公司信息 - 昆钢控股注册资本为736,831.2357万元人民币[7] 发行情况 - 本次发行募集资金438,000,000.00元，发行价3.65元/股，数量120,000,000股[9] - 发行对象为9名，昆钢控股认购50,055,487股，金额182,702,527.55元[9] 股权变动 - 发行前昆钢控股持股595,841,429股，占比60.19%[11] - 发行后昆钢控股持股645,896,916股，占比58.19%[11] 其他 - 昆钢控股认购股份限售期18个月[10] - 2024年4月24日完成新股上市登记[11] - 认购后发行人社会公众持股不低于10%，上市地位未受影响[13] - 发行人实控人为云南省国资委，认购不影响控股权[11]

本次权益变动系云南煤业能源股份有限公司（已下简称公司）向特定对 象发行股票后股份总数增加，导致公司持股 5%以上股东云天化集团有限责任公 司（以下简称云天化集团）权益变动超过 1%。 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，云天化集团持有公司股份数量不变仍为 102,083,000 股，持股比例由 10.31%减少至 9.20%。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-017 云南煤业能源股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-015 云南煤业能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：120,000,000 股 发行价格：3.65 元/股 募集资金总额：438,000,000.00 元 募集资金净额：430,375,398.12 元 预计上市时间 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次向特定对象发行 股票（以下简称本次发行）对应的 120,000,000 股新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手 续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，公司控股股东昆明钢铁控股 有限公司（以下简称昆钢控股）认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发 行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上 ...

募资情况 - 云煤能源向特定对象发行A股120,000,000股，每股3.65元，募资438,000,000元[4] - 中信建投收到认购资金438,000,000元[5] 认购详情 - 昆明钢铁控股等多家机构和个人参与认购[5]

北京德恒律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 2 | | 二、本次发行的过程和发行结果 | 3 | | 三、发行对象的合规性核查情况 | 7 | | 四、结论意见 9 | | 关于云南煤业能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 公司、发行人、云煤能源 | 指 | 云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 云南煤业能源股份有限公司向特定对象 | | 象发行 | | 发行股票之行为 | | 昆钢控股 | 指 | 昆明钢铁控股有限公司，公司控股股东 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | ...

关于 中信建投证券股份有限公司、 华宝证券股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号）同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联席保荐人（联 席主承销商）"）、华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"联席保荐 人（联席主承销商）"）作为云煤能源本次发行的联席保荐人（联席主承销商）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为云煤能源本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理 ...

资本变更 - 公司变更前注册资本和股本均为9.899236亿元[7] - 向特定对象发行1.2亿股，每股面值1元，发行价3.65元，募集资金4.38亿元[7] - 扣除发行费用后收到出资款4.3037539812亿元[9] - 新增股本1.2亿元，3.1037539812亿元转入资本公积[9] - 截至2024年4月17日，累计注册资本和股本均为11.099236亿元[9] 股东出资 - 钢铁控股有限公司出资5005.5487万元，占新增注册资本比例41.71%[18] - 诺德基金管理有限公司出资1720.5479万元，占新增注册资本比例14.34%[18] - 财通基金管理有限公司出资531.4378万元，占新增注册资本比例2.76%[18] 股份情况 - 限售条件股本次增加2000万元，占新增注册资本比例0.81%[19] - 无限售条件股变更后金额为18.992360001亿元，占注册资本比例99.19%[19] 历史沿革 - 1997年1月23日上市，注册资本5100万元，总股份12622.50万股[1] - 2006年股权分置改革，流通股股东每10股获付3.2股，共获付1188万股[22] - 2011年重大资产重组，向昆钢控股发行27400万股，总股数变为40222.50万股[23][24] - 2013年非公开发行9473.68万股，股份数变为49496.18万股[24] - 2014年资本公积金转增股本，每10股转增10股，股份数变更为98992.36万股[25] 本次发行 - 2024年向特定对象发行120000000股，每股3.65元，募集资金总额438000000元[26] - 发行费用共计7624601.88元（不含税），募集资金净额430375398.12元[29] - 增加股本12000000元，增加资本公积310375398.12元[29] - 扣除承销费后，432868000元于2024年4月17日划入公司账户[29] - 本次新增股份尚未完成登记结算有限公司的股权登记手续[30]

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票（以下简 称本次发行）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快 办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-013 云南煤业能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 ...

Yunnan Coal & Energy Co., Ltd. （云南省昆明市安宁市金方街道办事处） 向特定对象发行股票 股票简称：云煤能源 股票代码：600792 云南煤业能源股份有限公司 发行情况报告书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 李树雄 张国庆 张海涛 邹 荣 施晓晖 莫秋实 龙 超 和国忠 杨 勇 云南煤业能源股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事: 杨庆标 潘明芳 陈 琼 云南煤业能源股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体非董事高 ...