联合〔2023〕8769 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆众和股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新疆 众和股份有限公司主体长期信用等级为 AA，"众和转债"信用等 级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年九月十八日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 新疆众和股份有限公 司 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | | 众和转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 众和转债 | 13.75 亿元 | 13.75 亿元 | 2029/07/18 | 注：上述债券仅包括由 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0192 号 2 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对新疆众和股份有限公司时任副总经理郭万花予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）应 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒相关主体严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人 员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、 本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场 秩序，认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二三年九月十二日 郭万花，新疆众和股份有限公司时任副总经理。 经查明，2023 年 7 月 20 日，新疆众和股份有限公司（以下简称 新疆众和或公司）披露高级管理人员窗口期增持公司股票及致歉的 公告称，时任副总经理郭万花于 2023 年 7 月 18 日通过二级市场集 中竞价交易买入公司股票 33,700 股，占公司总股本 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.42亿元，上年同期42.33亿元，同比减少23.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，上年同期7.88亿元，同比增长4.34%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.27亿元，上年同期7.48亿元，同比减少2.75%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，上年同期7.96亿元，同比减少47.25%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.00亿元，上年度末83.68亿元，同比增长5.17%[10] - 本报告期末总资产153.99亿元，上年度末143.41亿元，同比增长7.37%[10] - 本报告期基本每股收益0.6160元/股，上年同期0.5849元/股，同比增长5.32%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率9.4076%，上年同期10.8283%，减少1.4207个百分点[10] - 2023年上半年公司营业收入32.42亿元，较上年同期42.33亿元下降23.39%，主要因市场需求下降、产品收入减少及停止贸易业务[32] - 2023年上半年公司营业成本26.91亿元，较上年同期34.91亿元下降22.92%[32] - 2023年上半年公司销售费用2919.92万元，较上年同期3388.24万元下降13.82%[33] - 2023年上半年公司管理费用1.14亿元，较上年同期1.50亿元下降24.16%[33] - 2023年上半年公司财务费用5718.60万元，较上年同期6851.29万元下降16.53%[33] - 2023年上半年公司研发费用2307.72万元，较上年同期2068.70万元增长11.55%[33] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额4.20亿元，较上年同期7.96亿元下降47.25%，主要因销售收入减少[33] - 截至2023年6月末，公司应收票据6.81亿元，较上年期末4.61亿元增长47.58%，因结算方式调整[34] - 截至2023年6月末，公司在建工程9.07亿元，较上年期末4.88亿元增长85.87%，因募投项目投入增加[34] - 2023年6月30日公司货币资金为1,828,443,409.92元，较2022年12月31日的1,904,345,776.50元有所减少[86] - 2023年6月30日公司应收票据为680,694,909.15元，较2022年12月31日的461,247,342.45元有所增加[86] - 2023年6月30日公司应收账款为434,238,973.76元，较2022年12月31日的349,453,954.73元有所增加[86] - 2023年6月30日公司存货为1,885,175,880.33元，较2022年12月31日的1,722,332,223.56元有所增加[86] - 2023年6月30日公司流动资产合计5,807,149,607.25元，较2022年12月31日的5,358,964,037.37元有所增加[86] - 2023年6月30日公司长期股权投资为3,247,195,465.92元，较2022年12月31日的2,842,899,380.42元有所增加[86] - 2023年6月30日公司资产总计153.99亿元，较2022年12月31日的143.41亿元增长7.37%[87] - 2023年6月30日负债合计65.01亿元，较2022年12月31日的58.71亿元增长10.73%[88] - 2023年6月30日所有者权益合计88.98亿元，较2022年12月31日的84.70亿元增长5.05%[88] - 2023年上半年短期借款1.16亿元，较2022年末的72.21万元大幅增长[87] - 应付票据2023年6月30日为16.98亿元，较2022年12月31日的10.01亿元增长69.60%[87] - 2023年6月30日长期借款19.84亿元，较2022年12月31日的23.13亿元下降14.22%[87] - 母公司2023年6月30日资产总计146.50亿元，较2022年12月31日的136.53亿元增长7.30%[89] - 母公司2023年6月30日流动负债合计40.71亿元，较2022年12月31日的30.29亿元增长34.39%[89] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计22.56亿元，较2022年12月31日的26.02亿元下降13.30%[89] - 2023年6月30日实收资本为13.50亿元，与2022年12月31日持平[88] - 2023年上半年营业总收入32.42亿元，2022年同期为42.33亿元[90] - 2023年上半年营业总成本29.38亿元，2022年同期为38.05亿元[90] - 2023年上半年净利润8.28亿元，2022年同期为7.97亿元[91] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润8.22亿元，2022年同期为7.88亿元[91] - 2023年上半年基本每股收益0.6160元/股，2022年同期为0.5849元/股[92] - 2023年上半年稀释每股收益0.6124元/股，2022年同期为0.5822元/股[92] - 2023年上半年母公司营业收入39.13亿元，2022年同期为45.57亿元[92] - 2023年上半年母公司营业成本35.39亿元，2022年同期为39.61亿元[92] - 2023年上半年负债合计62.52亿元，2022年同期为55.52亿元[90] - 2023年上半年所有者权益合计83.98亿元，2022年同期为81.01亿元[90] - 2023年上半年营业利润7.1010474709亿元，2022年同期为7.8024221661亿元[93] - 2023年上半年净利润6.8942095308亿元，2022年同期为7.3620985344亿元[93] - 2023年上半年综合收益总额6.9004276618亿元，2022年同期为8.1621546709亿元[93] - 2023年上半年基本每股收益0.5164元/股，2022年同期为0.5464元/股[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计30.559178772亿元，2022年同期为45.0944713746亿元[94] - 2023年上半年经营活动现金流出小计26.3576884257亿元，2022年同期为37.130249612亿元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.2014903463亿元，2022年同期为7.9642217626亿元[94] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1.0025531707亿元，2022年同期为0.9293603427亿元[95] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6.745466484亿元，2022年同期为 -6.2483217671亿元[95] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.5123981531亿元，2022年同期为2.724485325亿元[95] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为29.69亿元，2022年上半年为42.15亿元[96] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为24.17亿元，2022年上半年为35.34亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为5.52亿元，2022年上半年为6.81亿元[96] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为6.10亿元，2022年上半年为7.94亿元[96] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为5.55亿元，2022年上半年为6.24亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为0.55亿元，2022年上半年为1.70亿元[96] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1.70亿元，2022年上半年为4.90亿元[96] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为8.32亿元，2022年上半年为11.06亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 6.62亿元，2022年上半年为 - 6.16亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 0.53亿元，2022年上半年为2.43亿元[97] - 2023年期初所有者权益合计为81.0111408932亿元，期末为83.9825621819亿元[106][108] - 2023年综合收益总额为 - 332.486445万元[108] - 2023年所有者投入和减少资本为8259.937706万元[108] - 2023年利润分配为 - 47250.869925万元[108] - 2023年专项储备本期提取825.621564万元，本期使用730.085321万元[108] - 2022年期初所有者权益合计为67.0479720062亿元[109] - 2022年综合收益总额为80834.098519万元[109] - 2022年所有者投入和减少资本为3591.386726万元[109] - 2022年利润分配为 - 25600.692245万元[109] - 2022年专项储备本期增减变动金额为232.34487万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司电极箔销售收入8.01亿元，同比下降15.78%；电子铝箔销售收入2.27亿元，同比下降52.20%；高纯铝销售收入4.84亿元，同比增长8.06%；合金产品销售收入7.96亿元，同比下降29.54%；铝制品销售收入5.28亿元，同比增长14.00%[14] - 2023年上半年规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值与去年同比持平，有色金属冶炼和压延加工业增加值增长7.4%[14] - 2023年上半年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入67776.1亿元，同比降低4.2%，利润总额2417.5亿元，同比降低25.2%；有色金属冶炼和压延加工业营业收入36167.8亿元，同比降低0.2%，利润总额835.7亿元，同比降低44%[14] - 2023年上半年微型计算机产量16249万台，同比降低25%，智能手机产量50747万台，同比降低9.1%，集成电路产量1657亿块，同比降低3.0%，家用电器中除空调产量同比增长14%外，其余家电产品产量均下滑[14] - 2023年上半年新能源汽车产量361.1万辆，同比增长35%，光伏电池产量23241万千瓦，同比增长54.5%[14] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益37.43万元[11] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）9958.64万元[11] 公司业务相关信息 - 公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，属于电子新材料产业，是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一[12] - 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，产品应用于多个领域[14] - 电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业，在汽车电子、家用电器等领域广泛应用[18] - 铝及合金制品产品下游应用行业广泛，高性能铝合金材料在战略性新兴产业中承担重要角色[21] - 电极箔、电子铝箔销售收入下降因上半年消费电子市场需求下滑，合金产品销售收入下降因调整产品结构和铝价下跌[14] 公司技术与资质情况 - 公司掌握超高纯铝基靶材坯料工艺技术，铝纯度可达99.9999%（6N）[28] - 公司承担7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目[28] - 公司核心产品拥有15项软件著作权，近两百项专利和专有技术[28] - 公司拥有高纯铝液产能5.5万吨，电子铝箔年产能3万吨[30] - 公司是国内唯一掌握高纯铝三层电解法和偏析法生产工艺的企业[28] - 公司是国内唯一可规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业[28] - 公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链[28] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得CNAS国家实验室认证审核[30] - 公司产品通过低碳产品认证、日本贵弥功绿色供应商认证[30

