激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[7][8] - 2023年7 - 10月审议通过预留授予、调整回购价格等议案[9] - 2024年7月决定终止2022年限制性股票激励计划[11] 回购注销情况 - 涉及243名激励对象，回购注销1187.4万股限制性股票[14] - 回购价格调至6.80元/股，资金为自有资金[15][18] 其他 - 2023 - 2024年有每股派息[15] - 终止暨回购注销对财务经营无实质影响[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月31日15点召开[3] - 会议地点为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室[3] - 股权登记日为2024年7月25日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月31日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案[8] 其他信息 - 股东登记时间为2024年7月26日、29日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[17] - 会议联系人赵佳凯，联系电话0574 - 87776939[18] - 公司地址为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号，邮编315040[19]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—035 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限 制性股票的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-036 号 公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 16 日 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 ...

净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润3600万元到5400万元，实现扭亏为盈[2][5] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润2900万元到4700万元[3][6] - 上年同期归属上市公司股东净利润为 - 18678.48万元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为 - 19123.79万元[7] 每股收益关键指标变化 - 上年同期基本每股收益为 - 0.1732元[7] 毛利率变化 - 报告期内公司通过多种手段推进降本增效，毛利率较上年同期提高[8] 存货减值影响 - 上期因稀土原材料价格下跌计提存货减值准备，影响上期税前利润总额17232.02万元[9] 业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[11]

股份回购与过户 - 2019年6月11日完成回购，实际回购17,212,181股[6] - 2020年6月8日完成回购，实际回购3,787,880股[7] - 2020年10月19日3,700,000股非交易过户至员工持股计划账户[7] - 2022年11月9日2,838,061股非交易过户至员工持股计划账户[10] - 2022年12月29日完成回购，实际回购9,000,000股[11] - 截至2024年6月21日回购账户持有9,843,000股[11] 行权股份过户 - 2021年9 - 11月为激励对象办理行权股份过户合计5,888,000股[8] - 2022年9月30日为激励对象办理行权股份过户4,287,000股[8] - 2023年11月28日为激励对象办理行权股份过户3,444,000股[10] 分红相关 - 拟以1,101,915,051股为基数，每10股派现0.5元，合计55,095,752.55元[13] - 截至2024年6月21日总股本1,111,758,051股，参与分配1,101,915,051股[14] - 每股派现0.5元（含税），不转增、不送股，流通股变动比例为0[14] - 实际分派每10股派现0.5元（含税），实际派现0.05元[14] - 虚拟分派现金红利约0.04956元，流通股变动比例为0[16] - 以6月21日收盘价算，差异化分红对除权除息价影响0.0084%[17] - 差异化分红符合规定，对除权（息）价影响小，不损公司和股东利益[18]

利润分配 - 每10股派发现金红利0.5元（含税），A股每股现金红利0.05元[2][4] - 摊薄调整后每股现金红利约0.04956元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/12[2][5] 股本情况 - 截至2024年6月23日，总股本1,111,758,051股，实际参与分配1,101,915,051股[5] 税收政策 - 自然人等不同股东按不同税率计税[8][9][10][11]

业务与市场 - 公司自1995年起从事稀土永磁材料研产销[2] - 2023年前沿技术拓宽材料应用场景[3] 分红政策 - 上市以来累计派发现金红利近17亿元[5] - 2022 - 2024年有现金分红规定[5] 制度建设 - 2023年修订相关内部制度[6] - 2024年计划修订《公司章程》等[6] 信息披露 - 已常态化召开业绩说明会[8] - 2024年计划优化披露内容[8] 未来规划 - 2024年计划完善ESG报告机制与内容[9] - 持续评估“提质增效重回报”方案[10]

