证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | 现场参观 | □媒体采访 | □券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | □电话会议 | | 活动时间 | 2024年5月20日-2024年5月24日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁郭正勇，副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷，相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 广发证券、大成基金、长信基金、国海基金、国泰基金、太平养老、东北证券 | | | | | 及人员 | | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2024年一季度经营业绩及全年经营计划 | | | | | | 1. 2024年1-3月，新签合同额212.16亿元，同比减少2%；其中，境外合同 | | | | | | 额142.92亿元，同比增长70%；境内合同额69.24亿元，同比下降48%。截至3月 | | | | | | 末，有效结转合同额554.24亿元，为公司持续稳定发展提供保障。实现营业 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年5月13日-2024年5月17日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 国海证券、中邮基金、中金公司、遂玖资产、天风证券、甬兴证券、九泰基 | | | | | 参与单位名称 及人员 | 金、Cyber Atlas Capital、建信基金、太平洋证券资管、新华股份、华泰保险资管、 | | | | | | 中信证券资管、益民基金、鹏扬基金、国寿安保 | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2024年一季度经营业绩及全年经营计划 | | | | | | 1. 2024年1-3月，新签合同额212.16亿元，同比减少2%；其中，境外合同 | | | | | | 额142.92亿元，同比 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 H REUTERS FI YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 嘉源(2024)-04-323 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》〈以下简称"《股东大会规则》"）及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-034 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,870,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.6089 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁、财务总 ...

公司业绩 - 公司是全球水泥综合服务龙头，业绩增速靓丽，追溯后归母净利润CAGR达17.4%[1] - 公司营收从2001年的190亿元增长至2021年的365亿元，CAGR高达13.8%[9] - 公司2023年实现营收457.99亿元，同比增长6.94%[33] - 公司2023年生产经营服务（运维服务）营收106.0亿元，同比增长13.8%；新签合同额135.6亿元，同比增长14%[82] - 公司2023年执行矿山运维服务项目281个，实现营业收入64.82亿元，同比增长22.45%；新签合同额79.75亿元，同比增长7.0%[83] - 公司2023年执行水泥运维生产线56条，实现营收41.2亿元，同比增长2.5%；新签合同额56.1亿元，同比增长26%[84] - 公司2024年预计营业总收入为522亿元，同比增长13.9%[128] 业务拓展 - 公司工程服务业务营收稳步增长，预计24-25年国内置换/技改市场空间分别为88/207亿元[1] - 公司运维服务市场规模预计为400-450亿元，矿山运维市场规模约280-300亿元[2] - 公司高端装备市场空间约350-400亿元，预计24-26年归母净利润分别为33.8/38.9/44.6亿元[3] - 公司在工程服务、装备制造和运维服务领域取得显著进展，业务呈现稳步增长趋势[8] - 公司通过收购等方式拓展业务，如2021年收购中材矿山建设有限公司和中建材智慧工业科技有限公司，2022年收购浙江博宇机电有限公司[35][36] - 公司通过增资中材水泥，拓展海外矿山运维业务，已实现5个境外矿山运维服务项目，有望继续开拓海外项目[89] 公司发展历程 - 公司历史发展分为三个阶段：赴沪上市，行业龙头；两“材”重组，集团化优势突显；内生外延，巩固优势[10] - 公司实施股权激励计划，要求净利润CAGR不低于15.5%，ROE不低于14.9%/15.4%/16.2%[29] - 公司于2017年和2021年分别实施了两次股权激励计划，授予的股票数量分别为1755万份股票期权和5943.8万股股票[30] 公司战略 - 公司积极开拓海外业务，数字化赋能公司业务发展，制定了数字化战略规划[25] - 公司持续推动业务转型，以工程技术服务为核心，发展现代运维服务业、数字智能与高端装备[27] - 公司内生外延推进数字化智能化运维，并购拓展矿山运维业务[80]

