业绩预告情况 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润在-6,500万元至-4,500万元之间 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-3,892.71万元，扣除非经常性损益的净利润为-6,491.13万元 [3] - 每股收益为-0.0200元 [3] 业绩预亏原因 - 汽车市场竞争加剧，价格战持续升温，整车企业将降价压力传导至上下游产业链 [2] - 公司作为宝马经销商，面临市场和主机厂双重压力，通过调节奏、强服务、扩渠道等措施实现销售收入稳定增长 [2] - 本期未收到主机厂上期同类返利补贴，导致扣非后归母净利润承压 [2] - 非经营性收益约244万元，较上年同期减少，主要因上期收到华晨集团及雷诺金杯的清偿款 [2] 行业动态 - 上半年汽车市场竞争压力进一步加大，各品牌价格战持续升温 [2] - 整车企业持续将降价压力向经销商及供应链传导 [2] 公司应对措施 - 精准把握市场动态，采取调节奏、强服务、扩渠道等策略抢占市场份额 [2] - 在未获得主机厂返利补贴的情况下，实现扣非后归母净利润总体保持 [2]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润在-6500万元至-4500万元之间[3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-7000万元至-5000万元之间[3] - 利润总额为-4462.32万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3892.71万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6491.13万元[5] - 每股收益为-0.0200元[5] - 本期公司未经审计的非经营性收益约244万元[7] - 本期公司非经营性收益较上年同期减少[7] 各条业务线表现 - 上半年公司实现销售收入稳定增长[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4]

公司间接控股股东更名 - 公司间接控股股东名称由"沈阳汽车有限公司"变更为"沈阳汽车集团有限公司"，简称"沈汽集团"，变更日期为2025年7月8日 [1] - 工商登记变更手续已完成，统一社会信用代码为91210104MAC7NXBG1H，注册资本为人民币488,000万元 [1] - 沈汽集团成立于2023年2月21日，法定代表人为张悦，注册地址位于辽宁省沈阳市大东区白塔路156号515室 [1] 经营范围 - 沈汽集团经营范围涵盖汽车零部件及配件制造、汽车销售、新能源汽车整车销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等 [1] - 其他业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口等 [1] - 还包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、融资咨询服务等 [1] 股权结构及影响 - 本次变更不涉及公司股权变动，沈汽集团仍为公司间接控股股东 [2] - 公司与控股股东、间接控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化 [2] - 变更对公司经营活动不构成影响 [2]

控股股东变更 - 2025年7月8日起公司间接控股股东更名为沈阳汽车集团有限公司[1] - 沈汽集团注册资本488,000万元，成立于2023年2月21日[1] 股权与经营影响 - 变更不涉及股权变动，股权结构及控制关系未变[2] - 变更对公司经营活动无影响[2]

