董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三十二次会议于2025年9月28日以通讯方式召开 全体10名董事均参与表决 [4] - 会议通知及资料于2025年9月27日通过电子邮件形式发出 [4] 会议审议事项 - 豁免本次董事会会议通知期限的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[5][6] - 审查第七届董事会董事候选人蔡松林任职资格的议案获全票通过（同意10票 反对0票 弃权0票）[7][9] 董事变更事项 - 董事余正军因工作原因于2025年9月26日辞去董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务 [12] - 控股股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林为第七届董事会董事候选人 [12] - 蔡松林任职资格已通过董事会提名与薪酬委员会审查 符合《公司法》及交易所相关规定 [7][13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年10月9日召开 股权登记日保持不变 [17][21] - 控股股东（持股19.8%）于2025年9月27日提出增加选举蔡松林为董事的临时提案 [17] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [19][20] 新能源业务进展 - 公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司90%股权事项已完成工商变更登记 [27][29] - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元 负责投资建设400MW煤电灵活性改造配套风电项目 [27][29] - 相关股权转让协议及投资合作协议已于2025年9月19日签署 [28]

公司治理 - 第七届第三十二次董事会会议于2025年9月28日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：电力占比50.91% [1] - 工程施工及其他业务占比24.99% [1] - 天然气业务占比22.68% [1] - 自来水业务占比9.64% [1] - 分部间抵销占比-8.22% [1] 市值情况 - 当前市值62亿元 [1]

人员变动 - 2025年9月26日余正军因工作原因辞第七届董事会董事等职[2] - 余正军原定任期到2026年2月6日，离任后继续任职[3] - 股东提名蔡松林为第七届董事会董事候选人[5] 会议决策 - 2025年9月28日董事会同意蔡松林为候选人[5] - 该事项需提交2025年第二次临时股东大会选举[6]

市场扩张和并购 - 2025年9月15日公司董事会同意收购奇台恒拓90%股权[1] - 2025年9月19日相关方签署100%股权转让协议和投资合作协议[2] - 2025年9月27日奇台恒拓完成工商变更登记[3] 其他新策略 - 公司将通过奇台恒拓子公司投资建设运营400MW风电项目[1] 数据相关 - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元[4] - 奇台恒拓成立于2023年9月5日[4]

管理层薪酬与考核 - 管理层薪酬构成调整为年薪=基本年薪+绩效年薪+任期激励，副职分配系数全员调整为0.8[12] - 绩效考核内容调整为组织绩效（40%）+个人绩效（60%）[15] - 年薪预付标准调整为（基本年薪+绩效年薪×50%）÷12[16] - 管理层违规违纪受处分，警告等轻处分扣0.1，撤职等重处分扣0.2，开除扣1.5[17] 项目与融资 - 奇台恒众拟申请不超12亿元项目贷款，公司提供全额全程保证担保[19] - 奇台恒众注册资本4.50亿元，截至2025年8月总资产8.90亿元，总负债8.85亿元，净资产497.34万元[19][20] - 项目建设总投资16.2亿元，动态总投资16.5亿元[20] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超45亿元人民币或等值外币融资额度[23] - 奇台恒众贷款本金不超12亿元，期限15年，公司提供等额担保[24] - 瑞能电力以奇台恒拓10%股权为公司担保提供反担保[25] - 截至2025年9月8日，公司及控股子公司实际对外担保总额9.89亿元，占最近一期经审计净资产21.65%[27] 子公司情况 - 前锋爱众水务注册资本2500万元，2024年净利润234.83万元，2025年1 - 8月净利润101.81万元[29][31] - 前锋爱众水务贷款1000万元，期限1年，公司提供连带责任担保[31] 人事变动 - 公司第七届董事会原董事余正军辞职，提名蔡松林为董事候选人[35] - 蔡松林55岁，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 股权登记日为9月25日[2] - 现场会议10月9日14点40分在广安公司5楼9号会议室召开[5] - 网络投票10月9日，交易系统和互联网平台不同时段[5] 股权与提案 - 四川爱众发展集团持股19.8%，9月27日提临时提案[3] - 提案为选举蔡松林为第七届董事会董事[4] 议案情况 - 股东大会议案4项，含修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》[7] - 议案1 - 4分别经第三十、三十一、三十二次董事会会议通过[8] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[8] 公告信息 - 公告日期为2025年9月29日[8]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议9月27日发通知资料，9月28日通讯召开[1] - 本次会议应表决董事10人，实表决10人[1] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票同意通过[2] - 《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》全票同意通过[4] 董事信息 - 董事会提名委审查蔡松林符合董事任职资格[3] - 蔡松林将提交2025年第二次临时股东大会选举[3]