业绩总结 - 公司一季度新签合同额为212亿，同比略微减少2%[7] - 境外合同额增长明显，达到143亿，同比增长70%[7] - 境内合同额下滑48%，受国内水泥行业不景气影响[7] - 公司有效结账合同额达554亿，稳定增长10%左右[8] - 一季度收入达103亿，同比增长2.74%[8] - 扣费后的规模金利润为6.54亿，同比增长12.35%[8] - 一季度收入为1030亿，同比增长2.74%；规模净利润为6.36亿，同比增长3%；扣费后规模净利润为6.54亿，同比增长12.35%；综合毛利率为19.48%，同比增加2.55个百分点[9] 未来展望 - 海外市场仍有增量需求，预计每年新增10到15条生产线，市场规模约为200到300亿[13] - 全球水泥装备市场有70%的提升空间，老一代装备具有改造升级潜力[15] - 公司在集团内定位为推动基础建材高端化、绿色化、智能化的转型，海外业务有潜力[21] - 公司核心竞争力提升目标为实现600亿收入和60亿利润总额，工程装备服务各占三分之一[23] - 公司2024年经营计划目标为争取实现限制性股票目标，提升毛利率，加快数字化智能化整合[24] 新产品和新技术研发 - 公司在海外运维了56条水泥生产线，市场非常小众，竞争对手较少[18] - 公司矿山运维服务有增长潜力，市场占有率可提升至40%，海外业务收入已达9.2亿[20] - 公司在集团内定位为推动基础建材高端化、绿色化、智能化的转型，海外业务有潜力[21] 市场扩张和并购 - 公司在海外运维了56条水泥生产线，市场非常小众，竞争对手较少[18] - 公司矿山运维服务有增长潜力，市场占有率可提升至40%，海外业务收入已达9.2亿[20] - 公司在集团内定位为推动基础建材高端化、绿色化、智能化的转型，海外业务有潜力[21]

关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟 派 发 现 金 红 利 ： 由 1,056,926,969.20 元 （ 含 税 ） 调 整 为 1,056,808,707.20 元（含税） 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日、 2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议 和 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至利润分配方案披露之日，公司总股本 2,642,317,423 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,056,926,969.20 元（含税）。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体情况详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | □券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2024年4月28日-2024年5月6日 | | | | | | 董事长印志松，董事、总裁朱兵，独立董事焦点，副总裁、财务总监汪源，副 | | | | | 公司接待人员 | 总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷及有关部门人员。 | | | | | 参与单位名称 | 上海明河投资、南京璟恒投资、瞰道资管、国投证券股份、泓德基金、红土创新 | | | | | 及人员 | 基金、敦和资管、华西证券、中信证券、国联证券、北京鑫翰资管、鸿运私募基 | | | | | | 金、博道基金、郑州云杉投资、北京汉和资本、天风证券、光大证券、德邦证券、 | | | | | | 财通证券、深圳前海辰星私募基金、浙商证券、农银理财、上海朴信投资、长江 | | | | | | 证券、国泰君安、华西基金、华泰证 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年五月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会 | | --- | --- | --- | | 议议程 2 | | | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会须 | | 知 3 | | | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会议 | | 案 | | | | （一）《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款 | | | 1 向天山股份提供反担保的议案》...............................5 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入102.9亿元，归母净利润6.4亿元，扣非净利润6.5亿元，同比增速分别为+2.7%、+3.1%、+12.4%[1] - 公司24Q1毛利率为19.5%，净利率为6.6%，同比分别增长+2.6%和-0.1%，持续推进属地化经营，现金流持续改善[2] - 中材国际2026年预计净利润为42.57亿元，同比增长6.6%[4] - 2026年每股红利预计为0.53元[4] - 2026年PE预计为8，PB预计为1.3[4] 新签合同及合同结构优化 - 公司24Q1新签合同结构优化，境外新签合同金额同比增长70%，运维新签合同毛利率更高，持续优化合同结构[1] 行业评级及投资建议 - 行业评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[5] 公司信息披露及光大证券相关 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]