宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理宝鸡钛业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕401 号)。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受 理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025年12月12日 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－063 宝鸡钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

股票简称：宝钛股份 股票代码：600456 宝鸡钛业股份有限公司 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd. （陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 二〇二五年十二月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 观意字 2025BJ003157 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话：86 10 6657 8066 传真：86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | | | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 发行人、宝钛股份、 | 指 | 宝鸡钛业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 股票、A 股、新股 | 指 | 获准在上海证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的、 | | | | 每股面值 1.00 元的记名式人民币普通股股票 | | 本次发行 | 指 | 宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | 的行为 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 中国证 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计报告 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 m 录 | | | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ……………………… (6-7) 2. 合并利润表 · (8) 3. 合并现金流量表 ………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………… (10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 …………………………(12-13) 2. 母公司利润表 (14) 3. 母公司现金流量表 ……………………… (15) 4. 母公司股东权益变动表 …………… (16-17) 三、财务报表附注 ………………………… (18-97) 希会审字(2023)3408 号 6-1-1 the state of the state 6-1-2 the state the 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i ge ma C p a s ( S p e c i a l G e ne r a l P a r tne r s hi p ) 希会审字(2023)3408 号 审 计 报 告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宝鸡钛 ...

西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 二〇二五年十二月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"发行人""宝钛股份""公司"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《<上市 公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》等相关 的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，杨小军和薛冰作为 具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构西部证券、保荐代表人杨小军 ...

关于宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 西部证券股份有限公司 | 25 | | --- | 二〇二五年十二月 宝鸡钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"发行人""公司""宝钛股份"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的释义 ...

公司融资进展 - 宝钛股份于2025年12月10日收到上海证券交易所对其发行证券申请予以受理并依法进行审核的通知 [1] - 公司本次计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

12月11日，宝钛股份大宗交易成交6.75万股，成交额212.63万元，占当日总成交额的0.71%，成交价31.5元，较市场收盘价32.7元折价3.67%。 | | | ...

市场整体表现 - 2023年12月5日，海洋经济板块整体上涨0.64%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股太阳电缆涨停，涨幅达9.98%，而开创国际领跌，跌幅为-3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 太阳电缆收盘价10.36元，成交量184.81万手，成交额17.59亿元，主力资金净流入7598.60万元，净占比4.32% [1][3] - 哈焊华通（原文中为“時精神漫”，代码301137对应哈焊华通）收盘价44.18元，涨幅7.10%，成交量15.48万手，成交额6.75亿元，主力资金净流入2737.92万元，游资净流入4004.77万元 [1][3] - 盟升电子收盘价35.03元，涨幅6.15%，成交量8.78万手，成交额3.02亿元 [1] - 振华重工收盘价5.01元，涨幅6.14%，成交量147.90万手，成交额7.26亿元 [1] 资金流向分析 - 当日海洋经济板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出1.19亿元，游资资金净流出1.03亿元，散户资金净流入2.22亿元 [2] - 个股层面，海格通信获得主力资金最大净流入，达1.12亿元，主力净占比9.13% [3] - 太阳电缆主力资金净流入7598.60万元，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 三维通信主力资金净流入6451.15万元，主力净占比8.72% [3] - 中天科技主力资金净流入4783.17万元，主力净占比5.26% [3]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行A股47,511,839股，发行价每股42.20元，募集资金2,004,999,605.80元，净额1,966,240,797.95元[1] - 截至2025年9月30日，兴业银行宝鸡分行初始存放196,790.96万元，余额21,060.55万元[3] - 前次募集资金总额196,624.08万元，累计使用179,489.84万元[22] 资金使用与变更 - 2024年6月将“科研中试平台”4,424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”[5] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为94,683.68万元、37,743.27万元、27,421.16万元、10,325.55万元、9,316.18万元[22] 资金补充与存款 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[10][11][12][13][14] - 2021年3月30日将10亿元闲置募集资金办定期存款，2022年3月30日归还[14][15][16] 项目效益情况 - 高品质钛锭等生产线建设项目截止日累计产能利用率145.15%，2024年效益13,861.79万元达预计[24] - 宇航级宽幅钛合金板材等建设项目截止日累计产能利用率122.99%，2024年效益13,159.98万元未达预计[24]