股东参会情况 - 参加股东会股东共509人，代表股份532,987,305股，占总股份27.3835％[5] - 现场参会股东及代理人13人，代表有表决权股份519,712,818股，占26.7015％[6] - 网络投票股东496名，代表有表决权股份13,284,487股，占0.6820％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意528,017,244股，占出席股东所持股份99.0675％[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意33,234,184股，占中小股东所持股份85.7305％[13] - 续聘会计师事务所议案总表决同意528,642,544股，占99.1848％；中小股东同意34,421,105股，占88.7923％[15][16] - 预计2025年度日常关联交易议案总表决和中小股东表决同意均为12,583,539股，占比73.6198％[17] - 《2025年度融资计划的议案》同意528,752,744股，占出席股东所持股份99.2055％[18] - 修改《公司章程》议案中小股东同意33,110,105股，占中小股东所持股份85.4105％[21] - 选举高新刚为董事议案总表决同意521,438,421股，占97.8332％；中小股东同意27,216,982股，占70.2086％[25][26] - 选举金永利为独立董事议案总表决同意521,438,871股，占97.8333％；中小股东同意27,217,432股，占70.2098％[29] - 选举李卓为独立董事议案总表决同意521,137,477股，占97.7767％；中小股东同意26,916,038股，占69.4323％[30] - 选举俞奕鉴为独立董事议案总表决同意521,133,181股，占97.7759％；中小股东同意26,911,742股，占69.4212％[31] 会议合规情况 - 股东会表决程序符合相关规定[31] - 股东会召集、召开程序符合相关规定[32] - 现场会议人员及召集人资格合法有效[32] - 股东会表决程序及结果真实、合法、有效[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为509人，持有表决权股份总数为532,987,305股，占公司有表决权股份总数的27.3835%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告同意票数为528,017,244，占比99.0675%[4] - 2024年度监事会报告同意票数为528,034,244，占比99.0707%[5] - 2024年度利润分配方案同意票数为527,455,623，占比98.9621%[6] - 续聘中审众环会计师事务所议案同意票数为528,642,544，占比99.1848%[6] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数为12,583,539，占比73.6198%[7] - 公司2025年度融资计划议案同意票数为528,752,744，占比99.2055%[7] 人员选举情况 - 金永利选举为独立董事得票数为521,438,871，占比97.8333%[9] - 李卓选举为独立董事得票数为521,137,477，占比97.7767%[9] - 俞奕鉴选举为独立董事得票数为521,133,181，占比97.7759%[9] - 选举高新刚为第十三届董事会董事票数27216982，占比70.2086%[12] - 选举都波为第十三届董事会董事票数27269102，占比70.3431%[12] - 选举范凯为第十三届董事会董事票数27244329，占比70.2792%[12] - 选举金永利为第十三届董事会独立董事票数27217432，占比70.2098%[12] - 选举李卓为第十三届董事会独立董事票数26916038，占比69.4323%[12] - 选举俞奕鉴为第十三届董事会独立董事票数26911742，占比69.4212%[12] 议案涉及金额情况 - 2025年度日常关联交易议案涉及金额12583539，占比73.6198%、3667900，占比21.4590%、841161，占比4.9212%[12] - 2025年度担保计划议案涉及金额33864984，占比87.3577%、4007100，占比10.3367%、893782，占比2.3056%[12] - 修改《公司章程》议案涉及金额33110105，占比85.4105%、5089480，占比13.1288%、566281，占比1.4607%[12] 其他 - 2024年度股东会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[13]

公司治理 - 2025年6月26日召开第十三届董事会第一次会议[1] - 选举高新刚为董事长，任期三年[1] - 聘任高新刚为总裁，任期三年[2] 人员任职 - 聘任沈明会、陈剑飞、周春为副总裁[4] - 周春兼任财务总监、董事会秘书[4]

公司治理 - 2025年6月24日召开二届二次职工（会员）代表大会[1] - 会议选举陈剑飞担任第十三届董事会职工董事[1] - 第十三届董事会由1名职工董事和6名非职工董事组成[1] 人员信息 - 陈剑飞1985年出生，管理学硕士，经济师[2] - 曾任宝钢股份特钢事业部评价任用业务协理等职[2] - 现任辽宁申华控股股份有限公司副总裁[2]

公司经营情况 - 2024年汽车销售板块实现销售收入41.44亿元，销售毛利0.54亿元，销售台数14,173台 [1] - 申华金融大厦年内新增出租面积1831.27平方米，完成与五家客户续签 [2] - 渭南汽博园新增开业品牌7家，新增落地品牌10家，累计签约汽车品牌36家，同比增长33% [3] - 云南楚雄光伏项目全年完成上网电量2742万千瓦时 [3] - 公司通过资产处置实现现金回款16,703.48万元，完成9家子公司清算注销 [3] 财务表现 - 2024年公司归母净利润3859.88万元，较上年增加23,737.42万元 [16] - 2024年末资产总额33.05亿元，负债总额23.47亿元，所有者权益9.58亿元 [16] - 2024年销售费用9801.67万元，同比减少2025.05万元 [16] - 2024年管理费用18,254.96万元，同比减少1461.07万元 [16] - 2024年财务费用7479.74万元，同比减少629.18万元 [16] 发展战略 - 公司战略聚焦"优化存量资产、寻求新质增量"两条主线 [7] - 汽车销售主业将通过精细化管理和信息化建设提升盈利能力 [8] - 申华金融大厦计划打造地标型精品写字楼，降低空置率 [8] - 公司将探索汽车产业链延伸和国产替代等新兴领域 [8] - 计划通过资产盘活和战略合作培育"第二增长极" [8] 行业趋势 - 2024年汽车报废与置换政策带动乘用车销售超520万辆，政策将延续至2025年 [7] - 汽车行业加速向智能化、电动化转型，"软件定义汽车"成为发展驱动力 [7] - 消费市场呈现智能化、绿色化、品质化转型升级趋势 [7] - 经销商面临价格战、新能源转型和政策调整多重压力 [1] - 智能座舱、车路协同等将成为差异化竞争焦点 [7] 重大事项 - 2025年度计划为子公司提供贷款担保额度17.495亿元 [25][26] - 2025年度预计日常关联交易包括采购不超过45亿元的整车及配件 [22] - 2025年度拟申请不超过15亿元的融资额度 [23][24] - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [27] - 2024年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本 [15]

