关联交易 - 2024年关联交易金额达120.28亿元，其中关联采购98.37亿元同比增长36.24%，关联销售21.59亿元 [2] - 前五大关联采购产品包括精苯、己内酰胺、原煤等，采购价格与市场价差异率在-9.79%至5.86%之间，基本公允 [2][3] - 关联采购增长主要由于子公司在建项目新增设备采购及氢化学项目投产新增原煤采购，累计增加72,303.15万元 [7] - 关联销售中己二酸关联销售占比34.87%，中间体产品如环己烷、环己醇关联销售占比超96% [9] - 关联销售回款政策多为货到验收合格后次月开票结算，与外部客户政策基本一致 [14][17] 融资租赁业务 - 融资租赁公司2024年营业收入1.35亿元，净利润0.12亿元，较2023年下降0.52亿元 [26] - 净利润下滑主要因融资规模扩大导致成本增加，融资成本从0.12亿元增至1.03亿元 [26] - 2024年融资租赁投放8.95亿元，累计投放金额逐年增大但回款同比减少1.94亿元 [27] - 长期应收款计提坏账准备0.46亿元，计提比例19.49%，主要针对宝丰翔隆和汝州丰阳两个项目 [27][29] - 融资租赁业务年利率4.34%-7.40%，与市场水平5.5%-7%基本一致 [30] 在建工程 - 在建工程期末余额68.48亿元，占总资产24.45%，氢氨基建项目余额24.25亿元 [31] - 己二腈项目预算从10亿元调增至14.87亿元，因国内技术突破导致生产工艺完善 [33] - 氢氨基建项目预算变更因深冷分离装置和焦炉气压缩费用增加 [34] - 退城进园项目预算4.5亿元，建设内容包括4万吨/年大聚合切片生产线等 [35] - 多个项目处于建设中未转固状态，工程进度在60%-95%之间 [31][35]

公司信息 - 公司证券代码为600810，简称为神马股份[1] - 公司债券代码为110093，简称为神马转债[1] 资金使用 - 2024年6月26日审议通过用不超10亿闲置募集资金补流议案[3] - 使用期限不超12个月[3] - 实际使用10亿闲置募集资金补流[4] - 2025年6月19日将10亿资金全部归还专户[4] - 未超期使用，通知保荐方资金归还情况[4]

业绩总结 - 2024年公司与控股股东及其关联方关联交易金额达120.28亿元，关联采购98.37亿元同比增长36.24%，关联销售21.59亿元同比增长5.03%[3] - 2024年公司营业收入13483.92万元，较2023年增加3481.33万元；营业成本10379.85万元，较2023年增加9170.31万元；净利润0.12亿元，较2023年减少0.52亿元[57] - 2024年公司平均毛利率为19.01%、19.60%[28] - 2023 - 2024年，融资租赁公司营业收入分别为1.00亿元、1.35亿元；净利润分别为0.64亿元、0.12亿元[49] 关联交易 - 2024年向控股股东平煤神马集团采购总额为500,852.99万元，占采购总额比例约为69.62%[10] - 2024年尼龙66切片、帘子布、尼龙6切片、己二酸、环己烷、环己醇、蒸汽等产品关联销售金额及占比明确[17][19] - 关联交易与非关联交易价格差异率为3.50%，非关联交易均价为2,196.57元/吨，关联交易均价为2,273.50元/吨[24] 在建工程 - 公司在建工程期末余额68.48亿元，占总资产比例24.45%，同比增长65.28%[68] - 氢氨基建、己二腈、2万吨特品尼龙等多个项目有预算、投入占比及进展情况[68][69][74] - 20万吨尼龙66树脂切片项目因市场行情放慢建设进度，2万吨特品尼龙项目因质量问题处于调试阶段[94][96] 融资与资金 - 公司从神马股份融资23.50亿元，利率分别为4.35%、3.50%；外部融资5.00亿元，利率4.20% - 4.55%[57] - 2023 - 2024年公司融资成本从0.12亿元增加至1.03亿元，增加0.92亿元[57] - 公司存放财务公司存款期末余额12.38亿元，占货币资金比重24.96%，报告期内利息收入1.09亿元[140] 其他 - 公司完成对神马普利材料公司的同一控制下企业合并[30] - 2024年2万吨特品尼龙项目一期试生产，外销原生切片4347.63吨，销售收入6857.33万元[96]

