本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供股权质押担保情况概述 为深化落实重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重 庆建工"）"攻坚盘活"改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂宁 -资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目（以下简称"遂资高速公路"） 特许经营权，公司同意所属全资子公司重庆建工集团四川遂资高速 公路有限公司（以下简称"遂资公司"）以剩余年限收费权质押，向 由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿 元（币种人民币，下同）。同时，公司拟向银团承诺对《银团贷款 合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任。上述申 请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第十九次会 议、2023 年年度股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 6 月 5 日披露的"临 2024-056"号公告。 2024 年 6 月 27 日，银团牵头行中国银行股份有限公司遂宁分行 取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过 41.65 亿元，并要求 本贷款的担保方式除了前述提供 ...

可转债发行 - 公司于2019年12月20日发行16.60亿元可转债，期限六年，各年债券利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、2.00%、3.20%、3.60%[4] 转股价格 - 建工转债初始转股价格为4.65元/股，自2024年8月9日起为4.25元/股[5][6] 回售情况 - 2024年3月28日至4月3日建工转债回售，回售价格100.87元/张，回售数量10张，回售资金1,008.70元[6] 转股数据 - 截至2024年9月30日，累计转股金额395,450,000元，占发行总量23.82%，累计转股数87,293,101股，占转股前已发行普通股股份总额4.81%[3][7] - 2024年7月1日至9月30日，转股金额1,000元，因转股形成股份数量235股[7] - 截至2024年9月30日，尚未转股的建工转债金额1,264,549,000元，占发行总量76.18%[3][7] 股本变动 - 2024年6月30日至9月30日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股从1,901,792,866股增至1,901,793,101股[10] - 2024年6月30日至9月30日，总股本从1,901,792,866股增至1,901,793,101股[10]

市场扩张和并购 - 公司与广东中交建工联合体中标德阳光控项目地块2施工总承包工程，合同暂估总价（含税）约8亿元[3][5] 项目信息 - 工程占地面积约39,682.06平方米，建筑面积约115,976.59平方米[4] - 工程容积率2.144，绿地率10%，密度38.51%[4] - 工程含8栋建筑和一层地下车库，1 - 4楼为商业及办公，5 - 8楼为商业，地下一层为停车场和人防场所[4] - 合同工期暂定36个月[6] - 付款方式为按月工程完成额支付进度款[6] 影响与风险 - 合同履行预计对公司本年度及未来几年资产总额、净资产和净利润等无重大影响[3][7] - 合同履行不影响公司业务独立性[7] - 截止公告披露日工程未形成收入，存在不可抗力风险[3][8] - 项目建设存在政策法规、市场、技术等不确定性风险[3][8]

公司经营情况 - 公司经营性净现金流与项目进度、回款进度相关性较高，一季度和二季度现金流量净额同比有所流出主要是业务成本投入与回款周期不同所致，预计四季度的回款会比二季度、三季度要好[2][3] - 2024年以来，公司立足重庆市内市场，积极融入国家战略，在重点领域深入对接重大客户和优质客户，在严控市场风险前提下保持业务规模合理增长，目前新签订单情况较上年同期基本保持稳定[3] 融资情况 - 2024年3月15日，公司已面向专业投资者非公开发行了10亿元公司债券，2024年9月18日又发行了5.18亿元的平安-重庆建工应收账款1期资产支持专项计划，目前在手10亿元可续期公司债券批文，合计发行规模不超过30亿元[3] - 公司具有较好的资信情况，将结合自身优势积极承揽项目订单，促进持续稳定经营发展，并积极争取政府部门和金融机构的支持，做好可转债存续期间和到期偿付的相关工作[4] 业务模式和会计处理 - 公司实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式，对于部分投资类业务分两条线走，股权的核算根据持有目的分别计入其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，承接的施工项目按正常项目进行核算[3][4] 考核指标 - 公司的考核机制主要包括财务类指标和管理类指标，财务类指标侧重于经济增加值、利润指标等基础性指标，占比约80%；管理类指标主要侧重于改革攻坚、资产盘活等方面[4]

融资决策 - 董事会同意部分应收账款有追索权保理融资，额度1亿元[4] 股权调整 - 公司拟在2亿出资额不变下，将参股子公司出资比例由10%调为20%[5] 方案表决 - 《公司打造精干高效总部改革实施方案》等议案全票通过[6][7]

会议安排 - 公司于2024年9月19日发出召开第五届监事会第二十七次会议的通知[3] - 会议于2024年9月26日以通讯方式召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过开展应收账款保理融资业务议案，6票同意[4] - 审议通过调整参股子公司股权比例议案，6票同意[4]

业绩说明会信息 - 2024年10月15日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2024年10月8 - 14日16:00前可提问[3][7] - 2024年10月15日10:00 - 11:00可在线参与[7] 其他信息 - 公司证券代码600939，转债代码110064，债券代码254104[1] - 2024年8月30日发布半年度报告[3]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司与全资子公司联合签订包头市固阳锰氢循 环经济军民融合产业基地园区绿色供电一体化示范 项目年产 20 万吨金属锰工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合同类型：采购施工总承包 ●合同金额：1,600,000,000元（币种人民币，下同） ●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净 利润等不构成重大影响。 一、合同标的及当事人情况 （一）合同标的情况 合同类型：采购施工总承包 ●风险提示：项目工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项 目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风 ...

公司基本信息 - 公司2010年5月11日注册成立，初始注册资本15.7亿元[14] - 2017年2月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币18.145亿元[5] 股份相关 - 2017年2月15日首次公开发行1.815亿社会公众股，发行后股份总数为18.145亿股[15] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[45] 会议相关 - 年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会召开十五日前通知各股东[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 股东大会选举或更换2名以上董事、监事时采用累积投票制度[60] 组织架构与任期 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名[88] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[97] - 监事会由七名监事组成，其中股东代表出任的监事四人，职工监事三人[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 除特殊情况外，公司现金分红不少于当年可供分配利润的15%[113] - 公司调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[115] 其他 - 公司党委和纪委每届任期五年[67] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[67] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[119]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-104 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事 会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与 表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请参阅公司同日在上 ...