新疆众和股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 希会审字(2023)5134 号 目 · 录 一、募集资金置换专项审核报告 ................. (1-2) 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹 资 金 专 项 说 明 ..................................... (3-6) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 杀格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2023)5134 号 募集资金置换专项审核报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆众和股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的截至2023年7月31日《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告【2022】 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-074 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先已投入自 筹资金合计人民币 39,762.78 万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股 权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万张可转换公司债券，每张 面值100元，募集资金总额为人民币 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对新疆众和以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 序 号 项目名称 实施地点 实施主体 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 1 高性能高纯铝清 洁生产项目 甘泉堡工业 园区 乌鲁木齐众航新 材料科技有限公 司 33,600.00 33,600.00 2 节能减碳循环经 济铝基新材料产 业化项目 甘泉堡工业 园区 新疆众和 5,990.00 5,990.00 | 序 | 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 ...

| 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-075 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：众和转债 债券代码：110094 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 8 月 4 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司文化 馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-072 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人 民币总额为 1,175,489 ...

2022 年 8 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 358,543,653.61 元在 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分 行、中国光大银行乌鲁木齐分行营业部、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行 开展协定存款业务。随着募集资金投资项目建设和募集资金使用，开展协定存款 的金额不断减少，截至 2023 年 8 月 14 日，公司在上述银行开展协定存款的募集 资金余额为 16,560.29 万元（含期间收益 384.99 万元），公司将上述协定存款业 务进行了终止，转为活期存款。 1 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 对闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 ...