股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月21日14:00召开[4] - 网络投票6月21日9:15 - 15:00进行[4] 股票发行 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[6][9] - 拟将发行股票相关决议有效期延长至2025年4月20日[6][9] - 除有效期外发行股票其他事项未变[7][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月21日14点召开[3] - 地点在广州远洋大厦20楼[3] - 网络投票6月21日进行[5] 审议议案 - 延长向特定对象发行股票决议有效期[7] - 延长授权董事会办理具体事宜有效期[7] 其他信息 - 会议文件6月7日前上交所网站刊登[7] - 股权登记日6月14日[14] - 现场会议6月20日登记[17]

会议安排 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年6月3日发通知，6月5日表决[2] - 公司拟定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 公司拟将向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月，待审议[3][4] - 公司提请延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期12个月，待审议[5][6]

融资决策 - 2023年3月29日董事会、4月20日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原发行决议及授权有效期为2022年年度股东大会通过方案起12个月[1] - 2024年6月5日董事会审议通过延长相关有效期议案[2] - 拟将有效期自原届满日起延长12个月[2] - 延长有效期事项需提交股东大会审议[2]

半潜船市场 - 随着全球石油消费快速增长,油价屡创新高,为扩大石油产量,油气开采需求不断增长,拉动钻井平台等设备海运需求随之提高,深海油气工程投资方兴未艾,海工装备租赁需求活跃,租金利用率处于较高区间[2] - 截至2024年3月,全球海洋钻井平台利用率超过90%,半潜船需求快速增长,克拉克森海工指数在2023年底已接近历史峰值水平[2] - 随着需求扩展、技术发展和功能结构日益复杂化和精细化,工业生产模块和海工装备的大型化趋势明显,客户对半潜船提供从运输到安装的全套整体解决方案的能力要求越来越高[2] - 半潜船市场中长期前景依然可期,未来海上油气生产平台、风电变流站升压站平台等大型海工设备运输安装项目将明显增加,有望给半潜船带来更多发展机遇[3] 纸浆船市场 - 纸浆属于契合民生消费的强需求市场,市场总体前景广、容量大[3] - 世界纸浆需求将持续高涨,RISI预测,2035年全球商品浆需求将增至9200万吨[3] - 在生产成本改善和提价的双重提振下,国内纸企盈利情况将有所改善,支持新增产能持续扩张,预计用浆需求将保持相对稳定[3] - 除中国外,纸浆运输在印度、中东市场仍有很大增长空间,非洲、东欧、拉美也将保持较高需求[3] - 预计到2029年仍有每年约900万吨纸浆新产能投入,且项目发运主要集中在南美区域[3] 多用途船市场 - 受集装箱、干散货市场下行影响,2023年多用途船市场呈现下滑趋势,但仍旧处在近十年相对高位[3] - 风电、工程机械等行业仍维持较高的行业景气度,运输需求依旧旺盛,对运价形成一定支撑[4] - 随着越来越多大型项目开发,技术和成本因素使得设备和模块趋向大型化,并需要整体运输到项目地组装,不断为特种运输带来新的需求[4] - 碳中和与能源安全推动风电行业高速发展,全球风电市场空间广阔,中国的风电设备出口和全球风电建设快速增长,风电设备运输需求增长带动多用途重吊船市场提升[4] - RCEP开启世界最大自贸区运行,将利好区域内海运贸易和第三国航线业务[4] - 德路里预计,未来五年,多用途船队利用率水平将会逐步提高[4] 汽车船市场 - 受益于稳定的汽车供应链和新能源车市场崛起,中国汽车出口近两年来保持强劲增长,整车出口规模已超过日本跃居世界首位,预计2024年汽车出口量超600万辆,2025年出口达到700万辆[4] - 汽车船受过去十多年新造订单较少、老旧船舶淘汰和低碳环保等因素影响,运力紧张局面将持续,强劲的需求和供应紧张支撑运费和租船市场[4] - 截至2024年3月末,6500标准车位汽车运输船一年期租金达到11.5万美元/天,已经连续15个月稳在高位[4] - 亚洲汽车出口量的持续增长,对运力的需求依然旺盛,短期内不太可能出现运力饱和的情况[4] 沥青船市场 - 全球沥青市场的贸易量稳中有升,世界沥青市场需求总量将以年平均4.2%左右的速率保持增长[4][5] - 随着全球经济的复苏,各国都有加强基础设施建设的规划,沥青需求明显增加,其中南美、非洲、印度和东南亚各国等基础设施较差的国家,沥青需求增长尤为突出[5] - 在"一带一路"的带动下,未来五年地中海-北非的沥青海运量将从现在的180万吨增加至250万吨,其中北非的沥青需求年增长15%以上;南非拥有非洲最长的公路网络,由于本地炼厂的关闭,将出现巨大的海运进口需求,未来3-5年将会达到30-50万吨[5] 公司应对措施 - 公司十分重视环境及生态保护,致力于打造"绿色船队",通过在船舶设计中融入多样化的环保节能设计,确保新船设计、设备选型和旧船改造满足最新公约和节能相关政策法规的要求[6] - 公司注重科技创新,成立了新能源工作小组,密切关注行业内新兴节能材料、节能减排技术和新能源船舶的开发及应用,力求通过先进技术进一步提升船舶效能,降低船舶航行所造成的环境影响[6] - 公司将进一步加大科研投入,落实"双碳"行动投入,对船舶的CII等级进行评定监控和汇报,重点关注评级低的船舶,聚焦船队减碳,锁定LNG双燃料汽车船,对船舶实施岸电改造,努力建设绿色船队[6] 公司经营性租赁 - 截止2023年末,公司通过经营性租赁的方式租赁的船舶共有30艘,未来3年预计将超过80艘[7] - 采用经营租赁的方式,在船队规划和船队运营方面具有很强的灵活性,有利于提升市场响应速度,更好地应对不同经济环境和运行环境下市场的变化和战略的调整[7] - 在经营性租赁模式下,租期结束后船舶归还给租赁公司,公司不用考虑船舶的贬值等因素,降低公司的资产风险,同时运营成本提前锁定,有效降低安全管理风险[7] - 经营性租赁模式下

