股权结构 - 三安电子持股1,213,823,341股，占比24.33%[1][3] - 三安集团持股256,633,542股，占比5.14%[3] - 二者合计持股1,470,456,883股，占比29.47%[1][3] 股份解质 - 9月13日三安电子解质65,890,000股，占其持股5.43%，总股本1.32%[2] - 解质后三安电子累计质押524,800,000股，占其持股43.24%[1][2][3] - 二者合计解质后累计质押643,000,000股，占两家持股43.73%[1][3]

担保情况 - 为三安集成等三家子公司申请综合授信提供12亿连带责任担保[1] - 此前已为三家子公司提供多笔担保，含融资租赁业务[1] - 实际对外担保总额143.19亿，占比相关指标[13] 子公司业绩 - 三安集成2023年销售收入221,079.28万元，净利润9,645.76万元[5] - 厦门三安2023年销售收入324,988.28万元，净利润 - 11,389.15万元[6] - 泉州三安2023年销售收入296,100.59万元，净利润 - 35,527.26万元[7] 其他 - 本次担保通过董事会审议，未超额度范围[4] - 公司无逾期对外担保[13]

担保情况 - 为三安集成、厦门三安和泉州三安申请综合授信分别提供3亿、5亿和4亿担保，合计12亿[2] - 若全部实施，为三者累计担保分别达21.5亿、25.7亿和25.9亿，为前两者开展融资租赁累计担保7亿[2] - 截至公告日，对外担保累计161.39亿（含本次），占2023年末总资产27.98%，占净资产42.13%[11] - 为全资子公司累计担保144.45亿，占净资产37.71%[11] - 为福建三安集团和厦门三安电子担保余额16.94亿，占净资产4.42%[11] - 无逾期对外担保，本次担保无需提交股东大会审议[2][4][11] 子公司业绩 - 2023年末，三安集成总资产667,491.87万元，负债400,135.59万元，净资产267,356.28万元，销售收入221,079.28万元，净利润9,645.76万元[5] - 2023年末，厦门三安总资产1,038,492.62万元，负债354,671.05万元，净资产683,821.57万元，销售收入324,988.28万元，净利润 - 11,389.15万元[6] - 2023年末，泉州三安总资产2,029,449.55万元，负债1,262,698.64万元，净资产766,750.91万元，销售收入296,100.59万元，净利润 - 35,527.26万元[7]

业绩说明会安排 - 2024年09月19日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[1][4][6] 投资者参与 - 2024年09月10日至09月18日16:00前可提问[1][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长林志强等参加[4][5] - 联系部门为证券中心，电话0592 - 5937117，邮箱600703@sanan - e.com[7]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入约XXX亿元[5] - 公司主营业务包括LED外延片、LED芯片、LED封装等产品[15] - 公司在LED芯片、LED封装等领域保持行业领先地位[5] - 公司2024年上半年营业收入为76.79亿元，同比增长18.70%[28] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长8.44%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为15.36亿元，同比增长20.07%[28] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为-2.88亿元，同比增长48.01%[28] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为367.86亿元，较上年末下降3.96%[28] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[29] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.06元，同比增长45.45%[29] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.49%，同比增加0.04个百分点[29] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.77%，同比增加0.69个百分点[29] 产品及应用领域 - 公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售[33] - LED外延片、LED芯片、LED应用品等产品广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗等领域[34] - 射频芯片、滤波器芯片、电力电子芯片、光通讯芯片等产品应用于通信、汽车、工业等领域[34] 行业发展趋势 - 2024年上半年国内经济稳增长,LED照明市场需求有望提升,LED行业发展前景广阔[42][43] - Mini LED背光和直显应用快速增长,Micro LED在AR眼镜、车载显示等领域发展潜力大[44][45][46] - 新能源汽车带动车用LED市场快速增长,Mini LED车载显示屏开始导入[47] - 植物照明等细分领域需求快速增长,为LED市场带来新的增长点[48] - 2024年全球半导体市场持续复苏,电力电子等领域需求回暖[49] 公司技术实力 - 公司是国内化合物半导体领域的龙头企业，在研发和技术创新方面持续投入[63] - 公司拥有专利（含在申请）超过4,000件，其中授权专利2,484件，海外专利超900件，自有专利占比超过95%[65] - 公司系国家发改委批准的"国家高技术产业化示范工程"企业、工业和信息化部认定的"国家技术创新示范企业"[66] - 公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心及院士工作站，研发技术实力获得广泛认可[66] - 公司持续技术创新，注重研发成果转化，通过长期的专利布局形成技术壁垒[65] 公司竞争优势 - 公司在产业链上游积极布局原材料衬底，在产业链下游布局特殊应用领域，产销规模居国内首位[68] - 公司持续扩容升级管理团队，积累了丰富的产业运营经验，打造了一支高素质的管理团队[67] - 公司系国家认定的"半导体照明工程龙头企业"，具备垂直产业链布局[68] - 公司规模采购提高了对供应商的市场议价能力，同时提高知名度获得广泛客户基础[68] - 公司产品应用领域广阔，可为下游客户提供多元化、高性价比的产品[64] - 公司是国内化合物半导体领域技术实力雄厚、高知名度的企业，品牌"三安"已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象[69] 财务情况 - 报告期内营业收入为76.79亿元，同比增长18.70%[93] - 营业成本为67.81亿元，同比增长21.25%[93] - 销售费用为1.07亿元，同比增长29.82%[93] - 财务费用为0.69亿元，同比下降53.39%[100] - 投资收益为-2.93亿元，同比增长42.57%[100] - 资产减值损失为-21.16亿元，同比下降41.46%[100] - 资产处置收益为0.83亿元，同比增长6538.85%[108] - 营业外支出为2.82亿元，同比增长252.58%[108] 资产负债情况 - 应收款项融资本期期末数较上年期末数下降35.87%，主要系期末库存银行承兑汇票减少所致[116] - 其他应收款本期期末数较上年期末数下降40.43%，主要系收回到期的融资租赁业务保证金所致[117] - 使用权资产本期期末数较上年期末数下降74.48%，主要系公司全资子公司安瑞光电拓展业务在南京、台州租赁的用于办公、生产的房屋计提折旧影响所致[118] - 其他非流动资产本期期末数较上年期末数增长30.36%，主要系湖南三安碳化硅半导体产业化项目及重庆三安半导体碳化硅衬底项目预付设备款增加所致[119] - 短期借款本期期末数较上年期末数增长48.39%，主要系本报告期内公司整体运营资金需求增加所致[119] - 交易性金融负债本期期末数较上年期末数增长100.00%，系公司销售贵金属废料发货时按暂定价格开具增值税专用发票确认收入并确认为衍生金融资产，同时将预收的贵金属废料货款确认为金融负债[120] - 应交税费本期期末数较上年期末数下降32.76%，主要系报告期末应交增值税及应交