交易概述 - 公司于2025年9月15日召开董事会审议通过收购奇台恒拓90%股权的议案 通过奇台恒拓全资子公司奇台恒众投资建设运营400MW风电项目 [2] - 本次股权收购后公司和瑞能电力分别持有奇台恒拓90%和10%股权 共同通过奇台恒拓持有奇台恒众100%股权及400MW风电项目 [4] 交易进展 - 2025年9月19日各方签署《股权转让协议》 公司与瑞能电力签署《投资合作协议》 [3] 股权转让协议核心条款 - 新疆恒联向公司转让奇台恒拓90%股权（对应450万元出资额） 向瑞能电力转让9%股权（对应45万元出资额） 胡道安向瑞能电力转让1%股权（对应5万元出资额） 转让价格均为0元 [4] - 协议生效后5个工作日内完成股权过户及工商变更手续 [5] - 过渡期内标的公司不得开展损害利益的业务 资产处置及人事变更需经公司事先同意 [6][7] - 未披露的债务及担保由转让方承担 过渡期经营性债务由标的公司承担 非经营性债务由转让方承担 [8] - 转让方保证持有标的公司100%股权及项目合法建设权 项目尚未全容量并网 需继续办理建设许可及征地工作 [9] - 违约方需承担损失及费用 若30个工作日内因转让方原因未完成交割 公司有权解除协议并要求支付500万元违约金 [11][12] 投资合作协议核心条款 - 双方按90%:10%比例向奇台恒拓现金增资4.45亿元 注册资本由500万元增至4.5亿元 奇台恒拓再向奇台恒众增资4.45亿元 [14] - 增资分两期实缴：首期5000万元在股权过户后5个工作日内缴付 剩余4亿元在15个工作日内缴付 [14] - 公司为项目贷款提供全额担保 瑞能电力以其持有的奇台恒拓股权提供反担保 [14] - 瑞能电力承诺项目建设总投资控制在16.2亿元内 超支部分由瑞能电力与EPC总包方承担 [15] - 公司对标的公司资金进行统一归集管理 [16] - 瑞能电力承担交割日前因原股东原因导致的第三方索赔损失 [17] 后续安排 - 交易尚需办理工商变更登记手续 公司将依法履行信息披露义务 [19]

市场扩张和并购 - 公司于2025年9月15日同意收购奇台恒拓90%股权[2] - 2025年9月19日签署相关股权转让和投资合作协议[3] - 公司与瑞能电力按90%、10%比例共同收购奇台恒拓100%股权[15] 资金相关 - 双方按股权比例向奇台恒拓现金增资4.45亿元，使其注册资本增至4.5亿元[15] - 奇台恒拓4.5亿元注册资本分两期实缴[15] - 瑞能电力承诺保障项目建设总投资控制在16.2亿元之内[16] 协议条款 - 奇台恒拓股权转让价格为0元[5] - 过渡期内奇台恒拓或奇台恒众的经营性债务等由其享有或承担[8] - 若未完成目标股权交割或出现不利情形公司有权解除协议并获赔偿[11] - 若责任方逾期支付款项需支付违约金[12][20] - 公司为项目公司贷款提供全额担保时，瑞能电力以股权质押提供反担保[15] - 公司对奇台恒拓和奇台恒众资金统一管理，瑞能电力无异议[17] - 若出现第三方索赔，损失由乙方承担并补偿[19] 后续事项 - 本次交易尚需办理股权变更登记手续[21]

市场表现 - 电力板块整体下跌0.44% 但上证指数和深证成指分别上涨0.22%和0.67% 呈现板块与大盘分化态势 [1] - 联美控股以9.97%涨幅领涨板块 收盘价7.94元 成交额5213万元 [1] - 兆新股份以2.89%跌幅领跌板块 收盘价3.02元 成交量123.43万手 成交额3.75亿元 [2] 个股涨跌 - 涨幅前五个股包括联美控股(9.97%)、广安爱众(4.16%)、粤电力A(3.03%)、东望时代(2.79%)和世茂能源(2.59%) [1] - 跌幅前五个股包括兆新股份(-2.89%)、嘉泽新能(-2.75%)、拓日新能(-2.72%)、长青集团(-2.20%)和新大绿能(-2.20%) [2] - 华能国际作为大型电力企业下跌1.90% 成交额达5.65亿元 显示较高市场关注度 [2] 资金流向 - 电力板块整体主力资金净流出17.26亿元 但游资和散户资金分别净流入5.16亿元和12.1亿元 [2] - 广安爱众获得主力资金净流入6494.43万元 主力净占比达22.83% 为板块最高 [3] - 联美控股虽然涨幅最大 但主力资金净流入仅1278.93万元 主力净占比24.53% 显示资金推动力集中 [3] - 三峡能源主力资金净流入2526.98万元 国电电力净流入2512.00万元 大型电力企业资金流向分化 [3]