会议主要讨论的核心内容 公司经营发展情况 - 公司自1995年进入稀土泳池材料行业以来,专业从事稀土泳池材料的研发制造和销售,是全球领先的稀土泳池材料应用方案的解决供应商 [1] - 2023年受全球经济环境和行业周期等因素影响,铝铁粉泳制材料下游市场需求减弱,消费电子工业电机等部分主要市场领域表现低迷,行业竞争进一步加剧,导致铝铁粉泳制材料市场价格和产品毛利率均出现下降 [1] 主要细分应用领域情况 1) 新能源汽车应用 - 2023年公司在新能源汽车应用实现销售收入约18.32亿元,同比增长约24% [2] - 公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌,确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位 [2] - 公司不但加大海外新能源汽车市场的拓展力度,客户群体由一级二级供应商向终端主机厂延伸 [3] 2) 消费电子领域 - 2023年消费电子存量市场需求大幅度减少,公司通过主动调整客户架构,在战略客户中扩大订单份额,维持了相对的竞争优势 [3] - 2023年,公司铭铁盆泳池材料在消费电子领域实现销售收入约11.02亿元,同比减少约30% [3] - 随着新能源汽车智能化趋势不断推进,车改影响成为消费电子业务的新增长点之一,公司通过市场以取得部分头部车企客户的项目订单 [3][4] - 公司积极推进XR应用领域的战略布局,同时通过技术升级和优化产品成本提升市场竞争力,在消费电子市场提升微组件产品的销售比例 [3][4] 3) 工业及其他应用 - 2023年下游设备投资开支减少导致伺服电机直线电机等相关应用领域需求紧弱,分辨领域因技术路线切换至办事区带来对银铁和泳池材料用量的大幅下降 [4] - 节能电机市场受地产行业影响也出现需求减少的情况 [4] - 在双碳政策的推动下,永磁大功率电机市场迎来了需求增长的良机,同时新兴技术的迭代创新带来了人形机器人等新产品的涌现,公司通过挖掘新兴市场需求积极的市场开拓 [4] 技术研发和生产能力建设 - 公司高度重视市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用,不断优化技术研发机制,构建了其前沿和永次材料共性技术与一体的研发创新体系 [5] - 公司持续实施企业自动化升级改造和工艺提升,截止2024年第一季度公司已具备铝铁盆P调产能21000吨,经济扩散产能1万吨 [6] - 公司基于精益理念推进精益智能化工厂的规划和建设,结合科技部工信部三项的实施,以提升物料流转效率为重点,对包头厂区宁波厂区实施产线自动化数字化的升级 [6] 可持续发展 - 公司在提升产能和效率的同时,积极响应碳达峰碳中和的国家战略,践行低碳发展理念,推进产品碳素级管理机制的建设,通过淘汰高能耗设备使用清洁电力等措施切实推进碳减排工作 [6] - 随着全球新能源产业发展和各国节能环保政策的推行,尤其是国内碳达峰和碳中和推动下,气能源汽车、电瓶、空调、工业节能电机等市场渗透率快速提高,推动高性能铝铁泳池材料需求的不断提升 [7] - 低空经济作为新制生产力代表被视为未来经济发展新的重要增长引擎,将为银铁盆产品应用和行业持续发展注入新的增长动力 [7] 2024年第一季度经营情况 - 2024年第一季度公司实现主营业务收入9.48亿元,较去年同期减少了23.86% [5] - 用于新能源汽车应用的铝铁盆泳池材料实现销售收入4.01亿元,较去年同期减少了21.83% [5] - 用于消费电子类应用的铝铁盆泳池材料共计销售1.88亿元,较去年同期减少了29.59% [5] - 用于工业及其他应用的铝铁备用制材料共实现销售收入3.59亿元,较去年同期减少了22.8% [5] 未来发展规划 - 公司将继续以产业发展方向和市场需求为导向,坚持科技创新驱动发展,紧随下游应用产业智能化低碳化技术趋势,持续提升产品技术和工艺创新能力 [8] - 公司将继续坚持深耕新能源汽车、消费电子、工业三大应用市场,深入拓展新兴应用市场和海外市场,不断丰富业务组合,推进业务持续成长 [8] - 公司将继续坚持以客户为中心,为客户提供及时高质量低成本的产品和服务,深入实施大客户战略,加强与优质客户战略合作,持续促进客户结构的优化 [8] - 公司将继续坚持以新发展理念引领高质量发展,全面推进数字化转型,推动公司智能化自动化的升级,提升公司经营管理水平,不断提高企业竞争力,实现公司做行业领袖的愿景 [8]