关联交易 - 2024年公司与控股股东及其关联方关联交易金额达120.28亿元，关联采购98.37亿元，同比增长36.24%；关联销售21.59亿元，同比增长5.03%[3] - 2024年公司对控股股东及其关联方合计形成应收账款账面余额3.91亿元、预付账款1.25亿元、其他应收款1.62亿元[3] - 2024年前五大关联采购中，中国平煤神马控股集团有限公司交易金额小计500,852.99万元[6] - 2024年前五大关联销售中，中国平煤神马控股集团有限公司交易金额93,221.07万元，含液氨等多种产品[32] 采购与销售数据 - 2024年普利材料、龙安化工及艾迪安采购额较上期累计增加72,303.15万元，增长比例87.65%[18] - 2024年原煤采购额较上年增加51,944.50万元，增长比例1074.22%[18] - 2024年尼龙切片66关联销售金额1,495.92万元，占比0.54%[22] - 2024年帘子布关联销售金额4,387.13万元，占比2.09%[23] 业务收入与利润 - 2024年其他业务收入为279,500.48万元，尼龙6切片收入111,316.80万元，毛利率0.07%，己二酸收入105,274.08万元，毛利率0.61%[26] - 2024年、2023年营业收入分别为13483.92万元、10002.59万元，增加3481.33万元[63] - 2024年、2023年净利润分别为0.12亿元、0.64亿元，较上期减少0.52亿元[63] 融资租赁业务 - 2023 - 2024年，融资租赁公司分别实现营业收入1.00亿元、1.35亿元，净利润0.64亿元、0.12亿元[57] - 2024年公司投放融资租赁款8.95亿元，近两年累计投放29.11亿元[57] - 2024年公司收到融资租赁款4.51亿元，较2023年的6.45亿元下滑1.94亿元[57] 在建工程项目 - 公司在建工程期末余额68.48亿元，占总资产比例24.45%，同比增长65.28%，报告期未计提减值准备[76] - 氢氨基建项目2024年末余额24.25亿元，预计2025年7月完工，工程累计投入占预算比例87.61%，试运行收入110698.32万元[78] - 己二腈项目期末余额10.00亿元，预计2025年12月完工，工程累计投入占预算比例67.27%[78] 项目情况 - 15万吨高品质己二胺项目因国际局势等原因未获得主材己二腈供应，项目周期延长[90] - 年产20万吨尼龙66树脂切片项目一期因现有产能可满足市场需求，放慢建设进度致项目周期延长[91] - 捻织设备提效升级改造项目一期设备基本安装到位，正在安装调试阶段；二期主设备已完成招标，土建及公用工程正在实施[93] 资金与存款 - 公司存放财务公司存款期末余额12.38亿元，占货币资金比重24.96%，财务费用中利息收入为1.09亿元[123] - 2024年公司货币资金平均余额799,311.21万元，实际利息收入10,925.80万元，综合收益率1.37%[128] - 2024年公司在各金融机构银行存款余额（前5名）中，中国平煤神马集团财务有限责任公司存款余额123,865.68万元，控股股东贷款余额552,200.00万元[131]

业绩说明会信息 - 2025年6月20日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长李本斌、财务总监江泳等参加[5] 投资者参与 - 2025年6月13 - 19日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心网站或董秘邮箱提问[2][5] - 2025年6月20日16:00 - 17:00可在线参与[5] 联系方式 - 联系人陈立伟，电话0375 - 3921231，邮箱shenmagufen600810@126.com[6] 公告时间 - 2025年6月11日发布公告[9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月20日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月13日至6月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司董秘邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长李本斌、财务总监江泳、董事会秘书安鲁嘉及独立董事尚贤 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] - 咨询联系人陈立伟，电话0375-3921231，邮箱shenmagufen600810@126.com [3] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月20日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[5] 提问征集信息 - 2025年6月13日至19日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录网站或发邮件至董秘邮箱[2][5] 其他信息 - 联系人陈立伟，电话0375 - 3921231，邮箱shenmagufen600810@126.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告于2025年6月11日发布[9]

可转债发行 - 公司于2023年3月16日发行30亿元可转换公司债券[4] 回售情况 - 2025年5月20日“神马转债”附加回售条款生效[4] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日[4][5][6] - 回售价格100.16元/张，有效申报20张，金额2003.2元[5][6] - 回售资金2025年6月9日发放[4][6] 影响与后续 - 回售金额小，不影响公司现金流[7] - 未回售“神马转债”继续在沪交所交易[8]

债券发行 - 公司于2023年3月16日发行30亿元“神马转债”[4] 回售条款 - 2025年5月20日“神马转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格为100.16元/张[5] - 回售期为2025年5月28日至6月4日[5] - 回售资金发放日为2025年6月9日[5] 利率与利息 - “神马转债”第三年票面利率为0.80%[8] - 本次回售当期应计利息0.16元/张[8] 后续安排 - 回售期满后公告回售结果及影响[14] - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15]

神马转债回售公告核心内容 回售条款 - 附加回售条款因募集资金用途变更被触发 持有人有权以面值加当期利息回售全部或部分债券 [1][2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] 回售价格与时间安排 - 回售价格为100 16元/张 含当期利息 按第三年票面利率0 8%及73天计息期计算 [3] - 回售申报期为2025年5月28日至6月4日 资金发放日为6月9日 回售期间停止转股 [3][4] 回售操作细节 - 持有人需通过上交所系统以"卖出"方向申报 代码110093 申报确认后不可撤销 [4] - 若当日申报失败可次日继续操作 系统优先处理卖出指令而非回售指令 [4] - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与 [3][4] 其他相关事项 - 若回售后债券流通面值不足3000万元 将继续交易至回售期结束 并在公告3天后停止交易 [5] - 公司联系人为董事会办公室陈立伟 电话0375-3921231 地址河南省平顶山市建设中路63号 [5]