财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为 - 500.00万元左右，与上年同期相比减亏5,561.39万元[3][6] - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2,000.00万元左右，与上年同期相比减亏1,160.77万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 6,061.39万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,160.77万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.0219元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年算力业务稳定发展、盈利能力良好，但蓝宝石业务受市场因素影响毛利率低，毛利不足以覆盖期间费用，算力业务利润不足以弥补蓝宝石业务亏损致总体业绩亏损[9] 业绩预亏影响因素 - 非经常性损益对本期业绩预亏无重大影响[9] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[9] 业绩预告风险提示 - 本期业绩预告数据为初步核算预测数据，未经注册会计师审计，有存在偏差的风险[10] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11]

人事变动 - 2024年7月5日董事长兼总经理江洋、财务总监朱三高辞职[2] - 同日选举付玉春为董事长，法定代表人变更为付玉春[3] - 同日聘任朱三高为总经理，王晓辉为财务总监[4] 持股情况 - 江洋持有250万股，后续按增持计划增持[2] - 朱三高持有90万股[9] - 付玉春、王晓辉未持股[8][10]

公司治理 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年7月5日通讯召开[1] - 选举付玉春为第十届董事会董事长[1] - 聘任朱三高为总经理[3] - 聘任王晓辉为财务总监[4]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过2.11元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150%[2] - 回购实施期限为2024年6月21日至2024年9月20日[11] - 按上限测算预计回购股份数量为4739.3365万股，约占总股本1.71%[13] - 按下限测算预计回购股份数量为2369.6682万股，约占总股本0.86%[13] - 回购资金来源为公司自有资金[2] - 回购股份用途为后续出售，未实施部分3年后注销[13] 财务数据 - 2024年5月31日收盘价1.19元，低于近一年最高收盘价2.53元的50%[5] - 截至2023年12月31日，公司总资产21.74亿元，归属上市公司股东净资产10.60亿元，流动资产7.58亿元，资产负债率50.59%[19] - 假设最高回购资金1亿元全部使用，分别约占公司总资产4.60%、归属上市公司股东净资产9.43%、流动资产13.19%[19] - 本次回购金额上限不超过公司截至2024年5月31日货币资金余额的50%[20] 股东情况 - 2024年5月22日至6月25日，董事长、总经理江洋增持250万股，董事、财务总监朱三高增持90万股[21] - 控股股东、持股5%以上股东未来3个月、6个月不存在通过集中竞价交易减持计划[23] - 截至公告披露日，董事长、总经理江洋持有250万股，董事、财务总监朱三高持有90万股，其他董监高不持股[23] 风险提示 - 回购期限内，若股价超上限，回购方案可能无法实施[28] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，未完成出售存在变更用途风险[28] 其他 - 公司已开立股份回购专用证券账户，持有人为奥瑞德光电股份有限公司回购专用证券账户，号码为B886631989[30]

股东大会时间 - 2024年5月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年6月4日刊登2023年年度股东大会增加临时提案公告[6] - 现场会议于2024年6月21日14时30分召开[7] - 网络投票时间为2024年6月20日15时至2024年6月21日15时[7] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，持股10,645,100股，占比0.3852%[8] - 网络48名股东及代理人，代表股份936,603,905股，占比33.8918%[10] 会议情况 - 采用现场和网络投票结合方式审议表决[11] - 审议包括2023年度董事会工作报告等多项议案[13] - 普通议案过半数、特别议案2/3以上表决权通过[14] - 会议召集、召开等均符合规定，合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人58人[4] - 出席股东所持表决权股份总数947,249,005股，占比34.277%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数945,862,005，比例99.8536%[8] - 2023年度监事会工作报告同意票数944,587,985，比例99.7191%[10] - 2023年度财务决算报告同意票数945,700,105，比例99.8365%[10] - 2023年度利润分配预案同意票数945,700,105，比例99.8365%[11] - 2023年年度报告及摘要同意票数945,862,005，比例99.8536%[12] - 继续购买董监高责任险议案同意票数944,322,805，比例99.6911%[12] - 回购股份相关多项议案同意票数大多为947,214,105，比例99.9963%[15][16][17][18][19] - A股对回购资金来源及授权议案同意票数947,214,105，占比99.9963%[20] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数328,550,012，占比99.5308%[20] - 5%以下股东对责任险议案同意票数327,172,712，占比99.1135%[20] - 5%以下股东对董事高管薪酬议案同意票数327,185,412，占比99.1174%[21] - 5%以下股东对监事薪酬议案同意票数327,076,612，占比99.0844%[21] - 5%以下股东对多项回购议案同意票数多为330,064,012，占比99.9894%[21] - 5%以下股东对回购用途议案同意票数329,775,912，占比99.9022%[21] 议案通过情况 - 议案1 - 10普通议案获有效表决权1/2以上通过；议案11特别议案获2/3以上通过[22] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合规，大会合法有效[24]

