财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,823,013,143.58元，较2023年的1,633,339,931.51元增长11.61%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润698,233,497.46元，较2023年的660,668,902.24元增长5.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润642,227,365.02元，较2023年的634,137,532.51元增长1.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,080,971,613.20元，较2023年的987,784,869.98元增长9.43%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为68.70亿元，较2023年末增长8.97%[23] - 2024年末总资产为96.15亿元，较2023年末增长1.61%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4338元/股，较2023年增长5.69%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3990元/股，较2023年增长1.26%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为10.64%，较2023年减少0.38个百分点[24] - 2024年营业收入同比增加11.61%，主要因商贸物流收入增加[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增加5.69%，因利息费用减少和转回信用减值损失[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增加9.43%，因商贸物流板块回款增加[25] - 2024年非经常性损益合计为5600.61万元[31] - 2024年公司完成营业收入总额18.23亿元，同比增长11.61%[48] - 2024年完成利润总额8.04亿元，同比上升5.86%；完成净利润6.94亿元，同比上升6.52%[48] - 2024年营业成本9.22亿元，同比增长41.39%，主要因商贸物流成本增加及费用核算调整[49][50] - 2024年销售费用2048.56万元，同比下降80.92%，因费用核算调整[49][50] - 2024年管理费用1.13亿元，同比下降4.44%，基本持平[49] - 2024年财务费用1.14亿元，同比下降16.00%，因借款总额减少和汇兑损失减少[49][50] - 公司主营业务收入合计173.59亿元，同比增长14.20%，毛利率50.21%，较上年减少11.29个百分点[53] - 公司成本合计86.43亿元，同比增长47.67%，其中交通运输业成本占比40.91%，商贸物流业占比58.78%，资产经营业占比0.31%[56] - 销售费用2048.56万元，同比减少80.92%，因收费人员薪酬等支出从销售费用调至营业成本核算[57] - 管理费用1.13亿元，同比减少4.44%，基本持平[57] - 财务费用1.14亿元，同比减少16.00%，因借款总额减少和汇兑损失减少[58] - 研发投入合计72.7万元，占营业收入比例0.04%，资本化比重100%[60] - 2024年收取利息、手续费及佣金的现金317.395601万元，变动比例100%[63] - 2024年收到的税费返还57.979999万元，变动比例100%[63] - 2024年客户贷款及垫款净增加额708.174045万元，变动比例661.45%[63] - 2024年货币资金期末数4.5561760325亿元，较上期期末变动比例 - 36.69%[64] - 2024年其他应收款期末数7586.102307万元，较上期期末变动比例100.41%[65] - 2024年投资性房地产期末数15.6358445716亿元，较上期期末变动比例148.15%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司通行费收入115,275.67万元，同比下降5.23%[42] - 2024年坛百路通行费收入94,221.39万元，同比下降5.70%；岑罗路通行费收入21,054.28万元，同比下降3.07%[42] - 2024年通行费收入11.53亿元，同比下降5.23%；商贸物流收入5.69亿元，同比上升95.21%；其他业务收入1.01亿元，同比下降19.06%[48] - 交通运输业营业收入11.53亿元，毛利率69.33%，同比减少2.25个百分点[52] - 商贸物流业营业收入5.69亿元，毛利率10.64%，同比减少8.12个百分点[52] - 交通运输业营业收入115.28亿元，同比下降5.23%，营业成本35.36亿元，同比增长2.28%，毛利率69.33%，减少2.25个百分点[53] - 商贸物流业营业收入56.85亿元，同比增长95.21%，营业成本50.80亿元，同比增长114.74%，毛利率10.64%，减少8.12个百分点[53] - 资产经营业营业收入1187.13万元，同比下降2.82%，营业成本266.34万元，同比下降11.01%，毛利率77.56%，增加2.07个百分点[53] - 金融业营业收入276.52万元，同比增长1011.16%，毛利率100.00%[53] - 公司主营业务收入均在广西地区取得，均以直接销售方式取得[53] - 2024年通行费收入11.53亿元，其中坛百路9.42亿元，岑罗路2.11亿元[68] - 2024年金桥市场全年新增租赁面积同比增长50%，万通物流园园区出租率同比上升20%[68] - 2024年公司商贸物流收入为5.69亿元，同比上升95.21%[68] 分红与股本变动 - 以截至2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数，每10股派发现金红利1.31元（含税），现金分红金额210,864,655.40元，剩余未分配利润3,242,445,174.32元结转以后年度[7] - 2024年公司以每10股送3股比例送股，股本增至16.10亿股[25] - 2023年度每股派发现金红利0.107元，共计132486894.43元，每股派送红股0.3股，共371458583股[124] - 2024年度拟以总股本1609653858股为基数，每10股派发现金红利1.31元，现金分红210864655.40元[124] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.20%[128] - 最近三个会计年度累计现金分红401884417.37元，现金分红比例为62.12%[129] - 