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编: 100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运特种运输股份有限公 司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 22 日在广东省广 州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下称"法律法规"）及《中远海运 特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-016 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组 成人员的议案 公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如 下： | 专门委员会名称 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 张 炜 | 陈冬、黄南、李满、王威 | | 审计委员会 | 谭劲松 | 许丽华、郑明辉、陈冬 | | 薪酬与考核委员会 | 郑明辉 | 谭劲松、许丽华 | | 提名委员会 | 许丽华 | 谭劲松、郑明辉、张炜 | 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024 年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应 到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为37人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,115,745,310股，占比51.9760%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数1,115,376,810，比例99.9669%[7] - 2023年度监事会工作报告议案A股同意票数1,115,371,810，比例99.9665%[8] - 2023年度利润分配预案议案A股同意票数1,115,557,410，比例99.9831%[10] - 2024年度对外担保额度议案A股同意票数1,092,127,269，比例97.8832%[12] - 聘请2024年度审计师议案A股同意票数1,115,025,810，比例99.9355%[12] 董事增补与分红表决 - 增补董事张炜得票数1,115,054,211，占比99.9380%[13] - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数1,083,147,344，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票数32,410,066，比例99.4235%[13]

半潜船市场 - 随着全球石油消费快速增长,油价屡创新高,为扩大石油产量,油气开采需求不断增长,拉动钻井平台等设备海运需求随之提高,深海油气工程投资方兴未艾,海工装备租赁需求活跃,租金利用率处于较高区间[2][3] - 截至2024年3月,全球海洋钻井平台利用率超过了90%,半潜船需求快速增长,克拉克森海工指数在2023年底已接近历史峰值水平[2] - 随着需求扩展、技术发展和功能结构日益复杂化和精细化,工业生产模块和海工装备的大型化趋势明显,客户对半潜船提供从运输到安装的全套整体解决方案的能力要求越来越高[2] - 半潜船市场中长期前景依然可期,未来海上油气生产平台、风电变流站升压站平台等大型海工设备运输安装项目将明显增加,有望给半潜船带来更多发展机遇[2] 纸浆船市场 - 纸浆属于契合民生消费的强需求市场,市场总体前景广、容量大[2] - 世界纸浆需求将持续高涨,RISI预测,2035年全球商品浆需求将增至9200万吨[2] - 在生产成本改善和提价的双重提振下,国内纸企盈利情况将有所改善,支持新增产能持续扩张,预计用浆需求将保持相对稳定[2] - 