股份回购 - 公司拟回购股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购股份价格不超过2.11元/股[1] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过3个月[1] 股东信息 - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大股东之首，持股359781840股，比例13.02%[2] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大股东第二，持股253968253股，比例9.19%[2] - 褚淑霞为前十大股东第三，持股151152000股，比例5.47%[2] - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东之首，持股359781840股，比例14.87%[6] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第二，持股253968253股，比例10.50%[6] - 共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第三，持股115227200股，比例4.76%[6] - 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和五号私募证券投资基金为前十大无限售条件股东第四，持股99449632股，比例4.11%[6]

涉案金额 - 涉案金额为400,897,517股奥瑞德股份或按1.15元/股折算现金共461,032,144.55元[4] 股份补偿 - 左洪波需履行233,223,515股奥瑞德股份补偿义务[6] - 褚淑霞需履行157,483,093股奥瑞德股份补偿义务[6] - 多家企业和个人需履行不同数量奥瑞德股份补偿义务[6] 案件受理费 - 案件受理费4,171,044.43元，左洪波、褚淑霞等按比例负担[7]

业绩数据 - 2023年蓝宝石晶片、晶棒业务营收分别为1.69亿元、0.26亿元，同比下滑30.36%、76.98%[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关存货计提跌价准备2.97亿元，同比增加2.47亿元[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关固定资产及工程物资计提减值0.37亿元，较同期减少1.76亿元[1] - 2023年广东中图半导体与公司交易金额95,013,407.11元，含税交易金额占当年总收入比28.98%[3] - 2022年惠州比亚迪电子与公司含税交易金额192,576,589.95元，占当年总收入比32.08%[4] - 2023年太原源瀚科技与公司交易金额35,358,657.37元，占当年总采购比5.05%[6] - 2022年太原源瀚科技与公司交易金额81,719,612.25元，占当年总采购比29.78%[7] - 天通控股2023年蓝宝石晶体材料制造收入较上年下降13.63%，毛利率较上年减少26.66个百分点[9] - 华灿光电子公司云南蓝晶科技2023年净利润率较上年同比减少28.77个百分点，营业利润率较上年减少33.75个百分点[9] - 三安光电2023年LED外延芯片产品营业成本同比上年增长29.99%，毛利率同比上年减少16.08%[10] - 2023年公司主要产品蓝宝石衬底片销售价格较2022年下降了36.65%[19] - 公司2023年存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期发生额为296,574,520.37元，上期发生额为 -49,791,438.46元[18] - 公司2023年固定资产减值损失为 -30,614,389.09元，上期为 -122,033,419.30元[18] - 公司2023年工程物资减值损失为 -5,845,345.07元，上期为 -90,288,264.50元[18] - 2023年度公司对相关存货计提跌价准备2.97亿元[36] - 上年度公司对固定资产、工程物资共计提减值2.123217亿元[36] - 本年度公司对固定资产计提折旧8150.32万元[36] - 本期对固定资产、工程物资计提减值3645.97万元[37] - 2023年末公司固定资产、工程物资合计可收回金额为113.550357192亿元[39] - 2023年度服务器租赁业务主要子公司亏损1077.53万元，收入940.22万元，预计2024年确认收入1.04亿元[43] - 报告期购买服务器已支出4.53亿元，预计还将支出4.93亿元[43] - 预计2024年度确认算力服务收入12012.63万元，合同总金额38137.45万元[44] - 2023年度算力租赁业务下半年收入940.22万元，毛利274.71万元，相关子公司业绩亏损[53] - 2024年第一季度从事算力租赁业务的子公司整体盈利，三家子公司合并口径净利润206.14万元[53] - 预计2024年、2025年、2026年确认算力租赁服务收入分别为12012.63万元、10398.49万元、9676.84万元[53] - 2023年度报告期内新增贸易收入0.71亿元，扣除后收入净额为2.37亿元[59] - 贸易业务现金流入0.77亿元，现金支出0.83亿元[59] - 总额法营业收入为6966.51万元，营业成本为6650.22万元，贸易收入总额为6966.51万元[62] - 净额法营业收入为7516.17万元，营业成本为7380.69万元，贸易收入总额为135.48万元[62] - 合计营业收入为14482.68万元，营业成本为14030.91万元，贸易收入总额为7101.99万元[62] - 神州数码（中国）有限公司含税交易额为7152.16万元，2023年回款额为7152.16万元[64] - 北京云创孵科技有限公司含税交易额为720.00万元，2023年回款额为720.00万元[65] - 客户含税交易总额为7872.16万元，2023年回款总额为7872.16万元[65] - 北京***科技有限公司含税交易额为3439.00万元，2023年支付金额为3439.00万元[66] - 深圳市***信息安全有限公司含税交易额为1656.00万元，2023年支付金额为1656.00万元[66] - 深圳***有限公司含税交易额为854.00万元，2023年支付金额为854.00万元[67] - 供应商含税交易总额为7439.00万元，2023年支付总额为7439.00万元[67] - 2023年度贸易业务收入共0.71亿元，其中总额法确认收入0.70亿元，净额法确认收入0.01亿元[79] - 净额法核算业务商品采购付款83320057.15元，支付时间为2023年[79] - 净额法核算业务商品销售收款84880784.48元，2023年收回77438414.07元，2024年1月收回7442370.40元[79] - 2023年度贸易业务现金支出0.83亿元高于现金流入0.77亿元[79] 业务策略 - 公司将产业发展战略调整为“蓝宝石材料生产、制造 + 算力租赁业务”双业务驱动模式[13] - 公司将加大成本管控力度，加速去库存，剥离无效、低效资产改善资产结构[12] 在建工程 - 甘肃金昌和内蒙呼市算力集群项目在建工程期末余额分别为4571.67万元和880.80万元，工程进度100%未转固[84] - “多色系氧化锆陶瓷”项目在建工程期末余额5566.98万元，多年未投入，累计计提减值183.71万元[84] - “七台河厂房建筑物”在建工程期末余额6772.56万元，未计提减值[84] - 2023年末，算力集群项目因未经过客户测试和验证，未达预定可使用状态，未转入固定资产核算[85] - 2022年七台河厂房建筑物项目计提减值准备1632.561651万元，2023年未进一步减值[88] - 2023年多色系氧化锆陶瓷项目计提减值准备183.7103万元[88] 投资情况 - 报告期内，母公司对奥瑞德投资股权投资0.21亿元，已全额计提减值[91] - 奥瑞德投资分别持有通宝壹号和通宝基金3%和0.2%股份[91] - 公司应收通宝壹号相关款项385万元，已计提减值[91] - 通宝壹号各合伙人共出资45000万元，分别投资三个项目[93] - 2016年公司对河南瑞弘源科技、广东中图半导体、星宝瑞光电投资金额分别为1.5万、2万、1万，合计4.5万[94] - 2016年4月成立通宝基金，交银施罗德、左洪波、奥瑞德投资认缴出资分别为3.2万、1.65万、0.15万，持股比例64%、33%、3%，实际出资2.88万、1.485万、0.135万，合计认缴5万，实缴4.5万[95] - 左洪波、湖北宝塔光电科技、奥瑞德投资对某合伙企业认缴出资400、100、1，实缴相同，出资比例79.80%、20.00%、0.20%，合计501[97] - 2016 - 2018年6月奥瑞德投资计提通宝壹号管理费412.508333万元，截至2023年12月31日收到27.5万，剩余385.008333万形成应收账款并全额计提坏账准备[98] - 通宝壹号对广东中图半导体投资于2018年6月退出，退出款支付交银施罗德本金及收益，另两个投资项目亏损[94] - 该合伙企业成立后未开展投资活动[97]

