国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为淮北矿业 控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持 续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监指引第5号—交易与关联交易》等 有法律规和范性文件要求，对淮北矿业关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务事项进行核查，对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风 险控制措施和风险处置预案及执行情况、公司对相关情况的信息披露真实性进行 专项核查，具体核查情况如下： 一、淮北矿业集团财务有限公司关联交易基本情况 2022年3月29日，淮北矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）分 别与淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮北矿业集团"）、安徽华塑 股份有限公司（以下简称"华塑股份"）签署《金融服务协议》，由财务公司向 淮北矿业集团及其下属成员单位（不含淮北矿业控股股份有限公司及其合并报表 范围内的下属公司）提供存款、贷款等金融服务。 二、2023 ...

根据中国证监会最新修订及发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相 关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。2024 年 3 月 27 日，公司召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定对 《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司不得收购本公司股 | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | 合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | 励； | | 股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | 分立决议 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损 害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会 对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初 至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议 发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业 务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公 司及非关联股 ...

为保证公司安全工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司召开 第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对拟聘任高级管理人员的任职资 格进行审查，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董 事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会 同意聘任周二元先生（简历附后）为公司副总经理兼安监局局长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于改聘公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原高级管理人员辞职情况 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会近日收到公司原高级管 理人员周卫金先生提交的书面辞职报告，周卫金先生因达到法定退休年龄，申请 辞去公司安监局局长职务。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定， 周卫金先生的辞职报 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为733.87亿元，同比增长6.26%[1] - 公司2023年度归母净利润为62.25亿元，同比下降11.21%[1] - 公司2023年商品煤销量为1783万吨，同比下降99万吨（-5.28%）[2] - 公司2023年焦炭销售收入为87亿元，同比下降21亿元（-19.64%）[4] - 公司2023年甲醇产量同比增长40.16%，销量同比增长43.37%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为72.63亿、81.87亿、97.09亿，EPS分别为2.74/3.09/3.66元/股[11] - 公司2024-2026年的PE分别为5.98/5.31/4.47倍，维持公司“买入”评级[11] - 公司2022-2026年营业总收入同比增长稳定，2026年达到100,375百万元，同比增长11.7%[13] - 2026年预计公司营业总收入将达到1003.75百万元，同比增长11.7%[1] - 2026年预计公司净利润将达到928.1百万元，同比增长18.6%[1] - 2026年预计公司ROE将达到15%[1] - 2026年预计公司经营活动现金流将达到1451.4百万元[1] - 2026年预计公司投资活动现金流将达到-3730百万元[1] - 2026年预计公司筹资活动现金流将达到-3920百万元[1] - 2026年预计公司营运资金变动将达到1684百万元[1] - 2026年预计公司资本支出将达到3920百万元[1] - 2026年预计公司长期投资将达到0百万元[1] 其他新策略 - 公司煤炭、电力、化工等领域项目建设加快，业绩增长可期[7] - 公司可转债赎回有望缓解估值压力，促进股价回升[8] - 公司现金分红比例提高，每股分红绝对额基本持平[9] - 公司每股派发现金红利同比下降0.05元，现金分红比例同比上涨5.44pct[10]

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 27 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 1 个交易日，3 月 28 日 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 26 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 2 个交易日，3 月 28 日 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 25 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 22 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于实施"淮 22 转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | | 停复牌类型 | | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110088 | 淮 | 22 | 转债 | 可转债 | 债券 | 停牌 | 2024/3/29 | | | | 截至 2024 年 3 月 21 日收市后，距离 3 月 28 日（"淮 22 转债"最后交易日） 仅剩 5 个交易日，3 月 28 日为"淮 22 转债" ...