会议主要讨论的核心内容 公司经营发展情况 - 公司自1995年进入稀土泳池材料行业以来,专业从事稀土泳池材料的研发制造和销售,是全球领先的稀土泳池材料应用方案的解决供应商 [1] - 2023年受全球经济环境和行业周期等因素影响,铝铁粉泳制材料下游市场需求减弱,消费电子工业电机等部分主要市场领域表现低迷,行业竞争进一步加剧,导致铝铁粉泳制材料市场价格和产品毛利率均出现下降 [1] 主要细分应用领域情况 1) 新能源汽车应用 - 2023年公司在新能源汽车应用实现销售收入约18.32亿元,同比增长约24% [2] - 公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌,确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位 [2] - 公司不但加大海外新能源汽车市场的拓展力度,客户群体由一级二级供应商向终端主机厂延伸 [3] 2) 消费电子领域 - 2023年消费电子存量市场需求大幅度减少,手机平板电脑无线耳机智能音箱等终端出货量均出现同比下降 [3] - 公司通过主动调整客户架构,在战略客户中扩大订单份额,维持了相对的竞争优势 [3] - 公司积极推进XR应用领域的战略布局,同时通过技术升级和优化产品成本提升市场竞争力,在消费电子市场提升微组件产品的销售比例 [3][4] 3) 工业及其他应用 - 2023年下游设备投资开支减少,导致伺服电机直线电机等相关应用领域需求紧弱 [4] - 公司通过技术革新提升产品竞争力,维护现有头部客户,争取更多市场份额 [4] - 在双碳政策的推动下,永磁大功率电机市场迎来了需求增长的良机,公司通过挖掘新兴市场需求积极的市场开拓 [4] 技术研发和生产能力建设 - 公司高度重视市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用,不断优化技术研发机制,构建了前沿和永次材料共性技术与一体的研发创新体系 [5] - 公司持续实施企业自动化升级改造和工艺提升,截止2024年第一季度已具备铝铁盆P调产能21000吨,经济扩散产能1万吨 [6] - 公司基于精益理念推进精益智能化工厂的规划和建设,结合科技部工信部三项的实施,以提升物料流转效率为重点,对包头厂区宁波厂区实施产线自动化数字化的升级 [6] 可持续发展 - 公司在提升产能和效率的同时,积极响应碳达峰碳中和的国家战略,践行低碳发展理念,推进产品碳素级管理机制的建设,通过淘汰高能耗设备使用清洁电力等措施切实推进碳减排工作 [6] - 随着全球新能源产业发展和各国节能环保政策的推行,尤其是国内碳达峰和碳中和推动下,气能源汽车、电池、空调、工业节能电机等市场渗透率快速提高,推动高性能铝铁泳池材料需求的不断提升 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新能源汽车应用领域的市场占有率情况如何?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在国内新能源乘用车主区市场的占有率达到23.2%,公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌,确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在消费电子领域的业务情况如何,未来有何发展计划?[3][4] **Jiazhen Zhao 回答** 2023年,公司在消费电子领域实现销售收入约11.02亿元,同比减少约30%。公司积极推进XR应用领域的战略布局,同时通过技术升级和优化产品成本提升市场竞争力,在消费电子市场提升微组件产品的销售比例。[3][4] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在可持续发展方面有哪些举措?[6][7] **Lei Chen 回答** 公司在提升产能和效率的同时,积极响应碳达峰碳中和的国家战略,践行低碳发展理念,推进产品碳素级管理机制的建设,通过淘汰高能耗设备使用清洁电力等措施切实推进碳减排工作。同时,随着全球新能源产业发展和各国节能环保政策的推行,气能源汽车、电池、空调、工业节能电机等市场渗透率快速提高,推动高性能铝铁泳池材料需求的不断提升。[6][7]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司主要从事稀土泳池材料的研发制造和销售,是全球领先的稀土泳池材料应用方案的解决供应商[1] - 2023年受全球经济环境和行业周期等因素影响,铝铁盆泳池材料下游市场需求减弱,行业竞争加剧,导致价格和产品毛利率下降[1] - 2023年公司实现铝铁盆泳池材料成品销售重量10788吨,同比增长12.22%,但受销售价格下降影响,实现主营业务收入46.76亿元,同比减少13.81%[2] 主要应用领域情况 - 新能源汽车应用:2023年公司在新能源汽车应用实现销售收入约18.32亿元,同比增长约24%,市场占有率达23.2%[2] - 消费电子领域:2023年公司铝铁盆泳池材料在消费电子领域实现销售收入约11.02亿元,同比减少约38%[3] - 工业及其他应用:2023年公司铝铁盆泳池材料在工业及其他应用领域实现销售收入约17.42亿元,同比减少约20%[4] 技术研发和产能建设 - 公司高度重视技术研发,2023年授权发明专利3项,参与政府项目12项,其中国家级项目9项[5] - 公司持续实施自动化升级改造和工艺提升,截至2024年一季度已具备铝铁盆批料产能2.1万吨,经济扩散产能1万吨[6] - 公司决定分阶段实施包头15000吨高性能基础泳池材料智能制造项目[6] 未来发展方向 - 公司将继续加大研发投入,推动技术创新和产品升级,提高产品质量和性能,拓展在前瞻性战略性领域的应用[7] - 公司将继续深耕新能源汽车、消费电子、工业三大应用市场,深入拓展新兴应用市场和海外市场[8] - 公司将继续坚持以客户为中心,深入实施大客户战略,提升经营管理水平,实现行业领袖的愿景[8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容