会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议7月16日发通知，7月22日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 独立董事为金永生、丁玉影、阮志群、王俊峰[4] 议案审议 - 审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，4票同意提交董事会[1][2] - 审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，4票同意提交董事会[3]

借款安排 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款，余额不超2亿可循环使用[4] - 借款利率按传媒集团融资成本6%计算[4] 财务数据 - 截至2024年7月23日，借款余额为0元[7] - 传媒集团2023年底资产2707827.42万元等多项财务数据[8] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[11] 借款用途 - 借款用于补充流动资金，无不利影响[12]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月8日9:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00，股权登记日7月31日[10] 借款事项 - 公司及子公司拟未来12个月向传媒集团借款不超2亿，利率6%[15] - 截至7月24日，借款余额为0元[24] 传媒集团情况 - 资产总额2707827.42万元，负债2048751.02万元，净资产659076.40万元[19] - 营业收入543232.20万元，净利润 - 141257.16万元[19] - 合计持股公司34.35%[19] 责任险购买 - 公司拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超25万元/年，期限12个月可续保[1]

董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[3] - 保险费用不超25万元/年[3] - 保险期限为12个月[3] 会议安排 - 2024年7月23日召开相关董事会和监事会会议审议议案[2][5] - 独立董事专门会议同意议案提交股东大会审议[5] - 议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2][5] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系，无损害股东利益情形[6]

会议安排 - 公司第五届董事会2024年第三次临时会议7月16日发通知，7月23日召开[3] - 公司定于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年7月31日[6] 议案表决 - 《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》8票赞成，2票回避[4] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》10票回避[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》10票赞成[6]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-49,000万元到-38,000万元[2][12] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,000万元到-45,000万元[11][18] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-15,401.18万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,996.52万元[13] - 公司预计2024年半年度每股收益为-0.13元[13] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因是广电网络有线电视传统业务整体下滑，用户和市场持续萎缩[23] - 移动手机号卡市场竞争激烈，广电5G业务尚不能弥补传统业务下滑缺口[23] - 地方政府财政紧缩和房地产市场降温导致信息化工程、数据传输、广播电视安装等工程项目大幅减少[23] 公司调整策略 - 公司调整优化项目投资方向和投资模式，重点抓好有资金保障项目和可持续性业务[23]

公司治理 - 2024年6月24日选举陈彧为公司第五届董事会董事长[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本为壹拾亿肆仟贰佰伍拾陆万捌仟肆佰肆拾壹圆整[2] - 成立日期为2008年03月26日[2] - 住所为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号[2]

