业绩说明会安排 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4] 报告发布 - 2024年4月10日发布2023年年度报告，4月30日发布2024年第一季度报告[3] 投资者提问 - 2024年5月6日至5月10日16:00前可在上证路演中心提问[4] - 5月10日16:00前可通过公司邮箱dshbgs@xknygf.com提问[4] 参会人员与联系人 - 董事长冯兴振、董事总经理张志远等参加[7][8] - 联系人是公司董事会办公室，电话0516 - 85320939，邮箱dshbgs@xknygf.com[10] 查看方式与公告时间 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] - 公告于2024年5月6日发布[12]

业绩总结 - 2024年Q1商品煤产量363.06万吨，较2023年Q1降5.08%[2] - 2024年Q1商品煤销量331.99万吨，较2023年Q1降13.66%[2] - 2024年Q1商品煤销售收入160460.11万元，较2023年Q1降30.53%[2] - 2024年Q1商品煤销售成本75538.30万元，较2023年Q1降16.81%[2] - 2024年Q1商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年Q1降39.42%[2] 数据差异说明 - 2023年Q1报告原煤产量与本次披露商品煤产量差异为洗选损耗等[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入32.81亿元，同比减少2.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比减少48.22%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.36亿元，同比减少47.79%，主要受煤炭价格及销量下降影响[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少57.14%，系本报告期同比利润降低导致[4][8] - 2024年第一季度营业总收入32.81亿美元，低于2023年的33.61亿美元[17] - 2024年第一季度营业总成本26.36亿美元，高于2023年的22.50亿美元[17] - 2024年第一季度研发费用4495.27万美元，高于2023年的1725.79万美元[19] - 2024年第一季度营业利润6.71亿美元，低于2023年的11.47亿美元[19] - 2024年第一季度净利润4.94亿美元，低于2023年的9.16亿美元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.4542302998亿元，2023年同期为8.6020698495亿元[20] - 2024年第一季度少数股东损益为4883.745095万元，2023年同期为5574.757324万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.14元/股[20] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率2.76%，减少4.8个百分点[5] - 本报告期末总资产385.99亿元，较上年度末增长1.87%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益164.03亿元，较上年度末增长3.00%[5] - 2024年第一季度资产总计385.99亿美元，较2023年的378.92亿美元有所增长[15][16] - 2024年第一季度长期借款51.48亿美元，高于2023年的47.92亿美元[15] - 2024年第一季度应付账款35.76亿美元，高于2023年的33.24亿美元[15] - 2024年第一季度应交税费2.96亿美元，低于2023年的4.81亿美元[15] - 2024年第一季度少数股东权益18.82亿美元，高于2023年的18.13亿美元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9263.93万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数132,560名[9] - 徐州矿务集团有限公司持股5282840303股，持股比例76.69%，为公司大股东[10] 商品煤情况 - 2024年1 - 3月商品煤产量363.06万吨，较2023年同期下降5.08% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销量331.99万吨，较2023年同期下降13.66% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售收入160460.11万元，较2023年同期下降30.53% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售成本75538.30万元，较2023年同期下降16.81% [12] - 2024年1 - 3月商品煤销售毛利84921.81万元，较2023年同期下降39.42% [12] 资金项目情况 - 2024年3月31日货币资金7844922333.36元，较2023年12月31日略有减少[14] - 2024年3月31日应收票据1257557763.86元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款950816316.55元，较2023年12月31日有所增加[14] - 2024年3月31日在建工程3983187410.94元，较2023年12月31日有所增加[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额7.94亿元，同比减少17.09%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68.9482217999亿元，2023年同期为94.2900314601亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.9392841034亿元，2023年同期为9.5761928079亿元[21] - 2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为50.869652万元，2023年同期为215.549114万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.247251051亿元，2023年同期为 -9.7537018148亿元[22] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为539万元，2023年同期为40.6147421449亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -786.004353万元，2023年同期为46.8433297452亿元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3865.673829万元，2023年同期为46.6658207383亿元[22]

