 向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额1.19亿元，占同类交易金额比例1.83%[111] - 控股股东提供综合服务实际发生金额1.30亿元，占同类交易金额比例94.22%[111] - 控股股东提供动能采购实际发生金额9809万元，占同类交易金额比例99.07%[111] - 控股股东提供房屋租赁实际发生金额427万元，占同类交易金额比例88.40%[113] - 控股股东提供土地租赁实际发生金额453万元，占同类交易金额比例86.19%[113] - 控股股东存款服务实际发生金额17.92亿元，占同类交易金额比例28.50%[113] - 控股股东贷款服务实际发生金额9.97亿元，占同类交易金额比例47.78%[113] - 票据贴现服务协议上限金额10,000万元，实际发生9,230万元，占比92.18%[117] - 同业业务协议上限金额80,000万元，实际发生20,000万元，占比7.04%[117] - 金融存款服务上限金额200,000万元，实际发生7,450万元，占比1.26%[119] - 信贷服务上限金额240,000万元，实际发生22,086万元，占比10.42%[119] - 房屋租赁协议上限金额600万元，实际发生235万元，占比38.66%[123] - 土地租赁协议上限金额35万元，实际发生8万元，占比9.79%[123] - 公共资源服务协议上限金额750万元，实际发生121万元，占比100%[123] - 研发服务协议上限金额1,500万元，实际发生135万元，占比27.30%[123] - 产品检验检测及技术服务协议上限金额3,200万元，实际发生1,069万元，占比100%[126] - 技术服务协议2022年预计交易金额上限为21000万元，上半年实际发生金额为7141万元，占同类交易金额比例100%[131] - 场地租赁协议2022年预计交易金额上限为663万元，上半年实际发生金额为331万元，占同类交易金额比例84.7%[131] - 技术许可协议2022年预计交易金额上限为85万元，上半年实际发生金额为12万元，占同类交易金额比例2.5%[133] - 采购框架协议2022年预计交易金额上限为4500万元，上半年实际发生金额为2503万元，占同类交易金额比例0.38%[133] - 销售框架协议2022年预计交易金额上限为23000万元，上半年实际发生金额为11673万元，占同类交易金额比例1.99%[133] - 商标使用权协议2022年预计交易金额上限为70万元，上半年实际发生金额为0元[134][136] - 技术许可费用按产品销售额的0.3%收取[133] - 商标使用费按外部销售收入的2‰-5‰收取[136] - 存款业务期末余额为150,412.31万元，期初余额为83,393.88万元，本期存入总额1,171,699.66万元，取出总额1,104,681.24万元[140][142] - 控股股东中国一拖集团有限公司贷款业务期末余额16,000.00万元，期初余额79,000.00万元，本期贷款金额143,000.00万元，还款金额206,000.00万元，利率范围3.4%-3.696%[143] - 洛阳拖拉机研究所有限公司存款期末余额20,304.10万元，期初28,745.79万元，本期存入31,943.99万元，取出40,385.67万元[140] - 一拖（洛阳）物流有限公司存款期末余额5,425.68万元，期初2,872.95万元，本期存入44,162.84万元，取出41,610.11万元[140] - 一拖（洛阳）物资装备有限公司存款期末余额4,317.68万元，期初2,385.65万元，本期存入301,410.98万元，取出299,478.95万元[142] - 一拖（洛阳）液压传动有限公司存款期末余额2,667.48万元，期初4,390.11万元，本期存入5,519.40万元，取出7,242.04万元[140] - 存款业务利率范围为0.42%-3.5%[142] - 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司存款期末余额3,376.42万元，期初2,292.48万元，本期存入4,632.35万元，取出3,548.41万元[140] - 一拖（新疆）东方红装备机械有限公司存款期末余额3,358.81万元，期初3,281.35万元，本期存入492.70万元，取出415.24万元[140] - 控股股东中国一拖集团有限公司票据承兑实际发生额8155.98万元，期末余额8185.98万元[146] - 一拖（洛阳）物流有限公司票据贴现实际发生额10342.99万元，期末余额5533万元[146] - 国机财务公司存款业务本期存入8807.08万元，利率范围1.8%-1.85%，期末余额7447.48万元[147] - 国机财务公司票据承兑业务实际发生额22001.08万元，期末余额22001.08万元[147] - 关联方授信业务合计实际发生额79570万元，期末余额19570万元[146] - 一拖（洛阳）物流有限公司贷款服务最高余额3000万元，利率3.5%[146] - 一拖（洛阳）汇德工装有限公司贷款服务最高余额570万元，利率范围3.8%-5.655%[146] - 一拖（洛阳）汇德工装有限公司票据贴现实际发生额59.38万元[146] 资产和负债变化 - 货币资金增加82.95%至59.34亿元，占总资产比例42.63%[44] - 应收账款大幅增长227.27%至9.87亿元，占总资产比例7.09%[47] - 存货减少49.13%至8.52亿元，占总资产比例6.12%[47] - 交易性金融资产减少34.25%至6.83亿元，对当期利润影响-8518.26万元[58] - 短期借款增长111.12%至5.70亿元[47] - 吸收存款及同业存放增加130.05%至17.06亿元[47] - 资产负债率上升2.37个百分点至53.89%[51] - 货币资金期末余额为59.34亿元人民币，较期初增加82.9%[171] - 应收账款期末余额为9.87亿元人民币，较期初增加227.3%[171] - 存货期末余额为8.52亿元人民币，较期初减少49.1%[171] - 其他权益工具投资期末余额为7.13亿元人民币，较期初大幅增加146.4倍[171] - 资产总计期末余额为139.21亿元人民币，较期初增加12.8%[175] - 短期借款期末余额为5.70亿元人民币，较期初增加111.1%[175] - 应付账款期末余额为22.34亿元人民币，较期初增加11.4%[175] - 合同负债期末余额为2.08亿元人民币，较期初减少64.1%[175] - 未分配利润期末余额为15.35亿元人民币，较期初增加41.3%[177] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为58.41亿元人民币，较期初增加8.1%[177] - 公司总资产95.18亿元，较期初94.06亿元增长1.19%[182] - 货币资金27.73亿元，较期初23.59亿元增长17.54%[179] - 交易性金融资产6.63亿元，较期初2.43亿元增长172.67%[179] - 应收账款6.46亿元，较期初2.69亿元增长140.36%[179] - 存货4.92亿元，较期初11.61亿元下降57.64%[179] - 未分配利润16.67亿元，较期初9.74亿元增长71.15%[182] - 短期借款5.00亿元，较期初10.91亿元下降54.15%[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额32.76亿元同比增长385.85%[23] - 经营活动现金流量净额32.76亿元，同比增长385.85%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.93亿元，同比增长29.7%[197] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至32.76亿元，较上年同期6.74亿元增长386%[197] - 期末现金及现金等价物余额达51.26亿元，较期初21.47亿元增长138.7%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.01亿元，较上年同期-4.30亿元略有改善[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期1.27亿元下降11.8%[199] - 