公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 1 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）上午 10:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（周五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、 吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭、苏熙凌 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 （一 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-028 九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (一)股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会涉及优先股表决议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集 ...

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的《九州通 2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-024 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或 "公司"）召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 根据公司《监事会议事规则》的相关规定，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 二、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有 效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司 的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 九州通医药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 九州通医药集团股份有限公司监事会关于 第六届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对内部控制评价报告进行核查，并发表意见如下： ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年整体营业收入达到1,518.10亿元，同比增长1.11%，归母净利润达25.07亿元，同比增长15.33%[6] - 2024年营业收入为1518.1亿元，同比增长1.11%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为25.07亿元，同比增长15.33%[44] - 公司2024年营业收入达1518.10亿元，归母净利润25.07亿元，扣非净利润18.14亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 2024年"三新两化"战略投入2.22亿元，同比增长42.37%[49] - 2024年研发投入3.46亿元，同比增长24.32%[49] - 2024年人才引进投入0.52亿元，同比增长169.92%[49] - 研发投入3.46亿元，较上年同期增长24.32%[96] 经营性现金流量 - 公司经营性现金流量净额为30.83亿元[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30.83亿元，同比下降35.07%[44] - 2024年第四季度经营性现金流量净额达57.40亿元[51] 业务线表现-工业自产及OEM - 公司工业自产及OEM、中药、数字物流与供应链解决方案等新兴业务同比增速均在20%左右[6] - 公司医药工业自产及OEM业务实现销售收入30.07亿元，同比增长21.49%[11] - 医药工业自产及OEM业务实现销售收入30.07亿元，同比增长21.49%[73] - 西药工业营业收入5.92亿元，同比增长26.92%，其中京丰制药拥有批准文号300余个，在研新品包括11个原料药及25个制剂[74] - 医疗器械工业及OEM业务营业收入1.30亿元，拥有OEM器械品规205个，取得二类产品注册证11张、一类产品备案证28张[77] 业务线表现-中药业务 - 中药工业自产饮片销售收入22.86亿元，同比增长21.45%，九信中药拥有中药精制饮片75个品种、300个品规，普通饮片480个品种、1,500个品规[76] - 中药业务销售收入达49.62亿元，同比增长18.14%，毛利额8.71亿元，同比增长12.22%[117] - 公司旗下九信中药完成全国中药材9大核心道地产区、70余个道地药材的源头覆盖[183] - 公司拥有日均处理5万余张处方的代煎服务能力[183] 业务线表现-数字物流与供应链 - 数字物流与供应链解决方案业务实现收入10.64亿元，同比增长25.32%[127] - 公司已构建覆盖全国96%区域的智能化医药物流网络体系，辐射31个省级行政区、110个地级市，拥有141座现代化医药仓储物流中心，总面积395万平方米[128] - 符合GSP认证的专业医药仓面积达255万平方米，配套建设11.55万立方米高标准冷库设施[128] 业务线表现-总代品牌推广（CSO） - 公司总代品牌推广业务（CSO）销售规模达192.67亿元，累计引进药品及器械品规2,247个[11] - 公司总代品牌推广业务销售收入达192.67亿元，毛利额为21.60亿元[69] - 公司药品总代品牌推广业务销售收入107.69亿元，剔除季节性影响同比增长19.59%[70] - 公司药品总代业务代理品规达960个，其中销量过亿明星单品32个[70] - 公司医疗器械总代品牌推广业务销售收入84.98亿元，代理品规1,287个[72] 业务线表现-好药师及新零售 - 公司好药师加盟药店已超2.9万家，销售收入53.92亿元，新零售业务销售收入29.66亿元[12] - 好药师直营及加盟药店总数达29,331家，覆盖全国31个省市自治区，预计2025年门店数超33,500家[82] - 加盟药店销售收入53.92亿元，同比增长54.94%，面向C端的新零售业务销售收入29.66亿元[83] - 好药师专业药房超5,600家，自有药房承接处方外流规模达3.78亿元[83] 业务线表现-B2C电商 - 九州通B2C电商总代总销业务实现销售收入9.80亿元，全网总销售GMV达15.7亿元[86][87] - B2C电商在抖音、快手等兴趣电商渠道同比增长107.7%[87] - 好药师B2C公司拥有3,500万+C端用户，运营10万以上销售爆品近600个，百万以上单品100余个，千万级项目20余个，上亿级项目4个[87] 业务线表现-医疗器械 - 医疗器械业务实现销售收入338.87亿元，稳居行业前列[111] - 医疗器械集团与全球60%以上百强跨国企业、国内80%以上百强工业企业开展业务合作[113] 业务线表现-医美业务 - 医美业务销售收入8.51亿元（含税），同比增长120.47%，近三年复合增长率达111.64%[122] - 医美板块覆盖医美服务机构10,560家，同比增长84.81%，网络覆盖率近60%[123] - 医美板块集中采购产品品规达391个，覆盖多个知名品牌如爱美客嗨体、巨子生物可复美等[123] 