可转债发行与交易 - 公司于2019年3月5日发行160,000万元可转换公司债券，期限6年[4] - 可转债于2019年3月29日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - 可转债转股期自2019年9月11日至2025年3月4日，初始转股价格为8.13元/股[4] - 转股价格2024年5月14日起调整为7.25元/股[4][5] - 截至2024年6月30日，累计转股金额为1,336,709,000元，占发行总量83.5443%[4][6] - 截至2024年6月30日，累计转股数量为168,238,179股，占转股前公司已发行股份总额16.1369%[4][6] - 2024年第二季度，转股金额为824,000元，形成股份数量为113,090股[6] - 截至2024年6月30日，尚未转股金额为263,291,000元，占发行总量16.4557%[4][6] 股本变化 - 2024年第一季度，无限售条件流通股和总股本因转股增加113,090股[8] - 2024年6月30日，无限售条件流通股和总股本为1,210,806,620股[8]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定[4][83] - 经营风险评价结果为B，财务风险评价结果为F5[14] - 个体信用等级为 - a，外部支持调整因素（政府支持）为 + 5，评级结果为AA+[14] - 可能引致评级下调因素为财务杠杆大幅上升且流动性压力加剧、区域内地位下降等；上调因素为资产流动性显著提升、盈利情况显著好转[11] 业绩数据 - 2023年公司合并口径营业总收入18.52亿元，利润总额 - 13.95亿元[90] - 2024年一季度营业总收入同比下降42.78%，利润总额持续亏损2.04亿元[68] - 2023年营业利润率 - 11.01%，净资产收益率 - 30.06%，资产负债率73.22%[15] - 2024年3月营业利润率 - 19.08%，资产负债率73.84%[15] - 2023年主营业务收入同比下降，综合毛利率转负为 - 10.63%[40] - 2022 - 2024年3月营业总收入分别为28.54亿元、18.16亿元、3.47亿元[92] - 2022 - 2024年3月利润总额分别为0.01亿元、 - 13.79亿元、 - 1.82亿元[92] 用户数据 - 截至2023年底，有线电视网络用户数量达920.36万户，双向网改覆盖率为97%[13] - 2024年1 - 3月城网用户458.37万户，农网用户463.95万户，合计922.32万户[46] - 2024年一季度付费频道用户数1.27万户，较2023年的139.86万户大幅下降[47][49] - 截至2023年底，数据专网用户数0.76万户，宽带接入用户数377万户[55] 财务指标 - 2023年应收账款已完成回款约14亿元，同比增加约5亿元[11][82] - 截至2023年底，应收类款项合计61.07亿元，占资产总额的35.28%，2023年计提信用减值损失3.85亿元，同比增加2.19亿元[13] - 截至2023年底，短期债务56.55亿元，占全部债务比例较上年底增加3.42个百分点至72.87%[13] - 截至2023年底，全部债务资本化比率为62.60%，现金短期债务比为0.10倍[13] - 2023年经营性净现金流6.87亿元，2024年3月为0.89亿元[15] - 2023年全部债务77.60亿元，2024年3月为78.27亿元[15] - 2023年现金短期债务比0.10倍，2024年3月为0.04倍[15] - 2023年EBITDA - 2.66亿元，全部债务/EBITDA - 29.15倍[15] - 2022 - 2024年3月现金类资产分别为2.52亿元、5.16亿元、1.81亿元[92] - 2022 - 2024年3月应收账款分别为30.69亿元、29.43亿元、29.10亿元[92] - 2022 - 2024年现金收入比分别为72.81%、103.34%、130.02%[92] - 2022 - 2024年营业利润率分别为16.74%、 - 8.92%、 - 11.20%[92] - 2022 - 2024年资产负债率分别为69.57%、75.97%、76.63%[92] - 2022 - 2024年流动比率分别为61.50%、52.80%、48.30%[92] - 2022 - 2024年现金短期债务比分别为0.05倍、0.09倍、0.03倍[92] 业务情况 - 2023年工程及安装业务营业收入3.18亿元，同比大幅下降[40] - 2023年集客业务新签订单5.23亿元，较2022年的14.44亿元同比下降[51] - 2023年数据业务收入7.31亿元，较2022年的7.95亿元略有下降[56] 股权结构 - 2023年底公司总股本12.11亿元，第一大股东贵广影视投资公司持股32.48%，已质押35.66%，一致行动人合计持股38.40%[26] 转债情况 - 截至2024年3月底，贵广转债累计转股金额13.36亿元，占发行总量83.49%，累计转股数量1.68亿股，占转股前已发行股份总额16.13%，未转股规模2.64亿元，占16.51%[29] - 2024年5月14日起，贵广转债转股价格由7.94元/股向下修正为7.25元/股[29] 其他 - 2023年公司计入递延收益的政府补助期末余额为3.13亿元，计入其他收益中的政府补助0.52亿元[82] - 截至2024年3月底，公司存在一笔3.12亿元对外担保[77] - 截至2024年3月底，公司获得银行授信额度100.40亿元，未使用额度27.77亿元[78]

信用评级 - 公司委托联合资信对“贵广转债”进行跟踪信用评级[3] - 前次主体和债券评级结果均为AA+，评级展望稳定，时间为2023年6月28日[3] - 本次维持主体和“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[3] 报告信息 - 《2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站[3] - 公告发布时间为2024年6月28日[5]