财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.24亿元，上年同期24.46亿元，同比增长7.28%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，上年同期3.43亿元，同比下降28.19%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.53亿元，上年同期1.22亿元，同比下降307.20%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.32亿元，上年度末39.10亿元，同比下降4.55%[18] - 本报告期末总资产75.76亿元，上年度末81.52亿元，同比下降7.07%[18] - 本报告期基本每股收益0.181元，上年同期0.25元，同比下降27.60%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.39%，上年同期8.42%，减少2.03个百分点[20] - 报告期内公司营业收入26.24亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比降低28.19%[31] - 营业成本21.59亿元，同比增长15.88%，主要因本期天然气采购价格上涨所致[33] - 销售费用1926.43万元，同比降低5.08%；管理费用6330.22万元，同比增长10.05%；财务费用3434.63万元，同比增长17.60%；研发费用146.56万元，同比降低3.53%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，同比降低307.20%，主要因燃气采购支出增加和经营收款减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9945.87万元，同比降低0.29%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.20亿元，同比增长11.00%[33] - 货币资金期末数为5.13亿元，占总资产比例6.77%，较上年期末降低53.57%，主要因支付供应商款项等所致[37] - 合同负债期末数为8.28亿元，占总资产比例10.94%，较上年期末降低37.47%，主要因非采暖季燃气预收款减少和疫情因素导致经营收款减少[37] - 截至2022年6月30日，公司资产总计75.76亿元，较期初81.52亿元下降7.07%[102] - 流动资产合计14.77亿元，较期初20.36亿元下降27.46%[101] - 非流动资产合计60.99亿元，较期初61.15亿元下降0.26%[102] - 负债合计36.95亿元，较期初40.87亿元下降9.60%[103] - 流动负债合计17.69亿元，较期初23.78亿元下降25.53%[103] - 非流动负债合计19.25亿元，较期初17.09亿元增长12.64%[103] - 所有者权益合计38.81亿元，较期初40.65亿元下降4.52%[104] - 货币资金期末余额5.13亿元，较期初11.04亿元下降53.57%[101] - 应收账款期末余额5.64亿元，较期初4.64亿元增长21.56%[101] - 合同负债期末余额8.28亿元，较期初13.25亿元下降37.40%[102] - 2022年半年度营业总收入为26.24亿元，较2021年半年度的24.46亿元增长7.28%[108] - 2022年半年度营业总成本为22.85亿元，较2021年半年度的19.81亿元增长15.38%[108] - 2022年半年度末资产总计为70.11亿元，较期初的73.33亿元下降4.37%[106] - 2022年半年度末负债合计为6.46亿元，较期初的7.28亿元下降11.26%[106] - 2022年半年度末所有者权益合计为63.65亿元，较期初的66.05亿元下降3.63%[106][107] - 货币资金期末余额为9720.75万元，较期初的4.02亿元下降75.82%[105] - 其他应收款期末余额为5.76亿元，较期初的5.93亿元下降2.79%[105] - 应付账款期末余额为5.54万元，较期初的3.74万元增长48.02%[106] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4006.26万元，较期初的2186.71万元增长83.12%[106] - 长期借款期末余额为2.72亿元，较期初的3.90亿元下降30.29%[106] - 2022年半年度营业利润为342,367,152.86元，2021年半年度为469,510,591.21元[109] - 2022年半年度净利润为250,802,106.76元，2021年半年度为357,163,985.78元[109] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为246,152,151.60元，2021年半年度为342,796,722.67元[109] - 2022年基本每股收益为0.181元/股，2021年为0.25元/股[110] - 2022年稀释每股收益为0.181元/股，2021年为0.25元/股[110] - 2022年母公司半年度营业收入为9,716,981.00元，与2021年半年度的9,716,981.16元基本持平[111] - 2022年母公司半年度营业利润为180,169,248.84元，2021年半年度为 - 3,176,712.87元[111] - 2022年母公司半年度净利润为180,169,250.44元，2021年半年度为 - 3,176,712.87元[112] - 2022年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2,221,385,906.53元，2021年半年度为2,381,024,215.32元[114] - 2022年半年度税金及附加为43,668.70元，2021年半年度为51,434.45元[111] - 2022年半年度经营活动现金流入小计22.99亿元，2021年同期为24.36亿元，同比下降5.61%[115] - 2022年半年度经营活动现金流出小计25.52亿元，2021年同期为23.13亿元，同比增长10.32%[115] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.53亿元，2021年同期为1.22亿元，同比下降307.37%[115] - 2022年半年度投资活动现金流入小计8326.79万元，2021年同期为6399.92万元，同比增长30.10%[115] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1.83亿元，2021年同期为1.63亿元，同比增长12.59%[116] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9945.87万元，2021年同期为 - 9917.28万元，同比下降0.29%[116] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计7.92亿元，2021年同期为7.89亿元，同比增长0.36%[116] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计10.11亿元，2021年同期为10.36亿元，同比下降2.40%[116] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.20亿元，2021年同期为 - 2.47亿元，同比增长10.77%[116] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5.72亿元，2021年同期为 - 2.24亿元，同比下降155.57%[116] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计4065025701.78元，少数股东权益155414737.09元[121] - 2022年本期增减变动金额为 -183822295.42元，其中库存股增加80804852.10元，专项储备减少3351537.92元，未分配利润减少93574821.90元[121] - 2022年综合收益总额为250802106.76元，其中归属于母公司246152151.60元，少数股东4649955.16元[121] - 2022年所有者投入和减少资本为 -80804852.10元[121] - 2022年利润分配为 -350576973.50元，其中对所有者（或股东）的分配为 -350576973.50元[122] - 2022年专项储备本期提取28035933.17元，本期使用31278509.75元，变动额为 -3242576.58元[125] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计3731879752.77元，少数股东权益149323653.59元[125] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计4237859333.95元，少数股东权益146498435.48元[125] - 2021年期末所有者权益合计4384357769.43元[125] - 本期综合收益总额为342,796,722.67元[126] - 本期所有者投入和减少资本为 - 79,729,509元[126] - 本期利润分配为 - 449,793,564.33元[126] - 本期专项储备变动额为 - 10,092,349.64元，其中提取10,962,979.97元，使用21,055,329.61元[126][127] - 本期期末所有者权益合计为4,128,850,286.08元[127] - 上年期末所有者权益合计为6,605,061,347.79元[130] - 本期增减变动金额为 - 240,362,575.16元[130] - 本期综合收益总额为180,169,250.44元[130] - 本期所有者投入和减少资本为 - 80,804,852.10元[130] - 本期利润分配为 - 339,726,973.50元[130] - 2022年半年度实收资本期末余额为1,363,010,801.00元，2021年半年度为1,442,740,310.00元，减少79,729,509.00元[131][132][133] - 2022年半年度资本公积期末余额为4,548,852,892.26元，2021年半年度为4,965,174,203.96元，减少416,321,311.70元[131][132][133] - 2022年半年度减：库存股期末余额为0元，2021年半年度为361,048,534.92元，减少361,048,534.92元[131][132][133] - 2022年半年度其他综合收益变动额为 - 3,176,712.87元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司燃气总销售量7.67亿立方米，其中居民燃气销售量4.19亿立方米，同比增长1.10%，非居民燃气销售量3.48亿立方米，与上年同期基本持平[31] - 报告期内公司开发安装居民用户8.44万户，开发安装非居民用户近1000户[31] 利润分配预案 - 2022年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），尚需提交股东大会审议[4] - 2022年半年度拟定利润分配预案，每10股派息1.50元（含税），该预案尚需提交股东大会审议[49] 公司业务范围与战略目标 - 公司主要从事城市燃气业务，包括城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售[25] - 力争2025年天然气产量达到2300亿立方米以上[26] - 目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右[27] - 公司所辖京津冀区域和长江经济带区域天然气需求将快速增长或发展潜力巨大[28] - 公司致力于由区域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国型清洁能源服务商转变[28] 公司业务资源与运营情况 - 截止报告期末，公司天然气输配管网长度已超过6000公里，覆盖居民人口超过1800万，现有居民用户233万户，工商业用户数万家[29] - 公司主要气源来自陕京二线永唐秦支线、陕京四线宝香西支线、港清三线、西气东输忠武线、西气东输一线等[29] - 公司秉承“安全第一，预防为主”方针和“生命至上，安全发展”理念落实安全生产责任制[29] 子公司相关情况 - 2022年公司设立两家全资子公司，北京冀全科技服务有限公司注册资本1000万元，廊坊百川智慧能源科技发展有限公司注册资本500万元[40] - 百川燃气注册资本3.6亿元，资产总额49.774826亿元，净资产15.408074亿元，营业收入18.227866亿元，净利润1.149396亿元；荆州天然气注册资本6000万元，资产总额3.731281亿元，净资产1.

