中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中交设 计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对中交设计 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047号），公司 向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，扣除各项 不含税发行费用78,722,716.68元，募集资金净额为1,55 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-073 中交设计咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及己支付发行费用的自筹资金共计人民币 31,396.77 万元。本次置换事项符合募 集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）， 公司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元， 扣除各项不含税发行费用 78,722,716.68 元，募集资金净额为 1,553,815,742.16 元。 上述募集资金已于 2024 年 9 月 30 日汇入公司指定账户，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

关联交易 - 公司子公司二公院参与沌口长江大桥资产支持专项计划，关联交易金额约47875万元[2] - 2024年初至公告披露日与关联人中交集团累计关联交易总金额为56348.65万元[20] 持股比例 - 二公院、中交投资和二航局在项目公司持股比例分别为10%、60%、30%[5] 专项计划 - 专项计划拟发行规模49.6亿元，优先级规模约47.1亿元，次级规模约2.5亿元[11] - 专项计划产品期限自设立日起算，预期到期日为2048年3月20日[12] - 专项计划初始储备金暂定3000万元，后续上限不超3000万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日中交投资总资产1557.79亿元，负债1072.94亿元，净资产484.85亿元，营收100.63亿元，净利润15.40亿元[7][8] - 2024年9月30日二航局总资产1567.06亿元，负债1249.54亿元，净资产317.52亿元，营收600.70亿元，净利润16.21亿元[9] 其他 - 建议董事会授权董事长全权决定并办理沌口项目资产证券化业务相关事宜[16] - 4名关联董事在审议相关议案时回避表决[18] - 历史关联交易均按合同履约，无资产减值及股权标的业绩下滑情形[20]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-070 中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司减资暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）参股项目公 司注册资本金拟由 59,752 万元减少至 10,000 万元，并相应调整股比。本次项目 公司减资事项完成后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民 币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 经项目公司各股东方共同商议，拟将项目公司注册资本金由 59,752 万元人 民币减少至 10,000 万元人民币，并相应调整股比。本次项目公司减资事项完成 后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 项目公司股东包含公司 3 家关联人：振华重工、二航局和中交华东，本次交 易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

增持计划 - 增持金额不低于1亿、不超2亿元，期限自2024年9月10日起6个月内[2][5] - 2024年9 - 12月累计增持11,526,995股，占总股本0.50%，金额10,000.03万元[2][6] - 增持主体为中交资本，实施前未持股，承诺增持后6个月不减持[4][10] 风险与合规 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][7] - 增持计划符合相关法律法规规定[8][9]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-068 除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人中交集团累计发生 关联交易 6,284.65 万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未 达到最近一期经审计净资产绝对值 5%。 截至目前，本次关联交易尚未签署协议，鉴于项目建设过程中的复杂因素， 在项目投资建设过程中，项目总投资存在不确定性。项目在未来实际运营过程中 可能受经济波动、竞争加剧等因素影响，市场开拓不达预期。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目 暨关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（以下简称"公规院"） 以参股方式，与关联方二航局、二航局四公司、中交租赁和一公局集团 4 家中国 交建附属公司，以及安徽建工集团股份有限公司等社会合作方组成的联合体，中 标《S24 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-067 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 1 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到阙添进先生的书面辞呈。阙添进先生因工作调动原 因，向公司董事会申请辞去副总经理职务。阙添进先生的辞呈自送达公司董事 会时生效。 阙添进先生已确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何需提呈公 司股东注意的事项。 阙添进先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会 谨此就阙添进先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-065 中交设计咨询集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会 第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际募集资金情况并结合各募投项目情况，对本次募集 资金项目投入金额进行调整。根据相关规定，本次调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元， ...

募资情况 - 公司向特定对象发行232,887,084股A股，发行价7.01元/股，募资1,632,538,458.84元，净额1,553,815,742.16元[1] - 调整后募资净额155,381.57万元，用于提升科创、管理、生产能力项目[4] 项目投资 - 城市产业运营大数据应用技术研发项目投资6,058.14万元，实施主体增一公院深圳公司，地点增深圳[8] 公司数据 - 2023年12月31日，一公院深圳公司总资产9,720.08万元，净资产5,068.61万元，净利润68.61万元[9] 决策情况 - 2024年11月29日董事会和监事会会议审议通过相关议案[1][4][13] - 本次调整不视为募资用途变更，无需股东大会审议[1] 合规情况 - 监事会认为调整审批程序合规，风险可控[11][14] - 中交设计部分募投项目调整符合规定，独立财务顾问无异议[15]

关于中交设计咨询集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01 元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用78,722,716.68元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金 已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设 计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资 金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保 ...