会议信息 - 2024年05月14日13:00 - 14:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长张海军、总经理兼财务总监万洋等参加[5] 投资者参与 - 2024年05月14日13:00 - 14:30通过互联网登录上证路演中心参与[5] - 2024年05月07日至05月13日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] 其他 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3]

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公 司预计 2024 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议， 并对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议批准，关 ...

利润分配 - 截止2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为794,658,442.77元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 截止2023年12月31日，公司总股本34,113.0902万股，合计派发现金红利3,411,309.02元（含税）[5] - 本年度公司现金分红比例占2023年度归属于公司股东的净利润的12.90%[5] - 公司本次不进行资本公积金转增股本[5] - 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能面临的安全环保、市场价格波动、原材料价格波动、管理能力提升风险[8] - 面临安全环保、市场价格波动、原材料价格波动和管理能力提升风险[122][124] 经营业绩 - 2023年营业收入21.97亿元，较上年同期减少23.01%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2645.15万元，较上年同期减少87.69%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.10亿元，较上年同期末增加33.16%[16] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少87.84%[16] - 2023年加权平均净资产收益率1.45%，较上年减少9.30个百分点[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.80亿元、5.39亿元、5.49亿元、6.29亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益3021.61万元，2022年为 - 545.64万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助3350.87万元，2022年为835.13万元[18] - 2023年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1200.06万元，2022年为3968.34万元[18] - 2023年非经常性损益合计3809.50万元，2022年为1203.25万元[19] - 2023年公司实现营业收入219,685.24万元，同比减少23.01%，归属上市公司股东净利润2,645.15万元，同比减少87.69%[25] - 2023年营业收入21.97亿元，较2022年减少23.01%；利润总额7282.14万元，较2022年减少73.57%；归属于上市公司股东的净利润2645.15万元，较2022年减少87.69%[30] - 2023年总资产31.60亿元，较2022年增长10.32%；归属于上市公司股东的净资产23.10亿元，较2022年增长33.16%[30] - 业绩减少主因是整体经济压力、下游需求不强、竞争激烈，部分产品量价齐跌，锰矿石产销量减少，存货跌价准备增加，汇兑收益减少[31][32] - 无机盐行业营业收入15.34亿元，同比降25.15%，营业成本13.52亿元，同比降19.60%，毛利率11.88%，同比降6.08%[49] - 锰盐行业营业收入3.18亿元，同比降23.33%，营业成本2.82亿元，同比降14.63%，毛利率11.56%，同比降9.02%[49] - 其他行业营业收入3.05亿元，同比降11.55%，营业成本2.39亿元，同比降4.60%，毛利率21.65%，同比降5.71%[49] - 