收入和利润表现 - 营业收入为18.37亿元人民币，同比增长9.98%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为18.37亿元人民币，同比增长10.0%[21] - 2022年第一季度营业收入为485.85万元，与2021年同期基本持平[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比下降27.51%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元人民币，同比下降29.14%[6] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[7] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[7] - 加权平均净资产收益率为3.66%，减少1.08个百分点[7] - 2022年第一季度净利润为1.472亿元，同比下降28.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.459亿元，同比下降27.5%[23] - 2022年第一季度净利润为45.98万元，较2021年同期的亏损85.81万元实现扭亏为盈[33] 成本和费用表现 - 营业总成本为16.36亿元人民币，同比增长17.0%[21] - 销售费用为953万元，同比上升11.0%[22] - 管理费用为3112万元，同比上升10.6%[22] - 研发费用为63万元，同比下降4.9%[22] - 2022年第一季度财务费用为297.67万元，较2021年同期的488.59万元下降39.1%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.926亿元，同比恶化497.5%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.524亿元，同比下降7.9%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.662亿元，同比上升18.5%[26] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为224.11万元，较2021年同期的116.72万元增长92.0%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长236.7%，从2.72亿元增至9.16亿元[35] - 支付给职工的现金同比下降13%，从3.63亿元降至3.16亿元[35] - 支付的各项税费为2.56亿元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长41.4%，从5.33亿元增至7.54亿元[35] - 投资活动现金流出同比下降9.5%，从109.76亿元降至99.3亿元[35] - 取得投资收益收到的现金同比下降86.1%，从2.16亿元降至3000万元[35] - 筹资活动现金流入同比下降18.6%，从105.45亿元降至85.86亿元[35] - 取得借款收到的现金为6.98亿元，同比上升3.9%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.28亿元[35] 资产和负债变动 - 货币资金为9.27亿元人民币，较年初10.45亿元下降11.3%[17] - 货币资金从2021年末的4.02亿元下降至2022年3月31日的2.74亿元，降幅达31.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为8.751亿元，较期初下降18.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.1%，从3.71亿元降至2.74亿元[35] - 应收账款为5.21亿元人民币，较年初4.64亿元增长12.3%[17] - 其他应收款从2021年末的5.93亿元增加至2022年3月31日的6.82亿元，增长14.9%[30] - 存货为2.59亿元人民币，较年初2.75亿元下降5.8%[17] - 流动资产总额从2021年末的9.95亿元略降至2022年3月31日的9.56亿元，降幅3.9%[30] - 短期借款为2.93亿元人民币，较年初2.82亿元增长3.9%[18] - 长期借款为15.26亿元人民币，较年初10.98亿元增长39.0%[18] - 合同负债为8.59亿元人民币，较年初13.25亿元下降35.2%[18] - 其他应付款从2021年末的3.01亿元大幅增加至2022年3月31日的6.01亿元，增幅达99.8%[31] - 应付股利从2021年末的198万元激增至2022年3月31日的3.23亿元，增幅达162倍[31] - 未分配利润从2021年末的3.88亿元大幅下降至2022年3月31日的4891万元，降幅达87.4%[32] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.14亿元人民币，较上年度末下降5.00%[7] - 归属于母公司所有者权益为37.14亿元人民币，较年初39.10亿元下降5.0%[19] - 总资产为80.63亿元人民币，较上年度末下降1.09%[7] - 公司累计回购股份410.29万股，占总股本0.30%[15] 非经常性损益和会计政策 - 非经常性损益总额为577.98万元人民币，主要来自政府补助576.32万元人民币[9][10] - 公司未适用新会计准则调整[36]

调研基本信息 - 会议时间为 2022 年 3 月 16 日下午 14:00 [3] - 调研方式是电话会议交流 [3] - 调研机构有华泰柏瑞基金、华夏基金等 [3] - 公司接待人员为董事会秘书李思萌 [3] 2021 年度公司经营情况 - 实现营业收入 46.25 亿元，同比增长 7.65% [3] - 归母净利润 5.37 亿元，同比增长 5.89% [3] - 经营净现金流 11.36 亿元 [3] - 天然气销售总量 13.76 亿立方米，同比增长 9.02%，非居民用气量同比增长 19.4% [3] - 天然气销售业务收入 36.34 亿元，占营业收入的 78.6%，占比较上年提升 6 个百分点 [3] - 天然气销售毛利率达 11.54%，同比增加 4.1 个百分点 [3] - 开发安装居民用户 17.6 万户，开发安装非居民用户 3000 余户 [3] 城市燃气行业发展情况 - 受益于政策支持，行业进入快速发展期 [4] - 天然气是实现“双碳”目标重要力量，行业前景广阔 [4] 公司发展战略 - 深耕现有经营区域市场，做强存量业务 [5] - 加大外延并购力度，做大增量业务，强化全国性布局 [5] - 加大在新能源和综合能源等领域探索及投入力度 [5] 国际能源价格波动影响 - 国际天然气价格波动影响公司气源采购 [6] - 已建立燃气上下游价格联动调整机制，可申请销售价格联动调整 [6] 2022 年经营计划目标 - 经营区域具备区位优势 [7] - 目标营业收入 48 亿元，净利润 6 亿元 [7] 公司分红情况 - 具备持续现金分红能力 [8] - 利润分配政策保持连续性和稳定性 [8] - 2021 年 11 月被纳入上证红利指数成分股 [8] - 将结合经营等因素制定可持续利润分配方案，优先现金分红 [9]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4,624,583,853.92元，较2020年增长7.65%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润537,364,585.20元，较2020年增长5.89%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润495,059,862.93元，较2020年增长1.91%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,136,478,929.25元，较2020年增长27.27%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,909,610,964.69元，较2020年末减少7.75%[21] - 2021年基本每股收益0.39元/股，较2020年的0.36元/股增长8.33%[23] - 2021年加权平均净资产收益率13.38%，较2020年的11.75%增加1.63个百分点[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.70亿元、7.76亿元、6.85亿元、14.94亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益1969.31万元，2020年为 - 613.35万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助3656.57万元，2020年为4116.78万元[28] - 2021年公司营业收入46.25亿元，同比增长7.65%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.37亿元，同比增长5.89%[31] - 公司2021年营业成本36.04亿元，同比增长9.46%；销售费用5195.57万元，同比增长4.25%；管理费用1.36亿元，同比增长4.68%；财务费用6276.10万元，同比增长2.86%；研发费用317.39万元，同比下降12.16%[43] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额11.36亿元，同比增长27.27%；投资活动产生的现金流量净额 -1.52亿元，同比增长25.22%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.99亿元，同比增长64.31%[43] - 公司2021年主营业务营业收入44.95亿元，同比增长7.63%；主营业务营业成本35.59亿元，同比增长9.10%[44] - 燃气行业2021年营业收入44.95亿元，营业成本35.59亿元，毛利率20.83%，较上年减少1.07个百分点[47] - 天然气产品2021年营业收入36.34亿元，营业成本32.15亿元，毛利率11.54%，较上年增加4.10个百分点；燃气工程安装营业收入6.30亿元，营业成本1.79亿元，毛利率71.60%，较上年减少5.82个百分点；燃气具营业收入1.25亿元，营业成本0.82亿元，毛利率34.25%，较上年减少10.38个百分点；供暖营业收入0.55亿元，营业成本0.40亿元，毛利率26.84%，较上年增加8.98个百分点；成品油营业收入0.50亿元，营业成本0.42亿元，毛利率15.85%，较上年减少2.96个百分点[47] - 燃气具营业收入较上年同期下降39.85%，主要因下游房地产行业受宏观调控影响，公司燃气炉销售数量较上年同期减少所致[47] - 西北地区营业收入较上年同期增加36.52%，主要因本期主营业务产品销量增加所致[48] - 燃气行业燃气业务成本2021年占总成本比例98.76%，较上年同期变动9.10%；天然气及输送成本占天然气总成本比例89.21%，较上年同期变动11.54%；安装成本占燃气工程安装总成本比例4.97%，较上年同期变动8.04%；燃气具成本占燃气具总成本比例2.29%，较上年同期变动 -28.57%；供暖成本占供暖总成本比例1.12%，较上年同期变动 -16.04%；成品油销售成本占成品油总成本比例1.17%，较上年同期变动 -16.52%[51] - 销售费用本期数51955716.65元，较上年同期增长4.25%；管理费用本期数135925048.33元，增长4.68%；财务费用本期数62761033.39元，增长2.86%；所得税费用本期数188687810.25元，增长10.98%[54] - 本期研发投入3173939.61元，占营业收入比例0.07%，研发人员16人，占公司总人数0.8%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1136478929.25元，较上年同期增长27.27%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 151848823.92元，增长25.22%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 498644121.86元，增长64.31%[57] - 货币资金本期期末数1104473612.57元，占总资产13.55%，较上期增长82.54%；交易性金融资产本期期末数为0，较上期减少100.00%[59] - 应收票据本期期末数11618922.45元，占总资产0.14%，较上期增长207.25%；应收账款本期期末数463988861.31元，占总资产5.69%，较上期减少34.35%[59] - 应付票据本期期末数63322429.19元，占总资产0.78%，较上期增长559.93%；一年内到期的非流动负债本期期末数134227522.99元，占总资产1.65%，较上期增长404.34%[60] - 长期借款本期期末数1098460000.00元，占总资产13.48%，较上期增长67.45%；长期应付款本期期末数69297542.18元，占总资产0.85%，较上期减少51.61%[60] - 2021年度百川能源合并财务报表天然气销售收入为363,449.54万元，占收入总额的78.59%[195] 各条业务线表现 - 2021年天然气销售业务收入36.34亿元，占整体营业收入的78.6%，占比较上年提升6个百分点[31] - 