收入和利润（同比环比） - 营业总收入93.34亿元人民币，同比增长23.10%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.38亿元人民币，同比增长56.42%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元人民币，同比增长129.56%[25] - 公司2021年营业总收入933.38亿元，同比增长23.10%[35] - 公司2021年归属于母公司股东净利润4.38亿元，同比增长56.42%[35] - 营业收入为92.09亿元人民币，同比增长23.10%[44] - 公司2021年营业总收入较2017年增长26.85%，净利润较2017年增长1048.67%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2.31亿元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.13亿元人民币，同比增长28.12%[44] - 销售费用为2.04亿元人民币，同比下降43.10%[44] - 研发费用为4.15亿元人民币，同比增长22.51%[44] - 销售费用同比下降43.10%至2.038亿元[61] - 研发费用同比增长22.51%至4.154亿元[61] - 财务费用同比减少112万元，下降2.14%，主要因公司贷款规模下降[47] - 研发费用同比增加7,632万元，增长22.51%，主要因公司积极推进项目研发[47] - 材料成本同比增长30.12%至821,910万元，占总成本比例88.91%，同比上升1.60个百分点[54] 各条业务线表现 - 公司2021年大中型拖拉机销售6.93万台，同比增长29.35%，高于行业整体水平25.73个百分点[35] - 公司2021年"东方红"柴油机总销量13.86万台，外部市场配套销量增幅10.87%[35] - 公司2021年拖拉机出口额实现增幅30.02%[35] - 公司利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机3,300余台[35] - 装备制造业营业收入920,914万元，同比增长23.10%，营业成本771,293万元，同比增长28.12%，毛利率16.25%，减少3.28个百分点[49] - 农业机械营业收入846,248万元，同比增长24.64%，营业成本725,424万元，同比增长30.02%，毛利率14.28%，减少3.54个百分点[49][52] - 拖拉机产品销售量69,448台，同比增长29.55%，库存量10,330台，同比增长64.07%[53] - 公司主导产品销量同比上升[44] 管理层讨论和指引 - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时，已具备国四全面切换能力[35] - 国四整机累计市场验证近5.35万小时[43] - 公司2022年经营重点包括市场份额提升、全价值链成本管理、国四产品切换及高端拖拉机商品化[84] - 非道路柴油机排放标准将于2022年12月底切换至国四标准[89] - 国五排放标准切换进程加快[89] - 拖拉机行业2021年下半年需求回落，2022年12月非道路机械"国四"标准切换实施[82] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额5.82亿元人民币，同比下降53.37%[25] - 加权平均净资产收益率8.49%，同比增加1.83个百分点[25] - 基本每股收益0.3940元/股，同比增长38.63%[25] - 政府补助5198.18万元人民币[29] - 交易性金融资产公允价值变动收益5420.15万元人民币[32] - 交易性金融资产期末余额10.39亿元人民币，较期初减少2.67亿元人民币[32] - 公司2021年资产总额123.40亿元，负债总额63.57亿元，股东权益总额59.82亿元[33] - 公司2021年利润总额4.60亿元，所得税费用0.27亿元，净利润4.33亿元[33] - 投资收益为6.39亿元人民币，同比增长83.04%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元人民币，同比下降53.37%[44] - 资产减值损失为-5.88亿元人民币[44] - 其他收益同比减少6,162万元，下降58.62%，主要因政府补助减少[47] - 投资收益同比增加29,008万元，增长83.04%，主要因子公司清算不再纳入合并范围[47] - 资产减值损失同比增加44,302万元，主要因子公司司法清算计提长期股权投资减值损失55,904万元[47] - 研发投入总额占营业收入比例4.51%[62] - 经营活动现金流量净额同比下降53.37%至5.823亿元[66] - 货币资金同比增长90.49%至32.434亿元[67] - 资产负债率同比下降8.17个百分点至51.52%[69] - 合同负债同比增长45.51%至5.804亿元[69] - 境外资产占比0.74%，总额9,102.91万元[70] - 受限货币资金为人民币10.97亿元，其中银行承兑汇票保证金2021.81万元、央行法定存款保证金2.38亿元、超过三个月定期存款7亿元、政策性银行受限资金1.38亿元、其他受限资金59.18万元[73] - 受限应收票据为人民币1400万元，系质押在银行的应收票据[73] - 受限固定资产及无形资产原值1亿元、净值5391.8万元，系抵押给银行的资产[73] - 交易性金融资产初始投资成本4.93亿元，报告期内购入20.3亿元、出售23.35亿元，公允价值变动收益3835.11万元，投资收益1585.04万元[75] - 财务公司净利润4245万元（同比增加1247万元），柴油机公司净利润4468万元（同比减少2287万元）[79][80] - 国贸公司净亏损1.71亿元，营业收入3.25亿元[79] - 柴油机公司营业收入22.19亿元，总资产26.31亿元[78] - 铸锻公司净利润194万元（同比减少403万元），拖研所公司净利润105万元（同比减少1133万元）[78][80] 关联交易与资金占用 - 前五名客户销售额68,500万元，占年度销售总额7.44%，其中关联方销售额23,136万元，占比2.51%[57] - 