《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查 阅。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-087 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本 次发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业""发行人"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为厦门钨业本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销 管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股 东大会通过的与本次发行相关的决议及《 ...

Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DV1 公司会 the station of the subject of 目 录 一、验资报告 二、验资报告附件 | 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | --- | --- | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 3. 验资事项说明 | 3-4 | Grant Thornton 载同 验资报告 致同验字(2024)第 351C000449号 厦门钨业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 11月 25日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验 资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵 公司的实际情况, ...

关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）88065558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 2023166-06 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"厦门钨 业"）与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托 协议书》，本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈宓律师担任发行人向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 制定的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令第 20 ...

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师群务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.mof.gov.or）"并在企业 致同会; Hill 目 录 一、验资报告 二、验资报告附件 厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 A 股投资者认购资金明细 1 表 t a 厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 | 验资报告 致同验字(2024)第 351C000448 号 厦门钨业股份有限公司: 我们接受委托,审验了厦门钨业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")截至 2024年 11 月 21 日 16:00 止由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")收取的认购 资金的到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和贵公司本次发行预案的要 求发行A股股票,提供真实、合法、完整的审验资料,保护资产的安全、完整是 贵公司管理层和中信证券的责任。我们的责 ...

厦门钨业股份有限公司 SHOSTF 20 向特定对象 股股票 发1 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签字： 黄长庚 王 丹 侯孝亮 吴高潮 谢小彤 钟可祥 叶小杰 程文文 朱浩淼 李 翔 余 牧 陈光鸿 陈芬清 聂鑫森 王文艳 孙元新 郭丽华 林振坚 全体高级管理人员签字： 钟炳贤 周羽君 吴高潮 钟可祥 洪超额 厦门钨业股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: | 黄长庚 | 丹 王 | 侯孝亮 | | --- | ...

公司业绩 - 2024年前三季度，公司实现合并营业收入263.69亿元，同比下降10.7% [2] - 实现利润总额25.94亿元，同比增长22.16% [2] - 归母净利润14.02亿元，同比增长20.78% [2] - 经营活动现金流净额22.93亿元，同比增加18.23% [2] 业务板块表现 钨钼业务 - 实现营业收入132.49亿元，同比增长7.04% [2] - 实现利润总额19.60亿元，同比增长17.34% [2] - 细钨丝销量1065亿米，同比增长95%，销售收入同比增长52% [2] - 切削工具产品销量同比增长2%，销售收入同比增长8% [2] 能源新材料业务 - 实现营业收入98.82亿元，同比下降24.69% [2] - 实现利润总额3.86亿元，同比下降13.87% [2] - 钴酸锂产品销量3.23万吨，同比增长30% [2] - 三元材料产品销量3.86万吨，同比增长65% [2] 稀土业务 - 实现营业收入32.03亿元，同比下降18.25% [4] - 实现利润总额1.80亿元，同比增长61.92% [4] - 磁性材料销量6,325吨，同比增长15% [4] 技术创新与战略布局 - 公司建立了"工程中心-产品研究所-工艺技术部"三个层级的研发组织体系 [5] - 重点布局提升矿产品的更高效、更绿色的开发技术 [6] - 专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，提升产业链附加值 [6] 市场与行业分析 - 国内切削工具市场规模有望在2030年达到631亿元，复合增长率达4.14% [8] - 2024年1-9月我国切削工具进口金额约9.2亿美元，同比下降2%，出口金额约29.3亿美元，同比增长约7% [9] - 光伏用钨丝产品规格丰富，主流产品线径为33μ与31μ，29μ/28μ产品已具备量产能力 [10] 产能与项目进展 - 公司在建正极材料产能约为17.5万吨（含2万吨磷酸铁锂），预计明年将有部分新增产能投入使用 [14] - 欧洲厦钨新能与法国Orano集团合资建设年产40,000吨三元正极材料生产线，正在进行工厂建设前期筹备工作 [15] - 长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能，正在建设新增5,000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目 [14] 其他 - 截至2024年9月30日，公司股东总户数为89,966户 [7] - 公司正在积极推进房地产业务的剥离事宜 [17]

报告投资评级 - 厦门钨业（600549.SH）投资评级为买入维持[5] 报告核心观点 - 厦门钨业2024Q3实现营业收入92.07亿元同比 - 14.73%环比 + 3.55%归母净利3.86亿元同比 + 4.32%环比 - 34.56%扣非归母净利3.7亿元同比 + 7.9%环比 - 33.57%三季度盈利环比下滑主因钨钼板块利润环比下滑[5] 根据相关目录分别进行总结 钨钼板块 - 2024Q3钨钼板块营收44.68亿元环比 - 6%利润总额5.33亿元环比 - 40%利润率12%环比 - 7pct与Q1基本持平钨精矿价格环比回落致上游矿山利润下降冶炼环节利润相较Q2收窄且光伏开工率疲软使光伏钨丝出货量环比下降但切削工具产品竞争力突出[5] 能源新材料板块 - 2024Q3能源新材料板块营收35.82亿元环比 + 19%利润总额1.4亿元环比 + 6%净利润1.28亿元环比持平钴酸锂、三元正极出货量环比增长但单吨毛利和净利受碳酸锂价格下跌及行业竞争加剧拖累且厦钨新能计提资产减值损失2770万元[6] 稀土磁材板块 - 2024Q3稀土磁材板块营收11.49亿元环比基本持平利润总额0.63亿元环比 - 18%利润率5%环比 - 1.26pct磁材销量环比小幅增加稀土价格底部回暖但受磁材销售定价机制影响原料价格上涨或阶段性影响盈利能力[6] 房地产板块 - 2024Q3地产板块营业收入0.09亿元环比 - 36%利润 - 0.26亿元较2023Q4进一步减亏且2024Q1处置股权确认1.45亿元投资收益随地产资产剥离地产业务拖累有望缩小[7] 公司整体 - 厦门钨业是技术驱动多业务平台型公司有小变大潜力具备钨资源、钨深加工等优势看好长期投资价值定增获批强化钨全产业链布局底部配置价值[7] 财务情况 - 给出2023A - 2026E的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据如营业总收入、营业成本、毛利等以及基本指标如每股收益、市盈率、市净率等[19]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-086 厦门钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,883,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7317 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先 生主持。 (五)公司董事、 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）88065558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字[2024]第 216 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份 有限公 ...