2021年天然气销售总量13.76亿立方米，同比增长9.02%[31] - 2021年居民燃气销售量6.96亿立方米，同比增长0.5%，占公司天然气销售总量的50.6%，占比下降[31] - 2021年非居民燃气销售量6.8亿立方米，同比增长19.4%，占公司天然气销售总量的49.4%，占比提高4个百分点[32] - 2021年公司开发安装居民用户17.6万户，开发安装非居民用户3154户[32] - 截止2021年底，公司高中压管网合计超过5900公里，覆盖居民人口超过1800万，现有居民用户225万户[32] - 公司在河北省廊坊市等多地进行燃气特许经营，气源主要为管道天然气，从中石油等采购[35] - 非居民用户销售价格采取政府指导价，建立上下游价格联动调整机制，居民用户销售价格采取政府定价[36] - 公司主要气源来自陕京二线永唐秦支线等多条管线[38] - 公司探索实施“燃气 + 互联网”服务，利用GIS系统保障管网运行安全[39] 各地区表现 - 华北地区2021年营业收入30.57亿元，营业成本24.24亿元，毛利率20.72%，较上年减少0.90个百分点；华东地区营业收入8.98亿元，营业成本7.04亿元，毛利率21.55%，较上年减少2.10个百分点；华中地区营业收入4.84亿元，营业成本3.88亿元，毛利率19.74%，较上年增加1.74个百分点；东北地区营业收入0.40亿元，营业成本0.26亿元，毛利率33.99%，较上年减少14.74个百分点；西北地区营业收入0.16亿元，营业成本0.16亿元，毛利率1.93%，较上年减少17.89个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 2022年公司目标实现营业收入48亿元，净利润6亿元[72] - 公司将继续深耕现有区域，加大外延并购，投入新能源和综合能源领域[70] - 2022年公司将扩大业务规模、优化业务结构、确保安全生产、拓展经营区域[71][72] - 公司面临行业政策、价格变化、气源依赖、宏观经济及不可抗力四类风险[74][75] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），尚需提交股东大会审议[6] - 公司法定代表人为王东海[14] - 公司注册地址为武汉市汉阳区阳新路特一号[16] - 公司办公地址为北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301[16] - 公司股票代码为600681，上市交易所为上海证券交易所[18] - 公司所辖经营区域部分位于京津冀协同发展核心区域和长江经济带重要区域[37] - 公司积极寻找优质城市燃气项目进行外延并购，开拓智慧燃气增值服务平台[38] - 2021年2月8日阜阳燃气与临泉县盛世广源天然气销售有限公司共同设立临泉县百源天然气销售有限公司，持股58%[52] - 公司前五名客户销售额33941.41万元，占年度销售总额7.34%；前五名供应商采购额263983.12万元，占年度采购总额74.32%[53][54] - 2021年2月8日阜阳燃气与临泉县盛世广源天然气销售有限公司共同设立百源天然气，阜阳燃气认缴2320万元，持股58%[63] - 2021年11月11日涿鹿大地燃气有限公司现金收购商都县恒泰燃气有限公司100%股权，成本1716.43万元[63] - 交易性金融资产初始投资成本分别为6000万元和5000万元，报告期公允价值变动分别为42.164384万元和34.109589万元[64] - 百川燃气资产总额505149.41万元，净资产157213.02万元，营业收入323571.99万元，净利润32288.34万元[65] - 荆州天然气资产总额37371.03万元，净资产13461.66万元，营业收入50470.62万元，净利润8222.22万元[65] - 阜阳燃气资产总额148099.81万元，净资产43900.55万元，营业收入93314.05万元，净利润16805.98万元[65] - 《中国天然气发展报告(2021)》预计我国2025年天然气消费规模达4300亿 - 4500亿立方米，2030年达5500亿 - 6000亿立方米[69] - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会会议和5次监事会会议[77][78] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[78] - 2020年年度股东大会审议通过17项议案[80] - 2021年第一次临时股东大会审议通过《2021年半年度利润分配预案》[80] - 2021年初与年末公司董事、监事和高级管理人员总持股数均为179,181,466股，年度内股份增减变动量为0[82] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为689.3万元[82] - 倪军、邹振东2021年从公司获得税前报酬均为7.2万元[82] - 陆新尧2021年从公司获得税前报酬为1.7万元[82] - 李伟林2021年从公司获得税前报酬为5.5万元[82] - 马福有2021年从公司获得税前报酬为98.2万元[82] - 王文东2021年从公司获得税前报酬为20.0万元[82] - 王东海2021年以总经理身份从公司获得税前报酬为150.0万元[82] - 韩啸2021年从公司获得税前报酬为100.4万元[82] - 白恒飞2021年从公司获得税前报酬为100.4万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计689.3万元[90] - 2021年傅志峰总经理离任，王东海总经理聘任，陆新尧独立董事离任，李伟林独立董事选举[91] - 第十届董事会第13次会议于2021年3月5日召开，审议通过24项议案[92][93] - 第十届董事会第14次会议于2021年4月28日召开，审议通过2项议案[93] - 第十届董事会第15次会议于2021年7月12日召开，审议通过《关于第三次回购股份方案的议案》[93] - 第十届董事会第16次会议于2021年8月2日召开，审议通过3项议案[93] - 第十届董事会第17次会议于2021年10月29日召开，审议通过《2021年第三季度报告》[93] - 王东海在廊坊百川资产管理有限公司任执行董事，任期起始于2013年4月[87] - 张敏在廊坊百川资产管理有限公司任财务经理，任期起始于2021年3月[87] - 韩啸在百川投资集团有限公司任董事，任期起始于2013年12月[88] - 年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议0次，通讯方式0次，现场结合通讯方式5次[94][95] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[96][97][98][99] - 母公司在职员工77人，主要子公司在职员工1841人，在职员工合计1918人，需承担费用的离退休职工374人[101] - 生产人员1378人，销售人员59人，技术人员228人，财务人员69人，行政人员153人，不在岗31人[101] - 研究生21人，本科289人，专科651人，高中及以下957人[101] - 2020年度利润分配以13.63亿股为基数，每10股派3.3元，共

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为6.85亿元人民币，同比增长13.09%[6] - 年初至报告期末营业收入为31.31亿元人民币，同比增长10.36%[6] - 营业总收入31.31亿元人民币，同比增长10.4%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9456.37万元人民币，同比增长17.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.37亿元人民币，同比增长6.46%[6] - 净利润4.57亿元人民币，同比增长9.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润4.37亿元人民币，同比增长6.5%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0695元/股，同比增长20.69%[7] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长10.3%[23] 成本和费用表现 - 营业总成本25.36亿元人民币，同比增长11.3%[20] - 营业成本23.55亿元人民币，同比增长11.9%[20] 非经常性损益和特殊项目 - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为7150.04万元人民币，同比下降7.02%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3276.12万元人民币，主要来自非流动资产处置收益及政府补助[9][11] - 投资收益2488.82万元人民币，同比增长682.8%[21] - 信用减值损失-1532.67万元人民币，同比扩大675.6%[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元人民币，同比增长2.74%[7] - 经营活动产生的现金流量净额3.32亿元人民币，同比增长2.7%[24] - 销售商品提供劳务收到现金31.61亿元人民币，同比增长10.2%[24] - 投资活动现金流入总额为1.505亿元，同比下降27.0%[25] - 投资活动现金流出总额为2.175亿元，同比下降29.8%[25] - 投资活动现金流量净流出0.669亿元，同比收窄35.6%[25] - 筹资活动现金流入总额为14.151亿元，同比增长43.9%[25] - 筹资活动现金流出总额为15.191亿元，同比下降28.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.523亿元，较期初增长27.3%[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金为7.79亿元人民币，较年初6.05亿元增长28.7%[16] - 应收账款为6.11亿元人民币，较年初7.07亿元下降13.6%[16] - 短期借款为3.96亿元人民币，较年初2.81亿元增长41.1%[17] - 长期借款为13.74亿元人民币，较年初6.56亿元增长109.4%[17] - 合同负债为10.27亿元人民币，较年初12.99亿元下降20.9%[17] - 归属于母公司所有者权益为38.13亿元，较年初42.38亿元下降10.1%[18] - 未分配利润为21.01亿元，较年初23.58亿元下降10.9%[18] - 资产总计79.96亿元，较年初80.14亿元下降0.2%[16][18] - 负债总额为36.294亿元，所有者权益为43.844亿元[29] 会计政策调整 - 新租赁准则调整增加使用权资产456万元[27] - 长期待摊费用因准则调整减少456万元[27] - 流动资产总额保持稳定为19.154亿元[27] 股份回购情况 - 公司累计回购股份4,102,907股，占总股本0.30%[14] - 回购资金总额计划为1-2亿元人民币[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.46亿元人民币，同比增长9.62%[18] - 公司营业收入24.46亿元，同比增长9.62%[32] - 公司2021年上半年营业总收入为24.46亿元人民币，同比增长9.6%[115] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元人民币，同比增长3.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长3.68%[32] - 归属于母公司股东的净利润为3.43亿元人民币，同比增长3.7%[116] - 净利润达到3.57亿元人民币，同比增长7.0%[116] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长4.17%[18] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长4.2%[117] - 加权平均净资产收益率为8.42%，同比增加1.09个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.33亿元人民币，同比增长5.12%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.19%，同比增加1.17个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.63亿元，同比增长11.57%[34] - 研发费用为151.93万元人民币，同比下降5.5%[115] - 财务费用中的利息费用为3179.31万元人民币，同比下降21.5%[115] - 信用减值损失为-139.51万元人民币，同比由正转负[116] 各条业务线表现 - 燃气销售总量7.66亿立方米，同比增长13.19%[32] - 燃气销售业务收入19.96亿元，占营业收入81.60%[32] - 居民燃气销售量4.14亿立方米，同比增长2.60%[32] - 非居民燃气销售量3.52亿立方米，同比增长28.84%[32] - 报告期内公司实现天然气销量7.66亿立方米[57] 各地区表现 - 主要控股公司百川燃气注册资本3.6亿元，资产总额48.83亿元，净资产17.33亿元，上半年营业收入17.12亿元，净利润2.27亿元[44] - 控股公司荆州天然气发展资产总额3.4亿元，净资产2.12亿元，上半年营业收入2.56亿元，净利润3882.94万元[44] - 控股公司阜阳国祯燃气注册资本1.16亿元，资产总额14.83亿元，净资产5.19亿元，上半年营业收入5.06亿元，净利润1.08亿元[44] 管理层讨论和指引 - 公司面临四大经营风险：行业政策风险、价格管制风险、气源依赖风险（依赖中石油20年长期供气合同）及宏观经济风险[46] - 2021年3月管理层变动：傅志峰辞任总经理，王东海接任总经理；陆新尧离任独立董事，李伟林当选独立董事[51] - 公司通过每10股派发现金红利1.80元（含税）的2021年半年度利润分配预案[52] - 拟每10股派发现金红利1.80元人民币（含税）[4] - 公司计划回购股份资金总额不低于1亿元人民币，不超过2亿元人民币[89] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比增长132.