收到的税费返还2.25亿元，较上年同期0.81亿元增长178%[197] - 支付给职工及为职工支付的现金5.22亿元，较上年同期5.02亿元增长4%[197] - 购建固定资产、无形资产支付的现金0.47亿元，较上年同期0.31亿元增长49.6%[199] - 取得借款收到的现金4.60亿元，较上年同期0.80亿元增长475%[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.91亿元，较上年同期0.13亿元增长1396%[199] 其他财务数据 - 利息收入7463.66万元，同比增长40.06%[40] - 投资收益3282.57万元，同比下降94.14%[40] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益-8835.39万元[26] - 应收账款和存货基本持平，周转率均提升[36] - 受限货币资金7.95亿元，包括银行承兑汇票保证金1.38亿元[50] - 持有结构性存款合计4.20亿元，其中光大银行2.20亿元、交通银行2.00亿元[53] - 转让郑州三真机械设备有限公司100%股权及债权对公司损益影响2,310万元人民币[63] - 投资收益为3.28亿元人民币，同比下降94.1%[187] - 公允价值变动损失为8642万元人民币，同比转亏[187] - 信用减值损失为7447万元人民币，同比扩大28.3%[187] 公司治理和股东结构 - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司完成董事会监事会换届选举产生第九届董事会执行董事1名非执行董事3名独立非执行董事3名及监事会监事3名职工监事2名[79] - 公司2022年第一次临时股东大会2021年度股东周年大会及2022年第二次临时大会议案全部获得通过[75] - 公司副总经理王克俊及财务总监苏晔因工作调动离任[76][79] - 公司未实施利润分配或资本公积金转增预案[80] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为1.71亿元，占最近一期经审计净资产比例为3.17%[101] - 关联方神通公司委托贷款资金占用期初及期末余额均为1.71亿元，报告期无新增及偿还[101][104] - 控股股东中国一拖集团持有限售股137,795,275股，限售期至2024年2月19日[154] - 报告期末普通股股东总数42,815户，其中A股42,490户，H股325户[155] - 中国一拖集团有限公司持有公司股份548,485,853股，占总股本48.81%[159][164] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司股份388,195,309股，占总股本34.55%[159] - 香港中央结算有限公司持有公司股份5,507,227股，占总股本0.49%[159] - 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有2,281,618股，占总股本0.20%[159] - 中国一拖集团有限公司持有有限售条件股份137,795,275股，将于2024年2月19日解禁[161] - 中国一拖集团有限公司通过非公开发行获得的股份限售期为三十六个月[161] - 中国一拖集团有限公司实际控制权益占A股股本74.96%[164] - 深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝远方1号私募证券投资基金持有1,838,200股，占总股本0.16%[159] - 韩艳持有1,479,541股，占总股本0.13%[159] - 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金持有813,300股，占总股本0.07%[159] 关联承诺和协议 - 公司承诺不从事农机具的加工、生产或组装，仅进行配套销售[91] - 中国一拖承诺避免与公司业务直接或间接竞争[91] - 国机集团承诺避免与公司业务直接或间接竞争[91] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份锁定期36个月[97] - 一拖财务公司服务范围限定于中国一拖持股20%以上或处于最大股东地位的企业[97] - 国机财务公司禁止向中国一拖持股20%以上企业提供金融服务[97] - 中国一拖承诺在一拖财务公司的贷款规模小于存款规模[100] - 国机集团及中国一拖关于避免财务公司同业竞争的承诺于2022年6月30日履行完毕[100] - 一拖财务公司将于2022年6月30日停止新发生业务[127] - 金融服务协议在2022年第二次临时股东大会批准后实施业务切换[130] - 一拖财务公司向国机财务公司出售资产，公司向国机财务公司现金增资，一拖财务公司最终清算注销[137] 环境和社会责任 - 公司未因环境问题受到行政处罚[83] - 公司防治污染设施运行稳定污染物排放均达国家标准[84] - 公司完成危险废物年度管理计划及转移计划的制订和申报[84] - 公司委托第三方检测机构对工业废水废气厂界噪声进行定期检测结果符合标准[84] - 公司实施除尘灰综合利用项目提高一般固体废物综合利用率[84] - 公司帮助销售和组织购买帮扶地区特色农副产品共计42.88万元[87] 外部环境和政策 - 2022年中央财政农机购置补贴资金规模维持210亿元人民币[65] - 轮式拖拉机补贴额测算比例2022年降至20%以下2023年降至15%及以下[65] 公司基本信息和报告基础 - 公司2022年半年度报告未经审计[7] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[18] - 公司A股股票简称为一拖股份，股票代码为601038[18] - 公司H股股票简称为第一拖拉机股份，股票代码为0038[18] - 公司网址为http://www.first-t

收入和利润表现 - 营业收入为42.13亿元人民币，同比增长30.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.81亿元人民币，同比增长23.79%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.51亿元人民币，同比增长18.63%[8] - 基本每股收益为0.4277元/股，同比增长18.71%[8] - 营业总收入同比增长30.8%至42.49亿元人民币[29] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.8%至4.81亿元人民币[35] - 基本每股收益为0.4277元/股，同比增长18.7%[35] - 加权平均净资产收益率为8.52%，较上年同期增加0.75个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长34.5%至35.22亿元人民币[33] - 研发费用同比增长4.3%至8755.34万元人民币[33] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.4%至2.46亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4556.13万元人民币，同比下降76.