前五名供应商采购额191,068万元，占年度采购总额28.52%[58] - 关联方采购额138,490万元，占年度采购总额20.67%[58] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为人民币17,100万元，占最近一期经审计净资产比例为3.17%[181] - 关联方神通公司委托贷款资金占用自2020年1月持续至今，金额为人民币17,100万元[181] - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为人民币85,282万元，占同类交易金额比例10.33%[188] - 公司向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为人民币24,825万元，占同类交易金额比例2.72%[191] - 控股股东中国一拖提供运输服务实际发生金额为人民币21,762万元，占同类交易金额比例90.33%[191] - 控股股东中国一拖提供能源服务实际发生金额为人民币18,721万元，占同类交易金额比例98.47%[191] - 财务公司向控股股东中国一拖提供存款服务，年度上限为280,000单位，实际发生170,028单位，完成率33.56%[7] - 财务公司向控股股东中国一拖提供贷款服务，年度上限为145,000单位，实际发生104,428单位，完成率48.49%[8] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据承兑服务，年度上限为42,000单位，实际发生20,862单位，完成率9.75%[9] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据贴现服务，年度上限为35,000单位，实际发生9,079单位，完成率78.09%[10] - 财务公司与国机财务公司进行同业业务，年度上限为100,000单位，实际发生60,000单位，完成率39.80%[11] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租房屋，年度上限为950单位，实际发生861单位，完成率97.30%[5] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租土地，年度上限为1,350单位，实际发生1,087单位，完成率93.48%[6] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司提供公共资源服务，年度上限为800单位，实际发生477单位，完成率100.00%[14] - 公司向控股股东中国一拖及其子公司提供研发服务，年度上限为1,000单位，实际发生886单位，完成率19.11%[15] - 控股股东的全资子公司洛阳西苑车辆向公司提供产品检验检测及技术服务，年度上限为3,200单位，实际发生2,676单位，完成率100.00%[16] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），总派发现金红利13,146.65万元[8] - 公司总股本为1,123,645,275股[8] - 公司第八届董事会及监事会任期延期至2022年第一次临时股东大会选举出新一届管理层后终止[106] - 公司董事及高管2021年薪酬合计903.71万元[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计903.71万元[117] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬903.71万元[117] - 公司年内召开董事会会议次数10次[124] - 董事会会议中通讯方式召开8次[124] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开2次[124] - 董事黎晓煜亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 董事周泓海亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度经审计财务报告[121] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案[121] - 公司第八届董事会第三十次会议审议通过2021年半年度报告[121] - 审核委员会在2021年召开7次会议，全体委员均亲自出席所有会议[130][133] - 审核委员会于2021年1月4日建议在ESG报告中重点说明公司2020年度履行社会责任的情况[130] - 审核委员会于2021年3月24日审议公司2020年度经审计财务报告及内控评价报告[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司在绿色高端智能农机装备、精准农业、信息服务平台建设方面承担龙头企业责任[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司吸取前期扭亏脱困经验，主动应对市场形势变化[133] - 薪酬委员会在2021年召开3次会议[136][139] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议将企业负责人奖励系数设定为区间保持灵活性[136] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议完善企业负责人薪酬计算过程，增加最高薪酬计算前提条件[136] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议灵活运用专项激励政策体现对经营层贡献度的认可[139] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议通过引入利益共享机制激发经营层及员工主动性[139] - 持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[156] - 持有3%以上股份的股东可提出股东大会临时提案[156] - 董事会成员中独立非执行董事比例达三分之一[156] - 报告期内董事会共举行10次会议[159] - 公司修订公司章程3次涉及注册资本和经营范围调整[162] - 