境内营业收入17.14亿元，同比降23.83%，营业成本14.76亿元，同比降17.04%，毛利率13.87%，同比降7.05%[49] - 境外营业收入4.43亿元，同比降20.74%，营业成本3.96亿元，同比降17.86%，毛利率10.66%，同比降3.13%[49] - 无机盐行业营业收入1,533,843,989.08元，毛利率11.88%，同比减少6.08% [100] - 锰盐行业营业收入318,355,264.71元，毛利率11.56%，同比减少9.02% [100] - 其他行业营业收入304,976,167.69元，毛利率21.65%，同比减少5.71% [100] - 自销营业收入2,157,175,421.48元，比上年减少23.21% [101] 税收优惠与收益 - 2023年公司资源综合利用退税134.199087万元，享受增值税即征即退50%优惠政策[21] - 2023 - 2027年公司及子公司符合先进制造企业增值税加计抵减规定，按可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，2023年涉及金额373.359415万元[22] - 2023年代扣代缴个人所得税手续费返还24.860587万元，对公司损益有持续影响[23] - 2023年研发费用3610.54万元，较2022年增长74.56%，主要因公司及子公司大龙锰业费用化研发支出增加[34][35][36] - 2023年其他收益4048.28万元，较2022年增长198.53%，主要因公司及子公司收到的政府补助同比增加[34][40] 行业与业务 - 无机化工基础材料行业受经济周期影响大，普通产品竞争激烈，高附加值产品依赖进口，公司钡锶盐产品有一定优势[26] - 电子化学材料行业受新能源和产品价格波动影响，竞争激烈，2023年公司相关产品需求呈波动态势[26] - 公司主要业务为钡盐、锶盐和锰系产品研发、生产和销售，还涉及电池级碳酸锂提纯等业务[27] - 公司具有多元化产品格局优势，2022年收购红蝶新材料75%股权后钡盐产业链延伸[28] - 公司具有技术与研发优势，形成研发创新体系，与高校等合作，主导行业标准制定[28] - 公司及子公司有省级企业技术中心，是“专精特新”小巨人企业，红蝶新材料为国家级[27][28] - 公司建立独立全资子公司红星进出口整合国内外销售工作，产品主要采取直销模式[29] - 公司主要产品先后被认定为“贵州省行业第一品牌”“贵州省名牌产品”等，品牌价值获客户认可[29] 产品产销量与产能 - 碳酸钡生产量229360吨，同比增9.17%，销售量234128吨，同比增18.35%，库存量19019吨，同比降20.04%[53] - 硫酸钡生产量46985吨，同比降7.73%，销售量50219吨，同比增7.92%，库存量4460吨，同比降42.03%[53] - 公司碳酸钡产能29万吨/年，2023年产量22.94万吨，较2022年增加1.93万吨，产能利用率79.09%[80] - 2023年公司硫酸钡产量4.70万吨，较2022年减少0.39万吨，产能利用率72.28%[80] - 子公司大足红蝶2023年碳酸锶产量2.40万吨，较2022年增加0.17万吨，产能利用率79.85%[81] - 子公司大龙锰业2023年EMD产量1.72万吨，较2022年减少0.10万吨；高纯硫酸锰产量1.68万吨，同比减少0.72万吨[82] - 碳酸钡项目设计产能29万吨/年，产能利用率79.09%[92] - 硫酸钡项目设计产能6.50万吨/年，产能利用率72.28%[92] - 高纯碳酸钡项目设计产能1.4万吨/年，产能利用率53.91%[92] - 氢氧化钡设计产能3.1万吨/年，产能利用率53.39%[92] - 硝酸钡设计产能0.9万吨/年，产能利用率43.68%[92] - 碳酸锶项目设计产能3万吨/年，产能利用率79.85%，在建产能6万吨/年，预计2025年1季度完工[92] - 电解二氧化锰项目设计产能3万吨/年，产能利用率57.31%；高纯硫酸锰项目设计产能3万吨/年，产能利用率56.13%[92] - 2023年碳酸钡产量22.94万吨，同比增加1.93万吨，销量23.41万吨，同比增加3.63万吨，年内平均销售价格略低于2022年同期[114] - 2023年硫酸钡产量4.70万吨，较2022年减少0.39万吨，销量5.02万吨，较2022年增加0.37万吨，副产品硫化钠销售价格有所提升[114] - 2023年子公司大足红蝶碳酸锶产量2.40万吨，同比增加0.17万吨，销量2.23万吨，与2022年基本持平[115] - 