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长132.84%[34] - 合并经营活动现金流量净额同比增长132.9%至1.22亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额-0.99亿元，同比下降116.20%[34] - 合并投资活动现金流量净额亏损扩大至9917.3万元[123] - 短期借款5.36亿元，同比增长90.88%[37] - 短期借款增加至5.356亿元，较期初2.806亿元增长90.9%[107] - 长期借款增加至8.039亿元，较期初6.560亿元增长22.5%[107] - 长期借款增加至5.10亿元人民币，较期初增长24.4%[113] - 货币资金减少至4.894亿元，较期初6.051亿元下降19.1%[106] - 交易性金融资产减少至5034万元，较期初6009万元下降16.2%[106] - 应收账款减少至6.545亿元，较期初7.067亿元下降7.4%[106] - 预付款项减少至7515万元，较期初1.696亿元下降55.7%[106] - 合同负债减少至10.075亿元，较期初12.994亿元下降22.5%[107] - 归属于上市公司股东的净资产为39.86亿元人民币，较上年度末减少5.95%[18] - 归属于母公司所有者权益减少至39.858亿元，较期初42.379亿元下降5.9%[108] - 所有者权益合计为63.68亿元人民币，较期初下降8.4%[113] - 总资产为77.72亿元人民币，较上年度末减少3.02%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为9,697,941.84元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为11,954,630.61元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为812,712.33元[22] - 非流动资产处置损益金额为745,689.24元[22] - 其他营业外收入和支出金额为-576,772.76元[23] - 所得税影响金额为-3,233,750.75元[23] - 少数股东权益影响金额为-4,566.83元[23] 公司运营和基础设施 - 公司天然气输配管网长度超过5,800公里[29] - 公司覆盖居民用户215万户[29] - 全国天然气表观消费量达1,827亿立方米同比增长17.4%[27] - 天然气销量相当于替代原煤142万吨[57] - 减少二氧化碳排放量102万吨[57] - 减少二氧化硫排放量8万吨[57] - 减少粉尘排放量69万吨[57] - 公司作为清洁能源供应商未受环保行政处罚[55] - 公司配置环保设施包括消声器、排污池及生活垃圾处理装置[56] 公司治理和承诺 - 曹飞于2015年1月7日出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》[59] - 曹飞于2015年1月7日出具《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》[59] - 曹飞等承诺方保证所提供信息真实性并承担法律责任（2015年7月13日）[59] - 曹飞于2015年1月7日出具规范关联交易承诺函[60] - 上市公司于2015年7月13日承诺重大资产重组文件真实性及法律责任[60] - 百川资管及王东海承诺承担百川燃气及下属公司因资产瑕疵导致的全部损失及处罚费用[61] - 百川资管及王东海承诺承担百川燃气员工社保及公积金补缴费用及相关处罚损失[61] - 百川资管及王东海承诺承担百川燃气发起人个人所得税补缴义务及相关滞纳金罚款[61] - 百川资管及王东海承诺所持交易资产无质押担保及权利限制情形[61] - 百川资管及王东海于2015年7月13日承诺避免通过控制地位谋求不正当利益[61] - 百川资管及王东海承诺避免与百川燃气股份有限公司产生同业竞争，未生产或经营任何竞争性产品或业务[62] - 承诺人保证不占用上市公司资金、资产及其他资源，且不要求提供任何形式担保[64] - 百川资管及王东海确保上市公司人员独立，人事关系及劳动关系独立于控制的其他企业[64] - 上市公司资产完整，拥有独立业务体系及相关资产，办公机构和生产经营场所完全分开[64] - 财务独立性确保上市公司保持独立财务会计部门、核算体系及管理制度[64] - 上市公司拥有独立银行账户，不与控制的其他企业共用账户[64] - 业务独立性保证上市公司具备独立经营资产、人员、资质和能力[64] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行，并履行信息披露义务[64] - 上市公司机构独立，法人治理机构和内部经营管理组织机构健全[64] - 承诺自2015年7月13日起生效，若违反将赔偿上市公司一切直接和间接损失[62][64] - 百川资管及曹飞承诺参与交易配套融资的认购资金来源于积累与自筹，若因资金来源问题造成损失将以现金方式承担[66] - 百川资管及王东海承诺因房产瑕疵导致百川燃气或万鸿集团遭受经济损失将予以全额补偿[66] - 百川资管及王东海承诺因土地使用权风险导致经济损失将予以全额补偿，涉及4宗土地（香国用[2011]字第0081号等）[66] - 百川资管及王东海承诺若因信息虚假被立案调查，在调查结论前不转让百川能源股份并申请股份锁定[66] - 百川资管及王东海承诺避免与百川能源及其控股子公司（包括荆州天然气）从事同业竞争业务[68] - 百川资管及王东海承诺若与上市公司业务扩展产生竞争，将采取措施退出竞争（包括停止生产/经营、转让业务或纳入上市公司）[68] - 百川资管及王东海承诺尽量减少与百川能源的关联交易，必要交易将按市场公允价格执行并履行审批程序[68] - 公司承诺保持业务、资产、人员、财务及机构独立，遵循五分开原则[69] - 公司承诺不利用股东地位谋取不当利益，不损害中小股东合法权益[69] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或违法违规被证监会立案调查的情形[71] - 公司承诺交易文件真实准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[71] - 公司承诺若因违规交易造成损失将依法承担赔偿责任[69] - 公司控股股东及实际控制人承诺不存在因内幕交易被立案调查或36个月内受行政处罚的情形[71] - 公司董事、高级管理人员承诺锁定股份用于投资者赔偿安排（若调查发现违法违规）[69] - 公司承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[71] - 公司承诺薪酬制度及股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[71] - 公司承诺向中介机构提供的资料均为真实原始文件，签名印章真实有效[71] - 公司及董事监事高级管理人员最近三年内诚信情况良好无行政处罚或纪律处分[73] - 公司承诺交易完成后将尽可能减少与百川能源的关联交易[73] - 公司承诺不会利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[73] - 公司承诺若发生关联交易将按公平原则定价并履行信息披露义务[73] - 公司承诺自2017年4月7日起不会占用百川能源及其子公司资金[73] - 公司承诺未办理房屋所有权证的房屋建筑物确权费用由荆州天然气承担[74] - 公司承诺房屋所有权证书需在股权过户后24个月内办理完毕[74] - 公司承诺若房屋所有权证未按期办理将承担所有相关费用[74] - 公司承诺划拨土地变更为出让用地手续需在股权过户后12个月内完成[74] - 公司承诺若土地性质变更未按期完成将承担所有费用包括土地出让金[74] - 荆州天然气股权过户后五个完整会计年度内若实际采购量未达合同约定照付不议量需向中石油支付差额款项[76] - 若因股权权属问题或历史纠纷导致百川能源损失由贤达实业等承担现金赔偿责任[76] - 交易相关财务报告未列明或有事项造成重大损失或处罚由贤达实业等全额承担[76] - 标的股权需确保无质押担保查封冻结等限制性情形及权属纠纷[77] - 荆州天然气触发照付不议义务后若未能出售补充燃气量损失由朱伯东承担[76] - 贤达实业及关联方承诺最近五年无重大资产重组相关内幕交易被调查情形[77] - 景湖房地产除特定刑事处罚外承诺五年内无其他重大行政处罚或诉讼仲裁[77] - 交易信息若存在虚假记载或重大遗漏导致损失需依法承担赔偿责任[77] - 若被立案调查需在两个交易日内提交股票账户锁定申请[77] - 贤达实业及关联企业承诺不从事与百川能源构成竞争的业务活动[77] 法律和诉讼事项 - 百川燃气因中国银行廊坊分行永清支行借款合同诉讼可能产生超出472.87万元人民币的额外损失[61] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[82] - 报告期内公司无违规担保情况[81] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司董事监事高级管理人员及控股股东无涉嫌违法违规或受处罚情况[82] - 报告期内公司无重大关联交易中的资产或股权收购出售事项[84] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好，无未偿还大额债务或受监管处罚记录[82] 股东和股本结构 - 廊坊百川资产管理有限公司持股512,608,484股，占比37.61%，质押354,400,000股[97] - 股东曹飞持股194,872,726股，占比14.30%[97] - 股东王东海持股177,450,696股，占比13.02%，质押85,000,000股[97] - 荆州贤达实业有限公司持股78,267,836股，占比5.74%，质押38,000,000股[97] - 红塔证券1号单一资产管理计划持股26,480,000股，占比1.94%[97] - 有限售条件股份数量为2,049,282股，占总股本比例0.15%[92] - 境内非国有法人持股数量为2,049,282股，占总股本比例0.15%[92] - 公司总股本从1,442,740,310股减少至1,363,010,801股，注销回购股份79,729,509股[94] - 无限售流通股份减少79,729,509股至1,360,961,519股，占比99.85%[93] - 截至报告期末普通股股东总数为24,897户[95] - 报告披露日后公司回购4,102,907股，占总股本0.30%[94] - 公司股份注销及回购导致每股收益和每股净资产增加[94] - 公司总股本历史变动：1993年上市时为7023.04万股，1998年增至1.387亿股[141][142] - 1998年8月海南诚成企业集团收购2900万股国家股，占总股本20.91%成为第一大股东[143] - 2000年5月公司实施10转增5股方案，总股本增至20806.803万股[143] - 2002年5月湖南出版集团以6000万元收购2350万股法人股，持股比例11.30%[143] - 2003年2月奥园集团以6396万元收购2350万股，另通过司法裁定获238.8672万股，总持股2588.8672万股（12.44%）[144][145] - 2006年5月美城投资通过司法划转获2000万股，总持股增至4588.8672万股（22.05%）[146] - 2009年12月股权分置改革实施资本公积金转增4340.952万元，总股本增至25147.755万股[147] - 2015年1月曹飞收购4588.8672万股，结合二级市场持股共5443.909万股（21.65%）[148] - 2016年3月发行6.077亿股收购百川燃气100%股权，总股本增至8.592亿股[149][150] - 2016年3月非公开发行1.05亿股募资8.736亿元，总股本增至9.642亿股，百川资管持股39.94%[151] - 2017年11月发行6735.6321万股收购荆州天然气100%股权，总股本增至10.315亿股[152] - 2019年4月25日公司总股本增至1,442,740,310股，较转增前增加411,226,517股（转增比例每股0.4股）[153] - 2021年5月11日公司总股本减少至1,363,010,801股，注销回购股份79,729,509股[153] - 截至2021年6月30日公司累计发行股本总数为1,363,010,801股[154] 担保和关联交易 - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.8亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计为17.477亿元人民币[87] - 公司担保总额（A+B）为17.477亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产比例为43.85%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1.797亿元人民币[87] - 公司2021年度日常关联交易预计议案经董事会和股东大会审议通过[83] - 报告期内公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见财务报告附注[83] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降33.3%至971.7万元[119] - 母公司营业利润同比下降119%至亏损317.7万元[120] - 母公司财务费用同比下降36.9%至973.8万元[119] - 母公司货币资金增加至3635万元，较期初1176万元增长209.1%[111] - 母公司其他应收款减少至7.555亿元，较期初10.989亿元下降31.2%[111] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，2021年上半年为-137.52万元，相比2020年同期的-250.84万元有所改善[125] - 期末现金及现金等价物余额为2941.49万元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为42.96亿元人民币，同比下降12.