董事长与总经理由不同人员分任符合管治守则[159] - 非执行董事及独立非执行董事任期延至新董事会选举产生[159] - 通过业绩说明会和网络平台开展投资者关系活动[159] - 未达到披露标准的重要信息进行自愿性披露[159] - 采用现场与网络投票结合方式保障中小股东权利[159] 风险因素 - 大宗商品及能源价格自2020年下半年起明显上涨影响公司盈利水平[88] - 钢材和橡胶在原材料采购中占比较高[88] - 员工工资水平持续上升推动用工成本增加[88] - 轮式拖拉机等机具补贴额将逐步降低[89] - 农机购置补贴政策存在取消或大幅退坡风险[85] - 单机补贴限额可能下调[85] - 海外市场受新冠疫情/地缘冲突/贸易摩擦等多重因素影响[89] - 公司产品品种结构不够丰富面临产品单一风险[89] 子公司与投资活动 - 公司拟注销清算财务公司以满足监管要求一家企业集团只能设立一家财务公司的规定[97] - 公司拟向国机财务公司增资以获取部分投资收益并提升融资能力[97] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[173] - 中国一拖及其下属公司在财务公司的贷款规模小于存款规模[176] - 财务公司仅向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融业务服务[173] - 国机财务公司不向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融服务[173] - 公司及所有控股子公司不从事农机具的加工生产或组装仅进行配套销售[170] - 中国一拖承诺不从事与公司相同或相近的业务以避免直接或间接竞争[170] 人员与薪酬 - 总经理刘继国2021年税前报酬总额为130.87万元[103] - 副总经理王洪斌2021年税前报酬总额为133.28万元[103] - 副总经理杨昆2021年税前报酬总额为110.80万元[103] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜2021年税前报酬总额为106.33万元[103] - 独立非执行董事薛立品2021年税前报酬总额为10.16万元[103] - 公司副总经理薛文璞2021年薪酬为104.33万元[106] - 财务总监苏晔2021年薪酬为70.59万元[106] - 离任执行董事蔡济波2021年薪酬为0元[106] - 离任监事会主席王东兴2021年薪酬为0元[106] - 董事长黎晓煜为教授级高级工程师，现任国机集团总经理助理[106] - 总经理刘继国拥有江苏大学工程硕士学位，1987年加入中国一拖[106] - 非执行董事李鹤鹏现任中国地质装备集团有限公司董事[106] - 非执行董事谢东钢现任中国第二重型机械集团公司董事[106] - 公司独立非执行董事杨敏丽担任中国农业机械化发展研究中心主任及多项学术职务[110] - 公司独立非执行董事薛立品拥有逾三十年审计、财务及上市经验，现任多家上市公司董事[110] - 公司财务总监苏晔拥有高级会计师职称，曾任职国机资产管理有限公司财务部门总经理[112] - 公司副总经理于丽娜兼任国机资本控股有限公司及华晨中国机械控股有限公司董事[112] - 公司监事会主席杨郁2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院总经理助理[110] - 公司职工监事王洪斌现任制造工程中心主任，曾任洛阳拖拉机研究所总经理助理[112] - 公司职工监事杨昆现任中小轮拖装配公司总经理，曾任农业装备营销中心副总经理[112] - 公司副总经理王克俊1985年加入中国一拖，曾任公司董事及总经理助理[112] - 公司副总经理苏文生1991年加入中国一拖，拥有生产经营及企业管理经验[112] - 母公司在职员工数量为4,859人[142] - 主要子公司在职员工数量为2,576人[142] - 在职员工总数合计为7,435人[142][145] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15,292人[142] - 生产人员数量为4,407人（占员工总数59.3%）[142] - 技术人员数量为1,206人（占员工总数16.2%）[142] - 本科及以上学历员工数量为2,261人（占员工总数30.4%）[145] - 专科以下学历员工数量为3,675人（占员工总数49.4%）[145] - 销售人员数量为614人（占员工总数8.3%）[142] - 管理人员数量为1,139人（占员工总数15.3%）[142] 审计与合规 - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为人民币40万元[184] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为人民币225万元，审计年限为5年[184] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[187] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[187] 社会责任与公益活动 - 公司帮助销售和组织购买贫困地区特色农副产品共计95.06万元[167] - 公司帮助解决20余人工作[167] - 公司帮助帮扶地区农田旋耕300余亩[167] - 公司帮助冬小麦收割200余亩[167] 公司基本信息 - 公司注册地址为河南省洛阳市建设路154号[21] - 公司办公地址为河南省洛阳市建设路154号，邮政编码471004[21] - 公司A股年度报告备置于董事会办公室，H股报告备置于香港中环干诺道中30-32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[21] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司披露年度报告的H股证券交易所网址为www.hkex.com.hk[21] - 公司电子信箱为msc0038@ytogroup.com[21] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[21] - 董事会秘书于丽娜联系电话为(86 379)64967038，传真为(86