2023年子公司大龙锰业EMD产量1.72万吨，较2022年减少0.10万吨，销量1.60万吨，同比减少0.32万吨[115] - 2023年子公司大龙锰业生产高纯硫酸锰1.68万吨，同比减少0.72万吨，销售1.63万吨，同比减少0.15万吨[115] - 2024年碳酸钡预算产量241,592吨，同比增长5.33%；硫酸钡预算产量56,486吨，同比增长20.22%[118] - 2024年电解二氧化锰预算产量14,646吨，同比下降14.82%；高纯硫酸锰预算产量3,000吨，同比下降82.18%[118] - 2024年电池级碳酸锂预算产量2,510吨，同比增长251.54%[119] 原材料与能源采购 - 2023年公司采购重晶石（关联方）417,077.31吨、无烟煤83,076.88吨等多种原材料，部分原材料价格有变动，如无烟煤价格同比变动 -20.24% [95] - 2023年公司采购大烟煤998.00吨、电（公司）60,421,665度等多种能源，部分能源价格有变动，如电（公司）价格同比变动4.49% [97] - 公司为确保冬季和春节正常生产，在三季度对四季度及春节煤炭进行阶段性储备[99] 项目建设与投资 - 公司启动重庆瑞得思达6万吨/年锶盐搬迁新建项目，预计2025年一季度完成建设，项目计划总投资43,597万元[93][94] - 公司与大足红蝶原股东共同出资43597万元建设重庆瑞得思达6万吨/年锶盐系列产品项目，预计2025年一季度完成建设[102] - 新型钡盐项目本年度投入16796963.44元，累计投入36142115.56元，项目盈利[104] - 锰盐技改工程本年度投入7336500.81元，累计投入8377182.97元，EMD盈利、高纯硫酸锰亏损[105] - 锶盐技改工程本年度投入3070988.04元，累计投入5397803.06元[106] - 5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目本年度投入538610.09元，累计投入1377789.43元[107] - 6000吨/年高纯碳酸钡项目本年度投入15319204.66元，累计投入69027413.82元，项目盈利[107] - 2023年将对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资[174] 财务状况 - 子公司大足红蝶收到土地房屋收购补偿款及搬迁奖励款44,722,472.65元[66] - 货币资金期末数939,554,816.84元，占总资产29.73%，较上期增加102.44%，因收到A股股票募集资金[67][68] - 应收票据期末数3,583,758.57元，占总资产0.11%，较上期增加93.68%，因子公司收到商业承兑汇票增加[67][69] - 预付账款期末数6,636,683.33元，占总资产0.21%，较上期减少77.67%，因子公司预付原材料货款减少[67][69] - 在建工程期末数60,225,215.25元，占总资产1.91%，较上期减少38.37%，因扩建项目转资[67][69] - 短期借款期末数24,021,356.93元，占总资产0.76%，较上期减少84.52%，因偿还银行贷款[67][69] - 合同负债期末数18,497,854.66元，占总资产0.59%，较上期增加32.34%，因预先收取客户合同对价增加[67][70] - 应交税费减少因子公司盈利同比减少，期末应交增值税减少[71] - 其他应付款减少因支付收购红蝶新材料75%股权尾款[72] - 一年内到期的非流动负债增加因子公司大龙锰业一年内到期长期银行借款增加[73] - 长期借款减少因子公司大龙锰业一年内到期银行贷款重分类[74] - 预计负债增加因子公司红星新晃公司计提环境恢复治理费[75] - 截止报告期末，子公司及孙公司受限使用环境恢复治理基金6574550.46元，红蝶新材料未终止确认应收票据220000元[76] - 公司以公允价值计量的金融资产本期购买20000000元，期末数为20209193.43元[110] 子公司情况 - 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总资产81939万元，净资产41001万元，净利润 - 6232万元[111][113] - 重庆大足红蝶锶业有限公司总资产38113万元，净资产32573万元，净利润4755万元[111][113] - 贵州红星发展进出口有限责任公司营业收入132681万元，净利润845万元[113] 发展战略与重点工作 - 公司发展战略包括围绕主业提升经营质量、利用资本市场、推进绿色低碳制造、加快数字化转型、加大创新研发力度[117] - 2024年重点

