特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024年6月4日 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例达到20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日公开发行了 2,500 万张可 转换公司债券（以下简称"三房转债"），每张面值 100 元，发行总额 250,000 万 元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14 号文同意，公司发行 的 25 亿元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，该 可转换公司债券证券简称为"三房转债"，证券代码为"110092"。 2024 年 6 月 3 日，公司收到北京风炎私募基金管理有限公司（以下简称"风 炎基金"）的通知函，风炎基金以其自主发行并管理的北京风炎益添六号私募证 ...

回购提议 - 2024年6月2日公司收到董事长提议回购股份的函[2] 回购方案 - 回购A股用于股权激励，以董事会审议为准[3] - 价格上限不超决议前30个交易日均价150%[3] - 资金总额3000 - 5000万元，来自自有资金[4] - 期限为董事会通过方案之日起12个月内[4] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份情况[5] - 回购期间无减持股份计划[6] 后续安排 - 公司将研究方案并履行审批披露义务，事项有不确定性[8]

公司基本信息 - 证券代码 600370，证券简称三房巷；转债代码 110092，转债简称三房转债 [1] - 江苏三房巷聚材股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（线上电话会议） [2] - 参与单位众多，包括安联资产、方正富邦基金等多家机构 [2] - 时间为 2024 年 5 月 31 日 13:00 - 14:00，地点为线上电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事长卞惠良、董事会秘书兼财务负责人俞红霞、证券部张民 [3] 公司经营与财务情况 - 去年和今年一季度亏损原因是行业产能短期内扩张快，市场竞争激烈，主要产品价差与盈利水平收窄，毛利率下降 [3] - 公司生产经营正常、产销平衡 [3] - 债券评级被联合资信评估股份有限公司下调，原因是基于对公司经营、财务及行业情况等综合分析评估 [5] - 评级下调仅针对可转换公司债券，对银行授信无影响 [5] 项目相关情况 - “150 万吨绿色多功能瓶片项目”工程进度按剔除工程物资后，该项目计入在建工程科目的累计费用化投入除以工程预算计算；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计总投入 73,585.26 万元 [4] - “150 万吨绿色多功能瓶片项目”使用可转债募集资金，预计今年下半年投产；“PTA 技改扩能工程项目”获银团项目贷款支持，资金需求基本解决，项目处于基础建设，即将进入设备安装阶段 [5][6] 其他事项 - 公司收到上交所工作函后会同中介机构开展回复工作，会尽快完成回复并披露 [4] - 原实控人持有的公司股份正按法律法规办理继承手续，不会对公司生产经营和人员安排造成影响，公司将催促尽快完成相关手续并披露 [4] - 三房巷集团除上市公司业务外，主要有长丝、短纤、薄膜等业务，目前生产经营正常 [4] - 公司密切关注股票和债券走势，将根据实际情况采取相关措施提升市场信心，不存在退市风险 [5] - 公司综合考虑市场环境、公司基本情况、股价走势等因素，从维护全体投资者利益角度出发决定是否修正转股价格 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所《关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0409 号）（以下简称"《监管工作函》"），现将监管工作函主 要内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指 引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解， 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信 息。 1.年报显示，公司报告期实现营业收入 234.79 亿元，同比增长 2.81%，归母 净利润亏损 2.75 亿元，由盈转亏。其中，占营收比重约 77%的瓶级聚酯切片营 业收入与上年基本持平，毛利率 0.27%，比上年减少 7.42 个百分点；占营收比重 约 21%的 PTA 产品营业收入比上年增长 28.57%，但毛利 ...

债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2024 年 5 月 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人， ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“三房转债”信用等级下调至AA -，评级展望为稳定[4][91] 产能与市场 - 2023年底瓶级聚酯切片设计产能314万吨/年，PTA设计产能240万吨/年，瓶级聚酯切片市场占有率升至7.97%[15][38] 财务数据 - 2023年完成25亿元可转换公司债券发行，绝大多数可转债尚未转股[11] - 2023年综合毛利率下降至0.18%，利润总额亏损[15] - 2023年经营活动现金流量净流出27.18亿元[15] - 2023年底全部债务74.58亿元，较上年底增长79.20%[15] - 2023年资产负债率和全部债务资本化比率分别上升7.73和16.07个百分点[15] - 2023年合并资产总额160.93亿元，所有者权益62.97亿元，营业总收入234.79亿元，利润总额 - 3.81亿元[19][28] - 2023年现金类资产21.58亿元下降，资产负债率60.87%上升[19] - 2023年营业利润率 - 0.07%，净资产收益率 - 4.37%下降[19] - 2023年经营性净现金流 - 27.18亿元下降，经营现金流动负债比 - 47.50%下降[19] 股权结构 - 2023年底公司股本38.96亿元，三房巷集团直接和间接分别持股76.16%和5.14%，卞兴才间接控制81.29%并直接持股0.01%[27] - 截至2024年3月19日，三房巷集团质押16.78亿股，占其持股56.56%，占公司总股本43.07%，三房巷国贸持股5.14%未质押[27] 业务情况 - 2023年瓶级聚酯切片和PTA产品销售收入合计占比超98%[40] - 2023年瓶级聚酯切片销量因新产能投产释放增加，但销售价格下降，收入变化不大；PTA销售收入因销售给控股股东增加而上升[40] - 2023年瓶级聚酯切片毛利率降至0.27%，PTA业务毛利率倒挂减少至 -1.93%[41] - 2023年增加外部PTA采购，PX采购量下降，主要原料采购均价均下降[43] - 2023年MEG采购量小幅下降，PTA采购量大幅上升[43] - 2023年PX价格小幅下降，MEG采购价格同比下降13.13%，PTA采购价格大幅下降[45] 关联交易 - 2023年与控股股东关联交易金额显著增加，应收关联方款项28.05亿元，对其关联担保6.00亿元[15] - 2023年购买商品、接受劳务的关联交易发生额6.97亿元，销售商品、提供劳务的关联交易发生额51.83亿元，关联销售占比上升[57] - 截至2023年底，与关联方的应收款项合计28.05亿元，同比增长19.06%，占年末应收款项总额的80.37%，关联方销售债权周转次数下降至2.01次[59] - 截至2023年底，与关联方的应付账款金额为0.45亿元[59] 项目投资 - 公司主要在建项目计划总投资65.88亿元，已投资19.40亿元，剩余投资46.48亿元[63] - PTA技改扩能项目计划投资45.15亿元，已获20亿元银团贷款，已提款9.6亿元[63] 其他 - 截至2024年4月16日，公司无不良和关注类信贷信息记录，历史履约情况良好[38] - 公司法人治理结构及主要管理制度未变，部分董事人员变动，不影响正常生产经营[39] - 2023年环保投入0.44亿元，推行落实节能减排措施，未发生重大环保事故[87] - 公司解决就业2478人，近三年研发投入约1000万，2023年子公司捐赠2万元[88] - 2024年4月2日公司“三房转债”最新转股价格3.02元[90]