公司无限售条件流通股份变动前数量为1238195275股，比例为100%，变动后数量为1609653858股，比例为100%；股份总数变动前为1238195275股，变动后为1609653858股[179] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，以1238195275股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税），共计派发现金红利132486894.43元，每股派送红股0.3股，共计派送红股371458583股[180] - 报告期内公司完成派送红股，总股本由1238195275股增加至1609653858股[182] - 按股本变动前1238195275股计算，2024年基本每股收益为0.56元、每股净资产为5.55元；按变动后1609653858股计算，2024年基本每股收益为0.43元、每股净资产为4.27元[182] 公司运营相关 - 公司所辖路段总体PQI值为94.2，年内发行ETC 1.7万辆，同比增长20%[36] - 金桥市场全年新增租赁面积同比增长50%，2024年年交易额超115亿元，年交易量超220万吨，蔬菜供应量占南宁市的比例达60%[37] - 2024年公司股东持股人数上升55.27%，市值在广西上市公司中排名第12[38] - 公司及下属单位主要负责人累计组织召开专项整治会议54次，开展各类专项检查排查68次，排查出一般隐患381处[39] - 公司全年组织开展应急演练41场次，参与人员1379人次[39] - 2024年广西高铁运营总里程突破2400公里，铁路网络总规模接近6000公里[75] - 公司在职员工数量合计805人，其中母公司87人，主要子公司718人[119] - 员工人均培训时长达90学时，培训计划完成率100%，人才受训率100%[121] - 劳务外包工时总数为1344398，支付报酬总额1979.55万元[122] - 2024年公司召开一次职工代表大会，收集和解决职工提案7个[133] 公司治理与制度 - 公司建立完善治理结构和制度，股东、控股股东、董事、监事等运作规范[86][87] - 公司重视投资者关系管理，做好信息披露，解答投资者询问[88] - 报告期公司发布定期报告4期，临时公告42份[89][90] - 公司召开2023年度业绩暨现金分红说明会及2024年第三季度业绩说明会[89] - 2024年1月31日第十届董事会第十九次会议审议多项议案，包括变更董事会秘书、调整本部内设机构等[105] - 2024年3月28日第十届董事会第二十次会议审议2023年度董事会、总经理等多项工作报告及相关议案[105][106] - 2024年4月25日第十届董事会第二十一次会议审议2024年第一季度报告及修订相关制度议案[106] - 2024年6月27日第十届董事会第二十二次会议审议投资建设G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程等议案[106] - 2024年8月12日第十届董事会第二十三次会议审议2024年半年度报告、注册10亿元中期票据等议案[106] - 为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分行1亿元贷款提供担保[106] - 对南宁市利和小额贷款有限责任公司等三家子公司部分逾期应收项目进行财务核销[106] - 2024年5月至2025年4月申请日常流动资金贷款[106] - 审议《广西五洲交通股份有限公司以平宾路资产置换广西岑兴高速公路发展有限公司34%股权项目后评价报告》[105] - 审议2023年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告等[106] - 公司为全资子公司向广西交通投资集团财务有限责任公司申请1.5亿元流动资金贷款提供担保[107] - 公司计划注册25亿元公司债券[107] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议4次[110] - 报告期内审计委员会召开7次会议[111] - 董事周异助、杨旭东等出席股东大会次数分别为5、2、5、5、4、5、5、1次[108] - 董事周异助、杨旭东等委托出席董事会次数分别为1、3、1、0、0、0、0、3次[108] - 董事周异助、杨旭东等以通讯方式参加董事会次数均为4次[108] - 董事周异助、杨旭东等亲自出席董事会次数分别为6、4、6、7、7、7、7、7次[108] - 杨旭东、孟杰董事因其他公务连续两次无法亲自出席董事会，已办理授权委托事宜[109] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、预算管理委员会，各委员会有相应主任委员和成员[110] - 2024年8月9日，公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供1.5亿元融资担保[112] - 报告期内，审计委员会多次审议财务报表、内部审计工作等议案，涵盖2024年第一季度、半年度、三季度及2023年度相关报告[112] - 报告期内，提名委员会召开2次会议，分别审议提名公司董事会秘书和2023年度履职情况报告[113] - 2024年3月27日，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度经营绩效评估考核和履职情况报告[115] - 报告期内，战略委员会召开2次会议，审议2023年度履职情况报告、投资管理制度及G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程议案[116] - 报告期内，预算管理委员会召开2次会议，审议2023年履职报告、2024年度及增补财务预算报告[117] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险及异议事项[118] - 公司建立了覆盖各层级、各环节、各种业务和管理事项的内部控制体系[134] - 公司对控股子公司在资本运作与投融资、重大交易与重组等重大事项上实施审批与管理[137] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[139] 人员薪酬与任职情况 - 董事长周异助报告期内从公司获得税前报酬总额78.29万元[93] - 副董事长杨旭东报告期内从公司获得税前报酬总额6.6万元[93] - 副董事长、总经理许国平报告期内从公司获得税前报酬总额72.02万元[93] - 董事、工会主席张劢报告期内从公司获得税前报酬总额66.42万元[93] - 董事、副总经理等黄英强报告期内从公司获得税前报酬总额62.54万元[93] - 董事、副总经理

