| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次 会议通知于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"山鹰转 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-069 | 山鹰国际控股股份公司 关于部分董监高拟购买公司可转换债券的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 21 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）接到 相关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券， 使用资金总额不低于 230 万元人民币。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司 可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益， 维护可转债市场价值，稳定市场预期，公司部分董监高拟购买公司在二级市场流 通的可转换公司债券，具体内容如下： | 姓名 | 职位 | 出资金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-066 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-062 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换债 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-064 | 山鹰国际控股股份公司 关于 2022 年核心员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次 会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年核心员工持股计划存续期 延长的议案》，同意公司将 2022 年核心员工持股计划（以下简称"2022 年核心员 工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 8 月 1 日，现将相 关情况公告如下： 一、2022 年核心员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 2 日召开第八届董事会第十九次会 议、2022 年第四次临时股东大会 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-061 | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"和"鹰 19 转债"预计满足转股价 格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-060 | 山鹰国际控股股份公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司近日接到实际控制人吴明武先生将其所持有的本公司股份质押的通知。 具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股 | 股数（股） | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 股东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体业绩和经济现金流正在逐步回暖和复苏，二季度表现较好[1][2] - 公司今年有股权融资、资产出售等多种举措来确保可转债的还款[2][3] - 公司正在积极采取措施避免可转债触发回收，包括维护股价、调整经营资产负债等[3][4][5] - 公司资本开支有一定弹性，可根据资金状况进行调整[4][5] - 公司正在积极推进北欧资产、港口和电站的出售，预计可在今年内完成[5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 咱们是否有直接回购可转债的计划[30][31] **公司回答** 目前暂时无法直接回购可转债，但公司会优先考虑转股，如果转股不了就兑付[15][30] 问题2 **投资人提问** 公司是否有其他融资渠道来保证可转债的兑付[16][17][18] **公司回答** 公司目前有足够的现金流和银行授信额度来保证可转债的兑付，不需要大股东支持[16][17] 问题3 **投资人提问** 公司是否考虑过部分转股部分兑付的方案[47][48] **公司回答** 公司优先考虑转股,如果不能全部转股就会兑付,但不会新增股本[47][48]

公司经营情况 - 公司从2023年二季度开始企稳，2023年季度盈利环比提升，2024年一季度净利润同比扭亏为盈，整体经营逐步复苏回暖[2][3] - 公司持续推进降本增效工作，叠加造纸产能扩张带来的规模效益，经营性现金流得到大幅改善[2][3] - 公司聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业资产，进一步优化资产结构和回收资金[2][3] 可转债兑付安排 - 公司合理规划了本年度"山鹰转债"本息兑付事项，相关资金到位情况均按计划进度推进中[2][3] - 对于后续的"鹰19转债"，公司将稳步推进在建工程建设，持续优化库存，不断精益生产降本增效，以造纸板块稳定贡献的现金流偿还到期可转债[2][3] 资本性开支规划 - 公司坚持以收定支的现金流管控措施，灵活安排资金开支，将在不影响公司正常业务的前提下审慎规划建设进度[2][3] 造纸行业及公司经营情况 - 造纸行业目前处于平稳复苏的状态，公司产能规模扩大使得市场占有率不断提升，叠加公司内部持续降本增效、精益管理，盈利情况同比改善，实现扭亏为盈[2][3] - 公司出售北欧纸业股权出售工作持续按规划推进中[2][3][4] - 公司持有的20亿公司债券批文仍在有效期内，将不断优化长短期债务配比，根据自身及市场情况积极推进公司债发行事项[2][3] - 公司坚持低库存运行策略，通过内部挖潜和精益改善，不断优化库存，原纸库存在两周左右，比较稳定[2][3] - 公司对下半年的纸价持乐观态度，预计行业景气度将得到修复[2][3] - 进口纸零关税政策实施以来，国内纸厂采取压低国废价格、降低原纸销售价格等措施来缓冲进口纸冲击，国内纸厂盈利环比改善[4][5]