关联交易 - 2024年4月预计公司与各关联方关联交易总额为36,628.00万元[3] - 2024年8月增加2024年度关联交易额度预计金额为2,254.00万元[3] - 增加后2024年度日常关联交易额度预计总额为38,882.00万元[3] 公司注册资本 - 福建三安集团有限公司注册资本为139,215万元人民币[6] - 福建省中科生物股份有限公司注册资本为10,000万元人民币[6] - 三安国际控股有限公司注册资本为1,000,000,000港币[6] 其他要点 - 福建三安集团有限公司为公司间接控股股东[13] - 公司与关联方交易按市场价格定价，遵循公平、公正、公允原则[15] - 公司与关联方的关联交易基于正常业务往来，利于公司持续稳定发展[16]

募集资金情况 - 公司非公开发行509,677,419股A股，每股15.50元，募集7,899,999,994.50元，净额7,869,589,200.99元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额512,982.17万元[1] - 2024年1 - 6月，投入募集资金12,177.96万元，利息收入8,376.42万元，银行手续费0.21万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额509,180.42万元[1] - 2024年1 - 6月，公司累计使用募集资金等额置换支付的募投项目资金8,437.29万元[8] - 2024年1月24日，公司同意使用不超450,000.00万元闲置募集资金现金管理[8] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额431,064.58万元[8] 募投项目情况 - 募投项目“湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目”推进计划延后[9] - 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目承诺投资总额为690,000.00万元，本期投入12,177.96万元，累计投入192,056.66万元，投入进度为27.83%，预计2026年6月达到预定可使用状态，本期实现效益8,016.23万元[15] - 补充流动资金承诺投资总额为96,958.92万元，本期投入96,900.00万元，投入进度为99.94%[15] - 公司募投项目整体投入进度为36.72%[15] - 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目未达计划进度，原因包括国际贸易摩擦使设备交期拉长、地缘政治和经济形势致市场放缓、募集资金到账晚于预期[10][15] - 经董事会审议，将湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月[10][15] 合规情况 - 本报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况[11] - 本报告期内除决议有效期届满后使用闲置募集资金进行定期存款管理外，公司使用募集资金合规且披露及时准确完整[12] - 项目可行性未发生重大变化[15]

会议信息 - 三安光电第十一届董事会第十二次会议于2024年8月26日上午9点召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[2] - 审议通过计提资产减值准备议案[3] - 审议通过增加2024年度关联交易额度预计议案[4] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5]

担保情况 - 公司为泉州三安本次提供4.00亿元连带责任担保[1][2][5] - 公司已为泉州三安提供21.90亿元连带责任担保[1] - 公司实际对外担保总额为135.19亿元，占2023年净资产35.29%[7] - 为全资子公司担保总额118.25亿元，占2023年净资产30.87%[7] - 为福建三安集团和厦门三安电子担保余额16.94亿元，占2023年净资产4.42%[7] - 担保合同保证期间为债务履行届满日起三年[5] 泉州三安情况 - 泉州三安注册资本500,000万元[4] - 2023年末总资产2,029,449.55万元，总负债1,262,698.64万元，净资产766,750.91万元[4] - 2023年度销售收入296,100.59万元，净利润 - 35,527.26万元[4] 其他 - 公司无逾期对外担保[1][7]

关联交易事项 - 独立董事事前审阅公司增加2024年度关联交易额度预计事项[1] - 增加额度是基于实际交易和未来发展预期的合理预判[1] - 关联交易为正常经营需要，定价公允[1] - 独立董事同意将该事项提交公司董事会审议[1]