会计估计变更 - 董事会审计委员会审核广西坛百高速会计估计变更事项[1] - 变更依据交通部规定结合实际业务，符合准则法规[1] - 评估认为变更合理合规，不损害股东利益[1] 委员会信息 - 主任委员廖东声，委员莫伟华、王小雪[2] - 审核意见发布于2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2023年致同所业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿，证券业务5.02亿[1] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌公司163家，收费3529.17万[1] 未来展望 - 致同所中标公司2024年财务及内控审计[2] - 2024年致同所审计公司财务及内控有效性，出标准无保留意见报告[3][4] 其他新策略 - 2025年1月18日召开见面会讨论审计事项[5] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年度相关审计报告并提交董事会[5]

会计估计变更 - 2025 - 2027年坛百路单车折旧系数从16.17元/辆调为16.09元/辆[2][3] - 本次变更折旧额减少80.36万元，2025年利润总额增80.36万元[4][5] - 扣除所得税后，2025年净利润增加68.30万元[1][5] 过往影响 - 假设2022年起变更，2022 - 2024年对利润总额影响分别为71.85、86.19、83.92万元[6] - 2022 - 2024年对净资产影响分别为61.07、73.26、71.33万元[6] 决策进展 - 2025年3月28日董事会、监事会通过变更议案[7][8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4338元，较2023年的0.4104元增长5.7%，2022年为0.5169元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.09元下降100%，2022年为5.07元 [1] - 2024年每股公积金0.29元，较2023年的0.38元下降23.68%，2022年为0.42元 [1] - 2024年每股未分配利润2.55元，较2023年的3.20元下降20.31%，2022年为3.13元 [1] - 2024年营业收入18.23亿元，较2023年的16.33亿元增长11.64%，2022年为16.87亿元 [1] - 2024年净利润6.98亿元，较2023年的6.61亿元增长5.6%，2022年为5.82亿元 [1] - 2024年净资产收益率10.64%，较2023年的11.02%下降3.45%，2022年为10.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有91527.75万股，累计占流通股比56.86%，较上期减少3217.88万股 [1] - 广西交通投资集团有限公司持有58675.57万股，占总股本比36.45%，持股不变 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有22303.30万股，占总股本比13.86%，持股不变 [2] - 长城人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有6543.09万股，占总股本比4.06%，较上期减少1489.16万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1387.59万股，占总股本比0.86%，较上期减少1670.28万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金持有620.17万股，占总股本比0.39%，为新进股东 [2] - 卢桂英持有441.93万股，占总股本比0.27%，较上期减少53.75万股 [2] - 丁小宝持有428.00万股，占总股本比0.27%，持股不变 [2] - 陈燕持有422.64万股，占总股本比0.26%，较上期增加13.92万股 [2] - 唐采泉持有365.46万股，占总股本比0.23%，为新进股东 [2] - 陈松娟持有340.00万股，占总股本比0.21%，为新进股东 [2] - 东方红中证东方红红利低波动指数A、陈邦健、郁志明退出前十大股东 [2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[5] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2024年9月30日[4] 项目自查 - 纳入自查范围项目含4个已完工和1个待开发项目[6] - 自查土地闲置用查阅权属证明等方法[8] - 自查炒地用查阅财务文件和询问人员方法[12] - 自查捂盘惜售等用查阅文件、询问人员等方法[17] 合规情况 - 报告期内无闲置土地相关处罚或调查情形[9][10] - 报告期内无炒地相关行政处罚或被调查情形[14] - 报告期内完工住房项目无捂盘惜售等受罚或被调查情况[18] - 截至2024年9月30日无在建商品住房项目[18] - 报告期内自查项目无相关违规受罚或被调查情形[19]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[8] - 以募集资金置换自筹资金，经董事会审议，6个月内置换需鉴证报告[9] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[10] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[10] 超募资金使用 - 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或还贷不超总额30%[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，免特定程序[13] - 节余占净额10%以上，经股东会审议；低于500万或低于净额5%，免程序并定期披露[14] 核查与报告 - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告，年度审计需鉴证报告[16] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场调查，年度后出具核查报告[17] 债券发行 - 发行债券经股东会审议，明确用途规模，变更需审批[19] - 公开发行债券资金不得用于弥补亏损和非生产性支出[19] - 再次发行需披露前次资金管理使用情况[20] - 擅自改变前次用途未整改，不得再次申报[20] 其他 - 定期报告按债项披露资金使用和整改情况[21] - 资金用完前，配合受托管理人每季度核查使用凭证和专户流水[22] - 管理办法股东会通过后生效，原制度废止[24]

