兴业证券股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 2023 年 12 月 1 独立财务顾问 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独 立财务顾问。 本核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任 ...

交易情况 - 发行股份购买迪爱斯100%股权，对价110,707.31万元，发行80,106,586股[13] - 募集配套资金发行价12.62元/股，发行51,505,546股，募资64,999.999052万元[14] 决策流程 - 2022 - 2023年公司及标的公司多次开会审议通过重组议案[15][16][17] 进展情况 - 2023年10月上交所确认交易符合要求，12月获证监会注册批复[20][21] - 迪爱斯100%股份过户，新增股本80,106,586元，注册资本变更[23][25] - 发行股份购买资产新增股份登记办理完毕[26] 后续事项 - 需办理募集配套资金股份发行、工商变更登记等事项[32][34] - 各方继续履行协议和承诺，公司履行信息披露义务[35][36]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-083 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：80,106,586 股 发行价格：13.82 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新 增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预 计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）,限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-084 重要内容提示： 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一 所"）、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）（以下简称"青岛宏 坤"）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波爱鑫"）、 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"申迪天津"）、 本次权益变动系武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"长江通信"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产导致的控 股股东及其一致行动人持股比例变动，不触及要约收购 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.82 元/股。 三、本次新增股份数量为 80,106,586 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资 ...

重要内容提示： 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-085 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限 合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号 （杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙 本次权益变动后，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称 " 公 司 "） 总 股 本 由 198,000,000 股 增 加 至 278,106,586。公司持股 5%以上股东武汉金融控股（集团）有 限公司和武汉高科国有控股集团有限公司所持公司股份数量 不变，所持股份比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司 实际控制人发 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 13.82 元/股。 三、本次新增股份数量为 80,106,586 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 ESG 管理办法（试行） （2023 年 12 月 15 日经第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉长江通信产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理， 确保公司ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG履责能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的 保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职 工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司 ...

2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议 案》,同意公司及募投项目实施的主体将向招商银行申请开立有关本 次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金的专项账户（公 司将开立 1 个专户，募投项目的实施主体将根据实际需要开立多个专 户），并签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金 专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集 资金专户监管协议等。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-082 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签订《募集资金 监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） （2023 年 12 月 15 日经第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投 资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 使用募集资金的相应子公 ...