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元人民币，同比下降30.32%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.86亿元人民币，同比下降27.68%[21] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降29.41%[23] - 加权平均净资产收益率为11.75%，同比减少4.74个百分点[23] - 营业收入42.96亿元同比下降12.00%[40] - 归属上市公司股东净利润5.07亿元同比下降30.32%[40] - 加权平均净资产收益率11.75%[40] - 营业收入从48.82亿元人民币降至42.96亿元人民币，同比下降12.0%[195] - 净利润从7.41亿元人民币降至5.23亿元人民币，同比下降29.4%[196] - 基本每股收益从0.51元/股降至0.36元/股，同比下降29.4%[197] - 营业利润为5.69亿元，较2019年11.89亿元下降52.2%[200] - 利润总额为5.69亿元，较2019年11.88亿元下降52.1%[200] - 净利润为5.75亿元，较2019年11.88亿元下降51.6%[200] 成本和费用（同比环比） - 研发费用361.31万元同比增长23.56%[42] - 主营业务成本32.62亿元同比下降7.25%[44] - 销售费用4984万元，同比下降42.44%[54] - 研发投入361万元，占营业收入比例0.08%[55] - 研发费用从292万元人民币增至361万元人民币，同比增长23.6%[195] - 信用减值损失从-1309万元人民币扩大至-5156万元人民币，同比增加293.7%[196] - 管理费用为-1575.3万元，较2019年1.00亿元大幅下降[199] - 财务费用为2601.62万元，较2019年2154.58万元增长20.8%[199] - 利息费用为2954.17万元，较2019年2052.02万元增长44.0%[199] - 利息收入为356.08万元，较2019年43.73万元增长714.2%[199] 各条业务线表现 - 燃气行业营业收入41.77亿元，同比下降12.53%，毛利率21.90%，同比减少4.45个百分点[46] - 天然气产品营业收入31.14亿元，同比下降2.99%，毛利率7.44%，同比减少0.30个百分点[46] - 燃气工程安装业务营业收入7.34亿元，同比下降33.23%，毛利率77.42%，同比增加0.58个百分点[46][47] - 燃气具业务营业收入2.08亿元，同比下降37.47%，毛利率44.63%，同比增加3.73个百分点[46][48] - 主营业务收入41.77亿元同比下降12.53%[44] - 燃气销售总量12.62亿立方米同比增长0.68%[40] 各地区表现 - 河北地区营业收入25.02亿元，同比下降11.83%，毛利率22.88%，同比减少4.83个百分点[46] - 辽宁地区营业收入3761万元，同比大幅增长267.24%，毛利率48.73%，同比增加48.73个百分点[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比下降37.44%[21] - 经营活动现金流量净额8.93亿元同比下降37.44%[40][42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.44%至8.93亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额改善68.31%至-2.03亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化334.85%至-13.97亿元[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少55.09%至6.05亿元，占总资产比例从14.73%降至7.55%[58] - 在建工程减少51.52%至4.5亿元，占总资产比例从10.14%降至5.61%[59] - 合同负债新增12.99亿元，占总资产16.22%[59] - 预收款项因新收入准则调整减少100%[59] - 长期应付款减少67.64%至1.43亿元[59] - 公司总资产从914.73亿元人民币下降至801.38亿元人民币，同比减少12.4%[188][189] - 货币资金从13.47亿元人民币大幅减少至6.05亿元人民币，下降55.1%[187] - 应收账款从9.24亿元人民币下降至7.07亿元人民币，减少23.5%[187] - 存货从3.62亿元人民币减少至3.02亿元人民币，下降16.5%[187] - 在建工程从9.27亿元人民币大幅减少至4.50亿元人民币，下降51.5%[187] - 合同负债新确认12.99亿元人民币，取代原预收款项14.01亿元人民币[188] - 短期借款从2.95亿元人民币略降至2.81亿元人民币，减少5.0%[188] - 长期借款从7.49亿元人民币减少至6.56亿元人民币，下降12.5%[188] - 归属于母公司所有者权益从45.17亿元人民币降至42.38亿元人民币，下降6.2%[189] - 母公司其他应收款从16.22亿元人民币减少至10.99亿元人民币，下降32.3%[191] - 公司总资产从743.36亿元人民币增至795.45亿元人民币，同比增长7.0%[192][193] - 长期借款从4.10亿元人民币增至5.99亿元人民币，同比增长46.1%[192] - 固定资产从24.09亿元人民币增至46.70亿元人民币，同比增长93.8%[192] - 资本公积从49.66亿元人民币增至49.86亿元人民币，同比增长0.4%[193] - 库存股从3.61亿元人民币减少至2.01亿元人民币，同比下降44.3%[193] 季度财务表现 - 2020年第一季度营业收入为15.07亿元[26] - 2020年第二季度营业收入为7.24亿元[26] - 2020年第三季度营业收入为6.06亿元[26] - 2020年第四季度营业收入为14.59亿元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.94亿元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第二季度为1.37亿元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第三季度为8020.89万元[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第四季度为9663.34万元[26] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入目标为50亿元[75] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润目标为7亿元[75] - 2020年全国天然气表观消费量同比增长6.8%至3250亿立方米[62] - 河北省2021年计划改造老旧小区3057个（涉及52万户居民），棚户区改造新开工11万套[65] - 荆州市2021年计划完成975个老旧小区改造，涉及约10万户居民[66] - 全国天然气表观消费量从2016年2086亿立方米增至2020年3250亿立方米，年复合增长率11.7%[71] - 临空经济区廊坊片区总面积100平方公里，2035年规划常住人口28万，就业人口43万[64] - 通州区与河北三县市协同发展规划推动区域发展，公司作为三河、大厂、香河天然气特许运营商持续受益[65] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利人民币3.30元（含税）[5] - 2020年度现金分红每10股派发现金红利3.30元（含税）[81] - 2020年度现金分红总额为449,793,564.33元[81] - 2020年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为88.63%[82] - 2019年度现金分红每10股派发现金红利4.25元（含税）[80] - 2019年度现金分红总额为597,398,629.03元[80] - 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.03%[82] - 2018年度现金分红每10股派发现金红利5元（含税）并转增4股[82] - 2018年度现金分红总额为514,033,146.50元[82] 股份回购和变动 - 公司2020年通过集中竞价交易方式回购股份30,071,139股[23] - 公司累计回购股份79,729,509股，占总股本5.53%[134] - 公司2020年首次股份回购完成，实际回购23,819,361股，使用资金总额200,983,501元[125] - 公司第二次股份回购完成，实际回购55,910,148股，使用资金总额294,932,780元[126] - 有限售条件股份减少38,300,316股，占比从2.80%降至0.14%[132] - 无限售条件流通股份增加38,300,316股，占比从97.20%升至99.86%[132] - 普通股股份总数保持1,442,740,310股不变[132] - 发行股份购买资产限售股37,719,540股于2020年10月14日流通上市[133] - 股改限售股580,776股于2020年12月8日流通上市[133] - 贤达实业解除限售30,175,632股[136] - 景湖房地产解除限售7,543,908股[136] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,056户[138] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为23,896户[138] - 廊坊百川资产管理有限公司为第一大股东，持股512,608,484股，占总股本35.53%[140] - 曹飞为第二大股东，持股194,872,726股，占总股本13.51%，报告期内减持300,000股[140] - 王东海为第三大股东，持股177,450,696股，占总股本12.30%，其中85,000,000股处于质押状态[140] - 荆州贤达实业有限公司持股78,267,836股，占总股本5.42%，其中38,000,000股处于质押状态[140] - 红塔证券1号单一资产管理计划持股26,480,000股，占总股本1.84%[140] - 王东江持股22,414,526股，占总股本1.55%[140] - 王东水持股19,938,281股，占总股本1.38%[140] - 荆州市景湖房地产开发有限公司持股18,859,770股，占总股本1.31%[140] - 武汉商贸集团有限公司持股17,958,391股，占总股本1.24%，为国有法人股东[140] - 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水被确认为一致行动人[141] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长王东海持股177,450,696股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额150万元[150] - 董事韩啸持股865,385股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额0元[150] - 独立董事倪军、邹振东、陆新尧均持股0股，各获得税前报酬7.2万元[150] - 监事马福有持股865,385股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额92.6万元[150] - 副总经理兼财务总监白恒飞持股0股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额92.2万元[150] - 