会议召集 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开债券持有人会议，通知15日前发出[10] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开[12] - 董事会或受托管理人未履职，该类持有人有权公告发通知[12] - 会议由董事会或可转债受托管理人负责召集[10] 会议变更与登记 - 因不可抗力变更需在原定召开日前至少5个交易日公告[13] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[14] 持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人有权按约定转股、行使回售权等[5] - 需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] 会议权限与议案 - 会议权限包括对公司变更募集说明书方案等事项作决议[8] - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值总额持有人有权提临时议案[19] 会议主持与出席 - 董事长和授权董事均未能主持，由出席会议债券持有人选举主持人[23] - 应要求公司应委派董监高出席会议[23] 表决权与决议 - 每一张未偿还债券拥有一票表决权[27] - 特定债券持有人无表决权，其所代表债券张数不计入出席张数[28] - 会议决议须经出席会议债券持有人所持表决权二分之一以上通过[29] 决议执行与公告 - 会议作出决议后二个工作日内董事会公告并执行[31] - 公告应列明会议召开日期、时间等多项信息[31] 会议记录与保管 - 会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[32] - 会议记录等文件资料由董事会保管十年[32] 其他规定 - 召集人应保证会议连续进行直至形成最终决议[33] - 特殊原因致会议异常应尽快恢复或终止并公告[34] - 董事会应执行决议并督促落实[34] - 公告事项在上海证券交易所网站及指定媒体公告[36] - 对会议争议应在公司住所所在地法院诉讼解决[36] - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行日起生效[36]

融资信息 - 公司拟发行可转债募集资金不超30亿元[4] 项目投资 - G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程总投资204.30亿元，拟用募集资金30亿元[5][6] - 项目建筑安装工程费138.84亿元，占比67.96%[15] - 项目土地使用及拆迁补偿费27.71亿元，占比13.56%[15] - 项目预备费15.74亿元，占比7.70%[15] - 项目建设期贷款利息13.73亿元，占比6.72%[15] 运营数据 - 2017 - 2021年拟改扩建路段平均交通增长率13.63%，大型车比重约41.0%[11] - 公司投资经营高速公路总里程506公里[12] 项目进展 - 项目已取得发改和环保部门批复[18] 影响与展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产金额将增长，资本实力与抗风险能力提升[20] - 本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险[20] - 投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后公司总股本将增加[20] - 募投项目经济效益需时间体现，公司净资产收益率、每股收益等指标短期内可能下降[20] - 募投项目新增产能逐步建成、释放将提高公司持续经营能力和盈利能力[20] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向[21] - 本次募投项目具有良好市场发展前景和经济效益[21] - 本次募投项目实施有利于增强公司核心业务竞争实力并提升经营业绩[21] - 本次发行将优化公司资本结构，降低财务风险及资金成本[21] - 本次募集资金投资项目具有可行性及必要性，符合公司长期发展需求及全体股东利益[21]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过300,000.00万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为发行之日起6年[8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%（不含），董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者[18] 付息与赎回 - 每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期日之后五个交易日内偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息[12] - 到期后五个工作日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[23] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回全部或部分未转股可转债，未转股余额不足3000万元时可赎回[24] 回售条款 - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[27] 持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[32] 资金用途与担保 - 本次发行募集资金用于G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程[34][39] - 本次发行的可转债不提供担保[36] 方案有效期与授权 - 本次发行可转债方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[38] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转债事宜，授权有效期12个月，若获核准则延至发行完成日[53][54] 议案表决 - 多项可转债相关议案表决结果均为12票赞成、0票反对、0票弃权[4][41][42][43][48][49][52][55][56][57][58] 其他事项 - 因前次募资到账超五个会计年度且近五年无特定方式募资，本次发行可转债无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[56] - 公司拟修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理制度》部分条款[57] - 基于发行可转债工作安排，公司决定暂不召开股东会，将择期通知[58]