业务线表现-院内市场 - 公司院内市场年度营收规模达577.62亿元，同比增长6.69%，其中等级医院营收413.79亿元（+6.78%），基层医疗机构营收78.40亿元（+5.60%），民营医疗机构营收85.43亿元（+7.28%）[108] 业务线表现-院外数字化分销 - 院外数字化分销业务年收入规模达176.84亿元，其中药九九B2B电商平台自营交易规模达110.54亿元[105][106] - 药九九B2B平台注册用户57万+，活跃用户38万+，交易客户同比增长39.40%[106] 业务线表现-零售电商服务 - 零售电商服务平台业务年销售收入规模达66.30亿元，同比增长8.95%，其中京东、阿里等自营平台销售达52.82亿元，同比增长24.58%[107] 业务线表现-互联网医疗 - 互联网医疗事业部实现销售收入2.01亿元[95] - 数智化三医及处方流转项目达成9家[95] - 已完成14家医院的医疗信息化建设[95] 研发投入与数字化 - 公司2024年研发投入3.46亿元，同比增长24.32%[14] - 研发技术人员达1,555人[96] - 数字化转型项目47个，其中45个已成功上线推广[97] - AI技术应用带来约38%的工作效率提升[99] - 公司数字化及AI智能化项目达47个，并与阿里云、腾讯云等合作开展医药领域应用[62] REITs及Pre-REITs - 公司医药物流仓储设施公募REITs募集资金11.58亿元，公众投资者认购倍数高达1,192倍[7] - 公司Pre-REITs募集资金16.45亿元[7] - 公司公募REITs底层资产为武汉东西湖区医药仓储物流资产，建筑面积17.2万平方米[15] - Pre-REITs首期入池资产为上海、杭州和重庆三处医药仓储物流资产，建筑面积共计24万平方米[15] - 公司目前拥有超300万平方米的医药仓储物流资产及配套设施[15] - 公司完成Pre-REITs首期发行，增加净利润5.76亿元[48] - 医药仓储物流公募REITs募集资金总额为11.58亿元[102] - Pre-REITs基金募集资金16.45亿元[103] - 在全国拥有141座高标准物流仓库及255万平方米GSP标准仓储资产[104] 分红及回购 - 公司2024年度拟派发现金红利9.97亿元，加上回购股票资金2.68亿元，合计12.65亿元，占年度归母净利润的50.47%[9] - 公司2024年度现金分红总额为1,265,384,478.00元，占净利润比例50.47%[26] - 公司拟向全体普通股股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配997,286,746.80元[25] - 公司2024年股份回购金额为268,097,731.20元，纳入现金分红计算[26] 管理层讨论和指引 - 公司力争未来三年内新产品相关业务销售收入占比达到20%，毛利额占比达到50%[17] - 公司预计2025年门店数将超33,500家[17] - 公司目标2025年"九医诊所"发展会员店超过2,000家[18] - 公司2025年计划引进300名"三高人才"[19] - 公司全年引进高端专业人才264人，2025年计划再引进"三高人才"300人[62] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为6.94亿元，较2023年的2.14亿元增长224.5%[52][53] - 非流动性资产处置损益从2023年的5073.5万元大幅增至2024年的7.61亿元[52] - 政府补助收入从2023年的2.83亿元下降至2024年的2.10亿元[52] 资产及负债 - 交易性金融资产期末余额从期初的5.26亿元增至16.07亿元，增幅达205.6%[54] - 2024年末总资产为1023.96亿元，同比增长10.35%[44] 市场占有率 - 公司国内医药批发市场份额从2021年的6.49%提升至2023年的7.13%[57] - 九州通在国内医药批发市场的占有率从2021年的6.49%提升到2023年的7.13%[187] 政策环境 - 2025年全国80%统筹地区将实现基本医保基金与定点医药机构即时结算，2026年全面覆盖[149][151] - 国家已开展10批药品集采，覆盖435种药品，带量采购进入常态化阶段[155] - 2024年底国家和省级集采药品数累计目标达到500个以上[157] - 2025年1月1日起"双通道"药品处方需通过电子处方中心流转[161] 战略合作 - 公司与强生签订战略合作协议，合作金额高达6亿美元，覆盖外科、骨科和介入解决方案等多个领域[134] - 公司与费森尤斯就血液透析产品达成6.1亿元人民币合作[134] - 公司与科赴中国达成战略合作，迅速成为科赴的第二大商业合作伙伴，院外渠道位居第一[133] 社会责任 - 公司光伏项目累计装机容量20.57MW，年发电量13,423,870.3千瓦时，减少二氧化碳排放11,021吨[141] - 公司投入873.85万元用于乡村基础设施与医疗卫生服务建设[142] - 公司向甘肃捐赠100万元物资及善款，向湖南捐赠25万元物资与善款用于救灾[142] - 公司向湖北中医药大学捐赠200万元设立"中医药基金"项目[143] 行业趋势 - 2024年我国健康险保费突破9,700亿元，商业医疗险保费增速预计超10%[90] - 2023年我国私人诊所收入约826.11亿元，2015-2023年复合增长率18.41%，预计2029年民营医疗机构市场规模达4,500亿元[91] - 2023年全国药品流通市场销售总额29,304亿元，同比增长7.5%，增速较2022年提高1.5个百分点[188] - 智能仓储行业市场规模从2019年882.9亿元增至2023年1,533.5亿元，年均复合增长率14.8%[198]

营业收入相关 - 本报告期营业收入420.16亿元，上年同期404.72亿元，同比增长3.82%[4] - 2025年第一季度营业总收入420.16亿元，较2024年第一季度的404.72亿元增长3.81%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9.70亿元，上年同期5.38亿元，同比增长80.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5.07亿元，上年同期5.22亿元，同比下降2.76%[4] - 公司2025年净利润为10.14亿美元，2024年为5.42亿美元，同比增长87.01%[26] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-33.28亿元，上年同期-36.54亿元，同比增长8.91%[4] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.19元/股，上年同期0.11元/股，同比增长72.73%[4] - 2025年基本每股收益为0.19元/股，2024年为0.11元/股，同比增长72.73%[27] - 2025年稀释每股收益为0.19元/股，2024年为0.11元/股，同比增长72.73%[27] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期3.65%，上年同期2.22%，增加1.43个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产1088.80亿元，上年度末1023.96亿元，同比增长6.33%[5] - 2025年资产总计1088.80亿元，较之前的1023.96亿元增长6.33%[21] - 2025年负债和所有者权益总计1088.80亿元，较之前的1023.96亿元增长6.33%[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益282.30亿元，上年度末272.43亿元，同比增长3.62%[5] - 