副总经理杨轶男持股0股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额92.2万元[150] - 副总经理介保海持股0股，年度内无变动，报告期内从公司获得税前报酬总额91.8万元[150] - 所有董事、监事和高级管理人员持股合计179,181,466股，年度内无变动[150] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计804.6万元[150] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计804.6万元[157] - 董事陆新尧、邹振东、倪军、朱杰、白恒飞、韩啸、王东海本年应参加董事会次数均为5次[167] - 董事陆新尧、邹振东、倪军、朱杰亲自出席董事会次数分别为5次、5次、5次、5次[167] - 董事白恒飞、韩啸、王东海亲自出席董事会次数均为0次，均委托出席5次[167] 子公司和投资 - 公司控股子公司百川燃气注册资本3600万元，2020年资产总额4.9986088亿元，营业收入30.606761亿元，净利润3.121929亿元[71] - 荆州天然气注册资本600万元，2020年资产总额3.534991亿元，营业收入4.146747亿元，净利润6217.66万元[71] - 阜阳燃气注册资本1163.555万元，2020年资产总额1.1941202亿元，营业收入8.478321亿元，净利润1.579993亿元[71] - 2020年对外股权投资发生额为650万元，较去年同期减少2.2446679443亿元，降幅97.19%[68] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期末公允价值为6009.838356万元，其他权益工具投资为150万元[69] - 投资收益为5.50亿元，较2019年12.20亿元下降54.9%[199] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致预收款项减少1,401,497,238.29元[113] - 合同负债增加1,401,497,238.29元[113] - 递延收益减少132,786,517.15元[113] - 其他非流动负债增加132,786,517.15元[113] - 2020年12月31日预收款项减少1,299,432,816.85元[113] - 2020年12月31日合同负债增加1,299,432,816.85元[113] - 2020年12月31日递延收益减少111,194,003.59元[113] - 2020年12月31日其他非流动负债增加111,194,003.59元[113] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[110] - 公司续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构及内部控制审计机构，审计报酬分别为110万元和40万元[115] - 公司2020年度内部控制审计报告为标准无保留意见[170] 承诺事项 - 曹飞于2015年1月7日承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[84] - 曹飞于2015年1月7日承诺避免与上市公司产生同业竞争[84] - 曹飞、百川资管、王东海于2015年7月13日承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[84][86] - 曹飞于2015年1月7日承诺规范与上市公司关联交易[86] - 上市公司于2015年7月13日承诺对中介机构提供信息真实准确完整[86] - 百川资管及王东海于2015年7月13日承诺承担资产瑕疵导致的损失[86] - 百川资管及王东海承诺承担社保公积金补缴费用及处罚损失[86] - 所有承诺方在报告期内均保持及时履行状态[84][86] - 无未履行承诺事项[84][86] - 承诺涉及时间跨度从2015年1月至2015年7月[84][86] - 百川燃气发起人可能需补缴整体变更改制相关的个人所得税，若未及时缴纳将由承诺方连带承担[87] - 若因中国银行廊坊分行永清支行借款合同诉讼导致损失超出472.87万元，超出部分由承诺方全额承担[87] - 承诺方保证交易资产无质押、担保、司法冻结等权利限制情形[87] - 承诺方杜绝非法占用上市公司资金资产行为[87] - 关联交易需遵循公允价格原则并履行信息披露义务[89] - 承诺方及关联企业不从事与百川燃气构成竞争的业务[89] - 若业务拓展后产生竞争，承诺方将通过停止经营或业务转让等方式避免[89] - 上市公司人员独立性受保障，人事关系独立于承诺方控制的其他企业[89] - 百川燃气高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务且不领薪[90] - 百川燃气财务人员不在控制的其他企业中兼职[90] - 百川燃气拥有独立业务体系和资产且办公生产经营场所完全分开[90] - 控制的其他企业不占用百川燃气资金资产及其他资源[90] - 百川燃气保持独立财务会计部门核算体系和管理制度[90] - 百川燃气保持独立银行账户不与控制的其他企业共用[90] - 百川燃气具有独立自主持续经营能力[90] - 控制的其他企业避免从事与百川燃气实质性竞争业务[90] - 配套融资认购资金来源于积累与自筹为合法来源[92] - 因土地房产瑕疵导致经济损失将予以全额补偿[92] - 控股股东承诺避免与百川能源直接或间接业务竞争[93] - 关联交易将按公平公允原则及市场合理价格进行[93] - 控股股东承诺保持百川能源业务资产人员财务机构五独立[93] - 公司董事监事高级管理人员对交易文件真实性承担连带责任[93] - 公司现任董事及高管不存在被立案侦查或调查情形[93] - 公司及相关方不存在重大资产重组相关内幕交易情形[93] - 若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[93] - 若调查发现违法违规锁定股份将用于投资者赔偿

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产77.83亿元，较上年度末减少14.92%；归属于上市公司股东的净资产41.62亿元，较上年度末减少7.85%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入28.37亿元，较上年同期减少22.01%；归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，较上年同期减少37.51%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上年同期减少23.96%[6] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年减少5.54个百分点；基本每股收益0.29元/股，较上年减少36.96%[7] - 2020年第三季度公司资产总计77.83亿元，较2019年末的91.47亿元下降14.91%[23] - 非流动资产合计60.95亿元，较2019年末的61.63亿元下降1.09%[23] - 流动负债合计22.12亿元，较2019年末的27.13亿元下降18.47%[23] - 负债合计34.84亿元，较2019年末的44.82亿元下降22.27%[24] - 所有者权益合计42.99亿元，较2019年末的46.66亿元下降7.86%[24] - 2020年9月30日母公司资产总计71.49亿元，较2019年末的79.54亿元下降10.12%[26] - 母公司流动资产合计8.26亿元，较2019年末的16.31亿元下降49.36%[26] - 母公司流动负债合计2.38亿元，较2019年末的1.97亿元上升20.94%[27] - 母公司非流动负债合计4.99亿元，较2019年末的5.99亿元下降16.70%[27] - 母公司所有者权益合计64.13亿元，较2019年末的71.59亿元下降10.42%[27] - 2020年第三季度营业总收入6.06亿元，2019年同期8.41亿元；2020年前三季度营业总收入28.37亿元，2019年同期36.37亿元[30] - 2020年第三季度营业总成本4.90亿元，2019年同期6.55亿元；2020年前三季度营业总成本22.79亿元，2019年同期27.89亿元[30] - 2020年第三季度营业利润1.11亿元，2019年同期2.08亿元；2020年前三季度营业利润5.60亿元，2019年同期8.66亿元[31] - 2020年第三季度利润总额1.10亿元，2019年同期1.97亿元；2020年前三季度利润总额5.53亿元，2019年同期8.56亿元[31] - 2020年第三季度净利润8240.58万元，2019年同期1.44亿元；2020年前三季度净利润4.16亿元，2019年同期6.65亿元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4.11亿元，2019年同期6.57亿元[32] - 2020年前三季度少数股东损益5395.39万元，2019年同期7800.55万元[32] - 2020年前三季度综合收益总额4.16亿元，2019年同期6.65亿元[33] - 2020年前三季度基本每股收益0.29元/股，2019年同期0.46元/股[33] - 2020年前三季度稀释每股收益0.29元/股，2019年同期0.46元/股[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,867,757,422.51元，2019年前三季度为3,189,273,309.18元[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为323,377,417.36元，2019年前三季度为425,263,437.03元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 103,995,648.51元，2019年前三季度为 - 652,452,071.60元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,134,104,049.29元，2019年前三季度为 - 86,229,026.55元[39] - 2020年末现金及现金等价物余额为383,725,894.23元，2019年末为519,688,899.01元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1339802.19元，2019年前三季度为431189.85元；经营活动现金流出小计2020年前三季度为31840872.74元，2019年前三季度为94521724.63元[41] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -30501070.55元，2019年前三季度为 -94090534.78元[41] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计607000000元，2019年前三季度为420000000元；投资活动现金流出小计2020年前三季度为752640200元，2019年前三季度为907695723.15元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -145640200元，2019年前三季度为 -487695723.15元[41] - 2020年筹资活动现金流入小计1105284850.24元，2019年为1500823591.46元；筹资活动现金流出小计2020年为877940281.90元，2019年为916191176.60元[42] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为227344568.34元，2019年为584632414.86元[42] - 2020年现金及现金等价物净增加额为51203297.79元，2019年为2846156.93元；期末现金及现金等价物余额2020年为58450835.05元，2019年为6079288.49元[42] 特定项目财务指标变化 - 本报告期末货币资金4.14亿元，较上年度末减少69.24%；交易性金融资产为0，较上年度末减少100%[12] - 本报告期末应收票据379万元，较上年度末减少52.20%；预付款项1.34亿元，较上年度末减少34.46%[12] - 本报告期末其他流动资产5210万元，较上年度末增加77.66%；长期应收款1325万元，较上年度末减少36.72%[12] - 本报告期末长期待摊费用719.57万元，较上年度末减少58.01%；短期借款5.50亿元，较上年度末增加86.11%[12] - 本报告期末应付票据1679万元，较上年度末减少75.44%[12] - 2020年1 - 9月销售费用31,097,124.88元，较上年同期58,116,969.52元减少46.49%，主要因疫情影响计件薪酬减少及社保减免等因素[13][16] - 2020年1 - 9月研发费用2,549,507.09元，较上年同期1,319,878.98元增加93.16%，主要因研发项目费用增加[13][16] - 2020年1 - 9月投资收益3,178,514.07元，较上年同期24,400,398.22元减少86.97%，主要因理财产品收益减少及无长期股权投资处置收益[13][16] - 2020年9月30日库存股346,048,211.74元，较2019年12月31日201,037,858.91元增加72.13%，主要因本期回购股份[13][15] - 