人员数据 - 2022年末合伙人170人、注册会计师839人、签过证券服务审计报告注会463人[2] - 项目合伙人徐世欣近三年负责多家上市公司审计[4] - 签字注册会计师于焘焘近三年签署多家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人杨勇近三年签署或复核多家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费14,809.90万元[2] 风险相关 - 近三年公司受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[2] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[2] - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[7] - 近三年在青岛亨达案中，公司被判在20%范围内承担连带赔偿责任[7]

公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均参会并同意[6] - 2023年召开4次审计委员会会议和3次提名等委员会会议，独立董事均出席[7] - 2023年变更两位董事和一位高管[17] 财务数据 - 2023年计划增加向关联方采购重晶石金额至10300万元[13] - 截至2023年底对外担保余额9500万元，占净资产4.11%[14] - 2022年度现金分红2345.8928万元，比例10.92%[23] - 2023年审计费用较2022年增加25万元[21] 运营情况 - 2023年未发生对外担保及资金占用行为[14][16] - 2023年发布半年度业绩预减公告[20] - 2023年5月完成2022年度现金分红发放[24] 信息披露 - 报告期内在上交所披露文件183份[26] - 严格履行信息披露义务，无虚假等情况[26] 资产及审计 - 对2023年底资产清查减值测试并计提准备[28] - 2023年度聘任中兴华会计师事务所[21] - 报告期内未更换会计师事务所[22] 股权并购 - 2022年取得青岛红蝶新材料75%股权并合并报表[21]

业绩说明会安排 - 举办2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 网上交流时间为2024年5月9日16:00至17:30[3] - 董事长张海军等人员出席[4] 报告与交流信息 - 2024年4月26日披露2023年年度报告[2] - 交流方式为网络形式，登录http://rs.p5w.net[3][6] 问题征集与咨询 - 问题征集通道至2024年5月7日截止[6] - 提问需关注公众号发关键词“提问”[6] - 联系人陈国强，咨询电话0851 - 36780066[7]

会议与人事 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均参会并对议案投同意票[5] - 2023年独立董事出席4次董事会审计委员会会议和3次提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年变更两位董事和一位高管[17] 业务与财务 - 计划增加向关联方红蝶实业采购重晶石金额至10300万元[13] - 截至2023年12月31日，对外担保余额累计9500万元，占最近一期经审计净资产的4.11%[14] - 2023年度未发生对外担保事项，截止2023年12月31日无逾期对外担保[14][15] - 2023年度未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为[16] - 2023年度续聘中兴华会计师事务所为审计机构，审计费用较2022年增加25万元[20] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金红利2345.8928万元[22] - 2022年度现金分红比例占归属于公司股东净利润的10.92%[23] - 2023年5月31日完成2022年度现金分红发放[24] 其他事项 - 公司发布《2023年半年度业绩预减公告》[19] - 报告期内在上海证券交易所网站披露上网文件183份[25] - 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大、重要、一般缺陷[26] - 计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[27]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1][2][3][4] 负债分类 - 负债无推迟清偿至资产负债表日后一年以上实质性权利应归类为流动负债[5] - 符合非流动负债划分条件的负债，即使有提前清偿意图或已提前清偿仍应归类为非流动负债[6] 贷款安排 - 企业贷款安排负债流动性划分需考虑资产负债表日是否遵循契约条件[6] - 附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排需披露契约条件及相关负债账面价值等信息[7] 供应商融资 - 供应商融资安排应具有融资方提供资金为企业支付应付供应商款项等特征[10] - 企业根据《企业会计准则第31号——现金流量表》附注披露时需汇总披露供应商融资安排相关信息[11] - 企业根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》披露流动性风险信息时需考虑供应商融资安排影响[13] 售后租回与租赁变更 - 售后租回交易资产转让属于销售的，承租人按规定对使用权资产和租赁负债进行后续计量[15] - 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短，承租人按规定将相关利得或损失计入当期损益[15]

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名李 子军为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-013 贵州红星发展股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）在致力于成长和发展的同时，重 视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步 增强现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，便于投资者形 成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、股东回报规划的考虑因素 本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利 ...