江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇瑞（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇 瑞租赁"），为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）在 境内保税地区设立的全资项目公司。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-053 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 16,000,000 美元；截至公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为 16,000,000 美元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 23 日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行 （以下简称"民生银行"）签订《保证合同》，为汇瑞租赁向民生银 1 行申请的 16,000,000 美元项目融资贷款提供担保，担保期限为主合 同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担 保。汇瑞租 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-052 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于实施"苏租转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"苏租转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终 止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110083 | 苏租转债 | 可转债债券停牌 | 2024/10/15 | | | | 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日 赎回价格：100.562 元/张 赎回款发放日：2024 年 10 月 18 日 最后交易日：2024 年 10 月 14 日 截至 2024 年 9 月 23 日收市后，距离 10 月 14 日（"苏租转债" 最后交易日）仅剩 10 个交易日，10 月 14 日为"苏租转 ...

关于提前赎回"苏租转债"的提示性公告 江苏金融租赁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-051 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 2.如投资者持有的"苏租转债"存在被质押或冻结情形的， 建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的 情形。 特提醒"苏租转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。 三、联系方式 资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。 一、"苏租转债"提前赎回的有关事项 公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已满足连 续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于"苏租转债"当 期转股价格的 130％。根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"苏租转债" 有条件赎回条款。 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审 议通过了 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-050 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人持股比例因可转债转股 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系"苏租转债"转股使公司总股本增加，导致公 司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动 稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核 准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日向社会公开发行 5,000 万张可转换公司债券（以下简称"苏 租转债"），每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 50 亿元，期限 6 年。 （一）信息披露义务人情况 2、信息披露义 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）17:00 前将有关问题通 过电子邮件形式发送至公司邮箱 info@jsleasing.cn。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-049 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 公司董事长熊先根先生、总经理周柏青先生、副总经理兼财务总 监张春彪先生、副总经理兼董事会秘书江勇先生及独立董事代表（如 有特殊情况， ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 转债强赎靴子落地,带来左侧布局机会 [3][4] - 中小股东转股过半,抛压释放较充分,转股稀释后股息率5.8%具有吸引力 [5] - 中报规模投放好于预期、利差环比走阔,下半年负债成本有望进一步下降,上调公司净利润预测 [3] 公司投资亮点 - 转债全部转股将增厚净资产43亿至226亿,提升资本充足率,为中长期扩表夯实资本基础 [4] - 8月至今转债转股明显提速,未转股比例由84.6%下降至72.3%,中小股东转股过半 [5] - 假设转债全部转股,考虑股本稀释和转债利息支出节余影响,2024年ROE仍在14.1%,股息率达5.8%具有较强吸引力 [5]

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-048 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司关于 提前赎回"苏租转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 投资者所持"苏租转债"除在规定时限内通过二级市场继 续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎 回，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、 第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六 年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意， 公司50 ...

债券发行 - 2021年11月11日公开发行5000万张可转换公司债券，总额50亿元，期限6年[1] - 2021年12月10日“苏租转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股信息 - “苏租转债”转股期为2022年5月17日至2027年11月10日，初始转股价5.42元/股，最新3.05元/股[2] 赎回情况 - 2024年8月19日至9月6日触发有条件赎回条款[6] - 2024年9月6日董事会决定全部赎回“苏租转债”[7] 核查与意见 - 核查日公司持股5%以上股东和董监高前六个月无“苏租转债”交易[9] - 保荐机构对提前赎回“苏租转债”无异议[10]

T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传 真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致:江苏金融租赁股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏金融租赁股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的特 聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司资产投放稳健,负债结构持续调整 [4] - 利差环比改善,主因负债成本下降 [4] - 双线拓客并行推进,资产质量稳步向好 [4] 公司经营情况总结 财务数据 - 2024年中报实现营业收入26.16亿元,同比增长8.47% [4] - 实现归母净利润14.34亿元,同比增长8.80% [4] - ROE（加权）为7.70%,同比下降0.29个百分点 [4] - 截至2024年中期末,总资产1330.49亿元,较2023年末增长10.95% [4] 资产负债情况 - 融资租赁资产净额1219.66亿元,较2023年末增长11.43% [4] - 其中清洁能源、工业装备板块资产余额分别增长17.26%、17.99% [4] - 基础设施板块资产余额降幅最大,较2023年末下降33.28% [4] - 付息负债余额1071.86亿元,较2023年末增长14.28% [4] - 其中短期借款、长期借款、拆入资金、应付债券分别较2023年末下降30.77%、增长15.12%、17.93%、1.33% [4] 经营情况 - 利息净收入25.66亿元,同比增长6.70% [4] - 租赁业务净利差3.68%,同比下降3个基点,但较2024年一季度增加5个基点 [4] - 不良率0.90%,同比下降1个基点 [4] - 拨备覆盖率431.22%,同比下降17.17个百分点 [4] - 拨备率3.89%,同比下降19个基点 [4]