上市公司名称：中交设计咨询集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中交设计 股票代码：600720.SH 信息披露义务人 1：中国交通建设股份有限公司 住所或通讯地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人 2：中国城乡控股集团有限公司 住所或通讯地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 18 号 股份变动性质：持股比例被动稀释 信息披露义务人 3：中交资本控股有限公司 住所或通讯地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室 股份变动性质：增持，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十月 信息披露义务人声明 中交设计咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相 关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款 ...

资产置换与股份发行 - 拟置出祁连山水泥100%股权，置换后中国交建持85%（对应注册资本102,000万元），中国城乡持15%（对应注册资本18,000万元）[5] - 拟置出资产作价1,043,042.98万元，拟置入资产作价2,350,313.29万元，差额1,307,270.31万元由公司发行股份购买[9][16] - 向中国交建支付股份对价1,129,754.74万元，向中国城乡支付177,515.57万元[9] - 发行股份购买资产价格原为10.62元/股，经利润分配调整后为10.17元/股[13] - 按10.17元/股计算，发行数量预计为1,285,418,199股，向中国交建发行1,110,869,947股，向中国城乡发行174,548,252股[16] 利润分配与资金募集 - 2021年度以总股本776,290,282股为基数，每股派发现金红利0.45元，共派349,330,626.90元[13] - 募集配套资金拟不超过225,603.93万元，用于提升科创、管理、生产能力项目[28][30] - 2024年9月30日，向特定对象发行股票232,887,084股，每股7.01元，募集资金净额1,553,815,742.16元[54] 项目投资 - 提升科创能力项目投资总额246,942.05万元，拟投入募集资金164,556.93万元[30] - 提升管理能力项目投资总额57,005.80万元，拟投入募集资金35,681.00万元[30] - 提升生产能力项目投资总额49,532.00万元，拟投入募集资金25,366.00万元[30] 时间节点 - 2022年5月11日至2023年9月18日多次董事会会议审议通过重组相关议案[35][41] - 2023年2月3日三届八次职工代表大会审议通过员工安置方案[37] - 2023年3月10日2023年第一次临时股东大会审议通过多项重组相关议案，决议有效期12个月[39] - 2023年9月26日上交所并购重组审核委员会认为本次交易符合要求[45] - 2023年10月23日，发行股份购买资产并募集配套资金注册申请获证监会同意[46] - 2023年11月，标的资产过户完成[48][49] - 2023年11月29日，办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记[51] - 2024年9月24日确定9名配售对象，配售股份232,887,084股，募集资金1,632,538,458.84元[52] - 2024年12月21日，办理完毕募集配套资金涉及的新增股份登记[55] 其他 - 截至2023年11月24日，发行股份购买资产后公司累计注册资本为2,061,708,481元，累计股本为2,061,708,481股[50] - 2023 - 2024年，标的公司董监高发生变动[58][59] - 截至2024年9月30日，无上市公司资金、资产被占用或提供担保情形[61][67] - 公司需向市场监督管理部门办理注册资本变更等手续[64] - 重组标的公司及相关各方需继续履行决议、协议和承诺[64] - 公司需继续履行本次重组后续信息披露义务[64]

中信证券股份有限公司 关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 1 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受中交设计咨询集团股份有限公司委托，担任中交 设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问，并制作本核查意见。本核查意见系依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相 关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上 ...

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定 或 ...

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 一、发行数量及价格 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他 全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部 门对本次交易相关事项的 ...

股权变动 - 中交资本2024年9 - 10月增持7399200股[4] - 中交资本拟增持1 - 2亿元[4] - 公司向特定对象发行232887084股，总股本增加[5] 持股比例 - 中国交建等股东持股比例被动稀释[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股降6.01%[2][5] - 控股股东及其一致行动人持股数量增加[2] 其他 - 本次权益变动不影响控股权[2][8] - 控股股东已披露权益变动报告书[8]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-056 预计上市时间： 公司本次发行的新股股份已于 2024 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：232,887,084 股 发行价格：7.01 元/股 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（（预计上市时间 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 资产过户情况： 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交 所网站（（www.s ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-052 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,214,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 76.1610 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、 公司在任监事 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书 北京观韬律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字〔2024〕第 007419 号 致：中交设计咨询集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中交设计咨询集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及 ...

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 1 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书的内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 上市公司全体监事声明 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事： 赵吉柱 姜 辉 姬栋玲 中交设计咨询集团股份有限公司 年 月 日 全体董事： 崔玉萍 范振宇 吴明先 蓝玉涛 罗鸿基 强建国 于绪刚 聂兴凯 马继辉 中交设计咨询集团股份有限公司 年 月 日 2 3 本公司及全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书的内 4 上市公司全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报 告书的内容的真实、准确、完整， ...