转债发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张“三房转债”，总额25亿元，期限6年[2] - 2023年2月7日“三房转债”在上海证券交易所上市交易[2] 转股相关 - 2023年7月12日起可转股，转股期至2029年1月5日，初始转股价3.17元/股，调为3.02元/股[3] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][5] - 2024年4月29日至5月15日，10个交易日收盘价低于2.57元/股[5] - 未来20个交易日5个交易日收盘价低于2.57元/股将触发修正条款[5] - 触发后确定是否修正并披露信息[6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，现将 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 注：不含自用量及外采量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 1-3 | 年 | 月 | 2023 年 1-3 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 瓶级聚酯切片 | | | 6,283.95 | | 6,402.13 | -1.8 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为54.16亿元人民币，同比增长9.36%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为541.57亿元人民币，同比增长9.36%[32] - 2024年第一季度营业总成本为544.84亿元人民币，同比增长11.14%[32] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3141.36万元人民币，同比下降130.80%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3209.34万元人民币，同比下降131.21%[12] - 基本每股收益为-0.0081元人民币，同比下降130.92%[12] - 稀释每股收益为-0.0048元人民币，同比下降120.78%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-3.14亿元人民币，同比下降130.8%[38] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0081元/股，同比下降130.9%[38] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0048元/股，同比下降120.8%[38] 资产与负债 - 公司总资产为183.56亿元人民币，同比增长14.06%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62.65亿元人民币，同比下降0.50%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为10,956,630,263.33元，较2023年底的9,149,282,465.02元增长19.75%[27] - 公司2024年第一季度货币资金为3,312,120,539.99元，较2023年底的2,109,386,676.85元增长57.02%[27] - 公司2024年第一季度应收账款为3,561,008,708.39元，较2023年底的3,442,401,206.68元增长3.45%[27] - 公司2024年第一季度存货为3,573,604,233.48元，较2023年底的3,149,813,413.15元增长13.45%[27] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,398,913,008.68元，较2023年底的6,943,884,423.35元增长6.55%[29] - 公司2024年第一季度在建工程为1,081,369,452.10元，较2023年底的783,084,072.80元增长38.09%[29] - 公司2024年第一季度短期借款为2,730,219,641.07元，较2023年底的2,211,298,979.31元增长23.47%[29] - 公司2024年第一季度应付账款为2,115,846,152.61元，较2023年底的1,662,301,177.04元增长27.28%[29] - 公司2024年第一季度合同负债为594,948,112.24元，较2023年底的455,259,859.89元增长30.68%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为1,694,859,621.80元，较2023年底的1,134,373,270.24元增长49.41%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2289.72万元人民币[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元人民币，同比改善106.2%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-48.50亿元人民币，同比扩大257.0%[43] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为593.78亿元人民币，同比增长27.4%[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为584.92亿元人民币，同比增长19.3%[43] - 公司筹资活动现金流入小计为32.98亿元人民币，同比增长11.8%[45] - 公司筹资活动现金流出小计为16.20亿元人民币，同比增长3.8%[45] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.78亿元人民币，同比下降21.4%[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为22.72亿元人民币，同比下降10.5%[45] - 公司取得借款收到的现金为19.72亿元人民币，同比下降26.2%[45] - 公司偿还债务支付的现金为9.83亿元人民币，同比增长58.4%[45] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2853.11万元人民币，同比增长28.8%[45] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为6.09亿元人民币，同比下降33.7%[45] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1369.12万元人民币，同比减少25.8%[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为12.02亿元人民币，同比下降25.4%[45] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为241.87万元人民币，同比增长85.8%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为67.98万元人民币[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.50%，同比下降1.94个百分点[12]