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.5%至4556万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.57亿元（2021年同期-4.55亿元）[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降68.5%至1.06亿元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长42.3%至24.64亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降30.1%至2998万元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.6%至21.37亿元[39] - 回购业务资金净增加额由正转负为-5.1亿元（2021年同期+6.1亿元）[38] 资产和负债变动 - 货币资金增加至36.27亿元，较年初32.43亿元增长11.8%[24] - 应收账款大幅增加至13.26亿元，较年初3.02亿元增长339.5%[24] - 交易性金融资产增至12.30亿元，较年初10.39亿元增长18.4%[24] - 存货下降至14.12亿元，较年初16.74亿元减少15.6%[24] - 短期借款增至4.20亿元，较年初2.70亿元增长55.6%[27] - 应付账款增至30.41亿元，较年初20.05亿元增长51.7%[27] - 合同负债下降至1.97亿元，较年初5.80亿元减少66.0%[27] - 吸收存款及同业存放增至18.40亿元，较年初7.42亿元增长148.1%[27] - 负债总额同比增长25.5%至79.79亿元人民币[29] - 未分配利润同比增长44.2%至15.67亿元人民币[29] - 取得借款收到的现金同比增长434.3%至1.6亿元[39] - 客户存款和同业存放款项净增加额由负转正达10.98亿元（2021年同期-3.15亿元）[38] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中，处置子公司影响为2397.14万元人民币[11] - 子公司股权转让产生损益影响2310万元[21] - 投资收益同比增长545%至3010.99万元人民币[33] - 外币财务报表折算差额导致其他综合收益减少520.92万元人民币[35] 业务运营相关说明 - 营业收入增长主要因公司主导产品销量同比上升[11]

第一季度整体财务关键指标变化 - 公司第一季度营业收入42.13亿元，同比增长30.74%[3] - 归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长23.79%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润4.51亿元，同比增长18.63%[3] - 经营活动现金流量净额4556.13万元，同比下降76.51%[3] - 基本每股收益0.4277元，同比增长18.71%[3] - 加权平均净资产收益率8.52%，增加0.75个百分点[3] - 2022年第一季度营业总收入42.49亿元，较2021年第一季度的32.49亿元增长30.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本37.46亿元，较2021年第一季度的28.47亿元增长31.58%[19] - 2022年第一季度利息收入为3369.45万元，较2021年第一季度的2505.96万元增长34.45%[19] - 2022年第一季度利息支出为451.01万元，较2021年第一季度的551.61万元下降18.24%[19] - 2022年第一季度营业利润489,092,251.09元，2021年第一季度为386,201,776.00元[20] - 2022年第一季度净利润487,723,236.50元，2021年第一季度为390,009,465.82元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润480,638,615.59元，2021年第一季度为388,261,682.45元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -6,077,647.02元，2021年第一季度为 -1,311,198.94元[21] - 2022年第一季度综合收益总额481,645,589.48元，2021年第一季度为388,698,266.88元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.4277元/股，2021年第一季度为0.3603元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,463,776,078.94元，2021年第一季度为1,731,864,717.47元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,561,344.86元，2021年第一季度为194,000,471.15元[25] - 2022年第一季度收回投资收到的现金1,201,000.00元，2021年第一季度为2,383,696.57元[26] - 2022年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,016,327.59元，2021年第一季度为0元[26] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产144.43亿元，较上年度末增长17.05%[3] - 归属上市公司股东所有者权益58.78亿元，较上年度末增长8.81%[3] - 2022年3月31日公司货币资金为3,627,351,855.09元，2021年12月31日为3,243,399,611.65元[13] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为1,230,286,473.44元，2021年12月31日为1,038,970,988.74元[13] - 2022年3月31日公司应收账款为1,326,300,744.77元，2021年12月31日为301,661,736.48元[13] - 2022年3月31日公司买入返售金融资产为870,809,197.34元，2021年12月31日为360,643,454.77元[13] - 2022年3月31日公司存货为1,411,975,675.11元，2021年12月31日为1,674,008,933.28元[13] - 2022年3月31日公司流动资产合计为9,598,943,300.86元，2021年12月31日为7,695,901,023.41元[13] - 2022年3月31日资产总计144.43亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长17.06%[14] - 2022年3月31日发放贷款和垫款为11.40亿元，较2021年12月31日的8.92亿元增长27.79%[14] - 2022年3月31日负债合计79.79亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长25.51%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计64.64亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日短期借款为4.20亿元，较2021年12月31日的2.70亿元增长55.52%[15] - 2022年3月31日应付账款为30.41亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长51.66%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48349户，其中A股48024户，H股325户[5] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[6] - 中国一拖集团有限公司持有人民币普通股410,690,578股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,193,319股[9] 股权及债权转让事项 - 2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司完成郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让[10] - 郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让事项对公司本期损益影响2310万元[10] 投资、筹资活动现金流量变化 - 2022年投资活动现金流出小计为219,979,533.95元，2021年为462,901,662.77元[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 157,339,423.71元，2021年为 - 455,224,732.55元[27] - 2022年吸收投资收到的现金为697,999,997.00元[27] - 2022年取得借款收到的现金为160,300,000.00元，2021年为30,000,000.00元[27] - 2022年筹资活动现金流入小计为160,300,000.00元，2021年为727,999,997.00元[27] - 2022年偿还债务支付的现金为380,100,000.00元[28] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,377,791.64元，2021年为6,076,383.09元[28] - 2022年筹资活动现金流出小计为53,965,699.80元，2021年为390,721,536.89元[28] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为106,334,300.20元，2021年为337,278,460.11元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10,109,325.05元，2021年为70,963,037.19元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入93.34亿元人民币同比增长23.10%[56] - 公司2021年营业总收入933.38亿元，同比增长23.10%[66] - 营业收入同比增长23.10%至92.09亿元，主要因主导产品销量上升[81][82] - 归属于上市公司股东的净利润4.38亿元人民币同比增长56.42%[56] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润4.38亿元，同比增长56.42%[66] - 扣除非经常性损益净利润3.35亿元人民币同比增长129.56%[56] - 公司2021年利润总额4.60亿元，净利润4.33亿元[63] - 第四季度归属于上市公司股东净亏损2.31亿元人民币[59] - 加权平均净资产收益率8.49%同比增加1.83个百分点[58] - 基本每股收益0.3940元/股同比增长38.63%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.12%至77.13亿元，因销量增长及运输费重分类至成本[81][82] - 销售费用同比减少43.10%至2.04亿元，主要因运输费重分类至营业成本[81][82] - 研发费用同比增长22.51%至4.15亿元，因公司积极推进项目研发[81][82] - 研发费用4.15亿元，同比增长22.51%[102] - 材料成本同比增长30.12%，占总成本比例88.91%[93] 业务线表现 - 公司2021年大中型拖拉机销售6.93万台，同比增长29.35%[67] - 公司2021年"东方红"柴油机总销量13.86万台，外部市场配套销量增幅10.87%[67] - 公司2021年利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机3300余台[68] - 拖拉机产品产量73,482台，同比增长28.78%[92] - 柴油机产品销量138,603台，同比增长19.07%[92] - 装备制造业毛利率16.25%，同比下降3.28个百分点，受原材料价格上涨影响[86][90] - 农业机械业务毛利率14.28%，同比下降3.54个百分点[87][91] - 动力机械业务毛利率12.64%，同比下降0.50个百分点[87][91] - 国内业务毛利率16.45%，国外业务毛利率11.72%[88] - 财务公司净利润0.42亿元，柴油机公司净利润0.45亿元[118][120] - 国贸公司净亏损1.71亿元，对净利润产生重大负面影响[120] - 财务公司净利润同比增加1247万元主要因收入增加及上年同期信用减值损失计提较大[121] - 柴油机公司净利润同比减少2287万元主要因交易性金融资产公允价值变动收益减少2046万元[121] - 拖研所公司净利润同比减少1133万元主要因研发项目增加导致费用上升[121] - 铸锻公司净利润同比减少403万元主要受材料价格上涨影响盈利水平下降[121] 地区表现 - 公司2021年拖拉机出口额实现增幅30.02%[68] - 公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省自治区直辖市[76] - 境外资产占比0.74%，总额0.91亿元[113] 管理层讨论和指引 - 2022年12月非道路移动机械国四标准切换将实施可能影响用户购机意愿[123] - 大宗商品及能源价格明显上涨影响原材料成本钢材橡胶占采购比重较高[129] - 农机购置补贴政策若取消或退坡可能影响公司经营业绩[128] - 海外市场受疫情/地缘冲突/贸易摩擦等因素影响销售存在较大不确定性[131] - 行业外企业进入农机领域导致市场竞争加剧风险[130] - 员工工资水平持续上升可能推动用工成本增加[129] - 非道路柴油机排放标准国四切换将于2022年12月底进行[132] - 非道路柴油机排放标准国五切换进程加快[132] 研发与创新能力 - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时[68] - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时[78] - 公司具备国四全面切换能力[78] - 公司320马力无级变速拖拉机完成整机性能及可靠性试验和小批试销[78] - 公司230马力无级变速拖拉机完成传动系部分功能试验[78] - 公司拥有国内拖拉机行业最完整的从整机到核心零部件制造体系[78] - 公司柴油机智能车间被国家工信部评为2021年度智能制造优秀场景[78] - 公司率先向社会做出6小时到位12小时修复的服务承诺[78] - 研发投入总额占营业收入比例4.51%[103] - 公司研发人员数量1,172人，占总人数比例15.76%[103] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 审计机构大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 公司全体董事保证年度报告真实性[7] - 报告期内公司召开3次股东大会和2次类别股东大会[138] - 公司修订章程增加注册资本和经营范围[140] - 公司修订章程缩短股东大会通知期[140] - 公司修订章程增加中小投资者权益保护条款[140] - 公司修订章程增加董事会对经理层业绩考核权利内容[140] - 公司资产独立完整拥有独立供产销系统[140] - 公司人员独立于控股股东具有独立劳动人事管理制度[140] - 公司严格按内幕信息知情人登记管理制度执行无信息泄露导致股价异常波动[140] - 薪酬委员会在报告期内召开3次会议[200] 关联交易与投资活动 - 公司拟注销清算财务公司以满足监管要求[141] - 公司拟向国机财务有限责任公司增资以获取投资收益[141] - 国机集团下属存在两家财务公司为历史形成局面[141] - 投资收益同比增长83.04%至6.39亿元，因法国公司和收获机械公司清算不再纳入合并范围[81][82] - 交易性金融资产公允价值变动产生投资收益5420万元人民币[62] - 交易性金融资产投资产生投资收益0.16亿元，公允价值变动收益0.38亿元[117] 现金流与融资活动 - 经营活动现金流量净额5.82亿元人民币同比下降53.37%[56] - 经营活动现金流量净额同比下降53.37%至5.82亿元[81] - 经营活动现金流量净额5.82亿元，同比减少53.37%[106] - 投资活动现金流量净额2.73亿元，同比减少43.21%[106] - 货币资金增加90.49%至32.43亿元，主要因公司盈利增加及财务公司金融资产规模减少[109] - 短期借款减少67.61%至2.70亿元，因偿还部分借款[109] - 合同负债增加45.51%至5.80亿元，因合同预收款增加[109] - 资产负债率下降8.17个百分点至51.52%[111] - 银行借款中一年内到期2.70亿元，超过一年到期1.10亿元[112] - 受限货币资金10.97亿元，含银行承兑汇票保证金0.20亿元及定期存款7.00亿元[114] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元（含税）[5] - 