2020年9月30日应付账款299,992,110.03元，较2019年12月31日444,370,063.53元减少32.49%，主要因支付供应商部分款项[13][14] - 2020年9月30日应付职工薪酬9,440,990.38元，较2019年12月31日59,956,683.34元减少84.25%，主要因支付薪酬[13][14] - 2020年第三季度营业收入为7,287,735.88元，2020年前三季度为21,863,207.64元[35] - 2020年第三季度管理费用为557,213.23元，2019年第三季度为2,767,843.96元；2020年前三季度管理费用为 - 16,922,772.19元，2019年前三季度为9,470,497.86元[35] - 2020年第三季度财务费用为6,847,098.19元，2019年第三季度为6,346,636.16元；2020年前三季度财务费用为22,281,822.42元，2019年前三季度为13,462,384.77元[35] - 2020年前三季度投资收益为420,000,000.00元[36] - 2020年第三季度营业利润为 - 116,575.54元，2019年第三季度为 - 9,114,480.12元；2020年前三季度营业利润为16,624,059.26元，2019年前三季度为396,879,004.73元[36] 股东与股权相关情况 - 报告期末股东总数为25,511户，廊坊百川资产管理有限公司持股比例35.53%，为第一大股东[11] 股份回购与期权注销情况 - 2019年1月17日至2020年1月3日，公司首次回购股份23,819,361股，使用资金200,983,501元（不含交易费用）[17] - 截至2020年9月30日，公司第二次已回购股份27,127,535股，拟回购资金不低于1.5亿元，不超过3亿元[18] - 2020年7月6日，公司注销2016年股票期权激励计划不符合行权条件的941.5万份股票期权，该计划结束[18] 新旧准则衔接与年初数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为9147336331.11元[44][45] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4481703658.14元[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为4665632672.97元[46] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1631238704.31元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为6323256215.58元[49][50] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为7954494919.89元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为196528277.06元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为599000000元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为795528277.06元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益均为7158966642.83元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为7954494919.89元[51] - 2019年12月31日其他应收款中应收股利为800000000元，2020年1月1日保持不变[49]

收入和利润（同比） - 营业收入22.31亿元人民币，同比下降20.21%[19] - 营业收入22.31亿元同比下降20.21%[33][35] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元人民币，同比下降35.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元同比下降35.67%[33] - 扣除非经常性损益后的净利润3.17亿元人民币，同比下降31.53%[19] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降33.33%[20] - 加权平均净资产收益率7.33%，同比下降4.24个百分点[21] - 净利润从5.21亿元人民币下降至3.34亿元人民币，降幅35.9%[122] - 归属于母公司股东的净利润为3.31亿元人民币，较去年同期5.14亿元下降35.6%[122] - 基本每股收益从0.36元/股下降至0.24元/股，降幅33.3%[123] - 净利润为16,740,634.80元，较上年同期405,993,484.85元下降95.9%[126] 成本和费用（同比） - 营业成本16.70亿元同比下降15.47%[35] - 营业成本从19.76亿元人民币下降至16.70亿元人民币，降幅15.5%[121] - 研发费用160.84万元同比上升106.0%[35] - 管理费用为负17,479,985.42元，与上年同期6,702,653.90元相比大幅下降[125] - 财务费用为15,434,724.23元，其中利息费用15,985,555.52元，利息收入584,482.99元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5252.34万元人民币，同比下降23.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5252.34万元同比下降23.84%[35] - 经营活动现金流量净额为52,523,417.12元，较上年同期68,960,485.03元下降23.8%[128] - 销售商品提供劳务收到现金19.82亿元，购买商品接受劳务支付现金15.43亿元[128] - 投资活动现金流量净额为负45,870,143.05元，主要因购建长期资产支付1.37亿元[129] - 筹资活动现金流量净额为负844,341,972.79元，主要因偿还债务10.21亿元[129] - 期末现金及现金等价物余额为460,759,475.95元，较期初下降64.5%[129] - 经营活动产生的现金流量净额由-54,687,023.08元改善至-2,508,389.30元，同比改善95.4%[131] - 投资活动产生的现金流量净额由-87,405,723.15元转为正170,619,800.00元，主要因取得投资收益607,000,000.00元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额由正146,546,852.94元转为负-128,783,230.48元，主要因偿还债务及分配股利支付增加[132] - 取得投资收益收到的现金同比增长44.5%，从420,000,000.00元增至607,000,000.00元[131] - 支付其他与投资活动有关的现金小幅增长2.4%，从426,070,120.15元增至436,380,200.00元[131] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长17.9%，从519,847,925.94元增至612,848,959.08元[132] - 期末现金及现金等价物余额同比增长505.8%，从7,687,238.27元增至46,575,717.48元[132] 燃气销售业务表现 - 燃气销售总量6.77亿立方米同比增长1.79%[33] - 居民燃气销售量4.04亿立方米同比增长11.48%[33] - 非居民燃气销售量2.73亿立方米同比下降9.6%[33] - 公司燃气管网总长度超5600公里，覆盖居民超1800万人[30] - 居民用户规模达200万户，工商业用户数万家[30] - 公司气源主要来自中石油陕京线、港清线及西气东输等多条主干管线[30] - 经营区域涵盖京津冀、长江经济带等国家战略核心区域[29] 主要子公司财务表现 - 主要控股子公司百川燃气有限公司资产总额为493,456.65万元，净资产为166,584.48万元[47] - 百川燃气有限公司上半年营业收入为162,682.40万元，净利润为23,157.98万元[47] - 荆州市天然气发展有限责任公司上半年营业收入为20,035.57万元，净利润为3,052.55万元[47] - 阜阳国祯燃气有限公司上半年营业收入为40,911.87万元，净利润为6,986.61万元[47] 资产和负债变化 - 总资产79.35亿元人民币，较上年度末下降13.25%[19] - 归属于上市公司股东的净资产40.88亿元人民币，较上年度末下降9.50%[19] - 应收账款8.78亿元同比下降41.40%[38] - 合同负债9.59亿元（新收入准则调整）[38] - 货币资金从2019年末的13.47亿元下降至2020年6月30日的5.01亿元，降幅62.8%[113] - 交易性金融资产从2019年末的8105万元降至0元[113] - 应收账款从2019年末的9.24亿元略降至8.78亿元，降幅5.0%[113] - 预付款项从2019年末的2.04亿元降至1.00亿元，降幅51.0%[113] - 存货从2019年末的3.62亿元降至2.78亿元，降幅23.3%[113] - 资产总计从2019年末的91.47亿元降至79.35亿元，降幅13.2%[114] - 短期借款从2019年末的2.95亿元增至7.09亿元，增幅140.2%[114] - 未分配利润从2019年末的24.48亿元降至21.81亿元，降幅10.9%[115] - 母公司货币资金从2019年末的724.8万元增至5775.0万元，增幅696.7%[117] - 公司总资产从795.45亿元人民币下降至725.72亿元人民币，降幅8.8%[118][119] - 流动资产从16.31亿元人民币大幅减少至9.34亿元人民币，降幅42.7%[118] - 长期股权投资保持稳定为63.23亿元人民币[118] - 长期借款从5.99亿元人民币减少至5.40亿元人民币[118][119] - 未分配利润从7.15亿元人民币下降至1.34亿元人民币[119] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益减少428,922,181.11元，主要因未分配利润减少266,767,377.82元[135] - 综合收益总额为330,631,251.21元，贡献所有者权益变动[135] - 所有者投入资本减少160,059,405.48元，包括资本公积减少18,681,784.32元[135] - 公司普通股投入资本为1,865,500.00元[136] - 其他权益工具导致所有者权益减少161,924,905.48元[136] - 利润分配总额为603,194,629.03元[136] - 专项储备净减少1,847,837.15元[137] - 本期期末所有者权益合计4,236,865,049.50元[137] - 归属于母公司所有者权益为4,087,684,637.06元[137] - 少数股东权益为149,180,412.30元[137] - 综合收益总额为520,869,282.33元[138] - 所有者投入和减少资本净减少108,692,490.80元[138] - 普通股投入增加2,000,000.00元[138] - 股份支付计入所有者权益金额为3,708,321.78元[139] - 其他项目导致所有者权益减少114,400,812.58元[139] - 利润分配总额为514,033,146.50元[139] - 资本公积转增资本411,226,517.00元[139] - 专项储备本期提取20,282,518.96元[141] - 专项储备本期使用11,046,966.26元[141] - 母公司期末所有者权益合计4,511,256,915.63元[141] - 母公司期初所有者权益余额7,158,966,642.83元[143] - 母公司本期综合收益总额16,740,634.80元[144] - 母公司本期所有者权益减少742,582,899.71元[144] - 实收资本（或股本）期末余额为1,442,740,310.00元，较期初增加411,226,517.00元[145][146] - 资本公积期末余额为4,984,178,470.54元，较期初减少407,518,195.22元[145][146] - 其他综合收益期末余额为114,400,812.58元，本期增加114,400,812.58元[145][146] - 盈余公积期末余额为139,416,730.97元，较期初增加41,268,017.64元[145][146] - 未分配利润期末余额为9,654,779.74元，较期初减少149,307,679.29元[145][146] - 所有者权益合计期末余额为6,461,589,478.67元，较期初减少218,732,152.45元[145][146] - 本期综合收益总额为405,993,484.85元[145] - 对所有者分配利润514,033,146.50元[146] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1375.22万元，其中政府补助贡献2403.67万元[24][25] - 委托他人投资或管理资产收益为158.13万元[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益为84.02万元[25] - 