公司信息 - 公司证券代码为600370，证券简称三房巷，转债代码为110092，转债简称三房转债[1] 信用评级 - 2023年5月25日前次主体和三房转债信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 2024年5月27日主体和三房转债信用等级调整为AA -，评级展望稳定[3] - 信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[3]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 3、股东累计质押股份情况 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集 团有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股， 占公司总股本的76.15%。截至本公告披露日，三房巷集团累计质押股份数量为 1,678,299,900股，占其所持有公司股份总数的56.56%，占公司总股本的43.07%。 三房巷集团一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称"三房巷国 贸"）持有公司股份数量为200,194,552股，占公司总股本的5.14%，未质押；三 房巷集团累计已质押股份数占三房巷集团及三房巷国贸所持有公司股份数的 52.99%，占公司总股本的43.07%。 近 ...

可转债发行 - 2023年1月6日公开发行2500万张“三房转债”，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[3] 转股价格 - 初始转股价格3.17元/股，因利润分配调为3.02元/股，2023年5月8日生效[4] 价格修正 - 截至2024年5月22日，公司股价触发转股价格向下修正条款[2][5] - 董事会决定本次不修正，未来六个月再触发也不提出修正方案[2][6] - 2024年11月23日起再触发，董事会开会决定是否修正[2][6] 上市与转股期 - “三房转债”2023年2月7日在上海证券交易所上市交易[3] - 2023年7月12日起可转换为公司股份，转股期至2029年1月5日[3][6]

公司基本信息 - 转债代码 110092，简称三房转债；证券代码 600370，简称三房巷 [1] - 公司名称为江苏三房巷聚材股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、线上电话会议等 [2] - 参与单位众多，有国联证券、华富基金、景顺长城基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 4 月 25 日 - 5 月 11 日，地点是公司会议室和线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务负责人俞红霞，证券部张民、张梦伊 [2][3] 经营业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 2,347,929.15 万元，同比增长 2.81% [3] - 归属于上市公司股东净利润 -27,496.04 万元，同比下降 133.60% [3] - 公司总资产 1,609,316.69 万元，较年初增长 11.75% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益 629,677.04 万元，较年初下降 6.68% [3] 交流环节问答 经营业绩提升 - 公司将全方位精细化管理各环节，推进项目建设，发挥规模化效应，聚焦前沿技术完善产业链布局 [3] 产能消化 - 维护客户关系，开拓新用户尤其海外客户，跟进新领域市场提供功能化产品，扩大营销团队，提升产品竞争力 [4] 瓶片新应用领域 - 包括生鲜电商、新颖食品包装、医疗防护、建材家具、风电叶片、汽车电气元件材料等 [4] 项目建设进度 - 兴业塑化年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目处于设备安装阶段，预计今年下半年投产；海伦石化年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目处于基础建设，即将进入设备安装阶段 [5] 项目投资目的 - 完善“PTA - 瓶级聚酯切片”一体化产业链布局，实现节能减排、降本增效、技术升级，提升竞争力，实现上下游协同发展 [5] 瓶片新项目与原有项目差异 - 新项目工艺更优，单套装置产能大，产品单耗和成本低，质量性能更稳定，下游应用覆盖原有客户群 [6] 募集资金使用 - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金约 13.6 亿元，募投项目正常推进 [6] 再生 PET - 公司改造部分生产装置，开发功能性 r - PET 瓶片产品 [6] 大股东股权质押 - 控股股东质押股票为场外质押，用途为融资增信，无平仓风险 [6] 全球瓶片产能与公司外销比例 - 2023 年全球瓶级聚酯切片产能达 3,939 万吨，产量 3,018 万吨；公司 2023 年度瓶片外销比例约 48% [7] 大股东旗下资产 - 三房巷集团除上市公司业务外，有长丝、短纤、薄膜等业务 [7] 对外出口优势 - 国外市场需求增长，公司有优质客户群，产品有品质优势，“JADE”牌瓶片口碑好 [7] 员工持股计划 - 公司目前暂无相关计划，后续如有会及时披露 [7] 可转债转股价下修 - 若触发条件，公司将及时审议决定是否修正并履行披露义务 [8]