公司总股本基数为1,123,645,275股[5] - 现金分红总额为人民币131,466,500元（13,146.65万元）[5] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助5198万元人民币[61] 高管与董事信息 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为903.71万元[150] - 总经理刘继国税前报酬为130.87万元[150] - 监事王洪斌税前报酬为133.28万元[150] - 监事杨昆税前报酬为110.80万元[150] - 副总经理王克俊税前报酬为105.11万元[150] - 副总经理苏文生税前报酬为110.61万元[150] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜税前报酬为106.33万元[150] - 副总经理薛文璞税前报酬为104.33万元[150] - 财务总监苏晔税前报酬为70.59万元[150] - 所有董事及高管年初及年末持股数均为0股[150] - 周泓海1972年出生现任非执行董事及洛阳城乡建设投资集团副总经理[156] - 杨敏丽1965年出生任独立非执行董事及多个委员会成员兼任农业机械化专家[157] - 王玉茹1954年出生任独立非执行董事及多个委员会委员兼任经济史学会理事[159] - 薛立品1963年出生任独立非执行董事及审核与薪酬委员会主席拥有逾30年审计财务经验[160] - 杨郁1974年出生任监事会主席及中国一拖党委常委纪委书记[161] - 田鹏1963年出生任监事及中国一拖工会主席职工董事1986年加入公司[164] - 张斌1982年出生任监事及洛阳市国润企业服务有限公司总经理[165] - 王洪斌1968年出生任职工监事及制造工程中心主任党委副书记[166] - 杨昆1969年出生任职工监事及中小轮拖装配公司总经理党委书记[167] - 王克俊1964年出生任副总经理1985年加入中国一拖[169] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬合计人民币903.71万元[177] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为903.71万元[177] 股东大会与董事会决议 - 2021年2月23日召开第一次临时股东大会批准修订《投资经营决策制度》[144] - 2021年6月8日召开年度股东大会批准2020年度董事会报告[144] - 年度股东大会批准2020年度经审计财务报告[144] - 年度股东大会批准2020年度利润分配预案[144] - 年度股东大会批准计提2020年资产减值准备议案[144] - 2021年11月2日召开第二次临时股东大会批准日常关联交易上限金额议案[146] - 所有股东大会及类别股东会议议案均获通过[147] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度经审计财务报告[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过计提2020年资产减值准备议案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过计提2020年辞退福利议案[180] - 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过增加注册资本及修订公司章程议案[180] - 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过2021年日常关联交易上限金额议案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2021年度财务预算报告[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2021年度融资事项议案[180] - 公司计提辞退福利议案于2021年3月24日审议[193] - 公司计提资产减值准备议案于2021年3月24日审议[193] - 公司2020年度持续关联交易执行情况报告于2021年3月24日审议[193] 定期报告与披露 - 公司2021年第一季度报告于2021年4月27日审议[193] - 公司2020年度经审计财务报告及年度报告于2021年3月24日审议[193] - 公司2021年半年度报告于2021年8月20日审议[195] - 公司2022年-2024年持续关联交易议案于2021年8月20日审议[195] - 公司2021年上半年关联交易执行情况报告于2021年8月20日审议[195] - 公司2021年第三季度报告于2021年10月25日审议[195] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额6.85亿元，占年度销售总额7.44%[98] - 前五名供应商采购额19.11亿元，占年度采购总额28.52%[100] 公司基本信息 - 公司股票代码：A股601038，H股0038[51] - 公司控股子公司财务公司为银保监会批准的非银行金融机构[73] - 公司动力机械产品排量从2L到12L功率从10KW到405KW[73] - 总资产123.40亿元人民币同比基本持平[57] - 公司2021年资产总额123.40亿元，负债总额63.57亿元，股东权益总额59.82亿元[64] - 公司2020年营业总收入758.25亿元，2019年为583.02亿元，2018年为568.15亿元[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入93.34亿元人民币，同比增长23.10%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.38亿元人民币，同比增长56.42%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元人民币，同比增长129.56%[25] - 公司2021年营业总收入933.38亿元，同比增长23.10%[35] - 公司2021年归属于母公司股东净利润4.38亿元，同比增长56.42%[35] - 营业收入为92.09亿元人民币，同比增长23.10%[44] - 公司2021年营业总收入较2017年增长26.85%，净利润较2017年增长1048.67%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2.31亿元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.13亿元人民币，同比增长28.12%[44] - 销售费用为2.04亿元人民币，同比下降43.10%[44] - 研发费用为4.15亿元人民币，同比增长22.51%[44] - 销售费用同比下降43.10%至2.038亿元[61] - 研发费用同比增长22.51%至4.154亿元[61] - 财务费用同比减少112万元，下降2.14%，主要因公司贷款规模下降[47] - 研发费用同比增加7,632万元，增长22.51%，主要因公司积极推进项目研发[47] - 材料成本同比增长30.12%至821,910万元，占总成本比例88.91%，同比上升1.60个百分点[54] 各条业务线表现 - 公司2021年大中型拖拉机销售6.93万台，同比增长29.35%，高于行业整体水平25.73个百分点[35] - 公司2021年"东方红"柴油机总销量13.86万台，外部市场配套销量增幅10.87%[35] - 公司2021年拖拉机出口额实现增幅30.02%[35] - 公司利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机3,300余台[35] - 装备制造业营业收入920,914万元，同比增长23.10%，营业成本771,293万元，同比增长28.12%，毛利率16.25%，减少3.28个百分点[49] - 农业机械营业收入846,248万元，同比增长24.64%，营业成本725,424万元，同比增长30.02%，毛利率14.28%，减少3.54个百分点[49][52] - 