除中国外,纸浆运输在印度、中东市场仍有很大增长空间,非洲、东欧、拉美也将保持较高需求[2] - 全球纸浆市场供需基本面持稳增长,预计到2029年仍有每年约900万吨纸浆新产能投入,且项目发运主要集中在南美区域[2] - 伴随着货币政策拉动经济逐步回暖,中国纸浆供需缺口不断扩大,纸浆进口需求长期向好,纸浆船市场预计整体维持平稳[2] 多用途船市场 - 受集装箱、干散货市场下行影响,2023年多用途船市场呈现下滑趋势,2.1万吨MPP平均期租水平约为20,375美元/天,同比均值下跌35.4%,但仍旧处在近十年相对高位[2] - 风电、工程机械等行业仍维持较高的行业景气度,运输需求依旧旺盛,对运价形成一定支撑[2][3] - 随着越来越多大型项目开发,技术和成本因素使得设备和模块趋向大型化,并需要整体运输到项目地组装,不断为特种运输带来新的需求[3] - 碳中和与能源安全推动风电行业高速发展,全球风电市场空间广阔,中国的风电设备出口和全球风电建设快速增长,风电设备运输需求增长带动多用途重吊船市场提升[3] - RCEP开启世界最大自贸区运行,将利好区域内海运贸易和第三国航线业务[3] - 德路里预计,基于未来的货物需求预测以及新造船订单和拆船等因素,预计未来五年,多用途船队利用率水平将会逐步提高[3] 汽车船市场 - 受益于稳定的汽车供应链和新能源车市场崛起,中国汽车出口近两年来保持强劲增长,整车出口规模已超过日本跃居世界首位,预计2024年汽车出口量超600万辆,2025年出口达到700万辆[3] - 汽车船受过去十多年新造订单较少、老旧船舶淘汰和低碳环保等因素影响,运力紧张局面将持续,强劲的需求和供应紧张支撑运费和租船市场[3] - 截至2024年3月末,6500标准车位汽车运输船一年期租金达到11.5万美元/天,已经连续15个月稳在高位[3] - 虽然庞大的新造船订单量让市场有些担忧,但亚洲汽车出口量的持续增长,对运力的需求依然旺盛,BRS预测当前市场热度将持续,短期内不太可能出现运力饱和的情况[3] 沥青船市场 - 全球沥青市场的贸易量稳中有升,世界沥青市场需求总量将以年平均4.2%左右的速率保持增长[4] - 随着全球经济的复苏,各国都有加强基础建设的规划,沥青需求明显增加,其中南美、非洲、印度和东南亚各国等基础设施较差的国家,沥青需求增长尤为突出[4] - 在"一带一路"的带动下,未来五年地中海-北非的沥青海运量将从现在的180万吨增加至250万吨,其中北非(摩洛哥及埃及)的沥青需求年增长15%以上,南非拥有非洲最长的公路网络,由于本地炼厂的关闭,将出现巨大的海运进口需求,未来3-5年将会达到30-50万吨[4] 公司应对措施 - 公司十分重视环境及生态保护,致力于打造"绿色船队",通过在船舶设计中融入多样化的环保节能设计,确保新船设计、设备选型和旧船改造满足最新公约和节能相关政策法规的要求[5] - 公司亦注重科技创新,成立了新能源工作小组,密切关注行业内新兴节能材料、节能减排技术和新能源船舶的开发及应用,力求通过先进技术进一步提升船舶效能,降低船舶航行所造成的环境影响[5] - 公司持续强化与系统内外的技术研发合作,明确船队节能减碳实施路径,打造绿色低碳运输服务解决方案,确保企业在绿色低碳研发应用赛道方面始终处于行业领先[5] - 公司将进一步加大科研投入,落实"双碳"行动投入,综合船舶运输数据、燃油消耗和单耗、碳排放、

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入实现120.07亿元，同比下降1.64%[1] - 公司2023年全年归母净利实现10.64亿元，同比增长29.58%[2] - 公司2023年汽车整车出口量达2,146.65万辆，同比增长57.4%[4] - 公司预计2026年的营业总收入将达到155.73亿人民币，较2022年增长27.6%[8] - 公司预计2026年的净利润将达到19.8亿人民币，较2022年增长139.6%[8] - 公司预计2026年的营业利润率将达到16.4%，较2022年提高7.4个百分点[8] - 公司预计2026年的每股收益为0.89元，较2022年增长135.5%[8] - 公司预计2026年的ROE将达到13.7%，较2022年提高6.0个百分点[8]