业绩总结 - 2023年蓝宝石晶片、晶棒业务营收分别为1.69亿元、0.26亿元，同比下滑30.36%、76.98%[1] - 2023年蓝宝石晶片、晶棒业务毛利率下滑至 -18.16%和 -33.50%[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关存货计提跌价准备2.97亿元，同比增加2.47亿元[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关固定资产及工程物资计提减值0.37亿元，较同期减少1.76亿元[1] - 2023年公司主要产品蓝宝石衬底片销售价格较2022年下降36.65%[17] - 2023年度公司相关资产计提减值合理，不存在少计减值增厚利润的情况[39] - 2023年度公司新增贸易收入0.71亿元，扣除后收入净额为2.37亿元[59] - 2023年度服务器租赁业务主要子公司亏损1077.53万元，收入940.22万元[42] 用户数据 - 2023年广东中图半导体科技股份有限公司含税交易金额107365150.03元，占2023年度含税收入比28.98%[3] - 2022年惠州比亚迪电子有限公司含税交易金额192576589.95元，占2022年度含税总收入比32.08%[4] - 2023年太原源瀚科技有限责任公司采购交易金额35358657.37元，占当年总采购比5.05%[5] - 2022年太原源瀚科技有限责任公司采购交易金额81719612.25元，占当年总采购比29.78%[6] 未来展望 - 预计2024年服务器租赁业务确认收入1.04亿元[42] - 预计2024年度确认算力服务收入12012.63万元，合同总额38137.45万元[44] - 公司报告期购买服务器已支出4.53亿元，预计还将支出4.93亿元[42] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将调整战略为“蓝宝石材料生产、制造 + 算力租赁业务”双业务驱动[11] - 2023年公司成立三家全资子公司开展算力业务[52]