拖拉机产品销售量69,448台，同比增长29.55%，库存量10,330台，同比增长64.07%[53] - 公司主导产品销量同比上升[44] 管理层讨论和指引 - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时，已具备国四全面切换能力[35] - 国四整机累计市场验证近5.35万小时[43] - 公司2022年经营重点包括市场份额提升、全价值链成本管理、国四产品切换及高端拖拉机商品化[84] - 非道路柴油机排放标准将于2022年12月底切换至国四标准[89] - 国五排放标准切换进程加快[89] - 拖拉机行业2021年下半年需求回落，2022年12月非道路机械"国四"标准切换实施[82] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额5.82亿元人民币，同比下降53.37%[25] - 加权平均净资产收益率8.49%，同比增加1.83个百分点[25] - 基本每股收益0.3940元/股，同比增长38.63%[25] - 政府补助5198.18万元人民币[29] - 交易性金融资产公允价值变动收益5420.15万元人民币[32] - 交易性金融资产期末余额10.39亿元人民币，较期初减少2.67亿元人民币[32] - 公司2021年资产总额123.40亿元，负债总额63.57亿元，股东权益总额59.82亿元[33] - 公司2021年利润总额4.60亿元，所得税费用0.27亿元，净利润4.33亿元[33] - 投资收益为6.39亿元人民币，同比增长83.04%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元人民币，同比下降53.37%[44] - 资产减值损失为-5.88亿元人民币[44] - 其他收益同比减少6,162万元，下降58.62%，主要因政府补助减少[47] - 投资收益同比增加29,008万元，增长83.04%，主要因子公司清算不再纳入合并范围[47] - 资产减值损失同比增加44,302万元，主要因子公司司法清算计提长期股权投资减值损失55,904万元[47] - 研发投入总额占营业收入比例4.51%[62] - 经营活动现金流量净额同比下降53.37%至5.823亿元[66] - 货币资金同比增长90.49%至32.434亿元[67] - 资产负债率同比下降8.17个百分点至51.52%[69] - 合同负债同比增长45.51%至5.804亿元[69] - 境外资产占比0.74%，总额9,102.91万元[70] - 受限货币资金为人民币10.97亿元，其中银行承兑汇票保证金2021.81万元、央行法定存款保证金2.38亿元、超过三个月定期存款7亿元、政策性银行受限资金1.38亿元、其他受限资金59.18万元[73] - 受限应收票据为人民币1400万元，系质押在银行的应收票据[73] - 受限固定资产及无形资产原值1亿元、净值5391.8万元，系抵押给银行的资产[73] - 交易性金融资产初始投资成本4.93亿元，报告期内购入20.3亿元、出售23.35亿元，公允价值变动收益3835.11万元，投资收益1585.04万元[75] - 财务公司净利润4245万元（同比增加1247万元），柴油机公司净利润4468万元（同比减少2287万元）[79][80] - 国贸公司净亏损1.71亿元，营业收入3.25亿元[79] - 柴油机公司营业收入22.19亿元，总资产26.31亿元[78] - 铸锻公司净利润194万元（同比减少403万元），拖研所公司净利润105万元（同比减少1133万元）[78][80] 关联交易与资金占用 - 前五名客户销售额68,500万元，占年度销售总额7.44%，其中关联方销售额23,136万元，占比2.51%[57] - 前五名供应商采购额191,068万元，占年度采购总额28.52%[58] - 关联方采购额138,490万元，占年度采购总额20.67%[58] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为人民币17,100万元，占最近一期经审计净资产比例为3.17%[181] - 关联方神通公司委托贷款资金占用自2020年1月持续至今，金额为人民币17,100万元[181] - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为人民币85,282万元，占同类交易金额比例10.33%[188] - 公司向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为人民币24,825万元，占同类交易金额比例2.72%[191] - 控股股东中国一拖提供运输服务实际发生金额为人民币21,762万元，占同类交易金额比例90.33%[191] - 控股股东中国一拖提供能源服务实际发生金额为人民币18,721万元，占同类交易金额比例98.47%[191] - 财务公司向控股股东中国一拖提供存款服务，年度上限为280,000单位，实际发生170,028单位，完成率33.56%[7] - 财务公司向控股股东中国一拖提供贷款服务，年度上限为145,000单位，实际发生104,428单位，完成率48.49%[8] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据承兑服务，年度上限为42,000单位，实际发生20,862单位，完成率9.75%[9] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据贴现服务，年度上限为35,000单位，实际发生9,079单位，完成率78.09%[10] - 财务公司与国机财务公司进行同业业务，年度上限为100,000单位，实际发生60,000单位，完成率39.80%[11] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租房屋，年度上限为950单位，实际发生861单位，完成率97.30%[5] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租土地，年度上限为1,350单位，实际发生1,087单位，完成率93.48%[6] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司提供公共资源服务，年度上限为800单位，实际发生477单位，完成率100.00%[14] - 公司向控股股东中国一拖及其子公司提供研发服务，年度上限为1,000单位，实际发生886单位，完成率19.11%[15] - 控股股东的全资子公司洛阳西苑车辆向公司提供产品检验检测及技术服务，年度上限为3,200单位，实际发生2,676单位，完成率100.00%[16] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），总派发现金红利13,146.65万元[8] - 公司总股本为1,123,645,275股[8] - 公司第八届董事会及监事会任期延期至2022年第一次临时股东大会选举出新一届管理层后终止[106] - 公司董事及高管2021年薪酬合计903.71万元[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计903.71万元[117] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬903.71万元[117] - 公司年内召开董事会会议次数10次[124] - 董事会会议中通讯方式召开8次[124] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开2次[124] - 董事黎晓煜亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 董事周泓海亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度经审计财务报告[121] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案[121] - 公司第八届董事会第三十次会议审议通过2021年半年度报告[121] - 审核委员会在2021年召开7次会议，全体委员均亲自出席所有会议[130][133] - 审核委员会于2021年1月4日建议在ESG报告中重点说明公司2020年度履行社会责任的情况[130] - 