担保情况 - 为海伦石化提供担保金额2.9亿元，累计53.124375亿元[2] - 为兴宇新材料提供担保金额1.5亿元，累计3.61亿元[2] - 对外担保总额88.070375亿元，占净资产比例139.87%[2] - 公司及下属公司互相担保额度不超110亿元[4] - 最高额保证担保最高租赁本金余额1.5亿元[12] - 为下属公司及下属公司间担保总额82.070375亿元，占比130.34%[16] - 为控股股东提供担保总额6亿元，占比9.53%[16] 公司数据 - 太平金租注册资本50亿元[5] - 平安租赁注册资本145亿元[5] - 海伦石化注册资本43亿元[8] - 兴宇新材料注册资本0.8256亿元[9] 财务数据 - 2023年末海伦石化资产119.730042亿元，负债69.223798亿元，资产负债率57.82%[7] - 2023年海伦石化营收135.858708亿元，净利润 - 3.690029亿元[7] - 2023年末兴宇新材料资产19.486530亿元，负债12.426047亿元，资产负债率63.77%[9] - 2023年兴宇新材料营收24.109653亿元，净利润0.266239亿元[9] 租赁情况 - 与太平金租租赁期限36个月，成本2.9亿元，租金每3个月支付一次[13] - 与平安租赁租赁成本1亿元，期限36个月，第一期租金日为起租日后第3个月对应日，以后每3个月对应日为当期租金日[14] 其他情况 - 公司无逾期担保[16] - 本次被担保方为全资下属公司，担保风险可控[15]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 2024年3月12日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户。具体内容详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于归还部分临时补 充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。 2024年4月19日，公司将临时补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用 于临时补充流动资金的7亿元闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及 时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东 大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 1 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,310,82 ...

会议基本信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2023年3月27日决议召开本次股东大会[8] - 2024年3月29日刊登召开2023年度股东大会通知，股权登记日为2024年4月12日[8] - 现场会议于2024年4月18日14点在江苏省江阴市召开，由董事长卞惠良主持[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代表25名，代表股份3,310,829,273股，占比84.9727%[11] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份3,167,455,583股，占比81.2930%[11] - 通过网络投票股东及代表23名，代表股份143,373,690股，占比3.6797%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.8%[14][15][17] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意3304630898股，占比99.8128%[18] - 《2023年度利润分配预案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[19] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案》非关联股东同意占比95.6768%[19] - 《关于公司与下属公司等担保额度预计议案》总体同意占比99.8196%，中小投资者同意占比95.8343%[21] - 《关于公司与关联方确定互保额度议案》非关联股东同意占比95.8343%[22] - 《关于向金融机构等申请授信额度并提供抵押议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[22] - 《关于开展期货套期保值业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》总体同意占比99.8128%，中小投资者同意占比95.6768%[26] 其他 - 本次股东大会召集等程序及结果合法有效[27] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[28]

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 根据三房巷 2024 年 3 月 29 日公告的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年业绩大幅下滑，其中 2023 年营业利润由 2022 年的 100,533.75 万元降至-37,798.73 万元，比上年同期下滑 50%以上。华兴证券对上 述事项进行了专项现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次专项现场检查的基本情况 针对三房巷2023年度经营业绩相关事项，公司于2024年1月31日公告了《江 苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度业绩预告》，保荐机构于2024年1月29日 至2024年1月31日对公司进行了专项现场检查，并出具了《华兴证券有限公司关 于江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度业绩预告之专项现场检查报告》。 2024年3月29日，公司公告了《江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报 告》，保荐机构在前次现场检查工作的基础上，于2024年4月10日至2024年4月12 日对公司开展进一步专项现场检查，参加人员为刘潇潇、刘梦婷。在本次现场检 查过程中，保荐机构查阅了三房巷2023年相关财务资料和项目 ...

公司经营情况 - 公司瓶片年实际生产能力380万吨，位于国内和亚洲前列[4] - 2023年度瓶片总产量285万吨（其中一套150万吨已于7月投产）[4] - 公司除了瓶片业务外，还有PTA业务[6] - 公司与华润、万凯存在产品结构、内外销结构上的一些差异[6] - 2023年受行业因素和市场环境影响，竞争激烈，产品加工费总体处于低位运行，销售价格较去年同期下降，公司盈利不佳[6] 募投项目进展 - 公司可转债募投项目江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目2023年已投产，江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目正按照规划正常稳步建设中[5] - 该150万吨绿色多功能瓶片项目预计今年下半年投产[7] 可转债相关 - 公司于2023年10月28日披露了不向下修正"三房转债"转股价格的公告，自2023年10月28日至2024年4月27日如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案[3] - 公司可转债不存在退市风险[5] ESG表现 - 公司在做好企业经营管理的同时，积极参与环境保护、社会责任和公司治理等工作，公司目前尚未披露ESG报告，将加强在社群影响、员工福利保障等方面的举措[3] 股价表现 - 公司股票二级市场的表现是由多种因素决定，公司将做好生产经营，把控产品质量，不断开拓客户，提升市场竞争力[6]

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二三年年度股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 29 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其 ...