关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股 份发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：051 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等 文件，敬请广大投资者查阅。 中交设计咨询集团股份有限公司 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 特此公告。 ...

发行基本信息 - 本次发行A股，面值1元/股，上市地点为上交所[4] - 定价基准日为2024年9月20日，发行底价6.60元/股，最终发行价格7.01元/股，与发行底价比率为106.21%[5][6] - 最终发行数量232,887,084股，发行规模1,632,538,458.84元[8] - 发行对象最终确定为9家[9] 决策与审批过程 - 2022 - 2023年公司多次召开董事会及股东大会，审议通过重组上市相关议案[20][21][22] - 2022年12月27日国务院国资委对本次重组涉及的标的资产评估报告予以备案，2023年3月8日原则同意公司本次重组和配套融资总体方案[24] - 2023年9月26日上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过公司交易[25][26] - 2023年10月23日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[27] 认购情况 - 本次发行有149名投资者参与认购，申购时间内收到12个认购对象的报价，1个报价无效[30][31] - 最终确定9名发行对象，国调二期协同发展基金等各发行对象认购股数及金额明确[33][34][35] - 9家获配投资者均符合投资者适当性管理要求，发行对象承诺申购金额未超资产规模，资金来源合规[42][44] 资金情况 - 截至2024年9月27日，9户投资者认购资金合计16.33亿元[45] - 截至2024年9月30日，扣除费用后实际募集资金净额15.54亿元[45] - 募集资金中2.33亿元转入股本，13.21亿元转入资本公积[45]

股本与注册资本 - 变更前公司注册资本和股本均为20.61708481亿元[3] - 变更后累计注册资本和股本均为22.94595565亿元[4] - 公司成立时注册资本7000万元，截至2022年12月31日，总股本为7.76290282亿股[16] - 2023年11月29日累计增发1285418199股股份，公司总股本变更为2061708481股[18] 募集资金 - 公司向特定对象非公开发行2.32887084亿股，每股发行价7.01元，募集资金总额16.3253845884亿元[3] - 扣除发行费用7872.271668万元后，实际募集资金净额15.5381574216亿元[4] 股东认缴 - 股东张琪认缴新增注册资本713.2667万元，占比3.06%[11] - 股东国机资本控股有限公司认缴新增注册资本2781.7403万元，占比11.94%[11] 股份情况 - 有限售条件股份变更前金额12.85545794亿元，占比62.35%；变更后金额15.18432878亿元，占比66.17%[13] - 无限售条件股份变更前金额7.76162687亿元，占比37.65%；变更后金额不变，占比33.83%[13] 重要时间与事件 - 2023年3月10日公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过重大资产置换等议案[17] - 2023年10月23日公司获中国证监会关于发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复[18] - 2023年12月21日公司召开2023年第三次临时股东大会，同意公司名称变更为中交设计咨询集团股份有限公司，证券简称变更为中交设计[19] - 2023年12月28日公司证券简称由祁连山变更为中交设计[19] - 截至验资报告日，公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理中[24]

北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十月 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中交设计咨询集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-731 敬启者: 本所担任中交设计咨询集团股份有限公司(曾用名"甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司",以下简称"中交设计"、"公司"或"发行人"）本次重组 的特聘专项法律顾问,已就本次重组出具嘉源（2023）-02-025号《北京市嘉源 律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | | 关于公司拟购买董责险的议案 4 | | 议案 2 | | 关于聘任 | 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的 | | | | | 议案 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-050 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-049 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第九次会议的通 知，会议于 2024 年 9 月 26 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治 理（ESG）报告的议案》 1. 同意通过《关于审议公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及治理 （ ESG ） 报 告 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计 202 ...

让世界更畅通 让城市更宜居 让生活更美好 环境、社会及治理（ESG）报告 | | | | 专题聚焦 | �� | | --- | --- | | 数智升维，数创未来 | �� | | 中国方案，改变世界 | �� | | 深化合规治理 | �� | | --- | --- | | 完善治理体系 | �� | | 加强党建引领 | �� | | 强化风险管控 | �� | | 树立行业标杆 | �� | | --- | --- | | 加强科技赋能 | �� | | 抓实降本增效 | �� | | 坚持质量一流 | �� | | 贴心服务客户 | �� | | 完善采购供应 | �� | | 筑基安全环保 | �� | | --- | --- | | 强化安全管理 | �� | | 践行绿色低碳 | �� | | 助力生态修复 | �� | | 赋能员工发展 | �� | | --- | --- | | 保障员工权益 | �� | | 助力员工发展 | �� | | 丰富员工生活 | �� | | 爱心回馈社会 | �� | | --- | --- | | 乡村振兴 带动脱贫致富 | �� | | 扶贫帮困 增 ...

报告评级 - 报告给予中交设计(600720.SH)买入评级,维持前次评级 [3] 公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入49.49亿元,同比下降10.16%;归属净利润6.27亿元,同比增长34.71% [4] - 单二季度营业收入28.08亿元,同比增长1.69% [4] - 上半年盈利水平大幅好转,利润增速大幅好于营收增速 [4] - 公司现金流、收现比双双承压,经营性现金流净流出12.23亿元,同比多流出7.60亿元,收现比76.28%,同比下降16.58个百分点 [4] 国内业务 - 公司旗下三家市政院各有优势,其中西南院、东北院位列全国"市政八大院"之一,业内口碑良好,助力公司国内业务稳健成长 [5] - 报告期内,公司牵头设计的深中通道等多个重点项目顺利通车或合龙 [5] 海外业务 - 公司母公司中国交建在2023年海外业务占比达到15.3%,中交设计旗下六家设计院在海外深耕多年,叠加母公司优势,有望快速实现海外市场拓展 [5] - 2024年上半年,公司海外新签项目37个,新签合同额同比有较大幅度增长,已超去年全年水平;海外业务实现营业收入2.94亿元,同比增长32.5% [5] 风险提示 - 国内基建资金落地不及预期 [9] - 公司新签订单不及预期 [9] - 海外业务经营情况不及预期 [9] - 新兴领域业务研发不及预期 [9]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-048 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，公司收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公 司中交资本通知，中交资本拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，现将有关情况公 告如下： 1 一、增持主体的基本情况 重要内容提示： （一）增持主体：中交资本控股有限公司，为公司控股股东中国交通建设股 份有限公司全资子公司，与公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方。 2024 年 9 月 9 日，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中交设计"）收到控股股东中国交通建设股份有限公司全资子公司中交资 本控股有限公司（以下简称"中交资本"）通知，中交资本计划于 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统 ...