会议基本信息 - 2024年4月18日在江苏徐州召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人21人[4] - 出席股东表决权股份占比86.6190%[4] 会议表决情况 - 选举非独立董事议案，A股股东同意比例99.9989%[7] - 5%以下股东同意比例99.9747%[9] 人员出席情况 - 10位在任董事、5位在任监事全部出席会议[8] 会议合规情况 - 由律师见证，决议合法有效[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6]

股东大会信息 - 2024年4月3日刊登股东大会通知，4月18日召开现场会议[4][5] - 网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东21名，代表股份5,967,088,805股，占比86.6190%[6] - 现场2名，网络19名，中小投资者19名[6][7][9] 议案表决结果 - 《选举非独立董事议案》同意5,967,028,005股，占比99.9989%[11] - 中小股东同意240,709,056股，占比99.9747%[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观、一对一沟通 [2] - 参与单位有国投证券、开源证券、华西基金等 31 家 [2][3] - 活动时间为 2024 年 4 月 16 日，地点为线上直播会议 [3][4] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书王志强和财务总监崔恒文 [4] 分红情况 - 2023 年一季度每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利约 13.78 亿元（含税） [4] - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计拟派发现金红利 14.47 亿元（含税），占 2023 年归母净利润的 60.37% [4] 在建机组情况 - 沿海发电 1,000MW 煤电机组于 2023 年底投入商业运营，采用国内先进技术 [4] - 乌拉盖电厂 2×1000MW 机组截至 2023 年底完成总工程量的 56%，预计 2025 年双投 [5] - 白音华电厂 2×660MW 机组预计 2026 年运营 [5] 可采储量分布 - 2023 年末江苏地区张双楼煤矿可采储量为 3,034.8 万吨 [5] - 陕甘地区郭家河煤业可采储量为 35,416.2 万吨，百贯沟煤业可采储量为 345.8 万吨，新安煤业可采储量为 1,462.3 万吨 [5] - 新疆地区天山矿业可采储量为 47,972 万吨，夏阔坦矿业可采储量为 2,987.7 万吨 [5] 煤炭产能及价格情况 - 公司煤炭总产能的 50% 在新疆区域，煤价相对稳定，销售业务盈利能力稳健，毛利率较高 [5][6] - 2023 年张双楼煤矿配焦煤因区域优势、供给稳定，价格上涨 [6] 新能源项目规划及进度 - 2023 年底已立项新能源项目 55 个，建成并网 22 个，在役新能源装机规模约 80MW [6] - 光伏领域苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案，陕西麟游 100MW 光伏项目完成项目论证决策和初步设计审查 [6] - 2024 年 2 月 7 日取得内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目核准 [7] - 垞城电力 200MW 储能项目已完成投资决策，即将开工建设 [7] - 预计到“十四五”末，新能源装机规模将达到 2200MW，其中新型储能达到 200MW [7] 煤矿托管业务 - 公司借助专业能力提供煤矿托管业务，获取稳定盈利并积累技术团队 [7] - 未来将综合考虑盈利情况和自有矿井劳动力需求调整托管项目布局 [7] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [8] - 公司遵守信息披露规则，意向性目标不视为业绩保证或承诺 [8]

持续督导 - 华泰联合证券对苏能股份持续督导期为2023年3月29日至2025年12月31日[1] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和项目工作计划[1] 合规情况 - 上市公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[2] - 上市公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[2] 公司治理 - 上市公司治理制度健全且有效执行[2] - 上市公司已建立完善内控制度体系并有效执行[2] 信息披露 - 苏能股份严格按规定进行信息披露，确保重大信息真实准确完整及时有效[5] - 保荐人认为苏能股份信息披露内容真实准确完整，格式合规[5] 核查结果 - 经保荐人核查，发行人不存在需向证监会和上交所报告的事项[6]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年4月12日[10] - 参会材料提交时间为2024年4月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 召开时间为2024年4月18日，现场会议14:45开始[17][18] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[17] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号[19] 董事会信息 - 第三届董事会拟由11名董事组成，目前有10名[29] - 拟选举张志远为第三届董事会非独立董事[29] 投票规则 - 股东及代理人发言不超5分钟[8] - 现场投票记名，未填票视为弃权[12] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[14]