2025年所有者权益合计347.76亿元，较之前的335.93亿元增长3.52%[23] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数47926户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产变动比例为-93.59%，主要系公司赎回理财产品所致[9] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产为62,355,651.83元，2024年12月31日为972,338,857.64元[20] 前十名股东持股相关 - 公司前十名普通股股东中，中山广银投资有限公司持股335,357,275股，楚昌投资集团有限公司持股329,025,962股，北京点金投资有限公司持股276,531,424股等[12] - 公司前十名优先股股东中，中银金融资产投资有限公司持股4,500,000股，持股比例25.14%；工银金融资产投资有限公司持股3,720,000股，持股比例20.78%等[14] 数据资产与荣誉相关 - 2025年1月4日，公司“智慧医药销售推荐服务”与“药品市场洞察服务报告”两项数据资产取得深圳数据交易所数据产权登记证书[15] - 2025年2月，公司收到商务部《感谢信》，春节期间保障药品市场供应[16] REITs相关 - 2025年2月12日，汇添富九州通医药REIT完成发售，募集基金份额4亿份，发售价格2.895元/份，募集资金总额11.58亿元，2月27日上市交易[17] - 2025年4月17日，公司Pre - REITs基金完成备案及募集，首期资金8.26亿元实缴到位[18] 货币资金相关 - 2025年3月31日，公司货币资金为17,094,261,852.15元，2024年12月31日为17,390,070,930.17元[20] 应收票据相关 - 2025年3月31日，公司应收票据为192,587,721.79元，2024年12月31日为243,432,381.83元[20] 应收账款相关 - 2025年3月31日，公司应收账款为38,026,270,990.47元，2024年12月31日为29,476,866,559.80元[20] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本411.88亿元，较2024年第一季度的396.78亿元增长3.80%[25] 流动资产相关 - 2025年流动资产合计901.48亿元，较之前的842.25亿元增长7.03%[21] 非流动资产相关 - 2025年非流动资产合计187.33亿元，较之前的181.71亿元增长3.09%[21] 流动负债相关 - 2025年流动负债合计714.09亿元，较之前的664.03亿元增长7.54%[22] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计26.95亿元，较之前的23.99亿元增长12.31%[22] 负债合计相关 - 2025年负债合计741.04亿元，较之前的688.03亿元增长7.70%[22] 第一季度经营活动现金流入相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为365.48亿美元，2024年为342.81亿美元，同比增长6.61%[28] 第一季度经营活动现金流出相关 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为398.76亿美元，2024年为379.34亿美元，同比增长5.12%[29] 第一季度投资活动现金流入相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为33.75亿美元，2024年为20.40亿美元，同比增长65.44%[29] 第一季度投资活动现金流出相关 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为15.85亿美元，2024年为23.68亿美元，同比下降33.06%[29] 第一季度筹资活动现金流入相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为103.51亿美元，2024年为77.90亿美元，同比增长32.87%[29] 第一季度筹资活动现金流出相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为81.98亿美元，2024年为62.88亿美元，同比增长30.38%[29] 第一季度现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.15亿美元，2024年为 -24.79亿美元[30]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-023 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日披露的 2024 年度独立董事述职报告。 1 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或 "公司"）召开第六届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日 以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人， 会议由董事长刘长云先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股 份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-022 九州通医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润 ...

九州通医药集团股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0101099 号 审计报告 众环审字(2025) 0101099 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 九州通公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于九州通公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的 ...

九州通医药集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2025）0100773 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")截 至 2024年 12 月 31 日止的【《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》】进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制【《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》】,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据,是九州通公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对【《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和 ...