其他营业外收支净损失681.16万元[25] - 少数股东权益影响非经常性损益-68.24万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-479.02万元[25] - 公司以公允价值计量的其他权益工具投资期末价值为150万元，全部属于第三层次公允价值计量[44] - 公司持续以公允价值计量的资产总额为150万元[45] - 投资收益为零，较上年同期4.2亿元大幅下降[125] 公司股份与股东情况 - 公司回购股份5046.12万股[21] - 回购股份资金总额区间为1.5-3亿元人民币[21] - 廊坊百川资产管理有限公司持有512,608,484股，占总股本35.53%[102] - 曹飞持股194,872,726股，占总股本13.51%，报告期内减持300,000股[102] - 王东海持股177,450,696股，占总股本12.30%，其中61,560,000股处于质押状态[102] - 荆州贤达实业有限公司持股78,267,836股，占总股本5.42%，含30,175,632股限售股[102][104] - 红塔证券1号单一资产管理计划持股26,480,000股，占总股本1.84%[102] - 王东江持股22,414,526股，占总股本1.55%[102] - 王东水持股19,938,281股，占总股本1.38%[102] - 荆州市景湖房地产开发有限公司持股18,859,770股，占总股本1.31%，含7,543,908股限售股[102][104] - 武汉国有资产经营有限公司持股17,958,391股，占总股本1.24%[102] - 刘晋礼持股8,703,000股，占总股本0.60%，报告期内增持303,000股[102] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为11.68亿元人民币[89] - 报告期末对子公司担保余额合计为16.677399亿元人民币[89] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为16.677399亿元人民币[89] - 担保总额占公司净资产比例为40.80%[89] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为1.2亿元人民币[90] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为1.2亿元人民币[90] - 公司为天津武清百川燃气销售有限公司提供融资租赁担保金额为1.797399亿元人民币[90] - 公司为阜阳国祯燃气有限公司提供昆仑银行西安分行贷款担保金额为1.2亿元人民币[90] - 公司为百川燃气有限公司提供河北银行廊坊分行最高额保证担保金额为2亿元人民币[90] - 公司为阜阳国祯燃气有限公司提供建设银行阜阳市分行担保金额为6000万元人民币[90] - 公司为百川燃气有限公司提供建设银行永清支行最高额保证担保金额为3.85亿元人民币[90] - 公司为阜阳国祯燃气有限公司提供兴业银行阜阳分行最高额保证担保金额为1亿元人民币[90] - 公司为百川燃气有限公司提供民生银行石家庄分行最高额保证担保金额为1亿元人民币[90] - 公司为百川燃气有限公司提供昆仑银行西安分行最高额保证担保金额为1.2亿元人民币[90] 公司风险因素 - 公司面临天然气价格管制风险，下游定价受各地物价局监管且存在传导时滞[48] - 公司存在气源依赖风险，主要采购来源为中石油且依赖长期供气合同[48] - 公司面临宏观经济风险，新冠疫情对全球经济的持续影响可能波及公司经营[49] 历史承诺与法律事项 - 曹飞于2015年1月7日出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》确保人员、资产、财务、机构及业务独立[54] - 曹飞于2015年1月7日出具《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》承诺消除潜在同业竞争[54] - 曹飞、百川资管、佳泰及王东海于2015年7月13日承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[54] - 曹飞于2015年1月7日出具《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》规范可能发生的关联交易[56] - 上市公司于2015年7月13日承诺向中介机构提供真实准确完整信息并承担赔偿责任[56] - 百川资管及王东海于2015年7月13日承诺全额承担土地使用权及房产瑕疵导致的损失[57] - 百川资管及王东海承诺全额承担社保与公积金补缴及处罚损失[57] - 百川资管及王东海承诺连带承担发起人个人所得税补缴义务[57] - 百川燃气因未履行代扣代缴义务遭税务处罚，相关方承诺承担滞纳金及罚款[58] - 百川燃气因借款合同诉讼可能导致超出472.87万元人民币的额外损失由承诺方承担[58] - 百川燃气及下属公司因未披露或有事项导致重大损失或处罚由承诺方全额承担[58] - 承诺方保证交易资产无质押、担保或司法冻结等权利限制情形[58] - 承诺方避免与百川燃气发生非必要关联交易，确需交易时需履行公允原则[58] - 承诺方及关联企业不从事与百川燃气构成竞争的业务或投资[60] - 若出现竞争业务，承诺方将通过停止经营或转让予第三方等方式避免[60] - 百川燃气人员独立性受承诺保障，高级管理人员不在关联方兼职或领薪[60] - 百川燃气资产完整独立，办公及经营场所与关联方完全分开[60] - 关联方承诺不占用百川燃气资金、资产或要求其提供担保[60] - 百川资管及曹飞承诺配套融资认购资金来源于家族积累与自筹，确保合法合规[62] - 百川资管及王东海承诺对因房产瑕疵（如未取得房产证、未办租赁备案）导致的经济损失全额补偿[62] - 百川资管及王东海承诺对土地使用权风险（如划拨转出让违规）导致的行政处罚损失全额补偿[64] - 百川资管及王东海承诺因信息虚假披露被立案调查时暂停股份转让并申请锁定[64] - 百川资管及王东海承诺避免与百川能源及其子公司（含荆州天然气）从事同业竞争业务[65] - 百川资管及王东海承诺不投资与百川能源业务构成竞争的企业[65] - 百川资管及王东海承诺关联企业不参与与百川能源相竞争的业务活动[65] - 百川资管及王东海承诺若参股企业与百川能源竞争则避免获取控制权[65] - 百川资管及王东海承诺未来不扩展与百川能源新增业务相竞争的产品线[65] - 百川资管及王东海承诺若与百川能源构成竞争将采取措施退出包括停止生产或经营竞争产品业务转让或纳入上市公司[66] - 百川资管及王东海承诺避免与百川能源发生关联交易确有必要时按市场公平价格进行并履行审批程序[66] - 百川资管及王东海承诺保持百川能源在业务资产人员财务机构上的五分开五独立原则[66] - 百川能源董事监事高级管理人员承诺交易申请文件真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[68] - 百川能源董事监事高级管理人员承诺若因提供信息涉嫌虚假被立案调查将暂停转让股份并锁定账户[68] - 百川能源现任董事高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查[68] - 百川能源及控股股东实际控制人不存在因涉嫌重组相关内幕交易被立案调查或36个月内被行政处罚[68] - 百川能源承诺为交易所作信息披露和申请文件真实准确完整

收入和利润（同比） - 营业收入15.07亿元人民币，同比减少23.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元人民币，同比减少40.65%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.81亿元人民币，同比减少40.97%[6] - 营业总收入同比下降23.3%至15.07亿元（2019年同期：19.63亿元）[27] - 净利润同比下降41.1%至1.94亿元（2019年同期：3.29亿元）[28] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.7%至1.94亿元（2019年同期：3.26亿元）[28] - 基本每股收益0.14元/股，同比减少39.13%[6] - 基本每股收益同比下降39.1%至0.14元/股（2019年同期：0.23元/股）[28] - 加权平均净资产收益率为4.22%，同比减少2.84个百分点[6] - 母公司净利润大幅转亏为-868.10万元（2019年同期盈利4.13亿元）[30] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降20.6%至11.68亿元（2019年同期：14.71亿元）[27] - 销售费用同比下降37.2%至1304.85万元（2019年同期：2076.54万元）[27] - 管理费用同比下降22.5%至3157.25万元（2019年同期：4075.62万元）[27] - 财务费用同比上升14.3%至1575.78万元（2019年同期：1378.97万元）[27] - 利息费用同比上升10.0%至1812.86万元（2019年同期：1648.11万元）[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.38亿元人民币，同比减少78.65%[6] - 经营活动现金流量净流出3.381亿元，同比恶化78.65%，因疫情导致经营收款减少[13] - 投资活动现金流量净流出1.5497亿元，同比改善39.77%，因资产投资支出减少[13] - 筹资活动现金流量净流出1.5233亿元，同比恶化176.15%，因偿还融资租赁款[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.7%，从13.47亿元降至11.21亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化78.6%，从-1.89亿元扩大至-3.38亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善39.8%，从-2.57亿元收窄至-1.55亿元[35] - 筹资活动现金流入小计同比增长14.8%，从5.52亿元增至6.34亿元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长9.6%，从8977万元增至9839万元[34] - 取得借款收到的现金同比增长14.9%，从5.5亿元增至6.32亿元[35] - 购建固定资产支付的现金同比下降76.9%，从1.97亿元降至4552万元[35] - 母公司经营活动现金流量净额改善44.6%，从-251万元收窄至-139万元[37] - 母公司投资活动现金流出同比下降89.4%，从1.04亿元降至1098万元[38] 资产和负债变化 - 总资产86.08亿元人民币，较上年度末减少5.89%[6] - 货币资金减少至7.2477亿元，同比下降46.20%，主要因支付燃气款及偿还借款[10] - 交易性金融资产增至1.9171亿元，同比上升136.53%，因理财产品增加[11] - 短期借款增至6.7769亿元，同比上升129.38%，因新增金融机构借款[11] - 合同负债新增9.4241亿元，因执行新收入准则调整预收款项目[11] - 公司总资产从2019年底的91.47亿元下降至2020年3月31日的86.08亿元，减少5.39亿元（-5.9%）[20] - 短期借款从2.95亿元大幅增加至6.78亿元，增长3.83亿元（+129.7%）[20] - 应付账款从4.44亿元减少至3.49亿元，下降0.95亿元（-21.4%）[20] - 合同负债项目出现，金额为9.42亿元，而预收款项从14.01亿元降至0元[20] - 长期借款从7.49亿元减少至5.99亿元，下降1.5亿元（-20.0%）[21] - 货币资金从724.75万元大幅增加至1704.44万元，增长979.89万元（+135.2%）[23] - 其他应收款从16.22亿元略降至15.77亿元，减少0.45亿元（-2.8%）[24] - 长期股权投资保持稳定，为63.23亿元[24] - 母公司未分配利润从7.15亿元下降至7.06亿元，减少0.09亿元（-1.2%）[25] 权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产46.61亿元人民币，较上年度末增长3.21%[6] - 归属于母公司所有者权益从45.17亿元增至46.61亿元，增加1.44亿元（+3.2%）[21] - 公司完成首次股份回购，斥资2.0098亿元回购2381.94万股[14] - 所有者权益合计71.59亿元人民币，其中实收资本14.43亿元人民币，资本公积49.86亿元人民币[46] - 未分配利润为7.145亿元人民币，占所有者权益的10%[46] - 库存股为2.010亿元人民币，占所有者权益的2.8%[46] - 盈余公积为2.170亿元人民币，占所有者权益的3%[46] - 负债与所有者权益总额为79.54亿元人民币[46] - 非流动负债占总负债的75.3%[46] - 流动负债占总负债的24.7%[46] - 实收资本占所有者权益的20.2%[46] 其他财务项目 - 政府补助2144.19万元人民币[8] - 信用减值损失改善至-87.52万元，同比收窄92.61%，因应收账款减少[12] - 营业外支出增至703.44万元，同比激增633,924.98%，因公益性捐赠[13] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.4%，从5.87亿元降至6.53亿元[35] 股东信息 - 股东总数27,322户[9]