业绩总结 - 2024年汽车销售板块销售收入41.44亿元，复合销售毛利0.54亿元，销售台数14,173台[9] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为3859.88万元，较上年增加23737.42万元[43][54] - 2024年度营业收入41.93亿元，较上年同期减少18.43%[48] - 2024年度营业毛利2.82亿元[48] - 2024年度税金及附加为1882.13万元，所得税费用为 - 191.65万元，所得税费用较上年下降153.57%[49] - 2024年度期间费用共计35536.37万元，其中销售费用9801.67万元，较上年减少2025.05万元；管理费用18254.96万元，较上年减少1461.07万元；财务费用7479.74万元，较上年减少629.18万元[50] - 2024年发生资产减值损失2523.49万元，较上年减少减值6246.43万元[51] - 2024年产生投资收益11212.38万元，较上年增加18672.17万元[52] - 2024年年末资产总额33.05亿元，负债总额23.47亿元，所有者权益9.58亿元，归母所有者权益8.21亿元[56] 市场扩张 - 2024年申华金融大厦新增出租面积1831.27平方米，完成与五家客户续签[10] - 2024年渭南汽博园乘用车板块新增开业品牌7家，新增落地品牌10家，累计签约落地汽车品牌36家，同比增加33%[12] - 2024年渭南汽博园商用车板块新增入驻品牌4个，累计完成28个品牌入驻，同比增加17%[12] - 2024年云南楚雄光伏项目完成上网电量2742万千瓦时[12] 资产处置 - 2024年公司转让金杯技校100%举办单位权益，实现现金回款16,703.48万元[13] - 2024年公司完成9家子公司的清算和工商注销，回笼资金约3000万元[13] 未来展望 - 2025年世界经济总体增速预计保持3%左右[22] - 2025年公司汽销板块运营重心从传统售车活动转变为对车主及泛车主消费人群深度运营[19] - 2025年公司将对申华金融大厦进行现代化硬件升级，降低空置率[19] - 2025年度公司预计实现营业收入超过40亿元[60] - 预计2025年上海申华晨宝向华晨宝马采购整车及配件不超45亿元[77] - 预计2025年上海申华晨宝向华晨宝马保修、索赔不超1.2亿元[77] 政策与行业趋势 - 2024年国内市场新能源汽车渗透率快速提升，传统燃油车市场份额萎缩[9] - 2024年汽车报废与置换补贴带动乘用车销售量超520万辆，该政策延续至2025年[17] - 2025年汽车行业竞争更激烈，市场集中度持续提升，价格战趋于理智[17] 公司治理与决策 - 2024年3月沈阳汽车成为公司新的间接控股股东[9] - 2024年下半年公司发布“提质增效行动方案”[13] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年年审及内控审计会计师事务所，聘期一年[63] - 公司（不含子公司）2025年度拟申请不超过15亿元的融资额度（敞口）[82] - 公司及子公司2025年度预计为全资、控股及合营企业提供贷款担保额度174,950万元[88] - 公司2025年度综合担保计划为182,600万元[89] - 公司拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》[94] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益相关内容[99] - 《公司章程》第二条修订后显示2020年公司注册地由上海迁至辽宁沈阳[99] - 《公司章程》第八条修订后规定代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人[99] - 《公司章程》新增第九条规定法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担[99] - 《公司章程》第十条修订后规定股东以认购股份为限对公司承担责任[99] 审计相关 - 2024年末中审众环合伙人数量216人，执业注册会计师1304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] - 2023年中审众环业务收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元，客户家数201家，审计收费总额26115.39万元[1] - 中审众环近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施3次，纪律处分1次，监督管理措施12次[68] - 中审众环从业人员近3年因执业行为受行政处罚6人次、自律监管措施6人次、纪律处分4人次、监管措施40人次[68] - 中审众环职业保险累计赔偿限额80000万元[74] - 2024年中审众环重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，解决公司技术问题[69] - 2024年中审众环就公司重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[70] - 中审众环2024年审计工作方案围绕收入确认、成本核算等审计重点展开[71]