审核委员会于2021年3月24日审议公司2020年度经审计财务报告及内控评价报告[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司在绿色高端智能农机装备、精准农业、信息服务平台建设方面承担龙头企业责任[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司吸取前期扭亏脱困经验，主动应对市场形势变化[133] - 薪酬委员会在2021年召开3次会议[136][139] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议将企业负责人奖励系数设定为区间保持灵活性[136] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议完善企业负责人薪酬计算过程，增加最高薪酬计算前提条件[136] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议灵活运用专项激励政策体现对经营层贡献度的认可[139] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议通过引入利益共享机制激发经营层及员工主动性[139] - 持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[156] - 持有3%以上股份的股东可提出股东大会临时提案[156] - 董事会成员中独立非执行董事比例达三分之一[156] - 报告期内董事会共举行10次会议[159] - 公司修订公司章程3次涉及注册资本和经营范围调整[162] - 董事长与总经理由不同人员分任符合管治守则[159] - 非执行董事及独立非执行董事任期延至新董事会选举产生[159] - 通过业绩说明会和网络平台开展投资者关系活动[159] - 未达到披露标准的重要信息进行自愿性披露[159] - 采用现场与网络投票结合方式保障中小股东权利[159] 风险因素 - 大宗商品及能源价格自2020年下半年起明显上涨影响公司盈利水平[88] - 钢材和橡胶在原材料采购中占比较高[88] - 员工工资水平持续上升推动用工成本增加[88] - 轮式拖拉机等机具补贴额将逐步降低[89] - 农机购置补贴政策存在取消或大幅退坡风险[85] - 单机补贴限额可能下调[85] - 海外市场受新冠疫情/地缘冲突/贸易摩擦等多重因素影响[89] - 公司产品品种结构不够丰富面临产品单一风险[89] 子公司与投资活动 - 公司拟注销清算财务公司以满足监管要求一家企业集团只能设立一家财务公司的规定[97] - 公司拟向国机财务公司增资以获取部分投资收益并提升融资能力[97] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[173] - 中国一拖及其下属公司在财务公司的贷款规模小于存款规模[176] - 财务公司仅向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融业务服务[173] - 国机财务公司不向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融服务[173] - 公司及所有控股子公司不从事农机具的加工生产或组装仅进行配套销售[170] - 中国一拖承诺不从事与公司相同或相近的业务以避免直接或间接竞争[170] 人员与薪酬 - 总经理刘继国2021年税前报酬总额为130.87万元[103] - 副总经理王洪斌2021年税前报酬总额为133.28万元[103] - 副总经理杨昆2021年税前报酬总额为110.80万元[103] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜2021年税前报酬总额为106.33万元[103] - 独立非执行董事薛立品2021年税前报酬总额为10.16万元[103] - 公司副总经理薛文璞2021年薪酬为104.33万元[106] - 财务总监苏晔2021年薪酬为70.59万元[106] - 离任执行董事蔡济波2021年薪酬为0元[106] - 离任监事会主席王东兴2021年薪酬为0元[106] - 董事长黎晓煜为教授级高级工程师，现任国机集团总经理助理[106] - 总经理刘继国拥有江苏大学工程硕士学位，1987年加入中国一拖[106] - 非执行董事李鹤鹏现任中国地质装备集团有限公司董事[106] - 非执行董事谢东钢现任中国第二重型机械集团公司董事[106] - 公司独立非执行董事杨敏丽担任中国农业机械化发展研究中心主任及多项学术职务[110] - 公司独立非执行董事薛立品拥有逾三十年审计、财务及上市经验，现任多家上市公司董事[110] - 公司财务总监苏晔拥有高级会计师职称，曾任职国机资产管理有限公司财务部门总经理[112] - 公司副总经理于丽娜兼任国机资本控股有限公司及华晨中国机械控股有限公司董事[112] - 公司监事会主席杨郁2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院总经理助理[110] - 公司职工监事王洪斌现任制造工程中心主任，曾任洛阳拖拉机研究所总经理助理[112] - 公司职工监事杨昆现任中小轮拖装配公司总经理，曾任农业装备营销中心副总经理[112] - 公司副总经理王克俊1985年加入中国一拖，曾任公司董事及总经理助理[112] - 公司副总经理苏文生1991年加入中国一拖，拥有生产经营及企业管理经验[112] - 母公司在职员工数量为4,859人[142] - 主要子公司在职员工数量为2,576人[142] - 在职员工总数合计为7,435人[142][145] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15,292人[142] - 生产人员数量为4,407人（占员工总数59.3%）[142] - 技术人员数量为1,206人（占员工总数16.2%）[142] - 本科及以上学历员工数量为2,261人（占员工总数30.4%）[145] - 专科以下学历员工数量为3,675人（占员工总数49.4%）[145] - 销售人员数量为614人（占员工总数8.3%）[142] - 管理人员数量为1,139人（占员工总数15.3%）[142] 审计与合规 - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为人民币40万元[184] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为人民币225万元，审计年限为5年[184] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[187] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[187] 社会责任与公益活动 - 公司帮助销售和组织购买贫困地区特色农副产品共计95.06万元[167] - 公司帮助解决20余人工作[167] - 公司帮助帮扶地区农田旋耕300余亩[167] - 公司帮助冬小麦收割200余亩[167] 公司基本信息 - 公司注册地址为河南省洛阳市建设路154号[21] - 公司办公地址为河南省洛阳市建设路154号，邮政编码471004[21] - 公司A股年度报告备置于董事会办公室，H股报告备置于香港中环干诺道中30-32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[21] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司披露年度报告的H股证券交易所网址为www.hkex.com.hk[21] - 公司电子信箱为msc0038@ytogroup.com[21] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[21] - 董事会秘书于丽娜联系电话为(86 379)64967038，传真为(86

