业绩总结 - 2024年9月30日资产总额65678.32万元，较2023年末增长14.19%[16] - 2024年9月30日负债总额31666.58万元，较2023年末增长23.31%[16] - 2024年9月30日资产净额34011.75万元，较2023年末增长6.82%[16] - 2024年1 - 9月营业收入67415.15万元，较2023年度下降28.40%[16] - 2024年1 - 9月净利润2172.69万元，较2023年度下降63.84%[16] 用户数据 - 思芮科技服务超200家优质客户[18] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购思芮科技57%股权，交易后成控股子公司[1][3] - 东软集团拟购思芮科技46%和11%股权[20][26] 其他信息 - 思芮科技在全国13个城市设支撑平台，员工超5000人分布70余城市[18] - 交易标的净利润占比超50%且超500万，需股东大会审议[5] - 交易协议部分条款生效，部分需满足条件，270日未满足已生效条款可能失效[25][31] - 交易完成后减少关联交易，不新增同业竞争[34][35]

交易概况 - 公司拟发行股份购买思芮科技43.00%股权并募集配套资金，还拟与瑞应人才、天津芮屹现金收购思芮科技57%的股权[20][25][28][84][88] - 发行股份购买资产交易对方为大连东软控股有限公司，募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[25] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司资产总额1923312.10万元，负债总额958578.28万元，所有者权益合计964733.83万元，营业收入689052.66万元，净利润14212.24万元[136] - 2024年1 - 9月思芮科技营业收入67415.15，净利润2172.69，9月30日资产合计65678.32，负债合计31666.58[174] 用户数据 - 思芮科技覆盖包括字节跳动等在内的200余家优质企业客户，2024年与超200家优质客户密切合作，较多客户服务期超五年[78][159][168] 未来展望 - 本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入及净利润等预计进一步增长[35] - 本次交易有利于提升公司经营和股东回报能力，整合客户和人才资源，落实智能化战略，减少关联交易[78][79][81][82] 交易价格与发行 - 发行股份购买资产的发行价格为7.78元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价[29] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[30][31] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，东软控股以资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让[29][31] 审批与风险 - 本次交易尚需履行多项程序，包括公司董事会再次审议通过、股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等[7][37] - 本次交易可能因股价异常、商务分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消[51][181] - 交易完成后可能存在整合不达预期和商誉减值风险[56][57][186][187]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买上海思芮信息科技有限公司43%股权并募集配套资金[1] 交易相关进展 - 2024年12月17日公司股票停牌，24日披露进展公告[2] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过交易相关议案[3] 交易性质与合规 - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[1] - 交易履行法定程序完备、合法、有效，提交法律文件合法有效[4][5]

三、为保证本次交易的相关事宜不被泄漏，公司与本次交易涉及的相关主体 分别签署了保密协议，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市 公司股票。 综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，采取必要措施防止 保密信息泄露，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制 度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，严格控制参与本次交易的人 员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买大连东软控股持有的上海思芮信息科技43%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 董事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买上海思芮信息科技43%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 购买资产利于提高资产完整性，保持人员等方面独立[1] - 交易利于改善财务状况、增强持续经营能力[2] - 交易利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争[2] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，已披露并提示风险[1] - 交易标的资产权属清晰完整，无受限或出资不实问题[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购思芮科技57%股权，对应3135万元注册资本[2] - 公司发行股份购买思芮科技43%股权，发行价格7.78元/股[6][7] 交易规则 - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[10] - 发行股份购买资产定价基准日为十届十七次董事会决议公告日[7] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价的80%[10] 股份相关 - 东软控股以标的资产认购股份，12个月内不转让[9] - 募集配套资金股份发行对象不超35名特定投资者，锁定期6个月[10][12] 交易性质 - 东软控股持股14.47%，发行股份购买资产构成关联交易[14] - 本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市[15] 其他 - 交易尚需股东大会审议和证监会注册[13] - 交易有关决议有效期自股东大会通过起12个月，获注册文件则延至交易完成日[13]

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日（星期二）开市起 停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-069 东软集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600718 | 东软集团 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 东软集团股份有限公司 ...

文章核心观点 东软集团承接沈阳地铁2024 - 2027年1号线部分系统更新改造项目，合同总价款1.24亿元 [1] 分组1 - 东软集团与沈阳地铁签署合同协议书 [1] - 承接项目为沈阳地铁2024年 - 2027年1号线视频监控、广播和PIS系统及BAS系统服务器更新改造项目 [1] - 合同总价款为1.24亿元 [1]

项目承接 - 公司承接沈阳地铁2024 - 2027年1号线相关系统更新改造项目，合同价款124,098,058元[1][2][12] - 项目合同工期36个月，从2024年12月30日至2027年12月29日[12] - 工程质保期24个月，起始时间以工程实际验收合格时间为准[12] 业绩数据 - 2023年度向沈阳地铁销售实际发生金额3,678万元，占同类业务比例61%[4][8] - 预计2024年度基于合同向沈阳地铁销售产品收入为0万元，占2024年度同类交易的0%[1][5] 沈阳地铁财务 - 2023年度总资产12,144,900.24万元，净资产4,442,467.44万元，资产负债率63.42%[8] - 2024年前三季度总资产13,403,553.88万元，净资产4,927,040.54万元，资产负债率63.24%[8][9] - 2023年度营业收入130,991.62万元，净利润 - 7,249.96万元[8] - 2024年前三季度营业收入99,028.90万元，净利润 - 1,034.04万元[8][9] 其他 - 公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥自2024年6月4日起不再担任沈阳地铁外部董事，构成关联关系[10] - 交易按市场价格原则定价，符合公司及全体股东利益[17] - 交易不会形成公司对关联方较大依赖，不影响独立性[17] - 交易不会对本年度公司业绩构成重大影响[17]