公司基本信息 - 公司注册地址位于徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层[13] - 公司办公地址在徐州市云龙区丽水路[13] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为120.29亿人民币，同比下降20.55%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为23.96亿人民币，同比下降11.82%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为32.84亿人民币，同比下降24.36%[14] - 2023年公司基本每股收益为0.36元，同比下降18.18%[14] - 2023年公司加权平均净资产收益率为16.75%，较上年同期下降11.69个百分点[15] 公司业务情况 - 公司2023年实现营业收入120.29亿元，利润总额32.99亿元，净利润26.25亿元[20] - 公司2023年煤炭业务商品煤销量为1,369.41万吨，较去年下降12.09%[20] - 公司2023年电力业务销售毛利为49,598.33万元，较去年增长319.02%[20] 行业发展情况 - 2023年中国国内生产总值(GDP)实现5.2%的年增长率，突破126万亿元[21] - 2023年中国煤炭市场供给端规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%[21] - 2023年全国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时，比上年增长5.2%[22] 公司发展战略 - 公司是江苏省属特大型能源上市企业，以服务江苏能源安全保障为使命，推进绿色低碳、可持续发展[24] - 公司将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局，加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局[47] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为667.02万元[59] - 公司现任董事、监事和高级管理人员中，冯兴振先生担任董事长，石炳华先生担任副董事长，李大怀先生担任董事，陈清华先生担任董事，赵振先生担任董事，郭中华先生担任独立董事，吴梦云女士、侯晓红女士、王后海先生也担任独立董事[59] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司前十名股东中徐州矿务集团有限公司持有的普通股数量为5,282,840,303股，占比76.69%[180] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有的普通股数量为6,075,630股，占比0.09%[181]

公司概况 - 公司成立于2014年，2023年3月上市，控股股东为徐州矿务集团有限公司，下属分子公司36家[27] - 公司总股本为68.89亿股，总资产为378.92亿元，员工数为14,662人[28] 业绩数据 - 2023年度原煤总产量为1,690万吨，煤炭产能达1830万吨/年，煤炭资源储量为211,251.45万吨[50][52][59] - 2023年度发电量为93.64亿千瓦时，供热量为1,014.55万GJ，热电发电量92.96亿千瓦时[50][71] - 2023年苏能华美热电公司发电量同比增长20%以上[78] - 2023年新能源发电量6727万千瓦时，新能源装机总容量80兆瓦[84] - 累计分红金额137,777.78万元，2023年第一季度分红137,777.78万元，预计2023年度每10股派2.1元，预计派1,446,666,666.69元[175][177] 技术研发 - 2023年研发费用32,308万元，开展科技创新项目51个，研发人员1,122人[187] - 截至2023年底累计授权专利124件，2023年度累计授权47件、申请36件[187] - 2023年度获中国煤炭工业协会多个科技奖项[189] - 形成21项“绿色闭坑”系列关键技术，成果编入8项国家、行业标准规范[108] 市场扩张 - 江淮区域签订整县光伏开发协议3个，建成并网项目14个，全国开拓布局新能源基地6个，推进龙头项目8个[90] - 陕西宝鸡麟游有100MW光伏项目，江苏徐州垞城电厂将建200MW/400MWh储能电站，内蒙古锡盟正镶白旗有320MW风光新能源项目[91][92][93] 公司治理 - 2023年召开7次董事会，董事参会率100%，审议议案60项，董事会由11名董事组成[140] - 2023年召开6次监事会，监事参会率100%，共有5名监事[141] - 公司内部审计有三个层级制度体系，总计13条内审制度[151] 社会责任 - 公司发布2023年ESG报告，涵盖总部及分、子公司，数据披露范围与财报一致[4][5][6] - 公司绿色转型实践入选相关案例集[22] - 协同地方政府累计治理采煤塌陷地面积22.66万亩，2023年投入29505万元，治理1585.3亩[87][107] - 2023年公司本部开展68次党建主题活动，2800余人次参与[111][121][122] - 2023年公司党委组织学习研讨50余次，开展主体党日活动近百余次[127] - 2023年公司未发生环境污染事件，推进环保标准化建设[198][199] 未来展望 - 构建“一核两极”新发展格局，为江苏现代化建设贡献力量[49]