收入和利润（同比环比） - 本报告期（2021.7 - 2021.9）营业收入25.66亿元，同比增长10.59%；年初至报告期末（2021.1 - 2021.9）营业收入81.41亿元，同比增长27.31%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长2.24%；年初至报告期末6.69亿元，同比增长40.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降6.92%；年初至报告期末6.19亿元，同比增长42.46%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1404元/股，同比下降10.34%；年初至报告期末均为0.6038元/股，同比增长24.60%[6] - 2021年前三季度营业总收入82.30亿元，较2020年同期的64.63亿元增长27.34%[32] - 2021年前三季度营业利润为697,538,906.55元，2020年同期为494,057,250.90元[35] - 2021年前三季度净利润为671,206,785.03元，2020年同期为480,282,259.27元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为669,177,736.32元，2020年同期为477,698,750.10元[39] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[39] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[40] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,427,500,889.18元，2020年同期为5,201,239,253.41元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为7,179,769,107.54元，2020年同期为4,689,760,275.06元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为14.6257889744亿美元，去年同期为7.7001511753亿美元[44] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.63亿元，同比增长89.94%[6] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本74.93亿元，较2020年同期的59.39亿元增长26.16%[32] - 2021年前三季度税金及附加为33,797,221.16元，2020年同期为33,786,717.56元[35] - 2021年前三季度销售费用为118,774,015.20元，2020年同期为268,879,935.71元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为5,717,190,210.10元，2020年同期为3,919,745,157.53元[41] 各条业务线表现 - 2021年前三季度大中拖产品累计销售6.46万台，同比增长35.29%；柴油机产品累计销售10.86万台，同比增长23.90%[22] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润增长40.08%，原因是本年公司主导产品销量同比上升[11] 其他财务数据 - 本报告期末总资产134.27亿元，较上年度末增长8.78%；归属于上市公司股东的所有者权益56.35亿元，较上年度末增长29.90%[6] - 2021年资产总计134.27亿元，较2020年的123.43亿元增长8.86%[29] - 2021年负债合计71.58亿元，较2020年的73.67亿元下降2.84%[31] - 2021年所有者权益合计62.69亿元，较2020年的49.76亿元增长25.99%[31] - 2021年流动资产合计87.77亿元，较2020年的74.43亿元增长17.92%[26] - 2021年非流动资产合计46.49亿元，较2020年的48.99亿元下降5.10%[29] - 2021年流动负债合计65.94亿元，较2020年的68.75亿元下降4.08%[29] - 2021年非流动负债合计5.64亿元，较2020年的4.92亿元增长14.56%[29] - 2021年实收资本11.24亿元，较2020年的9.86亿元增长14.08%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数中，A股44059户，H股327户[12] - 中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，持股比例48.81%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,193,319股，持股比例34.55%[16] - 李军持股5,475,000股，持股比例0.49%；香港中央结算有限公司持股5,144,842股，持股比例0.46%；沈嘉持股4,236,200股，持股比例0.38%；何心江持股3,270,000股，持股比例0.29%；罗如忠持股984,800股，持股比例0.09%；焦延峰持股944,000股，持股比例0.08%；陈冰持股882,800股，持股比例0.08%；张玉霖持股821,900股，持股比例0.07%[16] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股（人民币普通股）410,690,578股；HKSCC NOMINEES LIMITED持有无限售条件流通股（境外上市外资股）388,193,319股[16] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司股份[21] 公司治理相关 - 王东兴因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，公司提名杨郁为监事候选人，议案待股东大会审议批准[22] - 公司第八届董事会、监事会于2021年10月28日任期届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期顺延[22] 其他重要内容 - 2020年12月24日公司申请对控股子公司长拖农业机械装备集团有限公司实施破产清算，截至报告期末申请未获当地法院受理[22] - 公司2021年第三季度报告未经审计，单位为人民币元[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.84%，较上年减少0.62个百分点；年初至报告期末12.72%，较上年增加1.62个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计2352.48万元；年初至报告期末合计5013.56万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.8105908125亿美元，去年同期为 -0.3703247928亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0652621394亿美元，去年同期为 -7.8139652475亿美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0203297198亿美元，去年同期为 -0.1010868171亿美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为13.8601305815亿美元，去年同期为 -0.5852256821亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为14.1682591058亿美元，去年同期为11.2012044963亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为28.0283896873亿美元，去年同期为10.6159788142亿美元[44] - 收回投资收到的现金为0.0331809456亿美元[44] - 取得投资收益收到的现金为0.1205286346亿美元，去年同期为0.3634256423亿美元[44] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.1921131765亿美元，去年同期为0.1311952538亿美元[44]